2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件一 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 上市公司名称：上海悦心健康集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月30日 | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息） | 资金的利息 | 发生金额 | 占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - ...

公司业务业绩情况 - 2023年上半年建材业务逐步复苏，瓷砖销售收入较去年同期增长约15%，投资性房地产租赁业务收入较去年同期增长约10% [2] - 公司于去年终止负离子健康材料业务、剥离不良资产，减少今年经营性亏损；预计非经常性损益对净利润的影响金额为15600万元至16500万元，转让子公司股权认列相关收益约16200万元（税前） [2] 康养业务布局与目标 - 采取内生孵化和外延并购方式发展康养业务，立足长三角，初步目标是运营规模达1万床左右 [3] - 项目接洽分公开招投标和邀标两种方式，前期会做市场调查和团队评估 [3] 养老院相关情况 收费标准 - 上海奉贤区金海悦心颐养院人均每月收费4000元 - 8000元，收费包括床位费、护理费、餐费及增值服务费 [3] 运营情况 - 金海悦心颐养院2021年10月下旬运营，已运营1年多，床位入住率71% [3] 竞争优势 - 采用“中职 - 高职 - 企业”一体化贯通培养模式提供专业人才梯队 [3] - 养老机构内设有实训中心提供现场培训 [3] - 医疗服务业务布局早，有深厚医疗资源依托 [3] - 养老机构引进使用智能化系统，护理人员应用熟练 [3] 营销宣传 - 建立新媒体矩阵，涵盖传统、新媒体、地方性媒体，还有长者及其家属口碑宣传 [5] 慢性病管理 - 养老业务以托管公建民营项目为主，有数字化智慧养老运营平台，护理员年轻、学历高，运营管理数字化、智慧化，应用多种智慧物联网设施设备 [5] 其他项目运营情况 - 上海悦心•泗洪康养中心发展迅速，泗洪县安颐医院2021年3月获三级老年病专科医院资质，10月与省老年病医院建联盟，12月被评为省老年友善医疗机构优秀单位；泗洪安颐养老院2020年底开放220床普惠制养老，承接多项养老服务，康复中心、培训中心运营稳步推进 [4] 职业教育进展 - 打造“悦心照护教育培训”体系，2022年与多方合作举办温州东方悦心中等职业技术学校，2023年2月注册成立，处于招生阶段，计划招收500名 - 700名学生，9月开学 [4] - 学校首次招生形势良好，护理专业就业率高吸引学生报名 [4] - 学生学费每人约2万元/年 - 3万元/年，与当地学校收费标准大致相同 [5] 存量土地规划 - 公司转让子公司控股权含存量土地，后续做整体转型方案，地块打造“产城融合园区”规划功能和布局基本确定，正与政府就转型方案等进一步沟通 [5] 融资计划 - 公司目前尚无再融资计划，会结合业务发展和财务状况综合考虑 [6]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.21亿元，同比增长18.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损767.29万元，同比减亏49.83%[5] - 投资收益为220.82万元，同比增长288.99%，主要系收到参股子公司派发股利[11] - 瓷砖销售收入较去年同期增长约22%，影响毛利额增加550万元[12] - 2023年第一季度营业总收入2.21亿元，较上期1.87亿元增长18.52%[20] - 2023年第一季度营业总成本2.31亿元，较上期2.05亿元增长12.86%[20] - 2023年第一季度净利润为 - 767.96万元，较上期 - 1531.43万元亏损幅度收窄49.85%[22] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0083元，较上期 - 0.0165元亏损幅度收窄49.70%[22] - 2023年第一季度稀释每股收益为 - 0.0083元，较上期 - 0.0165元亏损幅度收窄49.70%[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4367.44万元，同比增长55.51%[5] - 经营活动现金流量净额同比增加，因销售收款增加；投资活动净额增加，因收到江西存量用地征收款；筹资活动净额增加，因增加借款及收到少数股东投入资本金[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4367.44万元，较上期 - 9817.70万元亏损幅度收窄55.51%[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 391.34万元，较上期 - 1389.54万元亏损幅度收窄71.84%[23] - 2023年第一季度筹资活动吸收投资收到现金3500万元，上期无此收入[23] - 2023年第一季度取得借款收到现金1亿，上年同期为6795.27万[24] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金2858万，上年同期无此项目[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计1.64亿，上年同期为6795.27万[24] - 2023年第一季度偿还债务支付现金7733万，上年同期为8685万[24] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金848.6万，上年同期为541.55万[24] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金553.26万，上年同期为1352.32万[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计9134.86万，上年同期为1.06亿[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额7223.14万，上年同期为 - 3783.6万[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额2463.26万，上年同期为 - 1.5亿[24] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额1.66亿，上年同期为9968.1万[24] 资产负债情况 - 应收票据较上年末减少146.57万元，降幅37.73%，主要系应收票据到期承兑[9] - 应收款项融资较上年末增加75万元，增幅166.67%，系收到客户以银行承兑汇票支付货款[9] - 在建工程较上年末增加175.19万元，增幅66.25%，主要系本报告期发生项目费用[9] - 应付职工薪酬较上年末减少1022.14万元，降幅44%，主要系支付上年末计提的员工年终奖金[9] - 少数股东权益较上年末增加1346.28万元，增幅124.75%，系新设非全资子公司[9] - 2023年3月31日流动资产合计898,448,318.05元，较年初942,685,963.79元减少[16] - 非流动资产合计1,532,589,325.28元，较年初1,547,660,721.58元减少[18] - 资产总计2,431,037,643.33元，较年初2,490,346,685.37元减少[18] - 流动负债合计902,864,858.04元，较年初953,990,135.67元减少[18] - 非流动负债合计504,496,845.06元，较年初519,327,843.44元减少[18] - 负债合计1,407,361,703.10元，较年初1,473,317,979.11元减少[18] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计9.99亿元，较上期10.06亿元减少0.68%[19] - 2023年第一季度少数股东权益2425.49万元，较上期1079.20万元增长124.75%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,020，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10大股东中，斯米克工业有限公司持股比例38.41%，持股数量355,896,164股，质押100,000,000股[14] - 斯米克工业、上海斯米克、太平洋数码受同一实际控制人李慈雄控制，属一致行动人[14]

业务模式与盈利情况 - 养老产业处于初期阶段，国内少见长期稳定盈利的营运和盈利模式，公司将通过打造康养服务品牌，采用连锁化、规模化轻资产运营模式作为盈利增长潜力点 [2] - 健康产业按既定规划稳步推进，以落地项目成功运转为目标，确立运营模式、培养人才、创建管理服务模式后再连锁推广，暂不考虑进军新能源产业 [3] - 医美业务未形成较大营业规模，大健康业务聚焦康养产业 [6] - 瓷砖业务收入占比 84%，待大健康业务形成规模后，康养业务收入预计占比提高 [3][7] 公司规划与决策 - 暂无再融资计划，将结合业务发展和财务状况综合考虑 [2] - 上海浦江镇约 560 亩工业用地，规划打造“产城融合的绿色、生态、健康、智能的产业园区”，正与政府沟通转型方案和手续 [3][4][5] - 控股股东及其一致行动人持股近 54％，按规定每三个月可从二级市场竞价交易减持 1％，是常态化减持计划，可增加市场流动筹码和股票流动性 [3] - 现阶段聚焦发展及稳固康养业务平台，完善悦心照护体系 [4] 养老产业具体打算与进展 - 完善上海奉贤金海悦心颐养院制度流程，提升服务质量，打造失智失能及认知康复特色康养服务 [4] - 对上海悦心•泗洪康养中心医养康教综合体项目提档升级，参与托管社区公办养老机构 [4] - 传播“悦心•安颐别业”护理型康养服务品牌，向高端家庭输出服务 [4] - “悦心照护教育培训”联动产教融合生态圈，探索“校—企—校”协同机制，实现“高职—中职（技校）—企业”一体化贯通培养模式 [4] - 针对“悦心•漫活欣成”活力长者康养品牌，深入探索客群定位、产品规划等，项目落地后全速推进 [4] 旗下机构运营情况 - 金海悦心颐养院 2021 年 10 月下旬运营，专注失智失能长者服务，运营 1 年多，入住情况良好 [5] - 上海悦心•泗洪康养中心发展迅速，泗洪县安颐医院 2021 年 3 月获三级老年病专科医院资质，10 月与江苏省老年病医院建立联盟，12 月被评为优秀单位；泗洪安颐养老院 2020 年底开放 220 床普惠制养老，2021 年托管两家区域养老服务中心，承接 12 家乡镇街道五保对象供养服务，2022 年获 7 家社区居家养老服务站点运营权，康复中心和培训中心运营稳步推进 [5] 职业教育规划 - 打造“悦心照护教育培训”体系，引进医养专业教学机构合作，设置护理实训中心，发力上游职业教育，打造“中职—高职—企业”一体化贯通培训模式 [5] - 2022 年与多方合作举办温州东方悦心中等职业技术学校，2023 年 2 月注册成立，预计 9 月开学，将引进海峡两岸师资，打造实训基地，开展订单班，共建智慧康养学院，以该校为依托组建康养技术学校群 [6] 养老服务竞争优势 - 采用“中职 - 高职 - 企业”一体化贯通培养模式提供专业人才梯队 [6] - 运营的养老机构内设有实训中心，提供现场培训 [6] - 专业化运营吸引年轻人才，护理人员平均年龄低于其他养老机构 [6] - 养老机构引进智能化系统，护理人员熟练应用智慧化养老体系和平台 [6] 公司发展战略 - 实施双品牌运营战略，巩固时尚健康建材业务“斯米克”品牌，发展大健康业务“悦心”品牌，采用“医养康教研”一体化产业模式 [6][7] - 打造活力长者康养生活服务“悦心•漫活欣成”、失智失能长者专业照护“悦心•安颐别业”、养老护理专业培训“悦心照护教育培训”三大产品线，立足上海，深耕长三角，放眼全国，打造康养服务核心的龙头企业 [6]

财务表现 - 公司2022年未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2022年公司净利润为XX万元，同比下降XX%[19] - 2022年营业收入为1,162,627,690.56元，同比下降7.79%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-278,424,533.43元，同比下降703.03%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为25,876,824.30元，同比下降83.11%[26] - 2022年总资产为2,490,346,685.37元，同比下降8.20%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为1,006,236,659.41元，同比下降21.30%[26] - 2022年基本每股收益为-0.3005元，稀释每股收益同样为-0.3005元[26] - 加权平均净资产收益率为-24.44%[26] - 2022年公司瓷砖业务实现营业收入9.74亿元，同比下降10.61%[57] - 2022年公司新产品销售收入占比近18%，全年开发新产品40余套[57] - 2022年公司租赁收入达8,069万元，同比增长11%[63] - 2022年公司净利润为-28,088.33万元，经营活动产生的现金流量净额为2,587.68万元[86] - 现金及现金等价物净增加额为-108,440,455.18元，同比减少219.61%[85] 市场与产品发展 - 公司计划在未来一年内推出新产品，预计将增加市场份额[19] - 公司正在积极进行市场扩张，计划在2023年开设XX家新门店[19] - 未来展望中，公司预计2023年营业收入将增长XX%至XX万元[19] - 公司将实施新的市场策略，以提升品牌知名度和用户忠诚度[19] - 2022年，陶瓷行业的利润总额降幅有所扩大，反映出市场环境的严峻[37] - 公司在陶瓷生产线的节能减排工作中，多项指标均达到国家标准[39] - 公司在2022年推出了多款新产品，包括"炫彩宝石"、"黄金洞石"等，提升了产品品质，具备"六高两超"特性[46] - 公司将推动定制化生产，提升产品附加值以满足用户需求[109] - 2023年公司将重视市场需求导向，开发适销对路的个性化产品[108] 研发与技术 - 公司将继续加大对新技术研发的投入，预计研发费用将占总收入的XX%[19] - 2022年公司研发投入金额为35,392,668.44元，同比减少11.19%[85] - 研发投入占营业收入比例为3.04%，较上年下降0.12%[85] - 公司在研发及技术能力方面，持续开发新产品，注重绿色环保，推动产品技术创新[56] 经营策略与管理 - 公司持续优化组织架构，减少管理层级，提高管理效率[59] - 公司在三、四线城市及县镇级市场扩展销售网点，提升区域覆盖程度[58] - 公司通过整合国内外专家团队和优质资源，提升核心竞争力，形成完整的"悦心照护体系"[52] - 公司重视薪酬福利制度，建立了全面的绩效管理体系，促进员工积极性[151] - 报告期内公司内部控制体系持续优化，确保各项管理要求的有效执行[157] 行业环境与挑战 - 主要原材料和能源价格大幅上涨，导致瓷砖生产成本攀升，企业通过技术改进和管理改善来应对成本上涨[44] - 公司面临节能降耗政策的风险，建筑陶瓷行业被列为重污染行业，需加大节能技术和环保技术的投入[112] - 原材料及能源价格面临逐年上涨压力，若继续上涨将影响公司获利能力，公司将通过签订年度采购计划和技术创新来应对[112] - 2023年房地产市场复苏不确定，工程渠道风险增加，公司将评估合作风险并把握适度比例[112] 人力资源与治理结构 - 报告期末在职员工数量合计为920人，其中母公司在职员工622人，主要子公司在职员工298人[150] - 2022年年度报告中，董事会成员中，女性占比为30%[123] - 2022年年度报告中，董事会成员的平均年龄为53岁[123] - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会等机构，确保决策的规范性[158] 环境保护与合规 - 公司已获得排污许可证，有效期至2027年10月16日，确保环保合规[165] - 江西斯米克2022年环境治理和保护的投入为477.22万元，按照环保税法缴纳环境保护税1.07万元[173] - 江西斯米克的烟尘、SO2、NOX等排放均达标，烟气处理后符合《陶瓷工业污染物排放标准》[168] - 江西斯米克每季度均委托第三方检测机构进行环境监测，检测数据均合格排放，无超标情况[172]

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 18 日披 露了《2022 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营 情况，公司定于 2023 年 3 月 23 日（星期四）15:00－17:00 举办 2022 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有董事长李慈雄先生、总裁余璟先生、财务负责人 赵一非先生、董事会秘书程梅女士、独立董事唐松莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 22 日（星期三）17:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注 ...

公司基本信息 - 证券代码 002162，证券简称悦心健康 [2] - 2022 年 12 月 9 日 14:00 - 15:30，在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号公司会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位有华泰证券、东北证券、上海乘安资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事、副总裁陈前，副总裁何志明等 [2] 业务布局与发展战略 - 公司中短期内无剥离瓷砖业务计划，瓷砖业务现金流稳定可支持康养业务发展 [2] - 预计康养业务规模和营收将上涨，560 亩存量土地规划完成后将加快转型支持康养业务营收发展 [2] - 公司立足长三角发展康养业务，长期愿景初步目标是在长三角地区运营规模达 1 万床左右 [3] - 公司战略目标是打造以康养服务为核心“医养康教研”五位一体的龙头企业 [3] 养老业务相关 - 公司养老业务以托管运营公建民营项目为主，“悦心.安颐别业”有数字化智慧养老运营平台，养老院运营管理已数字化、智慧化，应用多种智慧物联网设施设备 [3] - 养老机器人技术不成熟，替代护理等人员场景有限，公司希望打通产业链从机构覆盖居家，但存在障碍，做法是一边运营一边改造实施精细化管理 [3] - 公司在养老行业有清晰认识，组合团队打造自身运营团队，在已运营项目积累经验，且上海老龄化和消费能力优势利于业务推进 [3][4] - 泗洪项目老年专科医院很快能盈亏平衡，养老需再培育，总体两年内有望盈亏平衡 [4] - 公建民营养老院项目进入壁垒高、回报慢，公司目标是做好服务形成可复制模式，打造整体综合性服务解决方案，具备多环节一体化优势 [5] 瓷砖业务相关 - 上半年瓷砖收入下滑因上海疫情封控，上海区域销售收入占总收入 20% 左右，三季度发货受全国疫情影响仍下降 [4] - 瓷砖成本中原材料和能源占比接近 30%，其余主要是人工和制造费用 [4] - 前三季度资产减值损失计提金额大主要因存货减值准备计提多，为降低库存风险加大处置库存力度致销售毛利率下降、计提资产损失增加 [4] 其他业务相关 - 未考虑瓷砖转锂电业务 [5] - 负离子资产剥离后厂房空置，后续考虑对外出租，业务重启看公司总体经营情况，公司保留专利品牌 [5] - 560 亩存量工业土地开发计划与社会资本结合，新规后无法预知政策长期性 [5] - 公司合作优质房地产客户，预计明年房地产公司运营情况好转，有资产减值转回可能性 [4][5]

分组1：公司合作情况 - 公司于2014年3月与迪士尼签订品牌授权协议，可在瓷砖产品使用迪士尼卡通图案并已推出新产品，预计上海迪士尼主题乐园用砖需求对销售影响不大 [1] 分组2：健康板业务情况 - 健康板市场处于初期开拓阶段，公司目前以OEM方式生产，待市场需求释放可加快厂房和生产线建设 [2] - 公司自主生产的健康板有清新空气、净化甲醛、低放射性等功能，主要用于室内天花板、墙面装饰 [2] 分组3：资金规划情况 - 公司出售上海陶瓷股权获资金中约1.5亿用于归还欠款，出售净流入资金约3000多万元，转让是为处置闲置资产 [2]

经营业绩 - 今年上半年公司业绩在一季报预计范围内，盈利 0 - 800 万 [1] 生产成本 - 2013 年上海工厂搬迁停工致瓷砖单位生产成本上升，2014 年以来江西工厂生产恢复，伴随生产工艺创新改善，生产成本持续下降 [1] 瓷砖主业趋势 - 公司目前处于扶持经销商阶段，通过开发新产品（如迪士尼授权产品）壮大经销商销售能力，加强渠道建设及管理 [1][2] 健康板进展 - 荆州合资子公司处于建设中，预计今年第 4 季度正式投产 [2] - 有负氧离子净化空气需求的消费者较多，但取得消费者对健康板净化功效的信任需更多努力 [2] 健康板特性 - 健康板释放负氧离子是物理过程，反复试验显示不会出现衰减 [2] 参观活动 - 参观了公司位于闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号的斯米克健康板展示厅 [2]

产能与销售 - 江西工厂生产产能约1500万平米，可满足现有实际销售情况 [1] - 零售和工程销售各占总销售额的50% [1] 瓷砖市场 - 国内瓷砖市场容量估计约3000亿，即使头部企业市场额占比也很低 [1] - 瓷砖产业链分工不成熟，生产末端用人多，销售端依附房地产业，销售渠道复杂，消费者需求多样 [2] - 瓷砖市场竞争充分，需依靠品牌建设和内部管理，加强经销商渠道建设及管理，掌握核心技术，开发高毛利高附加值产品 [2] 养老产业 - 公司将养老产业作为长期课题规划，处于前期调研综合规划阶段，需做好过渡阶段资产使用效益提高工作 [2] 健康板 - 公司研发生产的健康板主要含蛭石，荆州斯米克新材料有限公司处于建设阶段，以OEM方式生产满足销售，需取得消费者信任和培养市场 [3]