公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入21.99亿元，较2021年增长7.91%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2789.22万元，较2021年增长38.46%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4598.61万元，较2021年增长10.49%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2021年增长268.42%[11] - 2022年基本每股收益 - 0.06元/股，较2021年增长33.33%[11] - 2022年末总资产38.72亿元，较2021年末增长2.42%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17.56亿元，较2021年末下降1.56%[11] - 2022年营业收入扣除金额17.18万元，2021年为49.45万元[11] - 2022年营业收入扣除后金额为21.99亿元，2021年为20.37亿元[12] - 2022年度公司实现营业收入21.99亿元，同比增长7.91%，归属上市公司股东净利润 - 2789.22万元，同比增长38.46%[21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.61亿、4.95亿、3.86亿、10.56亿元[14] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2564.08万、 - 1194.30万、 - 3161.62万、4130.79万元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 5.05万元，2021年为 - 14.01万元，2020年为 - 83.86万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为2029.35万元，2021年为1303.53万元，2020年为1734.66万元[14] - 2022年营业总收入21.99亿元，较2021年的20.38亿元增长7.90%[172] - 2022年营业总成本22.02亿元，较2021年的20.52亿元增长7.31%[172] - 2022年净利润774.98万元，而2021年净亏损2954.03万元[173] - 2022年归属于母公司股东的净利润为 - 2789.22万元，较2021年的 - 4532.39万元亏损幅度收窄38.46%[173] - 2022年少数股东损益3564.20万元，较2021年的1578.36万元增长125.82%[173] - 2022年末负债合计18.07亿元，较年初的17.17亿元增长5.28%[170] - 2022年末所有者权益合计20.65亿元，较年初的20.64亿元增长0.03%[170] - 2022年末母公司资产总计27.76亿元，较年初的28.64亿元下降3.08%[171] - 2022年末母公司负债合计13.78亿元，较年初的13.98亿元下降1.44%[172] - 2022年末母公司所有者权益合计13.99亿元，较年初的14.66亿元下降4.58%[172] - 2022年综合收益总额为774.98万元，2021年为 - 2954.03万元；归属于母公司所有者的综合收益总额2022年为 - 2789.22万元，2021年为 - 4532.39万元；归属于少数股东的综合收益总额2022年为3564.20万元，2021年为1578.36万元[174] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元，2021年均为 - 0.09元[174] - 2022年母公司营业收入为14.38亿元，2021年为13.38亿元[175] - 2022年营业利润为 - 8490.00万元，2021年为 - 1.15亿元；利润总额2022年为 - 8380.22万元，2021年为 - 1.18亿元；净利润2022年为 - 6743.44万元，2021年为 - 9483.21万元[176] - 2022年经营活动现金流入小计为22.65亿元，2021年为22.47亿元；经营活动现金流出小计2022年为21.34亿元，2021年为22.11亿元；经营活动产生的现金流量净额2022年为1309.82万元，2021年为355.52万元[177] - 2022年投资活动现金流入小计为1996.38万元，2021年为75.99万元；投资活动现金流出小计2022年为7588.59万元，2021年为9214.61万元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 5592.21万元，2021年为 - 9138.62万元[177] - 2022年筹资活动现金流入小计为5.47亿元，2021年为3.85亿元[177] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为21.16亿元，2021年为20.75亿元[177] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为12.57亿元，2021年为13.55亿元[177] - 2022年取得借款收到的现金为5.45亿元，2021年为3.83亿元[177] - 2022年筹资活动现金流出小计620,128,766.14元，2021年为416,414,327.70元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 -72,940,872.12元，2021年为 -31,274,327.70元[178] - 2022年现金及现金等价物净增加额2,119,287.40元，2021年为 -87,108,250.70元；期末现金及现金等价物余额2022年为725,652,063.42元，2021年为723,532,776.02元[178] - 2022年母公司经营活动现金流入小计1,515,091,335.63元，2021年为1,485,475,754.76元；经营活动产生的现金流量净额2022年为91,700,682.13元，2021年为 -31,480,683.69元[178] - 2022年母公司投资活动现金流入小计43,829,613.63元，2021年为22,676,174.04元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 -1,660,055.04元，2021年为 -18,121,874.29元[178] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计514,037,894.02元，2021年为329,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为 -59,075,120.44元，2021年为 -16,079,836.45元[178][179] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额30,965,506.65元，2021年为 -65,682,394.43元；期末现金及现金等价物余额2022年为481,567,575.09元，2021年为450,602,068.44元[179] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为 -28,541,692.69元[179] - 2022年综合收益总额为 -35,774,976.85元[180][181] - 2022年所有者投入和减少资本为43,444,805元[181] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9,144,632.48元[181] - 公司2022年期初余额为511,804,800.00元等多项数据[187] - 本期增减变动金额为106,401,720元等多项数据[183] - 综合收益总额为45,323,881.02元等多项数据[183] - 所有者投入和减少资本为106,401,720元等多项数据[183] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为15,186,122.74元等多项数据[185] - 2022年期末余额为511,804,800.00元等多项数据[186] - 母公司2022年期初余额为1,465,965,275.02元等多项数据[187] - 母公司本期增减变动金额为67,434,363.38元[187] - 母公司综合收益总额为67,434,363.38元[187] - 母公司2022年期末余额为1,398,530,911.64元等多项数据[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力自动化业务营收14.48亿元，同比增长7.27%，其中变电站自动化产品营收2.98亿元，同比降6.21%，电网调度自动化产品营收3.37亿元，同比增1.40%，配用电自动化产品营收8.12亿元，同比增16.21%[21] - 青岛积成营收4.88亿元，同比增长14.58%，净利润4450.65万元，同比增长7.37%[21][22] - 卓识网安营收1.60亿元，同比增长16.75%，净利润5141.26万元，同比增长10.19%[22] - 按行业分，电力自动化营收占比65.83%，公用事业自动化占23.50%，信息安全占7.23%，其他占3.44%[23] - 按地区分，营销北方大区营收占45.91%，华东大区占17.30%，华中大区占28.05%，南方大区占8.28%，海外大区占0.46%[23] - 营销华中大区营收同比增长34.87%，南方大区同比增长85.29%，海外大区同比增长15755.84%，北方大区同比降8.83%[23] - 电力自动化营业收入14.48亿元，同比增7.27%，毛利率22.64%，同比增0.12%[24] - 公用事业自动化营业收入5.17亿元，同比增12.19%，毛利率32.55%，同比降1.20%[24] - 信息安全营业收入1.59亿元，同比增16.53%，毛利率63.78%，同比降1.73%[24] - 电力自动化产销量81.36万台/套，同比降48.54%，因电表类产品产销降低[24] 公司利润分配情况 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2021年度净利润为负值，不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本[95] 公司主营业务及行业情况 - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[10][11] - 公司主营业务包括电网自动化、配用电自动化等设备与系统产品的开发、生产、集成及信息安全服务[18] - 2022年全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%[17] - 2022年火电装机容量13.3亿千瓦，增长2.7%；水电装机容量4.1亿千瓦，增长5.8%；风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%[17] - 2022年国家电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%[17] - 2022年全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%[17] - 2023年国家电网电网投资将超5200亿元，南方电网十四五期间将投资约6700亿元[45] - 到2025年数据安全产业规模将超1500亿元，年复合增长率超30%[45] 公司子公司情况 - 截至2022年12月，控股子公司上海积成完成注销手续[26][120] - 青岛积成注册资本10967万元，总资产88355.24万元，净资产50428.45万元，营业收入48814.28万元，营业利润4248.13万元，净利润4450.65万元[43] - 卓识网安注册资本1999.99万元，总资产23778.08万元，净资产18913.18万元，营业收入15955.75万元，营业利润5970.86万元，净利润5141.26万元[43] - 奥通迈胜注册资本5000万元，总资产6874.52万元，净资产11139.77万元，营业收入2824.65万元，营业利润2646.73万元，净利润661.53万元[43] - 积成软件注册资本5000万元，总资产4933.41万元，净资产4591.21万元，营业收入2594.9万元，营业利润1605.19万元，净利润1463.82万元[43] - 积成智通注册资本2000万元，总资产11648.07万元，净资产3863.21万元，营业收入10394.95万元，营业利润917.87万元，净利润926.74万元[43] - 积成能源注册资本10000万元，

公司经营情况 - 截至三季度末，公司营业收入同比增长11.99%，归属于上市公司股东的净利润同比增长9.93% [2] - 预计全年归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为10%至30% [2] 产品业务情况 电量产品 - 前三季度业绩较好，受益于国网公司电量产品集中招标项目，采集器、集中器中标份额保持一定增速 [3] 调度产品 - 因国网集中招标采购模式及硬件与系统软件分开招标规则，项目合同额下降，但毛利率较好 [3] 配网产品 - 合同额略低于预期，因国网公司对配电板块招标进度放缓 [3] 公用事业板块 - 涉及水务与燃气行业，提供自动化整体解决方案，产品分软件（智慧水务和智慧燃气自动化系统）和硬件（智能水表和智能燃气表及相关终端产品） [3][4] - 智能远传水表在10多个省会城市推广使用，市场占有率名列前茅 [4] - 燃气生产运营系统在市场占有率、产品线完整性方面国内领先 [4] - 控股子公司青岛积成受让三川股份持有的三川积成51%股权，交易完成后智能远传水表产能可提升至120万只且有进一步提升潜力 [4] 股东增持情况 - 老股东张跃飞因看好电力和公用事业行业发展前景及个人财务安排，陆续增持公司股票，属个人投资行为，不参与公司经营 [4] 存货情况 - 公司存货中已发出商品占比较多，待施工完毕用户验收后形成收入，因电力行业系统产品工程施工、调试周期长，营收确认周期也长，同行业公司也存在类似情况 [5]

股权交易 - 控股子公司青岛积成受让三川股份持有的三川积成51%股权，三川积成成为青岛积成全资子公司，新公司名为山东积成仪表有限公司 [1] - 公司计划把积成仪表公司打造成智能水表生产基地，积成品牌智能表年产能将提升至120万只，目前正进行业务交接，管理层和工作人员已陆续到位 [2] 经营情况 - 上半年电力业务和公用事业板块新签合同额好于去年同期，配用电板块增长较快，采集器、集中器中标份额有增速，配电终端中标情况理想，变电站和调度业务合同额也高于去年同期 [2] 产品毛利率 - 国网公司集中招标的配电终端毛利率随集招项目实施会下滑，但进入壁垒高于电表终端，目前未出现大幅下降情况 [3] 集招趋势 - 国网公司将变电站监控、保护等纳入集招范围，南网公司对智能开关进行批次集招，公司中标广东电网相关项目，进入电力自动化成套设备供应商行列，一二次设备融合是趋势且对安全性、可靠性要求高 [3] 新能源业务 - 新能源业务涉及光伏、风电领域，风电可提供整体解决方案，已在山东、江苏等地承建数十套自动化系统，光伏能提供并网自动化解决方案，福建首套光伏发电系统已通过验收，目前新能源业务板块在公司收入中占比较低，公司已做好产品和技术储备，争取更大市场份额 [4]

公司经营情况 - 上半年营业收入同比增长13.11%，营业利润同比增长192.4%，但净利润增速受增值税返还额同比大幅下降影响不理想 [2] - 上半年完成新园区整体搬迁工作 [2] 电量产品业务 - 电量产品上半年业绩不错，采集器、集中器中标份额保持一定增速 [3] - 预计国网公司集招规模继续上升，今年公司参与6个批次变电设备、4个批次电能表（含用电）、调度自动化系统软件竞争性谈判、配电主站、2个批次配电终端以及信息通信设备集成等项目集招计划，纳入集招产品范围扩大 [3] 公用事业板块业务 整体情况 - 上半年公用事业自动化业务产品研发、市场开拓、签订合同超去年同期 [3] - 控股子公司青岛积成与三川股份签订股权转让协议，在临沂成立积成仪表公司，智能远传水表产能提升至120万只 [3] 业务板块 - 水务板块：受益于2015年底前全面实行阶梯水价政策，2014、2015年智能水表市场需求大，公司产品线涵盖直读水表、远传水表、抄表系统及手持终端等 [4] - 燃气板块：国家能源战略调整及阶梯气价政策出台，燃气自动化与信息化建设需求强烈，公司拥有无线、有线预付费智能燃气表、IC卡表、物联网燃气表等产品线，承建中燃、港华、华润燃气集团等智慧燃气项目上百个，新募投燃气自动化产业项目前期建设结束，预计今年形成30万只智能燃气表生产能力 [4] 商业模式 - 进行数据托管服务、互联网营销等有益尝试和探索 [4] 股东增持情况 - 老股东张跃飞因看好电力和公用事业行业发展前景及个人财务安排，陆续增持公司股票，属个人投资行为，不在公司任职，不参与公司经营 [5]

公司业务板块 - 公司有电力自动化和公用事业自动化两大业务板块，均稳步发展 [1][2] - 电力自动化产品涵盖发、输、配、变、用电环节二次设备，包括调度、变电、配电、用电自动化系统 [2] - 公用事业自动化涉及水务与燃气行业，提供自动化整体解决方案，产品分软件和硬件 [2] 市场份额与排名 - 电力调度自动化主站和配电自动化主站产品市场份额稳定，是国内同时提供调度、配网主站产品的主流厂家之一 [2] - 变电站自动化产品在国网公司集中招标变电项目相应电压等级中标份额在第8名上下浮动 [2] - 用电自动化产品在国网公司集中招标中排前10名，中标额连续多年增长 [2] - 智慧燃气生产运营信息化解决方案销售额国内名列前茅 [4] - 智能远传水表在省会级市场占有率排名第一，进入国内主流品牌行列 [4] 经营指标与增速 - 公用事业自动化业务合同额增长速度高于电力自动化业务，处于成长期，约占总体合同额20 - 30% [3] - 电力自动化业务板块增速平稳，公用事业自动化业务板块合同额增速约30% [3] 客户分布与业绩预期 - 客户主要是国内国网、南网、地方电力公司及大型、区域燃气和水务公司，行业外合同额占比约5% [3] - 海外市场客户集中在东南亚，以销售配电自动化终端产品为主 [3] - 预计公司全年业绩增长维持在预测区间内 [3] 燃气与水务业务项目 - 燃气方面，承建200多个智慧燃气解决方案项目，去年合同额突破8000万，今年有望超去年 [4] - 拉萨市燃气热力公司智能信息化平台营收系统上线，后续模块建设将优化完善智慧燃气解决方案 [4] - 水务方面，智能远传水表在10余个省会城市推广，市场保有量超300万只 [4] - 中标德州供水一体化综合信息化平台项目，计划拓展水务管理系统业务领域 [4][5]

业务板块与发展战略 - 公司有电力自动化和公用事业自动化两大业务板块，公用事业自动化业务合同额增长速度高于电力自动化业务，处于成长期 [2][3] - 因电力行业周期性强、电力体制改革和智能化建设影响，公司寻找新业务板块，有意开拓军工信息化领域 [3] - 与北京久远合作，在产品业务、科技成果转化、设立产业基金方面战略合作，产业并购基金计划募资15亿，分三期募集，首期募资5亿，公司拟出资9000万参与认购，投资军工多领域 [3][4] 股东增持与决策机制 - 老股东张跃飞去年因看好公司业务前景和个人财务安排增持股票，属个人投资行为，不影响公司决策机制 [4] - 公司自1984年创立，保持民主和集中结合、群策群力的决策机制，保证公司持续稳健发展，股权较分散但核心管理团队未大变 [4] 节能信息化业务 - 节能信息化是公司传统业务，此前规模和资源投入小未重点披露，七八年前开始从事企业和政府级能源管理信息化业务 [5] - 去年承建国家发改委“万家企业节能低碳行动”能源利用监测系统，覆盖16000家重点用能企业，承担多地政府节能管理与监察系统及多个企业能源管理中心示范项目设计建设 [5] - 凭借公用事业自动化行业经验，为公用能源提供计量、监控整体解决方案，想完善调整传统能源信息化业务，涉足公共服务领域 [5][6] - 联合中国移动、联想集团打造的智慧能源公共服务云平台发布，预计今年年中上线，是进入能源互联网领域重要战略举措，能源管理和节能信息化业务前景良好 [6][7]

公司业务拓展方向 - 成立积成能源全资子公司，重点拓展智慧能源产业、智能微电网以及新能源等业务领域，运营智慧能源云平台 [1][2] - 与中国移动、联想集团打造智慧能源公共服务云平台，探索新商业模式，营造新价值链和生态圈，进入能源互联网领域 [2] 业务优势体现 - 在智能电网等业务领域积累多年经验，能为公用能源提供整体解决方案，微电网业务是自然延伸和拓展 [3] - 新生产基地建立智慧园区管控平台，提高园区综合能效和新能源接入效率，为拓展新业务提供经验 [3] - 是国内为数不多拥有“计算机系统集成”“信息系统安全集成”双一级资质的企业 [6] 军工领域合作 - 年初与北京久远合作，在产品业务等方面战略合作，久成基金管理公司已在上海成立，计划本月募集产业基金 [4] - 拟使用不超过3000万元对宁波中物力拓增资，推进军民融合产业化发展，中物力拓技术领先且有自主知识产权 [4] 中标项目情况 - 在“中华人民共和国海事局海事一级数据中心网络安全互联及移动安全接入工程”招标中以第一中标候选人身份公示 [5] - 项目建设包括优化升级安全互联方式、安全逻辑隔离、构建移动安全接入工程等，标志信息安全业务拓展 [5][6] 平台数据接入 - 智慧能源公共服务云平台已接入涵盖燃气、水务、工业节能等行业约26000多个点的数据 [2]

主营业务情况 - 公司有电力自动化和公用事业自动化两大业务板块，均稳步发展，公用事业自动化业务合同额增长速度高于电力自动化业务，约占总体合同额的20 - 30% [2][3] - 电力自动化产品线全，涵盖电力系统发、输、配、用等环节，调度和配电自动化主站产品市场份额稳定，变电站自动化产品在国网集中招标变电项目相应电压等级中标份额稳定在前10名，用电自动化产品去年在国网中标额突破5亿元 [3] - 公用事业自动化涉及水务与燃气行业，提供自动化整体解决方案，产品分软件和硬件，电力自动化业务增速平稳，公用事业自动化业务增速约30% [3] 智慧能源云平台业务 - 联合国内知名厂家打造智慧能源公共服务云平台，借助节能减排背景，应用先进技术提高能效、节能减排，是涉足公共服务领域重要举措 [4] - 今年成立积成能源全资子公司，计划拓展智慧能源产业等业务领域，智慧能源云平台由其运营 [4] - 能源信息化是公用事业自动化业务延伸，以前合同额约3、4千万，七八年前开始从事能源管理信息化业务，承建的系统覆盖16000家重点用能企业，与移动、联想打造的平台是智慧山东重要组成部分，是国内首家区域性平台，致力于探索新商业模式 [4][5] 与北京久远合作情况 - 年初与北京久远签订合作协议，开拓军工信息化领域新业务方向，在产品业务、科技成果转化、设立产业基金方面战略合作 [6] - 产业并购基金计划募资15亿，分三期募集，首期募资5亿，公司拟出资9000万参与认购，投资方向包括军工电子等制造领域，推进军民融合产业发展，基金管理公司已在上海成立，本月开始募集工作 [6]

业绩情况 - 2016年1至9月营业收入903,195,513.06元，比上年同期增长22.73% [2] - 2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润79,648,853.01元，比上年同期增长10.19% [2] - 全年业绩同比增幅预计在0%至30%之间 [2] 非公开发行进展 - 已第三次修订非公开发行股票预案和可行性研究报告 [2] - 2016年8月20日披露非公开发行股票事项的反馈意见回复，并向证监会提交回复文件，等待进一步通知 [2] 微能源网项目进展 - 选取能耗成本占比较高的企业、工业园区等试点项目，提供基于微能源网的综合用能优化与节能治理方案 [3] - 已和山东省沂水县政府、新疆伊吾县政府签订建设区域微能源网试点项目的合作协议 [3] - 下一步将探索多种融资方式及合作建设模式，推动项目建设 [3] 电改战略布局 - 配用电领域产品线较全，拥有电力施工总承包资质 [3] - 参股公司深圳慧捷电能售电有限公司列入广东省首批售电公司目录 [3] - 计划利用自身核心竞争力及施工经验，结合售电业务与用能侧综合运营服务，纵向拓展业务领域 [3]

业绩情况 - 今年电力投资增速放缓，国家电网集中招标份额和比例下降，公司已签订合同额十几个亿，超去年同期水平 [2] - 电力自动化业务板块平稳增长，公用事业自动化业务板块保持较快增速，预计2016全年业绩同比增幅在0%至30%之间 [2] 恒大人寿持股情况 - 公司向恒大人寿发函问询买卖股票事项，恒大人寿11月13日复函称投资基于对资本市场、资金配置策略和公司股票价值判断 [2] - 恒大人寿11月后分次增持公司股票并计划长期持有，承诺持有股票自愿锁定6个月 [2] 微能源网项目进展 - 公司较早提出微能源网概念，已参与相关国家标准编写，重点选取高能耗企业、工业园区等试点项目 [3] - 公司与山东省沂水县政府、新疆伊吾县政府签订区域微能源网试点项目合作协议，将探索融资及合作建设模式推动项目建设 [4] 智慧水务业务进展 - 公司打造以保障饮用水安全为核心的智慧水务综合管理平台，提供全生命周期解决方案 [4] - 公司是智慧水务产业技术创新战略联盟重要合作伙伴，举办多场水技术研讨会及论坛，参与编制的报告近期发布 [4][5] - 公司承建多个地市水务一体化综合信息系统项目并通过住建部专家验收，智能水表系列产品在沿海十多个重点省份市场占有率名列前茅 [5]