| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-042 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683 ...

1 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏雷科防务科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资金 | 2023上半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023上半年度占用 | 2023上半年度偿还累 | 2023上半年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | | 资金的利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 整体业绩 - 2023年第一季度营业收入3.01亿元，较上年同期减少8.77%，归属于上市公司股东的净利润1658.41万元，较上年同期减少36.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，较上年同期增加18.34%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期减少50.00%[5] - 2023年3月末总资产58.47亿元，较上年度末减少1.70%，归属于上市公司股东的所有者权益42.13亿元，较上年度末增加0.92%[5] - 2023年第一季度营业总收入301,408,771.82元，上期为330,396,250.35元[22] - 2023年第一季度营业总成本293,305,531.97元，上期为309,964,710.29元[22] - 2023年第一季度营业成本187,535,858.79元，上期为207,133,651.59元[22] - 公司2023年第一季度营业利润为1858.85万元，上年同期为3479.56万元[23] - 公司2023年第一季度净利润为1679.95万元，上年同期为2794.82万元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.01元，上年同期为0.02元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计326.47万元，其中计入当期损益的政府补助326.64万元[5] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较2022年末减少51.72%，主要因回款集中在四季度，年初是回款淡季[7] - 交易性金融资产较2022年末增加91.78%，因年初货币资金多，公司购买理财产品[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额268,652,192.69元，年初余额556,414,149.07元[20] - 2023年第一季度交易性金融资产期末余额192,498,639.55元，年初余额100,374,244.89元[20] - 2023年第一季度应收账款期末余额1,266,200,051.80元，年初余额1,166,511,245.13元[20] - 2023年3月31日资产总计5,847,304,208.12元，年初为5,948,442,655.49元[21] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年第一季度流动负债合计1,380,276,016.61元，年初为1,525,250,226.77元[21] - 2023年第一季度非流动负债合计205,256,746.82元，年初为201,461,854.75元[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用较2022年1 - 3月增加37.46%，因新立项研发项目层级提高及成本增加[12] - 投资收益较2022年1 - 3月减少857.52%，受整体市场环境影响[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月增加37.20%，因购买理财产品金额减少及收回部分投资款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 3月减少459.23%，因本期偿还银行贷款[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计2.51亿元，上年同期为2.90亿元[25] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计3.60亿元，上年同期为4.23亿元[26] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上年同期为 - 1.33亿元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计8394.28万元，上年同期为6984.06万元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计1.96亿元，上年同期为2.48亿元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.18亿元，上年同期为1.05亿元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计1.85亿元，上年同期为8576.70万元[26] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，上海通怡投资管理有限公司－通怡方圆9号私募证券投资基金持股17,373,011股[17]

公司业务概况 - 公司主营业务包括雷达系统、智能控制、卫星应用、安全存储、智能网联五大业务方向[11] - 公司在雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向均有具体业务群，并提供相应的解决方案和产品[19] - 公司在各业务方向均取得了一定的营业收入，展现了多元化的经营格局[26][28][30][31][34] 财务表现 - 2022年营业收入为1,363,724,358.28元，较上年下降15.93%，净利润为-935,153,420.97元，下降288.42%[13] - 公司2022年营业收入为1,363,724,358.28元，较2021年下降15.3%，净利润为-908,178,730.67元，下降96.3%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-63,633,365.54元，现金及现金等价物净增加额为-8.52亿元[13][52] - 公司2022年研发投入金额为2.40亿，占营业收入比例为17.62%，研发人员数量为935人[51] 资产负债情况 - 公司2022年资产构成中，存货占总资产比例增加至18.65%，长期借款占比下降至0.35%[55] - 公司2022年金融资产中，交易性金融资产小计为5.07亿元，金融负债为0元[55] 募集资金使用 - 公司已向投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，募集资金总额为602,399,996.24元[61] - 公司通过使用募集资金置换自有及自筹资金预先支付的交易对价的议案，同意使用募集资金28,230万元置换预先支付现金对价的自有及自筹资金[61] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作，符合上市公司治理规范性文件[81] - 公司建立规范的股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，独立进行财务运作，具备独立的财务管理制度和会计核算体系[94] 员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为2,086人，主要以技术人员和行政人员为主，教育程度以本科和硕士为主[126][127] - 公司每年制定系统的年度培训计划，旨在提升管理人员的领导力和综合素质，支持公司业务发展[128] 关联交易及担保 - 公司与多家公司进行了与日常经营相关的关联交易，交易金额较大，需注意公平合理进行[181][182] - 公司对子公司担保额度合计为10,000万元，实际担保余额合计为63,100万元，需注意担保风险[194] 公司承诺与业绩目标 - 公司承诺净利润不低于4,000万元至6,500万元，业绩考核中剔除股权激励产生的股份支付费用的影响[166] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[171]

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-016 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日 （周五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书高立宁先生，公司董事、 总经理刘峰先生，公司财务总监宋鑫先生，公司独立董事关峻先生以及公司保荐 机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人杜鹏飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（周四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中银基金、广发基金等多家机构 [1] - 时间为2015年11月25日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长黄小平先生、董秘刘训雨先生 [1] 公司情况介绍 - 董秘介绍公司股票停牌以来的各项收购工作、各公司简要情况及业绩承诺 [1] - 董事长介绍公司未来军工集团发展战略、被收购公司选择及整合思路 [1] 问答环节要点 业绩承诺方面 - 理工雷科2015年扣非后净利润承诺为6193万元，预计高于承诺 [1] 研究院进展方面 - 雷达装备研究院正在注册设立，初期注册资本7500万元，公司出资6000万元，北京首科开阳创业投资基金管理中心出资1500万元，毛二可院士任名誉院长，戴斌先生任院长，后续将引进其他战略投资者 [2] 资产重组方面 - 剥离传统资产的重大资产重组预计在2015年12月31日前完成，常发集团预计年底前支付首期6亿多元款项 [2] - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [2] 协同效应方面 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技有一定协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、理工雷科与奇维科技在弹载系统有协同效应，公司有望成为国内“民参军”一流企业 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年12月8日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有广发证券、财通基金、东海基金、富国基金、汇丰晋信基金等 [1] - 上市公司接待人员为董秘刘训雨先生、证券事务代表王少华先生 [1] 公司业务进展及战略 - 董秘介绍公司近期重大资产重组、重大收购进展及相关标的公司情况，还有未来军工集团发展战略 [1] 问答环节要点 业绩承诺 - 理工雷科2015年扣非后净利润承诺为6193万元，预计高于承诺 [1] 业务情况 - 雷达业务产品包括探墙、机场异物探测、边坡雷达产品，用于军用、民用及军民两用，尚无大批量订单，预计2018年左右高增长 [1] - 北斗业务技术有优势，2015年导航业务收入增长较快 [1] 资产重组 - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，从事军用嵌入式计算机及固态存储设备生产，有相关证书，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [1][3] - 2015年12月3日董事会审议通过重大资产出售剥离传统业务重组报告书等议案，12月22日召开股东大会审议，12月31日前完成本次重大资产重组 [3] - 收购成都爱科特以及西安奇维科技相关工作按计划有序进行，涉及部门备案、审批同步进行 [3] 协同效应与整合 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技有协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、与奇维科技在弹载系统有协同，加入后公司将成国内“民参军”一流企业 [3] - 公司将在管理团队、管理制度等方面规划部署，整合新收购公司确保业务稳步发展 [3] 年度经营情况 - 2015年三季报预测全年净利润在14,026.91万元至15,696.78万元，收购理工雷科100%股权从6月起利润计入合并报表有较大贡献，重大资产出售及股权转让投资收益也有较大贡献 [3]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有东北证券、国泰君安等 [1] - 活动时间为2015年12月4日，地点在公司会议室，接待人员有董秘刘训雨和证券事务代表王少华 [1] 重大资产重组及收购情况 - 以股份及现金结合方式收购奇维科技并募集配套资金，奇维科技为股转市场上市公司，从事军用嵌入式计算机及固态存储设备生产，有相关资质证书，未来四年业绩承诺分别为4500万元、6000万元、7800万元、9600万元 [1] - 预计剥离传统资产的重大资产重组在2015年12月31日前完成，常发集团预计年底前支付首期6亿多元款项 [2] 业绩承诺情况 - 理工雷科2015年扣非后净利润为6193万元，预计高于承诺 [1] 研究院设立情况 - 雷达装备研究院正在注册设立中，初期注册资本7500万元，其中公司出资6000万元，北京首科开阳创业投资基金管理中心（有限合伙）出资1500万元，毛二可院士任名誉院长，戴斌先生任院长，后续会引进其他战略投资者 [1] 公司协同效应情况 - 北京理工雷科、成都爱科特、西安奇维科技三公司有一定协同效应，理工雷科与爱科特在卫星系统、理工雷科与奇维科技在弹载系统方面有协同效应，公司有望成为国内“民参军”一流企业 [2]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码为 002413，证券简称为雷科防务 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天宏基金、华泰证券、华夏基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2015 年 12 月 21 日 [1] - 活动地点在常州市武进区常发大厦 3 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董秘刘训雨先生、证券事务代表王少华先生 [1] 活动主要内容 公司情况介绍 - 董秘介绍公司近期重大资产重组及重大收购进展情况和相关标的公司简要情况，以及未来军工集团发展战略 [1] 问答环节 - 理工雷科四大业务为嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务，目前前两项业务对主营业务收入贡献较高，今年北斗导航业务收入增长较快，雷达业务预计 2018 年左右可实现高增长 [1] - 公司及有关各方正积极推动收购成都爱科特以及西安奇维科技的资产重组工作，标的资产的审计、评估及盈利预测审核等工作按计划进行 [1]

公司调研基本信息 - 调研时间为2015年8月11日上午 [1] - 调研地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括巴沃资产、丰年资本、嘉实基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长黄小平、董秘刘训雨、证券事务代表王少华 [1] 理工雷科业务情况 - 主要业务有嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机、高精度微波/毫米波成像探测雷达四大类 [1][2] - 主要客户为国防工业领域科研院所及其他工业单位 [2] 理工雷科业绩情况 - 2014年实现营业收入1.72亿元，净利润4434.44万元 [2] - 2015年全年许诺净利润6193.16万元，军工收入主要在第四季度，具体情况中报公布 [2] 理工雷科资质情况 - 现为二级保密资格单位，具有装备承制单位注册证书，通过国军标质量体系，武器装备科研生产许可证正在办理中 [2] 公司收购情况 - 收购理工雷科评估增值率为1094.84%，原因是理工雷科盈利能力大幅提升 [2] 业务发展相关情况 - 目前北斗以及雷达投入阶段将在未来一两年内实现盈利 [1] - 四大业务中北斗卫星导航接收机和高精度微波/毫米波成像探测雷达业务未来将较快发展，业绩可保持持续增长 [2] - 军方已有北斗应用型号，北斗芯片比测获第二名后已接到订单 [2] 公司转型管理协调情况 - 收购理工雷科后，公司由传统制造业转型军工行业，将在管理团队、公司制度、财务管理等职能部分融合，技术研发、销售渠道、客户维护等职能保持独立，确保业务稳步发展 [2]