交易概况 - 2024年8月8日洛阳利尔拟38390.27万元向国联证券出售146950771股民生证券股份，认购34369087股国联证券A股股份[1][4] - 2024年8月8日洛阳利尔与国联证券签署《发行股份购买资产协议》[15] 业绩数据 - 国联证券2024年1 - 3月营收17342.04万元，净利润 - 21664.76万元；2023年度营收295546.14万元，净利润67454.97万元[8] - 国联证券2024年3月31日资产合计9323201.27万元，负债合计7496436.41万元，所有者权益合计1826764.86万元；2023年12月31日资产合计8712887.48万元，负债合计6900531.69万元，所有者权益合计1812355.79万元[8] - 民生证券2024年1 - 3月营收106146.16万元，净利润32635.65万元；2023年度营收375659.73万元，净利润64198.11万元[12] - 民生证券2024年3月31日资产合计5834983.80万元，负债合计4227432.87万元，所有者权益合计1607550.93万元；2023年12月31日资产合计5945517.17万元，负债合计4385020.00万元，所有者权益合计1560497.17万元[13] 股权结构 - 民生证券前五大股东持股合计6524968939股，占比57.37%，其中无锡市国联发展（集团）有限公司持股3470666700股，占比30.52%[10] 交易价格 - 民生证券股东全部权益评估价值2988878.57万元，考虑回购及分红后交易价格为2971116.68万元，洛阳利尔所持股份转让价38390.27万元[14] - 国联证券本次发行A股，每股面值1元，发行价格初定为11.31元/股，经2023年权益分派调整后为11.17元/股[16][17] 交易条件与风险 - 本次交易需获香港联合交易所批准、有权国资监管机构批准、国联证券股东大会等批准、上交所审核通过、中国证监会同意注册等[2][5] - 本次交易尚需完成多项审核程序，存在不能获批风险[29]