收入和利润（同比） - 营业收入737.2百万元，同比增长13.20%[6] - 归属于上市公司股东的净利润64.27百万元，同比增长31.26%[6] - 扣除非经常性损益的净利润50.91百万元，同比增长32.54%[6] - 归属于母公司股东的净利润增长31.26%至64,265,250.10元[15] - 基本每股收益0.0922元/股，同比增长31.34%[6] 成本和费用（同比） - 应付职工薪酬下降87.48%至7,622,189.90元[13] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额60.14百万元，同比下降12.54%[6] - 投资活动现金流量净额增长145.22%至-266,156,105.07元[15] - 筹资活动现金流量净额增长1,394.32%至183,102,903.47元[15] 资产和负债变化 - 其他应收款增长63.44%至28,347,770.48元[13] - 应付票据增长57.74%至22,478,492.44元[13] - 预收款项下降41.86%至2,948,890.10元[13] - 其他应付款下降59.01%至70,282,998.06元[14] - 长期借款增长147.63%至388,746,194.64元[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.63%，同比下降0.04个百分点[6] - 总资产4.26十亿元，较上年度末增长2.51%[6] - 归属于上市公司股东的净资产2.47十亿元，较上年度末增长2.67%[6] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益19.64百万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36,777户[9] 管理层讨论和指引 - 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润增长20.00%至50.00%[19]

财务业绩：收入与利润 - 2014年营业收入33.05亿元，同比增长35.07%[24][31][33] - 归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长49.72%[24][31][33] - 加权平均净资产收益率14.72%，同比提升2.52个百分点[24] - 集成电路营业收入3,248,457,279.44元，同比增长35.21%[55] - 出口销售营业收入1,764,793,477.18元，同比增长82.27%[55] 财务业绩：成本与费用 - 营业成本25.82亿元，同比增长34.46%[36] - 主营业务成本25.67亿元，同比增长34.57%[42][43] - 管理费用3.52亿元，同比增长45.63%[34][36][47] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额5.53亿元，同比增长42.69%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长1,552.19%[53] - 投资活动现金流入1.68亿元，同比增长115,168.47%[51] - 筹资活动现金流量净额同比下降90.88%[53] 业务运营：生产与销售 - 集成电路封装量106.96亿只，同比增长27.79%[31] - 集成电路封装量达106.96亿只和11.72万片，同比增长27.79%和208.58%[37] - 集成电路销售量达107.22亿只和11.69万片，同比增长28.59%和210.15%[37] 业务运营：研发投入 - 研发支出2.30亿元，同比增长59.08%[34][36] - 研发支出2.30亿元，同比增长59.08%，占营业收入6.97%[48] 业务运营：客户与供应商 - 前五名客户销售额10.76亿元，占年度销售总额32.56%[39][40] - 前五名供应商采购额6.86亿元，占年度采购总额29.46%[45][46] 子公司与投资表现 - 华天科技(西安)有限公司实现净利润7,345.49万元，营业收入5.99亿元[78] - 华天科技(昆山)电子有限公司实现净利润2,248.79万元，营业收入6.71亿元[78] - 华天科技(西安)有限公司总资产9.80亿元，净资产6.43亿元[78] - 华天科技(昆山)电子有限公司总资产7.68亿元，净资产5.30亿元[78] - 华天科技(西安)有限公司2014年实现营业收入59,966.90万元，同比增长27.14%，净利润7,345.49万元，同比增长43.01%[80] - 华天科技(昆山)电子有限公司2014年实现营业收入67,142.78万元，净利润2,248.79万元[81] - 天水华天集成电路包装材料有限公司2014年营业收入67,838,643.51元，净利润8,252,697.43元[80] - 天水华天机械有限公司2014年营业收入92,909,794.28元，净利润4,296,397.64元[80] - 天水中核华天矿业有限公司2014年净亏损68,160.49元[80] - 持有天水市兴业担保有限公司10.00%股权，期末账面值为人民币10,000,000.00元，报告期损益为人民币460,000.00元[70] 资产与负债变化 - 货币资金446,567,075.73元，同比下降5.76%，占比减少2.57%[58] - 应收账款453,251,424.79元，同比增长10.1%[58] - 在建工程369,997,554.04元，同比增长70.6%，占比增加2.81%[58] - 长期股权投资439,546.15元，同比下降97.4%[58] - 短期借款292,206,960.91元，占总资产比例从1.44%增至7.03%[60] - 应付债券从356,272,757.83元降至0元，占比减少10.01%[60] - 金融负债为人民币69,969,016.90元，其中公允价值变动为人民币26,733.64元，净额为人民币69,942,283.26元[64] 投资与募集资金使用 - 报告期投资额为人民币121,668,332.05元，较上年同期人民币154,764,668.79元下降21.38%[69] - 募集资金总额为人民币451,333,500.00元，报告期投入募集资金总额为人民币165,660,900.00元，已累计投入募集资金总额为人民币429,297,100.00元[72] - 募集资金专项账户余额（含利息）为人民币27,615,700.00元，存款利息累计为人民币5,579,300.00元[74] - 公司向华天西安增资人民币150,000,000.00元用于40纳米集成电路先进封装测试产业化项目建设[73] - 通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目累计投入13,974.42万元，投资进度86.25%[76] - 40纳米集成电路先进封装测试产业化项目累计投入15,023.83万元，投资进度100.16%[76] - 昆山西钛微电子科技有限公司股权收购项目投入13,931.46万元，投资进度100%[76] - 承诺投资项目合计累计投入42,929.71万元，实现效益1,678.8万元[76] - 募集资金专项账户结余资金2,761.57万元（含利息）[77] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金11,363.95万元[76] - 多圈V/UQFN、FCQFN和AAQFN封装项目累计投资21,321.26万元，完成计划投资额106.68%[85] - FC+WB集成电路封装产业化项目计划投资52,600万元，报告期投入4,532万元，进度8.62%[85] 收购与股权投资 - 公司以97,668,332.05元人民币受让华天昆山16.15%股权，持股比例增至80%[81] - 公司收购华天科技（昆山）电子有限公司16.15%股权，交易价格为9,766.83万元[119] - 公司收购FlipChip International, LLC及其子公司100%股权，交易价格为24,841万元[120] - 公司完成收购FCI及其子公司100%股权交割工作[92] 海外扩张与设立 - 公司在香港设立全资子公司华天科技(香港)产业发展有限公司，注册资本10,000美元[82][86] - 公司通过香港子公司在美国设立Huatian Technology(USA) LLC作为收购FCI公司的主体[87] - 公司设立香港全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司注册资本10000美元[100] - 美国全资孙公司Huatian Technology(USA) LLC注册资本4200万美元[101] 关联交易 - 公司与杭州士兰微电子股份有限公司关联销售集成电路封装测试业务，金额为8,934.92万元，占同类交易金额的3.51%[122] - 公司与杭州士兰微电子股份有限公司关联销售材料业务，金额为0.04万元，占同类交易金额的0.01%[122] - 公司与杭州士兰微电子股份有限公司关联销售集成电路封装测试业务，金额为1,865.73万元，占同类交易金额的0.73%[122] - 公司与杭州士兰微电子股份有限公司关联销售材料业务，金额为0.21万元，占同类交易金额的0.03%[122] - 公司向独立董事毕克允关联采购原材料，金额为7,873.65万元，占同类交易金额的5.27%[122] - 公司向参股公司杭州友旺电子有限公司关联采购原材料，金额为884.35万元，占同类交易金额的0.66%[122] - 公司向控股股东天水华天微电子股份有限公司关联销售材料业务，金额为749.5万元，占同类交易金额的13.22%[122] - 公司向关联方销售零星备件金额为94.63万元，占同类交易比例3.34%[124] - 公司向关联方销售设备金额为251.28万元，占同类交易比例15.36%[124] - 公司向关联方销售工程服务金额为39万元，占同类交易比例1.79%[124] - 公司向关联方销售水电费金额为550.28万元，占同类交易比例50.54%[124] - 公司向关联方销售供暖服务金额为9.43万元，占同类交易比例3.43%[124] - 公司向关联方出租资产获得租金收入106.22万元，占同类交易比例44.06%[124] - 公司向关联方承租资产支付租金67.84万元，占同类交易比例60.03%[124] - 2014年公司与士兰微关联交易实际金额8,938.38万元，低于预计上限9,000万元[125] - 2014年公司与杭州友旺关联交易实际金额1,865.94万元，低于预计上限5,000万元[125] - 公司向天水华天微电子出租房屋本年确认租赁收入为1,062,187.20元[133] - 公司向天水七四九电子出租房屋本年确认租赁收入为5,535.12元[133] - 公司从天水七四九电子承租房屋本年确认租赁费为451,771.20元[134] - 公司从天水华天微电子承租房屋本年确认租赁费为678,424.56元[134] 股东与股权结构 - 公司2014年总股本为697,034,673股[5] - 公司股份总数由649,808,000股增至697,034,673股[146] - 公司总股本由649,808,000股增至697,034,673股，增加47,226,673股[150][152] - 可转债"华天转债"累计转股47,226,673股，赎回未转股3,772张[150][152] - 有限售条件股份减少53,472股至299,134股，占比降至0.04%[147] - 无限售条件股份增加47,280,145股至696,735,539股，占比升至99.96%[147] - 境内自然人持股减少53,472股至299,134股，占比0.04%[147] - 控股股东天水华天微电子股份有限公司持股224,827,520股，占比32.25%[154] - 广发聚丰股票型证券投资基金持股16,000,053股，占比2.30%[154] - 交通银行－中海优质成长证券投资基金持股5,249,927股，占比0.75%[155] - 杭州友旺电子有限公司持股5,000,006股，占比0.72%[155] - 全国社保基金六零一组合持股4,847,593股，占比0.70%[155] - 华夏银行－东吴行业轮动股票型证券投资基金持股4,774,251股，占比0.68%[155] - 中国民生银行－长信增利动态策略股票型证券投资基金持股4,739,745股，占比0.68%[155] - 国信证券客户信用账户持股9,173,659股，占比1.32%[156] - 华泰证券客户信用账户持股6,625,788股，占比0.95%[156] 股利分配与利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红总额为4182.21万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的14.03%[108] - 公司2013年度现金分红总额为3312.09万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的16.63%[108] - 公司2012年度现金分红总额为3249.04万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的26.84%[108] - 2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元（含税），总股本基数为697,034,673股[106][108] - 2014年度母公司实现净利润2.04亿元，提取法定盈余公积2040.25万元[110] - 2014年度母公司可供股东分配利润合计为7.60亿元[108][110] - 2014年度母公司资本公积余额为6.99亿元，未进行资本公积转增股本[110] - 公司2013年度实际权益分派以总股本662,418,287股为基数，每10股派0.50元[105] - 公司2012年度利润分配以总股本649,808,000股为基数，每10股派0.50元[103] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，决策程序完备且获得独立董事认可[103] 公司治理与董事会结构 - 公司治理与《公司法》及中国证监会相关规定无差异[198] - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士）[192] - 公司监事会由3名监事构成，其中职工监事1名[193][194] - 报告期内公司修订或建立3项制度，包括《公司章程》等[189] - 公司制定《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》[189] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[200] - 公司通过多种渠道（如网上业绩说明会、电话等）与投资者沟通[197] - 公司控股股东行为规范，未干预公司决策和经营活动[191] - 公司建立了董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度[195] - 公司信息披露指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[197] 董事、监事及高管信息 - 董事刘建军持股变动：期初持股71,472股，本期减持17,868股（减持比例25%），期末持股53,604股[165] - 董事、监事及高管在股东单位任职情况：9名人员在股东单位任职，其中崔卫兵、张利平及罗华兵领取报酬津贴[172] - 董事长肖胜利在其他单位兼任12个董事长职务，均不领取报酬津贴[173] - 高管常文瑛兼任10个董事/监事职务，涉及多家子公司及关联公司[170] - 财务总监宋勇兼任6个财务及董事职务，包括海外子公司华天科技（香港）[170] - 监事会主席罗华兵在股东单位杭州友旺电子兼任董事及总经理并领取报酬津贴[172][169] - 独立董事董云庭现任中国电子企业协会会长及厦门宏发科技独立董事[168] - 独立董事毕克允现任中国半导体行业协会特聘副理事长及安捷利实业独立董事[168] - 公司董事、监事及高管中共有6人在天水华天微电子股份有限公司兼任董事职务[172] - 高级管理人员薛延童未在其他单位兼任职务[171] - 公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为1001.31万元[178] - 董事长肖胜利从公司获得报酬127.85万元[180] - 董事兼总经理李六军从公司获得报酬164.75万元[180] - 董事刘建军从公司获得报酬134.18万元[180] - 董事兼常务副总经理周永寿从公司获得报酬121.5万元[181] - 副总经理兼董事会秘书常文瑛从公司获得报酬108.73万元[181] - 财务总监宋勇从公司获得报酬102.84万元[181] 员工结构 - 公司员工总数7673人[184] - 生产人员4510人占员工总数约58.8%[186] - 技术人员2039人占员工总数约26.6%[186] 审计与督导机构 - 公司2014年聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[21] - 公司持续督导保荐机构为第一创业摩根大通证券有限责任公司[22] - 公司持续督导期间为2013年8月28日至2014年12月31日[22] - 公司聘任瑞华会计师事务所审计服务报酬为40万元[138] - 瑞华会计师事务所审计服务连续年限为11年[138] 风险因素 - 公司面临半导体行业周期性波动及封装测试行业竞争加剧的风险[11] - 公司面临主要原材料价格变化及人力成本上升带来的成本控制风险[12] - 公司面临技术研发与新产品开发失败的风险[13] - 公司产品原材料价格与黄金、铜价格走势密切相关[93] 战略与发展规划 - 公司重点发展BGA、CSP、MCM、WLP、FC、3D、TSV等先进封装技术[90][91] - 公司计划扩大指纹识别、MEMS、Bumping、12"TSV-CIS等集成电路封装产能[93] - 公司2015年生产经营目标为全年实现营业收入40亿元[92] - 2016年中国集成电路市场需求规模预计超过1.2万亿元[90] - 2016年国内集成电路产业收入预计达到3700亿元以上[90] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为甘肃省天水市秦州区双桥路14号[16] - 公司股票代码为002185，在深圳证券交易所上市[16] - 政府补助6503.10万元，较上年增加79.05%[26] - 报告期内无租赁项目损益达到利润总额10%以上[134] - 报告期内公司不存在担保情况[135] - 公司对长期股权投资会计政策变更追溯调整金额为2100万元[98] - 控股股东华天微电子总资产4.999亿元人民币，净资产2.412亿元人民币[157] - 华天微电子2014年度营业收入2.576亿元人民币，净利润4,266.63万元人民币[157] - 华天微电子经营活动现金流量净额4,535.14万元人民币[157] - 公司持有天水华天机械有限公司89.10%权益、酒泉中核华天矿业有限公司70.00%权益及华天科技（昆山）电子有限公司80.00%权益[69]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.04亿元人民币，同比增长38.42%[4] - 年初至报告期末营业收入为24.67亿元人民币，同比增长41.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8526.90万元人民币，同比增长76.50%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，同比增长49.48%[4] - 营业收入为24.67亿元，较上年同期增长41.95%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为2.25亿元，较上年同期增长49.48%[16] - 营业外收入为3756万元，较上年同期增长204.22%[16] - 本报告期基本每股收益为0.1293元/股，同比增长74.02%[4] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为2.37亿元，较上年同期增长63.67%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元人民币，同比增长95.39%[4] - 经营活动现金流量净额为3.51亿元，较上年同期增长95.39%[17] 资产和负债变化 - 总资产达到39.55亿元人民币，较上年度末增长11.12%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元人民币，较上年度末增长16.75%[4] - 短期借款为1.98亿元，较年初增长285.70%[14] - 预付款项为2.68亿元，较年初增长109.69%[12] - 存货为3.83亿元，较年初增长35.10%[12] - 在建工程为3.11亿元，较年初增长43.46%[13] 政府补助和投资收益 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3709.82万元人民币[6] - 江苏华海诚科新材料股权投资从长期股权投资转出500万元至可供出售金融资产[24] - 南京盛宇涌鑫股权投资从长期股权投资转出600万元至可供出售金融资产[24] - 天水市兴业担保股权投资从长期股权投资转出1000万元至可供出售金融资产[24] - 三项长期股权投资合计减少2100万元[24] - 三项可供出售金融资产合计增加2100万元[24] - 公司持有江苏华海诚科新材料8.2%股权[24] - 公司持有南京盛宇涌鑫股权投资基金5%股权[24] - 公司持有天水市兴业担保10%股权[24] - 上述投资变动未影响2013年度归属于母公司股东权益[24] 管理层讨论和指引 - 预计2014年度归属于上市公司股东的净利润增长30.00%至60.00%[20] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为38,103户[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.63亿元人民币，同比增长44.06%[20][26] - 公司2014年上半年营业收入156.28亿元人民币同比增长44.06%[28][29] - 营业总收入同比增长44.1%至15.63亿元[121] - 归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比增长36.67%[20][26] - 归属于上市公司股东的净利润13.93亿元人民币同比增长36.67%[28][30] - 净利润同比增长38.6%至1.41亿元[122] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长36.7%至1.39亿元[122] - 基本每股收益为0.2116元人民币，同比增长34.86%[20] - 基本每股收益同比增长34.9%至0.2116元[122] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比增长0.83个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币，同比增长27.36%[20] - 归属于母公司所有者净利润1.39亿元[134] - 公司本期净利润为200,680,478元[137] - 本期净利润为157,684,538.13元[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本120.96亿元人民币同比增长41.95%[29] - 研发投入10.75亿元人民币同比增长102.66%[30] 各业务线表现 - 集成电路分行业毛利率21.86%同比增加1.45个百分点[34] - 多圈V/UQFN和FCQFN AAQFN封装工艺技术研发及产业化项目累计投入21.16百万元，完成进度105.85%[58] - FC+WB集成电路封装产业化项目累计投入0.28百万元，完成进度0.54%[58] 各地区表现 - 国内销售毛利率33.23%同比增加3.64个百分点[34] - 出口销售毛利率11.02%同比微降0.28个百分点[34] 子公司和联营企业表现 - 华天科技(西安)有限公司总资产911.06百万元，净资产603.55百万元，营业收入282.13百万元，净利润34.31百万元[56] - 华天科技(昆山)电子有限公司总资产692.90百万元，净资产514.18百万元，营业收入308.52百万元，净利润7.04百万元[56] - 天水华天集成电路包装材料有限公司总资产56.47百万元，净资产44.01百万元，营业收入29.32百万元，净利润3.30百万元[56] - 天水华天机械有限公司总资产65.92百万元，净资产45.25百万元，营业收入28.80百万元，净利润1.52百万元[56] - 天水中核华天矿业有限公司总资产9.62百万元，净资产9.62百万元，营业收入0元，净亏损43.42万元[56] - 持有天水市兴业担保有限责任公司10%股权，最初投资成本500万元，报告期损益46万元[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，同比增长121.44%[20] - 经营活动产生的现金流量净额18.05亿元人民币同比增长121.44%[30] - 经营活动现金流入同比增长55.9%至8.07亿元[128] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长54.8%至3.36亿元[128] - 支付给职工的现金同比增长62.6%至2.05亿元[128] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长121.4%，从8150.22万元增至1.80亿元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.39亿元，同比扩大9.2%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2061.15万元变为-2514.30万元[130] - 母公司销售商品收到现金4.52亿元，同比增长24.8%[131] - 母公司购建固定资产支付现金1.48亿元，同比增长59.8%[132] - 母公司取得借款收到现金8215.35万元，同比增长108.3%[132] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额为3.23亿元人民币，较期初4.74亿元减少31.8%[114] - 应收账款期末余额为5.10亿元人民币，较期初4.12亿元增长23.9%[114] - 存货期末余额为4.05亿元人民币，较期初2.83亿元增长42.8%[114] - 短期借款期末余额为1.74亿元人民币，较期初0.51亿元增长239.2%[115] - 应付账款期末余额为5.81亿元人民币，较期初4.40亿元增长32.2%[115] - 长期股权投资期末余额为0.36亿元人民币，较期初0.38亿元减少6.0%[115] - 固定资产期末余额为17.40亿元人民币，较期初16.72亿元增长4.0%[115] - 归属于母公司所有者权益合计为19.83亿元人民币，较期初17.76亿元增长11.6%[116] - 未分配利润期末余额为7.79亿元人民币，较期初6.73亿元增长15.8%[116] - 母公司货币资金期末余额为2.48亿元人民币，较期初3.12亿元减少20.5%[118] - 资产总额同比增长5.6%至30.24亿元[119] - 短期借款同比激增273.8%至1.12亿元[119] - 应付账款同比增长29.5%至3.32亿元[119] - 期末现金及现金等价物余额为2.04亿元，较期初减少29.0%[130] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2,182,185,424.11元[135] - 少数股东权益期末余额199,490,658.49元[135] - 未分配利润期末余额672,835,147.18元[140] - 盈余公积期末余额82,967,390.54元[140] - 母公司所有者权益合计期末余额1,876,028,520.60元[140] - 资本公积从年初284,211,457.49元增至期末369,590,470.19元，增长85,379,012.70元（30.0%）[141][142] - 盈余公积从年初67,198,936.73元增至期末82,967,390.54元，增长15,768,453.81元（23.5%）[141][142] - 未分配利润从年初499,924,858.59元增至期末609,350,542.91元，增长109,425,684.32元（21.9%）[141][142] - 所有者权益合计从年初1,501,143,252.81元增至期末1,711,716,403.64元，增长210,573,150.83元（14.0%）[141][142] - 应付债券余额为2.672957亿元人民币[105] - 应付债券减少9639.09万元，资本公积增加8819.33万元[96] 管理层讨论和指引 - 公司完成年度营收目标30亿元人民币的52.09%[31] - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至60%，达到19.53百万元至24.04百万元[59] 募集资金使用 - 可转换公司债券募集资金总额4.61亿元，实际募集资金净额4.51亿元[47] - 报告期投入募集资金8,995.41万元，累计投入募集资金3.54亿元[47][49] - 募集资金专项账户余额1.00亿元[49] - 40纳米集成电路项目投资进度100.16%，累计投入1.50亿元，报告期实现效益536.94万元[50] - 通讯与多媒体集成电路项目投资进度39.52%，累计投入6,403.74万元[50] - 股权收购项目完成100%投资，投入1.39亿元收购昆山西钛28.85%股权[50] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.14亿元[52] - 募集资金存款利息累计250.68万元[49] 投资活动 - 报告期对外投资额1400万元人民币同比下降73.73%[40] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[42][43][44][45] - 子公司以土地使用权出资956万元，占新设公司注册资本9.56%[81] 关联交易 - 关联交易总额为11,078.17万元[77] - 向宁波康强电子采购原材料金额4,377.38万元，占同类交易比例24.78%[76] - 向江苏华海诚新材料采购原材料金额468.65万元，占同类交易比例0.09%[76] - 向杭州士兰微电子销售封装测试服务金额4,279.13万元，占同类交易比例3.52%[76] - 向杭州友旺电子销售封装测试服务金额958.49万元，占同类交易比例0.79%[76] - 向控股股东华天微电子销售商品及服务金额994.52万元，占同类交易比例16.14%[76] - 向华天微电子出租房屋确认租赁收益531,093.60元[85] - 向七四九电子出租房屋确认租赁收益2,767.56元[85] - 从华天微电子承租房屋确认租赁费用339,212.28元[85] 股东和股本变化 - 可转换公司债券转股减少1.236895亿元，转为A股股份1263.4247万股[94] - 公司总股本由期初6.49808亿股增至6.62442247亿股，增长1.95%[94][96] - 基本每股收益0.2116元/股，稀释每股收益0.2114元/股[94] - 归属于上市公司股东的每股净资产2.99元/股[94] - 控股股东天水华天微电子持股比例33.94%，质押1400万股[98] - 全国社保基金一零八组合持股2.19%，报告期内增持449.9792万股[98] - 普通股股东总数37,181户[98] - 公司可转债发行总额为4.61亿元人民币（461万张），票面利率第一年0.5%至第六年1.5%[102][103] - 截至2014年6月30日，可转债因转股减少1.236895亿元人民币，剩余3.373105亿元仍在交易[103] - 可转债转股新增A股股份1263.4247万股，总股本由6.49808亿股增至6.62442247亿股[103] - 转股价格因2013年度权益分派由每股9.79元调整为9.74元[103] - 前十大可转债持有人中，兴全可转债基金持有43.4572万张（占比12.88%）居首[104] - 全国社保基金一零八组合持有无限售条件股份1448.6188万股[99] - 申银万国信用账户持股1199.9522万股（占总股本1.81%）[100] - 国信证券信用账户持股727.328万股（占总股本1.10%）[100] - 实际控制人变更为肖胜利等13名一致行动人，变更日期2014年4月28日[101] - 实收资本增加1263.42万元至6.62亿元[134] - 资本公积增加8819.33万元至4.58亿元[134] - 实收资本（或股本）期末余额662,442,247元[140] - 资本公积期末余额457,783,735.88元[140] - 公司实收资本为649,808,000.00元[141][142] - 可转换公司债券转股增加股本1,263.4247万股，总股本增至66,244.2247万股[144] - 2012年资本公积转增股本使总股本从40,613万股增至64,980.8万股[144] - 非公开发行股票3,290万股使总股本增至40,613万股[144] - 公司注册资本为人民币64,980.80万元[145] 利润分配 - 公司2013年度利润分配以总股本662,418,287股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计派发33.12百万元[62] - 对所有者（或股东）的分配为-33,120,914.32元[135][140] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑事项[69][70] - 政府补助金额为2518.93万元人民币[22] - 公司总资产截至2014年6月30日为38.20亿元人民币[26] - 总资产为38.20亿元人民币，同比增长7.33%[20][26] - 归属于上市公司股东的净资产为19.83亿元人民币，同比增长11.66%[20] - 公司总资产38.197273亿元，较期初增长7.33%[96] - 公司负债合计16.375419亿元，较期初增长3.25%[96] - 所有者投入资本增加100,827,512.69元[139] 会计政策和会计估计 - 合并财务报表编制以控制为基础，表决权资本占比50%以上或虽不足但有实质控制权则纳入合并范围[156] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[155] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[155] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入财务费用[160] - 现金等价物需同时满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金及价值变动风险很小四个条件[159] - 合并利润表包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润[152] - 非同一控制下企业合并成本包括支付对价的公允价值及直接相关费用，中介费用计入当期损益[153] - 购买日之前持有的被购买方股权在合并财务报表中按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[154] - 外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列为所有者权益项目[161] - 子公司少数股东分担的当期亏损超过期初所有者权益份额时，余额冲减少数股东权益[158] - 单项金额重大的应收款项标准为200万元及以上[171] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[172] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[172] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[172] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[172] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[172] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[172] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[164] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[164] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[165] - 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，计提理由为有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡等情况[173] - 存货可变现净值确定依据为产成品及用于出售的材料以估计售价减销售费用和相关税费后的金额确定[176] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，通常按单个存货项目计提，数量繁多单价较低则按类别计提[176] - 存货盘存制度采用永续盘存制，逐日逐笔登记收发领退数量和金额并随时结出账面结存[178] - 低值易耗品和包装物摊销均采用一次摊销法，在领用当期一次性全部计入相关费用[179] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按取得被合并方所有者权益账面价值份额作为初始投资成本[180] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按购买法确定合并成本，包括购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[181] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整[184] - 采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[184] - 确认投资损益时以取得投资时被投资单位可辨认资产公允价值为基础，并按持股比例抵消未实现内部交易损益[185] - 公司对拥有被投资单位20%至50%表决权股份通常认定为具有重大影响[186] - 长期股权投资减值准备一经确认不再转回[187] - 商誉每年年度终了进行减值测试且减值准备确认后不转回[188] - 固定资产按年限平均法计提折旧 房屋及建筑物年折旧率3.88%-9.70%[191] - 运输设备年折旧率12.13%-19.40%[191] - 专用设备年折旧率9.70%-12.13%[191] - 通用设备年折旧率9.70%-12.12%[191] - 其他设备年折旧率19.40%-32.30%[191] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[199] - 符合资本化条件的资产达到预定状态后借款费用计入当期损益[200]

收入和利润（同比） - 营业收入为6.51亿元人民币，同比增长45.84%[6] - 营业收入增长45.84%至651,233,839.55元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4895.9万元人民币，同比增长44.5%[6] - 归属于母公司股东的净利润增长44.50%至48,958,976.68元[17] - 基本每股收益为0.0749元人民币，同比增长43.76%[6] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比增长0.47个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业成本增长45.26%至519,665,036.32元[15] - 营业税金及附加增长492.77%至4,020,872.07元[15] - 销售费用增长59.21%至9,117,771.26元[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6876.22万元人民币，同比增长102.46%[6] - 经营活动现金流量净额增长102.46%至68,762,236.21元[17] 资产和权益变化 - 总资产为36.14亿元人民币，较上年度末增长1.54%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为19.25亿元人民币，较上年度末增长8.4%[6] - 其他应收款增长59.99%至11,001,917.77元[15] - 应付职工薪酬下降86.03%至7,291,278.59元[15] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为43,817户[10] - 第一大股东天水华天微电子股份有限公司持股比例为33.94%[10] - 可转换公司债券转股减少123,428,600元，总股本增至662,415,481股[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为1384.42万元人民币[7] - 2014年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润同比增长10%-40%[24]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入同比增长50.76%至24.47亿元[27][33][37][38] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长64.55%至1.99亿元[27][33][37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长80.72%至3.88亿元[27] - 加权平均净资产收益率提升4.04个百分点至12.2%[27] - 总资产同比增长39.27%至35.59亿元[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长168.46%至1.88亿元[27] - 公司经营活动现金流量净额同比增长80.72%至3.88亿元[61] - 公司投资活动现金流量净额同比恶化234.78%至-8.03亿元[61] - 公司筹资活动现金流量净额同比增长604.01%至4.11亿元[61] 成本和费用（同比） - 公司集成电路主营业务成本同比增长46.11%至19.08亿元[47][48] - 公司管理费用同比增长51.04%至2.42亿元[54] - 公司研发支出同比增长42.09%至1.45亿元[55] 业务运营表现 - 集成电路封装量同比增长20.85%至83.70亿只[33][41] - 出口营业收入同比增长88.60%至9.68亿元[40] - 研发支出同比增长42.09%至1.45亿元[38][40] - 昆山公司纳入合并范围新增营业收入2.27亿元占比9.26%[41] - 公司集成电路销售量同比增长20.13%至833,779万只[42] - 公司集成电路生产量同比增长20.85%至836,998万只[42] - 公司集成电路库存量同比增长36.68%至11,995万只[42] - 公司前五名客户销售总额占年度销售总额比例19.59%达4.79亿元[45] 业务分部和地区表现 - 集成电路业务营业收入24.02亿元，营业成本19.08亿元，毛利率20.59%[65] - 集成电路业务营业收入同比增长51.35%，营业成本同比增长46.11%，毛利率增长2.85个百分点[65] - 国内销售收入14.34亿元，同比增长33.55%，毛利率27.14%[65] - 出口销售收入9.68亿元，同比增长88.6%，毛利率10.88%[65] - 华天科技(西安)有限公司2013年营业收入4.72亿元同比增长98.07%[95] - 华天科技(西安)有限公司2013年净利润5,136.19万元同比增长143.83%[95] - 华天科技(昆山)电子有限公司2013年营业收入7.56亿元[95] - 华天科技(昆山)电子有限公司2013年净利润3,241.61万元[95] 融资、投资与募集资金 - 短期借款5133.92万元，占总资产比例1.44%，同比下降5.58个百分点[68] - 长期借款3.19亿元，占总资产比例8.97%，同比上升2.79个百分点[68] - 应付债券3.56亿元，占总资产比例10.01%，全部为本期新增可转债[68] - 报告期对外投资额1.55亿元，较上年同期2600万元增长495.25%[77] - 募集资金总额8.02亿元，报告期投入2.64亿元，累计投入6.16亿元[81] - 2011年非公开发行募集资金总额为350.518百万元，截至2013年底累计投入352.0156百万元，其中利息收入1.4976百万元[85] - 2013年公开发行可转债募集资金总额为461百万元，净额为451.3335百万元，发行费用为9.6665百万元[86] - 2013年可转债募集资金报告期投入263.6362百万元，累计利息收入1.1201百万元，专项账户余额188.8174百万元[88] - 公司2013年8月公开发行可转债461万张，发行总额4.61亿元[163][164] - 可转债募集资金净额为4.513亿元[164] - 截至2013年末应付债券金额为3.5627亿元[166] - 可转债负债成分确认为3.5666亿元，权益成分1.0434亿元[167] - 可转债票面利率首年0.5%，第六年1.5%[165] - 可转债初始转股价格9.79元/股[165] - 前10大可转债持有人中工行兴全基金持有43.46万张，占比9.43%[164] 募集资金投资项目 - 铜线键合集成电路封装项目投资总额201.6百万元，调整后投资112.1441百万元，进度100%，实现效益307.954百万元[91] - 集成电路高端封装测试生产线项目投资总额298.4百万元，调整后投资133百万元，进度100.99%，实现效益387.438百万元[91] - 集成电路封装测试生产线工艺升级项目投资总额299百万元，调整后投资105.3739百万元，进度100.17%，实现效益350.264百万元[91] - 通讯与多媒体集成电路封装测试项目投资总额160百万元，调整后投资162.0188百万元，本期投入27.2601百万元，进度16.83%[91] - 40纳米集成电路先进封装测试项目投资总额150百万元，本期投入97.0614百万元，进度64.71%，实现效益1.0586百万元[91] - 受让昆山西钛微电子28.85%股权项目投资总额139.3147百万元，进度100%[91] - 承诺投资项目合计投资额1248.3147百万元，本期投入263.6363百万元，累计投入615.6518百万元，实现效益105.6242百万元[91] - 2011年非公开发行募集资金项目置换预先投入自筹资金2.4亿元（23,956.20万元）[92] - 2013年可转换公司债券募集资金项目置换预先投入自筹资金1.14亿元（11,363.95万元）[92] - 截至2013年底可转换公司债券募集资金专用账户余额1.89亿元（18,881.74万元）[92] - 多圈V/UQFN等封装技术研发项目累计投入1.46亿元（14,625.75万元）进度73.18%[99] 收购与合并事项 - 公司收购华天科技（昆山）电子有限公司28.85%股权，交易价格为13,931.47万元[132] - 收购昆山公司导致2013年合并报表归属于母公司净利润减少1,681.94万元，影响比例为-8.45%[132] - 公司收购华天科技（昆山）电子有限公司28.85%股权后总持股比例达63.85%[134] - 合并昆山公司增加资产66,404.73万元、负债14,330.40万元、少数股东权益18,824.87万元[134] - 合并昆山公司增加营业收入22,661.75万元但归属母公司净利润亏损1,681.94万元[134] - 2013年合并昆山公司财务报表增加资产66404.73万元，负债14330.40万元，少数股东权益18824.87万元[114] - 2013年合并昆山公司增加营业收入22661.75万元，归属于母公司的净利润为-1681.94万元[114] 关联交易 - 向宁波康强电子采购原材料10,217.70万元占同类交易金额比例22.42%[136] - 向杭州士兰微电子销售集成电路封装测试费6,314.66万元占同类交易比例4.46%[136] - 向杭州友旺电子销售封装测试服务2,406.18万元占同类交易比例1.7%[137] - 关联交易总额19,291.45万元[137] 公司治理与股东信息 - 控股股东天水华天微电子股份有限公司持股比例34.6%，持股数量224,827,520股，其中质押14,000,000股[169] - 景顺长城内需增长贰号基金持股比例3.32%，持股数量21,583,285股[169] - 景顺长城内需增长开放式基金持股比例3.15%，持股数量20,496,383股[169] - 杭州友旺电子有限公司持股比例2.07%，持股数量13,431,484股，报告期内减持18,748,516股[169] - 东吴价值成长双动力基金持股比例1.6%，持股数量10,385,248股[169] - 全国社保基金一零八组合持股比例1.54%，持股数量9,986,396股[169] - 申银万国证券信用账户持股14,333,318股占比2.21%，国泰君安证券信用账户持股6,135,275股占比0.94%[170] - 公司实际控制人为肖胜利等16名自然人，合计持股比例为34.60%[179] - 天水华天微电子股份有限公司持有公司44.36%股份[179] - 其余174名股东合计持股比例为55.64%[179] - 报告期末股东总数29,432户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数39,394户[169] - 有限售条件股份减少9,240股，总股本保持6.498亿股不变[162][167] 董事、监事及高级管理人员 - 2013年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为916.28万元[197] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为1,079.61万元[200] - 董事长肖胜利实际所得报酬为116.25万元[198] - 董事兼总经理李六军实际所得报酬为160万元[198] - 董事刘建军实际所得报酬为130万元[198] - 董事兼常务副总经理周永寿实际所得报酬为104.73万元[198] - 董事崔卫兵从股东单位获得报酬77.8万元[198] - 监事张玉明实际所得报酬为75.67万元[200] - 副总经理兼董事会秘书常文瑛实际所得报酬为98.91万元[200] - 财务总监宋勇实际所得报酬为93.09万元[200] - 公司董事、监事及高级管理人员从公司获得报酬总额为916.28万元[200] - 副总经理薛延童在股东单位任职[189] - 崔卫兵在天水华天微电子股份有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[189] - 张利平在天水华天微电子股份有限公司任财务部部长并领取报酬津贴[189] - 罗华兵在杭州友旺电子有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[189] - 刘建军在华天科技（西安）有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[192] - 陈建华在华天科技（昆山）电子有限公司任副总经理并领取报酬津贴[192] - 独立董事董云庭在三家上市公司兼任独立董事并均领取报酬津贴[192] - 独立董事毕克允在两家上市公司兼任独立董事并均领取报酬津贴[192] - 独立董事李敬道在甘肃陇神戎发药业股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[192] - 公司董事刘建军持股从95,296股减持至71,472股，减持比例为25%[182] - 公司副总经理薛延童持股从30,080股减持至22,560股，减持比例为25%[182] - 公司财务总监宋勇持股从31,168股减持至23,376股，减持比例为25%[182] - 公司副总经理兼董事会秘书常文瑛持股从30,080股减持至22,560股，减持比例为25%[182] - 公司董事及高管合计持股从186,624股减持至139,968股，减持比例为25%[182] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 2013年度现金分红总额为32,490,400元，每10股派发现金红利0.50元（含税）[118][121] - 2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为16.31%[119] - 2012年度现金分红总额为32,490,400元，每10股派发现金红利0.50元（含税）[118] - 2012年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为26.84%[119] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利4061.3万元[117] - 2011年度以资本公积每10股转增6股，总股本由40613万股增加至64980.8万股[117] - 2011年度现金分红金额为40,613,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为51.44%[119] - 2013年度母公司实现净利润157,684,538.13元，提取法定盈余公积15,768,453.81元[122] - 2013年度母公司未分配利润为141,916,084.32元，累计可供股东分配利润为609,350,542.91元[122] - 2013年度母公司资本公积余额为369,590,470.19元，未进行资本公积转增股本[122] 风险因素 - 公司面临半导体行业周期性波动风险[13] - 公司面临主要原材料价格变化及人力成本上升导致的成本控制风险[14] - 公司面临新产品开发与技术研发失败的风险[15] - 公司产品主要原材料价格与黄金、铜的价格走势密切相关，存在成本波动风险[107] 管理层讨论和指引 - 公司2014年生产经营目标为全年实现营业收入30亿元[105] - 预计2014年至2016年中国集成电路销售收入年均增速超过13%，2016年达到3739.56亿元[103] - 公司将持续推进40纳米集成电路先进封装测试产业化和通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目[105] - 公司计划大力发展BGA、CSP、MCM、SiP、FC、TSV、MEMS、LED等高端封装技术和产品[104] - 公司2014年发展规划资金需求主要来自可转债募集资金、自有资金及银行贷款[109] 其他重要事项 - 公司持有天水市兴业担保有限公司10%股权，期末账面值1000万元[79] - 控股子公司以420万元竞得金矿探矿权[154] - 天水中核华天矿业有限公司以420万元竞得金矿探矿权[96] - 南京盛宇涌鑫股权投资中心总资产12,552.93万元、净资产12,550.54万元[138] - 南京盛宇涌鑫股权投资中心净利润533.97万元[138] - 公司作为出租人确认年度租赁收益1,062,187.20元（天水华天微电子）和5,535.12元（天水七四九电子）[141] - 公司作为承租人支付年度租赁费用451,771.20元（天水七四九电子）和678,424.56元（天水华天微电子）[141] - 对子公司华天科技（西安）担保总额13,000万元[144] - 报告期内实际发生子公司担保金额7,300万元[144] - 报告期末实际担保余额0万元，占净资产比例0%[144] - 支付公开发行可转债保荐费用751.43万元[150] - 支付境内会计师事务所审计服务报酬40万元[148] - 会计师事务所审计服务连续年限10年[148] - 报告期内未发生需披露的重大合同及担保违约事项[141][144][145] - 公司负债总额15.86亿元，较期初增长55.07%[167] - 控股股东华天微电子总资产5.04亿元，净资产2.17亿元，营业收入1.74亿元，净利润3,737.30万元[173] - 控股股东华天微电子经营活动产生的现金流量净额5,627.02万元[173] - 公司股东在报告期内无股份增持计划实施[180] - 公司过去10年无控股境内外上市公司情况[176] 公司基本信息 - 公司2013年注册地址变更为甘肃省天水市秦州区双桥路14号，注册号620500000000067[22] - 公司股票代码002185，在深圳证券交易所上市[18] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为刘志文、宫岩[23] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司（2011年11月4日至2013年6月13日）和第一创业摩根大通证券有限责任公司（2013年8月28日至2014年12月31日）[24] - 公司组织机构代码为75655861-0[22] - 公司税务登记号码为620502756558610[22]