业绩总结 - 2024年公司营业收入296,482.68万元，归属上市公司股东净利润 -3,367.23万元，每股收益 -0.053元/股，期末总资产330,240.96万元，净资产232,040.38万元[2] - 报告期内公司研发投入同比增长26.27%[5] 项目进展 - 山东10万吨/年肉制品加工项目已建成投入使用，吉林农特产品冷链物流项目竣工投产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线具备投产条件[2] 合作拓展 - 公司与山姆、海底捞等保持稳定合作，还与胖东来等建立合作关系[4] - 公司已先后与东方甄选、与辉同行、辛选集团等头部机构合作拓展新销售渠道[4] 技术创新 - 10万吨/年肉制品加工项目引进先进生产线和智能技术，配有10万级无菌净化车间[5] 管理策略 - 公司成立内部精益管理委员会推进精益管理，促进效率提升和成本优化[6] 会议情况 - 2024年公司董事会召开12次会议，审议《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》等议案[9] - 报告期内公司董事会组织召开3次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会2次，所有议案均审议通过[10] 制度建设 - 报告期内公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等进行修订[19] - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力，促进规范运作[19] 未来展望 - 2025年公司坚持以高质量发展为核心，围绕经营战略推动企业向“高品质、高效率、数字化、国际化”目标迈进[21] - 2025年公司将利用产业链优势开发“一人食”“家庭宴”等精准化、高端化系列产品[21] - 2025年公司将启动上海运营中心，开展“得利斯 +”品牌焕新计划[22] - 2025年公司将加码新媒体营销，孵化自有直播团队提高线上销售额[22] - 2025年公司将布局社区新零售，试点得利斯专卖店和京酱世家门店进入北京、西安等区域市场[23] - 2025年公司将全面推进数字化转型，探索“AI + 生产”系统应用[24] - 2025年公司将成立海外事业部，重点开拓东南亚、中东、欧洲等市场[25] - 2025年公司将利用资本市场平台，围绕食品科技、智能装备及冷链物流等领域开展战略投资[26] - 2025年公司将完善治理结构，完善股权激励与绩效考核机制，优化销售团队[27]

关联交易 - 2025年拟与关联方发生日常关联交易，合计金额不超33350万元，去年同类交易实际发生11389.75万元[2] - 向关联人采购产品或服务预计金额19600万元，已发生1050.08万元，上年发生7880.57万元[4] - 向关联人销售产品或服务预计金额13750万元，已发生1492.47万元，上年发生3509.18万元[4] - 关联交易合同期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[17] 2024年业务数据 - 采购食用油实际发生399.52万元，预计500万元，占同类业务比例57.53%，与预计差异-20.10%[5] - 采购酱菜类实际发生339.63万元，预计400万元，占同类业务比例100%，与预计差异-15.09%[5] - 得利斯集团及附属单位采购生猪实际发生6141.57万元，预计20000万元，占同类业务比例4.79%，与预计差异-69.29%[5] - 销售肉制品实际发生2793.72万元，预计8000万元，占同类业务比例0.97%，与预计差异-65.08%[5] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，得利斯集团总资产291012万元，净资产202966万元，2024年营收269383万元，净利润8195万元[7] - 截至2024年12月31日，山东得利斯生物科技总资产18026万元，净资产15452万元，2024年营收8707万元，净利润869万元[7] - 截至2024年12月31日，山东得利斯农业科技总资产186328万元，净资产112865万元，2024年营收154176万元，净利润5249万元[8] 其他 - 诸城同路人投资有限公司为公司控股股东，得利斯集团等为实控人控制企业，均与公司有关联关系[11] - 关联交易以市场价格为定价依据，价格公允，按实际发生金额按期结算[13] - 采购相关标的物包括食用油、酱菜类等[14] - 销售相关标的物包括肉制品、包装物等[16] - 关联交易定价遵循当期市场价格或政府定价确定[17] - 关联交易按市场价格交易，经股东会审议通过后签署生效[17] - 日常关联交易遵循公平原则，对公司财务和经营无重大影响，不影响独立性[18] - 备查文件有《第六届董事会第十五次会议决议》等[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入296,482.68万元，净利润-3,351.86万元[2][6] - 2024年末总资产330,240.96万元，净资产232,040.38万元[2] 产品销售 - 2024年销售低温肉制品6,959.07吨，收入23,059.53万元[5] - 2024年销售冷却肉及冷冻肉88,666.71吨，收入126,162.01万元[5] 未来展望 - 预计2025年度营业收入同比增长20%-50%[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华所为2025年度审计机构，聘期一年，报酬100万元与2024年不变[2] - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年末，大华所合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告404人[4] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计业务294885.10万元，证券业务148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户7家[4] - 大华所职业风险基金与保险累计赔偿超8亿[5] 审计机构风险 - 大华所在两案中被判承担连带赔偿责任[5][6] - 近三年受行政处罚8次、监管措施46次，46名从业人员受罚[7] 人员经验 - 项目合伙人近三年签6家，签字注会签1家，质控复核人复核超50家次[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计16974440.82元[1][6] - 计提减值后减少2024年度归母净利润12016396.27元[6] - 计提减值后减少2024年度归母所有者权益12016396.27元[6] 数据详情 - 2024年应收账款坏账计提6368160.24元，其他应收款757028.39元[1] - 2024年存货跌价损失计提9849252.19元[1] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[4]

公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确各机构职责权限[9] - 董事会战略委员会调整公司中长期目标并分解[10] - 制定《绩效考核办法》，优化薪酬标准及结构[11] - 完成企业文化理念体系建设[13] 内部控制 - 审计部在董事会审计委员会领导下工作[14] - 加强资金管理和控制，分离不相容岗位[15] - 建立规范财务管理制度，规范财务报告编制程序[17] - 制定采购管理制度，降低采购成本和风险[18] - 制定销售相关制度，完善应收账款管控[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：营收潜在错报≥1%营收总额、总资产潜在错报≥1%总资产[28] - 财务报告内控重要缺陷：0.5%营收总额≤营收潜在错报＜1%营收总额、0.5%总资产≤总资产潜在错报＜1%总资产[28] - 财务报告内控一般缺陷：营收潜在错报＜0.5%营收总额、总资产潜在错报＜0.5%总资产[28] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥400万元[33] - 非财务报告内控重要缺陷：200万元≤直接损失金额＜400万元[33] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额＜200万元[33] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36][37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[39] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[40]

担保情况 - 2025年度为合并报表范围内子公司新增担保额度不超4.2亿元，为资产负债率超70%子公司提供担保额度8000万元[2] - 对控股子公司担保累计有效余额总额不得超最高担保限额，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%，单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[3] - 咸阳得利斯新增担保额度1亿元，占最近一期归属于上市公司股东净资产比例4.31%[5] - 北京得利斯新增担保额度3000万元，占比1.29%[5] - 山东同得利新增担保额度1亿元，占比4.31%[5] - 担保额度预计有效期自2024年度股东会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[2] - 本次担保额度预计事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东会审议[2] - 为咸阳得利斯提供的一笔担保已单独审议，不占本次新增额度[6] - 担保额度经股东会审议通过后，累计已审批担保总额度62,000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产26.72%[39][40] - 截至公告披露日，已使用对外担保额度13,151.35万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产5.67%[40] 子公司业绩 - 2024年咸阳得利斯总资产3.99亿元，总负债1.46亿元，净资产2.52亿元，营业收入968.86万元，净利润 - 258.41万元[11] - 2024年北京得利斯总资产2.19亿元，总负债4.05亿元，净资产 - 1.87亿元，营业收入6782.36万元，净利润 - 1338.70万元[15] - 2024年同得利总资产10.24亿元，总负债3.02亿元，净资产7.22亿元，营业收入9.83亿元，利润总额-623.07万元，净利润-715.15万元[18] - 2024年同路热电总资产2.44亿元，总负债1.69亿元，净资产7500.04万元，营业收入6286.75万元，利润总额17.32万元，净利润12.87万元[22] - 2024年得利斯彩印总资产3639.17万元，总负债698.34万元，净资产2940.83万元，营业收入3568.16万元，利润总额72.58万元，净利润64.99万元[24][25] - 2024年宾得利总资产5918.99万元，总负债2785.92万元，净资产3133.08万元，营业收入2.03亿元，利润总额97.90万元，净利润29.95万元[27][28] - 2024年吉林得利斯总资产4.57亿元，总负债3.04亿元，净资产1.52亿元，营业收入6.02亿元，利润总额-1477.33万元，净利润-1477.33万元[30] 公司整体业绩 - 2024年末总资产246,385,694.41元，2023年末为280,782,655.24元[33] - 2024年末总负债260,358,720.70元，2023年末为303,348,508.76元[33] - 2024年末净资产 -13,973,026.29元，2023年末为 -22,565,853.52元[33] - 2024年度营业收入566,718,900.71元，2023年度为611,007,587.49元[34] - 2024年度利润总额3,801,084.58元，2023年度为 -22,757,533.23元[34] - 2024年度净利润8,592,827.23元，2023年度为 -22,229,501.16元[34] 股权情况 - 公司持有同得利、同路热电、得利斯彩印、宾得利100%股权，持有吉林得利斯97.41%股权[16][20][22][25][28] - 公司持有百夫沃德51%股份，对其有实际控制权[37] 其他 - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保、逾期担保、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情况[40]

担保情况 - 2024年度为子公司提供不超5.1亿元担保额度[2] - 为资产负债率超70%子公司提供2亿元担保额度[2] - 为吉林得利斯提供1亿元担保额度[2] - 为吉林得利斯3000万元授信提供担保[3] - 担保合同保证期间为主债权履行期届满之日起3年[10] - 经审批担保总额度7.1亿元，占净资产30.60%[11] - 本次担保后已使用额度1.32亿元，占净资产5.67%[11] 吉林得利斯情况 - 公司持有吉林得利斯97.41%股权[5] - 2024年末资产总额4.57亿元，负债3.04亿元[7] - 2024年度营收6.02亿元，净利润 -1477.33万元[7][8]

募集资金情况 - 公司2022年1月24日非公开发行A股13331.529万股，募集资金总额98520.00万元，净额97705.83万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金60716.17万元，余额37064.26万元[3] - 2024年度投入募集资金9567.29万元[16] 项目投入情况 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”累计投入22510.92万元，进度57.72%[16] - “得利斯10万吨/年肉制品加工项目”累计投入26443.08万元，进度82.63%，本年度实现效益846.20万元[16] - “得利斯国内市场营销网络体系建设项目”累计投入1872.76万元，进度11.02%[16] - “补充流动资金”累计投入9889.41万元，进度101.89%[16] - 承诺投资项目累计投入60716.17万元，进度62.14%[16] 项目进展问题 - “200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”因公共卫生等因素建设推迟，生猪屠宰部分尚在建设期[16] - “得利斯国内市场营销网络体系建设项目”受终端消费变化影响，进展未达预期[16] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目生产线已投产，但效益未达预期[17] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计19,095.76万元[17] - 公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] - 报告期内现金管理累计取得收益98.17万元[17] - 公司于中信证券(山东)潍坊健康东街证券营业部现金管理500万元[17] - 截至2024年12月31日，公司于光大银行现金管理4,500万元[17] - 截至2024年12月31日，公司已置换预先投入自筹资金18,943.31万元[17] - 公司将得利斯10万吨/年肉制品加工项目结项，转出节余募集资金2,669.73万元用于永久补充流动资金[18] - 公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于专项账户[18] 合规情况 - 公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[18]

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 山东得利斯食品股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日，下午14：30 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月28日召开公司2024年年度股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 公司股东选择现场投票、网 ...