收入和利润表现 - 营业收入3.33亿元，同比增长10.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润343.24万元，同比下降7.78%[20] - 扣除非经常性损益的净利润-53.43万元，同比改善82.60%[20] - 基本每股收益0.0174元/股，同比下降11.68%[20] - 加权平均净资产收益率0.19%，同比下降26.92%[20] - 公司实现营业总收入333,339,773.68元，较上年同期增长10.44%[30] - 归属于母公司所有者的净利润3,432,361.46元，较上年同期下降7.78%[31] - 营业收入同比增长10.44%至3.33亿元[37] - 营业利润亏损775万元，较上年同期亏损945万元有所收窄[168] - 净利润同比下降45.1%至183.9万元，归属于母公司净利润同比下降7.8%至343.2万元[168] - 母公司营业收入同比增长125.8%至1.41亿元，但净利润亏损423.7万元[171] 成本和费用变化 - 主营业务毛利率为46.13%，较去年同期增长4.05%[31] - 研发投入63,781,469.30元，较去年增加5.95%[31] - 期间费用167,686,235.88元，较去年同期增长25.22%[31] - 销售费用同比大幅增长78.51%至4039万元[37] - 财务费用激增614.61%至1071万元[37] - 研发投入增长5.95%至6378万元[37] - 营业总成本同比增长10.3%至3.39亿元，其中销售费用同比大幅增长78.4%至4039万元[168] - 财务费用同比激增614.5%至1071万元[168] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额-9611.60万元，同比恶化65.69%[20] - 经营活动现金流净额恶化65.69%至-9612万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负9611.6万元，较上年同期的负5801.0万元扩大65.7%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.0136亿元，较上年同期的负1.2535亿元收窄19.1%[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4260亿元，较上年同期的6827.2万元增长108.8%[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.4455亿元，较上年同期的1.9173亿元增长27.5%[176] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8742.6万元，较上年同期的6465.6万元增长35.5%[176] - 取得借款收到的现金为2.8956亿元，较上年同期的6000万元增长382.6%[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2701.7万元，较上年同期的负5563.1万元收窄51.4%[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负4400.3万元，较上年同期的负1.3386亿元收窄67.1%[180] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8898.9万元，较上年同期的9022.2万元下降1.4%[180] 各业务线收入表现 - 主营业务收入299,321,293.20元，较上年同期增长6.38%[30] - 北斗高精度业务收入同比增长33.51%[30] - 北斗移动互联业务收入同比增长13.48%[30] - 空间信息应用业务收入同比下降59.38%[30] - 卫星导航系统技术开发及设备制造业营业收入为2.99亿元，同比增长6.38%[44] - 北斗高精度业务收入为1.33亿元，同比增长33.51%，但毛利率下降5.87个百分点至44.92%[44] - 北斗移动互联业务收入为1.44亿元，同比增长13.48%，毛利率提升6.68个百分点至46.81%[44] - 空间信息服务收入大幅下降59.38%至2224万元，但毛利率提升18.15个百分点至48.99%[44] 各地区收入表现 - 西南地区收入增长469.15%至3790万元，毛利率达57.12%[44] - 华南地区收入增长60.73%至2758万元，毛利率为46.51%[44] - 西北地区收入下降53.40%至2069万元，毛利率为40.65%[44] 资产和负债变动 - 应收账款增加23.59%[31] - 应收账款增长23.59%至3.59亿元[37] - 存货增长24.62%至4.07亿元[37] - 短期借款增长27.51%至3.96亿元[37] - 长期借款大幅增长212.46%至3383万元[38] - 预收账款同比增长128.86%至4828万元[38] - 货币资金期末余额236,881,703.53元，较期初267,027,922.53元减少11.3%[158] - 应收账款期末余额359,405,739.80元，较期初290,803,308.48元增长23.6%[158] - 存货期末余额406,852,355.07元，较期初326,479,075.81元增长24.6%[158] - 预付款项期末余额66,080,645.01元，较期初43,563,348.19元增长51.7%[158] - 公司总资产从期初248.99亿元增长至期末273.91亿元，增幅10.0%[159][161] - 流动资产从期初98.52亿元增至期末113.10亿元，增长14.8%[159] - 短期借款从期初3.10亿元增至期末3.96亿元，增长27.5%[159][160] - 应付账款从期初1.26亿元增至期末1.79亿元，增长42.4%[160] - 长期股权投资从期初2.74亿元增至期末3.09亿元，增长12.9%[159] - 在建工程从期初4.81亿元增至期末5.14亿元，增长6.9%[159] - 开发支出从期初0.47亿元增至期末0.76亿元，增长62.4%[159] - 母公司应收账款从期初1.67亿元增至期末2.75亿元，增长65.4%[163] - 母公司短期借款从期初2.43亿元增至期末2.93亿元，增长20.6%[164] - 母公司应付账款从期初1.63亿元增至期末2.98亿元，增长83.2%[164] 子公司和参股公司财务表现 - 电信通子公司增值电信业务收入929.47万元，成本375.43万元[58] - 北斗导航科技子公司导航产品收入6182.88万元，成本4596.31万元，净亏损343.79万元[58] - 合众思壮北斗导航子公司收入65573.76万元，成本29605.84万元，净亏损439.81万元[58] - 西安合众思壮导航技术子公司收入22060.66万元，成本17427.11万元，净亏损50.32万元[58] - 上海易罗信息科技子公司收入10218.14万元，成本8760.46万元，净亏损317.18万元[58] - 深圳合众思壮科技子公司收入24337.90万元，成本2435.81万元，净利润58.38万元[58] - 江苏省金威遥感数据工程子公司收入15406.83万元，成本6597.86万元，净利润256.24万元[58] - HemispherGNS子公司收入14987.16万元，净亏损668.87万元[58] - 中关村兴业投资参股公司收入23750.95万元，净利润665.43万元[59] 关联交易情况 - 向广州吉欧电子销售商品关联交易金额723.94万元人民币[80] - 广州吉欧电子交易额占同类交易比例2.42%[80] - 向无锡合壮智慧交通销售商品关联交易金额369.51万元人民币[81] - 无锡合壮智慧交通交易额占同类交易比例1.23%[81] - 向深圳众鹏派信息科技销售商品关联交易金额210.46万元人民币[81] - 深圳众鹏派信息科技交易额占同类交易比例0.70%[81] - 2016年日常关联交易预计总金额为11,560.8万元[83] - 2016年1月至6月实际履行关联交易金额为2,713.91万元[83] - 向天派电子（深圳）有限公司销售商品关联交易金额为1.14万元[82] - 向深圳市天派科技有限公司销售商品关联交易金额为4.43万元，占比0.01%[82] - 向北京和协航电科技有限公司采购商品关联交易金额为54.3万元，占比0.34%[82] - 向广州吉欧电子科技有限公司采购商品关联交易金额为1,350.14万元，占比8.37%[83] - 广州吉欧电子关联交易预计金额为1,000万元，实际履行1,350.14万元[83] - 关联交易定价均采用市场定价原则[82][83] 担保和承诺事项 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为5,000万元[92] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为12,000万元[92] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为14,000万元[92] - 公司实际担保总额占净资产比例为6.58%[92] - 公司收购长春天成科技发展有限公司相关承诺履行中[96] - 公司收购北京招通致晟科技有限公司相关承诺履行中[97] - 核心管理人员林伯瀚需在北京招通致晟任职满3年[98] - 交易对方及核心管理人员承诺自交易完成日起36个月内在北京招通致晟持续任职[99] - 交易对方承诺避免与标的公司发生非必要关联交易[100] - 关联交易需按市场公平原则进行且不寻求优惠条件[101] - 严格禁止资金拆借占用及代偿债务等侵占资金行为[102] - 林伯瀚个人承诺避免与北京招通致晟发生关联交易[103] - 关联交易需依法签订协议并按商业条件执行[104] - 交易对方承诺避免与标的公司同业竞争[105] - 交易对方承诺避免从事与标的公司相同或相似业务并承担全部责任[106][107] - 林伯瀚承诺在北京招通致晟任职至少三年[107] - 长春天成控股股东李彤承诺承担办理房产证书全部相关费用[110] - 李彤承诺补偿长春天成因未办理房产证书造成的损失[110] - 郭信平承诺避免与公司存在同业竞争业务[112] - 郭信平承诺促使关联企业不直接或间接从事竞争业务[112] - 董事及高管郭信平承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[114] - 董事及高管郭信平离职后6个月内不转让所持股份[114] - 董事及高管郭信平离职后12个月内通过交易所出售股份不超过持股总数的50%[114] - 控股股东郭信平承诺将天派电子资产以公允价值置入公司[115] - 公司承诺投资不使用募集资金[116] - 公司承诺投资后12个月内不改变募集资金用途[116] 诉讼和仲裁事项 - 公司无重大诉讼仲裁事项[70] - 西安合众思壮导航与陕西唐都智源汽车服务租赁合同纠纷涉案金额0万元双方撤诉[70] - 公司与深圳合众通联科技及张佳清买卖合同纠纷涉案金额703.25万元审理完毕等待判决[70] - 谢忠淼与上海合众思壮劳动争议涉案金额4.1万元调解结案[70] - 葛锡光与上海合众思壮劳动争议涉案金额40.86万元驳回上诉维持一审判决[71] - 上海南汇建工与上海北斗卫星导航基地及合众思壮北斗导航建设工程施工合同纠纷涉案金额1,493.32万元一审审理中[71] - 上海北斗卫星导航基地及合众思壮北斗导航与上海南汇建工建设工程施工合同纠纷反诉涉案金额444.83万元一审审理中[71] - 公司与惠州合众天缘信息科技解散纠纷涉案金额0万元一审审理中[71] - 北京合众思壮信息技术与福州测联买卖合同纠纷涉案金额4.36万元一审审理中[71] - 合众思壮北斗导航与北京穆图科技买卖合同纠纷涉案金额75.6万元执行完结[72] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助271.73万元[25] - 非流动资产处置损益-58.77万元[24] - 营业外收入同比下降33.6%至972.7万元[168] - 其他综合收益税后净额同比大幅增长232.7%至3045.7万元[169] 投资和资产处置 - 报告期对外投资额为1663.6万元，主要投向地理信息和智慧交通领域[48] - 出售深圳易希拓克有限公司100%股权交易价格为2万元人民币[77] - 资产出售导致公司净亏损34.51万元人民币[77] - 资产出售产生净亏损占净利润总额比例为-21.76%[77] - 报告期未发生企业合并情况[78] - 公司报告期未发生资产收购或出售的关联交易[84] - 公司以自有资金出资2,000万元人民币设立合伙企业[116] - 公司以自有资金出资人民币2000万元设立产业基金聚焦北斗导航领域[133] 业绩承诺和补偿安排 - 长春天成股东对2015至2017年业绩作出承诺[118] - 长春天成2015年承诺净利润不少于人民币1500万元[119] - 长春天成2016年承诺净利润不少于人民币2000万元[119] - 长春天成2017年承诺净利润不少于人民币2000万元[119] - 北京招通致晟2015年承诺净利润不少于人民币1600万元[119] - 北京招通致晟2016年承诺净利润不少于人民币1900万元[119] - 北京招通致晟2017年承诺净利润不少于人民币2160万元[119] - 北京招通致晟股东吴倩承担业绩补偿比例为33.60%[122][126] - 北京招通致晟股东黄晓微承担业绩补偿比例为34.44%[122][126] - 北京招通致晟股东李炳鑫承担业绩补偿比例为15.96%[122][126] - 北京招通致晟股东周碧如承担业绩补偿比例为16.00%[122][126] - 李彤等6人业绩承诺期为2015年5月8日至2018年5月7日[111] 股权和股东结构 - 公司管理人员增持股份1,767,808股，增持金额59,515,020元[116] - 公司管理人员计划增持股份金额不少于8,400万元人民币[116] - 郭信平与李亚楠解除一致行动关系[111] - 郭信平作为公司唯一实际控制人履行责任和义务[111] - 有限售条件股份减少593.4194万股从5839.7945万股降至5246.3751万股占比从29.59%降至26.59%[138] - 无限售条件股份增加593.4194万股从13893.0743万股增至14486.4937万股占比从70.41%升至73.41%[138] - 股份总数保持19732.8688万股不变[138] - 深圳市招商局科技投资有限公司366969股限售股于2016年5月9日全部解除[141] - 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司536336股限售股于2016年5月9日全部解除[141] - 华安基金公司工行-外贸信托计划1340.842万股限售股于2016年5月9日全部解除[142] - 郭信平持有4826.9257万股高管锁定股未解除限售[142] - 报告期末普通股股东总数26,867户[144] - 控股股东郭信平持股比例为32.62%，持有64,359,010股，其中43,230,000股处于质押状态[144] - 股东李亚楠持股比例为3.81%，持有7,518,917股，其中1,000,000股处于质押状态[144] - 东北证券股份有限公司持股比例为1.20%，持有2,366,281股[145] - 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金持股比例为1.12%，持有2,216,969股[145] 技术研发与产品进展 - 公司推出中国首款高精度星基增强基带芯片"天琴"，填补国内技术空白[45][46] - 公司开发国产首套完全自主知识产权的农业自动驾驶系统，实现产业化应用[47] 融资和资本活动 - 公司发行股份购买资产事项于2016年6月29日获得证监会有条件通过[133] - 公司发行私募债额度不超过5000万元人民币期限2年由北京银行承销用于补充流动资金和支付货款[134] - 配套资金认购方锁定认购股票12个月[105] - 部分收购交易对方股份锁定期限至2016年5月9日及2017年5月23日[111] - 交易对方招商局科投取得的股份自登记日起12个月后全部解禁[128] - 交易对方吴倩第一期可申请解锁股份为本次发行取得股份的30%减去当年已补偿股份[127] - 交易对方黄晓微等第一期可申请解锁股份为相关方取得股份的50%减去当年已补偿股份[128] - 交易对方吴倩第二期累计可解锁股份为本次发行取得股份的60%减去累计已补偿股份[127] - 交易对方吴倩第三期累计可解锁股份为本次发行

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.288亿元，同比增长34.56%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1664万元，同比下降26.79%[8] - 基本每股收益为-0.0843元/股，同比下降20.26%[8] - 销售收入本期较上年同期增加3308.69万元，增长比例34.56%[15] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本期较上年同期增加1090.47万元，增长比例99.37%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8032万元，同比下降79.45%[8] - 经营活动现金流量净额同比减少3555.97万元，变动比例79.44%[15] - 筹资活动现金流量净额同比增加10865.78万元，增长比例368.11%[15] 资产和负债项目变动 - 应收票据期末较期初增加377.52万元，增长比例247.31%[15] - 预付账款期末较期初增加3195.52万元，增长比例73.35%[15] - 开发支出期末较期初增加2052.63万元，增长比例43.94%[15] - 应付利息期末较期初增加52.71万元，增长比例1317.81%[15] 股东持股和股权结构 - 控股股东郭信平持股比例为32.62%，持股数量为6436万股[11] - 股东李亚楠持股比例为3.81%，持股数量为752万股[11] - 报告期末普通股股东总数为37,101户[11] 管理层和核心人员承诺 - 核心管理技术人员需在交易实施完毕日起36个月内持续任职[23] - 交易对方承诺核心管理人员林伯瀚至少在北京招通致晟任职满3年[22] - 核心管理人员林伯瀚承诺至少在北京招通致晟任职满三年[32] - 林伯瀚承诺不从事与北京招通致晟相竞争的业务[33] - 七名公司管理人员承诺累计增持公司股份不少于8400万元人民币[40] 关联交易承诺 - 交易对方承诺减少与合众思壮关联交易长期有效[23] - 关联交易需按正常商业条件进行且不寻求优惠条款[25] - 严格避免占用标的公司资金或代偿债务[26] - 违反关联交易承诺需向标的公司或合众思壮赔偿[26] - 林伯瀚承诺其关联企业不与北京招通致晟发生关联交易[27] - 郭信平承诺关联交易遵循市场公平原则并承担违约损失[38] 同业竞争承诺 - 交易对方承诺避免与合众思壮及标的公司产生同业竞争[30][31] - 郭信平与李亚楠2013年5月16日签署避免同业竞争承诺[36] - 郭信平承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[37] 股份锁定承诺 - 配套资金认购方股份锁定至2016年5月7日[28] - 国投瑞银基金管理有限公司认购合众思壮非公开发行股票并承诺锁定12个月[29] - 李彤等6人股份锁定承诺期为2015年5月8日至2018年5月7日[35] - 招商局科技投资股份锁定承诺期为2015年5月8日至2016年5月7日[36] - 公司董事及高管每年转让股份不超过持股总数25%[38] - 离职后6个月内不转让股份 后续12个月内转让不超过50%[39] 资产置入承诺 - 郭信平2011年6月起持有天派电子股权并承诺资产置入[39] - 公司有权要求郭信平以公允价值置入天派电子资产[39] - 实际控制人郭信平承诺在天派电子运营改善后将相关资产以公允价值置入公司[40] 房产权属承诺 - 长春天成未及时办理房产证导致权属证书暂时无法办理[34] - 长春天成控股股东李彤承诺协调办理房产证书并承担相关费用[34] - 长春天成房产证书相关费用及潜在损失由承诺人承担[35] 业绩预告 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-50%至50%[41] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为500万元至1500万元[41] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为372.18万元[42] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[44] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[45] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为39.16万元[9] 股票交易情况 - 公司股票因重大资产重组于2015年12月15日起停牌[16] - 公司股票于2016年3月17日开市起复牌[17] 其他财务数据 - 总资产为25.82亿元，较上年度末增长3.71%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为17.75亿元，较上年度末下降0.86%[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为7.57亿元，同比增长54.54%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6057.71万元，同比增长51.22%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3020.30万元，同比增长133.70%[17] - 基本每股收益为0.3137元/股，同比增长46.59%[17] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比增长0.89个百分点[17] - 第四季度营业收入为2.70亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5151.96万元，为全年最高季度[22] - 公司2015年营业收入757,069,209.20元，较2014年增长54.54%[44][46] - 归属于上市公司股东的净利润为60,577,100元，同比增长51.22%[46] - 公司2015年营业收入总额为7.57亿元，同比增长54.54%[59] - 公司营业收入为7.11亿元人民币，同比增长56.40%[61] - 毛利率为42.80%，同比增长5.47个百分点[61] - 投资收益占利润总额14.06%，金额976万元[78] - 营业外收入占利润总额44.57%，金额3092万元[78] - 公司2015年备考盈利预测归属母公司净利润为90,602,094.43元，实际实现60,577,119.74元，实现率66.86%[180] - 公司2015年实际利润约6,057.71万元，较预测9,060.21万元差异约3,002.5万元[180] - 公司2014年归属母公司净利润40,058,071.96元[180] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为60,577,119.74元[142] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为40,058,071.96元现金分红比例为0.00%[142] - 2013年归属于上市公司普通股股东净利润为9,801,315.11元现金分红比例为0.00%[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本419,480,900元，同比增长40.10%[46] - 期间费用294,269,500元，同比增长9.37%[46] - 营业成本为4.07亿元人民币，同比增长42.74%[61] - 财务费用821.36万元人民币，同比增长289.39%[69] - 研发投入1.28亿元人民币，同比增长34.09%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7413.55万元，同比下降11.20%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.20%，从-6667万元恶化至-7414万元[75] - 投资活动现金流出同比激增73.43%，达2.96亿元，主因收购子公司支付现金增加[75] - 筹资活动现金流入同比暴涨286.16%至4.54亿元，源于定向增发募集资金及借款增加[75] 各业务线表现 - 北斗移动互联业务收入3.72亿元，占总收入49.17%，同比增长73.32%[59] - 北斗高精度业务收入2.18亿元，占总收入28.85%，同比增长37.68%[59] - 空间信息业务收入1.20亿元，占总收入15.88%，同比增长48.21%[59] - 北斗移动互联业务收入3.72亿元人民币，同比增长73.32%[61] - 公安行业收入实现翻倍增长[44] - 精准农业导航设备2016年将形成小规模量产[42] - 精准农业产品2016年第一季度将推向市场[48] - 公共安全业务收入未达预期，因订单延迟影响当期利润，占差异额40%[180] - 测量测绘业务收购未按计划并表，影响利润占差异额20%[181] - 精准农业市场增长未达预期，影响利润占差异额40%[182] 各地区表现 - 华东地区收入1.58亿元，同比增长147.07%[59] - 西北地区收入8638.43万元，同比增长685.63%[59] - 海外市场收入2.68亿元，占总收入35.34%[59] - 西北地区收入8341.84万元人民币，同比增长727.87%[62] - 2014年在巴基斯坦建立国家位置服务网（CORS网）[127] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降4.69个百分点至10.72%，金额降至2.67亿元[79] - 应收账款占比上升2.88个百分点至11.68%，金额增至2.91亿元[79] - 商誉占比大幅提升8.20个百分点至11.74%，金额达2.92亿元，主因收购子公司[79] - 长期股权投资占比增加3.65个百分点至10.99%，金额增至2.74亿元[79] - 短期借款占比上升7.52个百分点至12.46%，金额达3.10亿元[79] - 2015年末总资产为24.90亿元，同比增长33.35%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为17.91亿元，同比增长25.84%[18] - 长期股权投资较上年增加136,596,755.88元，增长99.70%[32] - 无形资产较上年增加86,821,341.38元，增长57.22%[32] - 商誉较上年增加226,266,727.06元，增长342.04%[32] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为80,487.04元，较2014年122,973,963.07元下降99.93%[23] - 计入当期损益的政府补助2015年为17,818,853.96元，较2014年26,957,983.49元下降33.90%[23] - 持有金融资产公允价值变动损益2015年为17,801,327.44元[23] - 其他营业外收支2015年为1,459,304.61元，较2014年335,469.97元增长335.00%[24] - 非经常性损益合计2015年为30,374,144.51元，较2014年129,693,053.26元下降76.58%[24] 研发投入与创新能力 - 研发支出总额127,693,600元，占营业收入16.87%，同比增长34.09%[46] - 研发人员472人，同比增长57.86%[70] - 公司发布全球星基增强高精度服务"中国精度"，提供亚米级至厘米级定位服务[30] - 新一代基带芯片于2015年设计完成，支持全星座全频段信号接收[34] - 高精度产品控制精度达±2.5厘米[36] - 通过技术并购获得超过70项国际知识产权[38] - 公司产品获中国卫星导航定位协会一等奖等多项行业奖项[45] - 公司2015年6月推出中国首个高精度星基增强系统[118] - 公司计划强化高精度核心芯片和算法研究[117] - 研发投入将超过2015年度 重点开发北斗高精度芯片及星基增强系统算法[131] 投资与并购活动 - 公司以人民币8000万元收购中关村兴业投资管理有限公司19.78%股权，总持股比例增至37.08%[84][85] - 公司以自有资金2841.38万元收购深圳海棠通信技术有限公司70%股权[84][87] - 公司通过发行股份购买资产方式以人民币15700万元收购长春天成科技发展有限公司100%股权[84] - 公司通过发行股份购买资产方式以人民币16000万元收购北京招通致晟科技有限公司100%股权[85] - 报告期内重大股权投资总额达42541.38万元[85] - 长春天成科技发展有限公司本期投资实现盈利1743.31万元[84] - 北京招通致晟科技有限公司本期投资实现盈利1618.39万元[85] - 公司重大股权投资本期总盈利达3361.70万元[85] - 收购中关村兴业股权资金来源为自有资金[84] - 收购深圳海棠通信股权资金来源为自有资金[84] - 公司非公开发行股票募集资金总额为105,666,659.34元，实际收到102,666,659.34元，募集资金净额为102,616,659.34元[93][97] - 募集资金全部使用完毕，其中56,666,994.55元支付收购北京招通致晟科技现金对价，45,998,000元支付收购长春天成科技现金对价[94] - 新增股份10,128,688股于2015年5月8日上市，上市后总股本增至197,328,688股[90] - 长春天成科技2015年末经审计资产总额8,474.45万元，净资产5,218.40万元[100] - 北京招通致晟科技2015年末经审计资产总额8,166.67万元，归属于母公司净资产6,596.70万元[100] - 发行股份购买资产涉及发行7,295,042股，其中向长春天成原股东发行3,440,365股，向招通致晟原股东发行3,854,677股[93][96] - 现金对价支付总额12,616.16万元，其中长春天成原股东获6,700万元，招通致晟原股东获5,916.16万元[96] - 两家标的公司股权过户于2015年3月完成，公司持有长春天成100%股权(3月23日)和招通致晟100%股权(3月30日)[90][99] - 非公开发行股票发行价格为26.16元/股(资产认购)和37.29元/股(配套融资)[93] - 募集资金专项账户初始存放金额102,666,659.34元，截至2015年12月31日余额为0元[93][94] - 长春天成科技发展有限公司2015年5-12月经审计净利润为1985.51万元[102] - 北京招通致晟科技有限公司2015年5-12月经审计净利润为1732.16万元[102] - 长春天成2014年扣非净利润1010.52万元，完成1000万元业绩承诺[103] - 长春天成2015年扣非净利润1743.31万元，超额完成1500万元业绩承诺[103] - 北京招通致晟2014年扣非净利润1320.38万元，完成1300万元业绩承诺[105] - 北京招通致晟2015年扣非净利润1618.39万元，超额完成1600万元业绩承诺[105] - 合众思壮北斗导航有限公司2015年净利润704.77万元[109] - 北京招通致晟科技有限公司2015年净利润1732.16万元[109] - 长春天成科技发展有限公司2015年净利润1985.51万元[109] - Hemisphere Co.,Ltd. 2015年亏损687.78万元[109] - 子公司长春天成2015年业绩承诺1,500万元，实际实现1,743.31万元[179] - 子公司招通致晟2014年业绩承诺1,000万元，实际实现1,010.52万元[179] - 新增4家子公司及4家孙公司，合并范围净增7家实体[186] - 公司参股中关村兴业投资管理公司加强资本整合能力[56] - 公司将采用国内外并购策略获取核心技术及市场渠道[132] 行业趋势与市场前景 - 2015年卫星导航与位置服务产业总体产值超过1900亿元[113] - 国内卫星导航市场新增产品及系统超80%采用北斗兼容技术[113] - 国内测量测绘市场规模约为50亿元[118] - 十三五期间将新建40余座新机场并建设上千个通用航空机场及临时起降点[122] - 电力行业在智能电网改造、变电站对时等领域存在较大市场空间[123] 公司战略与发展规划 - 公司重点发展公共安全、航空应用和电力应用领域[116] - 公司推动精准农业市场发展并优化机械自动驾驶技术[117][119] - 公司拓展铁路、交通等新应用领域[118] - 公司强化"云+端"解决方案应用能力[121] - 公司通过全球化布局提升测量测绘产品国际竞争力[118] - 公司2014年通过收购北京招通致晟科技进入民航业务领域[122] - 公司基于北斗位置服务平台开拓城市级公共位置服务应用[124] - 2016年将强化卫星导航授时、位置服务、空间数据等产业化布局[125] - 公司通过"云+端"模式完善高精度和北斗导航生态产业链[128][129] - 2016年重点投入测量测绘、公安业务、精准农业领域[130] 风险因素 - 高精度产品技术性能有较大提升但研发和市场推广周期长存在投入与产出风险[134] - 公司重点行业公安和精准农业处于产品应用导入阶段投入大风险较高[134] 公司治理与股权激励 - 向86名激励对象授出239.27万份预留期权[197] - 向3名激励对象授出6万份预留期权[197] - 向5名激励对象授出20万份预留期权[197] - 预留期权全部授予总量为26万份[197] - 取消11名激励对象资格并注销26.08万份股票期权[198] - 首批授予对象从86人调整为76人，期权数量从239.27万份调整为215.19万份[198] - 预留期权首批授予对象从3人调整为2人，期权数量从6万份调整为4万份[198] - 调整后首批期权数量215.19万份增至279.747万份，行权价从33.30元/股降至25.46元/股[198] - 预留期权首批数量4万份增至5.2万份，行权价从28.67元/股降至21.90元/股[199] - 激励对象总数从89人调整为78人，授予期权总数从245.27万份调整为284.947万份[200] - 董事副总经理股份增持承诺期至2016年7月2日[163] - 公司管理层计划增持股份不少于8400万元人民币[164] 关联交易与承诺事项 - 长春天成核心管理人员需持续任职48个月[145] - 北京招通致晟核心管理人员林伯瀚需至少任职3年[146] - 北京招通致晟核心管理技术人员需持续任职36个月[147] - 交易对方承诺减少与标的公司关联交易[147] - 关联交易需按正常商业条件进行[148][149] - 禁止交易对方占用标的公司资金[149] - 违反关联交易承诺需承担赔偿责任[150] - 林伯瀚承诺不与北京招通致晟发生关联交易[150] - 林伯瀚关联企业交易需按公平商业条件进行[151] - 林伯瀚承诺不通过关联交易损害北京招通致晟权益[151] - 非公开发行股票认购方包括中科汇通、财通基金、华安基金及国投瑞银基金[152] - 认购股票锁定期为自股权登记并上市之日起12个月[153] - 交易对方及核心管理人员承诺避免同业竞争且长期有效[153][154][155][156][157] - 林伯瀚承诺交易实施后至少在北京招通致晟任职满三年[155][156] - 长春天成控股股东承诺承担未办理房产证房屋的相关费用[157][158] - 若因未办理房产证导致经营损失由控股股东承担补偿责任[158] - 收购交易对方业绩承诺期为2014年10月15日至2018年5月7日[159] - 股份锁定承诺期为2015年5月8日至2017年5月7日[159] - 控股股东郭信平承诺长期避免同业竞争[159][160][161] - 郭信平承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[162] - 郭信平离职后6个月内不转让股份[162] - 离职后6-18个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[162] - 郭信平2011年6月起控股天派电子[163] - 公司有权要求郭信平以公允价格将天派电子资产置入公司[163] - 郭信平承诺视业务需要将天派电子资产置入公司[163] 业绩承诺与补偿安排 - 长春天成2015年净利润承诺不少于1500万元人民币[165] - 长春天成2016年净利润承诺不少于2000万元人民币[165] - 长春天成2017年净利润承诺不少于2000万元人民币[165] - 北京招通致晟2015年净利润承诺不少于1600万元人民币[165] - 北京招通致晟2016年净利润承诺不少于1900万元人民币[165] - 北京招通致晟2017年净利润承诺不少于2160万元人民币[165] - 北京招通致晟股东吴倩承担业绩补偿比例为33.60%[169][174] - 北京招通致晟股东黄晓微承担业绩补偿比例为34.44%[169][174] - 北京招通致晟股东李炳鑫承担业绩补偿比例为15.96%[169][174] - 长春天成股东第一期可解锁股份为本次发行取得股份的40%[175] - 长春天成股东第二期累计可解锁股份为本次发行取得股份的70%[175] - 长春天成股东第三期累计可解锁股份为本次发行取得股份的100%[176] - 交易对方吴倩第一期可解锁股份为本次发行取得股份的30%[176] - 交易对方吴倩第二期累计可解锁股份为本次发行取得股份的60%[176] - 交易对方吴倩第三期累计可解锁股份为本次发行取得股份的100%[176] - 交易对方黄晓微等第一期可解锁股份为相关方本次发行取得股份的50%[177] - 交易对方黄晓微

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.849亿元人民币，同比增长74.16%[6] - 年初至报告期末营业收入为4.867亿元人民币，同比增长58.81%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为534万元人民币，同比增长157.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为906万元人民币，同比增长120.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40万元人民币，同比增长100.70%[6] - 本报告期基本每股收益为0.027元人民币/股，同比增长154.41%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为533.57万元，去年同期为亏损931.10万元[52] - 基本每股收益为0.027元，去年同期为-0.0497元[53] - 净利润扭亏为盈实现937.9万元（上期亏损4787万元）[61] - 综合收益总额实现2123万元（上期亏损5329万元）[62] - 母公司净利润为1094.79万元，去年同期为亏损847.72万元[57] - 母公司净利润亏损收窄至1099万元（上期亏损1236万元）[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.12亿元，同比增长61.3%[52] - 销售费用为1671.30万元，同比增长35.0%[52] - 财务费用为139.61万元，去年同期为负227.42万元[52] - 营业成本同比增长48.8%至2.79亿元（上期1.87亿元）[60] - 销售费用同比下降2.6%至3934万元（上期4041万元）[60] - 管理费用同比增长16.5%至1.63亿元（上期1.40亿元）[60] - 母公司营业成本同比增长179.6%至9712万元（上期3474万元）[63] 资产和负债变化 - 货币资金减少157.70百万元，降幅54.80%，主要因支付企业并购款及行业客户延迟收款[14] - 应收账款增加130.03百万元，增幅79.13%，主要因收购企业纳入合并范围[14] - 存货增加73.76百万元，增幅32.22%，主要因备货需求增加及收购企业纳入合并范围[14] - 开发支出增加21.40百万元，增幅53.18%，主要因加大研发投入[14] - 短期借款增加123.53百万元，增幅133.94%，主要因业务需要增加借款[14] - 应付账款增加62.49百万元，增幅82.97%，主要因备货需求增加及收购企业纳入合并范围[14] - 公司货币资金期末余额为1.301亿元，较期初2.878亿元下降54.8%[43] - 应收账款期末余额为2.943亿元，较期初1.643亿元增长79.2%[43] - 存货期末余额为3.027亿元，较期初2.289亿元增长32.2%[43] - 短期借款期末余额为2.158亿元，较期初0.922亿元增长134.0%[44] - 商誉期末余额为2.834亿元，较期初0.661亿元增长328.6%[44] - 负债合计为5.13亿元，较年初增长68.5%[49] - 母公司短期借款期末余额为1.928亿元，较期初0.800亿元增长141.0%[48] - 母公司长期股权投资期末余额为12.909亿元，较期初9.457亿元增长36.5%[47] - 母公司其他应收款期末余额为4.462亿元，较期初3.026亿元增长47.4%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.278亿元人民币，同比下降28.70%[6] - 投资活动现金流量净额减少42.79百万元，降幅37.40%，主要因收购业务支付现金增加[14] - 筹资活动现金流量净额增加86.31百万元，增幅213.11%，主要因银行借款增加及发行股份收购配套募集资金到账[15] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.278亿元，同比扩大28.7%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.572亿元，同比扩大37.4%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.268亿元，同比增长213%[69] - 期末现金及现金等价物余额为1.286亿元，同比减少23.4%[69] - 销售商品提供劳务收到现金3.79亿元（上期3.86亿元）[67] - 收到税费返还1135万元，同比增长17.9%[68] - 支付给职工现金1.016亿元，同比增长8.6%[68] - 购建固定资产等支付现金4929万元，同比减少58.7%[69] - 母公司经营活动现金流出达5.022亿元，同比增长65.1%[72] - 母公司投资活动现金流出1.575亿元，同比增长165%[72] - 母公司取得借款收到的现金1.627亿元，同比增长225%[72] 业务并购与整合 - 商誉增加217.29百万元，增幅328.47%，主要因收购业务所致[14] - 营业收入增加180.25百万元，增幅58.81%，主要因收购企业纳入及高精度业务增长[14] - 交易对方及关联企业承诺原则上不与标的公司及其下属公司发生关联交易[18] - 交易对方承诺若发生不可避免关联交易将严格按法律法规及商业条件执行[18] - 交易对方承诺避免拆借或占用标的公司资金否则承担赔偿责任[18] - 核心管理人员林伯瀚承诺原则上不与北京招通致晟发生关联交易[19] - 募集配套资金认购方中科汇通等机构承诺锁定认购股票12个月[19] - 交易对方承诺截至承诺日未直接或间接从事与标的公司竞争业务[19] - 交易对方承诺交易实施后不以任何方式从事与标的公司竞争业务[19] - 交易对方承诺若获竞争性商业机会将立即书面通知标的公司[19] - 吴倩等人员承诺促使核心管理技术人员交易实施后36个月内持续任职[18] - 关联交易承诺自2014年10月15日起长期有效且正在履行中[18][19] - 林伯瀚承诺自交易完成起至少在北京招通致晟任职满三年[20] - 李彤承诺承担长春天成办理房产证书的全部相关费用[20] - 李彤承诺补偿长春天成因未办理房产证导致的经营损失[20] - 业绩承诺履行期为2015年5月8日至2018年5月7日[21] - 部分交易对方股份锁定期至2017年5月7日[21] - 郭信平与李亚楠于2013年5月解除一致行动关系[21] - 郭信平承诺避免同业竞争及减少关联交易长期有效[21] 业绩承诺与补偿安排 - 长春天成2015年净利润承诺不少于人民币1500万元[24] - 长春天成2016年净利润承诺不少于人民币2000万元[24] - 长春天成2017年净利润承诺不少于人民币2000万元[24] - 北京招通致晟2015年净利润承诺不少于人民币1600万元[24] - 北京招通致晟2016年净利润承诺不少于人民币1900万元[24] - 北京招通致晟2017年净利润承诺不少于人民币2160万元[24] - 北京招通致晟股东吴倩承担业绩补偿比例为33.60%[27] - 北京招通致晟股东黄晓微承担业绩补偿比例为34.44%[27] - 北京招通致晟股东李炳鑫承担业绩补偿比例为15.96%[27] - 北京招通致晟股东周碧如承担业绩补偿比例为16.00%[27] - 业绩承诺补偿股东吴倩承担比例为33.60%[31] - 业绩承诺补偿股东黄晓微承担比例为34.44%[31] - 业绩承诺补偿股东李炳鑫承担比例为15.96%[31] - 业绩承诺补偿股东周碧如承担比例为16.00%[31] - 长春天成股东第一期可解锁股份比例为30%[32] - 长春天成股东第二期累计可解锁股份比例为60%[32] - 长春天成股东第三期累计可解锁股份比例为100%[33] 财务业绩展望 - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3000万元至5000万元[34] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-25.18%至24.82%[34] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为4005.81万元[35] 其他财务数据 - 总资产为23.305亿元人民币，较上年度末增长24.82%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.371亿元人民币，较上年度末增长22.07%[6] - 在建工程期末余额为4.649亿元，较期初4.203亿元增长10.6%[44] - 资产总计期末余额为23.305亿元，较期初18.671亿元增长24.8%[44] - 所有者权益合计为17.03亿元，较年初增长19.9%[49] - 报告期末普通股股东总数为22,359人[10] - 母公司营业收入为5300.51万元，同比增长328.6%[56] - 营业总收入同比增长58.8%至4.87亿元（上期3.06亿元）[60] - 母公司营业收入同比增长134.6%至1.15亿元（上期4917万元）[63]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.018亿元人民币，同比增长50.68%[19] - 营业总收入301,838,780.09元，同比增长50.68%[29] - 主营业务收入281,380,628.95元，同比增长54.96%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为372.18万元人民币，同比增长110.86%[19] - 归属于母公司所有者的净利润3,721,760.60元，同比增长110.86%[30] - 公司营业总收入同比增长50.7%至3.02亿元，上期为2.00亿元[157] - 归属于母公司所有者的净利润由亏损3428万元转为盈利372万元[157] - 基本每股收益为0.0197元人民币/股，同比增长110.76%[19] - 基本每股收益为0.0197元，上期为-0.1831元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.5%至1.66亿元，上期为1.18亿元[157] - 研发投入60,199,103.64元，同比增长47.56%[30] - 期间费用133,913,910.19元，同比增长9.56%，费用占收入比下降16.65%[30] - 资产减值损失同比下降34.79%至563.94万元，主要因公司回收以前年度欠款[37] - 投资收益同比下降238.01%至-435.1万元，因部分被投资企业亏损增加[37] 各条业务线表现 - 空间信息应用业务收入同比增长445.86%[29] - 精准农业业务同比增长超过100%[30] - 卫星导航系统技术开发及设备制造业营业收入同比增长54.96%至2.81亿元，毛利率42.09%[37] - 北斗高精度业务营业收入同比增长29.93%至9938.49万元，毛利率50.78%[37] - 北斗移动互联业务营业收入同比增长33.86%至1.27亿元，毛利率40.13%[37] - 空间信息服务营业收入同比大幅增长445.86%至5475.06万元，但毛利率下降5.39个百分点至30.84%[37] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长196.76%至5115.77万元，毛利率40.21%[37] - 西北地区营业收入同比增长389.72%至4440.95万元，毛利率39.26%[37] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月净利润扭亏为盈，区间为1000万元至2000万元，而2014年同期净亏损为4359.34万元[60] - 公司销售收入较上年同期有所增加，带来收益增长[60] - 因合并范围增加，带来收入和利润增长[60] - 公司发布高精度星基增强商业应用系统，可在全球提供厘米级高精度增强服务[27] - 公司发布高精度星基增强系统"中国精度"，成为业内首家初步形成北斗高精度生态链闭环的企业[39] 并购和投资活动 - 并购企业收入和利润增长分别占28.87%和27.83%[31] - 公司以31700万元人民币收购长春天成科技发展有限公司及北京招通致晟科技有限公司100%股权[72] - 收购标的资产贡献净利润1281.07万元人民币，占净利润总额比率344.21%[72] - 公司以2841.38万元人民币收购深圳海棠通信技术有限公司70%股权[72] - 深圳海棠通信收购标的贡献净利润140.02万元人民币，占净利润总额比率37.62%[72] - 公司通过非公开发行募集资金净额1.03亿元，用于支付收购两家公司的现金对价[50][51] 子公司和关联公司表现 - 合众思壮北斗导航有限公司净利润为203.79万元[56] - 上海易罗信息科技有限公司净利润为241.43万元[56] - 深圳合众思壮科技有限公司净利润为226.38万元[56] - Hemisphere GNSS Inc. 净亏损为681.73万美元[57] - 北京招通致晟科技有限公司净利润为596.02万元[57] - 长春天成科技发展有限公司净利润为685.05万元[57] 非经常性损益和补助 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-307.01万元人民币，同比增长92.95%[19] - 计入当期损益的政府补助为724.93万元人民币[24] - 非经常性损益总额为679.18万元人民币[24] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5800.95万元人民币，同比增长53.65%[19] - 经营活动现金流量净额改善53.6%至-5801万元[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.0%至2.786亿元[164] - 投资活动现金流出增长22.9%至1.310亿元[165] - 筹资活动现金流入同比增长86.4%至1.627亿元[166] - 支付的各项税费同比下降28.3%至2362万元[165] - 购建固定资产支出同比下降62.9%至3846万元[165] - 母公司经营活动现金流出同比基本持平为2.277亿元[168] - 母公司投资支付现金激增44.5倍至1.336亿元[169] - 母公司筹资活动现金净流入增长3.7倍至9022万元[169] 资产和负债变动 - 总资产为22.78亿元人民币，较上年度末增长22.01%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为17.29亿元人民币，较上年度末增长21.53%[19] - 应收账款263,626,094.29元，同比增长60.43%[30][36] - 公司货币资金从期初2.88亿元减少至期末1.72亿元，降幅40.1%[147] - 应收账款从期初1.64亿元增长至期末2.64亿元，增幅60.5%[147] - 存货从期初2.29亿元增加至期末2.87亿元，增幅25.4%[147] - 商誉从期初6615万元大幅增长至期末2.85亿元，增幅331%[148] - 短期借款保持稳定，从期初9222万元微增至期末9240万元[148] - 应付账款从期初7532万元增长至期末1.30亿元，增幅72.1%[149] - 资本公积从期初10.08亿元增长至期末12.91亿元，增幅28.1%[150] - 负债总额同比增长16.1%至3.53亿元，上期为3.04亿元[154] - 所有者权益同比增长19.1%至16.92亿元，上期为14.21亿元[154] - 资本公积同比增长28.3%至12.85亿元，上期为10.02亿元[154] - 未分配利润同比下降11.2%至1.74亿元，上期为1.96亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额下降39.4%至1.707亿元[166] - 母公司货币资金从期初1.50亿元减少至期末5109万元，降幅66.0%[152] - 母公司长期股权投资从期初9.46亿元增长至期末12.87亿元，增幅36.1%[153] - 母公司其他应付款从期初1.85亿元增长至期末2.60亿元，增幅40.6%[153] 股权激励和期权计划 - 公司股票期权激励计划首次授予对象从98人调整为86人[78] - 首次授予期权总数从273.37万份调整为239.27万份[78] - 公司于2012年3月13日向3名激励对象授出6万份预留期权，行权价格28.67元[79] - 公司于2012年12月28日向5名激励对象授出20万份预留期权，行权价格21.17元[79] - 2012年3月13日公司向86名激励对象授出239.27万份预留期权[80] - 2012年3月13日公司向3名激励对象授出6万份预留期权[80] - 2012年12月28日公司向5名激励对象授出20万份预留期权[80] - 2013年因11名激励对象离职及职务变动取消26.08万份期权[81] - 首批授予对象从86人调整为76人，期权数量从239.27万份调整为215.19万份[81] - 调整后首批期权数量从215.19万份增至279.747万份，行权价从33.30元/股调至25.46元/股[81] - 预留期权首批授予数量从6万份调整为4万份，后调整为5.2万份，行权价从28.67元/股调至21.90元/股[81][82] - 2014年因17名激励对象离职取消39.087万份期权，授予对象从82人调整为65人[85] - 授予期权总数从304.947万份调整为265.86万份[85] - 第二个行权期79.758万份期权因未达行权条件被注销[85] - 股权激励计划授予对象因6人离职从65人调整为59人，减少6人[88][89] - 授予期权总数从265.86万份调整为254.108万份，减少11.752万份[88][89] - 第二、第三个行权期4.8万份期权因未达行权条件不予行权[89][90] - 第三个行权期101.6432万份期权因未达行权条件不予行权[89][90] 关联交易和担保 - 与北斗导航位置服务公司关联交易金额为1243.98万元，占同类交易比例4.12%[91] - 获批的关联交易额度为6971.81万元，未超过获批额度[91] - 向北京宏瑞达科科技租赁办公用房年租金为453.264万元人民币[96] - 租赁办公用房关联交易涉及金额7667万元，租赁期为2015年1月1日至12月31日[101] - 报告期末实际担保余额合计为17,000万元[104] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.83%[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,000万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为17,000万元[103] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,000万元[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 子公司合众思壮北斗导航有限公司获15,000万元连带责任担保（三年期）[103] - 子公司合众思壮北斗导航有限公司获2,000万元连带责任担保（一年期）[103] - 报告期内审批担保额度合计为2,000万元[103] - 报告期内担保实际发生额合计为2,000万元[103] 法律诉讼和纠纷 - 西安合众思壮导航技术有限公司与陕西唐都智源汽车服务有限公司租赁合同纠纷涉案金额11,634万元[68] - 劳动争议-申贵永涉案金额6.33万元 被告需支付10,942.53元[68] - 劳动争议-綦建华涉案金额71万元[69] - 北京合众思壮科技股份有限公司与深圳合众通联科技有限公司、张佳清买卖合同纠纷涉案金额703.25万元[69] - 合众思壮北斗导航有限公司与沈阳同测仪器商贸有限公司买卖合同纠纷涉案金额18.91万元[69] - 劳动争议-谢忠淼涉案金额4.1万元[69] - 劳动争议-葛锡光涉案金额40.86万元[69] 公司治理和合规 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[70] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[71] - 公司治理符合上市公司治理规范性文件要求[67] 股东和股权结构 - 公司向李彤等10名交易对方定向发行股份数量为7,295,042股，发行价格26.16元/股[131] - 公司向华安基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为2,833,646股，发行价格37.29元/股[131] - 新增股份数量合计10,128,688股，均为有限售条件流通股[131] - 公司股份总数从187,200,000股增加至197,328,688股，增幅为5.4%[133] - 有限售条件股份数量从56,369,257股增至58,397,945股，占比从30.11%降至29.59%[133] - 无限售条件股份数量从130,830,743股增至138,930,743股，占比从69.89%升至70.41%[133] - 董事长郭信平持股64,359,010股，占比32.62%，其中52,700,000股处于质押状态[135] - 股东李亚楠持股7,518,917股，占比3.81%，报告期内减持11,516,083股[135] - 融通领先成长基金持股9,576,492股，占比4.85%，全部为无限售条件股份[135] - 全国社保基金四一五组合持股5,104,254股，占比2.59%[135] - 公司普通股股东总数为15,500户[135] - 董事及高级管理人员报告期内持股无变动，期末合计持股64,359,010股[142] - 郭信平与李亚楠解除一致行动关系[111] - 郭信平成为公司唯一实际控制人[111] 业绩承诺和补偿 - 长春天成2015年净利润承诺不少于人民币1500万元[113] - 长春天成2016年净利润承诺不少于人民币2000万元[113] - 长春天成2017年净利润承诺不少于人民币2000万元[113] - 北京招通致晟2015年净利润承诺不少于人民币1600万元[113] - 北京招通致晟2016年净利润承诺不少于人民币1900万元[113] - 北京招通致晟2017年净利润承诺不少于人民币2160万元[113] - 北京招通致晟股东吴倩承担业绩补偿比例为33.60%[117][120] - 北京招通致晟股东黄晓微承担业绩补偿比例为34.44%[117][120] - 北京招通致晟股东李炳鑫承担业绩补偿比例为15.96%[117][121] - 北京招通致晟股东周碧如承担业绩补偿比例为16.00%[117][121] - 李彤承诺承担长春天成房产证办理全部相关费用[110] - 李彤承诺补偿长春天成因未办房产证造成的经营损失[110] - 业绩承诺期限为2015年5月8日至2018年5月7日[110] - 李彤等6人股份锁定承诺期限至2018年5月7日[110] - 黄晓微等3人股份锁定承诺期限至2017年5月7日[111] - 深圳市招商局科技投资有限公司股份锁定期限至2016年5月7日[111] - 长春天成股东第一期可申请解锁股份为本次发行取得的股份的40%减去当年已补偿股份[122] - 长春天成股东第二期可申请解锁股份为本次发行取得的股份的70%减去累计已补偿股份[122] - 长春天成股东第三期可申请解锁股份为本次发行取得的股份的100%减去累计已补偿股份及减值补偿股份[122] - 交易对方吴倩第一期可申请解锁股份为本次发行取得的股份的30%减去当年已补偿股份[123] - 交易对方吴倩第二期可申请解锁股份为本次发行取得的股份的60%减去累计已补偿股份[123] - 交易对方吴倩第三期可申请解锁股份为本次发行取得的股份的100%减去累计已补偿股份及减值补偿股份[123] - 交易对方黄晓微等第一期可申请解锁股份为相关方本次发行取得的股份的50%减去相关方当年已补偿股份[124] 募集资金和交易安排 - 募集配套资金认购方中科汇通财通基金华安基金及国投瑞银认购非公开发行股票锁定期为12个月[109] - 本次交易实施完毕后关联交易将严格按正常商业条件进行[109] - 交易对方承诺避免与合众思壮同业竞争[109] - 核心管理人员林伯瀚就避免同业竞争作出承诺[109] - 关联企业不得占用北京招通致晟及其下属公司资金[109] - 募集配套资金涉及非公开发行股票股权登记完成后执行锁定期[109] - 交易对方承诺将竞争性商业机会优先提供给标的公司[109] - 违反承诺需赔偿合众思壮或标的公司全部直接间接损失[109] - 控股股东郭信平承诺避免同业竞争并减少关联交易长期有效[111] - 董事及高管郭信平承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[111] 会计政策和合并处理 - 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整资本公积 不足冲减时冲减留存收益[195] - 非同一控制下企业合并支付对价按公允价值计量 账面价值差额计入当期损益[196] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[196] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额经复核后计入当期损益[196] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[198] - 商誉不足冲减递延所得税资产确认差额时计入当期损益[198] - 企业合并中介费用计入当期损益 发行证券交易费用计入初始确认金额[198] - 分步实现非同一控制合并时原股权账面价值与新增投资成本之和作为成本法初始投资成本[199] - 采用金融工具准则核算的股权投资公允价值与新增投资成本之和作为成本法初始投资成本[200] - 原持有股权公允价值与账面价值差额及累计其他综合收益全部转入当期投资损益[200]

收入和利润 - 营业收入为9574.16万元，同比增长6.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1312.53万元，同比减亏41.37%[8] - 基本每股收益为-0.0701元/股，同比改善41.39%[8] - 预计2015年上半年净利润亏损1500万至2500万元，较上年同期亏损3428.24万元有所收窄[20] 成本和费用 - 财务费用减少153.99万元，下降59%，因汇兑损失减少[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4476.36万元，同比改善46.96%[8] - 经营活动现金流量净额增加3962.76万元，增长46.96%，因销售收款增加及采购付款减少[16] - 投资活动现金流量净额增加6291.44万元，增长73.66%，因购建长期资产支付减少[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少9852.26万元，下降34.23%，主要由于支付基建款及偿还借款[16] - 预付账款增加1696.72万元，增长33.08%，因预付项目材料款[16] - 预收款项减少753.71万元，下降49.16%，因按合同进度结转收入[16] - 应交税费减少1161万元，下降77.9%，因缴纳上年度所得税[16] 非经营性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为442.81万元[9] - 营业外收入增加434.02万元，增长94.99%，因政府项目结转[16] - 投资收益减少355.35万元，下降204.91%，因对联营单位确认投资损失[16] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为20,518户[12] - 控股股东郭信平持股比例为34.38%，持股数量为6435.90万股[12] - 前十名股东中包含多家基金公司，持股比例在0.81%-1.41%之间[12] 资产负债总额 - 总资产为18.37亿元，较上年度末减少1.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.13亿元，较上年度末减少0.70%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降20.96%至4.9亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长308.70%至4005.8万元人民币[22] - 基本每股收益为0.2140元/股，同比增长308.40%[22] - 加权平均净资产收益率为2.82%，同比上升2.12个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8963.5万元人民币[22] - 2014年公司营业收入489,874,157.57元，同比下降20.96%[31][33] - 税前利润5,189.12元，同比增长103.65%[34] - 营业收入5.82亿元，同比增长52.77%[50] - 毛利率41.25%，同比增长4.71%[50] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为40,058,071.96元[103] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为9,801,315.11元[103] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为-55,130,779.74元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本299,419,200元，同比下降16.18%[33][34] - 研发支出94,238,100元，占营业收入19.24%，同比增长5.05%[34] - 期间费用269,051,700元，同比下降6.70%[34] - 研发支出总额为94,238,056.52元，占营业收入比例为19.24%[45] - 销售费用同比下降9.04%[44] - 管理费用同比下降6.27%[44] - 营业成本3.42亿元，同比增长41.45%[50] 各条业务线表现 - 通过并购进入机场和公安核心业务市场[30][36] - 高精度产品在驾考、精准农业等领域达到国内先进水平[36] - 精准农业产品支持北斗三频高精度定位[36] - 公共安全领域开发"警用微信"等平台强化行业竞争力[36] - "中国精度"星站高精度增强系统实现技术突破[34] - 北斗高精度业务销售量同比增长274.62%至39,668台[38] - 北斗移动互联业务生产量同比增长75.72%至331,037台[38] - 空间信息服务销售量同比大幅下降98.51%至仅65台[38] - 北斗高精度业务收入1.35亿元，同比增长283.99%[50] - 公司形成云+端解决方案基本框架 聚焦北斗高精度和移动互联专业市场[84] - 公司2014年收购北京招通致晟科技进入机场业务领域[89] - 公司收购招通致晟获得专网通讯、保密通讯、应急指挥调度、复杂海量数据信号处理领域国内领先技术[60] - 公司将大力发展行业解决方案包括公共安全机场电力智慧城市等方向[88] 各地区表现 - 海外市场营业收入同比增长23.78%至208,236,530.24元[49] - 华北地区收入1.49亿元，同比增长110.04%[50][51] - 海外市场收入1.68亿元，同比增长81.02%[51] - 新加坡子公司导航定位产品销售及服务收入365万新加坡元 营业利润为负116.49万新加坡元[79] - Hemisphere GNSS Inc收入1.176亿美元 营业利润亏损2,784万美元[79] - 全球星香港有限公司营业利润亏损174.44万港元[79] - Asia Link(Hong Kong) Limited营业利润为15.91万港元[79] - Hemisphere Co.,Ltd.收入1.348亿港元 营业利润亏损1,211.91万港元[79] - 一带一路战略将带动测量测绘等卫星定位导航产业应用发展[84] - 公司与长城公司合作在巴基斯坦建立国家位置服务网CORS网[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2015年精准农业业务将有一定增长[87] - 公司2015年研发投入预计与2014年度保持同等水平[92] - 公司2015年将重点投入公安业务和精准农业业务领域[92] - 公司将持续推进高精度行业示范项目并拓展新应用领域[86] - 中国精度将在全球实现米级精度1-2米的市场应用[86] - 2015年将加强高精度核心芯片和算法研究 推出星站增强系统等新技术产品[85] - 交通行业成为支撑北斗规模化发展的主力军 精准农业等新兴市场潜力巨大[83] - 公司警务人员队伍超过400万[89] - 公司与上海北斗新能源及福建飞通合作进入实质性阶段[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达1.23亿元人民币[26] - 计入当期损益的政府补助为2695.8万元人民币[26] - 出售北京宏瑞达科科技100%股权获得投资收益12,195.31万元[80] - 出售子公司股权交易使公司净利润增加12195.31万元[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6666.96万元人民币，同比下降324.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降324.27%至-66,669,586.72元[47] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长264.04%至144,628,877.45元[47] 资产和负债 - 总资产增长4.95%至18.67亿元人民币[22] - 货币资金2.88亿元，占总资产比例15.41%，同比下降3.38%[53] - 应收账款1.64亿元，占总资产比例8.80%，同比下降4.36%[53] - 在建工程4.20亿元，占总资产比例22.51%，同比增长5.41%[53] - 短期借款0.92亿元，占总资产比例4.94%，同比增长2.69%[56] 募集资金使用 - 累计变更用途的募集资金总额比例为4.95%[69] - 卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入6599.08万元，计划总投资额变更为12990.93万元，项目节余募集资金3369.92万元[70] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入14338.39万元，计划投资29333.00万元，项目节余募集资金14994.61万元[70] - 汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6136.62万元，计划投资7576.56万元，终止部分建设并将5194.45万元变更为研发费用[70] - 公司使用超募资金偿还银行贷款3980.00万元[70] - 使用超募资金3021.93万元购置新厂房作为项目实施地点[70] - 使用超募资金永久性补充流动资金24347.04万元[70] - 使用超募资金对外投资26700.00万元[70] - 使用募投项目节余资金永久性补充流动资金5754.47万元[70] - 使用募投项目节余资金对外投资14050.00万元[70] - 使用已结项募集资金及超募资金的利息永久性补充流动资金3930.89万元[70] - 卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目投资进度66.20%，累计投入6,599.08万元，实现效益557.81万元[72] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目投资进度48.88%，累计投入14,338.39万元，实现效益1,628.74万元[72] - 汽车卫星导航智能信息系统项目投资进度80.99%，累计投入6,136.62万元，报告期效益为-49.56万元[72] - 超募资金总额58,048.97万元，其中偿还银行贷款3,980万元，购置厂房3,021.93万元，补充流动资金24,347.04万元[73] - 募集资金项目节余总额19,804.47万元，主要因设备及安装费用降低导致[74] - 公司以超募资金对外投资26,700万元，包括对北京博阳世通(2,200万元)和江苏金威遥感(4,500万元)等企业的投资[73] - 募集资金项目未达预计效益，主要因市场变化导致产能利用率较低[72] - 卫星导航数据采集生产基地项目变更实施地点至深圳，并变更为购置现成设备[73] - 汽车卫星导航项目终止部分建设内容，相关资金转为研发投入[73] - 募集资金置换预先投入的自筹资金合计4,945.62万元[73] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入14,338.39万元，投资进度48.88%[76] - 汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6,136.62万元，投资进度80.99%[76] - 汽车卫星导航智能信息系统项目本报告期实现效益-49.56万元[76] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目本报告期实现效益1,628.74万元[76] 子公司和投资表现 - 合众思壮北斗导航有限公司总资产5.28亿元，净资产2.91亿元[78] - 北斗导航科技有限公司净利润838.22万元，营业收入2,619.82万元[78] - 西安合众思壮导航技术有限公司净资产1.75亿元，营业收入2,373.90万元[78] - 上海易罗信息科技有限公司总资产1.45亿元，净资产8,014.46万元[78] - 深圳合众思壮科技有限公司总资产1.03亿元，营业收入8,880.81万元[78] - 北京合众思壮信息技术有限公司净利润192.48万元，营业收入1,664.08万元[78] - 报告期对外投资额196,000,000元，较上年同期148,000,000元增长32.43%[61] - 公司持有北京宏瑞达科科技有限公司100%权益[61] - 公司报告期未持有金融企业股权[62] - 公司报告期不存在证券投资[63] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[64] - 公司报告期不存在委托理财[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 公司报告期不存在委托贷款[67] - 新设子公司新疆合众思壮北斗农业科技有限公司，期末净资产999,980.00元[98] - 新设子公司北京宏瑞达科科技有限公司，注册资本19,600万元，其中实物资产出资19,000万元占比96.94%[98] - 公司本期不再纳入合并范围的子公司包括沈阳合众思壮科技等5家公司[99] - 公司2014年未发生企业合并情况[117] 股权激励 - 公司股票期权激励计划首次授予对象从98人调整为86人，首次授予期权总数从273.37万份调整为239.27万份[120] - 公司向3名激励对象授予6万份预留期权，行权价格为28.67元[121] - 公司向5名激励对象授予20万份预留期权，行权价格为21.17元[121] - 公司取消11名激励对象资格并注销26.08万份股票期权[123] - 股权激励计划首批授予对象从86人调整为76人，授予期权数量从239.27万份调整为215.19万份[123] - 调整后首批授予期权数量从215.19万份增至279.747万份，行权价格从33.30元/股调整为25.46元/股[123] - 调整后预留期权首批授予数量从4万份增至5.2万份，行权价格从28.67元/股调整为21.90元/股[124] - 公司完成全部26万份预留期权的授予登记工作[122] - 2013年股权激励对象因离职和职务变动从89人调整为78人，减少12人[125] - 2013年授予期权总数从245.27万份调整为284.947万份，增加39.677万份[125] - 2013年首批行权期85.4841万份期权因未达行权条件被注销[126] - 2014年17名激励对象离职导致授予期权减少39.087万份[127][128] - 2014年股权激励对象从82人调整为65人，减少17人[127][128] - 2014年授予期权总数从304.947万份调整为265.86万份，减少39.087万份[127][128] - 2014年第一个行权期4.8万份期权因未达行权条件被注销[127][129] - 2014年第二个行权期79.758万份期权因未达行权条件被注销[127][129] - 2014年累计注销未行权期权84.558万份[127][129] - 两次调整共减少激励对象31人，累计注销期权123.642万份[125][127][128] 关联交易 - 与北斗导航位置服务（北京）有限公司的关联销售商品交易金额为6971.81万元[131] - 关联销售商品交易占同类交易金额的比例未披露但交易定价遵循市场原则[131] - 向北京合众九州投资有限公司出售子公司股权的交易价格为2.3亿元[134][138] - 出售子公司股权交易使公司净利润增加12195.31万元[134] - 出售子公司股权的转让资产账面价值为10804.69万元[134] - 2014年日常关联交易实际确认金额为2504.37万元[133] - 关联交易结算方式为电汇/汇票/支票方式支付合同价款[131] - 公司董事郭信平及欧阳玲在关联方北斗导航位置服务（北京）有限公司担任职务[131] - 出售子公司股权交易的相关工商变更手续于2015年1月29日完成[139] - 购买方已支付股权交易对价款项的51%[139] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为9950万元[147] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.99%[147] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2000万元[147] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计1.8亿元[147] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额为0元[147] - 公司违规对外担保情况不适用[148] - 公司关联方担保金额为0元[147] 股东和股份变动 - 2014年公司股份总数未发生变动仍为187,200,000股[171] - 2014年有限售条件股份减少28,204,753股至56,369,257股占比30.11%[171] - 2014年无限售条件股份增加28,204,753股至130,830,743股占比69.89%[171] - 公司2013年度利润分配不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[171] - 境内自然人持股从84,574,010股减少至56,369,257股占比30.11%[171] - 人民币普通股从102,625,990股增加至130,830,743股占比69.89%[171] - 报告期末普通股股东总数为20,171[173] - 持股5%以上股东郭信平持股比例为34.38%，持股数量64,359,010股，报告期内减持10,800,000股[173] - 持股5%以上股东李亚楠持股比例为10.17%，持股数量19,035,000股，报告期内减持11,450,000股[173] - 民生加银基金持股比例为3.58%，持股数量6,700,000股，报告期内增持5,400,000股[173] - 东方基金持股比例为2.56%，持股数量4,800,000股，报告期内增持2,900,000股[173] - 银华核心价值优选基金持股比例为1.67%，持股数量3,131,189股，报告期内增持3,131,189股[173] - 华商盛世成长基金持股比例为1.41%，持股数量2,639,287股，报告期内增持2,639,287股[173] - 华泰证券持股比例为1.27%，持股数量2,369,670股，报告期内增持2,369,670股[173] - 上海证券持股比例为1.09%，持股数量2,048,969股，报告期内增持2,048,969股[173] - 宝盈泛沿海区域增长基金持股比例为1.07%，持股数量2,004,495股，报告期内增持2,004,495股[174] - 董事长兼总经理郭信平期初持股75,159,010股，本期减持10,800,000股（减持比例14.4%），期末持股64,359,010股[185] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅郭信平持有公司股份，其他人员持股数量均为零[185][186] - 郭信平持股变动为全年唯一股份变动记录，减持后持股数量减少至64,359,010股[185][186] - 控股股东郭信平2013年11月27日起六个月内计划减持不超过18,469,670股[155] - 郭信平减持计划于2014年1月17日完成并于2014年5月27日前不再减持[155] - 公司董事及高管郭信平任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[153] - 郭信平离职后6个月内不转让所持股份且后续12个月内通过交易所出售比例不超过50%[153] - 公司实际控制人于2013年5月16日由郭信平与李亚楠变更为郭信平单独控制[153] - 控股股东郭信平承诺在天派电子运营改善后以公允价值将资产置入公司[155] 公司治理和高管 - 公司高级管理人员中曹红杰（副总经理兼董事会秘书）、吴林（副总经理）、王尔迅（副总经理）、蔡宁平（副总经理）、黄海晖（副总经理）、欧阳玲（副总经理）均于2014年5月9日离任[185][186] - 财务总监侯红梅自1998年起任职于

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.06亿元人民币，同比下降53.43%[7] - 年初至报告期末营业收入3.06亿元人民币，同比下降23.61%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损931.10万元人民币，同比收窄16.60%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损4359.34万元人民币，同比收窄1.53%[7] - 2014年归属于上市公司股东的净利润预计增长226.49%至389.73%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润预计区间为3200万元至4800万元[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为980.13万元[25] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失增加546.19万元，增幅3832.61%，因本期计提坏账损失[15] - 所得税费用减少292.08万元，降幅48.28%，因子公司盈利情况调整计提[16] - 应付职工薪酬减少772.77万元，降幅47.28%，因发放上期计提年终奖[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出9930.43万元人民币，同比改善14.63%[7] - 投资支付现金减少1.268亿元，降幅85.67%，因上年位置服务投资基数较高[16] - 取得借款收到现金减少9270.08万元，降幅51.51%，因本期贷款金额减少[16] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额减少1.737亿元，降幅51.96%，主要因基建投资及土地购置[15] - 开发支出增加2884.86万元，增幅128.50%，因主要研发项目未结项[15] - 短期借款增加3000万元，增幅75.00%，因新增流动资金贷款[15] - 预收款项增加1845.59万元，增幅176.88%，因按合同预收货款[15] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助1804.00万元人民币[8] - 营业外收入增加637.03万元，增幅37.50%，因按进度确认政府补助[16] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数19,433户[11] - 第一大股东郭信平持股比例34.38%，持股数量6435.90万股[11] - 公司董事及高管郭信平承诺每年转让股份不超过其持股总数的25%[23] - 实际控制人郭信平计划在2013年11月27日起六个月内减持不超过18,469,670股[24] 公司治理和重大事项 - 公司将于2014年10月31日召开第二次临时股东大会[21] - 股东大会股权登记日为2014年10月24日[21] - 公司于2014年10月16日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案[21] 其他财务数据 - 总资产17.62亿元人民币，较上年度末下降0.95%[7] - 归属于上市公司股东的净资产13.50亿元人民币，较上年度末下降3.64%[7] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为200,321,400.34元，同比增长15.64%[21] - 公司营业总收入200,321,400.34元，同比增长15.64%[30] - 公司营业总收入同比增长15.65%至2.00亿元（上期1.73亿元）[132] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,282,371.63元，同比下降3.56%[21] - 净利润为-34,282,371.63元，同比下降3.56%[31] - 净亏损扩大至3,805万元（上期3,390万元）[133] - 归属于母公司所有者的净亏损为3,428万元（上期3,310万元）[133] - 基本每股收益为-0.1831元/股，同比下降3.56%[21] - 基本每股收益为-0.1831元（上期-0.1768元）[133] - 公司2014年上半年净利润亏损388.72万元[153] - 合并净利润为负3805.33万元，其中归属于母公司股东的净利润为负3428.24万元[144] - 上年同期净利润为6,695.78万元[154] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率39.14%，同比增加8.05个百分点[31] - 公司管理费用92,929,057.02元，同比增长15.03%[33] - 财务费用1,281,298.79元，同比增长50.31%[33] - 营业总成本同比增长13.31%至2.49亿元（上期2.20亿元）[132] - 支付职工现金6316.6万元，较上年同期6993.18万元减少9.7%[139] 各条业务线表现 - 公司持续强化北斗高精度芯片和板卡技术开发，性能达国际顶尖水平[26] - 公司针对公共安全领域需求提升北斗移动互联终端应用能力[26] - 北斗移动互联产品收入同比增长26.56%[30] - 北斗高精度应用产品线收入同比增长352.87%[30] - 空间数据服务业务收入较同期大幅下滑[30] 各地区表现 - 海外市场收入97,011,527.09元，同比增长227.13%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-125,150,251.14元，同比改善35.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-125,150,251.14元，同比改善35.13%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2515亿元，较上年同期负1.9293亿元改善35.1%[139] - 经营活动现金流净额未披露但销售商品收到现金2.23亿元（上期1.79亿元）[138] - 投资活动产生的现金流量净额为负8196.13万元，较上年同期负4288.94万元恶化91.2%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为4586.56万元，较上年同期1.1369亿元下降59.7%[140] - 收到税费返还821.01万元，较上年同期290.16万元增长183%[139] - 母公司经营活动现金流出小计2.2329亿元，其中支付其他与经营活动有关的现金达1.815亿元占比81.3%[143] - 母公司投资活动现金流出小计4973.67万元，其中购建固定资产等长期资产支付4680.11万元占比94.1%[143] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.74亿元，较期初下降48.1%[125] - 应收账款为2.09亿元，较期初下降10.8%[125] - 应收账款减少16.38%至694万元（上期830万元）[130] - 存货增加至2.45亿元，较期初增长23.3%[125] - 短期借款增加至7000万元，较期初增长75%[126] - 短期借款增长66.67%至5,000万元（上期3,000万元）[130] - 在建工程增加至3.6亿元，较期初增长18.4%[126] - 开发支出增加至4115万元，较期初增长83.3%[126] - 长期股权投资为1.99亿元，较期初下降1.1%[126] - 母公司货币资金减少至8091万元，较期初下降51.7%[129] - 期末现金及现金等价物余额为1.7369亿元，较期初3.3433亿元减少48.1%[140] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为1,369,657,875.38元，较上年度末下降2.24%[21] - 归属于母公司所有者权益为13.7亿元，较期初下降2.2%[127] - 未分配利润为1.25亿元，较期初下降21.6%[127] - 合并所有者权益合计减少3515.89万元，期末余额为14.462亿元[144] - 所有者权益总额较期初减少312.99万元至136,377.02万元[153] - 公司报告期内未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[6] - 提取盈余公积为人民币6,695,779.82元[149] - 上年同期盈余公积提取669.58万元[154] - 股份支付计入所有者权益金额为人民币255,000.00元[149] - 股份支付计入所有者权益金额为75.72万元[153] 募集资金使用 - 募集资金总额为104,927.53万元，其中报告期投入1,439.94万元，已累计投入104,927.53万元[45] - 报告期内变更用途的募集资金总额为5,194.45万元，累计变更用途的募集资金总额比例为4.95%[45] - 卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入6,599.08万元，计划投资额变更为12,990.93万元，项目节余募集资金3,369.92万元[49] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入14,338.39万元，项目节余募集资金14,994.61万元[50] - 汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入6,136.62万元，计划投资7,576.56万元，变更5,194.45万元募集资金用途为研发费用[51] - 公司使用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元，购置厂房3,021.93万元，永久性补充流动资金24,347.04万元，对外投资26,700.00万元[52] - 公司使用募投项目节余资金永久性补充流动资金5,754.47万元，对外投资14,050.00万元[52] - 公司使用已结项募集资金及超募资金的利息永久性补充流动资金3,930.89万元[52] - 截至2014年6月30日，募集资金账户余额为3,420.31元[46] - 截至2014年6月30日，公司在各银行专户存放的募集资金余额合计为0.34万元[48] - 卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目投资进度66.2% 累计投入金额6599.08万元[55] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目投资进度48.88% 累计投入金额14338.39万元[55] - 汽车卫星导航智能信息系统项目投资进度80.99% 累计投入金额6136.62万元[55] - 超募资金总额58048.97万元 已全部使用完毕[56] - 超募资金中3021.93万元用于购置厂房[56] - 超募资金中3980万元用于偿还银行贷款[56] - 超募资金中24347.04万元用于补充流动资金[56] - 卫星导航兼容系统应急装备项目产生节余资金3369.92万元[57] - 卫星导航数据采集产品研发项目产生节余资金14994.61万元[57] - 汽车卫星导航智能信息系统项目产生节余资金1439.94万元[57] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目募集资金投入总额为29,333万元，实际累计投入14,338.39万元，投资进度48.88%[59] - 汽车卫星导航智能信息系统项目募集资金投入总额为7,576.56万元，实际累计投入6,136.62万元，投资进度80.99%[59] - 卫星导航数据采集产品研发生产基地项目本报告期实现效益-430.89万元，达到预计效益[59] - 汽车卫星导航智能信息系统项目本报告期实现效益-50.04万元，达到预计效益[59] 子公司和关联公司表现 - 合众思壮北斗导航有限公司总资产4.42亿元，净资产2.87亿元，营业收入3,386.98万元，净利润-412.45万元[63] - 北斗导航科技有限公司总资产4,806.10万元，净资产4,351.47万元，营业收入920.36万元，净利润258.95万元[63] - 西安合众思壮导航技术有限公司总资产1.82亿元，净资产1.71亿元，营业收入332.38万元，净利润-293.39万元[63] - 上海易罗信息科技有限公司总资产1.51亿元，净资产8,108.14万元，营业收入1,759.89万元，净利润92.26万元[63] - 深圳合众思壮导航技术有限公司营业利润-378.71万元[63] - 北京合众思壮信息技术有限公司营业收入255.34万元，净利润-113.49万元[63] - 江苏省金威遥感数据工程有限公司实现营业收入9633.58万元[64] - 江苏省金威遥感数据工程有限公司营业成本为5743.99万元[64] - 江苏省金威遥感数据工程有限公司净利润亏损585.75万元[64] - Hemisphere GNSS Inc. 实现营业收入1.22亿元[64] - Hemisphere GNSS Inc. 营业成本为2946.69万元[64] - Hemisphere GNSS Inc. 净利润亏损700.71万元[64] - 北京博阳世通信息技术有限公司营业收入2560.10万元[64] - 北京博阳世通信息技术有限公司净利润亏损212.12万元[64] - 母公司营业收入下降6.04%至3,680万元（上期3,917万元）[135] 股权激励计划 - 公司股权激励计划首次授予对象从98人调整为86人，首次授予期权总数从273.37万份调整为239.27万份[79] - 公司向3名激励对象授出6万份预留期权，行权价格为28.67元[80] - 公司向5名激励对象授出20万份预留期权，行权价格为21.17元[80] - 公司完成首次股票期权激励计划登记239.27万份期权[81] - 公司完成部分预留期权登记6万份期权[81] - 公司完成剩余预留期权登记20万份期权，至此预留期权26万份全部授予[81] - 因激励对象离职及职务变动，取消11名激励对象资格并注销26.08万份期权[82] - 调整后首批授予对象从86人减至76人，期权数量从239.27万份调整为215.19万份[82][83] - 调整后预留期权首批授予对象从3人减至2人，期权数量从6万份调整为4万份[82][83] - 因公积金转增股本，首批期权数量调整为279.747万份，行权价调整为25.46元/股；预留期权首批数量调整为5.2万份，行权价调整为21.90元/股[83] - 股权激励计划授予对象因离职从82人调整为65人，减少17人[86][88] - 授予期权总数从304.947万份调整为265.86万份，减少39.087万份[86][88] - 注销17名离职激励对象已获授股票期权合计39.087万份[86][88] - 第二个行权期涉及65名激励对象79.758万份期权未达行权条件不予行权[86][88] - 第一个行权期涉及4名预留期权激励对象4.8万份期权未达行权条件[86][88] 担保和关联交易 - 关联采购交易金额0.2万元，占同类交易比例0.00%[89] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计2000万元[100] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1.7亿元[100] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计1.8亿元[100] - 公司担保总额期末实际余额合计1.7亿元[100] 股东和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为19,487户[112] - 公司股份总数保持稳定为187,200,000股[112] - 有限售条件股份减少6,989,753股至77,584,257股（占比41.44%）[112] - 无限售条件股份增加6,989,753股至109,615,743股（占比58.56%）[112] - 第一大股东郭信平持股比例34.38% 持股数量64,359,010股[113] - 郭信平报告期内减持10,800,000股[113] - 第二大股东李亚楠持股比例11.33% 持股数量21,215,000股[113] - 民生加银基金持股比例3.58% 持股数量6,700,000股[113] - 招商证券持股比例3.45% 持股数量6,452,999股[113] - 东方基金持股比例2.56% 持股数量4,800,000股[113] - 公司董事及高级管理人员郭信平任职期间每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[104] - 郭信平离职后6个月内不转让所持公司股份且之后12个月内通过交易所出售股票数量不超过所持公司股票总数的50%[104] - 实际控制人郭信平2013年11月27日起六个月内计划减持公司股票不超过18,469,670股[104] - 郭信平减持计划于2014年1月17日完成且承诺至2014年5月27日不再减持[104] 公司历史事件和披露 - 公司2011年向深圳征途导航技术有限公司增资1800万元人民币使注册资本从200万元变更为2000万元[106] - 增资后公司对深圳征途导航持股比例由40%变更为94%[106] - 公司后续收购少数股东股权使对深圳征途导航持股比例达到100%[106] - 公司2003年注册第9类导航仪商品"征途"商标并于2011年有偿转让给深圳联维亚电子科技有限公司[106] - 公司2010年招股说明书未披露合资成立深圳征途导航技术有限公司及持股40%事项[106] - 公司2010及2011年度报告遗漏实际控制人关于避免同业竞争承诺的摘录[107] - 公司2011年实施每10股转增3股方案后总股本增至1.87亿元[157] 管理层讨论和指引 - 公司北京合众思壮科技股份有限公司2014年1-9月预计净利润亏损2500万至3500万元[65] - 公司2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-4426.85万元[65] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为11,249,012.84元[23] - 营业外收入增长7.38%至1,574万元（上期1,466万元）[133] 会计政策和会计估计 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则真实完整反映财务状况经营成果和现金流量[163] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司记账本位币为人民币[165] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量支付对价差额调整资本公积[166] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本差额确认为商誉或当期损益[167] - 企业合并直接费用如审计评估法律服务费计入当期损益[166][168] - 合并财务报表范围以控制为基础所有子公司均纳入合并[171] - 非同一控制企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[172] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[173] - 现金等价物定义为期限短流动性强易转换已知金额现金的投资[174] - 外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币[175] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算[175] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[176] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入损益、其他金融负债[177] - 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场报价确定公允价值[183] - 无活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值[184] - 金融资产减值损失转回后账面价值不得超过不计提减值情况下转回日的摊余成本[185] - 单项金额重大的应收款项标准为200万元以上（包括200万元）[186] - 无信用风险组合的应收款项主要为可以确定收回的应收款项不计提坏账准备[187] - 正常信用风险组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备[187] - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[188] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[188] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[188] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[188] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[188] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[188] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致[188] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[189] - 长期股权投资初始成本按支付现金或发行权益性证券的公允价值确定[191][192

收入和利润表现 - 营业收入为8953.05万元，同比增长50.31%[8] - 营业收入增加29.97百万元，增长比例50.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2238.78万元，同比下降7.38%[8] - 基本每股收益为-0.1196元/股，同比下降7.36%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.64%，同比下降0.14个百分点[8] 成本和费用表现 - 营业成本增加15.34百万元，增长比例42.73%[18] - 财务费用增加3.19百万元，增长比例553.12%[18] - 所得税费用增加1.92百万元，增长比例697.04%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8439.12万元，同比下降61.54%[8] - 经营活动现金流量净额减少32.15百万元，下降比例61.54%[19] - 投资活动现金流量净额减少66.39百万元，下降比例349.10%[19] 资产和负债变动 - 货币资金减少167.59百万元，下降比例50.13%[17] - 预付账款增加15.62百万元，增长比例58.51%[17] - 开发支出增加9.13百万元，增长比例40.69%[17] - 其他非流动资产增加44.19百万元，增长比例399.91%[17] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为20,120户[12] - 控股股东郭信平持股比例为34.38%，持股数量为6435.9万股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为12.37万元，主要来自政府补助21.7万元[9] 证券投资情况 - 公司证券投资期初持股数量为0股[25] - 公司证券投资期末持股数量为0股[25] - 公司证券投资期末账面价值为0元[25] - 公司证券投资报告期损益为0元[25] - 公司证券投资最初投资成本为0元[25] - 公司持有其他上市公司股权情况不适用[27]