财报披露 - 公司于2023年3月24日披露《2022年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年4月19日15:00 - 17:00举办2022年度业绩说明会[1][2] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参会人员包括董事长赵继增等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于4月19日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于4月19日前进行会前提问，公司将在允许范围内答疑[3][4]

财务表现 - 公司2022年营业收入为4719.36亿元，较上年下降3.90%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为25.63亿元，较上年下降35.58%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44.08亿元，较上年增长2679.64%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.2153元，较上年下降36.09%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为5.40%[7] - 公司2022年末总资产为757.69亿元，较上年末增长10.96%[7] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为48.87亿元，较上年末增长5.82%[7] 业务发展 - 公司将加大对高质量耐材、电弧炉用耐材等优势产品的市场开发与推广力度[14] - 公司通过持续改进生产工艺和产线自动化、智能化升级，大幅降低了能源消耗量和减少了二氧化碳及污染物排放[14] - 公司将转变企业竞争方向，向现代化智能制造业转变，打造全产业链优势，实现循环经济发展[15] 产品与技术 - 公司主要产品原材料包括镁质耐火原料、铝质耐火原料、复相耐火原料等，确保各项原料稳定供应[18] - 公司核心竞争力主要体现在全方位的集成创新体系、科学有效的管理体系和强大的技术创新能力[40] - 公司首创钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式，提高客户粘性[41] 研发与创新 - 公司2022年研发费用为246,911,709.44元，同比增长31.51%[58] - 公司通过研发项目不断提升产品性能，如抗渣性能研究项目和抗氧化机理研究项目[58][60] - 公司将继续加大对高质量耐火原料、精炼钢用低碳及无碳耐火材料的产能投入[18] 环保与社会责任 - 公司致力于生产过程的低碳化和产品技术的低碳化，以节能技术、节能工艺、节能方法生产节能产品[194] - 公司积极参与社会公益事业，包括科教卫生、社区建设、捐资助学、扶贫济困等社会公益活动[192] - 公司在环保方面采用了多种技术手段，确保废气、废水排放符合相关标准[168][169][170] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，赵继董事持股287,100股，赵伟董事持股8,027股，颜浩副总裁持股0股[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为528.8万元，其中董事长赵继增获得最高报酬为120万元[115] - 公司董事会在2022年度举行了多次会议，审议通过所有议案，无反对票或弃权票[116][117][118][119][120][121]

财务概况 - 2022 - 2020年末货币资金合计分别为58240.87万元、47785.29万元、40764.84万元[7] - 2022 - 2020年受限货币资金占比分别为56.13%、59.45%、64.89%[8] - 2022 - 2020年利息支出分别为72.14万元、880.47万元、402.64万元[15] - 2022年汇兑损益 -1207.79万元，财务费用合计 -1458.50万元[15] - 2022 - 2020年流动比率分别未提及、2.35、2.37，速动比率分别未提及、1.79、1.91，资产负债率分别为34.34%、32.24%、33.41%[28] 资产结构 - 2022 - 2020年库存现金分别为265.87万元、73.47万元、47.04万元[7] - 2022 - 2020年银行存款分别为30286.53万元、19200.31万元、14264.77万元[7] - 2022 - 2020年其他货币资金分别为27688.47万元、28511.51万元、26453.02万元[7] - 报告期末持有理财产品余额36601.88万元，占归属于上市公司股东的净资产比例为7.49%[27] 资金管理 - 货币资金受限金额主要系银行承兑汇票等保证金[8] - 生产经营资金需求高，存在资金收付错期[8][9] - 具备有效货币资金内部控制管理[12] - 2020 - 2022年货币资金平均年利率分别为2.79%、2.15%、0.99%[17] 市场表现 - 2022年前三季度71家重点耐材企业耐材制品销售收入350.76亿元，同比增长4.04%；利润21.16亿元，同比下降13.17%[34] - 2022年前三季度钢铁企业利润大幅下滑71%，平均销售利润率仅为1.9%[34] 并购情况 - 2021年11月收购威林科技43.54%股权，截至目前持有其70.55%股权[36] - 2022年12月获得首钢黑崎50%股权，收购其14%股权，截至回复出具日持有其64%股权[37] 业务数据 - 现行平均回款周期4 - 5个月，主要客户国企占比50%以上[39] - 2022年应收账款占营业收入40.91%，金额193085.93万元[46] - 2022年应收票据占营业收入7.09%，金额33480.61万元[46] - 2022年存货占营业收入24.55%，金额115878.18万元[47] 未来展望 - 2018 - 2022年营业收入年均复合增长率为10.23%，预测2023 - 2025年平均增长率为10.00%[44] - 预测2023 - 2025年营业收入分别为519129.72万元、571042.69万元、628146.96万元[45] - 2023 - 2025年流动资金缺口为71724.58万元[48] 关联交易 - 报告期内关联采购金额分别为18849.90万元、24219.34万元和31865.48万元，分别占当期营业成本的5.58%、6.05%和8.14%[58] - 2020 - 2022年部分原材料关联方与非关联方采购价差率在 - 13.93% - 1.36%之间[63][64][66] - 2021 - 2022年实际控制人所控制的公司通过上海欧冶向公司及子公司销售原材料3825.58万元和4947.83万元[67] 诉讼事项 - 公司及其子公司作为原告涉案金额100万元以上未决诉讼或仲裁共10起[191][192] - 公司及其子公司作为被告涉案金额50万元以上未决诉讼或仲裁1起[193]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.25亿元，同比下降6.19%[5] - 前三季度营业收入37.28亿元，同比下降1.78%[5] - 营业总收入37.28亿元，较上年同期37.96亿元下降1.8%[22] - 第三季度归属于上市公司股东净利润6562.11万元，同比下降54.01%[5] - 前三季度归属于上市公司股东净利润2.88亿元，同比下降24.81%[5] - 净利润为2.90亿元，同比下降24.5%[23] - 基本每股收益0.2420元，同比下降24.8%[24] - 公允价值变动收益256.17万元，同比下降41.4%[23] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长52.20%，主要因差旅、办公、业务招待等费用增加[9] - 研发费用同比增长31.87%，主要因研发投入金额增加[9] - 研发费用增至2.67亿元，较上年同期2.03亿元增长31.8%[22] - 财务费用同比下降305.73%，主要因利息支出减少及汇兑收益[9] - 财务费用为-2047万元，主要因利息收入365万元超过利息支出65万元[22] - 信用减值损失-2276.07万元，同比扩大26.9%[23] - 资产减值损失579.84万元，同比上升187.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，同比大幅增长245.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长245.59%[11] - 经营活动现金流量净额1.44亿元，较上年同期-0.99亿元实现由负转正[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降363.05%[11] - 投资活动现金流量净额-2.97亿元，同比下降363.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长157.11%[11] - 销售商品提供劳务收到现金29.43亿元，同比增长48.9%[24] - 购买商品接受劳务支付现金23.33亿元，同比增长38.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额8291.35万元，较期初下降57.2%[25] 资产和负债变动 - 应收账款较年初增加41.75%，主要因客户回款率下降[9] - 应收账款增至22.02亿元，较年初15.53亿元增长41.8%[17] - 交易性金融资产较年初增加96.48%，主要因银行理财产品规模增加[9] - 交易性金融资产增长至6.19亿元，较年初3.15亿元增长96.5%[17] - 货币资金减少至3.69亿元，较年初4.78亿元下降22.7%[17] - 在建工程增至1.58亿元，较年初5942万元增长166.4%[19] - 短期借款项下一年内到期非流动负债降至302万元，较年初1.01亿元下降97%[19] - 应付票据增至13.83亿元，较年初10.21亿元增长35.4%[19] - 归属于母公司所有者权益增至49.15亿元，较年初46.18亿元增长6.4%[20] 投资与筹资活动 - 公司全资子公司洛阳功能与泛海控股和解，收回158,560,670元[13] - 公司收购威林科技43.87%股权，支付对价50,909,449.50元[14] - 公司增持威林科技至70.55%股权，追加投资31,195,027.5元[14] - 公司拟非公开发行不超过25,000万股股票[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,824户[11] - 最大股东赵继增持股比例为24.12%，持股数量为287,183,872股，其中质押65,000,000股[11] - 股东程国安通过信用账户持有公司股票13,479,491股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.04亿元人民币，同比增长0.53%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比下降7.48%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.00亿元人民币，同比下降13.20%[22] - 基本每股收益为0.1869元/股，同比下降7.48%[22] - 加权平均净资产收益率为5.12%，同比下降0.54个百分点[22] - 营业收入同比增长0.53%至25.04亿元[43] - 营业总收入为25.04亿元人民币，较上年同期的24.91亿元人民币增长0.53%[180] - 净利润为2.23亿元人民币，较上年同期的2.41亿元人民币下降7.4%[181] - 归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元人民币，较上年同期的2.40亿元人民币下降7.5%[182] - 基本每股收益为0.1869元，较上年同期的0.2020元下降7.5%[182] - 公司2022年上半年净利润为7551.56万元，较2021年同期的1.18亿元下降36.0%[184] - 母公司营业收入为13.07亿元人民币，较上年同期的13.38亿元人民币下降2.3%[183] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.00%至20.02亿元[43] - 销售费用同比大幅增长96.03%至3402万元[43] - 财务费用因汇兑收益影响同比下降251.13%至-949万元[43] - 研发投入同比增长21.05%至1.57亿元[43] - 研发费用为1.57亿元人民币，较上年同期的1.29亿元人民币增长21.1%[181] - 销售费用为3402.4万元人民币，较上年同期的1735.7万元人民币增长96.0%[181] - 财务费用为-949.3万元人民币，上年同期为628.2万元人民币，主要因利息收入增加[181] - 母公司研发费用为5154.4万元人民币，较上年同期的8401.8万元人民币下降38.6%[183] 各条业务线表现 - 耐火材料整体承包业务收入同比增长6.20%至16.19亿元[46] - 耐火材料直销业务收入同比下降22.90%至2.56亿元[46] - 耐火材料行业毛利率26.08%同比下降1.23个百分点[47] 各地区表现 - 国内业务收入占比94.86%达23.75亿元[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司撤回2021年非公开发行A股股票申请文件，原计划发行不超过8000万股，发行价3.32元/股，募集资金总额不超过2.656亿元[143] - 公司拟2022年非公开发行不超过2.5亿股A股股票，由赵继增现金认购，已获股东大会通过[147] - 第一期员工持股计划锁定期于2022年5月27日届满，解锁后将择机出售标的股票[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4272.07万元人民币，同比大幅改善137.25%[22] - 经营活动现金流量净额同比改善137.25%至4272万元[43] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-1.15亿元改善至2022年上半年的4272.07万元[186] - 销售商品提供劳务收到现金达20.94亿元，同比增长59.4%[186] - 收到税费返还2347.89万元，较2021年同期的1297.38万元增长80.9%[186] - 支付给职工现金1.26亿元，较2021年同期的1.21亿元增长4.3%[186] - 母公司经营活动现金流量净额3.36亿元，较2021年同期的-3119.06万元显著改善[188] - 投资活动现金流量净额为-7949.47万元，较2021年同期的-1373.30万元扩大478.8%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.499亿元，同比下降1041.5%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9800万元，同比下降402.2%[190] - 期末现金及现金等价物余额1.68亿元，较期初1.94亿元减少13.4%[187] - 期末现金及现金等价物余额为6360.6万元，较期初下降34.9%[190] - 投资活动现金流出达11.212亿元，同比增长30.4%[190] - 筹资活动现金流入为0元，同比减少100%[190] 资产和负债状况 - 总资产为73.76亿元人民币，较上年度末增长8.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为48.40亿元人民币，较上年度末增长4.81%[22] - 货币资金占总资产比例下降0.48%至6.52%，金额为4.81亿元[50] - 应收账款占总资产比例上升5.58%至28.33%，金额达20.89亿元，主要因客户回款率下降[50] - 交易性金融资产占总资产比例增长2.65%至7.26%，金额增至5.35亿元，主要因银行理财增加[50] - 在建工程金额增长0.80%至1.23亿元，因子公司建设项目增加[50] - 合同负债金额增长0.17%至7360万元，因预收款项增加[50] - 其他应收款占比下降2.06%至1.02%，因收回泛海控股股权认购款[50] - 受限资产总额4.20亿元，含票据保证金3.13亿元及抵押资产[54] - 公司货币资金从年初477,852,940.37元增至481,013,714.98元，增长0.66%[172] - 交易性金融资产从315,116,450.31元增至535,490,172.46元，增长69.9%[172] - 应收账款从1,553,371,457.80元增至2,089,432,817.07元，增长34.5%[172] - 在建工程从59,425,240.29元增至123,116,850.52元，增长107.2%[173] - 资产总计从6,828,549,591.76元增至7,376,185,744.74元，增长8.02%[173] - 应付票据从1,020,547,706.74元增至1,229,537,556.04元，增长20.5%[173] - 未分配利润从2,216,927,764.94元增至2,439,379,682.36元，增长10.0%[174] - 母公司交易性金融资产从73,891,428.59元增至301,014,558.77元，增长307.4%[176] - 母公司应收账款从1,023,154,721.24元增至1,297,556,210.23元，增长26.8%[177] - 母公司应付账款从497,103,491.34元增至677,780,371.82元，增长36.3%[177] - 负债合计为16.78亿元人民币，较上年同期的14.79亿元人民币增长13.5%[178] - 归属于母公司所有者权益合计为46.175亿元，同比增长6.6%[192] - 未分配利润为22.245亿元，同比增长4.8%[192] - 盈余公积为2.169亿元，同比基本持平[192] 投资活动 - 报告期投资额同比激增263.47%达1.95亿元[55] - 收购武汉威林科技股份投资5130万元，持股比例51.3%[57] - 交易性金融资产公允价值变动收益117.56万元[52] - 泸天化证券投资期初账面价值为126,851.12万元，期末账面价值为90,917.93万元，公允价值变动损失为35,931.99万元[60] - 公司报告期无衍生品投资[61] - 委托理财发生额为45,140.91万元[141] - 未到期委托理财余额为30,101.46万元[141] - 全资子公司洛阳功能与泛海控股达成和解，收回1.5856067亿元款项，原支付股份转让价款1.53亿元[144] - 公司收购威林科技43.5359%股权，股权转让价款为5090.94495万元，总计持有1879.29万股，占总股本43.87%[145] - 投资收益出现亏损-19.56万元，而2021年同期为盈利7011.51万元[184] - 公允价值变动收益153.65万元，较2021年同期的252.78万元下降39.2%[184] 子公司表现 - 子公司洛阳利尔功能材料有限公司净利润为2,964.04万元，营业收入为93,185.43万元[65] - 子公司辽宁利尔镁质合成材料有限公司净利润为3,109.92万元，营业收入为21,050.92万元[65] - 公司现金购买武汉威林科技股份有限公司股权，对经营及业绩有积极影响[65] 风险和诉讼 - 公司面临疫情反复及防控政策趋严带来的运营风险，可能影响生产、供应链及成本[66] - 诉讼涉案金额581.08万元[124] - 诉讼债权总金额650.62万元[124] - 诉讼和解收到款项158,560,670元[124] - 转股股份额25.78万股[124] - 无重大诉讼仲裁事项[123] - 无违规对外担保情况[120] 关联交易 - 与湖州瑞联信息技术有限公司关联采购劳务交易金额为1549.36万元，占同类交易额比例0.96%[126] - 与马鞍山瑞恒精密制造有限公司关联采购货物交易金额为1297.33万元，占同类交易额比例0.81%[126] - 与苏州盛曼特新材料有限公司关联采购货物交易金额为913.03万元，占同类交易额比例0.57%[126] - 与苏州易秩创序材料科技有限公司关联采购货物交易金额为1315.15万元，占同类交易额比例0.82%[126] - 湖州瑞联获批关联交易额度为5000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 马鞍山瑞恒获批关联交易额度为6000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 苏州盛曼特获批关联交易额度为4000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 苏州易秩创序获批关联交易额度为5000万元，实际交易未超过获批额度[126] - 所有关联交易定价原则均采用市场价格[126] - 关联交易结算方式均为月结[126] - 关联采购总额为11,936.92万元[128] - 关联交易总额预计上限为42,250万元[128] - 与义马瑞辉新材料的关联采购金额为183.1万元，占比0.11%[127] - 与义马瑞能化工的关联采购金额为2,681.6万元，占比1.67%[127] - 与上海欧冶信息的关联采购金额为2,829.29万元，占比1.76%[127] - 与苏州盛曼特的关联销售金额为771.8万元，占比0.31%[127] - 与义马瑞辉新材料的关联销售金额为396.26万元，占比0.16%[127] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖29名核心员工，持有23,600,000股公司股票，占上市公司股本总额的1.98%[73] - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A股普通股股票[73] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股比例均为0.00%[73] - 有限售条件股份减少4187.999万股，持股比例从29.28%降至25.77%[151] - 无限售条件股份增加4187.999万股，持股比例从70.72%升至74.23%[151] - 股份变动后总股本为11.90491亿股，其中无限售条件股份8.8374666亿股[151] - 报告期内首次公开发行前已发行股份解除限售58,777,395股[152] - 赵继增持有限售股215,387,904股，每年解除锁定比例为9%[153] - 牛俊高本期解除限售17,319,506股，期末限售股为24,576,512股，年解除比例6%[153] - 赵世杰本期解除限售1,450,416股，期末限售股为8,219,024股[153] - 郝不景本期解除限售1,493,075股，期末限售股为8,460,757股，年解除比例6%[154] - 汪正峰本期解除限售5,687,905股，期末限售股为6,446,291股，年解除比例6%[154] - 毛晓刚本期解除限售426,592股，期末限售股为3,697,144股，年解除比例6%[155] - 王建勇本期解除限售355,494股，期末限售股为3,080,952股，年解除比例6%[155] - 刘建岭本期解除限售255,955股，期末限售股为2,218,294股，年解除比例6%[155] - 杜宛莹本期解除限售199,076股，期末限售股为1,725,336股[155] - 报告期末普通股股东总数为63,401户[158] - 控股股东赵继增持股比例为24.12%，持有287,183,872股普通股，其中质押65,000,000股[159] - 股东牛俊高持股比例为3.52%，持有41,896,018股普通股[159] - 股东张广智持股比例为3.03%，持有36,034,376股普通股，其中有限售条件股份为732,318股[159] - 股东李苗春持股比例为2.24%，持有26,659,686股普通股，其中有限售条件股份为559,308股[159] - 公司第一期员工持股计划持股比例为1.98%，持有23,600,000股普通股[159] - 股东赵世杰持股比例为1.49%，持有17,773,600股普通股，其中有限售条件股份为8,219,024股[159] - 股东郝不景持股比例为1.34%，持有15,926,136股普通股，其中有限售条件股份为8,460,757股[159] - 股东程国安持股比例为1.13%，持有13,479,491股普通股，全部为无限售条件股份[159] - 股东汪正峰持股比例为1.02%，持有12,134,196股普通股，其中有限售条件股份为6,446,291股[159] 环保与排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[76] - 北京利尔已完成固定污染源排污登记，登记编号911100007226626717001W，有效期至2025年4月14日[77] - 辽宁利尔电熔镁砂生产项目已通过环境影响报告书批复（海环保函发［2016]20号）和竣工环境保护验收（海环验字［2017]016号）[78] - 辽宁利尔10万吨镁质不定形制品工程项目已通过环境影响报告书批复（海环保函发［2017]16号）和竣工环境保护验收[79] - 洛阳利尔功能已完成固定污染源排污登记，登记编号914103295735940968001X，并于2021年8月19日完成变更[80] - 洛阳利尔功能于2021年8月6日通过第一轮清洁生产审核验收（洛清验【2021】26号）[80] - 马鞍山利尔已完成固定污染源排污登记，登记编号91340500726311609F001Y，有效期至2025年5月10日[81] - 海城麦格西塔年产5万吨高档镁质定型耐火材料生产线建设项目通过环保验收[84] - 海城麦格西塔年产10万吨定型镁质制品技术改造项目通过环保验收[85] - 辽宁利尔镁质合成材料年产25万吨环保镁质不烧耐火制品智能化生产线项目获环评批复[85] - 日照瑞华2万吨/年冶金炉料生产线建设项目获环评批复[85] - 日照利尔16万吨/年绿色耐火材料生产线建设项目获环评批复[86] - 北京利尔污水排放化学需氧量浓度为31mg/L[86] - 北京利尔污水排放五日生化需氧量浓度为9.7mg/L[86] - 北京利尔污水排放氨氮浓度为22.3mg/L[86] - 北京利尔干部食堂油烟排放浓度为0.24mg/m³[86] - 北京利尔工人食堂油烟排放浓度为0.50mg/m³[86] - 辽宁利尔镁质合成材料有限公司电熔镁砂项目颗粒物检测值范围为12.3至13.5 mg/m³[88] - 辽宁利尔电熔镁砂项目氮氧化物检测值范围为40至48 mg/m³[88] - 辽宁利尔电熔镁砂项目二氧化硫检测值范围为18至31 mg/m³[88] - 辽宁利尔全厂有组织排放颗粒物总量为2.7吨（上半年）和21吨/年[88] - 辽宁利尔全厂有组织排放二氧化硫总量为6.66吨（上半年）和12.18吨/年[88] - 辽宁利尔全厂有组织排放氮氧化物总量为13.78吨（上半年）和28.69吨/年[88] - 洛阳利尔功能材料有限公司颗粒物排放总量为8.42吨（上半年

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.55亿元，同比下降5.16%[3] - 营业收入为1,155,068,836.99元，同比下降5.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润7009.83万元，同比下降37.15%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5123.95万元，同比下降49.91%[3] - 营业利润6243.69万元，同比下降53.04%[8] - 净利润为66,003,150.70元，同比下降40.95%[23] - 公司综合收益总额为6576.76万元，同比下降41.3%[24] - 基本每股收益0.0589元，同比下降38.6%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为48,164,338.83元，同比下降19.99%[21] - 支付职工现金6333.08万元，同比增长26.2%[27] - 所得税费用为10,130,815.87元，同比下降52.22%[23] - 信用减值损失为-21,054,136.46元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8246.1万元，同比改善29.77%[3] - 经营活动现金流量净额为-8246.1万元，同比改善29.8%[26][27] - 投资活动现金流量净额为1.83亿元，同比大幅增长110.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.5亿元，同比下降3826.15%[8] - 销售商品收到现金11.77亿元，同比增长189.5%[26] - 购买商品支付现金11.54亿元，同比增长193.2%[26] - 投资支付现金5.27亿元，同比增长13.8%[27] - 汇率变动对现金影响-41.14万元，同比扩大403.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额1.44亿元，较期初减少25.6%[28] - 2022年第一季度末货币资金为379,156,175.50元，较年初减少98,696,764.87元[17] 资产和负债变化 - 应收账款增加4.51亿元至20.04亿元，同比增长29.02%[7] - 应收账款为2,004,202,750.28元，较期初增长29.03%[18] - 其他应收款减少1.43亿元至6687.88万元，同比下降68.18%[7] - 存货为1,197,938,455.37元，较期初增长0.94%[18] - 应付票据为972,309,204.91元，较期初下降4.72%[19] - 公司总资产为6,918,112,786.37元，较期初增长1.31%[18][20] - 归属于母公司所有者权益为4,687,527,684.96元，较期初增长1.52%[20] 投资收益和营业外收支 - 投资收益为-443.31万元，同比下降279.01%[8] - 营业外收入1410.71万元，同比增长2865.80%[8] 公司股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,375户[10] - 第一大股东赵继增持股比例为24.12%，持股数量为287,183,872股[10] 公司重大交易和事件 - 公司拟非公开发行股票数量不超过8,000万股，发行价格为3.32元/股，募集资金总额预计不超过26,560万元[12][13] - 全资子公司洛阳利尔收到和解款项158,560,670元，相关诉讼已完结[14] - 公司收购威林科技43.87%股权，总计持有18,792,900股，成为其控股股东[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入49.11亿元人民币，同比增长13.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3.98亿元人民币，同比下降12.25%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.66亿元人民币，同比下降4.86%[19] - 基本每股收益0.34元/股，同比下降10.53%[19] - 加权平均净资产收益率9.09%，同比下降2.32个百分点[19] - 第一季度营业收入12.18亿元，第二季度增长4.5%至12.73亿元，第三季度进一步增长2.6%至13.05亿元，第四季度回落至11.15亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比暴跌89.7%至1462.86万元，全年净利润呈前高后低趋势[23] - 第四季度扣非净利润环比骤降98.8%至165.02万元，非经常性损益对净利润影响显著[23] - 公司2021年实现营业收入49.11亿元，同比增长13.92%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元，同比下降12.25%[61] - 公司2021年营业收入为49.11亿元，同比增长13.92%[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为40.03亿元，同比增长18.49%[61] - 毛利率同比下降3.15个百分点[61] - 期间费用合计2.08亿元，与去年基本持平[61] - 研发费用为1.88亿元，同比下降2.1%[61] - 燃料动力成本1.82亿元同比大增54.09%，主要因限电政策导致电价上涨[69] - 财务费用713.69万元同比激增974.36%，主要系存款利息收入减少所致[74] - 研发投入金额为187,757,158.33元，同比下降2.10%[77] - 研发投入占营业收入比例为3.82%，同比下降0.63个百分点[77] 各条业务线表现 - 公司整体承包模式收入占比达80%以上[38] - 公司耐火材料业务收入基本持平，冶金炉料业务收入明显增加[61] - 耐火材料行业收入35.80亿元，占总收入72.90%，同比增长1.09%[64] - 其他业务收入13.31亿元，同比增长72.94%，收入占比提升至27.10%[64] - 耐火材料整体承包收入30.61亿元，毛利率24.03%，但毛利率同比下降1.55%[66][67] - 直销模式收入18.50亿元，同比增长35.26%，但毛利率仅9.30%且同比下降3.82%[64][67] - 国外市场收入3.53亿元，同比增长30.92%，但毛利率同比下降7.71%至10.84%[67] - 耐火材料销售量65.60万吨，同比增长2.13%，库存量14.24万吨同比增长12.72%[68] 各地区表现 - 洛阳利尔功能材料有限公司2021年净利润为1.1亿元，总资产20.28亿元，营业收入19.87亿元[99] - 上海利尔耐火材料有限公司2021年净利润为6793万元，总资产6.58亿元，营业收入9.03亿元[99] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司2021年净利润为4633.4万元，总资产7亿元，营业收入3.74亿元[99] 管理层讨论和指引 - 公司2022年营业收入目标54亿元，较2021年49.11亿元增长10%[105] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润目标4.38亿元，较2021年3.98亿元增长10%[105] - 公司2025年战略目标为实现营业收入100亿元[102] - 公司2025年战略目标为耐材制品产销100万吨[102] - 公司2025年战略目标为耐火原料产销100万吨[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1708.69万元人民币，同比下降127.24%[19] - 经营活动现金流量从第一季度-1.17亿元改善至第四季度8169.42万元，全年现金流逐季好转[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,086,949.35元，同比下降127.24%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为35,202,675.55元，同比上升115.08%[77] - 现金及现金等价物净增加额为50,651,421.30元，同比上升172.71%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,584,397.63元，同比下降66.31%[77] - 公司经营活动现金流量净额为-1708.69万元，与净利润39927.44万元存在重大差异[83] - 存货增加导致现金流出2.847亿元[83] - 经营性应收项目增加导致现金流出3.007亿元[83] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额3177.64万元，其中政府补助2056.95万元占比64.7%[25][26] - 交易性金融资产公允价值变动收益388.15万元，较2020年3800.83万元减少89.8%[26] - 单独减值测试应收款项减值准备转回1052.83万元，较2020年1982.16万元减少46.9%[26] 行业和市场环境 - 2021年全国粗钢产量10.33亿吨同比下降3.0%，耐火材料制品产量2402.67万吨同比降低3.04%[30] - 耐火材料行业前十家企业销售收入317.72亿元，同比增长21.77%，产业集中度提升[30] - 公司作为行业龙头企业，营收和净利润增速大幅超过行业平均水平，盈利能力保持领先[32] - 电熔镁砂等大宗原料价格在2021年大幅上涨[45] - 9月限电政策对原料市场价格造成显著影响[45] - 2021年电价波动导致电力成本明显增加[46] 产能和产品 - 公司耐火材料有效产能为72万吨/年[44] - 综合产能利用率为78.89%[44] - 公司规划及在建产能25万吨/年[44] - 其中置换落后产能20万吨/年[44] - 公司产品涵盖八大系列近300个品种[49] - 公司定型耐火材料产品包括不烧镁碳类、不烧镁铝碳类、不烧镁钙碳类、低碳刚玉尖晶石类、RH精炼用耐材类、煤化工用耐材类及烧成镁钙类，分别用于转炉、钢包、精炼炉及工业炉等场景[50] - 不定形耐火材料涵盖挡渣墙/堰、透气幕墙类、包盖类、稳流器、冲击板类、座砖、分离环类、覆盖剂、干式料/喷涂料/涂抹料类及永久层浇注料类，用于钢水净化、保温、冲击缓冲及内衬保护[50][51] - 高炉喷补料类具备自动化遥控施工特性，强度高且耐磨，用于大中小型高炉喷补造衬和内衬维护以延长寿命[51] - 铁沟浇注料类分为主沟料、支沟料和渣沟料，具有抗渣铁侵蚀性、抗冲刷性及热震性好，用于出铁沟运输通道[51] - 加热炉浇注料类热震性好、强度高且保温性好，应用于各类加热炉炉顶、炉墙及炉底的工作层和隔热层[51] - 镍铁回转窑浇注料类耐酸碱性优异、高强度高耐磨性，主要用于镍铁回转窑内衬及其他辅助部位[51] - 脱硫枪类整体性好、热震稳定性佳且寿命长，用于铁水预脱硫系统以降低硫含量生产高品质钢[51] - KR搅拌器整体性好、抗渣性和抗铁水冲刷性良好，用于搅拌法铁水脱硫系统[51] - 炉盖类产品热震稳定性好、耐高温酸碱气体腐蚀性佳，用于电弧炉和LF精炼炉炉顶[51] - 钢包工作层浇注料类强度高、耐冲刷、抗渣侵蚀性好，用于钢包工作层包壁和包底部位承接钢水[51] - 公司自产原料对制品成本影响相对较小[45] - 公司2万吨/年钼合金项目一期已实现投产[59] 研发和创新 - 公司获得授权专利511项，其中发明专利135项[55] - 研发人员数量为510人，同比增长0.59%[76] - 研发人员数量占比为23.23%，同比增长1.03个百分点[76] - 高强度长寿命钢包项目降低原材料成本30%，提高钢包使用寿命20炉[75] - 长寿命中间包稳流器项目实现连浇寿命70小时以上[76] 资产和债务 - 总资产68.29亿元人民币，同比增长10.14%[19] - 归属于上市公司股东的净资产46.18亿元人民币，同比增长12.10%[19] - 应收账款同比增长31.4%至15.534亿元，占总资产比例22.75%[87] - 存货同比增长31.8%至11.868亿元，主要因原材料价格上涨[87] - 交易性金融资产减少35.4%至3.151亿元，因理财产品规模降低[87] - 受限资产总额4.71亿元，其中货币资金2.841亿元为票据保证金[91] - 报告期投资额2.505亿元，同比增长10.95%[92] - 投资收益858.38万元，主要来自银行理财产品[86] - 资产减值损失2999.79万元，占利润总额-6.86%[86] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址为北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼[15] - 董事长赵继增持股数量为287,183,872股[124] - 董事兼总裁赵伟持股数量为8,027,166股[124] - 董事高耸增持127,800股[124] - 董事牛俊高减持5,379,690股至41,896,018股[125] - 董事汪正峰减持570,446股至12,134,196股[125] - 董事、监事及高管持股总数减少5,950,136股至349,369,052股[125] - 董事牛俊高因任期满离任[125] - 董事汪正峰因任期满离任[125] - 独立董事柯昌明因任期满离任[125] - 独立董事樊淳飞因任期满离任[125] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.94%[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.44%[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.49%[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为38.98%[123] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.93%[122] - 公司已建立23项内部管理制度涵盖关联交易、对外担保、投资管理及信息披露等领域[116] - 公司业务完全独立于控股股东具有独立的生产采购营销系统[119] - 公司资产独立拥有完整生产设备专利及土地使用权等资产[120] - 公司财务独立设立独立财务部门并实行独立核算[121] - 公司治理实际状况符合证监会及深交所规范性文件要求无重大差异[118] - 公司2021年共召开11次董事会会议，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票[136] - 董事赵继增全年应参会11次，现场出席11次，无缺席，出席股东大会5次[137] - 董事赵伟全年应参会11次，现场出席10次，通讯出席1次，出席股东大会4次[138] - 董事颜浩全年应参会11次，现场出席10次，通讯出席1次，出席股东大会3次[138] - 董事何枫全年应参会11次，现场出席11次，无缺席，出席股东大会5次[138] - 战略委员会2021年召开2次会议，审议经营目标及并购重组项目[140] - 薪酬委员会2021年召开2次会议，审议董事监事及高管报酬情况[140] - 提名委员会2021年召开1次会议，审议董事会换届选举议案[141] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议年度审计及季度财务报告[141] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[142] 高管和薪酬 - 公司常务副董事长兼总裁赵伟先生持有皇家墨尔本理工大学MBA及商业硕士学位[127] - 财务总监郭鑫先生自2000年加入公司财务部历任主管会计及会计机构负责人[128] - 独立董事吴维春先生具备注册会计师及律师资格并任职于北京高界鹏凯律师事务所[129][131] - 监事会主席李洛州先生为北京科技大学硕士及中级经济师曾任中钢耐火财务部长[130] - 副董事长颜浩先生兼任天津瑞利鑫环保科技有限公司董事长[127] - 博士高耸先生现任洛阳利尔功能材料有限公司常务副总经理[128] - 独立董事梁永和教授自1985年起任职于武汉科技大学并担任国家重点实验室副主任[129][131] - 董事兼副总裁何枫先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书[127] - 职工监事陈东明先生曾任辽宁利尔高温材料有限公司副总经理[131] - 赵继增先生在海南利尔智慧供应链科技公司任执行董事未领取报酬津贴[131] - 董事长赵继增从公司获得的税前报酬总额为120万元[133] - 董事兼总裁赵伟从公司获得的税前报酬总额为80万元[133] - 董事兼副总裁颜浩从公司获得的税前报酬总额为65万元[133] - 董事兼副总裁兼董秘何枫从公司获得的税前报酬总额为40万元[133] - 董事兼财务总监郭鑫从公司获得的税前报酬总额为45万元[133] - 独立董事吴维春津贴为7.2万元/年[133] - 独立董事张国栋津贴为3万元/年[133] - 独立董事梁永和津贴为3万元/年[133] - 监事会主席李洛州从公司获得的税前报酬总额为30万元[133] - 公司董事监事及高级管理人员报酬总额合计为628.79万元[133] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数2160人，其中母公司196人，主要子公司1964人[143] - 生产人员694人，占总员工数32.1%[143] - 销售人员565人，占总员工数26.2%[143] - 技术人员510人，占总员工数23.6%[143] - 本科及以上学历员工629人（硕士79人+本科550人），占总员工数29.1%[143] - 员工持股计划持有2360万股，占公司总股本1.98%[149] - 2020年股份回购2360万股，耗资9668万元[146] - 公司近三年现金分红总额占年均可分配利润30%以上[146] - 员工薪酬采用岗级薪酬与绩效考核结合制度[144] - 公司设立利尔学院实施系统化员工培训计划[145] - 公司全员签订劳动合同并按时足额缴纳社会保险[199] - 公司建立安全生产管理体系和分级管理安全风险防范责任制[199] 内部控制和合规 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[155] - 公司报告期内未发现任何内部控制重大缺陷[154] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[159] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[159] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额的5%[158] - 财务报告重要缺陷定量标准为利润总额3%≤错报金额<5%[158] - 内部控制一般缺陷认定标准为错报金额不超过营业收入的2%[159] - 公司已制定包括关联交易管理、对外担保管理等24项内部控制制度[152] - 内部控制自我评价报告于2022年4月26日披露[155] 环保和社会责任 - 公司已完成固定污染源排污登记有效期至2025年4月14日[163] - 辽宁利尔电熔镁砂生产线项目获环评批复（海环保函发［2016]20号）[164] - 辽宁利尔年产10万吨镁质不定形制品工程项目获环评批复（海环保函发［2017]16号）[164] - 辽宁利尔年处理126万吨菱镁矿废料资源化综合利用项目备案（海发改备［2019]8号）[164] - 洛阳利尔功能年产40万吨热陶瓷材料项目获环评批复（伊环审【2017】45号）[166] - 马鞍山利尔年产1万吨塞隆复合材料项目获试生产批复（环建函【2012】389号）[167] - 海城麦格西塔年产5万吨高档镁质定型耐火材料项目获环评批复（海环保函发【2011】15号）[170] - 日照瑞华2万吨/年冶金炉料生产线项目获环评批复（岚审批投资字[2019]16号）[171] - 北京利尔颗粒物排放浓度7.8mg/m³，年排放总量1.071吨，核定总量5.69吨/年[173] - 北京利尔氮氧化物排放浓度33mg/m³，年排放总量0.125吨，核定总量2.86吨/年[173] - 北京利尔非甲烷总烃排放浓度7.03mg/m³，年排放总量0.95吨，核定总量17.28吨/年[173] - 辽宁利尔镁质合成材料有限公司全厂有组织排放颗粒物20.11吨，二氧化硫58.7吨，氮氧化物148.83吨[176] - 辽宁利尔镁质合成材料有限公司全厂有组织排放年许可总量颗粒物21吨/年，二氧化硫68.52吨/年，氮氧化物275.19吨/年[176] - 洛阳利尔功能材料有限公司颗粒物年排放量12.486

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期13.05亿元同比增长16.04%[3] - 年初至报告期末营业收入37.96亿元同比增长18.01%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.43亿元同比增长0.45%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.83亿元同比增长2.90%[3] - 营业总收入为37.96亿元，同比增长18.0%[20] - 净利润为3.84亿元，同比增长2.9%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为3.83亿元，同比增长2.9%[21] - 基本每股收益为0.322元，同比增长2.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为33.75亿元，同比增长19.7%[20] - 营业成本为29.95亿元，同比增长25.7%[20] - 研发费用为2.03亿元，同比增长14.4%[21] - 销售费用较上年同期降低67.38%主要因新收入准则核算口径变化[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-9878.12万元同比下降772.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负9880万元，同比下降773%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，较上年同期的负2.63亿元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6911万元，同比下降156%[26] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为19.76亿元，同比下降8.2%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.82亿元，同比增长5.3%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.84亿元，同比下降7.1%[25] - 支付的各项税费为1.88亿元，同比下降7.4%[25] - 投资支付的现金为13.62亿元，同比下降34.5%[25] - 取得借款收到的现金为5397万元，同比下降82%[26] - 收到税费返还2255万元，同比增长534%[25] - 期末现金及现金等价物余额为8734万元，较期初减少39%[26] 资产项目变化 - 货币资金为4.03亿元，较年初4.08亿元下降1.2%[16] - 交易性金融资产为3.18亿元，较年初4.87亿元下降34.7%[16] - 应收账款为17.29亿元，较年初11.82亿元增长46.3%[16] - 存货为10.87亿元，较年初9.01亿元增长20.6%[16] - 资产总计为68.31亿元，较年初62.00亿元增长10.2%[16] - 应收账款较年初增加46.33%主要因销售规模扩大回款率下降[8] - 预付款项较年初增加53.51%主要因预付采购款增加[8] - 在建工程较年初增加111.30%主要因子公司在建项目增加[8] 负债和权益项目变化 - 应付票据为12.40亿元，较年初8.96亿元增长38.4%[17] - 一年内到期的非流动负债为1.00亿元，年初无此项[17] - 负债合计为22.18亿元，同比增长7.1%[18] - 所有者权益合计为46.13亿元，同比增长11.7%[18] 其他收益和特殊项目 - 其他收益较上年同期增长708.38%主要因收到与经营相关的政府补助[8] 公司重大事项 - 拟非公开发行股票不超过8000万股，发行价3.32元/股，募资总额不超过2.66亿元[13] - 全资子公司洛阳功能就股份转让纠纷起诉泛海控股，涉及转让价款1.53亿元[14] - 法院已冻结泛海控股银行账户资金544.09亿元及相关资产[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.91亿元人民币，同比增长19.07%[21] - 营业收入同比增长19.07%至24.91亿元[38] - 公司营业收入同比增长19.07%至24.91亿元，上年同期为20.92亿元[41] - 营业总收入同比增长19.1%至24.91亿元[172] - 归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元人民币，同比增长4.41%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.30亿元人民币，同比增长5.54%[21] - 净利润同比增长4.4%至2.41亿元[174] - 基本每股收益为0.2020元/股，同比增长4.12%[21] - 稀释每股收益为0.2020元/股，同比增长4.12%[21] - 基本每股收益0.2020元同比增长4.1%[175] - 加权平均净资产收益率为5.66%，同比下降0.22个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.00%至19.63亿元[38] - 营业成本同比上升25.0%至19.63亿元[172] - 销售费用同比下降77.36%至1735.66万元[39] - 财务费用同比上升705.28%至628.16万元[39] - 财务费用同比大幅增长2051.58%至465.09万元[177] - 研发投入同比增长15.42%至1.29亿元[39] - 研发费用同比增长15.4%至1.29亿元[172] - 研发费用同比增长48.12%至8401.82万元[177] - 信用减值损失同比扩大694.3%至3023万元[174] - 所得税费用同比下降84.92%至283.22万元[178] 各业务线表现 - 耐火材料行业收入占比74.53%达18.56亿元，同比增长4.65%[41][42] - 其他业务收入同比激增99.52%至6.34亿元，主要因合金业务增长[41][42] 各地区表现 - 国内销售收入占比94.43%达23.52亿元，同比增长21.11%[41][42] - 国外销售收入下降7.36%至1.39亿元，毛利率同比减少22.49个百分点[41][42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比下降157.38%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降157.38%至-1.15亿元[39] - 经营活动现金流量净额转负为-1.15亿元[182] - 投资活动现金流量净额同比改善95.34%至-1373.30万元[39] - 筹资活动现金流量净额同比增长101.60%至1.75亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1222.07%至4638.09万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,119.06万元，较上年同期的-19,144.79万元改善83.7%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为2,653.76万元，较上年同期的3,108.60万元下降14.6%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,243.18万元，较上年同期的7,661.28万元下降57.7%[186] - 现金及现金等价物净增加额为2,747.86万元，上年同期为-8,022.51万元，实现正向转变[186] - 期末现金及现金等价物余额为9,766.24万元，较上年同期的4,312.74万元增长126.5%[186] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降14.69%至13.14亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元[183] 资产和负债变动 - 货币资金从4.076亿元减少至3.960亿元，下降2.8%[164] - 应收账款从11.817亿元增长至16.156亿元，增长36.7%[164] - 应收账款增长4.93个百分点至16.16亿元，占资产23.99%[47] - 存货从9.008亿元增加至10.525亿元，增长16.8%[164] - 预付款项从3.145亿元上升至4.455亿元，增长41.7%[164] - 资产总计从61.999亿元增至67.334亿元，增长8.6%[164] - 短期借款从0元新增至3230.05万元[165] - 短期借款新增3230万元[170] - 应付票据从8.959亿元增至10.389亿元，增长16.0%[165] - 未分配利润从18.328亿元增至20.732亿元，增长13.1%[167] - 归属于母公司所有者权益从41.192亿元增至44.615亿元，增长8.3%[167] - 长期股权投资同比增长30.8%至22.14亿元[170] - 应收账款同比减少（合同负债下降96.8%至182万元）[170] 子公司表现 - 洛阳利尔功能材料报告期营业收入为9.89亿元，较去年同期3.68亿元增加6.21亿元[58] - 洛阳利尔功能材料营业利润为9,315万元，较去年同期551万元增加8,764万元[58] - 洛阳利尔功能材料净利润为8,005万元，较去年同期569万元增加7,436万元[58] - 上海利尔耐火材料净利润为4,357.33万元[58] - 辽宁利尔镁质合成材料净利润为3,217.19万元[58] 关联交易 - 关联方苏州易秩创序材料科技有限公司采购交易金额5734.56万元[119] - 苏州易秩创序采购交易占同类交易比例3.32%[119] - 关联方义马瑞能化工有限公司采购交易金额2785.21万元[119] - 义马瑞能化工采购交易占同类交易比例1.61%[119] - 公司2021年上半年与马鞍山瑞恒精密制造有限公司发生关联采购金额为1,483.74万元，占同类交易比例0.86%[120] - 公司2021年上半年与义马瑞辉新材料有限公司发生关联采购金额为316.28万元，占同类交易比例0.18%[120] - 公司2021年上半年与义马瑞辉新材料有限公司发生关联销售金额为22.02万元，占同类交易比例0.00%[120] - 公司2021年上半年日常关联交易合计金额为10,341.81万元[121] 环保与排放 - 报告期内公司环保投入984.87万元[104] - 缴纳环保税31.73万元[104] - 北京利尔2021年上半年缴纳环境保护税11.15万元[100] - 辽宁利尔2021年上半年环保投入90.72万元并缴纳环保税7.22万元[100] - 上海新泰山2021年上半年环保工作投入77.8万元[101] - 上海利尔2021年上半年环保投入16.69万元并缴纳环保税0.12万元[101] - 洛阳功能2021年度环保投入580万元并缴纳环保税1.53万元[101] - 马鞍山利尔2021年全年环境治理和保护费用投入10万元[101] - 日照瑞华2021年上半年环保投入163.81万元并缴纳环保税1.09万元[101] - 海城麦格西塔2021年上半年环保投入45.85万元并缴纳环保税10.62万元[101] 诉讼和承诺事项 - 公司起诉河北荣信钢铁有限公司合同欠款案涉案金额3230.69万元[117] - 河北荣信钢铁有限公司剩余未支付款项207.10万元[117] - 公司起诉青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司案涉案金额581.08万元[117] - 青龙满族自治县德龙铸业案公司已全额计提坏账准备581.08万元[117] - 公司起诉泛海控股股份有限公司案涉案金额1.53亿元[117] - 李胜男承诺规范关联交易并严格遵守[108] - 李胜男承诺避免同业竞争并严格遵守[108] - 李胜男承诺保持上市公司独立性并严格遵守[108] - 公司控股股东赵继增出具长期有效的避免同业竞争承诺函[111] 所有者权益和股本变动 - 归属于母公司所有者权益合计为44.62亿元，较期初的41.19亿元增长8.3%[188][190] - 综合收益总额为2.42亿元，其中归属于母公司所有者的部分为2.42亿元[188] - 未分配利润为20.74亿元，较期初的18.33亿元增长13.2%[188][190] - 资本公积为9.91亿元，较期初的9.88亿元增长0.3%[188][190] - 盈余公积为3.84亿元，与期初持平[188][190] - 有限售条件股份减少19,218,601股，比例从30.13%降至28.52%[142] - 无限售条件股份增加19,218,601股，比例从69.87%升至71.48%[142] - 股份总数保持1,190,490,839股不变[142] - 首次公开发行前股份58,777,395股于2021年4月29日解除限售上市流通[142]

收入和利润（同比） - 营业收入为12.18亿元人民币，同比增长16.83%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比增长15.12%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元人民币，同比增长8.50%[7] - 基本每股收益为0.096元/股，同比增长20.00%[7] - 稀释每股收益为0.096元/股，同比增长20.00%[7] - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比上升0.22个百分点[7] - 营业总收入同比增长16.8%至12.18亿元，其中营业收入12.18亿元[44] - 净利润同比增长15.2%至1.12亿元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比增长15.1%至1.12亿元[46] - 基本每股收益0.096元，较上年同期0.080元增长20%[47] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长16.9%至9.51亿元[45] - 研发费用同比增长6.9%至6020.24万元[45] - 财务费用由负转正增加415万元（增幅108.08%）主要因利息收入减少及贷款利息支出增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元人民币，同比下降738.49%[7] - 经营活动现金流量净额恶化1.36亿元（下降738.49%）主要因销售收现减少[15] - 投资活动现金流量净额改善8259万元（增长1825.06%）主要因理财产品净收回金额较大[15] - 现金及现金等价物净减少1068万元（下降45.38%）主要因经营活动现金流恶化[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比减少738.3%[53][54] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.07亿元，同比下降46.9%[53] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.94亿元，同比下降43.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为8711.28万元，同比增长1824.5%[54] - 投资活动现金流入小计为5.09亿元，较去年同期3.3亿元增长54.1%[58] - 投资支付的现金为3.93亿元，较去年同期2.01亿元增长95.3%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，较去年同期1.29亿元下降10.2%[58] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为87.5万元，较去年同期41.2万元增长112.4%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5324.62万元，较去年同期-5031.2万元下降5.8%[58] - 现金及现金等价物净增加额为168.43万元，较去年同期-5730.12万元实现由负转正[58] - 期末现金及现金等价物余额为7186.82万元，较去年同期6605.13万元增长8.8%[58] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少1.44亿元（下降29.47%）主要因银行理财产品规模降低[15] - 应收账款增加3.96亿元（增长33.52%）主要因报告期回款率较低[15] - 在建工程增加5443万元（增长94.96%）主要因子公司在建工程增加[15] - 货币资金从4.076亿元下降至3.205亿元，减少21.4%[36] - 应收账款从11.817亿元大幅增至15.778亿元，增长33.5%[36] - 交易性金融资产从4.875亿元降至3.438亿元，减少29.5%[36] - 存货从9.008亿元增至9.885亿元，增长9.7%[36] - 在建工程从0.573亿元增至1.117亿元，增长95.0%[37] - 短期借款新增0.480亿元[37] - 应付账款从7.141亿元增至7.692亿元，增长7.7%[37] - 未分配利润从18.328亿元增至19.443亿元，增长6.1%[39] - 母公司应收账款从8.107亿元增至10.403亿元，增长28.3%[40] - 长期借款保持稳定为1.00亿元[42] - 负债合计增长2.1%至13.40亿元[42] - 所有者权益合计增长2.3%至38.90亿元[42] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为924.88万元人民币[8] - 其他收益增加490万元（增长673.55%）主要因子公司收到大额政府补助[15] - 公司证券投资期初账面价值为689,244.46元，期末账面价值为701,366.85元，报告期损益为12,122.39元[26][27] - 公司委托理财发生额为28,669.39万元，未到期余额为11,830.23万元，资金来源为自有资金[30] - 母公司投资收益大幅下降68.4%至7049.52万元[49] - 净利润为8813.77万元，同比下降69.5%[50] - 营业利润为8357.99万元，同比下降71.9%[50] - 信用减值损失为-917.9万元，同比由正转负[50] - 公允价值变动收益为122.79万元，同比增长37.5%[50] - 收到的税费返还为10.47万元，同比下降78.2%[53] - 取得借款收到的现金为4762.89万元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.59万元[58] 公司治理和股东承诺 - 非公开发行不超过8829万股股票由赵继增现金认购[18] - 终止股份回购计划因需实施非公开发行且保障运营资金需求[20] - 公司股东李胜男于2012年12月10日作出关于规范关联交易的长期有效承诺，严格遵守并履行[21] - 李胜男承诺尽可能减少与北京利尔之间的关联交易，并保证交易定价遵循市场原则[21] - 李胜男于2012年12月10日作出避免同业竞争的长期有效承诺，严格遵守并履行[21] - 李胜男承诺不投资或控制与北京利尔存在同业竞争业务的法人或组织[21] - 李胜男于2012年12月10日作出保持上市公司独立性的长期有效承诺，严格遵守并履行[22] - 承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职工作且不兼任除董事、监事以外的职务[22] - 承诺保证上市公司资产独立完整，不存在资金被占用情形[22] - 承诺保证上市公司财务独立，拥有独立银行账户和财务决策权[22] - 承诺保证上市公司机构独立，法人治理结构完善且不受干预[22] - 承诺保证上市公司业务独立，具备自主持续经营能力[22] - 公司控股股东赵继增承诺自股票上市36个月内不转让股份，之后每年解除锁定股份数为所持股份的9%[23] - 公司董事张广智、李苗春承诺自股票上市24个月内不转让股份，之后每年解除锁定股份数为所持股份的9%[23] - 公司部分高管承诺自股票上市24个月内不转让股份，之后每年解除锁定股份数为所持股份的6%[23] - 公司部分高管承诺自股票上市60个月内不转让股份，之后每年解除锁定股份数为所持股份的6%[23][24] - 公司控股股东赵继增出具避免同业竞争承诺函，承诺长期有效[24] 合规和风险状况 - 公司报告期不存在衍生品投资[28] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[31] - 公司第一季度报告未经审计[60]