利润分配方案 - 公司2020年度利润分配预案以总股本6,754,804,205股扣除不参与分配的45,779,220股为基数，每10股派发现金股利0.10元[9] - 不参与利润分配的股份数量为45,779,220股[9] - 实际参与利润分配的股本基数为6,709,024,985股[9] - 现金分红总额约为67,090,249.85元[9] - 迹象信息持股45,779,220股不享有股利分配权利[8] - 2020年度现金分红金额为67,090,249.85元[194] - 2020年度利润分配以6,709,024,985股为基数，每10股派发现金股利0.10元[197] - 2020年可分配利润为1,044,877,216.96元[197] 股份回购与限售 - 迹象信息需向公司交付45,779,220股股份用于回购注销[8] - 迹象信息技术（上海）有限公司、徐佳亮、徐晓峰承诺通过交易取得的股份自上市日起36个月内不得转让[198] - 股份限售承诺期限为2016年9月9日至2019年9月9日止[198] - 截至报告期末股份限售承诺尚未履行完毕仍处于限售期[198] - 业绩补偿仲裁案已裁决公司正督促相关方推进补偿事宜[198] 收入与利润表现 - 营业收入155.48亿元人民币，同比增长10.80%[26] - 归属于上市公司股东的净利润47.72亿元人民币，同比大幅增长1451.47%[26] - 扣除非经常性损益的净利润2.83亿元人民币，同比增长127.82%[26] - 基本每股收益0.71元/股，同比增长1320.00%[29] - 公司实现营业收入1,554,786.79万元，同比增长10.80%[81] - 归属于上市公司股东的净利润477,247.55万元，同比增长1,451.47%[81] - 2020年营业收入总额155.48亿元，同比增长10.80%[105] - 互联网业务收入129.11亿元，占总营收83.04%，同比增长12.36%[105][108] - 制造业收入25.76亿元，占总营收16.57%，同比增长3.21%[105] - 制造业营业收入25.76亿元，同比增长3.21%，毛利率27.78%[109] - 互联网业务营业收入129.11亿元，同比增长12.36%，毛利率4.87%[109] - 民用泵产品营业收入15.79亿元，毛利率31.13%，同比增长4.58%[109] - 媒介代理服务营业收入125.01亿元，同比增长13.40%，营业成本120.00亿元[113] - 国内营业收入141.98亿元，同比增长10.86%[113] - 国外营业收入12.90亿元，同比增长9.33%[113] - 国内收入142.58亿元（占比91.70%），国外收入12.90亿元（占比8.30%）[108] - 口罩及防护用品业务收入1.00亿元（新增业务）[108] 成本与费用变化 - 销售费用减少9,130.93万元，同比下降18.09%[83] - 财务费用由7,162.03万元降至2,039.70万元，降幅达71.52%[85] - 财务费用同比下降71.52%，主要因偿还银行贷款及可转债处理[122] - 研发投入金额1.23亿元，同比下降23.13%，占营业收入比例0.79%[124] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额4.64亿元人民币，同比下降47.10%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.10%至4.64亿元[128] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降645.72%至-7.70亿元[128][129] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善46.96%至-7.46亿元[128][129] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化171.56%至-10.62亿元[128] 资产与负债状况 - 总资产192.58亿元人民币，同比增长44.55%[29] - 归属于上市公司股东的净资产129.77亿元人民币，同比增长59.57%[29] - 加权平均净资产收益率45.11%，同比上升41.12个百分点[29] - 总资产1,925,787.50万元，净资产1,297,725.18万元[87] - 资产负债率由38.94%降至32.43%[87] - 货币资金账面余额9.83亿元[87] - 货币资金同比下降50.4%至9.83亿元占总资产比例下降9.77个百分点[132] - 短期借款同比下降54.9%至5.47亿元占总资产比例下降6.25个百分点[132] - 受限资产总额达6.59亿元包括质押应收账款2.74亿元[137] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，持有理想汽车股票确认公允价值变动收益59.49亿元人民币[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润16.86亿元人民币，主要受益于理想汽车上市带来的投资收益[32] - 公司持有的理想汽车股权导致其他非流动金融资产较上年末大幅增加532.42%[54] - 投资理想汽车确认公允价值变动收益60.05亿元，影响净利润45.04亿元[86] - 公允价值变动损益达59.47亿元占利润总额94.03%[129] - 其他权益工具投资公允价值变动收益达59.46亿元[133] - 公司投资理想汽车初始成本4.5亿元人民币期末账面价值64.55亿元人民币[146] - 理想汽车投资报告期公允价值变动收益60.05亿元人民币[146] - 理想汽车投资报告期损益45.04亿元人民币[146] - 利欧集团浙江泵业有限公司净利润为45.02亿元人民币，其中包含理想汽车股票公允价值变动收益，剔除后实际净利润为2.53亿元人民币[168][169] 数字营销业务表现 - 公司数字营销业务在2020年中国互联网广告总收入4971.61亿元人民币中占比行业领先，年增长率13.85%[42] - 2020年视频平台广告收入增长64.91%至903.53亿元人民币，其中短视频广告增幅达106%[42] - 2020年中国短视频用户规模超7亿人，市场规模1408.3亿元人民币，预计2021年接近2000亿元人民币[43] - 公司在短视频领域实现全链路布局，覆盖今日头条、抖音、快手及淘宝直播等平台[46] - 根据《2020年度数字营销公司排行》，利欧数字综合评分排名第3位[47] - 2020年头条系广告投放业务同比增长近20%[59] - 2020年快手广告投放业务同比增长近200%[59] - 公司内部搭建15个直播间[59] - 公司成功策划和执行天猫美妆12个以上A+级行业活动[59] - 公司是抖音和快手最头部的代理公司之一[59] - 公司数字营销服务覆盖完整服务链条[58] - 公司媒介代理和精准营销业务可统一采购媒体资源[58] - 公司流量整合业务可优化广告精准投放效果[58] - 数字营销板块营业收入同比增长12.36%[82] - 字节跳动平台业务投放量超70亿元，同比增长17%[97] - 快手平台业务投放量约11亿元，同比增长近200%[97] - 直播业务GMV达5亿元，直播渗透率35%[97] - 短视频制作超1,500条，覆盖人群曝光量7,000万人次[97] - 媒介代理服务收入125.01亿元，同比增长13.40%[108] - 利欧集团数字科技有限公司净利润为-2.19亿元人民币，主要因计提商誉减值、应收款项坏账准备及对外投资减值[168][169] - 上海漫酷广告有限公司营业收入38.27亿元人民币，净利润0.45亿元人民币[168] - 江苏万圣伟业网络科技有限公司营业收入35.83亿元人民币，净利润-0.94亿元人民币[168] - 北京微创时代广告有限公司营业收入29.17亿元人民币，净利润0.29亿元人民币[168] - 利欧集团数字科技有限公司总资产73.81亿元人民币，净资产41.96亿元人民币[168] - 上海智趣广告有限公司营业收入8.61亿元人民币，净利润-0.02亿元人民币[168] 制造业业务表现 - 公司机械制造业务涵盖三大生产基地，产品包括民用泵、工业泵及石化泵等[41] - 工业泵产品受益于水利工程建设需求增长，在大型水利工程应用领域保持国内市场领先地位[52] - 公司零部件自制率约80%[69] - 公司拥有温岭、湘潭、大连三大工业泵生产基地[65] - 制造业板块营业收入同比增长3.21%[82] - 利欧集团浙江泵业有限公司总资产95.35亿元人民币，净资产60.48亿元人民币[168] - 利欧集团湖南泵业有限公司营业收入4.37亿元人民币，净利润0.11亿元人民币[168] - 大连利欧华能泵业有限公司营业收入1.21亿元人民币，净利润0.04亿元人民币[168] 投资活动与资产变动 - 公司投资性房地产较上年末增长154.27%，主要因购入出租用房产及土地使用权[57] - 报告期投资额同比激增171.84%至7.62亿元[141] - 公司投资深圳市清松晟睿合伙企业3500万元人民币持股28%[143] - 公司投资深圳市清松博安合伙企业1650万元人民币持股70.18%[143] - 公司投资南京清松医疗健康产业2亿元人民币持股39.02%已出资1.2亿元[143] - 公司投资浙江民泰商业银行3.5亿元人民币持股2.88%[143] 募集资金使用与变更 - 2019年公开发行募集资金总额21.66亿元人民币[148] - 累计使用募集资金35.78亿元人民币[148] - 募集资金变更用途金额18.6亿元人民币占比85.86%[148] - 数字营销云平台建设项目募集资金承诺投资总额为94,100万元，调整后投资总额为987.14万元，累计投入987.14万元，投资进度100%[152] - 大数据加工和应用中心建设项目募集资金承诺投资总额为35,386万元，调整后投资总额为1,486.73万元，累计投入1,486.73万元，投资进度100%[152] - 数字化广告交易平台建设项目募集资金承诺投资总额为7,494万元，调整后投资总额为869.7万元，累计投入869.7万元，投资进度100%[152] - 收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目募集资金承诺投资总额为20,706.75万元，调整后投资总额为20,706.75万元，累计投入20,706.75万元，投资进度100%[152] - 泵（电机）智能制造基地技术改造项目募集资金承诺投资总额为62,068万元，调整后投资总额为11,729.06万元，本报告期投入722.44万元，累计投入11,729.06万元，投资进度100%[152] - 公司终止数字营销云平台建设项目因5G和区块链技术减少对数据机房依赖及研发成果减少计算资源硬件需求导致投资进度不达预期[152] - 公司终止大数据加工和应用中心建设项目因互联网数据采集合规性要求提高导致投资进度不达预期[152] - 公司终止数字化广告交易平台建设项目因市场需求萎缩和大数据项目投资滞后导致投资进度不达预期[152] - 公司终止泵（电机）智能制造基地技术改造项目因采用性价比更高国产设备替代进口设备及生产线自动化升级导致投资进度不达预期[155] - 募集资金变更后永久补充流动资金总额为180,796.09万元，包含原数字营销云平台项目91,609.85万元和大数据加工项目33,334.07万元等[162] 行业背景与政策环境 - 2020-2022年国家将推进150项重大水利工程建设，总投资1.29万亿元人民币，可带动投资6.6万亿元人民币[52] 风险与运营因素 - 原材料成本占主营业务成本很大一部分，价格波动直接影响营业成本[182] - 2020年公司出口退税率主要为9%、10%和13%[184] - 公司收购6家互联网公司，需进行业务整合[185] - 数字营销公司核心团队稳定性直接影响业务发展和业绩[188] 历史分红对比 - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为1.41%[194] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为13.18%[194] - 2018年现金分红金额为0元[194] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省温岭市滨海镇利欧路1号[19] - 公司办公地址位于上海市普陀区中山北路2900号[19] - 公司2020年年度报告于2021年4月发布[3] - 公司总股本为6,754,804,205股[9] - 前五名客户销售总额34.36亿元，占年度销售总额比例22.19%[118] - 前五名供应商采购总额113.61亿元，占年度采购总额比例81.29%[119]