会议信息 - 2024年6月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 7月16日15:00在深圳光明区召开现场会议，由董事长主持[5] - 深交所交易及互联网投票时间为7月16日[6] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）30人，代表股份109,990,333股，占比17.9666%[7] 股份情况 - 截至股权登记日回购账户已回购股份2,170,000股[7] 议案表决 - 《关于追认对外提供财务资助的议案》同意109,645,933股，占比99.6869%[9] - 中小投资者同意2,910,778股，占比89.4199%[9]

资金占用情况 - 2020年公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元构成关联方非经营性资金占用[3] - 永泰晟已全额偿还3998.69万元并支付利息575.11万元，共计4573.80万元[4] 新策略 - 健全内控、财务等制度与流程，完善风控体系[5] - 加强多方面管理与监督，开展人员培训[6][7] 信息披露 - 以《证券时报》等为信息披露媒体，结果以2024年报为准[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[4] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元 - 4000万元，上年同期盈利2267.85万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3700万元 - 4700万元，上年同期盈利1228.51万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期盈利0.04元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据中心机柜上架进度不及预期，机柜租赁业务毛利率下降[5] - 部分云计算业务项目招投标推迟，云计算业务同比营业收入下降[5] - 收缩照明工程类业务规模及EMC项目到期，其他业务同比营业收入及毛利率下降[5] - 部分企业工程类业务延期或无法回款，应收账款信用减值同比增加[5] 公司业务战略规划 - 2024年下半年公司将聚焦IDC云计算和金融科技两大业务[6]

资金往来 - 2020年度公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元，截至2023年末仍为其他应收款[1] - 2021年客户回款4000万元，2022 - 2023年供应商合计偿还2700.01万元[3] 销售业绩 - 报告期公司向前五大客户销售收入合计8.78亿元，占比67.38%，第一大客户占比26.87%，上年五大客户占比45.34%[6] 应收账款 - 报告期末公司应收账款账面余额16.07亿元，坏账计提比例44.20%，单项计提1.20亿元[7] - 按组合计提坏账准备各业务有不同比例[8] - 本期计提坏账准备9651.73万元，收回或转回4229.04万元，核销2966.58万元[8] 投资与资产 - 公司长期股权投资期末余额4752.70万元，本报告期未计提减值准备[9] - 龙王岭期初9411.92万元，本期因其他减少至期末余额为0[10] - 公司在建工程期初7.73亿元，期末6.97亿元[10] - 证通智慧光明云数据中心项目（含扩容）、长沙云谷数据中心项目进度超85%[10] 诉讼与披露 - 报告期内多项重大诉讼涉案金额累计46068.13万元[11] - 报告期末仅就未决诉讼计提预计负债71.74万元[11] - 公司需在2024年6月3日前报送问题说明材料并披露，抄送派出机构[11]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低成交价3.78元/股[3] 后续安排 - 未在重大事项披露期内回购，方式合规，将继续实施并披露信息[5]

资金往来 - 公司2021年客户回款4000万元，含预付、提前支付和应付未付工程款[9] - 供应商2022 - 2023年合计偿还2700.01万元，公司认定为利益相关方资金占用[9] - 子公司2021年向湖南博创提前支付工程款2700.09万元，2022 - 2023年合计退还[13] - 公司认为上述往来构成对外提供财务资助，待股东大会审议[13] 关联关系 - 旭生文化持有香河孝慈60%股权，张忠持有40%股权[18] - 湖南博创注册资本10800万元，鲁靖持股75%，向帅持股25%[19] - 张忠曾为公司副总裁，2019 - 2020年为关联自然人[21][22] - 2019 - 2020年，香河孝慈视为公司关联法人[25] - 旭生文化注册资本10300万元，深圳旭生实业集团持股97%，珠海旭生投资持股3%[28] 重大诉讼 - 公司报告期内多项重大诉讼涉案金额累计46068.13万元，仅计提预计负债71.74万元[34] - 公司与多家公司涉诉，部分已结案、调解或终结执行，部分仍在执行中[38][39][40][41][42][43][44][45][46] - 2022 - 2023年公司有多起仲裁和诉讼，涉诉金额从10.21万元到409.77万元不等[47][48][49][50][51][52]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额15657.85万元，负债总额12962.37万元，净资产2695.48万元[59] - 2023年公司营业收入7937.31万元，营业利润407.22万元，净利润406.57万元[59] - 2023年向前五大客户销售收入合计8.78亿元，占年度销售总额的67.38%[109] - 2023年向第一大客户销售收入3.50亿元，占年度销售总额26.87%[109] 用户数据 - 公司传统IDC数据中心租赁业务在架最终客户超70家[120] 未来展望 - 公司规划建设的八大数据中心IT负载合计约79,200千瓦，折算成4.4千瓦标准机柜约18,000个[114] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2021年12月、2022年12月公司收购龙王岭39%、29%股权，现为控股子公司[18] 其他新策略 - 公司将健全内控、财务管理制度与业务流程，完善风险控制体系[29] - 公司将加强财务人员学习培训，提升业务水平，加强与业务部门沟通[30] - 公司将增加对交易及资金往来事项的事前审核及事后专项审计、专项项目审计[30] - 公司将加强信息传递，建立信息披露管理和监督机制[30] - 公司将加强对控股股东、董监高等相关人员证券法律法规学习和培训[31] 关联交易与资金占用 - 2020年度公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元，截至2023年12月31日体现为其他应收款[1] - 2024年6月17日公司首次认定永泰晟为其他关联方，追认与其相关交易为关联交易[7][24] - 公司确认永泰晟欠3998.69万元，已偿还1000万元，约定2024年7月17日前还清本息，逾期按0.05%支付违约金[26][27] - 公司追认2021年向湖南博创提前支付2700.09万元为对外提供财务资助，湖南博创已全部退还[27] 项目情况 - 永兴一中南校区PPP项目合同与结算金额差异889.21万元，2022年永泰晟退还该差额[10] - 室内篮球馆装饰装修项目2022 - 2023年公司收到发包方工程款合计202.48万元，向永泰晟支付329.89万元[10] - 永兴一中南校区PPP项目增补部分合同金额948.97万元，2021年4月开工，5月完工，2022年确认收入成本[12] - 九圣寺二期主体工程合同造价暂定2亿元，2017年11月开工；三大殿建设工程合同造价暂定1亿元，2018年4月签署合同；内部装修设计合同金额482.44万元，2018年6月签订[13] - 2017 - 2019年公司在九圣寺项目累计确认营业收入2.05亿元，结转营业成本1.41亿元[14] 应收账款与坏账准备 - 报告期末应收账款账面余额16.07亿元，坏账计提比例44.20%[123] - 本期计提坏账准备9,651.73万元，收回或转回坏账准备4,229.04万元，核销2,966.58万元[123] - 单项计提坏账准备的客户销售金额合计36,307.71万元，回款19,103.69万元，剩余应收账款余额11,995.97万元[127][128] 长期股权投资 - 公司长期股权投资期末余额4752.70万元，本报告期未计提减值准备[159] - 2023年1月公司完成龙王岭29%股权收购，持股达68%，龙王岭成控股子公司并纳入合并报表，无长期股权投资减值[174] - 2022年度公司对水晶智联长期股权投资全额计提减值准备，其于2024年1月12日完成工商注销[177] - 2022年度公司对盛灿科技长期股权投资计提减值准备2650.00万元，2023年无需计提[177] - 2023年末通新源和前海友胜长期股权投资预计可收回金额大于账面价值，无需计提减值[177] 在建工程 - 公司在建工程期初余额7.73亿元，期末余额6.97亿元，部分项目进度超85%[177] - 宏达IDC工程项目已达可使用状态并转为固定资产，投资预算84946.21万元，累计投资79968.18万元[180] - 健康医疗大数据中心（产业园）项目拟建面积约9万平方米，暂未达预定可使用状态，投资预算20000.00万元，累计投资7480.23万元[180][181] - 证通智慧光明云数据中心项目（含扩容）总体规划增到2135个IT机柜，4 - 6层尚在施工，2022年投入765.18万元，2023年投入4268.34万元[181] - 长沙云谷数据中心项目1楼4楼和5数据中心未完工，2024年将继续推进相关工作，投资预算98018.09万元，累计投资92628.26万元[180][182] - 长沙软件研发中心项目已达可使用状态并转为固定资产，投资预算33357.64万元，累计投资21913.08万元[180][182] - 广州南沙IDC工程已达到可使用状态并转为固定资产[183] - 陕西证通云数据中心计划建设700个高密度机柜，承载1.0 - 1.2万台服务器，报告期内在进行机电安装工程[183] 重大诉讼 - 公司报告期内多项重大诉讼案件涉案金额累计为46068.13万元，报告期末仅计提预计负债71.74万元[186]

关联交易与资金占用 - 2020 年度公司向永泰晟以工程款名义支付 3998.69 万元，截至 2023 年 12 月 31 日该款项仍为其他应收款[2] - 公司首次将永泰晟认定为其他关联方并追认与其相关交易为关联交易[7] - 永泰晟尚欠公司借款 3998.69 万元，已偿还 1000 万元，约定 2024 年 7 月 17 日前还清本息，逾期按 0.05%支付违约金[27] - 2021 年公司提前支付湖南博创工程款 2700.09 万元，2022 - 2023 年湖南博创合计退回 2700.09 万元[26] 项目业绩 - 九圣寺建设工程项目 2017 - 2019 年累计确认营业收入 2.05 亿元，同步结转营业成本 1.41 亿元[12][13][47] - 永兴一中南校 PPP 项目增补部分 2022 年确认收入成本 948.97 万元[12] - 2024 年 5 月末长沙云谷数据中心三期一阶段项目已完成工程量累计 2862.73 万元[57] 应收账款与坏账准备 - 报告期末应收账款账面余额 16.07 亿元，坏账计提比例 44.20%[79] - 本期计提坏账准备 9651.73 万元，收回或转回 4229.04 万元，核销 2966.58 万元[79] - 金融电子一般业务 1 年以内 2023 年迁徙率 14.83%，2022 年为 16.42%[88] 长期股权投资 - 公司长期股权投资期末余额 4752.70 万元，本报告期未计提减值准备[104] - 2021 年 12 月公司以 9125.00 万元收购湘南德润持有的龙王岭 39.00%股权[106][109][110] - 2022 年 12 月公司拟用 6660.00 万元收购永兴湘润持有的龙王岭 29.00%股权，2023 年 1 月完成收购[107][108] 在建工程 - 公司在建工程期初余额为 7.73 亿元，期末余额为 6.97 亿元[122] - 证通智慧光明云数据中心项目（含扩容）、长沙云谷数据中心项目工程进度超过 85%[122] 诉讼情况 - 公司报告期内多项重大诉讼涉案金额累计为 46068.13 万元，仅计提预计负债 71.74 万元[129] - 2017 - 2023 年有多起涉合同纠纷、买卖合同纠纷等诉讼，部分已结案，部分在执行、再审、审理中[131 - 140]

资金情况 - 2020年公司向永泰晟以工程款名义支付3998.69万元，截至2023年末挂在其他应收款[1] - 截至公告披露日，永泰晟已偿还公司1000万元[5] 审计与认定 - 中勤万信对公司2023年度财报出具保留意见和否定意见内控审计报告[1] - 2024年6月认定该笔支付构成关联方非经营性资金占用[4] 差错调整 - 2023年年报编制时公司自查进行会计差错更正及追溯调整[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年6月26日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于追认对外提供财务资助的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[10] 后续安排 - 《关于追认对外提供财务资助的议案》将提交2024年第一次临时股东大会审议[7]