财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入同比增长50.76%至24.47亿元[27][33][37][38] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长64.55%至1.99亿元[27][33][37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长80.72%至3.88亿元[27] - 加权平均净资产收益率提升4.04个百分点至12.2%[27] - 总资产同比增长39.27%至35.59亿元[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长168.46%至1.88亿元[27] - 公司经营活动现金流量净额同比增长80.72%至3.88亿元[61] - 公司投资活动现金流量净额同比恶化234.78%至-8.03亿元[61] - 公司筹资活动现金流量净额同比增长604.01%至4.11亿元[61] 成本和费用（同比） - 公司集成电路主营业务成本同比增长46.11%至19.08亿元[47][48] - 公司管理费用同比增长51.04%至2.42亿元[54] - 公司研发支出同比增长42.09%至1.45亿元[55] 业务运营表现 - 集成电路封装量同比增长20.85%至83.70亿只[33][41] - 出口营业收入同比增长88.60%至9.68亿元[40] - 研发支出同比增长42.09%至1.45亿元[38][40] - 昆山公司纳入合并范围新增营业收入2.27亿元占比9.26%[41] - 公司集成电路销售量同比增长20.13%至833,779万只[42] - 公司集成电路生产量同比增长20.85%至836,998万只[42] - 公司集成电路库存量同比增长36.68%至11,995万只[42] - 公司前五名客户销售总额占年度销售总额比例19.59%达4.79亿元[45] 业务分部和地区表现 - 集成电路业务营业收入24.02亿元，营业成本19.08亿元，毛利率20.59%[65] - 集成电路业务营业收入同比增长51.35%，营业成本同比增长46.11%，毛利率增长2.85个百分点[65] - 国内销售收入14.34亿元，同比增长33.55%，毛利率27.14%[65] - 出口销售收入9.68亿元，同比增长88.6%，毛利率10.88%[65] - 华天科技(西安)有限公司2013年营业收入4.72亿元同比增长98.07%[95] - 华天科技(西安)有限公司2013年净利润5,136.19万元同比增长143.83%[95] - 华天科技(昆山)电子有限公司2013年营业收入7.56亿元[95] - 华天科技(昆山)电子有限公司2013年净利润3,241.61万元[95] 融资、投资与募集资金 - 短期借款5133.92万元，占总资产比例1.44%，同比下降5.58个百分点[68] - 长期借款3.19亿元，占总资产比例8.97%，同比上升2.79个百分点[68] - 应付债券3.56亿元，占总资产比例10.01%，全部为本期新增可转债[68] - 报告期对外投资额1.55亿元，较上年同期2600万元增长495.25%[77] - 募集资金总额8.02亿元，报告期投入2.64亿元，累计投入6.16亿元[81] - 2011年非公开发行募集资金总额为350.518百万元，截至2013年底累计投入352.0156百万元，其中利息收入1.4976百万元[85] - 2013年公开发行可转债募集资金总额为461百万元，净额为451.3335百万元，发行费用为9.6665百万元[86] - 2013年可转债募集资金报告期投入263.6362百万元，累计利息收入1.1201百万元，专项账户余额188.8174百万元[88] - 公司2013年8月公开发行可转债461万张，发行总额4.61亿元[163][164] - 可转债募集资金净额为4.513亿元[164] - 截至2013年末应付债券金额为3.5627亿元[166] - 可转债负债成分确认为3.5666亿元，权益成分1.0434亿元[167] - 可转债票面利率首年0.5%，第六年1.5%[165] - 可转债初始转股价格9.79元/股[165] - 前10大可转债持有人中工行兴全基金持有43.46万张，占比9.43%[164] 募集资金投资项目 - 铜线键合集成电路封装项目投资总额201.6百万元，调整后投资112.1441百万元，进度100%，实现效益307.954百万元[91] - 集成电路高端封装测试生产线项目投资总额298.4百万元，调整后投资133百万元，进度100.99%，实现效益387.438百万元[91] - 集成电路封装测试生产线工艺升级项目投资总额299百万元，调整后投资105.3739百万元，进度100.17%，实现效益350.264百万元[91] - 通讯与多媒体集成电路封装测试项目投资总额160百万元，调整后投资162.0188百万元，本期投入27.2601百万元，进度16.83%[91] - 40纳米集成电路先进封装测试项目投资总额150百万元，本期投入97.0614百万元，进度64.71%，实现效益1.0586百万元[91] - 受让昆山西钛微电子28.85%股权项目投资总额139.3147百万元，进度100%[91] - 承诺投资项目合计投资额1248.3147百万元，本期投入263.6363百万元，累计投入615.6518百万元，实现效益105.6242百万元[91] - 2011年非公开发行募集资金项目置换预先投入自筹资金2.4亿元（23,956.20万元）[92] - 2013年可转换公司债券募集资金项目置换预先投入自筹资金1.14亿元（11,363.95万元）[92] - 截至2013年底可转换公司债券募集资金专用账户余额1.89亿元（18,881.74万元）[92] - 多圈V/UQFN等封装技术研发项目累计投入1.46亿元（14,625.75万元）进度73.18%[99] 收购与合并事项 - 公司收购华天科技（昆山）电子有限公司28.85%股权，交易价格为13,931.47万元[132] - 收购昆山公司导致2013年合并报表归属于母公司净利润减少1,681.94万元，影响比例为-8.45%[132] - 公司收购华天科技（昆山）电子有限公司28.85%股权后总持股比例达63.85%[134] - 合并昆山公司增加资产66,404.73万元、负债14,330.40万元、少数股东权益18,824.87万元[134] - 合并昆山公司增加营业收入22,661.75万元但归属母公司净利润亏损1,681.94万元[134] - 2013年合并昆山公司财务报表增加资产66404.73万元，负债14330.40万元，少数股东权益18824.87万元[114] - 2013年合并昆山公司增加营业收入22661.75万元，归属于母公司的净利润为-1681.94万元[114] 关联交易 - 向宁波康强电子采购原材料10,217.70万元占同类交易金额比例22.42%[136] - 向杭州士兰微电子销售集成电路封装测试费6,314.66万元占同类交易比例4.46%[136] - 向杭州友旺电子销售封装测试服务2,406.18万元占同类交易比例1.7%[137] - 关联交易总额19,291.45万元[137] 公司治理与股东信息 - 控股股东天水华天微电子股份有限公司持股比例34.6%，持股数量224,827,520股，其中质押14,000,000股[169] - 景顺长城内需增长贰号基金持股比例3.32%，持股数量21,583,285股[169] - 景顺长城内需增长开放式基金持股比例3.15%，持股数量20,496,383股[169] - 杭州友旺电子有限公司持股比例2.07%，持股数量13,431,484股，报告期内减持18,748,516股[169] - 东吴价值成长双动力基金持股比例1.6%，持股数量10,385,248股[169] - 全国社保基金一零八组合持股比例1.54%，持股数量9,986,396股[169] - 申银万国证券信用账户持股14,333,318股占比2.21%，国泰君安证券信用账户持股6,135,275股占比0.94%[170] - 公司实际控制人为肖胜利等16名自然人，合计持股比例为34.60%[179] - 天水华天微电子股份有限公司持有公司44.36%股份[179] - 其余174名股东合计持股比例为55.64%[179] - 报告期末股东总数29,432户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数39,394户[169] - 有限售条件股份减少9,240股，总股本保持6.498亿股不变[162][167] 董事、监事及高级管理人员 - 2013年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为916.28万元[197] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为1,079.61万元[200] - 董事长肖胜利实际所得报酬为116.25万元[198] - 董事兼总经理李六军实际所得报酬为160万元[198] - 董事刘建军实际所得报酬为130万元[198] - 董事兼常务副总经理周永寿实际所得报酬为104.73万元[198] - 董事崔卫兵从股东单位获得报酬77.8万元[198] - 监事张玉明实际所得报酬为75.67万元[200] - 副总经理兼董事会秘书常文瑛实际所得报酬为98.91万元[200] - 财务总监宋勇实际所得报酬为93.09万元[200] - 公司董事、监事及高级管理人员从公司获得报酬总额为916.28万元[200] - 副总经理薛延童在股东单位任职[189] - 崔卫兵在天水华天微电子股份有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[189] - 张利平在天水华天微电子股份有限公司任财务部部长并领取报酬津贴[189] - 罗华兵在杭州友旺电子有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[189] - 刘建军在华天科技（西安）有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[192] - 陈建华在华天科技（昆山）电子有限公司任副总经理并领取报酬津贴[192] - 独立董事董云庭在三家上市公司兼任独立董事并均领取报酬津贴[192] - 独立董事毕克允在两家上市公司兼任独立董事并均领取报酬津贴[192] - 独立董事李敬道在甘肃陇神戎发药业股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[192] - 公司董事刘建军持股从95,296股减持至71,472股，减持比例为25%[182] - 公司副总经理薛延童持股从30,080股减持至22,560股，减持比例为25%[182] - 公司财务总监宋勇持股从31,168股减持至23,376股，减持比例为25%[182] - 公司副总经理兼董事会秘书常文瑛持股从30,080股减持至22,560股，减持比例为25%[182] - 公司董事及高管合计持股从186,624股减持至139,968股，减持比例为25%[182] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 2013年度现金分红总额为32,490,400元，每10股派发现金红利0.50元（含税）[118][121] - 2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为16.31%[119] - 2012年度现金分红总额为32,490,400元，每10股派发现金红利0.50元（含税）[118] - 2012年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为26.84%[119] - 2011年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利4061.3万元[117] - 2011年度以资本公积每10股转增6股，总股本由40613万股增加至64980.8万股[117] - 2011年度现金分红金额为40,613,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为51.44%[119] - 2013年度母公司实现净利润157,684,538.13元，提取法定盈余公积15,768,453.81元[122] - 2013年度母公司未分配利润为141,916,084.32元，累计可供股东分配利润为609,350,542.91元[122] - 2013年度母公司资本公积余额为369,590,470.19元，未进行资本公积转增股本[122] 风险因素 - 公司面临半导体行业周期性波动风险[13] - 公司面临主要原材料价格变化及人力成本上升导致的成本控制风险[14] - 公司面临新产品开发与技术研发失败的风险[15] - 公司产品主要原材料价格与黄金、铜的价格走势密切相关，存在成本波动风险[107] 管理层讨论和指引 - 公司2014年生产经营目标为全年实现营业收入30亿元[105] - 预计2014年至2016年中国集成电路销售收入年均增速超过13%，2016年达到3739.56亿元[103] - 公司将持续推进40纳米集成电路先进封装测试产业化和通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目[105] - 公司计划大力发展BGA、CSP、MCM、SiP、FC、TSV、MEMS、LED等高端封装技术和产品[104] - 公司2014年发展规划资金需求主要来自可转债募集资金、自有资金及银行贷款[109] 其他重要事项 - 公司持有天水市兴业担保有限公司10%股权，期末账面值1000万元[79] - 控股子公司以420万元竞得金矿探矿权[154] - 天水中核华天矿业有限公司以420万元竞得金矿探矿权[96] - 南京盛宇涌鑫股权投资中心总资产12,552.93万元、净资产12,550.54万元[138] - 南京盛宇涌鑫股权投资中心净利润533.97万元[138] - 公司作为出租人确认年度租赁收益1,062,187.20元（天水华天微电子）和5,535.12元（天水七四九电子）[141] - 公司作为承租人支付年度租赁费用451,771.20元（天水七四九电子）和678,424.56元（天水华天微电子）[141] - 对子公司华天科技（西安）担保总额13,000万元[144] - 报告期内实际发生子公司担保金额7,300万元[144] - 报告期末实际担保余额0万元，占净资产比例0%[144] - 支付公开发行可转债保荐费用751.43万元[150] - 支付境内会计师事务所审计服务报酬40万元[148] - 会计师事务所审计服务连续年限10年[148] - 报告期内未发生需披露的重大合同及担保违约事项[141][144][145] - 公司负债总额15.86亿元，较期初增长55.07%[167] - 控股股东华天微电子总资产5.04亿元，净资产2.17亿元，营业收入1.74亿元，净利润3,737.30万元[173] - 控股股东华天微电子经营活动产生的现金流量净额5,627.02万元[173] - 公司股东在报告期内无股份增持计划实施[180] - 公司过去10年无控股境内外上市公司情况[176] 公司基本信息 - 公司2013年注册地址变更为甘肃省天水市秦州区双桥路14号，注册号620500000000067[22] - 公司股票代码002185，在深圳证券交易所上市[18] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为刘志文、宫岩[23] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司（2011年11月4日至2013年6月13日）和第一创业摩根大通证券有限责任公司（2013年8月28日至2014年12月31日）[24] - 公司组织机构代码为75655861-0[22] - 公司税务登记号码为620502756558610[22]