公司调研基本信息 - 调研日期为2015年6月3日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书刘训雨和证券事务代表王少华，参与调研单位及人员为中国银河证券鞠厚林 [1] 理工雷科业务情况 - 主要业务包括嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波毫米波成像探测雷达四大类，前两类业务对主营业务收入贡献较高，后两类业务将随技术积累和业务拓展得到提升 [1] 理工雷科股权结构 - 最初由北京理工资产经营有限公司、毛二可、龙腾出 资设立，现股权结构为理工资产持股10%，理工创新和39位自然人持股85% [1] 资产重组业绩承诺 - 公司与理工资产、理工创新、刘峰等39名自然人签署《业绩补偿协议》，理工雷科2015年度实现利润6193.16万元，2016年实现利润7795.55万元，2017年实现利润9634.42万元，未实现则以对应股份数补偿，理工资产和理工创新不参与业绩承诺和补偿 [2] 理工雷科经营资质 - 拥有《高新技术企业证书》《二级保密资格单位证书》、国军标质量体系认证、《装备承制单位注册证书》《北斗导航民用服务资质证书》，因未取得“武器装备科研许可”资质，本次交易无需提交国防科工局等相关部门审核 [2] 公司未来发展规划 - 保持两器、铝板（箔）、铜管等业务稳步发展，重点发展理工雷科产业 [2] 公司重组整合措施 - 重组完成后，理工雷科将成为全资子公司，在技术研发、销售渠道、客户维护等职能方面保持独立，在内控管理上加大合作，委派审计人员定期开展审计业务 [2] 理工雷科员工情况 - 员工约300人，大部分为研发人员，大部分技术骨干在雷达、卫星导航领域有丰富研发经验，成立员工持股公司参与重组，激励员工积极性和团队凝聚力 [2]

参会信息 - 投资者关系活动时间为2015年8月24日，地点在北京理工雷科电子信息技术有限公司 [2] - 参与单位包括东方证券、北京腾业资本管理有限公司、工银瑞信等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有公司董事、理工雷科董事长戴斌先生、董秘刘训雨先生、理工雷科总经理商务助理江志远先生 [2] 业务介绍 - 理工雷科四大业务为嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务，目前前两项业务对主营业务收入贡献较高，北斗及雷达业务预计未来一两年内盈利 [2] 问答环节 北斗业务 - 随着北斗系统建设完善，市场不断扩大，公司北斗产品链完整，技术有优势，在一次比测中综合排名第二，实际应用排名第一 [2] 雷达业务 - 雷达产业是九十年代初起步的新兴产业，应用范围扩大、产业规模将快速增长，公司产品包括探墙雷达、机场异物探测雷达和边坡雷达，主要用于军用、民用及军民两用，尚无大批量订单，预计2016年取得收益，高增长可能在承诺期后 [2] 军用客户 - 公司为国防工业领域科研院所及其他工业单位提供服务，是二级保密资格单位，具有装备承制单位注册证书，通过国军标质量体系，主要军用客户为科研院所、高校研究所等 [2] 竞争对手 - 公司所处行业难找到可比公司，客户看重企业综合研制能力，对技术、市场、生产、售后等能力要求较高，重组报告书中有关于竞争对手的简单介绍 [2][3] 复杂电磁环境测试/验证与评估业务 - 近几年中国计算机仿真市场规模快速增长，年均增速20%以上，国内从事相关领域企业不多且大多处于起步阶段，公司以毛院士为首的团队在雷达信息处理方面经验丰富，处于国内领先水平 [3] 业绩承诺 - 理工雷科承诺2015年6193.16万元、2016年7795.55万元、2017年9634.42万元业绩，公司对完成业绩指标充满信心 [3] 上市公司未来发展战略 - 军工将成为上市公司未来重点发展方向，公司正在开展资产重组，大股东以现金收购方式剥离原有制冷业务，后续优先考虑收购与理工雷科业务有协同效应的公司，打造民营军工集团，目标成为国内民参军领先企业和“民参军”代表性公司 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2015 - 002，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为东方证券王天一、中银基金曹娜 [2] - 时间为2015年6月15日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘训雨 [2] 理工雷科业务情况 - 主要业务包括嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波毫米波成像探测雷达四大类 [2] - 嵌入式实时信息处理和复杂电磁环境测试/验证与评估业务对主营业务收入贡献较高 [2] 资产重组承诺利润情况 - 理工雷科承诺2015年度扣非后的净利润为6,193.16万元，管理团队初步预计能实现承诺 [2] 公司未来发展规划 - 公司将重点发展涉军产业并确保做大做强 [2]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 证券代码002413，证券简称雷科防务，投资者关系活动编号2016 - 010 [1] - 活动时间为2016年7月15日，地点在北京理工雷科电子信息技术有限公司会议室 [1] - 参与单位包括太平洋证券、阳光资产等多家机构 [1] - 公司方面参加人员为副总经理高立宁先生、理工雷科陈天明先生 [1] 分组2：活动主要内容 - 公司副总经理介绍理工雷科、爱科特以及奇维科技基本情况和主要业务情况，签署承诺书，采用问答方式交流 [1] 分组3：理工雷科业务情况 - 主要有四大业务，嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务，2015年北斗导航业务收入增长较快，雷达业务预计2018年左右高增长 [1] - 雷达产品有军用和民用两方面，民用包括智能驾驶领域、边坡雷达和要地防护雷达等，今年中标北京科委77GHz高精度毫米波雷达技术研发项目，预计明年年底出产品 [1][2] 分组4：理工雷科核心竞争力 - 拥有完全自主知识产权，具备齐全行业资质，有一批高学历、高素质优秀技术人才，研发能力雄厚 [2] 分组5：公司发展规划 - 未来整合资源，融合现有业务，做大做强主业，扩展军用市场同时拓展民用市场，形成军民融合产业布局，争取成为行业领导企业 [2]

公司活动基本信息 - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是2016年6月29日，地点在公司会议室，公司方面参加人员有董秘刘训雨先生和证券事务代表王少华先生 [1] 活动主要内容 介绍情况 - 董秘介绍公司重组进展，子公司理工雷科、爱科特以及奇维科技基本情况和主要业务情况 [1] 签署文件 - 签署承诺书 [1] 问答环节 军工产业基金 - 全资子公司理工雷科自筹10000万元与其他公司共同投资设立军工产业基金北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙），已完成工商注册手续 [1] 协同效应 - 重组前奇维科技与理工雷科有业务合作，理工雷科、奇维科技以及爱科特在技术、销售渠道、客户等方面有一定协同效应 [1] 收购计划 - 公司今后仍会考虑收购新的军工电子信息类公司，优先考虑与现有业务有协同效应的公司 [1] 发展规划 - 公司通过并购重组及出售传统制冷业务，已成功实现转型 [1] 业绩承诺 - 根据现有订单及业务预测，三家公司能够实现2016年度业绩承诺 [2]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 002413，证券简称雷科防务 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信建投证券、中信建投基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2016 年 1 月 20 日，地点在公司会议室 [1] - 公司方面参加人员有董事长黄小平、董秘刘训雨等 [1] 活动内容介绍 公司情况介绍 - 刘训雨介绍公司重组进展情况 [1] - 黄小平介绍公司发展战略规划 [1] - 韩周安介绍爱科特具体业务及经营情况 [1] 问答环节 - 理工雷科、奇维科技与爱科特在弹载控制系统和销售渠道有协同效应，产生 1+1+1>3 的效应 [1] - 控股股东协议转让 3000 万股是为现金收购雷科防务制冷业务相关全部资产与负债的重大资产重组暨关联交易事项筹措资金 [1] - 受让方承诺在 2016 年 1 月 10 号前不通过二级市场减持雷科防务股份 [3] - 公司今后仍会考虑收购新的军工电子信息类公司，优先考虑与现有业务有协同效应的公司 [3] - 公司成立雷达研究院可整合行业资源，开展前瞻性研究，提供核心技术支撑，保持企业竞争力 [3] - 国内卫星接收站大基站持续改造升级，小站数量将大幅增长 [3] 其他事项 - 活动需签署承诺书 [1] - 附件清单无 [3]

参会信息 - 参与单位包括申万宏源证券、华泰证券、工银瑞信、阳光资管等 [1] - 时间为 2016 年 5 月 13 日，地点在北京理工雷科电子信息技术有限公司会议室 [1] - 公司方面参加人员有董秘刘训雨先生和副总经理高立宁先生 [1] 活动内容 - 董秘介绍公司重组进展、子公司基本情况和主要业务 [1] - 副总介绍理工雷科业务发展情况 [1] 问答要点 核心竞争力 - 体现在自主知识产权、雄厚研发能力、优秀技术人才和齐全行业资质等方面 [1] 协同效应 - 理工雷科、奇维科技和爱科特在技术、销售渠道、客户等方面有协同效应，会形成 1+1+1>3 的效应 [1] 收购计划 - 今后仍会考虑收购新的军工电子信息类公司，优先考虑与现有业务有协同效应的公司 [1] 发展规划 - 已从传统制冷业务转型至军工电子信息领域，未来整合资源、融合业务，做大做强主业 [1][3] - 致力于新产品、新技术研发，坚持“以市场为导向，以研发为龙头，以质量为基础”的经营宗旨 [3] - 扩展军用市场，适时拓展民用市场，形成军民融合产业布局，争取成为行业领导企业 [3] 业绩承诺 - 根据现有订单和业务预测，理工雷科能够实现 2016 年度业绩承诺 [3]

公司与活动信息 - 证券代码 002413，证券简称雷科防务 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 1 月 8 日，地点在西安奇维科技有限公司会议室 [1] - 参与单位包括中金公司、东方证券、华泰证券等多家机构 [1] - 公司方面参加人员有奇维科技董事长刘升、雷科防务副总兼董秘刘训雨等 [1] 奇维科技业务情况 - 主营业务为嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务，产品为国内军工企业、科研院所高科技武器装备提供配套，军品业务占比约 95% [1] 奇维科技相关项目进展 - 奇维科技重大资产重组项目按计划推进，无障碍 [3] 协同效应情况 - 重组前奇维科技与理工雷科有业务合作，在弹载控制系统及销售渠道有协同效应 [3] 业绩情况 - 奇维科技 2016 年承诺业绩 4500 万元，预计能够实现 [3] - 公司三季度对全年净利润预测为 14026.91 万元至 15696.78 万元，根据目前数据不会修正 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002413，证券简称雷科防务 [1] - 投资者关系活动编号 2016 - 001，时间为 2016 年 1 月 6 日，地点在北京理工雷科电子信息技术有限公司会议室 [1] - 参与单位包括东方证券、广发证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为副总经理高立宁先生、副总兼董秘刘训雨先生 [1] 业务情况 雷达业务 - 目前雷达产品有探墙雷达、机场异物探测雷达、边坡雷达，尚无大批量订单，有在研项目，预计 2018 年左右实现高增长 [1] 北斗业务 - 2015 年北斗业务收入较 2014 年增幅 100%以上，明后年仍能维持高速增长 [1] 收购情况 - 预计 1 月底前完成成都爱科特收购，西安奇维科技收购工作按原计划推进 [1][2] 协同效应 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技有一定协同效应，理工雷科与爱科特在卫星地面接收系统、理工雷科与奇维科技在弹载系统方面有协同，会形成 1 + 1 + 1 > 3 的效应 [2] 未来规划 - 今后仍会考虑收购新的军工电子信息类公司，优先考虑与现有业务有协同效应的公司 [2] 业绩承诺 - 预计能够实现 2015 年承诺的净利润 [2]

公司调研基本信息 - 调研时间为2016年4月19日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位为招商证券，人员为王林、何亮 [1] - 公司方面参加人员为董秘刘训雨先生和证代王少华先生 [1] 公司情况介绍 - 刘训雨介绍公司重组进展，以及子公司理工雷科、爱科特和重组标的公司奇维科技基本情况与主要业务 [1] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在自主知识产权、雄厚研发能力、优秀技术人才和齐全行业资质等方面 [1] 协同效应 - 重组前奇维科技与理工雷科有业务合作，理工雷科、奇维科技和爱科特在技术、销售渠道、客户等方面有协同效应，会形成1+1+1>3的效应 [1] 收购计划 - 公司今后仍会考虑收购新的军工电子信息类公司，优先考虑与现有业务有协同效应的公司 [1] 发展规划 - 公司已从传统制冷业务转型至军工电子信息领域，未来将整合资源、融合业务，做大做强主业，致力于新产品、新技术研发 [1] - 坚持“以市场为导向，以研发为龙头，以质量为基础”的经营宗旨，拓展军用和民用市场，形成军民融合产业布局，争取成为行业领导企业 [3] 业绩承诺完成情况 - 理工雷科2015年承诺完成净利润6,193.16万元，实际完成净利润7,124.16万元，超额完成年度业绩承诺 [3]