收入和利润（同比环比） - 营业收入4.21亿元同比下降28.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2785.17万元同比下降389.68%[18] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3666.18万元同比扩大5796.09%[18] - 基本每股收益-0.0594元同比下降381.52%[18] - 公司营业收入同比下降28.68%至4.21亿元[50] - 公司营业收入同比下降28.68%至4.21亿元，上年同期为5.90亿元[52] - 公司营业总收入同比下降28.7%至4.21亿元（对比上年同期5.90亿元）[165] - 营业收入同比下降51.6%至1.36亿元（2019年同期：2.81亿元）[169] - 净利润由盈转亏，净亏损2,801万元（2019年同期：净利润946万元）[166] - 归属于母公司所有者的净亏损2,785万元（2019年同期：盈利961万元）[166] - 基本每股收益-0.0594元（2019年同期：0.0211元）[167] - 母公司营业利润亏损4,802万元（2019年同期：盈利4,014万元）[170] - 归属于母公司所有者的净利润为-27,851,721.36元[182] - 预计2020年1-9月累计净利润区间为亏损4,500万元至6,000万元，同比下降367.93%至457.24%[76] - 基本每股收益预计下降至-0.1477元至-0.1157元，同比下降416.12%至503.55%[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.99%至3.43亿元[50] - 研发投入同比增长7.86%至5508.2万元[50] - 财务费用同比下降65.74%至195.6万元[50] - 营业成本同比下降28.0%至3.43亿元（对比上年同期4.77亿元）[165] - 研发费用同比增长7.9%至5508万元（对比上年同期5107万元）[165] - 研发费用同比增长23.5%至3,525万元[169][170] - 信用减值损失301万元（2019年同期：96万元）[166] 各条业务线表现 - 越南生产基地家用缝纫机电机业务保持稳中有增[26] - 越南子公司方德科技开始小批量供货电动工具驱动系统[26] - 新能源驱动电机2020年1-6月销售1.8万台，7月销售5000多台，8月订单量超过1.8万台[27] - 湖北方正汽车零部件公司自有厂房项目预计三季度建成，将扩大雨刮器产能[27] - 上海海能汽车电子业务一季度受疫情影响下滑较多，持续投入开发"国六"排放发动机控制器[28] - 深圳高科润智能控制器业务受中美贸易摩擦及疫情影响，正筹划越南新建生产基地[29] - 公司新能源驱动扁线电机项目预计年底完成建设，具备量产条件[33] - 公司与中车城市交通有限公司合作建立丽水中车方正智驱应用技术研究院[35] - 公司继续加大研发投入，重点围绕新能源汽车驱动电机、汽车电子等技术领域[34] - 商用车雨刮器业务、家用缝纫机马达业务订单未受疫情影响，保持良好态势[36] - 汽车应用类产品收入同比下降42.74%至1.46亿元，占营收比重降至34.80%[52] - 智能控制器产品收入小幅下降3.62%至1.51亿元，但营收占比提升至35.86%[52] - 缝纫机应用类产品收入同比增长15.89%至1.12亿元，营收占比升至26.57%[52] - 公司ECU与GCU在自主品牌中市场占有率最大，AMT自动变速箱实现产业化[83] - 年产35万台新能源汽车驱动电机项目未达预期收益，主因行业补贴滑坡及疫情导致客户项目放缓[66] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降44.12%至2.45亿元，占比降至58.27%[52] - 国外销售收入同比增长16.15%至1.76亿元，占比提升至41.73%[52] - 越南全资子公司越南方正资产规模800万美元，2020年1-6月净利润982.47万元，占公司净资产5.94%[30] - 越南全资子公司越南方德资产规模300万美元，2020年1-6月净利润-162.83万元，占公司净资产1.01%[30] 管理层讨论和指引 - 业绩下滑主因包括汽车行业销售下滑、新能源汽车研发投入增加及工业缝纫机需求下降[77] - 新能源汽车补贴退坡导致市场竞争加剧[80] - 全球疫情导致供应链中断及需求下降[79] - 因收购形成较大商誉，存在商誉减值风险[86] - 受新冠疫情及汽车行业下行影响，应收账款存在坏账风险[85] - 原材料成本占电机总成本40-60%，主要涉及矽钢片、漆包线、冷轧钢等[81] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[90] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的百分之十[92] - 公司承诺最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的百分之三十[92] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额流出631.44万元同比下降128.05%[18] - 经营活动现金流净额同比下降128.05%至-631.4万元[50] - 经营活动现金流量净额-631万元（2019年同期：正现金流2,251万元）[173][174] - 投资活动产生的现金流量净额为负31.18百万元，相比2019年同期的负124.24百万元有所改善[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为46.58百万元，相比2019年同期的73.53百万元有所下降[175] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负20.67百万元，相比2019年同期的负80.82百万元有所改善[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负3.09百万元，相比2019年同期的负59.53百万元大幅改善[179] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为12.37百万元，相比2019年同期的98.16百万元下降87.4%[179] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为224.80百万元，相比2019年同期的278.88百万元下降19.4%[177] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为225.40百万元，相比2019年同期的317.03百万元下降28.9%[177] - 母公司取得投资收益收到的现金为7.01百万元，相比2019年同期的73.62百万元下降90.5%[177] - 收到的税费返还910万元（2019年同期：1,456万元）[174] 关联交易和担保 - 关联交易金额512.92万元，占同类交易金额比例35.11%[105] - 关联交易获批额度1000万元，未超过获批额度[105] - 关联交易定价采用市场交易价，结算方式为承兑、现汇[105] - 关联交易披露日期为2020年4月27日[105] - 向联营企业丽水津正电机科技采购商品金额516.16万元，占同类交易比例60.97%[107] - 向联营企业丽水津正电机科技出售商品金额177.87万元，占同类交易比例92.22%[107] - 向联营企业延锋安道拓方德电机提供劳务金额485.65万元，占同类交易比例84.70%[107] - 向参股公司浙江方德机器人系统出租房屋及设备金额11.49万元，占同类交易比例4.41%[106] - 向联营企业丽水津正电机科技提供劳务金额10.79万元，占同类交易比例1.88%[107] - 向联营企业延锋安道拓方德电机出售商品金额68.52万元，占同类交易比例5.87%[106] - 向联营企业丽水津正电机科技出租房屋金额33.81万元，占同类交易比例12.99%[107] - 向联营企业延锋安道拓方德电机出租房屋及设备金额47.62万元，占同类交易比例18.29%[107] - 报告期日常关联交易总额1866.85万元[107] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用及重大关联担保事项[112][116] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为60,400万元[118] - 报告期末公司实际担保余额合计为15,081万元[118] - 公司实际担保总额占净资产比例为7.27%[118] 子公司和联营企业表现 - 子公司深圳高科润电子总资产3.55亿元，净资产2.25亿元，净利润1,055.58万元[73][74] - 子公司嵩县华瑞矿业净资产为负482.48万元，报告期亏损79.9万元[74] - 子公司浙江方正（湖北）汽车零部件营业收入4,271.62万元，净利润357.48万元[74] - 子公司上海海能汽车电子有限公司营业收入为482,526,234.76元，净利润为12,363,715.80元[75] 股东和股权结构 - 公司股东张敏承诺避免同业竞争有效期至9999年12月12日[93] - 公司股东张敏承诺在2019年8月21日至2020年8月20日期间不转让或委托管理股份[94] - 第一期员工持股计划资金总额上限为3000万元人民币，每份份额1元，上限3000万份[103] - 员工持股计划累计买入公司股票295.6万股，成交均价5.08元/股，成交金额1499.93万元[104] - 员工持股计划买入股票占公司总股本比例为0.63%[104] - 董事长顾一峰持有员工持股计划份额上限1000万份，占比33.33%[103] - 董事冯融持有员工持股计划份额上限1000万份，占比33.33%[103] - 董事邹建生持有员工持股计划份额上限1000万份，占比33.33%[103] - 公司股份总数保持468,694,930股不变[135] - 有限售条件股份减少47,434,903股至54,323,049股，降幅46.6%[135] - 无限售条件股份增加47,434,903股至414,371,881股，增幅12.9%[135] - 境内法人持股减少20,000,000股至0股，降幅100%[135] - 境内自然人持股减少27,434,903股至54,323,049股，降幅33.5%[135] - 股东张敏持股56,263,167股占比12%，其中质押56,193,183股[137] - 卓越汽车有限公司持股40,000,000股占比8.53%，其中质押16,500,000股[137] - 股东卓斌持股29,886,877股占比6.38%[137] - 中振汉江装备科技有限公司持股20,000,000股占比4.27%[137] - 青岛金石灏汭投资有限公司持股13,497,894股占比2.88%，其中质押13,196,080股[137] - 卓越汽车有限公司持有4000万股无限售普通股，占比8.6%[138] - 卓斌持有2988.69万股无限售普通股，占比6.4%[138] - 中振汉江装备科技有限公司持有2000万股无限售普通股，占比4.3%[138] - 上海长风汇信股权投资持有600万股，占比1.28%[138] - 第一期员工持股计划持有295.61万股，占比0.63%[138] 资产和负债 - 总资产27.78亿元较上年度末下降3.24%[18] - 归属于上市公司股东的净资产20.76亿元较上年度末下降1.33%[18] - 货币资金较上年同期增长91.80%至1.81亿元，占总资产比例升至6.53%[55] - 应收账款下降9.01%至4.35亿元，主要受疫情影响销售收入下降[55] - 货币资金为1.81亿元人民币，较年初1.59亿元增长14.1%[156] - 应收账款为4.35亿元人民币，较年初4.06亿元增长7.1%[156] - 存货为3.09亿元人民币，较年初3.22亿元下降4.0%[156] - 短期借款为2.25亿元人民币，较年初1.89亿元增长19.2%[157] - 应付票据为1.62亿元人民币，较年初2.04亿元下降20.8%[157] - 货币资金同比下降19.0%至6584万元（对比期初8125万元）[161] - 应收账款同比下降2.9%至1.72亿元（对比期初1.77亿元）[161] - 存货同比下降2.8%至1.47亿元（对比期初1.51亿元）[161] - 短期借款同比增长1.1%至1.91亿元（对比期初1.89亿元）[162] - 应付账款同比下降17.0%至9101万元（对比期初1.10亿元）[162] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.3%至21.04亿元（对比期初20.76亿元）[159] - 母公司未分配利润同比下降22.6%至-2.65亿元（对比期初-2.16亿元）[163] - 期末现金及现金等价物余额为127.71百万元，相比2019年同期的86.24百万元增长48.1%[176] - 母公司期末现金及现金等价物余额为39.26百万元，相比2019年同期的17.21百万元增长128.1%[179] - 公司期初所有者权益总额为468,694,930.00元[182] - 期末未分配利润为-160,586,867.28元[183] - 期末所有者权益总额为468,694,930.00元[183] - 资本公积期末余额为172,951,392.20元[183] - 盈余公积期末余额为38,369,508.69元[183] - 归属于母公司所有者权益合计为208,513,283.28元[183] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,960,548,955.79元[185] - 期末归属于母公司所有者权益为2,113,252,062.44元[187] - 少数股东权益期末余额为9,641,269.62元[187] - 2020年上半年所有者权益总额从期初2,020,966,832.50元下降至期末1,972,308,873.49元，减少48,657,959.01元[189][190][191] - 未分配利润从期初-215,895,319.69元进一步下降至期末-264,553,278.70元，减少48,657,959.01元[189][191] - 股本保持稳定为468,694,930.00元，期内无变动[189][191] - 资本公积保持稳定为1,729,797,713.50元，期内无变动[189][191] - 盈余公积保持稳定为38,369,508.69元，期内无变动[189][191] - 2019年同期所有者权益总额为1,860,732,978.43元，2020年同比下降5.4%[191] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额881.01万元主要来自政府补助832.62万元[22] - 投资收益899万元（2019年同期：7,534万元）[170] 募集资金使用 - 募集资金已累计投入1.08亿元，总体使用进度达80.87%[64] - 新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目投资额2,054.7万元，投资进度73.72%[66] - 承诺投资项目总投资额13,554.72万元，实际投资额1,354.11万元，投资进度10.0%[66] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目5,141.62万元，后完成置换[66] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额为1,000万元[121] - 公司未到期银行理财产品余额为500万元[121] 行业和市场数据 - 新能源汽车产销同比分别下降36.5%和37.4%至39.7万辆和39.3万辆[42] - 纯电动汽车产销同比分别下降40.3%和39.2%至30.1万辆和30.4万辆[42] - 缝制机械行业营业收入同比下降17.76%至114.38亿元[46] - 缝制机械出口额同比下降21.90%至9.34亿美元[46] - 中国汽车电子市场规模约7100亿元占全球市场41.7%[44] 环保和排放 - 子公司湖北汽车零部件公司氯化氢年排放总量为1,037万立方米[122] - 子公司湖北汽车零部件公司颗粒物年排放总量为1,178万立方米[122] - 子公司湖北汽车零部件公司COD年排放总量为0.4824吨[123] - 子公司湖北汽车零部件公司NH3年排放总量为0.0107吨[123] - 子公司湖北汽车零部件公司六价铬年排放总量为0.00045吨[123]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.15亿元，同比下降18.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1686.88万元，同比扭亏为盈增长103.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-530.71万元，同比亏损收窄98.80%[19] - 基本每股收益为0.04元/股，同比改善103.96%[19] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比提升20.83个百分点[19] - 2019年营业收入11.15亿元，同比下降18.26%[79] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为16,868,844.21元[121] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-444,371,351.39元[121] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为132,295,940.09元[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比83.11%达6.76亿元[86] - 国外业务毛利率-41.99%同比下降56.09个百分点[82] - 国内业务毛利率50.07%同比上升31.96个百分点[82] - 财务费用为1256万元，同比增长43.81%[94] - 研发投入金额为1.14亿元，占营业收入的10.24%，同比增长13.20%[95] - 研发投入资本化金额为3169万元，占研发投入的27.78%，同比增长39.98%[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比大幅增长367.70%[19] - 第四季度经营活动现金流量净额达1.29亿元，为各季度最高[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比增长367.70%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.95亿元，同比扩大52.37%[97] 资产和债务状况 - 总资产为28.71亿元，同比微增0.05%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为21.04亿元，同比增长7.33%[19] - 应收账款较年初减少1.98亿元，下降6.97个百分点至占总资产的14.14%[100] - 存货较年初减少4660万元，下降1.67个百分点至占总资产的11.22%[100] - 短期借款为1.89亿元，较年初减少8496万元，占总资产比例下降3个百分点至6.58%[100] - 受限资产总额575,572,285.48元，其中货币资金受限41,378,912.64元[103] - 应收款项融资质押202,535,156.15元用于银行承兑汇票[103] - 固定资产抵押202,205,965.36元用于借款[103] - 无形资产抵押33,424,432.33元用于借款[103] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为1654.76万元[24] - 采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动产生收益333.73万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1588.76万元[25] - 公司获得增值税超税负返还收益589.39万元，被认定为经常性损益[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为51.78万元[25] - 投资性房地产公允价值变动增加3,337,348元，期末价值96,015,819元[103] 业务线表现 - 汽车应用类收入4.78亿元，同比下降25.55%[79] - 智能控制器收入3.70亿元，同比下降8.86%[79] - 其他业务收入4061万元，同比下降59.09%[80] - 汽车应用类销售量253.8万台，同比下降60.31%[83] - 汽车应用类生产量130.1万台，同比下降81.27%[83] - 公司新能源乘用车驱动电机2019年出货量超过6万台，按出货量计算排名国内第四[30] - 公司家用缝纫机电机业务全部转移至越南生产，核心零部件实现本地化采购[28] - 公司自主研发的"国六"排放气体机控制器已完成产品验证[31] - 公司自主研发新能源系统驱动集成项目产品正式投放市场[39] - 上海研究院完成扁线电机研发和量产准备[40] - 公司重点开发高功率密度电机二合一及三合一集成式电驱动桥产品[66] - 公司重点开发高功率密度电机、二合一集成式电驱动桥和三合一集成式电驱动桥，与国内主流车企及国外Tier1供应商合作[117] - 公司以三一重工、徐工汽车、济宁商用车为突破口，实现生产制造转型和销售利润双增长[117] - 原材料成本占电机总材料成本40-60%主要包括矽钢片漆包线冷轧钢铝稀土永磁材料[71] 地区表现 - 国内收入7.69亿元，同比下降24.29%[80] - 公司越南全资子公司2019年净利润为1516.30万元，境外资产占公司净资产比重为5.20%[35] - 加快越南电动工具马达生产基地建设推动TTI项目批量化生产[66] - 加快越南电动工具马达生产基地建设，推动TTI项目产品批量化生产[117] 子公司和投资表现 - 公司参股的延锋安道拓方德机电有限公司业务实现较快增长，产品覆盖丰田、宝马、奔驰、特斯拉等品牌[29] - 公司子公司成为伊莱克斯中国区唯一获得"最大供应商奖"和"最佳产品奖"的企业[33] - 公司总资产为3.65亿元人民币，净资产为2.20亿元人民币，营业收入为4.01亿元人民币，营业利润为2059万元人民币，净利润为1977万元人民币[113] - 子公司嵩县华瑞矿业总资产为2338万元人民币，净资产为-403万元人民币，营业利润为-158万元人民币，净利润为-158万元人民币[113] - 子公司浙江方正（湖北）汽车零部件总资产为7530万元人民币，净资产为3738万元人民币，营业收入为7639万元人民币，营业利润为686万元人民币，净利润为781万元人民币[114] - 子公司上海海能汽车电子总资产为5.23亿元人民币，净资产为4.19亿元人民币，营业收入为3.89亿元人民币，营业利润为9113万元人民币，净利润为8026万元人民币[114] - 处置子公司杭州德沃仕电动科技有限公司，处置日净资产为6570.22万元，期初至处置日净利润为-88.98万元[133] - 吸收合并全资子公司德沃仕公司，处置方式为吸收合并，处置时点为2019年9月30日[133] - 转让子公司方正越南公司100%股权，转让价为6824.72万元，转让后变为全资孙公司[133] - 新增合并范围2家子公司：宜城方德电子科技有限公司和丽水方德进出口贸易有限公司[134] - 德沃仕公司于2019年12月27日完成工商注销登记手续[133] - 方正越南公司于2019年11月27日完成工商变更登记手续[133] 融资和投资活动 - 公司完成非公开发行股份3000万股募集资金13,554.72万元用于新能源驱动电机项目[65] - 募集资金总额135,547,200元，已使用94,606,400元[106] - 新能源汽车驱动电机项目投资进度69.45%，实现效益163.26万元[108] - 电驱动系统研究院项目投资进度71.72%[108] - 预先投入募集项目的自筹资金51,416,200元已完成置换[109] - 公司无募集资金用途变更[110] - 公司完成非公开发行股份3000万股，募集资金1.36亿元人民币用于新能源驱动电机及电驱动集成项目[116] - 公司计划年产35万台新能源驱动电机及电驱动集成项目，推进智能制造和机器换人战略[116] - 公司使用募集专项资金购买银行理财产品，委托理财发生额7000万元，未到期余额2500万元[158] - 非公开发行股票3,000万股，发行价格4.70元/股，发行日期2019年2月22日[176] - 公司非公开发行新增股份3000万股，发行价格为4.70元/股[174] 股东和股权变动 - 控股股东变更为卓越汽车有限公司，变更日期为2019年8月22日[181][185] - 卓越汽车有限公司持有公司40,000,000股股份，占公司股份总数的8.53%[183] - 卓越汽车有限公司拥有公司56,263,167股股份对应的表决权，占公司股份总数的12%[183] - 原实际控制人张敏持有公司74,263,167股股份，占公司股份总数的15.84%[182] - 张敏转让18,000,000股股份给卓越汽车，占公司股份总数的3.84%[182] - 钱进转让5,500,000股股份给卓越汽车，占公司股份总数的1.17%[182] - 张敏通过大宗交易减持18,000,000股股份[194] - 牟健减持90,000股股份，期末持股125,050股[194] - 张驰减持217,770股股份，期末持股311,100股[194] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东[184] - 报告期末普通股股东总数28,297户，较上月末26,672户增加1,625户[178] - 第一大股东张敏持股12.00%，持股数量56,263,167股，其中质押55,493,283股[178] - 第二大股东卓越汽车有限公司持股8.53%，持股数量40,000,000股，全部为无限售条件股份[178] - 第三大股东卓斌持股6.38%，持股数量29,886,877股，全部为无限售条件股份[178] - 第四大股东中振汉江装备科技有限公司持股4.27%，持股数量20,000,000股，全部为限售股份[178] - 第五大股东青岛金石灏汭投资有限公司持股3.82%，持股数量17,923,072股，其中质押13,196,080股[178] - 第六大股东翁伟文持股2.81%，持股数量13,154,282股，其中质押7,600,000股[178] - 卓越汽车有限公司与中振汉江装备科技有限公司为一致行动人关系[178] - 前10名无限售条件股东持股总量为111,842,810股，占公司总股本约23.85%[179] - 总经理张敏持有公司股份56,263,167股，占公司总股本比例为12%[199] - 财务总监牟健持有公司股份125,050股，占公司总股本比例为0.02%[200] - 回购注销限制性股票481.5092万股，股份总数由47351.00万股减少至46869.49万股[140] - 公司回购注销限制性股票4,815,092股，占当时总股本的1.0169%[175] - 回购注销后公司总股本由473,510,022股变更为468,694,930股[175] - 实施第一期员工持股计划，资金总额上限为3000万元，参与人数为3人[140] - 员工持股计划中董事长顾一峰持有份额上限为1000万份，占计划比例上限33.33%[140] - 员工持股计划累计买入公司股票295.6万股，成交金额1499.93万元，占公司总股本0.63%[141] 关联交易 - 向浙江方德机器人系统采购商品关联交易金额2630.62万元，占同类交易比例36.47%[142] - 向丽水津正电机科技采购商品关联交易金额2341.78万元，占同类交易比例51.56%[142] - 向延锋安道拓方德电机销售商品关联交易金额1684.56万元，占同类交易比例14.35%[142] - 向延锋安道拓方德电机提供劳务关联交易金额1049.03万元，占同类交易比例64.39%[142] - 向丽水津正电机科技销售商品关联交易金额761.13万元，占同类交易比例76.11%[143] - 关联租赁交易中浙江方德机器人系统租赁金额197.73万元，占同类交易比例14.94%[143] - 丽水津正电机科技设备销售金额82.72万元，占同类交易比例1.9%[143] - 全年重大关联交易总额达9223.29万元[143] - 关联交易结算方式以承兑汇票和现汇为主，定价原则均采用市场交易价[142][143] - 公司向联营企业延锋安道拓方德电机有限公司出售资产，转让价格为3593.42万元，账面价值为3587.19万元，评估价值为3593.42万元，交易收益为6.23万元[144] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[145] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[146] - 公司报告期无其他重大关联交易[147] 担保情况 - 公司为深圳市高科润电子有限公司提供担保额度1亿元，实际担保金额1321万元，担保类型为连带责任保证，期限一年[153] - 公司为深圳市高科润电子有限公司、浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司、上海海能汽车电子有限公司提供担保额度5亿元，实际担保金额18047.72万元，担保类型为连带责任保证，期限五年[153] - 报告期内审批对子公司担保额度合计6亿元，实际发生额合计19368.72万元[153] - 报告期末实际担保余额合计19368.72万元，占公司净资产比例为9.21%[154] - 公司无违规对外担保情况[155] 分红和利润分配 - 2019年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[121] - 2018年现金分红金额为21,110,789.92元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为-4.75%[121] - 2017年现金分红金额为13,261,753.65元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.02%[121] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[123] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[123] - 2019年度公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[122] - 2018年按照股权比例分配的利润为-239,914,221.11元，未进行利润分配[121] 管理层和治理 - 2019年9月23日公司发生多名董事、监事变动，包括4名董事离任和2名监事职务调整[197] - 聘任致同会计师事务所为2019年度审计机构，审计报酬为80万元[135] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年从公司获得的税前报酬总额合计为93,681,842元[196] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年应付报酬总额中个人所得税减少19,730,800元[196] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年其他款项减少1,520,310元[196] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年实际报酬总额为72,430,732元[196] - 董事翁伟文2019年从公司获得税前报酬总额为15,451,622元[195] - 董事冒晓建2019年从公司获得税前报酬总额为2,293,233元[195] - 监事周健2019年从公司获得税前报酬总额为61,200元[195] 行业和市场环境 - 公司2019年汽车产销量同比分别下滑7.5%和8.2%至2572.1万辆和2576.9万辆[48] - 乘用车销量同比下降9.6%至2144.4万辆占汽车总销量83.2%[50] - 商用车销量同比下降1.1%至432.4万辆占汽车总销量16.8%[50] - 新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆同比分别下降2.3%和4%[53] - 纯电动汽车产销分别完成102万辆和97.2万辆产量同比增长3.4%销量同比下降1.2%[54] - 2019年插电式混合动力汽车产量同比下降22.5%至22万辆[55] - 2019年插电式混合动力汽车销量同比下降14.5%至23.2万辆[55] - 2019年新能源汽车补贴标准在2018年基础上退坡超过50%[55] - 新能源汽车积分比例要求2018至2020年车企分别达到8%、10%、12%[55] - 到2025年新能源汽车新车销量占比目标达25%左右[55] - 到2025年智能网联汽车新车销量占比目标达到30%[55] - 快充类纯电动客车2016年补贴金额下调幅度高达60%[56] - 2017至2018年新能源汽车补助标准在2016年基础上下降20%[56] - 到2020年新能源汽车目标当年产销200万辆以上[56] - 到2020年新能源汽车目标累计产销超过500万辆[56] - 2019至2020年新能源汽车补助标准在2016年基础上下降40%[57] - 明确至2020年新能源汽车在交通运输行业应用总量达到30万辆[57] - 2014年新能源汽车推广数量要求：重点区域2013年不低于2,500辆、2014年不低于5,000辆、2015年不低于10,000辆[57] - 其他地区2013年不低于1,500辆、2014年不低于3,000辆、2015年不低于5,000辆[57] - 新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%[58] - 每年新增或更新的公交车中新能源汽车比例达60%以上[58] - 到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达50万辆[

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降41.93%至1.567亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降271.91%至亏损1733万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降449.86%至亏损2180万元[8] - 2020年1-6月预计净利润为-2800万元至-2500万元，相比2019年同期的961.47万元由盈转亏[24] - 2020年第一季度销售额同比减少约42%，减少金额约1.1亿元[24] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.567亿元，同比下降41.9%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为-1733.2万元，同比下降271.9%[44] - 公司营业收入为5260.3万元，同比大幅下降55.3%[47] - 公司净亏损2495.0万元，亏损同比扩大113.4%[48] - 基本每股收益为-0.037元，同比由盈转亏[45] - 综合收益总额为-1752.0万元，同比大幅下降277.6%[45] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长35.23%[16] - 财务费用同比下降103.11%[16] - 研发费用从1955.4万元增至2644.2万元，增长35.2%[43] - 营业成本从2.105亿元降至1.277亿元，下降39.3%[43] - 研发费用大幅增加至1732.5万元，同比增长137.8%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比微增0.48%至1706万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-4961.6万元[37] - 经营活动现金流量净额保持正值，为1705.5万元[52] - 投资活动现金流出4061.3万元，主要用于购建长期资产[53] - 销售商品提供劳务收到现金2.95亿元，同比下降12.9%[51] - 获得税费返还452.1万元，同比减少49.5%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.2%至1.255亿元[55] - 经营活动现金流入总额同比下降18.2%至1.591亿元[55] - 经营活动现金流出总额同比下降18.3%至1.658亿元[55] - 经营活动现金流量净额改善19.9%至-677.57万元[55] - 投资活动现金流入同比增长771.3%至2805.75万元[55][56] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降83.3%至715.23万元[55][56] - 筹资活动现金流入同比下降85.2%至3500.28万元[56] - 期末现金及现金等价物余额同比下降67.2%至2535.84万元[56] - 现金及现金等价物净减少额达2514.75万元[56] 资产和负债变动 - 预付款项较年初增长117.13%[16] - 购建固定资产等支付的现金同比下降74.40%[16] - 应收款项融资较年初下降38.59%[16] - 货币资金从2019年末的1.59亿元增加至2020年3月末的1.81亿元，增长13.6%[34] - 应收账款从2019年末的4.06亿元下降至2020年3月末的3.52亿元，减少13.3%[34] - 应收款项融资从2019年末的2.12亿元大幅减少至2020年3月末的1.30亿元，下降38.6%[34] - 预付款项从2019年末的1830万元增至2020年3月末的3974万元，增长117.2%[34] - 短期借款从2019年末的1.89亿元略降至2020年3月末的1.88亿元[35] - 应付账款从2019年末的2.47亿元减少至2020年3月末的1.89亿元，下降23.5%[35] - 应交税费从2019年末的1006万元下降至2020年3月末的404万元，减少59.8%[35] - 资产总额从2019年末的28.71亿元减少至2020年3月末的27.80亿元，下降3.2%[34] - 货币资金从8125.3万元减少至5516.5万元，下降32.1%[39] - 应收账款从1.771亿元减少至1.438亿元，下降18.8%[39] - 短期借款从1.89亿元减少至1.83亿元，下降3.2%[39] - 归属于母公司所有者权益合计从21.036亿元降至20.862亿元[37] - 存货从1.513亿元增至1.660亿元，增长9.7%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.18亿元，较期初增加82.7万元[53] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比增长523.22%[16] 公司承诺和治理 - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[18] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[18] - 张敏承诺避免与公司存在同业竞争业务[19] - 张敏承诺不取消或部分取消对卓越汽车的表决权委托[20] - 张敏承诺在2020年8月20日前不转让或委托他人管理其持有的方正电机股份[20] - 张敏承诺不通过仲裁申请撤销授予卓越汽车的表决权[21] - 张敏可通过大宗交易或协议转让方式减持部分表决权委托股份[22] - 卓越汽车对张敏减持的表决权委托股份享有优先受让权[22] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[57]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.59亿元人民币，同比下降22.73%[9] - 年初至报告期末营业收入为8.49亿元人民币，同比下降8.80%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为718.09万元人民币，同比下降42.20%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1679.56万元人民币，同比下降70.49%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为387.29万元人民币，同比下降92.62%[9] - 公司2019年第三季度营业利润为897.44万元，同比下降47.2%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为718.09万元，同比下降42.2%[45] - 合并营业收入从3.355亿元降至2.593亿元，下降22.7%[44] - 合并投资收益从74.86万元增至102.91万元，增长37.4%[44] - 母公司营业收入1.05亿元，同比下降21.9%[48] - 母公司营业利润亏损919.69万元，同比收窄27.9%[48] - 母公司净利润亏损922.84万元，同比收窄28.4%[49] - 合并营业收入8.49亿元，同比下降8.8%[51] - 对联营企业投资收益49.29万元，同比下降36.1%[51] - 公司净利润为1656万元，同比下降70.8%[53] - 营业利润为2316万元，同比下降64.0%[53] - 营业收入为3.85亿元，同比增长2.8%[56] - 母公司净利润3077万元，同比下降41.1%[56] - 投资收益7588万元，同比增长2.3%[56] - 基本每股收益为0.0155元，同比下降45.2%[46] - 基本每股收益0.0366元，同比下降71.5%[54] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较上年同期大幅增加806.57%，主要因上交增值税增加导致附加税上升[17] - 信用减值损失较上年同期减少89.42%，主要因应收账款减值减少[17] - 合并研发费用从2072.46万元降至1059.95万元，下降48.9%[44] - 合并财务费用从28.30万元增至50.55万元，增长78.6%[44] - 研发费用6166.88万元，同比增长24.7%[51] - 利息费用1125.90万元，同比增长11.3%[51] - 研发费用为2944万元，同比增长40.7%[56] - 资产减值损失-40.08万元，同比改善89.4%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5248.09万元人民币，同比下降206.37%[9] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为5248.09万元，相比去年同期改善1.02亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.57亿元，同比扩大支出4227.27万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为7835.52万元，同比减少258.26万元[61] - 期末现金及现金等价物余额为8900.56万元，同比减少2859.27万元[61] - 母公司经营活动现金流量净额为负5335.07万元，同比改善3096.35万元[62] - 母公司投资活动现金流量净额为负7281.01万元，同比扩大支出5584.92万元[64] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.03亿元，同比增加2729.08万元[64] - 母公司期末现金余额为3631.20万元，同比增加1685.10万元[64] - 公司取得借款收到的现金为7.19亿元，同比增加6726.45万元[60] - 公司支付的各项税费为4266.61万元，同比减少1138.85万元[60] - 经营活动现金流入9.14亿元，同比下降4.8%[59] - 销售商品收到现金8.66亿元，同比下降5.5%[59] 资产和负债变动 - 应收票据较期初增加87.75%，主要因汽车新能源业务货款回收以票据为主[17] - 预付账款较期初增加38.99%，主要因大宗商品采购量增加导致预付款项上升[17] - 其他应收款较期初增加54.54%，主要因应收房屋设备租赁费增加[17] - 其他流动资产较期初大幅增加256.77%，主要因公司增加理财产品投资[17] - 在建工程较期初增加110.46%，主要因固定资产采购和土建工程投入增加[17] - 应交税费较期初减少78.37%，主要因期末未交税费减少[17] - 2019年9月30日货币资金为1.199亿元，较2018年末1.527亿元下降21.5%[34] - 应收账款从2018年末6.161亿元降至2019年9月30日4.336亿元，下降29.6%[34] - 存货从2018年末3.686亿元降至2019年9月30日3.441亿元，减少6.6%[34] - 应收票据从2018年末1.622亿元增至2019年9月30日3.046亿元，增长87.8%[34] - 在建工程从2018年末5008.67万元增至2019年9月30日1.054亿元，增长110.5%[35] - 短期借款从2018年末2.74亿元降至2019年9月30日2.455亿元，减少10.4%[35] - 应付票据从2018年末1.449亿元增至2019年9月30日2.177亿元，增长50.2%[35] - 商誉保持稳定为6.251亿元[35] - 长期股权投资从2018年末376.41万元增至2019年9月30日3425.70万元，增长810.2%[35] - 公司合并层面总负债从7.995亿元增至8.994亿元，增长12.5%[36][37] - 合并所有者权益从21.22亿元降至19.70亿元，下降7.2%[37] - 母公司货币资金从7862.89万元降至4042.09万元，下降48.6%[39] - 母公司应收账款从2.375亿元降至1.546亿元，下降34.9%[39] - 母公司短期借款从2.645亿元降至2.455亿元，下降7.2%[40] - 母公司应付账款从1.882亿元降至1.039亿元，下降44.8%[41] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1171.93万元人民币[10] - 资产处置收益较上年同期增加424.74%，主要因销售固定资产收益增加[17] 股东信息和政策 - 报告期末普通股股东总数为27470名[13] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[19] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年度净利润同比扭亏为盈，区间为1777.49万元至3110.6万元，对比2018年净亏损44437.14万元[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为589,765,793.30元，较上年同期减少0.94%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,614,712.87元，较上年同期减少78.39%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 621,798.73元，较上年同期减少101.54%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为22,514,905.07元，较上年同期增长128.01%[18] - 本报告期末总资产为2,916,340,759.16元，较上年度末增长1.64%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,104,451,595.67元，较上年度末增长7.37%[18] - 公司2019年上半年营业收入较上年同期下降0.94%[43] - 本报告期营业收入589,765,793.30元，同比减少0.94%[54] - 本报告期营业成本476,944,293.42元，同比增加0.59%[54] - 本报告期销售费用15,968,699.08元，同比增加29.56%[54] - 本报告期管理费用38,301,559.68元，同比增加11.37%[54] - 本报告期财务费用5,711,058.24元，同比增加20.13%[54] - 本报告期所得税费用4,621,720.62元，同比增加96.92%[54] - 本报告期研发投入51,069,287.27元，同比增加77.88%[54] - 2019年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 80.00%至 - 50.00%，变动区间为1138.3至2845.76万元，2018年同期为5691.51万元[80] - 2019年7 - 9月预计归属于母公司股东的净利润为176.83万元至1884.29万元，与上年同期1242.45万元相比，变动幅度为 - 85.77% - 51.66%[80] - 2019年6月30日公司资产总计29.16亿元，较2018年12月31日的28.69亿元增长1.64%[157,159] - 2019年6月30日公司负债合计8.02亿元，较2018年12月31日的8.99亿元下降10.81%[158,159] - 2019年6月30日公司所有者权益合计21.14亿元，较2018年12月31日的19.70亿元增长7.31%[159] - 2019年6月30日母公司资产总计27.26亿元，较2018年12月31日的26.21亿元增长4.00%[162] - 2019年6月30日公司货币资金9455.93万元，较2018年12月31日的1.53亿元下降38.07%[156] - 2019年6月30日公司应收票据2.96亿元，较2018年12月31日的1.62亿元增长82.43%[156] - 2019年6月30日公司应收账款4.78亿元，较2018年12月31日的6.16亿元下降22.39%[156] - 2019年6月30日公司存货3.64亿元，较2018年12月31日的3.69亿元下降1.14%[157] - 2019年6月30日公司短期借款2.39亿元，较2018年12月31日的2.74亿元下降12.93%[157,158] - 2019年6月30日公司应付账款2.70亿元，较2018年12月31日的3.27亿元下降17.49%[158] - 2019年半年度营业总收入为5.897657933亿元，2018年半年度为5.9538588746亿元，同比下降0.94%[166] - 2019年半年度营业总成本为5.9029472582亿元，2018年半年度为5.5345763507亿元，同比上升6.66%[166] - 2019年半年度净利润为945.823593万元，2018年半年度为4436.661542万元，同比下降78.68%[167] - 2019年半年度流动负债合计为6.3613564286亿元，2018年半年度为7.0343568955亿元，同比下降9.57%[163] - 2019年半年度非流动负债合计为5267.929169万元，2018年半年度为5591.452563万元，同比下降5.78%[163] - 2019年半年度负债合计为6.8881493455亿元，2018年半年度为7.5935021518亿元，同比下降9.29%[163] - 2019年半年度所有者权益合计为20.3694705418亿元，2018年半年度为18.6196704016亿元，同比上升9.40%[164] - 2019年半年度基本每股收益为0.0211元，2018年半年度为0.1002元，同比下降78.94%[169] - 2019年半年度稀释每股收益为0.0211元，2018年半年度为0.0987元，同比下降78.62%[169] - 2019年半年度母公司营业收入为2.8068514185亿元，2018年半年度为2.4069037833亿元，同比上升16.62%[171] - 2019年上半年营业利润4014.33万元，2018年上半年为6574.79万元[172] - 2019年上半年净利润3999.91万元，2018年上半年为6514.92万元[172] - 2019年上半年基本每股收益0.0853，2018年上半年为0.1445[173] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金5.78亿元，2018年上半年为5.75亿元[174] - 2019年上半年经营活动现金流量净额2251.49万元，2018年上半年为 - 8038.31万元[176] - 2019年上半年投资活动现金流量净额 - 1.24亿元，2018年上半年为 - 8808.37万元[177] - 2019年上半年筹资活动现金流量净额7352.57万元，2018年上半年为7400.56万元[177] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2742.08万元，2018年上半年为 - 9386.23万元[177] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额8624.18万元，2018年上半年为5674.86万元[177] - 2019年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金2.79亿元，2018年上半年为2.66亿元[179] - 经营活动现金流入小计为330,650,384.11元，上年同期为319,815,352.98元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 80,821,791.04元，上年同期为 - 96,458,909.08元[180] - 投资活动现金流入小计为123,990,870.29元，上年同期为73,097,003.63元[180] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 59,531,628.14元，上年同期为4,000,129.39元[180] - 筹资活动现金流入小计为694,790,000.00元，上年同期为431,832,800.00元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为98,163,300.51元，上年同期为68,731,866.67元[181] - 现金及现金等价物净增加额为 - 42,236,416.65元，上年同期为 - 23,411,370.43元[181] - 期初现金及现金等价物余额为59,444,112.58元，上年同期为44,507,261.68元[181] - 期末现金及现金等价物余额为17,207,695.93元，上年同期为21,095,891.25元[181] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为144,371,843.88元[184] - 2019年半年度期末余额中股本为4,930,000元[185] - 2019年半年度期末余额中资本公积为9,513,921.20元[185] - 2018年半年度上年期末余额中股本为450,899,624元[186] - 2018年半年度上年期末余额中资本公积为1,689,997,000.86元[186] - 2019年期初余额中股本为450,899,624元[187] - 2019年期初余额中资本公积为1,689,997,000.86元[187] - 2019年本期增减变动金额中所有者投入的普通股为358,840.27元[187] - 2019年本期增减变动金额中股份支付计入所有者权益的金额为15,541,510.50元[187] - 2019年综合收益总额为44,265,575.76元[187] - 2019年所有者投入和减少资本为15,900,350.77元[187] - 2019年半年度母公司所有者权益上年期末余额为186.196704016亿元，本年期初余额与之相同[190] - 2019年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为17.498001402亿元[190] - 2019年半年度综合收益总额为3.99991231亿元[190] - 2019年半年度所有者投入和减少资本金额为13.498089092亿元[190] - 2019年半年度所有者投入的普通股金额为13.55471698亿元[190] - 2019年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 - 0.056627888亿元[190] - 2019年半年度母公司所有者权益本期期末余额为203.694705418亿元[191] - 2019年半年度股本上年期末余额为4.435100202亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为4.68694930亿元[190][191] - 2019年半年度资本公积上年期末余额为16.4201360858亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额为17.297977135亿元[190][191] - 2019年半年度盈余公积上年期末余额为0.3836950869亿元，本年期初余额与之相同，本期期末余额不变[190][191] - 2018年半年度末所有者权益合计为2,278,909,239.96元[193] - 2019年期初所有者权益合计为2,278,909,239.96元[193] - 2019年本期增减变动金额为81,049,591.01元[193] - 2019年综合收益总额为65,149,240.24元[193] - 2019年所有者投入和减少资本为15,900,350.77元[193] - 2019年所有者投入的普通股为358,840.27元[193] - 2019年股份支付计入所有者权益的金额为15,541,510.50元[193] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为2,098,402.99元[22] - 计入当期损益的政府补助为8,635,195.18元[22] - 非经常性损益合计为10,236,511.60元[23] 境外子公司情况 - 公司境外全资子公司投资800万美元，2019年1 - 6月净利润686.95万元，境外资产占公司净资产比重4.60%[32] - 方正电机（越南）有限责任公司注册资本800万美元，总资产9682.535258万元，净资产7158.504829万元，营业收入7351.602169万元，营业利润687.453375万元，净利润686.953671万元[77] 业务技术与认证情况 - 公司汽车发动机控制系统产品代表我国汽油机“国六”排放最高水平[27] - 2019年7月公司通过《ISO45001:2018职业健康安全管理体系》认证，已获四大体系认证[35] - 公司新能源驱动电机和驱动总成项目受国家产业政策影响大，自主研发的新能源系统驱动集成项目产品投放市场[36] - 公司上海研究院完成多款电机和驱动系统产品研发和实验认证，扁线电机完成研发和量产准备[38] - 公司上海海能

收入和利润（同比） - 营业收入为2.699亿元人民币，同比下降17.12%[8] - 营业总收入同比下降17.1%至2.699亿元，上期为3.257亿元[86] - 归属于上市公司股东的净利润为1008.21万元人民币，同比下降45.83%[8] - 净利润同比下降46.1%至1000.7万元，上期为1855.3万元[88] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为623.13万元人民币，同比下降64.47%[8] - 基本每股收益为0.022元人民币/股，同比下降47.62%[8] - 基本每股收益同比下降47.6%至0.022元，上期为0.042元[89] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润预计同比下降50%至80%，区间为889.81万元至2,224.53万元[70] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,449.06万元[70] - 母公司净利润亏损扩大至1169万元，上期亏损951万元[92] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降19.8%至2.105亿元，上期为2.626亿元[86] - 销售费用同比增加77.02%，主要因三包费用增加[16] - 销售费用同比增长77.0%至991.5万元，上期为560.1万元[86] - 研发费用同比增长18.7%至1955万元，上期为1647万元[86] - 税金及附加同比增加244.48%，主要因缴纳增值税增加[16] - 支付给职工现金5490.8万元，较上期4447.8万元增长23.4%[96] - 汇兑损失同比改善23.1%至257.8万元，上期为335.2万元[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1697.38万元人民币，同比改善118.48%[8] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-9185.5万元改善至1697.4万元[96] - 经营活动现金流入同比增长28.4%至3.387亿元，上期为2.637亿元[95] - 投资活动现金流出大幅增加至7861.9万元，较上期2589.0万元增长203.6%[97] - 筹资活动现金流入显著增长至2.36亿元，较上期1.80亿元增长30.8%[97] - 期末现金及现金等价物余额为7722.1万元，较期初5944.4万元增长29.9%[101] - 母公司销售商品收到现金1.75亿元，较上期1.17亿元增长49.8%[100] - 母公司投资活动现金流出7786.7万元，较上期1949.5万元增长299.4%[101] - 母公司取得借款收到现金9980.0万元，较上期1.80亿元下降44.6%[101] - 合并层面收取税费返还896.0万元，较上期956.2万元下降6.3%[96] - 汇率变动导致现金减少118.6万元，较上期138.7万元减少14.5%[97] 资产负债关键项目变化 - 2019年3月31日货币资金为1.676亿元，较2018年末1.527亿元增长9.8%[77] - 2019年3月31日应收账款为4.942亿元，较2018年末6.161亿元下降19.8%[77] - 2019年3月31日存货为4.043亿元，较2018年末3.686亿元增长9.7%[77] - 2019年3月31日预付款项为5,041万元，较2018年末3,144万元增长60.4%[77] - 2019年3月31日其他应收款为6,689万元，较2018年末2,740万元增长144.1%[77] - 公司总资产从2018年末的286.92亿元增长至2019年3月末的295.58亿元，增幅为3.0%[78][80] - 公司短期借款从2018年末的2.74亿元减少至2019年3月末的2.47亿元，降幅为10.0%[78] - 公司应付职工薪酬从2018年末的2514.70万元减少至2019年3月末的1060.49万元，降幅为57.8%[79] - 公司应交税费从2018年末的2796.06万元减少至2019年3月末的1256.81万元，降幅为55.0%[79] - 公司归属于母公司所有者权益从2018年末的19.60亿元增长至2019年3月末的20.88亿元，增幅为6.5%[80] - 母公司货币资金从2018年末的7862.90万元略降至2019年3月末的7834.90万元，降幅为0.4%[82] - 母公司应收账款从2018年末的2.37亿元减少至2019年3月末的1.46亿元，降幅为38.3%[82] - 母公司预付款项从2018年末的2913.88万元大幅增长至2019年3月末的1.05亿元，增幅为261.0%[82] - 母公司存货从2018年末的1.97亿元增长至2019年3月末的2.30亿元，增幅为16.9%[82] - 母公司未分配利润从2018年末的-2.40亿元进一步减少至2019年3月末的-2.52亿元[84] - 母公司营业收入同比下降11.4%至1.177亿元，上期为1.329亿元[91] 股份限售与解锁安排 - 终止2014年股权激励计划并回购注销138名激励对象已授予未解锁限制性股票469.1672万股[17] - 2019年第二次临时股东大会于2019年03月12日审议通过股权激励终止事项[18] - 资产重组相关股份限售承诺分三期解锁：首期30%、第二期30%、第三期40%[19] - 股份限售承诺要求每年转让股份不超过持有总数的25%[21] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[23] - 持续拥有权益超12个月的股份按三期解锁机制执行[21] - 持续拥有权益不足12个月的股份锁定期为三年[24] - 2015年12月29日签订股份限售承诺并于2018年12月29日履行完毕[19] - 曹冠晖、吴进山等均涉及股份限售承诺及解锁安排[21][23] - 董事、监事及高管每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[25][27] - 持续拥有权益超12个月的德沃仕股权认购股份分三期解锁：满12个月解锁30%[27]、满24个月解锁30%[27]、满36个月解锁40%[27] - 持续拥有权益不足12个月的德沃仕股权认购股份锁定期为36个月[26][27][28] - 杭开电气认购股份解锁需满足业绩承诺条件：2015年扣非净利润达标解锁30%[29]、2016年达标解锁30%[29]、2017年达标解锁40%[29] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有的公司股份[25][27] - 青岛金石灏汭投资以持续拥有权益超12个月的股权认购股份满12个月解锁100%[28] - 浙江德石投资管理有限公司认购股份解锁比例与业绩承诺挂钩[27][29] - 募集配套资金认购方承诺股份限售[29] - 股份锁定期自标的股份上市之日起计算[26][27][28] - 2015年12月29日作为多项股份限售承诺的生效日期[25][26][27][28][29] - 非公开发行股份锁定期为36个月[30] - 交易对方及配套融资方股份锁定承诺正在履行中未出现违反情形[30][33] - 翁伟文通过股权认购所获股份36个月内不得转让[33][34] - 翁伟文若任公司董事每年转让股份不超过持股总数25%[34] - 翁伟文离职后半年内不转让股份[34] - 翁伟文离职后12个月内通过交易所出售股份不超过持股50%[34] - 2016年度审计完成前限售股份不得转让[35] - 非公开发行股票锁定期为上市之日起三十六个月内不得转让[37] - 德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁首期解锁30%[37] - 德沃仕股权认购的第二期解锁条件为上市满24个月且2016年业绩达标解锁30%[38] - 德沃仕股权认购的第三期解锁条件为上市满36个月且2017年业绩达标解锁40%[38] - 公司董事监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[39] - 公司董事监事或高级管理人员离职后半年内不得转让股份[39] 股东承诺与保证 - 张敏翁伟文认购资金来源合法无代持或类似安排[30][31] - 配套融资方金石灏汭无重大未履行负债或诉讼案件[31][32] - 配套融资方未受证监会或交易所处罚[31][32] - 上海海能股东承诺最近五年未受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）[39] - 上海海能股东承诺不存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形[40] - 上海海能股东承诺已依法履行全额出资义务不存在虚假出资[40] - 上海海能股东承诺所持股权无权利限制且不存在代持或信托安排[41] - 上海海能股权转让行为合法有效且无法律纠纷[42] - 上海海能股东承诺不进行与正常经营无关的资产处置或重大债务增加行为[42][50] - 上海海能股东承诺不从事与方正电机及上海海能构成竞争的业务[44] - 上海海能股东承诺避免非公允关联交易并履行信息披露义务[47] - 上海海能股东确认不存在内幕交易行为或被调查情况[48] - 金石灏汭投资有限公司持有德沃仕股权无权利限制且可合法转让[49] - 金石灏汭承诺德沃仕不进行非法资产转移或隐匿行为[50] - 全体股东承诺正在履行且未出现违反情形[48] - 公司持有上市公司股份占股本总额比例超过5%[51] - 杭开电气和浙江德石承诺不从事与公司及德沃仕相同或相近的业务[52] - 德沃仕全体股东承诺最近五年内未受过行政处罚或刑事处罚[53] - 德沃仕股东已依法履行全额出资义务不存在虚假出资或抽逃出资[54] - 德沃仕股权未设定任何抵押质押等第三方权利[55] - 德沃仕股东保证不进行与正常生产经营无关的资产处置或对外担保[56] - 德沃仕股东与公司及其董事监事高级管理人员不存在关联关系[57] - 德沃仕股东与为交易提供服务的各中介机构不存在任何关联关系[57] - 德沃仕股东将按照《公司法》及公司章程规定行使股东权利[57] - 德沃仕股东在股东大会涉及关联交易时将回避表决[57] - 德沃仕全体股东关联交易承诺正在履行中未出现违反情形[62] - 德沃仕全体股东内幕交易承诺正在履行中未出现违反情形[60] - 德沃仕全体股东避免同业竞争承诺正在履行中未出现违反情形[61] - 公司承诺关联交易将遵循公正公平公开等价有偿原则[59] - 公司承诺不利用关联交易损害方正电机及其他股东合法权益[59] 分红政策与股东回报 - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[62][63][64][65] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[62][63][64][65] - 公司2018-2020年股东回报规划允许采用股票股利进行利润分配[63] - 公司2015-2017年股东回报规划已履行完毕[64][65] - 公司分红政策包括现金分红和股票股利两种方式[62][63][64][65] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[66] - 最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[67] 其他财务数据 - 总资产为29.558亿元人民币，较上年度末增长3.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为20.882亿元人民币，较上年度末增长6.54%[8] - 非经常性损益项目中政府补助为296.91万元人民币[9] - 公司总资产为28.69亿元人民币[104] - 流动资产合计13.74亿元人民币，占总资产47.9%[104] - 应收账款为6.16亿元人民币，占流动资产44.8%[104] - 存货为3.69亿元人民币，占流动资产26.8%[104] - 短期借款为2.74亿元人民币，占流动负债32.7%[104] - 应付票据及应付账款为4.72亿元人民币，占流动负债56.4%[104] - 商誉价值为6.25亿元人民币，占非流动资产41.8%[104] - 负债合计8.99亿元人民币，资产负债率为31.3%[105] - 归属于母公司所有者权益为19.60亿元人民币[105] - 未分配利润为-1.40亿元人民币[105] 业绩变动原因 - 新能源业务增长不及预期及研发费用增加导致2019年上半年业绩下滑[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为13.64亿元，较2017年增长3.45%[17] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -4.44亿元，较2017年减少435.89%[17] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4.41亿元，较2017年减少701.13%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3890.49万元，较2017年减少15.60%[17] - 2018年末总资产为28.69亿元，较2017年末减少12.85%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为19.60亿元，较2017年末减少20.48%[17] - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.26亿元、2.70亿元、3.36亿元、4.33亿元[21] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1861.26万元、2587.80万元、1242.45万元、 -5.01亿元[21] - 2018年非流动资产处置损益为 -26.06万元，2017年为 -47.29万元，2016年为76.88万元[22] - 2018年计入当期损益的政府补助为1132.22万元，2017年为1072.75万元，2016年为1125.76万元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -1588.76 万元[23] - 采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益为 770.38 万元[23] - 其他营业外收支为 30.20 万元[23] - 所得税影响额为 62.26 万元[23] - 少数股东权益影响额（税后）为 11.76 万元[23] - 非经常性损益合计为 -291.77 万元[23] - 其他收益项目增值税超额税负返还款为 627.38 万元[23] - 营业外支出项目地方水利建设基金为 1.92 万元[23] - 2018年销售费用37,257,930.65元，同比1.05%；管理费用79,631,170.50元，同比16.48%；财务费用8,737,327.08元，同比 -19.60%；研发费用79,750,907.00元，同比31.76%[89] - 2018年研发支出10,079万元，占营业收入7.39%；研发人员264人，占比10.97%；研发投入金额100,788,642.85元，同比63.39%；资本化金额22,641,509.43元，占比22.46%[90][91] - 2018年经营活动现金流入小计1,252,826,929.49元，同比11.52%；现金流出小计1,213,921,992.02元，同比12.68%；现金流量净额38,904,937.47元，同比 -15.60%[93] - 2018年投资活动现金流入小计21,649,382.57元，同比 -83.80%；现金流出小计149,750,237.42元，同比 -24.87%；现金流量净额 -128,100,854.85元，同比95.06%[93] - 2018年筹资活动现金流入小计968,026,026.72元，同比132.31%；现金流出小计920,487,650.37元，同比158.42%；现金流量净额47,538,376.35元，同比 -21.43%[93] - 2018年末应收账款616,102,387.86元，占总资产21.47%，比重增加3.25%；存货368,603,088.95元，占比12.85%，比重增加1.53%；固定资产538,721,430.26元，占比18.78%，比重增加4.39%[95] - 2018年末短期借款273,956,651.67元，占总资产9.55%，比重增加3.81%[95] - 公司合计资产为9267.8471万元，金融负债为0元[98] - 受限资产合计50795.516905万元，包括货币资金3901.809025万元、应收票据8703.981248万元等[98] - 2018年现金分红金额（含税）为21110789.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 -4.75%[123] - 2017年现金分红金额（含税）为13261753.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.02%[123] - 2016年现金分红金额（含税）为26523507.30元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.42%[123] - 会计政策变更后，应收票据及应收账款为778,341,688.75元，原应收票据为178,436,066.77元、应收账款为599,905,621.98元[177] - 会计政策变更后，其他应收款为10,915,651.48元，原应收利息、应收股利等包含在内[177] - 会计政策变更后，应付票据及应付账款为519,882,939.05元，原应付票据为151,630,739.50元、应付账款为368,252,199.55元[177] - 会计政策变更后，其他应付款为3,266,737.21元，原应付利息为208,833.06元、应付股利为1,316,787.35元等[177] - 会计政策变更后，管理费用为68,366,712.46元，研发费用为60,526,924.20元，原管理费用为128,893,636.66元[177] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营产品市场需求稳定，汽车座椅电机和新能源驱动电机业务增长较快，家用缝纫机电机生产全部转移到越南且全面达产[35] - 2018年底，公司以汽车座椅电机业务资产与延峰安道拓完成合资，该业务将迎来快速增长[35][36][37] - 公司新能源驱动电机成为吉利两个纯电动汽车项目的供应商，五菱宝骏E200车型驱动电机顺利实现量产[37] - 公司自主研发的路虎捷豹汽车平台用座椅电机顺利实现量产，并正式进入路虎捷豹汽车供应链[35] - 公司子公司上海海能2018年联合玉柴集团研发出符合“国六”排放的气体机控制器产品[35] - 2018年缝纫机应用类收入2.15亿元，占比15.80%，同比增长2.16%；汽车应用类收入6.42亿元，占比47.11%，同比下降10.64%；智能控制器收入4.06亿元，占比29.81%，同比增长34.94% [76] - 2018年国内收入10.16亿元，占比74.51%，同比下降0.76%；国外收入3.48亿元，占比25.49%，同比增长18.13% [76] - 2018年机械行业毛利率为17.04%，同比下降5.14%；缝纫机应用类毛利率为12.50%，同比下降3.38%；汽车应用类毛利率为21.01%，同比下降6.80%；智能控制器毛利率为13.19%，同比增长0.03% [78][79] - 2018年缝纫机应用类销售量489.08万台/套，同比下降3.88%；生产量499.80万台/套，同比增长1.22%；库存量32.94万台/套，同比增长48.23% [80] - 2018年汽车应用类销售量639.57万台/套，同比增长31.69%；生产量694.54万台/套，同比增长34.22%；库存量136.14万台/套，同比增长67.72% [80] - 2018年智能控制器销售量1822.60万台/套，同比增长20.57%；生产量1922.15万台/套，同比增长24.13%；库存量188.51万台/套，同比增长111.89% [80] - 2018年机械行业营业成本中直接材料占比81.02%，同比下降1.68%；直接人工占比10.31%，同比增长0.18%；制造费用占比8.67%，同比增长1.50% [82][83] - 2018年缝纫机应用类直接材料金额144,028,364.51元，占比76.39%，同比 -1.30%；直接人工金额18,336,644.02元，占比9.73%，同比 -2.11%；制造费用金额26,171,326.43元，占比13.88%，同比3.41%[84] 行业市场数据关键指标变化 - 2018年，我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%[43] - 2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点[43] - 2018年，商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点[44] - 到2020年，我国新能源汽车要实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆[42] - 2020年新能源汽车目标为当年产销200万辆以上，累计产销超500万辆[47][50] - 2019年新能源汽车补贴标准在2018年基础上退坡超50%，取消“地补”[48][50] - 2018年新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[48] - 2018年新能源乘用车产销分别为107万辆和105.3万辆，同比增长80.5%和82%[48] - 2018年新能源商用车产量为20.1万，同比下滑0.4%，销量为20.3万辆，同比增长2.6%[48] - 2018年纯电动乘用车销售75.98万辆，同比增长69%[49] - 2018年插电混动乘用车销售25.62万辆，同比增长138%[49] - 2018 - 2020年车企新能源汽车积分比例要求分别达到8%、10%、12%[50] - 2016年除燃料电池汽车外，其余车型补贴金额全面下调，快充类纯电动客车下调幅度达60%[50] - 2020 - 2025年我国新能源汽车市场将进入快速发展期[49] - 2016 - 2020年新能源汽车补助标准逐步退坡，2017 - 2018年在2016年基础上下降20%，2019 - 2020年在2016年基础上下降40%[51] - 2014 - 2015年新能源汽车补贴退坡幅度减小，2014年在2013年标准基础上下降5%，2015年在2013年标准基础上下降10%[52] - 2013年9月通知要求申报城市新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%[52] - 2013年8月意见提出每年新增或更新的公交车中新能源汽车的比例达60%以上[52] - 2012 - 2020年规划目标，到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量争取达50万辆，到2020年生产能力达200万辆，累计产销量超500万辆[53] - 2015年3月意见明确至2020年，新能源汽车在交通运输行业应用初具规模，在城市公交等领域总量达30万辆[51] - 2015年能源规划要求到2015年形成50万辆电动车的充电设施[53] - 2014年充电设施建设奖励通知要求京津冀等重点区域2013 - 2015年新能源汽车推广数量分别不低于2500辆、5000辆、10000辆，其他地区分别不低于1500辆、3000辆、5000辆[52] - 2014年9月1日 - 2017年12月31日，购置新能源汽车免征车辆购置税[52] - 2013年四部委确认28个城市（区域）为第一批新能源汽车推广应用城市[52] - 2012 - 2018年汽车电子行业复合增长率达9.8%，安全控制和通讯娱乐系统增速分别为10.2%和10.8%，高于行业平均，预计2023年市场规模达3550亿美元[54] - 2018年1 - 11月，缝制机械行业百家整机企业累计工业总产值191.62亿元，同比增长21.20%，累计生产整机690.61万台，同比增长17.23% [58] - 2018年1 - 11月，缝制机械行业百家整机企业主营业务收入196.15亿元，同比增长15.52%，累计销售整机655.59万台，同比增长12.42%，产销率94.93% [58] - 2018年1 - 11月，我国缝制机械行业累计出口22.44亿美元，同比增长6.72% [58] 公司子公司相关情况 - 公司在越南的全资子公司资产规模为 800 万美元，2018 年净利润为 2316.48 万元，占公司净资产比重为 4.92%[32] - 2016 年公司对越南子公司初始投资

活动基本信息 - 活动目的：便于投资者深入全面了解公司情况 [1] - 接待日：2019年5月21日（星期二） [1] - 接待时间：当日上午9:30 - 11:30 [1] - 接待地点：丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号公司行政楼一楼会议室 [1] 登记预约信息 - 登记要求：投资者于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系并提供问题提纲 [1] - 联系人：牟健、舒琳嫣 [1] - 联系电话：0578 - 2021217 [1] - 传真：0578 - 2276502 [1] 来访证件要求 - 个人投资者：携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件 [1] - 机构投资者：携带机构相关证明文件及其复印件 [1] 其他事项 - 保密承诺：公司要求投资者签署《承诺书》 [1] - 公司参与人员：董事长张敏、总经理牛铭奎、董事会秘书及财务总监牟健（特殊情况人员会调整） [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产33.6亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的净资产25.15亿元，较上年度末增长2.04%[8] - 本报告期营业收入3.36亿元，同比增长0.19%；年初至报告期末营业收入9.31亿元，同比增长5.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1242.45万元，同比下降57.89%；年初至报告期末为5691.51万元，同比下降34.11%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3104.68万元，同比增长294.84%；年初至报告期末为 - 4933.63万元，同比下降213.06%[8] - 货币资金较期初数减少54.89%，因汽车新能源业务货款回收以票据为主[16] - 预付账款较期初数增加145.68%，因大宗商品采购量增加[16] - 短期借款较期初数增加44.49%，因公司新能源业务增长投入增加[16] - 资产减值损失较上年同期数增加418.90%，因本年应收账款减值增加[16] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至 - 30.00%[67] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,614.8至9,260.72万元[67] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为13,229.59万元[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33378户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，张敏持股比例16.74%，持股数量7426.32万股；青岛金石灏汭投资有限公司持股比例7.05%，持股数量3126.92万股[12] 股份锁定承诺 - 冒晓建、徐迪等承诺认购的方正电机股份分三期解锁，首期12个月且2015年扣非后实际净利润不低于承诺利润数解锁30%，第二期24个月且2016年扣非后实际净利润不低于承诺利润数解锁30%，第三期36个月且2017年扣非后实际净利润不低于承诺利润数解锁40%[19] - 担任公司董事、监事或高级管理人员，认购股份上市12个月内不转让等，任职期间每年转让不超持有总数25%，离职半年内不转让[20][22][24] - 曹冠晖以持续拥有权益超12个月的德沃仕股权认购的股份分三期解锁，解锁条件和比例同冒晓建等人[21] - 吴进山以持续拥有权益超12个月的德沃仕股权认购的股份分三期解锁，解锁条件和比例同冒晓建等人；以不足12个月权益认购的股份锁定三年[23][24] - 个人任职期间每年转让方正电机股份不超直接或间接持有总数的25%，离职半年内不转让[25][26] - 个人以持续拥有权益超12个月德沃仕股权认购的方正电机股份，自标的股份上市日起满12个月解锁100%；不足12个月的，锁定期3年，满36个月解锁[25] - 浙江德石投资管理有限公司以持续拥有权益超12个月德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，12个月、24个月、36个月分别解锁30%、30%、40%；不足12个月的，锁定期3年，满36个月解锁[27] - 青岛金石灏汭投资有限公司以持续拥有权益超12个月德沃仕股权认购的方正电机股份，自标的股份上市日起满12个月解锁100%；不足12个月的，锁定期3年，满36个月解锁[27][28] - 杭开电气以持续拥有权益超12个月德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，满足条件下12个月、24个月、36个月分别解锁30%、30%、40%[28][29] - 募集配套资金认购方所认购方正电机本次发行新增股份，自发行结束日起36个月内不得转让[29] - 翁伟文以所持深圳市高科润电子科技有限公司股权认购的方正电机股份，自上市之日起36个月内不以任何方式转让（因业绩未达标除外），孳息股份同样锁定[33] - 若翁伟文成为方正电机董监高，在职期间每年转让股份比例不超过所持总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份比例不超过50%[34] - 常峥、陈德刚等多人以所持深圳市高科润电子科技有限公司股权认购的方正电机股份，自上市之日起36个月内不以任何方式转让（因业绩未达标除外），孳息股份同样锁定[35] - 本次非公开发行股票，按规定上市之日起36个月内不转让或委托他人转让[36] 股东承诺履行情况 - 截至公告出具日，交易对方及配套融资方关于股份锁定承诺正在履行，未出现违反情形[30] - 金石灏汭拟认购方正电机本次非公开发行股份，资金来源合法，相关承诺正在履行，未出现违反承诺情形[31] - 截至公告出具日，上海海能全体股东上述承诺正在履行中，未出现违反承诺的情形[46] - 德沃仕全体股东承诺正在履行中，未出现违反承诺情形[60] 上海海能股东承诺 - 上海海能全体股东承诺近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁[37] - 上海海能全体股东承诺2015年12月29日至2018年12月29日不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形[37] - 上海海能全体股东承诺已依法对上海海能履行全额出资义务，所持股权不存在限制或禁止转让等情形，过户或权属转移不存在法律障碍[37][38][39] - 上海海能全体股东承诺在与方正电机签署的协议生效并执行完毕之前，不就所持上海海能的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证上海海能正常经营[40] - 上海海能全体股东承诺持有方正电机股票期间及自上海海能离职后三年内，本人及相关家庭成员和企业不从事与方正电机及上海海能相同或相近业务[41][42] - 上海海能全体股东承诺与方正电机及其股东、董监高不存在关联关系和一致行动关系，与中介机构及其签字人员不存在关联关系[43] - 上海海能全体股东承诺将按规定行使股东权利，在涉及本人的关联交易表决时回避，杜绝非法占用方正电机及上海海能资金、资产的行为[43] - 上海海能全体股东承诺尽可能避免和减少与方正电机的关联交易，对无法避免的关联交易遵循市场原则并依法履行程序[44] - 上海海能全体股东承诺不以与市场价格相比显失公允的条件与方正电机及其所属公司进行交易，不通过关联交易损害方正电机及其他股东合法权益[45] - 上海海能全体股东承诺在本次交易信息公开前不存在内幕交易行为，最近36个月内未曾因参与重大资产重组相关内幕交易被作出行政处罚或追究刑事责任[45][46] 金石灏汭承诺 - 金石灏汭承诺依法对德沃仕履行全额出资义务，合法拥有德沃仕股权完整权利，该股权不存在限制转让等情形，且过户不存在法律障碍[46][47] - 金石灏汭承诺在与方正电机签署的协议生效并执行完毕之前，不就所持德沃仕股权设置第三人权利，保证德沃仕正常经营等[47][48] - 金石灏汭承诺持有上市公司占股本总额比例超过5%的期间内，避免与上市公司同业竞争[49] 杭开电气、浙江德石承诺 - 杭开电气、浙江德石承诺不从事与方正电机及德沃仕相同或相近业务，若违反承诺将承担赔偿责任[49][50] 德沃仕全体股东承诺 - 德沃仕全体股东承诺本人/本单位及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及重大民事诉讼或仲裁[50] - 德沃仕全体股东承诺不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查等情形，最近36个月内不存在因相关内幕交易被行政处罚或追究刑事责任的情形[51] - 德沃仕全体股东承诺已依法对德沃仕履行全额出资义务，不存在虚假出资等违反股东义务的行为[51] 股东其他承诺 - 股东承诺持有方正电机股票期间及自德沃仕离职后三年内，不从事与方正电机及德沃仕相同或相近业务[58][59] - 股东承诺在本次交易信息公开前不存在内幕交易行为，近三十六个月内未因重大资产重组相关内幕交易受处罚或被追究刑事责任[57][58] - 股东承诺杜绝非法占用方正电机及德沃仕资金、资产，不要求其提供担保[55] - 股东承诺尽可能避免和减少与方正电机的关联交易，遵循公平原则并履行披露和报批程序[56][57] - 股东承诺在股东大会对涉及自身的关联交易表决时履行回避义务[55] - 股东承诺所持德沃仕股权过户不存在法律障碍，该股权无限制转让情形及纠纷[52] 公司分红政策 - 公司未来三年（2018 - 2020年）分红方式可采取现金或股票，可进行中期现金分红[60] - 公司在现金流满足正常经营和长期发展前提下，原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[60] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%（文档虽未完整表述，但结合常见规定推测）[60] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[62][64] - 2018 - 2020年公司可根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和股本规模合理前提下，采用股票股利方式进行利润分配[61] - 若2018 - 2020年公司净利润持续稳定增长，可提高现金分红比例或实施股票股利分配[61] 业绩变动原因 - 2018年业绩变动原因是新能源业务增长不及预期，气体机业务下滑，研发费用增加[67] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[68] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[69] - 公司报告期不存在委托理财[70] 报告基本信息 - 浙江方正电机股份有限公司发布2018年第三季度报告[73] - 报告签字盖章日期为2018年10月26日[73] - 公司法定代表人为张敏[73]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入595,385,887.46元，较上年同期增长9.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,490,583.85元，较上年同期减少21.77%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -80,383,107.23元，较上年同期减少46,003.07%[18] - 本报告期末总资产3,301,603,856.33元，较上年度末增长0.28%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,525,045,465.68元，较上年度末增长2.45%[18] - 报告期内公司营业利润下降约20%[37] - 本报告期营业收入595,385,887.46元，上年同期543,640,300.90元，同比增长9.52%[45] - 本报告期营业成本474,130,044.09元，上年同期414,657,466.31元，同比增长14.34%[45] - 本报告期销售费用12,324,949.35元，上年同期9,391,504.32元，同比增长31.24%[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -80,383,107.23元，上年同期175,114.90元，同比下降46,003.07%[45] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -88,083,734.21元，上年同期 -28,661,283.29元，同比增长207.33%[45] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为74,005,554.17元，上年同期7,857,638.60元，同比增长841.83%[45] - 本报告期末应收账款525,593,404.11元，占总资产比例15.92%，上年同期末391,782,029.52元，占比13.09%，比重增加2.83%[49] - 2018年1 - 9月预计净利润亏损，范围在5614.34万元至8637.45万元，2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为8637.45万元，业绩变动原因是新能源业务增长不及预期、气体机业务下滑、研发费用增加[68] - 2018年6月30日公司流动资产合计13.55亿元，期初为14.35亿元；非流动资产合计19.47亿元，期初为18.57亿元；资产总计33.02亿元，期初为32.92亿元[191] - 2018年6月30日公司流动负债合计7.54亿元，期初为7.81亿元；非流动负债合计1.25亿元，期初为3.63亿元；负债合计7.66亿元，期初为8.17亿元[192] - 2018年6月30日公司所有者权益合计25.35亿元，期初为24.75亿元；归属于母公司所有者权益合计25.25亿元，期初为24.65亿元；少数股东权益1.01亿元，期初为1.02亿元[193] - 2018年6月30日母公司流动资产合计6.68亿元，期初为6.16亿元[195] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额6539.40万元，期初余额1.65亿元；应收账款期末余额5.26亿元，期初余额6.00亿元[190] - 2018年6月30日公司存货期末余额4.28亿元，期初余额3.73亿元；固定资产期末余额5.06亿元，期初余额4.74亿元[190][191] - 2018年6月30日公司短期借款期末余额2.54亿元，期初余额1.89亿元；应付账款期末余额3.01亿元，期初余额3.68亿元[191][192] - 2018年6月30日公司股本为4.51亿元，资本公积为16.90亿元，未分配利润为3.70亿元[193] - 公司2018年上半年资产总计29.34亿元，较上期28.05亿元增长4.60%[196] - 公司2018年上半年负债合计5.74亿元，较上期5.26亿元增长9.04%[197] - 公司2018年上半年所有者权益合计23.60亿元，较上期22.79亿元增长3.56%[197] - 公司2018年上半年营业总收入5.95亿元，较上期5.44亿元增长9.52%[200] - 公司2018年上半年营业总成本5.57亿元，较上期4.86亿元增长14.70%[200] - 公司2018年上半年营业利润4739.94万元，较上期6545.72万元下降27.59%[200] - 公司2018年上半年利润总额4671.36万元，较上期6465.55万元下降27.75%[200] - 公司2018年上半年在建工程1.04亿元，较上期5130.74万元增长102.62%[196] - 公司2018年上半年短期借款2.54亿元，较上期1.89亿元增长34.15%[196] - 公司2018年上半年长期待摊费用2080.39万元，较上期1240.84万元增长67.66%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司将家用缝纫机电机产品向越南方正转移，提升了该业务平台产品的盈利能力[26] - 2018年汽车座椅电机业务产销量超过300万台，同比增长超过50%[27] - 公司汽车座椅电机业务陆续通过捷豹路虎、宝马BMW等高端汽车品牌的认证并开始批量交货[27] - 公司子公司湖北方正的汽车雨刮器电机产品有较为明显的增长[27] - 2018年1 - 7月公司乘用车驱动电机和助力转向泵电机小幅增长，物流车驱动电机因补贴政策未批量销售[28] - 2018年上半年公司气体机产品销售下滑，已研发出符合“国六”排放的气体机控制器产品[29] - 报告期内公司子公司深圳高科润营业收入增长39%，毛利仅下降1个点[30] - 缝纫机应用类产品本报告期营业收入108,259,299.97元，占比18.19%，上年同期116,796,801.64元，占比21.49%，同比下降7.31%[47] - 智能控制器产品本报告期营业收入186,251,465.51元，占比31.28%，上年同期133,424,935.49元，占比24.54%，同比增长39.59%[47] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -392,185.98元，计入当期损益的政府补助为5,079,426.48元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -588,437.13元，非经常性损益合计4,032,091.07元[22][23] 募集资金及投资项目情况 - 募集资金总额33,042.47万元，已累计投入34,613.63万元，累计变更用途的募集资金总额5,650.62万元，比例17.10%[55] - 年产10万台纯电动驱动系统项目承诺投资20740万元，截至期末累计投入21803.59万元，投资进度105.13%，本期效益-434.41万元[58] - 年产6000台伺服控制特种缝制机械项目原承诺投资7490万元，调整后2292.48万元，截至期末累计投入2292.48万元，投资进度100%，未达预计效益[58] - 年产1万台新能源商用车驱动电机项目调整后拟投入5650.62万元，截至期末累计投入5705.09万元，投资进度100.96%，本期效益-12.98万元[58][60] - 补充流动资金承诺投资4812.47万元，截至期末累计投入4812.47万元，投资进度100%[58] - 承诺投资项目小计承诺投资33042.47万元，调整后33495.57万元，截至期末累计投入34613.63万元，本期效益-447.39万元[58] - 2013年8月10日公司以自筹资金预先投入募投项目7544.48万元，8月21日获批以募集资金置换[59] - 公司终止年产6000台伺服控制特种缝制机械项目，将5650.62万元募集资金投入年产1万台新能源商用车驱动电机项目[59][61] - 年产10万台纯电动汽车驱动系统项目未达预计效益，因资金到账晚、产业政策波动等[58] - 年产6000台伺服控制特种缝制机械项目未达预计效益，因缝制行业规模缩减、竞争加剧[58] - 年产1万台新能源商用车驱动电机项目未达预计效益，因补贴调整、整车企业调整设计方案[58][61] 子公司经营情况 - 丽水正德电子控制系统制造有限公司注册资本3000万元，总资产33747422.11元，净资产33685458.01元，营业收入9846.15元，营业利润 - 58613.81元，净利润 - 58408.28元[66] - 方正电机（越南）有限责任公司注册资本800万美元，总资产101563766.40元，净资产70141875.15元，营业收入79784921.65元，营业利润15062747.54元，净利润15052836.13元[66] - 深圳市高科润电子有限公司注册资本362万元，总资产348979644.05元，净资产188118695.63元，营业收入18750541.07元，营业利润12473664.90元，净利润11851937.25元[66] - 嵩县华瑞矿业有限公司注册资本600万元，总资产23368590.06元，净资产 - 1637854.63元，营业利润 - 619842.10元，净利润 - 619962.15元[67] - 浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司注册资本5700万元，总资产58858170.59元，净资产27610555.46元，营业收入43445168.88元，营业利润4330929.04元，净利润4393831.19元[67] - 杭州德沃仕电动科技有限公司注册资本1112万元，总资产161180485.34元，净资产72759742.48元，营业收入28834853.38元，营业利润 - 1473227.99元，净利润 - 189857.06元[67] - 上海海能汽车电子有限公司注册资本6300万元，总资产377750129.52元，净资产322953565.09元，营业收入73021165.53元，营业利润25297249.22元，净利润22336906.35元[67] 公司风险与应对措施 - 公司主要新能源驱动电机和微特电机主要原材料成本占比为40 - 60%，原材料价格波动会影响制造成本和销售利润[71] - 公司面临经营、政策、原材料价格波动风险，将采取强化预决算控制等措施规避原材料价格波动影响[69][70][72] 股东大会情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.79%，召开日期为2018年02月02日[79] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为16.76%，召开日期为2018年05月16日[79] 公司分红政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 公司未来三年（2018 - 2020年）分红方式可采取现金或股票方式，可进行中期现金分红[123] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[123] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 未来三年（2018 - 2020年）公司可根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配[124] - 若未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配[124] - 公司2015 - 2017年分红承诺于2017年7月3日履行完毕[124] - 公司2017 - 2019年分红承诺正在履行中，截至公告出具日正常[123] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[127] 股份锁定承诺情况 - 冒晓建、徐迪等承诺认购的方正电机股份分三期解锁，首期解锁30%，第二期解锁30%，第三期解锁40%，承诺期限至2018 - 12 - 29，正在履行[81][82] - 曹冠晖承诺的股份限售事项正在履行，承诺期限至2018 - 12 - 29[83] - 以持续拥有权益超12个月德沃仕股权认购的方正电机股份分三期解锁，12个月且2015年扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数，首期解锁30%；24个月且2016年经审计扣除非经常损益后实际净利润不低于承诺利润数，第二期解锁30%；36个月且2017年经审计扣除非经常性损益后实际净利润不低于承诺利润数，第三期解锁40%[84][86][90] - 以持续拥有权益不足12个月德沃仕股权认购的方正电机股份锁定期为三年，自标的股份上市且完成相应全部业绩补偿承诺之日起满36个月解锁[87] - 交易完成后若担任方正电机董监高，认购的方正电机股份上市12个月内不转让、不委托管理、不被公司收购[85][87][89] - 担任董监高期间，每年转让股份不超直接或间接持有方正电机股份总数的25%[85][88][89] - 离职半年内不转让直接或间接持有的方正电机股份[85][88][89]