投资与资金 - 上海运营中心项目预计总投资9305.99万元，拟用变更后募集资金9205.99万元[2][7] - 上海得利斯食品发展有限公司注册资本5000万，公司持股100%[6] - 山东鸿得利食品有限公司注册资本300万，公司直接持股51%[10] 项目情况 - 场地购置、装修、设备、人员、实施费用占比分别为50.30%、4.13%、3.58%、35.35%、6.64%[7] - 项目建设期计划为1.5年[8] 风险与影响 - 场地取得、资金筹措、项目建设存在不确定性和风险[11] - 项目不直接产生经济效益，对后期业绩影响依推进情况而定[9] 决策进展 - 2025年3月7日会议通过对外投资及变更部分募集资金用途议案，后者待股东会审议[3] - 2025年1月11日总经理办公会通过设立山东鸿得利食品有限公司[10]

募集资金 - 公司非公开发行A股股票募集资金总额98,520.00万元，净额97,705.83万元[1] - 拟将“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”9,205.99万元用于“上海运营中心建设项目”，占比9.42%[3] - “得利斯国内市场营销网络体系建设项目”原计划用17,000.00万元，变更后为7,794.01万元[3] 项目投资 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”投资39,634.10万元，拟用39,000.00万元[4] - “得利斯10万吨/年肉制品加工项目”投资32,847.51万元，拟用32,000.00万元[4] - “补充流动资金”项目投资10,520.00万元，拟用9,705.83万元[4] - “上海运营中心建设项目”投资9,305.99万元，拟用9,205.99万元[4] 项目详情 - 场地购置投资4680.72万元，占比50.30%[14] - 场地装修投资384.18万元，占比4.13%[14] - 设备投资333.60万元，占比3.58%[14] - 人员投资3289.50万元，占比35.35%[14] - 实施费用618.00万元，占比6.64%[14] - 项目建设期计划为1.5年[14] 业绩情况 - 2020 - 2023年公司营业收入保持在30亿元以上规模[25] 市场扩张 - 项目将在上海建设营销中心、展示中心并打造首个直营门店[17] - 公司拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，江西生产基地在推进[28] 资金安排 - 拟变更用途后的募集资金中4800万元用作对上海得利斯增资款，仍持股100%[34] - 拟变更用途后的募集资金中4405.99万元用作向上海得利斯无息借款，期限3年[34][35] 审批情况 - 董事会同意本次变更部分募集资金用途事项[39] - 监事会认为变更符合公司及全体股东利益[40] - 保荐机构对变更事项无异议[41] - 变更需提交股东会审议[41]

股东会安排 - 公司于2025年3月25日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票时间为当天[2][3] - 会议股权登记日为2025年3月20日[6] 会议审议 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] 投票信息 - 网络投票代码为"362330"，简称"得利投票"[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间为3月25日[27][29] 登记与委托 - 登记时间为3月21日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[15] - 授权委托期限自签署日至股东会结束[33]

会议情况 - 2025年3月7日公司第六届监事会第十一次会议召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过对外投资建设上海运营中心议案，表决全票赞成[1][3] - 审议通过变更部分募集资金用途议案，表决全票赞成，尚需股东会审议[4][6][7] 公告披露 - 3月8日披露对外投资上海运营中心及变更募资用途公告[2][5]

会议信息 - 2025年3月7日上午10:00召开第六届董事会第十四次会议[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过建设上海运营中心等4项议案[1][4][9][11] 后续安排 - 变更募资用途议案需提交股东会审议[4][8][7] - 定于2025年3月25日开临时股东会[11][12]

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司变更部分募集资金用途进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资 金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元 （ ...

股份回购计划 - 公司拟回购股份数量不少于650万股且不多于1300万股，价格不超6.30元/股[2] - 股票回购专项贷款比例由不超实际回购金额的70%调整为90%，贷款期限调为36个月[2] 回购执行情况 - 截至2025年2月28日，回购股份800万股，占总股本1.2591%[5] - 最高成交价4.55元/股，最低成交价4.17元/股[5] - 成交金额35013591元（不含交易费用）[5]

财务资助情况 - 公司向龙乡水务提供不超6000万元借款，期限不超1年，年利率6.9%[3][4][5] - 龙城建设为借款提供连带责任保证担保[5] - 若龙乡水务违约，未付本息按每日1‰支付违约金[21] 相关公司业绩 - 龙乡水务2024年末资产1737722.67万元，负债735759.75万元[11] - 龙乡水务2024年营收147538.02万元，净利润12433.79万元[11] - 龙城建设2024年9月末资产2109113.40万元，负债1455326.85万元[17] - 龙城建设2024年1 - 9月营收60836.34万元，净利润5702.48万元[17] 资助评估 - 公司认为本次资助风险可控，利于提高资金使用效率[22][23] - 公司提供资助后，对合并报表外单位资助总金额6000万元，占比约2.54%[24] - 截至公告日，公司无逾期未收回的财务资助金额[24]

公司决策 - 2025年2月14日召开第六届监事会第十次会议[1] - 公司拟向龙乡水务提供不超6000万元借款[1] - 诸城市龙城建设投资集团为借款提供担保[1] - 表决结果赞成3票、否决0票、弃权0票[2]

新策略 - 2025年2月14日公司第六届董事会第十三次会议通过向龙乡水务提供不超6000万元借款议案[1] - 借款期限不超1年，年利率6.9%，利息按月结算[1] - 龙城建设为龙乡水务借款提供连带责任保证担保[1]