债券发行 - 2025年第一期科技创新公司债券发行总额5.00亿元[1] - 债券主体信用等级AA+，本期债券信用等级AAA[1] - 票面年利率2.35%[1] 债券期限与日期 - 发行期限8年，附第5年末选择权[1] - 发行日2025年4月3 - 7日，起息日4月7日[1] - 上市日4月14日，到期日2033年4月7日[1] 债券面值与价格 - 债券面值100元/张，开盘参考价100元/张[1]

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号： 2025-027 债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1 宜宾天原集团股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2025 年 3 月 31 日，公司对控股子公司及控股子公司间 相互担保余额为 533,870.66 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 65.19%。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资 等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请 投资者充分关注担保风险。 2、截止 2025 年 3 月 31 日，除下述情况外，公司及子公司目前 不存在其他对合并财务报表范围之外主体提供担保的情形：鉴于宜 宾发展控股集团有限公司为本公司发行的 5 亿元公司债券提供无条 件不可撤销连带责任保证担保，作为风险缓释措施，公司将持有的 宜宾天原海丰和泰有限公司 61.59%股权质押予宜宾发展控股集团有 限公司作为反担保，截止 2025 年 3 月 31 日，公司债券尚未发行。 （具 ...

法律诉讼 - 2017年5月福建天原被追加为商业秘密纠纷案件共同被告[3] - 2025年3月福建省高院驳回汕头海洋诉讼请求[4] - 近日汕头海洋不服判决向最高人民法院提起上诉[4] 影响说明 - 诉讼对公司及子公司正常生产经营和本期利润无影响[6]

债券发行 - 公司公开发行不超10亿元科技创新公司债券获注册[1] - 本期债券发行规模不超5亿元，价格100元/张[1] - 发行时间为2025年4月3日至4月7日[1] 发行结果 - 本期债券实际发行规模5.00亿元[1] - 票面利率2.35%，认购倍数2.98倍[1] 认购情况 - 持股超5%股东未参与认购[1] - 承销机构中信证券及其关联方获配1.00亿元[2]

证券代码：524174.SZ 证券简称：25 天原 K1 (本页无正文,为《宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) I A N 发行人:宜宾天原集团股份 目 日 3 - 92 (本页无正文,为《宜宾天原集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行 科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 主承销商/簿记管理人:中传 日 1925年4 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 10 亿 元科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕196 号文 注册。宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）拟发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 2025 年 4 月 2 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为 2.35%。 发行人将按上述票面利率于 2025 年 4 月 3 ...

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行科技创新公司债券面值总额不超10亿元[1] 发行安排 - 原定于2025年4月2日15:00 - 18:00进行利率询价并确定最终票面利率[1] - 因市场变化剧烈，簿记建档结束时间延至19:00[1]

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）更名公告 2025 年 2 月 5 日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司"） 获得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宜宾天原集团股份有限公司向 专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕196 号）， 公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的科技创新公司债券 （以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券"。本次债券拟分期发行，根据命名规则，本期债 券名称更改为"宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券受托管理协议》《宜宾天原集团股份有限公司 2024 年面 向专业投资者公开发行科技创新公司债券持有人会议规则》等。 特此公告。 （以下无正文） (本页无正文， ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2025 年 2 月 5 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意宜宾天原集团股份有限公司向 专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕196 号） 同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元科技创新公司债券 的注册申请。 发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通 投资者和专业投资者中的个人投资者认 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2025〕1258 号 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作 任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不 对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期） 债券的存续期；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。 联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 联合资信评估股份有限公司通过对宜宾天原集团股份有限公司 及其拟发行的 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定宜宾天原集团股 份有限公司主体长期信用等级为 AA+，宜宾天原集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年三月三日 声 明 ...

宜宾天原集团股份 (住所:四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段 61 号) 2025年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券(第一期) 募集说明书 | 发行人 | 宜宾天原集团股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过人民币 10亿元(含 10亿元) | | 本期发行金额 | 不超过人民币5亿元(含5亿元) | | 增信情况 | 本期债券由宜宾发展控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保 | | 发行人主体信用等级 | AA+ | | 本期债券信用等级 | AAA | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主承销商、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company Limited (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审 ...