会议信息 - 公司2023年度股东大会由董事会根据2024年3月26日决议召集[6] - 董事会于2024年3月28日公告、4月13日提示股东大会召开事项[7] - 股东大会于2024年4月19日下午13:30在公司会议室召开，由董事长主持[8] - 有权出席人员为截至2024年4月15日收市时登记在册的全体普通股股东[10] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份132,920,713股，占比24.4494%[11] - 参加网络投票股东18名，代表股份40,482,028股，占比7.4463%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》等多议案同意占比超99.99%[15][16][17][19] - 《关于2023年度利润分配的预案》中小股东同意占比99.8993%[20] - 《关于修订<公司章程>》等议案中小股东同意占比60.8059%[24][25][27] - 《关于为公司及董监高买责任险的议案》同意占比99.9876%[29]

参会股东情况 - 出席股东大会股东28名，代表有表决权股份173,402,741股，占比31.8957%[3] - 出席表决中小投资者17名，代表股份4,371,343股，占比0.8041%[4] - 出席现场会议股东10名，代表有表决权股份132,920,713股，占比24.4494%[4] - 通过网络投票股东18名，代表有表决权股份40,482,028股，占比7.4463%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会报告》等多议案同意股数占比超99%[5][6][7][10][11][12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意占比60.8059%[10] 决议相关 - 北京市隆安律师事务所认为2023年度股东大会决议合法、有效[13] - 公司公告公开2023年度股东大会决议和法律意见书备查[14]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润16,118.53万元，母公司净利润2,356.20万元[1] - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润25,680.76万元，母公司19,023.25万元[1] 利润分配 - 以不含回购股份股本为基数，每10股派现1.5元（含税）[4] - 不转增股本、不送红股，剩余结转[4] - 预案经审议通过，待股东大会批准实施[5][6]

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：北斗星通 | | | --- | --- | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：张国军 | | 联系电话：010-60834396 | 保荐代表人姓名：王希婧 | | 现场检查人员姓名：张国军、王希婧、李昊恒 | | | 年 月 年 月 日 1 1 日-2023 12 31 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日-2024 年 月 日 3 18 3 28 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件；查看上市公司生产经营场 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北斗星通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张国军 | 联系电话：010-60834396 | | 保荐代表人姓名：王希婧 | 联系电话：010-60834396 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | / | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | / | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司 年度 2023 | | | 内部控制自我评价报告》、《北京北斗星通导航技术股份有 | | | ...

之 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导意见 关于 独立财务顾问 北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大资产出售 二〇二四年四月 1 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）受北 京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"上市公司"、"公 司"）委托，担任本次重大资产出售（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 并出具独立财务顾问核查意见。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所 颁布的信息披露业务备忘录等有关法律法规的要求，经过审慎核查，结合北斗星 通 2023 年年度报告，出具了本次交易实施完成后的持续督导意见。本独立财务 顾问声明如下： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任 ...

会议时间 - 现场会议2024年4月19日下午1:30召开[1] - 网络投票2024年4月19日进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月15日[3] 提案审议 - 会议审议13项提案，3项采用特别决议方式[4][5] - 审议为子公司担保、续聘审计机构等多项议案[19] 登记信息 - 登记时间为2024年4月16日特定时段[9] - 登记地点为北京海淀区相关地址[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"362151"，简称"北斗投票"[13]

业绩总结 - 2023年公司收入40.8亿元，归母净利润1.6亿元[7] - 2023年导航产品类收入中天线产品约占36%，代理产品约占35%[2] - 2023年无人机相关收入占销售收入比例约为4%[7] - 2023年1 - 11月北斗智联净利润为 - 2.43亿元，11月30日后不再并表[18] - 2023年芯片业务子公司净利润为1750万[21] - 2023年公司收入增长受汽车电子业务收入增加影响[19] - 2023年汽车电子业务收入25.9亿元，同比上年增长约6亿元[27] - 2023年公司计提资产减值损失合计2.99亿元[29] 用户数据 - 截至2024年2月末普通股股东总数为120,597户[26] 未来展望 - 2024年加强应收账款和存货管理，严控无形资产规模，研发立项充分论证[23] - 2024年汽车电子业务收入不再并表[23] - 真点AGNSS服务和PPP服务已完成全球布局，NRTK实现国内商用，PPP - RTK预计今年底商业化落地[23] 新产品和新技术研发 - 公司卫星导航与惯性器件的组合导航产品已量产，未来将持续布局适用于室内导航的定位技术[11] - 公司北斗/GNSS定位芯片、模组、天线量产应用于无人机领域[20] - 公司高精度定位芯片、一体化定位天线产品已量产应用于国内主力车厂和Tier1厂商[24] - 公司高精度定位产品已实现飞行汽车方面应用[29] 市场扩张和并购 - 公司定位芯片、天线在国内主流无人机厂商市场占比超60%[7] - 高精度芯片、模组和天线产品在中国市场份额超60%，在无人机、测量测绘、室外机器人等领域市场占比也超60%[12][15][17][20][21] - 芯片业务子公司在测量测绘、无人机等室外机器人领域市场占比超60%，在智能座舱、智能驾驶领域是国内主力供应商[21] 其他新策略 - 2022年上半年公司动用1.5亿现金回购公司股票[3] - 公司聚焦构建国际一流、覆盖全球的“智能位置数字底座(iLDB)”，不做终端产品、系统应用工程[25] - 公司员工激励采用限制性股票方式，未采用员工持股计划，定增融资合规[25] - 2015 - 2019年采取外生增长模式，2020年后调整战略聚焦核心优势业务[28]

财务业绩 - 2023年营业收入40.82亿元，较2022年增长6.97%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2022年增长10.96%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3.63亿元，较2022年下降631.93%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 2.13亿元，较2022年增长10.76%[29] - 2023年末总资产64.93亿元，较2022年末下降14.70%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产55.65亿元，较2022年末增长28.34%[29] - 2023年基本每股收益0.31元，较2022年增长6.90%；稀释每股收益0.31元，较2022年增长10.71%[29] - 2023年加权平均净资产收益率3.33%，较2022年增长0.01%[29] - 2023年营业收入扣除金额1.40亿元，主要是销售原材料和房屋租赁收入[31] - 2023年营业收入扣除后金额39.42亿元，为扣除其他业务收入后的主营业务收入[31] - 2023年各季度营业收入分别为9.8982016497亿元、10.5879777808亿元、10.9261101492亿元、9.4098557847亿元[33] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2017.327895万元、2039.781933万元、 - 1626.469093万元、1.3687886893亿元[33] - 2023年公司整体实现收入40.82亿元，同比增加2.66亿元，增长6.97%[114] - 2023年公司营业收入合计40.82亿元，同比增长6.97%，其中汽车电子收入25.94亿元，同比增长30.67%，占比63.55% [118] - 芯片及数据服务收入7.22亿元，同比下降25.71%；导航产品收入6.37亿元，同比下降10.85%；陶瓷元器件收入1.29亿元，同比下降10.63% [118] - 产品销售、系统应用、服务收入分别为37.82亿元、1.30亿元、1.70亿元，同比分别增长9.27%、下降34.20%、增长8.45% [118] - 西南地区收入11.09亿元，同比增长61.29%；东北地区收入2.30亿元，同比增长20.17%；港澳台及海外地区收入2.96亿元，同比增长4.29% [118] - 直销收入36.23亿元，同比增长12.40%；经销收入4.59亿元，同比下降22.54% [118] - 产品销售、系统应用、服务收入成本分别为29.61亿元、1.15亿元、1.20亿元，同比分别增长20.22%、下降24.52%、增长156.76% [125] - 报告期内归属于上市公司股东净利润1.61亿元，增长10.96%；扣非后净利润为 -3.63亿元，同比下降631.93%[134] - 芯片及数据服务业务收入7.22亿元，同比下降25.71%；汽车电子业务收入25.94亿元[134][135][137] - 芯片及数据服务销售量32496.25万元，同比 -8.73%；生产量40808.52万元，同比 -6.05%；库存量37123.09万元，同比28.85%[141] - 导航产品销售量41525.50万元，同比 -5.16%；生产量42012.37万元，同比 -4.98%；库存量22242.11万元，同比2.24%[141] - 陶瓷元器件销售量10118.31万元，同比2.15%；生产量9095.50万元，同比4.38%；库存量6456.92万元，同比 -13.67%[141] - 汽车电子销售量235477.93万元，同比33.06%；生产量171433.19万元，同比 -12.08%；库存量同比 -100.00%[141] - 汽车电子收入增加30.67%，系统应用收入降低34.2%，西南地区收入增加61.29%[143] 行业发展 - 2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5007亿元，较2021年增长6.76％[40] - 北斗三号规模化应用进入关键阶段，为公司带来历史性发展机遇[63] - 北斗与5G相互赋能，能让物理设备具有多种功能[65] - 未来北斗将与物联网等领域深度融合，打造多种精品应用[65] - 卫星导航产业生态正从高速增长期向融合发展期过渡[66] - 到2025年，综合时空服务将形成5 - 10亿个/年的芯片及终端市场规模，复合增速达19.6%[66] - 随着应用受益和政策推进，北斗行业应用市场渗透率有望快速提升[66] 业务布局与发展战略 - 公司将持续开发芯片等基础产品，加速迭代融合定位技术，加强供应链建设[41] - 公司推动芯片等联动发展，打造“云+芯+天线”一体化业务模式[44] - 公司沿着“三轴”精准布局业务，构建“位置数字底座”[45] - 公司将集中资源做强做大芯片及数据服务等三项核心业务[45] - 公司芯片应用分为行业应用类和消费类两大类[46] - 公司坚持云+芯发展模式，数据服务包括云增强、云辅助和海洋渔业位置数据服务[69] - 公司紧扣我国卫星导航系统建设和产业化推广，推动“北斗一号”向民用开放[90] - 公司成立海外销售部，拓展海外市场，提高海外市场占有率[89] - 2023年完成中国区NRTK高精度定位服务建设并商用发布，“云芯”一体化模式框架形成 [116] - 公司“云+芯+天线”业务组合在割草机、无人机等市场领域得到应用[112] - 公司通过“大营销”机制促进产品销售，整合天线资源扩大新兴领域应用[154] - 公司目标通过三年努力使海外业务成为新的盈利“压舱石”[156] - 公司将聚焦主业，巩固并扩大芯片优势，加大研发投入[160] - 公司将坚定不移发展高质量客户，加强供应链体系建设[157] - 公司将挖掘现有平台产品潜能，加强国内市场营销，加快海外市场拓展[156] - 公司将强化“红线”意识，落实防风险机制，加强防腐败工作[158] - 公司剥离汽车电子业务，聚焦主业，优化迭代2024 - 2026年发展规划 [129] 产品与技术 - LTCC陶瓷元器件年产能大幅提升，市占率持续提升[44] - 2023年9月20日公司以25290万元出售北斗智联15%股权，11月17日完成汽车电子业务剥离[68] - 2023年9月以25290万元出售北斗智联15%股权，12月起北斗智联不再纳入合并报表[134][137] - 2023年底公司面向行业和消费类应用推出全系列单北斗定位产品，多款芯片及模块通过认证[74] - 云辅助服务基于全球参考站采集数据，为客户提供GNSS星历数据，缩短定位时间[76] - 海洋渔业位置数据服务是传统优势业务，公司开拓智慧海洋和数字渔业业务[78] - 信息装备产品包括北斗应用终端等，为用户提供多种基础产品和信息服务系统[85] - 公司具备多种陶瓷材料制备工艺技术，陶瓷元器件应用广泛，有设计和生产优势[85] - 新一代基于22nm制程高精度芯片已量产，加大消费和物联网市场开拓[67] - 公司辅助定位平台为数以十亿计用户提供电信运营商级服务，保持SLA 99.999%的水准[101] - 公司北斗船联网拥有入网用户超5万个，伴随手机用户超15万个，监控系统1300余套[105] - 公司拥有NebulasⅣ UC9810等多种芯片及UM980等多种模块产品[96] - 公司拥有CC00等消费类芯片，应用于两轮车、智能手表等[97] - 2021年5月公司发布TruePoint全球高精度云服务平台[99] - 公司导航产品包括天线产品和代理产品，应用于多个领域[107][109] - 2023年9月发布萤火虫——CC11系列定位芯片；研制出超低功耗定位芯片CC02并导入消费类头部客户[135] 研发情况 - 报告期内研发投入6.5亿，占营收16%，同比增长11%；剔除BICV后投入4.3亿，占29%，同比增长20%[87] - 佳利电子提升生产线水平，元器件业务获质量专项奖，扩建生产线提升检测能力[88] - 报告期内申请专利98项，授权63项，获取54项软件著作权，集团公司专利产业化率为84.3% [130] 公司治理与人员变动 - 2023年度第四次临时股东大会出席率为32.60%，于2023年11月17日召开[170] - 董事长周儒欣期初与期末持股数均为81,055,729股[171] - 董事黄磊期初持股89,62股，本期减持22,406股，期末持股67,219股[171] - 董事周光宇期初与期末持股数均为51,375,330股[171] - 2024年1月12日黄磊、崔勇、师晓燕因被选举离任原职务[173] - 2024年1月12日郭进霞、彭雪妮当选监事，周光宇被聘任为副总经理[174] - 2024年1月11日尤源、许芳等多人因任期满离任[174] - 2024年1月崔勇任北斗星通独立董事[176] - 报告期末母公司在职员工434人，主要子公司在职员工1771人，在职员工合计2205人[190] - 公司员工专业构成中生产人员847人、销售人员243人等[190] - 公司员工教育程度中博士及以上30人、硕士404人等[190] - 黄磊现任北斗星通董事、副总经理等多个职务，有丰富的行业履历[198] - 师晓燕现任北斗星通独立董事，有20年人力资源管理和5年社会组织工作经验[200] 权益分派与商誉处理 - 公司2022年年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[196] - 管理层每年年度终了对商誉进行减值测试并依据结果调整账面价值[197] 激励机制 - 公司形成多元化激励机制，报告期内TUP激励计划在多个业务单元推广实施 [133]

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号 ： 2024-029 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分限制性股票 12.37 万股，占授予 限制性股票总量的 2.2544%，约占公司目前总股本的 0.0228%。本议案尚需提交 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、 激励计划实施概况 （一）激励计划已履行的相关审批程序 2、2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 ...