经营业绩分析 - 2024年营业收入9.25亿元，同比下滑28.97%，净利润-3.79亿元，同比下滑426.02%，扣非净利润-3.27亿元，同比下滑214.56% [2] - 经营活动现金流量净额4.62亿元，同比下滑10.81%，与营收下滑幅度不一致主要因前期EPC+O项目回款及精简架构减少职工现金支付 [3][4] - 毛利率整体下滑，IDC及云计算、自助终端、支付产品、加密键盘毛利率分别变动-0.52、-10.69、4.02、-7.45个百分点 [2] 业务板块表现 IDC及云计算业务 - 收入6.46亿元（占比69.9%），同比下滑31.12%，其中IDC租赁收入6.01亿元（下滑2.06%），云计算工程收入4.49亿元（下滑86.15%） [4][15] - 毛利率25.22%，高于行业均值22.72%，但低于2023年的25.74%，主因高毛利EPC+O项目减少及百度网讯减少机柜租赁影响 [15][19] - 行业趋势：中国智算中心市场规模预计2028年达2886亿元，云计算市场2027年突破2.1万亿元 [4] 金融科技业务 - 收入2.34亿元（占比25.2%），同比下滑7.18%，其中自助终端毛利率11.85%（降10.69%），支付产品毛利率32.08%（升4.02%） [15][16] - 海外市场拓展显著，支付产品海外收入占比从2022年10.48%提升至2024年39.54% [15] - 行业受移动支付冲击，全球POS机出货量2023年1.28亿台，预计2025年智能POS终端渗透率加速 [7] 财务结构及风险 - 资产负债率61.82%，较2023年上升0.91%，但低于同行业均值63.23% [26] - 短期偿债压力：2025年6-12月到期债务4.46亿元，预计全年经营现金流5亿元可覆盖 [28] - 2024年计提减值损失合计1.4亿元（含信用减值7625.9万元、资产减值6375.25万元） [18] 整改与内控措施 - 针对2023年内控缺陷，已追认关联交易及财务资助，收回资金占用本息 [31][32] - 建立《反舞弊管理制度》，优化项目评审、信用审批、供应商管理等流程 [36][38] - 审计委员会加强履职，2024年召开4次会议监督整改 [40] 行业竞争格局 - IDC行业头部集中加剧，奥飞数据/光环新网/科华数据2024年收入平均下滑0.74% [5][19] - 金融科技可比公司新国都/楚天龙/长城信息收入平均下滑16%，与公司趋势一致 [9][19] - 原材料成本波动：金融科技业务主板主机采购单价三年累计下降1056元/台，但定制化机壳组件成本上升 [12][13]

公司内部控制整改情况 - 2023年度中勤万信会计师事务所对公司出具否定意见的《内部控制审计报告》，涉及关联交易未审议及资金占用问题[3][4] - 公司已对2023年度内部控制缺陷进行整改，包括会计差错更正、补充关联交易审议程序及清偿占用资金本息[4][5] - 公司制定或修订《供应商管理制度》《关联交易决策制度》等12项内控制度，明确关键岗位职责并加强资金审批管理[5][6] - 2024年度中勤万信出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司财务报告内控有效[9][23] 撤销其他风险警示申请进展 - 公司符合《股票上市规则》第9.8.7条关于内控缺陷整改完成的条件[7][9] - 公司已就2017年、2019年财报虚假记载问题完成追溯重述，符合第9.8.8条第一款第（一）项要求[9][10] - 因《行政处罚决定书》下发未满12个月，暂不符合第9.8.8条第一款第（二）项要求，继续被实施其他风险警示[10][25] 退市风险及其他风险警示自查 - 2024年公司营业收入18.7亿元，归母净利润-3.65亿元，未触及交易类或财务类退市指标[12][14][25] - 截至2024年末公司合并报表净资产22.19亿元，未出现资不抵债情形[14] - 子公司2个银行账户被冻结涉及金额5000万元，占合并报表货币资金余额比例较小，未影响核心业务[23] - 公司不存在《股票上市规则》第9.8.1条规定的资金占用、违规担保等新增风险警示情形[20][21][23] 财务及经营数据 - 2024年度公司实现营业收入18.7亿元，但净利润为-3.65亿元，合并报表未分配利润-7.83亿元[14][25] - 控股股东曾胜强持股17.04%，社会公众持股比例满足上市条件[18] - 公司核心子公司经营未受银行账户冻结影响，生产经营活动正常[23]

审计情况 - 中勤万信对公司2024年度出具标准无保留意见内控审计报告[3][4] - 2023年度被出具否定意见内控审计报告[4] 风险警示 - 申请撤销部分其他风险警示获深交所批准[3][5] - 2024年因处罚触及叠加实施情形，股票仍被警示[6][7] 信息披露 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[8]

财务与业绩 - 2024年度营业收入925,091,488.91元，扣除后887,660,235.97元[24] - 2024年度净利润 -3.65亿元[51] - 2024年度合并报表年度末未分配利润 -7.83亿元[51] - 2024年度母公司报表年度末未分配利润 -5.07亿元[51] - 截至2024年12月31日，股东权益合计2,218,713,851.43元，归属母公司2,149,423,182.71元[26] 风险警示与整改 - 2023年度被出具否定意见内控审计报告，2024年5月6日起实施其他风险警示，因财务指标虚假记载叠加警示[8] - 2025年4月27日，2023年度内控审计报告否定意见涉及事项影响消除，出具标准无保留意见2024年度《内部控制审计报告》[19] - 截至核查意见出具日，占用资金及利息清偿完毕，内控缺陷整改完成，符合部分撤销警示条件，但因距行政处罚未满十二个月，继续被警示[55][57] 公司治理 - 2024年组织人员参加线上专题培训学习信披违法责任及监管政策[13] - 制定多项内部控制制度并明确关键岗位职责[15] - 2024年审计委员会多次召开会议审议通过多项议案[15][16] 股权结构 - 公司总股本614,362,928股，控股股东曾胜强持股104,677,171股，占比17.04%，社会公众持股高于10%[37] 账户冻结 - 截至2024年12月31日，子公司广州云硕2个银行账户被冻结，金额4,203,629.94元，占合并报表货币资金余额3.26%[47] 报告披露 - 2024年8月31日披露《2024年半年度报告》及摘要[29] - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[30]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入9.25亿元，同比下滑28.97%，净利润 - 3.79亿元，同比下滑426.02%[2] - 2024年主要产品毛利率变动：IDC及云计算业务 - 0.52、自助服务终端 - 10.69、支付产品4.02、加密键盘 - 7.45个百分点[2] - 2024年营业收入较2023年减少3.77亿元，营业成本减少2.28亿元，毛利减少1.49亿元[3][4] - 2024年IDC及云计算业务营业收入6.46亿元，同比下降31.12%，金融科技营业收入2.34亿元，同比下降7.18%，其他业务营业收入4528.03万元，同比下降59.75%[9] 用户数据 - 公司在163骨干网络节点城市布局，传统IDC数据中心租赁业务有超70家大中型最终客户[43] 未来展望 - 预计2028年中国智算中心市场规模将突破2,886亿元，2027年我国云计算市场将突破2.10万亿元[11] - 2025 - 2030年中国商用POS机行业市场规模CAGR预计达12% - 15%，2030年将突破1,300.00亿元[15] - 预计全年经营活动现金流量净额为5.00亿元，1 - 5月预计1.00亿元，6 - 12月预计4.00亿元[57] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年公司金融科技明确鸿蒙和海外两大战略业务重点[45] - 公司将通过多种措施防范债务风险，确保未来资金覆盖短长期偿债需求[57] 财务状况 - 2024年度资产负债率61.82%，较2023年度高0.91%，资产总额581,148.56万元，较2023年度下降70,441.14万元，负债总额359,277.18万元，较2023年度下降37,622.85万元[48][49] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额46,212.90万元，较2023年度下降10.81%，投资活动产生的现金流量净额 - 9,792.74万元，较2023年度增长 - 71.33%，筹资活动产生的现金流量净额 - 57,789.34万元，较2023年度增长684.13%[50] - 2024年短期借款51760.90万元，占比18.38%；一年内到期非流动负债31318.51万元，占比11.12%；长期借款198585.39万元，占比70.50%，贷款较2023年减少39762.43万元[53][54] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额14.89亿元，坏账计提比例50.67%，按单项计提坏账准备1.39亿元，本期计提坏账准备5051.50万元，核销652.93万元[102][103] 存货 - 报告期末存货账面余额1.74亿元，计提存货跌价准备6857.59万元，本期计提1113.46万元，转回或转销2114.96万元[137] 长期应收款 - 报告期末长期应收款账面余额5.27亿元，计提坏账准备1053.75万元，期初余额8021.91万元[151] 长期股权投资 - 报告期末长期股权投资账面价值4334.01万元，计提坏账准备2836.59万元，本报告期对深圳市前海友胜资本管理有限公司全额计提减值准备186.59万元[167] 金融资产 - 报告期末公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产8850.51万元，期初余额为1.30亿元[177] 在建工程 - 报告期末公司在建工程余额8.31亿元，较期初增加1.34亿元，报告期内计提4265.38万元[189] 关联交易与违规处理 - 公司向湖南博创提前支付工程款2700.09万元构成财务资助，2022年退还2200.09万元，2023年退还500万元[65] - 公司实际控制人曾胜强对永泰晟占用资金偿还本息承担连带担保责任，截至2024年7月11日，占用资金及利息已全部归还[66] - 时任财务负责人许忠慈、时任光电事业部销售经理孙杰从2024年度薪酬中扣罚20%上一年度等额薪酬，时任光电事业部总经理胡艳平被免去公司及子公司所有在任职务并扣罚2023年度绩效奖金，公司总裁曾胜强扣罚2023年度绩效奖金[67] - 公司股票交易自2024年5月6日起被实施其他风险警示，2024年11月28日因虚假记载被叠加实施，2024年度中勤万信对公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告，公司拟申请撤销部分其他风险警示[62]

业绩总结 - 2024年公司营业收入9.25亿元，同比下滑28.97%；净利润 -3.79亿元，同比下滑426.02%[1] - 2024年IDC及云计算业务收入6.46亿元，同比下降31.12%；金融科技业务收入2.34亿元，同比下降7.18%[11] - 2024年毛利率20.64%，2023年为26.12%，2022年为22.11%[10] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司预计全年经营活动现金流量净额5.00亿元，1 - 5月预计1.00亿元，6 - 12月预计4.00亿元[60] - 公司将加强客户信用和销售回款管理，与银行沟通确保续贷并置换贷款方式[60] - 公司将落实降本增效，加强资金管理，控制投资，充实资金储备[61] 新产品和新技术研发 - 公司借助鸿蒙优势减少产品技术迭代风险[41] - 金融科技业务2024年明确鸿蒙和海外两大战略重点[44] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司强化业务聚焦，IDC聚焦核心竞争力，金融科技海外软件平台业务有突破，国内打造标杆项目[40] - 公司变更新客户信用额度等级评定流程，加强应收风险管控[71] - 2024年公司强调供应商管理及供应链优化，整顿不合规现象[73]

股权情况 - 2019年公司子公司长沙云计算持金谷农商行1775万股抵7100万元债务[2] - 2025年7月1日审议通过子公司退出参股，持股1.19%[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，金谷农商行资产、负债、权益有变动[6] - 子公司股份拟1.96元/股处置，约3481.44万元[6] - 截至2024年12月31日，累计确认公允价值损失3618.56万元[7] 影响说明 - 预计退出对2025年净利润无影响[7] - 不造成业务变更，不影响经营，非关联交易和重组[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年7月1日召开[1] - 会议通知于2025年6月24日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》[2] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2025年7月1日召开[3] - 会议通知于2025年6月24日发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案情况 - 会议审议通过《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》[4] - 相关公告于2025年7月2日披露[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

股东持股与质押 - 曾胜强持股104677171股，比例17.04%，本次质押10000000股，质押后占所持72.82%、总股本12.41%[2][3] - 许忠桂等多位股东持股及质押情况[2][4] - 全体股东合计持股155480816股，比例25.31%，质押后占所持49.03%、总股本12.41%[4] 质押影响 - 实际控制人看好公司发展，质押风险可控[5] - 股份质押无平仓风险，不影响控制权和经营治理[5]