合兴转债基本信息 - 发行量为595.75万张，金额59,575.00万元[4][5] - 存续期为2019年8月16日至2025年8月16日[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3][5] 第五年付息情况 - 计息期2023年8月16日至2024年8月15日，票面利率1.80%[5][11] - 每10张（面值1,000元）利息18.00元（含税）[3][11] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人每10张实际派发利息14.40元（税率20%）[11] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）每10张实际派发利息18.00元，暂免征税[11] 时间安排 - 债权登记日为2024年8月15日[3][12] - 除息日和付息日为2024年8月16日[3][12] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为AA，评级展望稳定[7][8][9][10] 税务政策 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者利息征税税率为20%，由付息网点代扣代缴[14] - 境外机构投资者债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[14] - 非居民企业（包括QFII、RQFII）债券利息暂免征收企业所得税[14] - 其他债券持有者利息所得税自行缴纳[14] 公司信息 - 咨询机构为厦门合兴包装印刷股份有限公司[15] - 公司地址为厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼[15] - 公司邮编为361016[15] - 公司咨询电话和传真电话为0592 - 7896162[15] 备查文件 - 中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件[15]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-066 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了质押业务的通知，具体事项如下： （二）股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | | 占未 | | | | | | | | ...

回购计划 - 2024年5月23日开展第四期回购计划，资金6000万 - 1.2亿[3] - 回购股份价格上限调为3.95元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购8069916股，占总股本0.66%[4] - 最高成交价2.53元/股，最低2.27元/股[4] - 成交总金额19010014.48元[4]

合兴转债回售信息 - 转债代码128071，简称合兴转债[4] - 回售价格101.662元/张（含息、税）[4] - 回售申报期2024年7月18 - 24日[4] - 有效申报数量22张，金额2,236.56元（含息、税）[4] - 投资者回售款7月31日到账[4] 其他情况 - 多次披露回售相关公告[4] - 回售不影响公司财务[6] - 未回售转债继续交易[7] - 备查文件为回售结果明细表和付款通知[8]

回售价格 - 合兴转债回售价格为101.662元/张（含息、税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际所得101.330元/张，税率20% [8] - 合格境外投资者回售实际所得101.662元/张，暂免所得税[8] 回售条款生效 - 2024年6月3 - 7月15日公司股票连续三十日收盘低于转股价格70%，回售条款生效[3][5] 利率与天数 - 合兴转债第五个计息年度票面利率i = 1.80%，计息天数t = 337天[6] 时间安排 - 回售期为2024年7月18 - 24日[3][11] - 发行人资金7月29日到账，7月30日划拨回售款，投资者7月31日到账[3][13] 交易状态 - 回售期内合兴转债暂停转股，但正常交易[3][14]

股票与转债情况 - 2024年6月3日至7月15日公司股票连续三十日收盘价低于当期转股价格70%[4] - “合兴转债”有条件回售条款生效[4] - “合兴转债”2024年7月18日至24日暂停转股，25日起恢复转股[4][5] - “合兴转债”转股起止时间为2020年2月24日至2025年8月16日[5]

合兴转债回售 - 回售价格为101.662元/张（含息、税）[3] - 2024年6月3日至7月15日回售条款生效[3][5] - 回售期为2024年7月18日至7月24日[3] 资金时间节点 - 发行人资金到账日为2024年7月29日[3][13] - 回售款划拨日为2024年7月30日[3][13] - 投资者回售款到账日为2024年7月31日[3][13] 利率与所得 - 第五个计息年度票面利率为1.80%[6] - 个人和基金回售实际所得101.330元/张[8] - 合格境外和其他持有者回售实际所得101.662元/张[8]

回售价格 - 合兴转债回售价格为101.662元/张（含息、税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际所得101.330元/张（税率20%）[8] - 合格境外投资者回售实际所得101.662元/张（暂免所得税）[8] 回售条款生效 - 2024年6月3 - 7月15日公司股票连续三十日收盘低于转股价格70%[3][5] 利率与计息天数 - 合兴转债第五个计息年度票面利率i = 1.80% [6] - 计息天数t = 337天（2023年8月16日至2024年7月18日）[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月18 - 24日[3][11] - 发行人资金7月29日到账，7月30日划拨回售款，7月31日投资者资金到账[3][13]

合兴转债回售 - 回售价格101.662元/张（含息、税）[3] - 2024.6.3 - 7.15股价触发回售条款[3][5] - 回售期2024.7.18 - 7.24[3] 资金安排 - 发行人资金7.29到账[3][13] - 回售款7.30划拨7.31到投资者账[3][13] 回售所得 - 个人和基金回售实得101.330元/张[8] - 合格境外投资者回售实得101.662元/张[8] - 其他债券持有者回售实得101.662元/张[8] 交易状态 - 回售期内暂停转股正常交易[3][14]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-059 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。 三、担保协议的主要内容 （一）公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》 1、债权人：交通银行股份有限公司厦门分行 1 2、债务人：合众创亚（天津）包装有限公司 3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 10 日召开的第六届董事会第二十次会议及 2023 年年 度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司在 2024 年度为 13 家下属子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超 过 9.80 亿元人民币 ...