投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为长城资管上海办事处，人员为胡辰、蓝玉成 [1] - 时间为2016年5月5日，地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为伍朝晖先生（董事会秘书、副总裁、投资总监） [1] 公司基本情况及募投项目介绍 - 伍朝晖介绍公司基本情况及本次非公开发行股票募投项目 [1] 互动交流内容 战略转型 - 2013年完成第一步转型，从“智能建筑系统集成商”变为“智慧城市服务与运营商” [1] - 第二步在智慧城市顶层设计下拓展智慧医疗、节能、环保等垂直领域业务 [1] - 第三步推动收入结构转型，从工程收入为主变为软件运营等服务性收入为主 [1] - 2015年收购成电医星，业务和收入结构转型初显成效 [1] 智慧医疗领域 - 收购成电医星使业务向产业链上游延伸，未来计划挖掘并购对象延伸产业链，关注区域远程医疗平台公司 [2] - 崇州市“智慧医疗”项目是创新，在三线城市试点，采用“农村包围城市”战略，原因是政策支持大、商业模式好、医院阻力小 [2] - 智慧医疗云平台能帮助监管机构实时监管，对各方有利 [3] 智能建筑领域 - 目前智能建筑在主营业务收入中占比大，未来业务保持20%-30%稳定增长，公司将增加其他业务投入加速转型 [3] 智慧节能业务 - “智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目”是募投重点方向，以节能咨询为引领，发展相关工程和业务，BIM咨询打造服务体系 [3] 非公开发行股票情况 - 2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿批文，拿到后尽快发行 [3] - 目前有几十家机构或个人表达认购意向，欢迎相关机构参与认购报名 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国信证券、东方证券等多家机构 [1] - 时间为2016年2月17日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 智慧医疗项目相关 - 崇州智慧医疗项目是公司智慧医疗板块业务创新，可形成统一健康数据云平台，实现医疗机构信息互联互通 [1][2] - 公司计划1 - 2年内完成崇州试点项目，成功后通过“智城网络”扩张全国 [3] 区域医疗商业模式 - 为卫计委搭建软件平台 [2] - 为卫计委和医院搭建数据接口，提供软件产品销售和服务 [2] - 为卫计委提供软件平台运营和维护 [2] - 后端城市级医疗平台为C端提供增值服务，如医药配送 [2] 健康数据互联互通策略 - 采用“农村包围城市”战略，先在三线城市试点，再向一、二线城市渗透 [2] - 选择地级市客户打造区域医疗平台，原因是政策支持力度大、商业模式兼顾多方利益、医院阻力小 [2] 公司核心竞争力 - 拥有完整产业链，提供全方位服务 [2] - 项目积累雄厚，医疗团队实力较强 [2] - 通过数据平台切入业务，符合发展轨迹和未来方向 [2] - “智城模式”布局全国，可快速推广 [2] 公司行业地位 - 电子病历全国排名前十，医院智能化服务全国排名前列，希望两到三年内在医院服务领域进入全国前列 [3] 行业竞争情况 - 能提供全产业链服务的公司不多，延华在类似崇州项目承接中有竞争优势 [3] - 国内智慧城市市场大，现阶段各大企业直面竞争机会不多，延华较早进入市场，有核心团队、技术和项目经验 [3][4] 收购公司情况 - 成电医星依托大学资源，有20多年智慧医疗经验，在全国17个城市开展业务，在西南地区领先 [3] 并购基金进展 - 2015年设立的两个并购基金处于募资和项目储备阶段 [4] 公司经营情况 - 2015年利润增长区间由20% - 70%变更为50% - 100% [4] 财政预算影响 - 财政预算结构化调整对公司有利，如浦东新区加大信息化投入 [4] 股权激励业绩考核 - 成电医星并购后产生的利润不计入股权激业绩利润考核指标 [4] 未来收并购计划 - 先纵向收购，弥补业务短板、优化产业链、打造核心竞争力 [4] - 纵向收购完成后，更多关注横向收购，扩张市场和实现财务增长 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 参与单位包括海通证券、东吴证券、中国平安等多家机构 [1] - 时间为2016年2月26日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 公司战略与业务发展 并购战略 - 实施“业务深化转型和外延并购扩张”双轮驱动战略，并购方向为智慧城市产业链的上游、平台型、软件运营类公司，涉及智慧医疗、智慧节能、智慧环保等领域 [1] 智慧医疗业务 - 未来发展方向是新兴技术应用和商业模式变化，目标客户拓展到民众，行业内涵拓展到整个大健康管理领域 [2] - 基于“绿色智慧医院”业务，推出“养老服务平台”，未来打造区域健康服务平台 [2] - 沿着医院信息化、区域医疗平台和城市智慧医疗云平台的战略路径，寻找并购对象完善产业链 [2] 智城模式布局 - 2011年成立首家智城公司武汉智城，通过参控股等方式拓展市场，已设立九家智城公司，初步完成全国市场布局，模式正在加速推广 [2] 公司竞争力 核心竞争力 - 依托多业务领域丰富资源形成优势业务领域 [3] - 成功推广“智城模式”实现全国市场布局 [3] - 具备快速占领市场和获取优质项目资源的能力 [3] - 拥有经验丰富、高素质的管理团队 [3] 智慧医疗竞争优势 - 智慧医疗业务自上而下开展，借助“智城模式”推进 [3] - 收购成电医星获得技术和产品支撑 [3] - 与成电医星实现优势互补和更好融合 [3] 公司运营情况 非公开发行股票 - 2016年1月11日披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，等待证监会安排上会 [3] PPP项目 - 除设立智城公司外，积极探索并洽谈通过PPP模式与地方政府深入合作，计划未来一至两年在PPP项目上有新突破 [3] 2015年经营情况 - 1月底公告业绩预告修正公告，2015年利润增长区间由20%-70%变更为50%-100% [3] 财政预算影响 - 财政支出结构调整，如浦东新区加大信息化投入，对公司有利 [4]

公司基本情况与募投项目 - 董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖介绍公司基本情况及本次非公开发行股票募投项目 [1] 区域医疗信息化平台相关 - 承建城市级区域医疗信息化平台项目，利用多种技术打造三位一体平台，子公司成电医星在鹿泉市建成平台，崇州市“智慧医疗”项目正在实施且规模更大 [1] - 平台打通信息孤岛非技术问题而是医院压力，建设可降低政府监管和居民就诊成本，软件升级无需科研人员驻点 [3] 崇州“智慧医疗”项目 - 商业模式包括为卫计委搭建平台、提供接口及软件服务、平台运营维护、为C端提供增值服务，是智慧医疗板块业务创新 [2] - 项目公司由子公司与崇州智慧通科技共同出资设立，收入源于平台建设及建成后的服务运营 [2] 市场推广与竞争 - 通过“智城模式”横向布局全国，自上而下合作推广，崇州项目试点成功后可全国复制 [2] - 智慧医疗行业竞争对手有万达信息、卫宁健康、创业软件等，公司利用优势提供全方位服务，有竞争优势 [2] 公司业务数据 - 有2000家左右医院客户，医疗板块研发人员达150人左右，软件自主研发 [3] - 2014 - 2015年上海合同能源管理覆盖建筑面积400万平方米，公司承接40多万平方米，占11%市场份额；承接400余栋建筑分项计量项目，占1/3市场份额，预计2016年底达600 - 1000栋 [3] 公司业务转型 - 智能建筑在营业收入中占比降低是业务转型结果，已完成从“智能建筑系统集成商”到“智慧城市服务与运营商”转型，正拓展智慧城市其他垂直领域业务，推动收入结构转型 [4] 公司未来规划 - 计划在智慧医疗领域寻找并购对象，延伸产业链，关注区域远程医疗平台方面公司 [3] - 从现有400多个客户中筛选25个优质客户洽谈合同能源管理业务模式 [4] 非公开发行股票情况 - 2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿批文，拿到后尽快发行，有几十家机构或个人表达认购意向 [4]

公司基本情况与战略 - 公司围绕“智慧城市服务与运营商”定位，推行“分享、合作、创造”文化，通过“智城模式”横向布局全国，收购打造智慧医疗等细分市场垂直产业链 [1] 业务技术相关 - 智慧医疗、节能项目硬件器材采购，软件技术自行研发，集团医疗板块研发人员近150人 [2] - 电子病历系统以病人为中心，具备多特性，通过核心技术实现结构化和智能化，互联互通对区域医疗意义重大 [2] 区域医疗信息化平台项目 - 选择四川省崇州市试点，原因是政策支持大、商业模式好、医院阻力小，三线城市更易统筹协调 [2] - 承建城市级平台，由卫计委、医疗服务机构、个人用户APP（PC）端组成，子公司在鹿泉市建成平台，崇州项目正在实施且规模更大 [3] 竞争情况 - 智慧医疗行业竞争对手有万达信息、卫宁健康、创业软件等，公司打通院内院外信息化，提供全产业链服务，有竞争优势 [3] 非公开发行股票募投项目 - 智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营 - 项目总投资44700万元，拟投入募集资金35184.46万元，建设周期3年 [3] - 能耗数据采集与监测管理平台：已承接上海400余栋分项计量与能源审计项目，未来三年对黄浦、普陀、虹口部分建筑实施分项计量和能耗监测，预计投资2000万元 [4] - 节能技改及设施运维管理体系：从400余栋建筑中选25栋实施节能改造和运维管理，选一条工业生产线实施余热发电改造 [4] - 分布式光伏发电系统建设：拟投入建造5个中小型分布式光伏发电系统，装机容量1MW [4] - 电力需求侧管理产业化攻关模块：计划投资4700万元建设能源需求侧管理平台，引导优化用户用能习惯，与售电公司合作 [4] 其他业务情况 - 2014 - 2015年，公司承接上海合同能源管理项目40多万平方米，占11%市场份额，毛利率比节能工程项目高 [5] 公司经营与发行进展 - 2016年第一季度新签项目合同金额44616.47万元，较去年同期增长103.95% [5] - 2016年3月3日非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿批文，有几十家机构或个人表达认购意向 [5]

公司基本情况与活动信息 - 公司为上海延华智能科技（集团）股份有限公司，证券代码 002178，证券简称延华智能 [1][2] - 2016 年 8 月 23 日 9:30 在上海市普陀区西康路 1255 号 11 楼会议室进行特定对象调研，接待人员为伍朝晖先生，参与单位有国海创新资本投资管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司 [2] 业绩情况与预期 - 上半年业绩保持较好增长，基本实现年初经营目标，下半年将继续平稳增长，成电医星业绩对赌和股权激励计划业绩承诺是保障，优势业务强化、新业务创新带来新利润增长点 [3] - 2017 年业绩将继续平稳上升，前期投入项目落地，如与成电医星的“区域医疗信息化平台”项目，且不断拓展新业务领域承接新项目 [3][4] - 2016 年智慧医疗板块利润预计有较大增长，成电医星全年利润纳入合并报表，与成电医星合作项目落地，与感信信息深度合作 [4][5] 业务计划与合作 - 积极探索并洽谈通过 PPP 模式与各地地方政府深入合作 [4] - 收购成电医星深化院内信息化、建设区域和城市级医疗平台，以数据为切入点打造面向大众的平台 [5][6] 各板块业务情况 智慧节能板块 - 作为上海建筑能耗在线监控与数据应用领导者和节能项目全生命周期管理模式开创者，承接上海市 400 余栋建筑分项计量项目，占 1/3 市场份额，预计 2016 年底达 600 - 1000 栋 [6] - “延华 FindER 建筑能耗监管平台”监测电量 64,800 万度，监测支路数量较去年同期增长 25% [6] - 为上海多个区开展“大数据挖掘与分析服务”“绿色化设施管理服务”，计划从 400 多个客户中筛选 25 个优质客户洽谈合同能源管理业务 [6][7] - 2014 - 2015 年承接上海市合同能源管理项目 40 多万平方米，占 11% 市场份额 [7] - 中标上海市“杨浦区建筑信息模型（BIM）技术试点和推广应用技术总支持服务项目”等，“天合光能上海研发楼 BIM 项目”获第三届“申新杯”BIM 机电安装应用创新大赛大奖 [7] 智慧环保业务领域 - 围绕“大气治理”“水治理”和“环保信息化”等领域加强业务拓展 [7] - 与上海长风投资发展有限公司共同设立上海长风延华智慧环保科技有限公司，以上海市普陀区环保项目为切入点进军上海市场 [8] - 截止上半年实现 1,142 万元合同，为年内智慧环保业务贡献利润奠定基础 [8]

公司基本情况 - 公司为上海延华智能科技（集团）股份有限公司，证券代码 002178，证券简称延华智能 [1][2] - 2016 年 9 月 7 日 15:00，在上海市普陀区西康路 1255 号 11 楼会议室，董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖接待国元证券、方正证券等多家单位人员并介绍公司情况 [2] 大数据运维与管理 - 公司将智慧城市建设分为顶层设计、项目落地和运营、大数据运维与管理三个阶段，数据管理和挖掘是未来趋势 [3] - 公司重点构建医疗、节能等行业大数据平台，已具备收集、处理行业数据能力，未来将结合自我培养和并购嫁接大数据团队 [3] PPP 项目计划 - 国家政策推动 PPP 模式，公司积极探索，尤其在智慧医疗领域医院建设方面，期待与地方政府深入合作 [3] 数据中心事业部 - 致力于成为数据中心专业领域服务与运营商，依托市场网络和业务部门协同，提供大型数据中心解决方案 [4] - 承接万国数据北京日上等数据中心项目，与曙光星云签署战略合作协议 [4] 胡黎明案件影响 - 案件暂时影响公司非公开发行股票进程，待定性后判断影响及程度，公司业务发展未受太多影响 [4] - 公司有完善治理和管理架构，日常经营有序，将加大业务拓展力度 [5] 美迪希兰相关情况 - 美迪希兰是提供医疗卫生行业云解决方案的高新技术企业，产品线丰富，有成功实践案例 [5][6] - 2016 年 9 月公司收购其部分股权，意义在于延伸智慧医疗产业链、提升“区域医疗信息化平台”解决能力、深化业务和收入结构转型 [6][7][8][9] 感信信息相关情况 - 感信信息是专业医院消毒供应可追溯系统服务提供商，产品覆盖全国 200 多家三甲医院，获市场高度认可 [9][10] - 公司参与投资意义在于延伸优化智慧医疗产业链、提升“区域医疗信息化平台”实施能力、扩大客户规模及深化业务和收入结构转型，虽发行终止但将继续参与新一轮认购 [10][11][12] 智慧医疗产业链关注产品 - 关注区域远程医疗平台（远程影像、远程心电等）和行业领域数据平台及数据挖掘项目，计划寻找并购对象延伸产业链 [13] 智慧节能板块业务 - 以“一轴引领、四轮驱动、数据引擎”为发展战略，发展基于能效提升的绿色化设施管理服务 [13] - 承接上海市 400 余栋建筑分项计量项目，占上海市 1/3 市场份额 [13][14] 智慧环保板块业务 - 围绕“大气治理”“水治理”“环保信息化”等领域拓展业务，与上海长风投资设立上海长风延华智慧环保科技有限公司 [14] - 截至上半年实现 1142 万元合同，为年内业务贡献利润奠定基础 [14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访 [2] - 参与媒体有《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 [2] - 活动时间为2016年9月6日15:00 [2] - 活动地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖先生 [2] 胡黎明案件相关 - 2016年8月31日，胡黎明因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被上海市人民检察院第二分院批准逮捕，其申请辞去公司总裁及董事会所有职务，公司会持续关注并披露信息 [2][3] - 胡黎明案件暂时影响公司非公开发行股票事项进程，待案件定性后判断影响及程度 [3] 公司业务与管理 - 公司业务发展未受太多影响，已形成完善治理和管理架构，日常经营有序，将加大业务拓展力度提升竞争力 [3][4] - 顾燕芳女士担任公司董事长、总裁，她与胡黎明一同创业，熟悉业务且对公司感情深厚，履历丰富，公司相信其能带领公司平稳发展实现目标 [4][5] 医疗业务领域规划 - 2015年完成收购成电医星，强化院内信息化实施能力，共同打造区域和城市级医疗平台 [5] - 2016年5月与感信信息合作，虽因不合格投资者终止发行，但感信信息将启动新一轮发行，公司会继续参与认购 [5] - 收购美迪希兰部分股权，双方合作加大“区域医疗信息化平台”研发投入，打造城市居民健康信息平台 [6] - 公司深化外延并购战略，优化智慧医疗产业链，为未来两三年内智慧医疗核心竞争优势奠定基础 [6]

公司基本情况 - 证券代码 002178，证券简称延华智能，为上海延华智能科技（集团）股份有限公司 [1][2] - 2016 年 9 月 28 日 15:30 在上海市普陀区西康路 1255 号 11 楼会议室进行特定对象调研，接待人员为伍朝晖先生 [2] 业务转型战略 - 2013 年完成第一步转型，从“智能建筑系统集成商”变为“智慧城市服务与运营商”，坚持“内生转型深化和外延并购扩张”双轮驱动战略，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”方针 [3] - 第二步在智慧城市顶层设计下拓展智慧医疗、节能、环保等垂直领域业务，推动第三步收入结构转型，从工程收入为主变为软件运营等服务性收入为主，提升毛利率和净利率 [3] 智慧城市业务相关 - 作为“智慧建筑服务与运营商”，通过云计算等手段提供技术服务，智慧城市建设分顶层设计和项目落地、运营、大数据运维与管理三阶段，未来数据处理是显性表现 [3] - 设有咨询业务事业部，基于多种技术，以多种咨询为切入点，为不同用户提供全方位咨询服务，实现城市运营服务智慧化等 [5][6] 业务运营细节 - 硬件设备靠租赁或外购，软件产品以自主开发为主 [4] - 坚持双轮驱动战略，围绕业务和发展战略寻找并购标的，关注区域远程医疗平台和行业数据平台及挖掘项目 [4] - 今年 5 月中标杨浦区 BIM 技术试点和推广应用技术总支持服务项目，提供顶层设计等服务，积累经验制定行业标准，提升智慧节能核心竞争力 [4][5] - 合同能源管理是与业主按比例分享减少能耗支出的模式，可与智能家居结合提高节能效率 [6][7] 行业竞争与合作 - 智慧医疗行业竞争对手有万达信息、卫宁健康、创业软件等，公司业务覆盖院内和区域医疗信息化平台，提供全产业链服务，有竞争优势 [7] - 积极探索 PPP 模式，尤其在智慧医疗领域医院建设方面，期待与地方政府深入合作 [8] 公司研发与激励 - 研发人员约 200 名，有高层次科研团队，设有多个科技创新机构，与高校、研究院所开展产学研合作 [8] - 限制性股票激励计划解禁需满足公司无特定情形、激励对象无特定情形、公司达到业绩条件、按《考核办法》确定解锁系数等条件，业绩条件以 2013 年为基准年，不同解锁阶段有不同净利润增长率和净资产收益率要求 [8][9][10]

公司基本信息 - 证券代码 002178，证券简称延华智能，全名为上海延华智能科技（集团）股份有限公司 [1][2] - 2016 年 11 月 7 日 15:00 在上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼会议室进行特定对象调研，接待人员为伍朝晖先生 [2] 成电医星业务及智慧医疗竞争优势 - 成电医星主要业务为电子病历、医疗质量管理等医院内全面信息化产品和服务，开发 80 多个软件系统，产品覆盖全国 17 个省、1600 多家医院 [3] - 公司收购成电医星后在智慧医疗领域优势：业务宽度更广，打通院内院外信息化，提供全产业链服务；发力基于云计算技术的 HIS 系统，建立统一健康档案存储平台；擅长以城市为单位提供智慧医疗整体解决方案 [3][4] 各业务板块情况 - 智慧节能板块以“一轴引领、四轮驱动、数据引擎”为发展战略，发展基于能效提升的绿色化设施管理服务 [4] - 智能建筑板块以公建为主，公建对智能化需求更高、利润空间更大 [4] 业绩相关情况 - 2016 年第三季度报告业绩增速下滑，原因是宏观经济增速放缓、政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓以及前董事长配合调查影响日常经营 [5] - 公司在手订单基本符合年初预期，较去年同期有一定增长 [6] 公司发展计划 - 积极探索并洽谈通过 PPP 模式，尤其在智慧医疗领域医院建设方面与各地地方政府深入合作 [5] - 坚持“内生转型深化和外延并购扩张”双轮驱动战略，围绕业务和经营发展战略寻找合适并购标的，在智慧医疗产业链上关注区域远程医疗平台和数据平台及数据挖掘项目 [6]