江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄惠琴） 本人作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》等的规定，本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真 工作、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司董事会及 股东大会，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向 各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄惠琴，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 会计学副教授。现为宁波大学商学院会计系副教授。目前担任宁波建工股份有限 公司独立董事、宁波巨隆机械股份有限公司独立董事、浙江华展研究设计院股份 有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限 ...

公司业务 - 公司收购正泰电源，扩展新能源业务，主营业务从金属制品扩展到新能源领域[1] - 正泰电源在全球30个国家和地区销售光伏逆变器和储能系统产品，累计发货量超过25GW[1] - 公司在北美、韩国等市场领先，23年开始在欧洲市场布局，推出大功率组串式逆变器产品[3] 财务预测 - 预测公司23-25年归母净利润分别为0.65/2.93/4.15亿元，同比增长-56.5%、351.4%、41.8%，给予“优于大市”评级[4] - 公司预测23-25年营业收入分别为2225/3887/5567百万元，净利润分别为65/293/415百万元，毛利率逐年提升[6] - 可比公司估值表显示公司PE估值在24年为20-22倍，合理价值区间为16.18-17.80元[8] 风险提示 - 风险提示包括下游需求不及预期、竞争加剧、新技术替代、产品价格波动[5] 分析师信息 - 徐柏乔分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[10] - 徐柏乔分析师负责的股票研究范围包括凯盛新能、美畅股份、科威尔等公司[11] 投资评级 - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[11] 公司展望 - 金属工具制造业预计23-25年收入稳定，毛利率为25.5%；光伏储能设备制造业预计23-25年收入逐年增长，毛利率稳定在28%左右[7] - 通润装备公司2022年至2025年的营业总收入预测分别为1678百万元、2225百万元、3887百万元、5567百万元[9] - 通润装备公司2022年至2025年的每股收益预测分别为0.41元、0.18元、0.81元、1.15元[9] - 通润装备公司2022年至2025年的毛利率分别为24.6%、25.0%、27.6%、27.5%[9]

江苏通润装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 江苏通润装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA12242 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年二月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 | 释义 3 | | --- | | 第一节 引言 8 | | 一、本所及签字律师简介 8 | | 二、本所律师制作律师工作报告和法律意见书的工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二节 正文 12 | | 一、本次发行的批准和授权 12 | | 二、发行人本次发行的主体资格 17 | | 三、本次发行的实质条件 19 | | 四、发行人的设立 23 | | 五、发行人的独立性 23 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 25 | ...

江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年二月 股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏通润装备科技股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具体负责 推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...

深圳证券交易所受理的公告 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-013 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理江苏通润装备科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕69 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年4 月8 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 江苏通润装备科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA12242 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年二月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、王非暗作为具体负责 推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...