公司基本信息 - 证券代码 002131，证券简称利欧股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2018 年 5 月 22 日，地点在上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 10 楼公司会议室 [1] - 参与单位包括中信建投证券、中海基金等多家机构，上市公司接待人员为利欧股份董秘张旭波、证券事务代表周利明 [1] 公司情况介绍 发展历程 - 回顾上市后资本运作，包括收购工业泵公司以及转型互联网业务 [1] 2017 年财务数据 - 实现营业收入 1,057,263.07 万元，同比增长 45.06% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润 42,118.28 万元，同比下降 25.13% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,588.91 万元，同比下降 41.19% [1] 业绩下降原因 - 制造业板块：原材料价格上涨，新厂区启用致固定资产折旧增加，产品毛利率下降 [2] - 数字营销板块：部分子公司经营业绩未达预期，对其投资形成的商誉计提减值准备 [2] - 上海漫酷及微创时代两家子公司，对乐视体系款项预计难以收回，按 100% 比例全额计提应收账款坏账准备近 4000 万元 [2] Q&A 环节 经营活动现金流净额为负原因 - 延长部分优质客户实际结算账期，应收账款回款周期变长 [2] - 部分媒体的媒介成本支付周期缩短 [2] 媒介代理业务毛利构成 - 主要是媒体返点和服务费 [2] 提高数字营销业务毛利率措施 - 万圣伟业推进流量直销模式，提高流量价值 [2] - 探索新的业务合作模式 [2] 媒介代理业务行业壁垒 - 体现在人力资源、品牌效应、资金实力、媒介资源、技术和数据能力等方面 [2] 商誉相关情况 - 购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 [2] - 财务报表上的商誉主要由收购工业泵和数字营销板块公司形成，收购万圣伟业形成商誉约 17 亿、微创时代和智趣广告各约 6 个多亿以及收购其他公司形成商誉 [3] - 聘请会计师和评估机构在各会计年度末进行减值测试确定是否计提减值准备 [3] 万圣伟业业务模式 - PC 端流量整合业务：向中小网站等购买流量资源，将整合后流量定向导入目标数字媒体获取收益 [3] - 移动端流量整合业务：向 APP 推广服务商采购推广服务，将流量资源定向导入目标 APP 获取收益 [3] 应收账款情况 - 账面余额较大，有 40 多亿，账龄在一年以内的超过 90% [3] 保证资金链稳定措施 - 扩宽融资渠道 [3] - 加强应收账款催收工作 [3] - 采取稳健的销售政策 [3] 股权激励实施情况 - 第一年和第二年业绩未达标，均未能解锁，按比例回购注销股份 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002131，证券简称利欧股份，于 2021 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网举办 2020 年度网上业绩说明会 [1] 业务发展规划 - 看好 IGBT 业务前景，未来将根据项目进展加大投入 [2] - 未来会继续做大做强机械制造业务，三大业务板块（机械制造、数字营销、投资业务）齐头并进 [2][9] - 持续推进与头部媒体合作，针对抖音和快手电商进行团队建设和业务布局 [4][6][10] 投资情况 - 持有新风光 5,186,176 股股份，股票价值较投资成本有较大幅度增值 [2] - 投资的理想汽车、新风光已上市，碧橙电商、浙江大农、异乡好居等 2020 年正式启动上市工作 [8] - 持有的理想汽车股票已全部解除限售，其股价波动对公允价值变动损益影响较大 [8][9] - 上海狮门半导体已投入部分资金，子公司 IGBT 生产线项目处于产品生产准备阶段 [9] 财务状况 - 2020 年度，归属上市公司股东净利润较 2019 年增长 1451.47%，扣非净利润增长 127.82% [2] - 2021 年第一季度净利润为负因理想汽车股价波动，扣非净利润 8,877.38 万元，较去年同期增长 10.17% [2] - 2020 年营收增长 10%左右，归母净利润暴增因理想汽车公允价值收益及费用管控良好 [10] - 2020 年在字节跳动（巨量引擎）广告业务投放量超 70 亿元，同比增长 17% [4][6] - 2020 年利润 47.71 亿，分红不足 0.7 亿，结合现金流及战略规划制定分配方案 [9] 业务合作与市场情况 - 前五大客户主要涉及电商、汽车、家电等行业 [2] - 与字节跳动、快手的业务合作主要是广告投放业务，未来将稳步发展 [4] - 媒介代理业务占营收大头，可提供一站式整合数字营销服务，业务稳定增长 [6][8] - 民用泵产品以出口为主 [9] - 工业泵产品是大型水利工程等应用领域国内市场领先品牌，2020 年水利行业合同金额占工业泵全部合同金额约 35% [6] 其他问题回应 - 应云琴因个人理财需要转股，与王相荣无关联关系 [2] - 公司经营情况良好，不存在应披露未披露重大信息，大股东股票质押率低无爆仓风险 [2][7] - 业绩补偿仲裁结果执行正在推进，关注后续公告 [8] - 公司及管理层不存在操纵股价行为 [8] - 原材料价格波动影响产品毛利率，已采取措施并与客户协商调整价格 [10] - 公司股价波动取决于多种因素，将围绕主业深耕提升竞争力和盈利能力 [4][8] - 30 亿理财是授权额度，不代表一定会买，公司目前不存在退市风险 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为53.29亿元人民币，同比增长0.75%[5] - 年初至报告期末营业收入为151.51亿元人民币，同比增长4.86%[5] - 营业总收入为151.51亿元人民币，同比增长4.87%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为10.30亿元人民币，同比扩大0.72%[5] - 第三季度扣除非经常性损益净利润为1.44亿元人民币，同比增长254.28%[5] - 净利润为亏损8325.74万元人民币，同比收窄9.05%[27] - 归属于母公司股东的净利润为亏损7494.08万元人民币，同比收窄15.41%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为149.11亿元人民币，同比增长4.36%[24] - 营业成本为139.81亿元人民币，同比增长3.76%[27] - 销售费用为4.51亿元人民币，同比增长36.56%[27] - 研发费用为1.38亿元人民币，同比增长30.52%[27] - 财务费用为1577.12万元人民币，同比下降71.41%[27] 投资相关损益 - 公司持有理想汽车股份产生公允价值变动损失15.70亿元人民币[7] - 投资收益同比增长2,199.25%至3.67亿元人民币，因处置理想汽车和新风光股票[11] - 投资收益为3.67亿元人民币，而上年同期为亏损1750.45万元[27] - 公允价值变动损失为7.31亿元人民币，同比扩大86.58%[27] - 信用减值损失同比扩大332.38%至1.37亿元人民币，因计提恒大集团坏账准备[11] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额改善99.07%至-339万元人民币，因支付货款减少[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负338.79万元，同比改善3.63亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额13.93亿元，同比由负转正改善14.39亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额负6.24亿元，同比减少14.77亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额8.78亿元，同比增长4.5亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额22.95亿元，同比增长12.34亿元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金46.47亿元，同比增长205%[33] - 支付给职工及为职工支付的现金6.76亿元，同比增长22.5%[33] - 取得投资收益收到的现金20.88亿元，同比增长83.4%[33] - 取得借款收到的现金21.53亿元，同比增长49.4%[36] - 偿还债务支付的现金25.87亿元，同比增长300%[36] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长60.14%至27.59亿元人民币，主要因处置理想汽车股票[8] - 货币资金较期初增加10.36亿元，达27.59亿元[18] - 交易性金融资产较年初增长11,107.25%至4.13亿元人民币，因新增证券投资[8] - 交易性金融资产大幅增长至4.13亿元，较期初增长11,111%[18] - 应收账款增长13.5%至53.32亿元[18] - 短期借款减少9亿元至10.93亿元[21] - 其他非流动金融资产减少22.74亿元至58.05亿元[18] - 在建工程增长113%至1.03亿元[21] - 合同负债减少17.2%至4.00亿元[21] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数217,701户[12] - 控股股东王相荣持股637,387,033股，占比9.44%，其中质押280,000,000股[12] - 股东王壮利持股503,903,819股，占比7.46%，其中质押250,000,000股[12]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[135] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为9,821,237,701.34元，较上年同期增长7.24%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为955,201,642.64元，较上年同期增长2.25%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,717,683.41元，较上年同期减少66.41%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为411,612,737.87元，较上年同期增长594.06%[28] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期无变化[28] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.73%，较上年同期增加0.73%[28] - 本报告期末总资产为20,679,819,037.21元，较上年度末增长4.21%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12,847,439,211.76元，较上年度末增长8.22%[28] - 报告期内公司实现营业收入982,123.77万元，同比增长7.24%；归属于上市公司股东的净利润95,520.16万元，扣除非经常性损益的净利润4,771.77万元[42] - 本报告期末公司总资产206.80亿元，净资产128.47亿元，资产负债率由上年末的39.84%下降至37.60%[47] - 截至报告期末公司货币资金账面余额为33.56亿元，比上年末的17.23亿元增长了94.81%[47] - 本报告期营业收入98.21亿元，上年同期91.59亿元，同比增长7.24%[81] - 本报告期营业成本90.79亿元，上年同期85.16亿元，同比增长6.60%[83] - 本报告期销售费用2.78亿元，上年同期2.04亿元，同比增长36.15%[83] - 本报告期管理费用1.98亿元，上年同期1.94亿元，同比增长2.34%[83] - 本报告期财务费用4041.16万元，上年同期3769.66万元，同比增长7.20%[83] - 本报告期所得税费用3.11亿元，上年同期2.91亿元，同比增长6.59%[83] - 本报告期研发投入8276.52万元，上年同期6654.58万元，同比增长24.37%[83] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.12亿元，上年同期 - 8331.18万元，同比增长594.06%[83] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额19.30亿元，上年同期8.87亿元，同比增长117.55%[83] - 公司本报告期营业收入合计9,821,237,701.34元，上年同期为9,158,609,005.82元，同比增长7.24%[84] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月利欧泵业实现营业收入205,518.62万元，同比增长18.32%；净利润103,715.44万元，同比增长24.61%[42] - 2022年1 - 6月利欧数字实现营业收入776,364.41万元，同比增长4.70%；净利润 - 106.74万元[46] - 制造业本报告期营业收入2,025,728,911.08元，占比20.63%，同比增长18.25%；互联网业务本报告期营业收入7,762,019,874.08元，占比79.03%，同比增长4.68%[84] - 媒介代理业务本报告期营业收入7,583,964,057.87元，占比77.22%，同比增长6.00%；数字营销服务本报告期营业收入178,055,816.21元，占比1.81%，同比下降30.07%[84] - 境内业务本报告期营业收入8,890,945,449.42元，占比90.53%，同比增长6.88%；境外业务本报告期营业收入930,292,251.92元，占比9.47%，同比增长10.75%[84] - 利欧集团泵业有限公司注册资本123690万元，总资产1323433.51万元，净资产820777.61万元，营业收入205518.62万元，营业利润137369.98万元，净利润103715.44万元[113] - 利欧集团数字科技有限公司注册资本40000万元，总资产592786.20万元，净资产276727.34万元，营业收入776364.41万元，营业利润107.09万元，净利润 - 106.74万元[113] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 1,893,542.65元，计入当期损益的政府补助为29,177,253.86元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1,186,924,209.40元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,925,600.00元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 8,311,457.34元[34] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目237,946.68元[34] - 减：所得税影响额301,512,304.45元[34] - 少数股东权益影响额（税后）63,746.27元[34] 公司荣誉与合作 - 利欧股份连续第14年荣列“浙商全国500强”[54] - 利欧数字媒体代理事业群与多个头部媒体平台合作规模达百亿[58] - 微创时代获颁快手“2022磁力引擎年度十佳创新合作伙伴”等多个奖项[59] - 利欧聚合获颁巨量引擎“营销服务公司”金奖等多个奖项[59] - 聚胜万合获颁虎啸奖“年度营销代理公司大奖”等多个奖项[59] - 利欧数字2021年和2022年连续两年通过ISO 27001 - 2013的认证[62] - 2022年利欧数字获上海国际广告节“年度整合营销代理企业”等两项年度企业大奖[64] - 利欧数字在《Campaign》主办活动获7金2银[64] 公司业务策略与特点 - 公司实施第一期股票期权激励计划，激发核心团队积极性[53] - 公司产业投资聚焦新能源汽车产业链、医药大健康等领域[67] - 公司产品的零部件自制率约80％，在行业内处于较高水平[68] 资产相关情况 - 货币资金本报告期末金额3,355,939,693.97元，占总资产比例16.23%，上年末占比8.68%，比重增加7.55%，主要系处置理想汽车股份取得现金[91] - 短期借款本报告期末金额1,154,473,951.19元，占总资产比例5.58%，上年末占比10.04%，比重减少4.46%，主要系偿还银行借款[91] - 利欧香港净资产561,014.09万元人民币，净利润91,280.74万元人民币，境外资产占公司净资产比重43.67%，不存在重大减值风险[92] - 利欧香港持有理想汽车股票[92] - 金融资产期初合计81.46亿元，期末合计73.47亿元，本期公允价值变动损益8.42亿元，计入权益的累计公允价值变动3.13亿元，本期计提的减值19.49亿元，本期购买金额-447.43万元[97] - 截至报告期末，受限资产合计5.36亿元，其中货币资金2.94亿元、固定资产3014.03万元、长期股权投资1202.88万元、应收账款2.00亿元[98] - 2020年12月利欧泵业将多项专利专用权质押给农行温岭支行，用于2020年12月7日至2025年12月6日的业务[99] - 2020年12月公司将商标注册权（第17616975号）质押给农行温岭支行，用于2020年12月21日至2025年12月14日的业务[103] 投资相关情况 - 报告期投资额3.34亿元，上年同期投资额3.32亿元，变动幅度0.47%[104] - 公司对杭州金研航添股权投资合伙企业（有限合伙）投资1.20亿元，持股比例63.49%[104] - 公司对杭州金研岚裕航添股权投资合伙企业（有限合伙）投资5000万元，持股比例44.90%，本期支付投资款100万元[104] - 公司对BENAN ENERGY LIMITED增资1.27亿元，持股比例8.88%[104] - 公司对南京吉凯微波技术有限公司进行8700万元增资，占股19.91%，本期支付2000万元[107] - 公司证券投资最初投资成本合计49149.93万元，期初账面价值566909.38万元，本期公允价值变动损益84190.81万元，本期购买金额186538.70万元，本期出售金额118945.67万元，期末账面价值464561.50万元[107] 业务板块风险 - 公司机械制造板块面临市场波动、原材料价格波动、人力资源、出口退税率变化导致业绩波动等风险[116][117][118][119] - 公司数字营销板块面临整合、人才流失、市场竞争加剧、政策等风险[120][121][125][126] - 公司投资业务板块面临投资项目管理风险[127] 重大事项情况 - 报告期内公司未出售重大资产和重大股权[112][113] - 报告期内公司无募集资金使用情况和衍生品投资[108][109] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.15%，召开日期为2022年01月21日[133] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.57%，召开日期为2022年05月10日[133] - 2021年度股东大会投资者参与比例为21.29%，召开日期为2022年05月20日[133] 股票期权激励计划情况 - 2022年6月10日，公司以1.55元/份的行权价格向630名激励对象首次授予13190.60万份股票期权[140] - 2022年7月4日，激励计划首次授予登记完成，实际登记人数调整为624人，授予数量调整至13144.57万份，行权价格为1.55元/股[141] 环保相关情况 - 利欧集团浙江泵业有限公司COD排放总量为1.51t，核定排放总量为6.53T，排放浓度≤500mg/L[145] - 利欧集团浙江泵业有限公司氨氮排放总量为0.049t，核定排放总量为0.65T，排放浓度≤35mg/L[145] - 公司废水处理能力为160吨/天，污水站运行正常，各项污染物达标排放[145] 社会责任相关情况 - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[151] 承诺事项相关情况 - 迹象信息技术等承诺智趣广告2016 - 2018年度经审核税后净利润分别不低于5800万元、7540万元、9802万元，业绩补偿仲裁已裁决[155] - 王相荣、王壮利、颜土富承诺在公司任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[155] - 公司2021 - 2023年有股东回报规划承诺[155] 合规相关情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[159] - 公司半年度报告未经审计[160] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[162] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[162] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[165] 租赁与担保情况 - 公司报告期存在租赁情况，详见报告第十节“十五、其他重要事项 （二）租赁”[171][174] - 报告期内审批对子公司担保额度合计769,700[182] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计184,887.37[182] - 报告期末已审批的对子公司担保额度769,700[182] - 报告期末对子公司实际担保余额合计184,887.37[182] - 报告期内审批担保额度合计769,700[182] - 报告期内担保实际发生额合计184,887.37[182] - 报告期末已审批的担保额度合计769,700[182] - 报告期末实际担保余额合计184,887.37[182] - 实际担保总额占公司净资产的比例为14.39%[182] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[182] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为30,115.88万元，三项担保金额合计30,115.88万元[185] 理财相关情况 - 银行理财产品委托理财发生额为24,106.65万元，未到期余额为16,618.96万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [186] 业绩补偿仲裁情况 - 上海智趣广告2016 - 2018年度承诺净利润分别不低于5,800万元、7,540万元、9,802万元，实际审核税后净利润分别为32,239,594.87元、36,689,479.02元、7,701,458.61元，均未达业绩承诺要求[188][191] - 2018年度应补偿金额402,738,466.59元（含2017年度应补偿未补偿金额）

收入和利润（同比环比） - 营业收入202.81亿元人民币，同比增长30.44%[29] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10.19亿元人民币，同比下降121.36%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损14.70亿元人民币，同比下降618.75%[29] - 基本每股收益为负0.15元/股，同比下降121.13%[29] - 加权平均净资产收益率为负8.22%，同比下降53.33个百分点[29] - 营业收入同比增长30.44%至202.81亿元[32] - 营业收入扣除后金额同比增长28.15%至197.18亿元[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损9.31亿元[35] - 第四季度扣非净亏损16.53亿元[35] - 公司实现营业收入2,028,090.71万元，同比增长30.44%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为-101,939.53万元，扣除非经常性损益后为-147,047.09万元[71] - 公司2021年总营业收入202.81亿元，同比增长30.44%[101] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长39.58%至5.77亿元，主要因市场开拓导致销售人员薪酬增加[114] - 管理费用同比增长27.48%至4.60亿元[114] - 财务费用同比大幅增长261.14%至7366万元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[114] - 研发费用同比增长34.59%至1.65亿元，主要因研发投入增加[114] - 研发投入金额同比增长34.59%至1.65亿元[133] 制造业业务表现 - 制造业板块营业收入同比增长55.29%[71] - 制造业收入40.01亿元，同比增长55.29%，毛利率18.65%[101][105] - 民用及商用泵收入22.04亿元，同比增长39.58%，毛利率22.66%[101][105] - 园林机械收入2.54亿元，同比增长91.66%，毛利率13.41%[101][105] - 微型小型水泵业务受惠于国家"十四五"水利基础设施建设政策[45] - 公司零部件自制率约80%处于行业较高水平[56] - 利欧泵业获得新增合同/订单约42.3亿元，同比增加37.4%[79] - 民用泵销售网点数从290家上升到855家[79] - 利欧泵业新增84项国家专利认定，累计拥有近700项国家专利[82] - 立式多级泵研发进度达70%，旨在实现泵机一体化智能控制[116] - 高温熔盐泵研发进度10%，瞄准光热发电和熔盐储能领域发展机遇[116] - 新能源泵研发进度达90%，结合太阳能驱动与智能监控技术[116] 数字营销业务表现 - 数字营销板块营业收入1,618,746.89万元，同比增长25.37%[72] - 互联网业务收入161.87亿元，占总收入79.82%，同比增长25.37%[101][105] - 媒介代理业务收入156.94亿元，占总收入77.38%，同比增长25.54%[101][105] - 公司数字营销服务覆盖全产业链包括策略创意媒体投放效果监测精准营销等[55][65] - 公司通过统一采购媒体资源增强供应商议价能力形成采购价格优势[65] - 公司是今日头条、快手、百度、腾讯、360等顶级媒体的重要合作伙伴[67] - 利欧数字在《2021年度数字营销公司排行》中综合评分排名第3位[51] - 利欧数字与头部媒体平台整体合作规模达百亿[89] - 公司内部搭建15个直播间并孵化电商厂牌火星仓[89] - 在上海和重庆打造3,500平米短视频基地含超100个场景[89] - 万圣广告日均原创短视频素材400余条[90] - 微创时代搭建150人短视频团队周产真人素材超1,000条[90] - 短视频基地助力拓宽客户类别并提升整体业务规模[89] - 开发投放工具泰坦引擎实现自动化投放与剪辑[91] - 私域营销孵化生意管家和ReachLinkO两大服务厂牌[91] - 琥珀传播创立新厂牌Q&A提供品牌与产品设计服务[85] 地区和市场表现 - 境内销售收入186.63亿元，占总收入92.02%，同比增长30.90%[101][105] - 直销模式收入17.06亿元，同比增长94.80%，毛利率14.93%[101][105] - 前五名客户销售额41.27亿元，占年度销售总额20.35%[110] - 前五名客户销售额合计41.27亿元，其中客户二销售额9.86亿元，客户三6.03亿元，客户四4.29亿元，客户五4.24亿元[113] - 前五名供应商采购总额119.41亿元，占年度采购总额比例63.54%[113] - 最大供应商采购额为68.21亿元，第二大供应商采购额22.60亿元，第三大供应商12.92亿元[113] - 2021年中国互联网广告收入5435亿人民币同比增长9.32%增幅较2020年减缓4.53个百分点[50] - 电商平台广告收入占市场总量三分之一强视频类平台广告收入大幅增长30.28%[50] - 中国网络视频（含短视频）用户规模达9.75亿占网民整体94.5%其中短视频用户规模9.34亿占90.5%[50] - 短视频用户较2020年12月增长6080万网络视频用户增长4794万[50] 投资业务表现 - 非经常性损益项目中公允价值变动收益5.61亿元（主要系投资理想汽车和新风光）[40] - 全年非经常性损益净额4.51亿元[40] - 投资业务公允价值变动收益6.08亿元人民币[96] - 公允价值变动损益为5.92亿元，占利润总额-70.15%[138] - 其他权益工具投资公允价值变动收益5.93亿元[143] - 对理想汽车(LI)初始投资4.5亿元，期末账面价值达54.21亿元，报告期损益3.87亿元[157] - 对新风光(688663)初始投资3651万元，期末账面价值2.45亿元，报告期损益1.7亿元[157] - 证券投资总额初始成本4.87亿元，期末账面价值56.65亿元，报告期总损益5.56亿元[157] - 报告期投资额14.02亿元人民币，较上年同期7.62亿元增长84.07%[152] - 设立杭州金研航添股权投资合伙企业投资2亿元，持股比例76.92%[152] - 设立杭州景辰投资合伙企业投资1亿元，持股比例77.22%[152] - 对深圳市清松恒睿投资企业增资3500万元，持股比例44.82%[152] - 设立桐乡睿源股权投资合伙企业投资2650万元，持股比例99.96%[152] - 股权投资合计金额3.62亿元[152] - 资产受限总额21.46亿元，含质押的理想汽车股票15.94亿元[147] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.99亿元人民币，同比下降207.60%[29] - 经营活动现金流量全年净流出499.46万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降207.6%至-4.99亿元[134] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善99.75%至-195万元[134] - 现金及现金等价物净增加额同比改善173.96%至7.86亿元[134] - 货币资金账面余额17.23亿元，同比增长75.28%[73] 资产和负债状况 - 总资产同比增长3.05%至198.45亿元[32] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降8.52%至118.72亿元[32] - 公司总资产198.45亿元，净资产119.39亿元，资产负债率39.84%[73] - 货币资金占总资产比例上升3.58个百分点至8.68%[139] - 短期借款占总资产比例上升7.2个百分点至10.04%[142] - 资产减值损失达15.44亿元，占利润总额183.09%[138] 研发和技术创新 - 公司技术中心被认定为国家级企业技术中心获批国家级博士后科研工作站[59] - 公司通过认定成为第六批制造业单项冠军示范企业[59] - 公司研发人员数量603人，较2020年592人增长1.86%[129] - 研发人员占比11.61%，较2020年11.56%微增0.05%[129] - 硕士学历研发人员66人，较2020年44人大幅增长50%[129] - 本科学历研发人员318人，较2020年336人减少5.36%[129] - 漫酷智能视频场景识别软件可对365个不同场景进行分类模型训练[123] - 利欧数字供应商门户管理软件于2020年7月发布1.0版本，2021年9月升级至2.0版本[123] - 漫酷程序化流量对接软件于2019年9月发布1.0版本[126] - 利欧数字IPFS星际存储空间软件于2021年4月升级至2.11版本[130] - [方舟]投放全场景解决方案于2021年10月发布1.0版本[130] - 漫酷PMP广告投放设置管理软件于2021年1月升级至4.6版本[126] 子公司表现 - 子公司利欧集团泵业有限公司净利润为46,304.97万元，总资产为1,221,834.51万元，营业收入为404,254.78万元[163] - 子公司利欧集团数字科技有限公司净亏损为140,318.58万元，营业收入为1,621,302.19万元[163] - 利欧集团泵业有限公司注册资本为123,690万元，净资产为703,545.62万元[163] - 利欧集团数字科技有限公司注册资本为40,000万元，净资产为276,823.71万元[163] 风险因素 - 公司制造业原材料成本占主营业务成本很大比重，包括铜漆包线、铝锭、硅钢片等[172] - 公司产品以出口为主，面临全球贸易不确定性风险[172] - 公司面临劳动力短缺和用工成本上升的人力资源风险[173] - 数字营销板块存在整合风险，包括互联网业务管理经验不足[177] - 数字营销板块核心人才流失可能对业务造成不利影响[178] - 数字营销行业处于完全竞争状态，公司数量众多，市场竞争激烈[179] - 数字营销行业缺乏统一规范和标准，监管力度增强可能导致准入门槛提高[180] - 公司通过直接或间接形式参与较多投资项目，考验投后管理能力[181] - 投资项目收益受宏观经济影响，若标的无法上市将影响公司业绩[182] - 已上市投资标的的股票价格波动可能对公司当期损益产生较大影响[185] 公司治理和股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，共审议20项议案[191] - 报告期内召开9次董事会会议，共审议39项议案[193] - 报告期内召开5次监事会会议，共审议16项议案[193] - 公司设有独立内部审计部门，对财务收支和资产运作进行监督评价[196] - 公司通过电话、邮箱、互动易等多渠道与投资者保持良好互动关系[197] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省温岭市滨海镇利欧路1号[23] - 公司主营业务涵盖微型小型水泵、园林机械及数字营销领域[28] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[29] - 口罩及相关防护用品收入264.9万元，同比下降97.36%[101][105] - 公司2021年出口退税率主要为9%、10%和13%[174] - 质押5项发明专利专用权给农行温岭支行，质押期限2020年12月至2025年12月[148][149]

收入和利润表现 - 营业收入47.13亿元，同比增长8.20%[3] - 营业总收入为47.13亿元，同比增长8.2%[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8.29亿元，同比下降63.29%[3] - 净亏损为8.35亿元，同比增长64.1%[26] - 归属于母公司所有者的净亏损为8.29亿元，同比增长63.3%[26] 成本和费用变化 - 营业总成本为46.92亿元，同比增长9.1%[24] - 营业成本为44.09亿元，同比增长8.6%[24] - 销售费用1.32亿元，同比增长42.45%[6] - 销售费用为1.32亿元，同比增长42.4%[26] - 财务费用1950.62万元，同比增长48.08%[6] - 财务费用为1950.62万元，同比增长48.1%[26] - 研发费用为3535.05万元，同比增长13.3%[26] 投资相关损益 - 投资理想汽车、新风光确认公允价值变动损失11.72亿元[5] - 公允价值变动损失为11.72亿元，同比增长43.3%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，同比改善160.60%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.745亿元改善至2.27亿元[35] - 经营活动现金流入销售商品、提供劳务收到51.34亿元，同比增长11.1%[32] - 经营活动现金流入小计同比增长17.0%，从50.69亿元增至59.31亿元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长83.8%，从4.129亿元增至7.587亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长32.9%，从2.052亿元增至2.728亿元[35] - 支付的各项税费大幅下降71.9%，从1.2亿元降至3366.61万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额流出2.72亿元，同比扩大85.04%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.723亿元，较上年同期-1.472亿元进一步扩大[35] - 筹资活动产生的现金流量净额流出4.31亿元，同比下降153.68%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.307亿元，较上年同期8.023亿元由正转负[38] - 取得借款收到的现金为5.75亿元，较上年同期7.935亿元下降27.5%[38] - 偿还债务支付的现金大幅增加1007.2%，从1.042亿元增至11.538亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为9.309亿元，较期初14.101亿元减少34.0%[38] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额12.48亿元较年初17.23亿元下降27.6%[17] - 应收账款期末余额41.92亿元较年初46.99亿元下降10.8%[17] - 短期借款期末余额14.13亿元较年初19.92亿元下降29.0%[20] - 流动资产合计78.80亿元较年初88.16亿元下降10.6%[17] - 非流动资产合计100.65亿元较年初110.29亿元下降8.7%[17] - 资产总计179.45亿元较年初198.45亿元下降9.6%[17] - 总资产179.45亿元，较上年度末下降9.58%[3] - 合同资产4179.89万元，较上年度末下降64.98%[6] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为232,744股[10] - 控股股东王相荣持股637,387,033股占比9.44%[10] - 股东王壮利持股503,903,819股占比7.46%[10] - 香港中央结算有限公司持股65,671,353股占比0.97%[10]

活动基本信息 - 活动名称：投资者接待日活动 [2] - 接待日：2022年5月20日（星期五） [2] - 接待时间：当日下午13:00 - 15:00 [2] - 接待地点：浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室 [2] 参与要求 - 登记预约：需在“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，提供问题提纲；联系人陈允奎，电话0576 - 89988888，传真0576 - 89989898 [2] - 来访证件：个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [2] 公司相关安排 - 保密承诺：按深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺书》 [1] - 参与人员：董事长兼总经理王相荣先生，董事、财务总监陈林富先生，副总经理、董秘周利明先生（特殊情况人员会调整） [3] 特别提醒 - 鉴于疫情防控形势及政策变化，现场参会投资者出行前确认最新防疫要求，确保顺利参会 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入52.896亿元人民币，同比增长60.41%[5] - 年初至报告期末营业收入144.482亿元人民币，同比增长35.61%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损10.227亿元人民币，同比下降136.20%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损8857.06万元人民币，同比下降102.87%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润4054.40万元人民币，同比下降60.35%[5] - 营业总收入从上年同期的106.539亿元增至本期的144.482亿元，增幅35.6%[27] - 营业利润亏损1.55亿元，相比去年同期利润40.53亿元大幅下降[30] - 净利润亏损0.92亿元，相比去年同期利润30.88亿元大幅下降[30] - 归属于母公司所有者的净利润亏损0.89亿元，相比去年同期利润30.87亿元大幅下降[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长38.57%至134.75亿元，与收入增长同步[12] - 营业成本为134.75亿元，相比去年同期97.24亿元增长38.5%[30] - 销售费用为3.30亿元，相比去年同期2.27亿元增长45.5%[30] - 管理费用为3.01亿元，相比去年同期2.45亿元增长23.0%[30] - 研发费用为1.06亿元，相比去年同期0.84亿元增长25.7%[30] - 财务费用同比激增370.54%至5517万元，主因借款利息增加及理财收益减少[12] - 财务费用为0.55亿元，相比去年同期0.12亿元增长370.6%[30] 投资相关收益及损失 - 公司投资理想汽车确认公允价值变动损失14.578亿元人民币[8] - 投资收益由正转负同比下降163.95%至-1750万元，主因处置理想汽车股票及支付转换费用[12] - 公允价值变动收益同比下降110.83%至-3.916亿元，主因理想汽车股权投资公允价值变动[12] - 公允价值变动损失3.92亿元，相比去年同期收益36.16亿元大幅下降[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.659亿元人民币，同比下降210.70%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降210.70%至-3.659亿元，主因经营活动相关现金流入减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，相比去年同期3.31亿元大幅下降[37] - 投资活动现金流出小计为14.29亿元人民币，对比上期9.55亿元人民币[40] - 筹资活动现金流入小计为18.21亿元人民币，对比上期20.60亿元人民币[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.52亿元人民币，对比上期-4.41亿元人民币[40] - 现金及现金等价物净增加额为4.28亿元人民币，对比上期-7.79亿元人民币[40] - 期末现金及现金等价物余额为10.60亿元人民币，对比期初6.31亿元人民币[40] 资产及负债变动 - 货币资金较年初增长45.84%至14.331亿元人民币，主要因出售部分理想汽车股票[9] - 货币资金从2020年底的9.826亿元增长至2021年9月30日的14.331亿元，增幅45.8%[19] - 应收账款从2020年底的50.6亿元略降至2021年9月30日的49.26亿元，减少1.5%[19] - 预付款项从2020年底的1.526亿元大幅增至2021年9月30日的3.615亿元，增幅136.9%[19] - 存货较年初增长53.87%至7.296亿元人民币，主要因订单增长及材料采购增加[9] - 存货从2020年底的4.742亿元增至2021年9月30日的7.296亿元，增幅53.9%[19] - 短期借款较年初增长174.88%至15.029亿元人民币，主要因银行借款增加[9] - 短期借款从2020年底的5.467亿元激增至2021年9月30日的15.029亿元，增幅174.9%[22] - 应付票据从2020年底的2.365亿元增至2021年9月30日的5.997亿元，增幅153.5%[22] - 合同负债同比增长75.96%至4.567亿元，主要因订单增长导致预收客户款项增加[12] - 合同负债从2020年底的2.596亿元增至2021年9月30日的4.568亿元，增幅75.9%[22] - 资产总计从2020年底的192.579亿元增至2021年9月30日的200.360亿元，增幅4.0%[19][22][25] - 负债合计从2020年底的62.446亿元增至2021年9月30日的72.158亿元，增幅15.5%[22][25] - 应收账款为50.60亿元人民币，调整后无变化[41][44] - 使用权资产新增3.02亿元人民币[44] - 资产总计增加2.97亿元人民币至195.55亿元人民币[44] - 租赁负债新增3.59亿元人民币[47] - 未分配利润减少0.63亿元人民币至46.86亿元人民币[50] 股东及股权结构 - 控股股东王相荣持股9.44%且质押2.86亿股，王壮利持股7.46%且质押2.375亿股[12][15] - 香港中央结算有限公司持股1.54%为第三大股东[16] - 广发中证传媒ETF持股1.03%位列前十大股东[16] 会计政策与审计 - 公司2021年起首次执行新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[51] - 公司第三季度报告未经审计[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入91.59亿元人民币，同比增长24.50%[29] - 归属于上市公司股东的净利润9.34亿元人民币，同比增长257.18%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元人民币，同比下降41.39%[29] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长250.00%[29] - 加权平均净资产收益率7.00%，同比上升3.86个百分点[29] - 公司实现营业收入91.59亿元，同比增长24.50%[42] - 归属于上市公司股东的净利润9.34亿元，同比增长257.18%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比下降41.39%[42] - 营业收入同比增长24.50%至91.59亿元[89] - 公允价值变动收益达10.68亿元，占利润总额87.29%，主要来自理想汽车投资[95] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加3030.20万元，同比增长409.79%[46] - 营业成本同比增长26.23%至85.16亿元[89] - 财务费用同比激增409.79%达3769.66万元，主因借款利息增加及汇兑损失[89] - 所得税费用同比暴涨719.06%至2.91亿元，系理想汽车公允价值变动计提[89] 各条业务线表现 - 制造业板块营业收入17.13亿元，同比增长46.83%[45] - 数字营销业务营业收入74.15亿元，同比增长20.17%[45] - 制造业收入同比增长46.83%至17.13亿元，占比提升至18.70%[92] - 互联网业务收入同比增长20.17%至74.15亿元，占比80.96%[92] - 公司主要子公司利欧集团浙江泵业有限公司实现净利润8270.97万元人民币，占公司净利润重要部分[119] - 利欧集团数字科技有限公司实现营业收入7.41亿元人民币，净利润1049.84万元人民币[119] - 公司数字营销板块部分子公司出现亏损，上海氩氪广告有限公司净亏损981.28万元人民币[119] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长37.65%至8.40亿元，毛利率21.68%[95] 管理层讨论和指引 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[161] - 投资业务集中于医药大健康和新能源汽车产业链[73] - 医药投资覆盖生物技术、创新药研发及高端医疗器械[73] - 新能源汽车投资覆盖全产业链包括上游原材料及下游整车制造[73] - 前瞻性投资车规级IGBT、固态电池及自动驾驶技术领域[73] - 数字营销业务覆盖完整服务链条包括精准营销和流量整合[83] - 与今日头条、快手、百度等顶级媒体建立战略合作[87] - 公司通过股权收购合同约定奖励和惩罚措施确保核心团队成员稳定[131] 投资业务表现 - 非经常性损益项目中确认理想汽车投资收益10.28亿元人民币[32] - 投资理想汽车和新风光确认公允价值变动收益10.68亿元[48] - 投资活动现金流净额同比飙升692.57%至8.87亿元，因出售理想汽车股票[92] - 其他权益工具投资公允价值变动收益为10.68亿元人民币，期末价值为77.04亿元人民币[104] - 报告期投资额大幅增加至3.32亿元人民币，较上年同期2,600万元增长1,176.95%[110] - 公司对深圳市清松恒睿投资合伙企业（有限合伙）增资3500万元人民币，持股比例44.82%[113] - 公司证券投资总额为6.53亿元人民币，其中理想汽车（LI）投资期末账面价值为6.19亿元人民币[113] - 公司证券投资报告期内实现收益7713.28万元人民币，其中理想汽车贡献7434.01万元人民币[113] - 投资业务板块存在项目管理风险考验公司投后管理能力[136] - 证券价格波动可能对公司当期损益产生较大影响[138] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8331.18万元人民币，同比下降121.18%[29] - 经营活动现金流净额转负为-8331.18万元，同比下降121.18%[89] 资产和负债结构 - 货币资金账面余额26.13亿元[53] - 资产负债率为36.08%[53] - 货币资金大幅增加至26.13亿元人民币，占总资产比例从5.10%升至12.09%，增长6.99个百分点，主要因出售部分理想汽车股票收到现金[99] - 应收账款为51.75亿元人民币，占总资产比例从26.28%降至23.95%，减少2.33个百分点[99] - 其他非流动金融资产大幅减少至77.04亿元人民币，占总资产比例从39.97%降至35.65%，下降4.32个百分点[99] - 短期借款显著增加至13.46亿元人民币，占总资产比例从2.84%升至6.23%，增长3.39个百分点[99] - 利欧香港净资产为5.12亿元人民币，占公司净资产比重37.19%，报告期净利润为7.29亿元人民币[103] - 资产权利受限总额为28.91亿元人民币，其中货币资金受限4.54亿元，其他非流动金融资产受限24.01亿元（所持理想汽车股票质押）[105] 研发和技术能力 - 公司引进5名博士后并另有2名博士后在办理进站手续[60] - 利欧数字日均原创短视频素材400余条[66] - 微创时代真人短视频素材每周达1000条以上[66] - 公司内部搭建15个直播间并建立3500平米短视频基地[65] - 短视频基地建立超过100个场景[65] - 微创时代已搭建150人短视频团队[66] - 利欧数字开发泰坦引擎实现投放自动化和剪辑自动化[67] - 公司零部件自制率约80%[76] - 技术中心被认定为国家级企业技术中心[77] - 子公司利欧浙泵、湖南利欧、大连华能均获高新技术企业认证[77] 项目中标和合同 - 公司中标海港引河南闸站项目合同金额1581万元[58] - 公司中标引江济淮工程引江济巢段凤凰颈泵站项目合同金额2738万元[58] - 公司中标滇中引水工程丽江市水资源综合利用项目合同金额1080万元[58] 担保情况 - 公司对利欧集团湖南泵业有限公司提供8000万元连带责任担保，担保期2年[185] - 公司对上海漫酷广告有限公司提供1800万元连带责任担保，担保期1年[185] - 公司对上海易合广告有限公司提供5000万元连带责任担保，担保期1年[185] - 报告期末公司实际担保余额合计为15.54亿元人民币，占净资产比例为11.28%[191] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15.54亿元人民币[191] - 资产负债率超70%的被担保对象实际担保余额为5614.9万元人民币[191] - 江苏万圣等五家公司联合获得24亿元人民币担保额度[188] - 利欧集团浙江泵业有限公司单笔最高担保额度为2.7亿元人民币[188] 风险因素 - 公司产品出口退税率主要为9%、10%和13%，变动将直接影响产品毛利率[129] - 公司原材料成本占主营业务成本比重较大，包括铜漆包线、铝锭等价格波动风险[124] - 公司面临劳动力短缺和用工成本上升的人力资源风险，用工成本持续上升[125][128] - 公司机械制造板块以出口为主，受全球贸易政策不确定性影响存在市场波动风险[123] - 数字营销行业处于完全竞争状态公司数量众多市场竞争激烈[132] 业绩承诺和补偿 - 迹象信息技术（上海）有限公司、徐佳亮、徐晓峰因智趣广告未达业绩承诺需进行补偿，承诺2016-2018年净利润分别不低于5800万元、7540万元、9802万元[161] - 智趣广告2018年度业绩补偿金额达4.03亿元人民币[198] - 智趣广告2018年度实际净利润仅770.15万元人民币，远低于承诺的9802万元[198] - 智趣广告2017年度实际净利润为3668.95万元人民币，未达7540万元承诺目标[197] - 智趣广告2016年度实际净利润为3223.96万元人民币，未达5800万元承诺目标[197] - 业绩补偿仲裁已裁决，公司正督促义务方履行补偿并披露进展[161][164] 公司治理和合规 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.21%[142] - 2020年度股东大会投资者参与比例为19.61%[142] - 控股股东及关联方报告期内不存在非经营性资金占用[166] - 公司报告期无违规对外担保及重大诉讼仲裁事项[167][172] - 半年度财务报告未经审计[168] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[173] - 委托理财未到期余额为1.72亿元人民币，全部为银行自有资金理财产品[193] 环保和社会责任 - 利欧浙江泵业COD排放总量1.6吨核定量6.53吨[150] - 利欧浙江泵业氨氮排放总量0.07吨核定量0.65吨[150] - 公司废水处理能力达160吨/天[150] - 生产废水处理后达一级排放标准纳入市政管网[150]

利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案以总股本6,754,804,205股扣除不参与分配的45,779,220股为基数，每10股派发现金股利0.10元[9] - 不参与利润分配的股份数量为45,779,220股[9] - 实际参与利润分配的股本基数为6,709,024,985股[9] - 现金分红总额约为67,090,249.85元[9] - 迹象信息持股45,779,220股不享有股利分配权利[8] - 2020年度现金分红金额为67,090,249.85元[194] - 2020年度利润分配以6,709,024,985股为基数，每10股派发现金股利0.10元[197] - 2020年可分配利润为1,044,877,216.96元[197] 股份回购与限售 - 迹象信息需向公司交付45,779,220股股份用于回购注销[8] - 迹象信息技术（上海）有限公司、徐佳亮、徐晓峰承诺通过交易取得的股份自上市日起36个月内不得转让[198] - 股份限售承诺期限为2016年9月9日至2019年9月9日止[198] - 截至报告期末股份限售承诺尚未履行完毕仍处于限售期[198] - 业绩补偿仲裁案已裁决公司正督促相关方推进补偿事宜[198] 收入与利润表现 - 营业收入155.48亿元人民币，同比增长10.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润47.72亿元人民币，同比大幅增长1451.47%[26] - 扣除非经常性损益的净利润2.83亿元人民币，同比增长127.82%[26] - 基本每股收益0.71元/股，同比增长1320.00%[29] - 公司实现营业收入1,554,786.79万元，同比增长10.80%[81] - 归属于上市公司股东的净利润477,247.55万元，同比增长1,451.47%[81] - 2020年营业收入总额155.48亿元，同比增长10.80%[105] - 互联网业务收入129.11亿元，占总营收83.04%，同比增长12.36%[105][108] - 制造业收入25.76亿元，占总营收16.57%，同比增长3.21%[105] - 制造业营业收入25.76亿元，同比增长3.21%，毛利率27.78%[109] - 互联网业务营业收入129.11亿元，同比增长12.36%，毛利率4.87%[109] - 民用泵产品营业收入15.79亿元，毛利率31.13%，同比增长4.58%[109] - 媒介代理服务营业收入125.01亿元，同比增长13.40%，营业成本120.00亿元[113] - 国内营业收入141.98亿元，同比增长10.86%[113] - 国外营业收入12.90亿元，同比增长9.33%[113] - 国内收入142.58亿元（占比91.70%），国外收入12.90亿元（占比8.30%）[108] - 口罩及防护用品业务收入1.00亿元（新增业务）[108] 成本与费用变化 - 销售费用减少9,130.93万元，同比下降18.09%[83] - 财务费用由7,162.03万元降至2,039.70万元，降幅达71.52%[85] - 财务费用同比下降71.52%，主要因偿还银行贷款及可转债处理[122] - 研发投入金额1.23亿元，同比下降23.13%，占营业收入比例0.79%[124] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额4.64亿元人民币，同比下降47.10%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.10%至4.64亿元[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降645.72%至-7.70亿元[128][129] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善46.96%至-7.46亿元[128][129] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化171.56%至-10.62亿元[128] 资产与负债状况 - 总资产192.58亿元人民币，同比增长44.55%[29] - 归属于上市公司股东的净资产129.77亿元人民币，同比增长59.57%[29] - 加权平均净资产收益率45.11%，同比上升41.12个百分点[29] - 总资产1,925,787.50万元，净资产1,297,725.18万元[87] - 资产负债率由38.94%降至32.43%[87] - 货币资金账面余额9.83亿元[87] - 货币资金同比下降50.4%至9.83亿元占总资产比例下降9.77个百分点[132] - 短期借款同比下降54.9%至5.47亿元占总资产比例下降6.25个百分点[132] - 受限资产总额达6.59亿元包括质押应收账款2.74亿元[137] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，持有理想汽车股票确认公允价值变动收益59.49亿元人民币[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润16.86亿元人民币，主要受益于理想汽车上市带来的投资收益[32] - 公司持有的理想汽车股权导致其他非流动金融资产较上年末大幅增加532.42%[54] - 投资理想汽车确认公允价值变动收益60.05亿元，影响净利润45.04亿元[86] - 公允价值变动损益达59.47亿元占利润总额94.03%[129] - 其他权益工具投资公允价值变动收益达59.46亿元[133] - 公司投资理想汽车初始成本4.5亿元人民币期末账面价值64.55亿元人民币[146] - 理想汽车投资报告期公允价值变动收益60.05亿元人民币[146] - 理想汽车投资报告期损益45.04亿元人民币[146] - 利欧集团浙江泵业有限公司净利润为45.02亿元人民币，其中包含理想汽车股票公允价值变动收益，剔除后实际净利润为2.53亿元人民币[168][169] 数字营销业务表现 - 公司数字营销业务在2020年中国互联网广告总收入4971.61亿元人民币中占比行业领先，年增长率13.85%[42] - 2020年视频平台广告收入增长64.91%至903.53亿元人民币，其中短视频广告增幅达106%[42] - 2020年中国短视频用户规模超7亿人，市场规模1408.3亿元人民币，预计2021年接近2000亿元人民币[43] - 公司在短视频领域实现全链路布局，覆盖今日头条、抖音、快手及淘宝直播等平台[46] - 根据《2020年度数字营销公司排行》，利欧数字综合评分排名第3位[47] - 2020年头条系广告投放业务同比增长近20%[59] - 2020年快手广告投放业务同比增长近200%[59] - 公司内部搭建15个直播间[59] - 公司成功策划和执行天猫美妆12个以上A+级行业活动[59] - 公司是抖音和快手最头部的代理公司之一[59] - 公司数字营销服务覆盖完整服务链条[58] - 公司媒介代理和精准营销业务可统一采购媒体资源[58] - 公司流量整合业务可优化广告精准投放效果[58] - 数字营销板块营业收入同比增长12.36%[82] - 字节跳动平台业务投放量超70亿元，同比增长17%[97] - 快手平台业务投放量约11亿元，同比增长近200%[97] - 直播业务GMV达5亿元，直播渗透率35%[97] - 短视频制作超1,500条，覆盖人群曝光量7,000万人次[97] - 媒介代理服务收入125.01亿元，同比增长13.40%[108] - 利欧集团数字科技有限公司净利润为-2.19亿元人民币，主要因计提商誉减值、应收款项坏账准备及对外投资减值[168][169] - 上海漫酷广告有限公司营业收入38.27亿元人民币，净利润0.45亿元人民币[168] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司营业收入35.83亿元人民币，净利润-0.94亿元人民币[168] - 北京微创时代广告有限公司营业收入29.17亿元人民币，净利润0.29亿元人民币[168] - 利欧集团数字科技有限公司总资产73.81亿元人民币，净资产41.96亿元人民币[168] - 上海智趣广告有限公司营业收入8.61亿元人民币，净利润-0.02亿元人民币[168] 制造业业务表现 - 公司机械制造业务涵盖三大生产基地，产品包括民用泵、工业泵及石化泵等[41] - 工业泵产品受益于水利工程建设需求增长，在大型水利工程应用领域保持国内市场领先地位[52] - 公司零部件自制率约80%[69] - 公司拥有温岭、湘潭、大连三大工业泵生产基地[65] - 制造业板块营业收入同比增长3.21%[82] - 利欧集团浙江泵业有限公司总资产95.35亿元人民币，净资产60.48亿元人民币[168] - 利欧集团湖南泵业有限公司营业收入4.37亿元人民币，净利润0.11亿元人民币[168] - 大连利欧华能泵业有限公司营业收入1.21亿元人民币，净利润0.04亿元人民币[168] 投资活动与资产变动 - 公司投资性房地产较上年末增长154.27%，主要因购入出租用房产及土地使用权[57] - 报告期投资额同比激增171.84%至7.62亿元[141] - 公司投资深圳市清松晟睿合伙企业3500万元人民币持股28%[143] - 公司投资深圳市清松博安合伙企业1650万元人民币持股70.18%[143] - 公司投资南京清松医疗健康产业2亿元人民币持股39.02%已出资1.2亿元[143] - 公司投资浙江民泰商业银行3.5亿元人民币持股2.88%[143] 募集资金使用与变更 - 2019年公开发行募集资金总额21.66亿元人民币[148] - 累计使用募集资金35.78亿元人民币[148] - 募集资金变更用途金额18.6亿元人民币占比85.86%[148] - 数字营销云平台建设项目募集资金承诺投资总额为94,100万元，调整后投资总额为987.14万元，累计投入987.14万元，投资进度100%[152] - 大数据加工和应用中心建设项目募集资金承诺投资总额为35,386万元，调整后投资总额为1,486.73万元，累计投入1,486.73万元，投资进度100%[152] - 数字化广告交易平台建设项目募集资金承诺投资总额为7,494万元，调整后投资总额为869.7万元，累计投入869.7万元，投资进度100%[152] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目募集资金承诺投资总额为20,706.75万元，调整后投资总额为20,706.75万元，累计投入20,706.75万元，投资进度100%[152] - 泵（电机）智能制造基地技术改造项目募集资金承诺投资总额为62,068万元，调整后投资总额为11,729.06万元，本报告期投入722.44万元，累计投入11,729.06万元，投资进度100%[152] - 公司终止数字营销云平台建设项目因5G和区块链技术减少对数据机房依赖及研发成果减少计算资源硬件需求导致投资进度不达预期[152] - 公司终止大数据加工和应用中心建设项目因互联网数据采集合规性要求提高导致投资进度不达预期[152] - 公司终止数字化广告交易平台建设项目因市场需求萎缩和大数据项目投资滞后导致投资进度不达预期[152] - 公司终止泵（电机）智能制造基地技术改造项目因采用性价比更高国产设备替代进口设备及生产线自动化升级导致投资进度不达预期[155] - 募集资金变更后永久补充流动资金总额为180,796.09万元，包含原数字营销云平台项目91,609.85万元和大数据加工项目33,334.07万元等[162] 行业背景与政策环境 - 2020-2022年国家将推进150项重大水利工程建设，总投资1.29万亿元人民币，可带动投资6.6万亿元人民币[52] 风险与运营因素 - 原材料成本占主营业务成本很大一部分，价格波动直接影响营业成本[182] - 2020年公司出口退税率主要为9%、10%和13%[184] - 公司收购6家互联网公司，需进行业务整合[185] - 数字营销公司核心团队稳定性直接影响业务发展和业绩[188] 历史分红对比 - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为1.41%[194] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为13.18%[194] - 2018年现金分红金额为0元[194] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省温岭市滨海镇利欧路1号[19] - 公司办公地址位于上海市普陀区中山北路2900号[19] - 公司2020年年度报告于2021年4月发布[3] - 公司总股本为6,754,804,205股[9] - 前五名客户销售总额34.36亿元，占年度销售总额比例22.19%[118] - 前五名供应商采购总额113.61亿元，占年度采购总额比例81.29%[119]