会议安排 - 公司第七届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年6月24日发出，7月1日召开[1] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》以10票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 议案决议 - 《关于补选非独立董事的议案》以10票同意，0票反对，0票弃权通过[2] - 董事会同意提名石颖先生为第七届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事的议案》尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月17日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为7月10日[3] 会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》，非累积投票表决[4] 登记信息 - 登记时间为7月15日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[5] 投票代码 - 普通股投票代码为"362160"，简称为"常铝投票"[11]

股东大会概况 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开，24人代表439,095,711股，占比42.5159%[4] - 会议通知于2024年4月12日公告发出，现场和网络投票结合[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案，同意435,797,569股，占比99.2489%[6][7][9][10] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，同意435,822,169股，占比99.2545%[11] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜》获三分之二以上同意通过[10]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年5月8日召开[2] - 董事会于2024年4月12日公告召开通知[4] 参会情况 - 现场5名股东代表435,789,869股，占比42.1958%[7] - 网络19名股东代表3,305,842股，占比0.3201%[9] 会议结果 - 审议通过8项议案[13]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为15.93亿元，同比增长1.12%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.93亿元，同比增长1.1%[19] - 营业总成本为16.25亿元，同比增长2.8%，其中营业成本为14.45亿元，同比增长3.2%[19] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-2696.5万元，同比下降1058.89%[5] - 净利润为-2714万元，同比下降4446.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-2696万元，同比下降1058.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2050.32万元，同比增长132.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2050万元，同比改善132.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1679万元，同比下降21.2%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8185.42万元，同比增长115.14%，主要由于本期借款偿还金额较同期减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,854,175.68元，相比去年同期-540,649,905.95元有显著改善[22] - 现金及现金等价物净增加额为85,534,160.97元，相比去年同期-620,380,211.63元有显著改善[22] 资产与负债 - 公司总资产为80.82亿元，同比增长2.50%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为647,851,938.46元，较期初增长13.14%[17] - 应收账款期末余额为1,539,296,897.93元，较期初下降5.42%[17] - 存货期末余额为2,352,188,564.11元，较期初增长4.03%[17] - 流动资产合计期末余额为5,222,841,657.98元，较期初增长2.55%[17] - 固定资产期末余额为1,647,922,891.28元，较期初下降0.91%[18] - 在建工程期末余额为306,687,587.78元，较期初增长31.43%[18] - 短期借款期末余额为1,076,056,667.36元，较期初增长16.69%[18] - 应付票据期末余额为470,593,248.06元，较期初增长21.67%[18] - 合同负债期末余额为552,491,984.84元，较期初增长18.29%[18] - 长期借款期末余额为1,380,000,871.20元，较期初下降1.75%[18] 其他收益与支出 - 其他收益为917.38万元，同比增长837.91%，主要由于增值税加计抵减[8] - 信用减值损失为31.37万元，同比下降95.79%，主要由于应收账款坏账准备减少[9] - 营业外支出为6.88万元，同比增长1149.10%，主要由于对外捐赠[9] 研发费用 - 研发费用为7217万元，同比增长3.9%[19] 借款与偿还 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为540,372,879.00元，相比去年同期933,500,000.00元减少了42.1%[22] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为427,421,244.46元，相比去年同期1,435,587,105.71元减少了70.2%[22] 现金及现金等价物 - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,506,513.30元，相比去年同期514,501,935.53元减少了42%[22] 预付款项与在建工程 - 预付款项为9548.04万元，同比增长46.85%，主要由于原料采购预付款增加[7] - 在建工程为3.07亿元，同比增长31.43%，主要由于新项目投入增加[7]

业绩总结 - 2023年公司营收68亿，净利润1500万[3] - 2023年度公司实际可供股东分配的利润为负[4] 项目进展 - 截至2023年末，年产三万吨动力电池专用铝箔项目厂房建筑主体施工完成，水电气公辅设施完成调试，新购轧机采购到位进入调试阶段[1] - 搬迁改造项目完成轧机及辅助设备基础土建施工[1] 资金运用 - 2024年3月18日公司同意使用不超过2亿元自有闲置资金购买理财产品[3] 未来展望 - 2024年坚持专业化发展，做强铝加工主业[1] - 以价值创造和价值传递并举进行市值管理[2] - 2024年跟踪创新型市场，做好关键技术预研和储备[2] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》待审议[5][6] 新技术研发 - 耐蠕变铜铝复合材料技术相关专利正在申报中[3] 公司定位 - 常铝精密公司定位为新能源电池材料、部件及解决方案提供商[4] 应对策略 - 应对铝价波动风险，研究铝价走势，按需求组织生产、调整库存、适时套期保值[2] 公司治理 - 控制权变更后健全完善企业治理结构，法人治理结构持续完善[5]

担保情况 - 上海朗脉为不同资产负债率子公司预计最高担保额分别为1.1亿元[2] - 子公司为上海朗脉预计最高担保额1.8亿元[2] - 上海朗脉拟为朗脉智能900万元融资提供连带责任担保[4] - 公司已审批子公司担保总额度15.03亿元，实际余额4.161753亿元，占比11.51%[9] - 上海朗脉已审批子公司担保额度2.2亿元，实际余额1610万元，占比0.45%[9] - 子公司对公司资产抵押担保额4.36324亿元[10] 授信与财务数据 - 朗脉智能向兴业银行申请900万元综合授信额度，期限一年[3] - 朗脉智能2023年末资产7554.26万元、负债3078.51万元、净资产4475.75万元[5] - 朗脉智能2023年营收3321.46万元、利润总额164.97万元、净利润64.82万元[5] 其他情况 - 公司及子公司无担保逾期和对合并报表外担保情形[10]

业绩相关 - 上海朗脉中标舍得酒业项目，金额12109.73万元[1][3] - 中标金额占2023年度经审计营收15.16%[1] 未来展望 - 项目承揽预计对医疗洁净健康业务有正面影响[1] 其他情况 - 暂未签订正式合同，金额和条款以最终合同为准[2] - 合同未来执行存在不确定性[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002160，股票简称为常铝股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为6,873,951,943.03元，较上一年增长1.31%；归属于上市公司股东的净利润为15,107,030.63元，较上一年增长104.02%[11] - 公司2023年营业收入为6,873,951,943.03元，同比增长1.31%[25] - 服务业营业收入比重增长至11.61%，同比增长36.72%[25] - 中国大陆营业收入占比增至79.40%，同比增长4.47%[25] - 公司直接材料成本为5,448,501,252.76元，同比减少3.22%[26] - 服务业直接材料成本占比增至50.24%，同比增长79.78%[26] 主要业务及行业发展 - 公司主要业务为铝加工行业，属于有色金属压延加工之铝压延加工行业[17] - 公司主营业务以工业热传递材料、热传递设备及综合解决方案为主，工业热传递业务板块实现营业收入占公司整体营业收入比例约88.39%[18] - 公司在新能源电池壳业务、发动机冷却系统等部分重点细分市场不断形成、扩大了竞争优势，带动公司在相关业务领域的收入及盈利同比获得大幅提升[20] - 公司医疗洁净健康业务板块受益于社会服务发展及人口老龄化趋势下的下游行业需求长期持续增长，经营发展保持稳健态势[24] 技术研发及创新 - 公司拥有国家级企业技术中心、江苏省工程技术中心等科研平台，技术研发水平处于行业领先行列[21] - 公司正在进行动力电池用稀土改性高导电/热铝板带箔研发，已实现量产销售，增加经济收益[29] - 公司正在研发钎焊式热交换器用高性能铝合金复合板带箔材和钎焊式热交换器用高性能铝合金板带箔材，已实现量产销售，增加经济收益[29] - 公司正在进行具有防腐、润滑、抗菌防霉等高性能亲水涂层铝箔和空调器散热片用高性能素铝箔的研发，已实现量产销售，增加经济收益[29] 公司治理结构 - 公司具有独立的劳动人事管理部门和财务部门，建立了独立的劳动、人事及薪酬管理制度和财务核算体系[116][118] - 公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作[117] - 公司年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例约为42%[119] 社会责任及环保 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准，持续加大环保投入力度，确保污染物排放符合要求[157][158] - 公司通过采购再生铝材替代原材料，间接降低碳排放，为环境保护做出贡献[164] - 公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力[167]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为639121.29万元[7] - 2023年度公司销售铝箔制品收入为559300.61万元[7] - 2023年度公司医疗洁净劳务收入为79820.68万元[7] - 公司本期营业收入为42.95亿元，上期为46.43亿元[36] - 本期营业利润为5057.20万元，上期亏损7250.27万元[36] - 本期净利润为4929.42万元，上期亏损7115.00万元[36] 财务状况 - 截至2023年12月31日公司商誉账面价值合计53158.98万元[7] - 截至2023年12月31日公司商誉减值准备余额为66219.94万元[7] - 公司期末资产总计78.85亿元，上年年末为83.71亿元，同比下降5.82%[22] - 公司期末负债总计42.59亿元，上年年末为47.81亿元，同比下降10.92%[27] - 公司期末所有者权益总计36.26亿元，上年年末为35.89亿元，同比增长1.02%[27] 现金流量 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,043,803,535.27元，上期为7,008,650,890.50元[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 217,593,631.85元，上期为 - 143,001,619.31元[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 313,381,509.43元，上期为 - 178,498,340.61元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 407,015,961.16元，上期为1,255,073,931.09元[37] 股本变动 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,032,781,167股，股本为1,032,781,167元[54] - 2022年12月公司非公开发行股份募集资金825,453,184.68元，申请增加注册资本237,199,191元[53][54] - 2021年11月26日齐鲁财金受让铝箔厂持有的71,602,378股公司股份，占总股本9%[52] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[174] - 执行规定对2022年1月1日合并报表递延所得税资产影响金额为1,060,177.83元[175] - 执行规定对2022年1月1日合并报表递延所得税负债影响金额为67,882.83元[175] 税率情况 - 江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年度企业所得税实际执行税率为15%[178,180] - 包头常铝北方铝业有限责任公司2023年度企业所得税实际执行税率为15%[178,181] - 欧畅国际控股有限公司2023年度香港利得税执行税率为16.5%[178,183] - 常铝墨西哥实业有限公司2023年度所得税执行税率为30%[179,187]