业务经营与市场环境 - 9月以来原纸价格下降，将提升公司2019年利润空间，促进经营业绩提升 [1] - 公司产品为消耗品，价格上涨不减少用量，原纸价格下调利于承接低毛利率订单，促进销售 [1] - 电子化趋势冲击纸质票据总体市场规模，部分产品取消，但公司作为龙头扩大市场份额，收入和盈利稳步增长，票证业务延伸至多品类 [1] - 公司近年来拓展市场，新增体育彩票印制、各地财政系统非税票据、金融单位等客户，填补电子化冲击 [1] 业务增长预期 - 公司印刷类业务覆盖广、客户优质，预计2019年保持一定规模增长 [1] - 2017年社保卡发卡尾声、银行卡业务未规模销售使收入下降，2018年银行卡业务放量，未来覆合类业务预计保持较快增长，第三代社保卡推广将促进其发展 [2] - 公司档案存储业务开展良好，在行业内竞争实力强，存储规模居前列，预计未来几年快速增长 [3] 业务具体情况 覆合类业务 - 2017年前承接社保卡业务多，2017年社保卡集中发卡接近尾声，银行卡业务处于测试阶段未规模销售，2018年中标的银行卡业务逐步放量 [2] - 服务中行、农行、交行、邮储、民生、平安等银行，正争取其他大型银行订单 [2] RFID业务 - 公司在传统票据业务基础上技术升级推广RFID产品，业务发展良好，单证产品使用该技术后防伪性和安全性提高 [2] 非税电子票据业务 - 公司前期研发了非税电子票据产品，将根据财政部要求探索应用试点，研究基于区块链技术的产品，完善产品模型争取参与试点 [2] - 业务包括财政系统非税票据管理平台和应用单位业务系统与非税系统对接两部分，有完善方案争取试点 [2] - 非税电子票据产品不需要硬件控制设备，软件加密方案保证安全性，公司推广基于区块链技术的产品 [2] 电子票证类产品 - 公司是国内最早从事电子发票企业，延伸到其他电子票证领域，在产品和服务方面经验丰富，服务优质客户，在客户关系和服务经验方面有优势 [2] 档案存储外包业务 - 公司下属瑞云档案公司在全国18个中心城市设立存储中心，服务银行、保险、政府机关、大型国企等客户 [3] 新渠道彩票销售业务 - 盈利模式有自主运营模式（建立销售渠道获佣金）、销售或租赁设备及系统模式（销售设备并提供维护服务获收入）、系统服务模式（提供结算、兑奖服务收费） [3] - 国内彩票收入大多来自线下专营店，因场租和人工成本增加部分投注站经营困难，彩票兼营模式前景广阔，自助彩票试点效果好将扩大试点范围 [3]

公司总体经营情况 - 公司1996年成立，业务变迁大，从商业票据印刷拓展至数据处理、IC卡、RFID、不干胶印刷等，2013年后发展电子发票、档案数字化和新渠道彩票销售业务 [1] - 公司业务分三部分，印刷业务含商业票据印刷等，IC卡和RFID标签业务归为封装业务，电子票据等为新业务 [1] - 公司经营战略聚焦现有客户，利用资源发挥产品优势，扩展产品范围谋求业绩增长 [1] - 2019年前公司业绩逐年增长，2020年受疫情影响，一到三季度业绩下滑，四季度逐步恢复 [1][2] - 印刷业务占公司营业收入和利润55%以上，是核心业务，公司是国内首家无碳纸商业印刷企业，未来印刷业务总体平稳，市占率将提升 [2] - IC卡和RFID业务收入占比超20%，2020年一、二季度社保、银行发卡量低，订单减少，四季度逐步回归正常 [2] 电子票证业务 - 东港瑞宏基于传统印刷客户，利用先进技术为客户提供互联网应用方案，在电子发票行业地位稳固，覆盖多行业场景 [2] - 产品体系方面，对政府单位提供电子发票业务及相关平台，新产品有区块链电子发票等；对企业分三类服务，对大型企业提供增值税信息管理平台等，对中小微企业提供云服务，对第三方服务中介提供智能开票等平台；对社会公众提供发票查验和电子发票综合服务平台 [2] - 2019年7月公司完成TK - Base - E平台开发上线，在国家网信办备案4类区块链产品，有30多项专利在申请 [3] - 区块链技术实现区块链 + 电子发票、电子票据、电子证照、电子版权等应用，有链上扫码等完整应用服务，落地多个案例 [3] - 业务规划上，基于云服务有云发票开具等平台，服务多类客户；区块链电子发票已落地，正洽谈全生命周期服务，将上线区块链 + 财政电子票据和电子发票一体化解决方案；证照类开发多个方案，金融保险类开发区块链 + 电子保单等 [3] - 未来瑞宏发展围绕“区块链 +”方向，近期聚焦财税领域一体化融合 [3] 档案存储业务 - 东港瑞云2015年成立，提供档案咨询与培训等5项服务，覆盖单位日常档案管理各方面 [4] - 服务地域已覆盖全国一半省会及部分计划单列市，未来2 - 3年将在各省会和计划单列市建立公共档案馆，提供整体外包服务 [4] - 客户范围涵盖税务、银行等多行业，能提供纸质和电子档案全生命周期管理 [4] 投资者问答 - 电子发票基础类服务不收费，根据客户需求提供增值服务并收取费用，2020年获大型客户信赖支持 [4] - 2020年1 - 3季度公司受疫情和票证电子化影响，传统业务下滑，预计2021年传统业务稳步回升 [4] - 东港瑞云拆分一直在推进，因与上市公司关联交易多，正进行规范整理和内部资源整合，达标后公告 [4]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为2.39亿元，同比下降13.82%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.42亿元，同比下降15.50%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4116.56万元，同比下降25.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，同比下降17.89%[4] - 营业总收入同比下降15.5%至7.42亿元，上期为8.79亿元[17] - 净利润同比下降18.9%至1.20亿元，上期为1.48亿元[18] - 综合收益总额同比下降18.8%至1.198亿元[19] - 基本每股收益0.2184元，同比下降17.9%[19] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降16.3%至4.40亿元，上期为5.26亿元[17] - 研发费用同比下降4.8%至5392万元，上期为5666万元[18] - 销售费用同比下降32.8%至3921万元，上期为5829万元[18] - 管理费用同比上升4.0%至6437万元，上期为6191万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9459.28万元，同比下降318.94%[4] - 经营活动现金流量净流出扩大至-9459万元，同比恶化319%[21] - 销售商品提供劳务收到现金6.254亿元，同比下降20.9%[20] - 支付职工现金1.623亿元，同比减少7.5%[21] - 税费返还收入325万元，同比增长202.8%[20] - 购建固定资产等长期资产支付1609万元，同比减少53.5%[21] - 分配股利及偿付利息支付1.637亿元，同比减少25%[21] - 投资活动现金流出14.46亿元，其中投资支付现金14.299亿元[21] 资产和负债变化 - 总资产为19.70亿元，较上年度末下降10.91%[4] - 货币资金为1.37亿元，较年初7.55亿元大幅减少[13] - 交易性金融资产为4.62亿元，较年初1.17亿元显著增加[13] - 应收账款为2.00亿元，较年初1.72亿元有所增长[13] - 合同负债同比下降55.6%至1.06亿元，上期为2.38亿元[14] - 存货同比下降0.8%至1.53亿元，上期为1.54亿元[14] - 固定资产同比下降2.0%至7.28亿元，上期为7.43亿元[14] - 资产总额同比下降10.9%至19.70亿元，上期为22.12亿元[14][15] - 期末现金余额1.09亿元，较期初减少6.199亿元[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.23亿元，较上年度末下降2.84%[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.031亿元人民币，同比下降16.27%[20] - 公司营业收入为5.031亿元，同比下降16.27%[35] - 公司营业总收入同比下降16.3%至5.03亿元，较去年同期的6.01亿元减少9785万元[113] - 归属于上市公司股东的净利润为7801.78万元人民币，同比下降13.41%[20] - 净利润同比下降15.1%至7859万元，去年同期为9257万元[114] - 持续经营净利润同比下降15.1%至7858.67万元[115] - 归属于母公司所有者净利润同比下降13.4%至7801.78万元[115] - 基本每股收益为0.1430元/股，同比下降13.39%[20] - 基本每股收益同比下降13.4%至0.1430元[115] - 加权平均净资产收益率为4.94%，同比下降0.85个百分点[20] - 母公司营业收入同比下降25.2%至3.33亿元[116] - 母公司营业利润同比下降14.2%至1.18亿元[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.985亿元，同比下降17.33%[35] - 销售费用2613万元，同比下降41.26%[35] - 销售费用大幅下降41.3%至2613万元，去年同期为4448万元[114] - 研发投入3656万元，同比下降5.61%[35] - 研发费用同比下降5.6%至3656万元，去年同期为3874万元[114] - 研发费用同比增长14.3%至1764.43万元[116] - 财务费用实现净收益25.7万元，去年同期为净收益49.3万元[114] - 资产减值损失同比增长47.9%至904万元，去年同期为1348万元[114] - 投资收益同比下降4.3%至6719.97万元[117] 各业务线表现 - 技术服务业务收入8587万元，同比增长11.84%[30] - 其他类业务收入2302万元，同比大幅增长83.59%[36][37] - 印刷业务收入3.943亿元，同比下降22.94%[36] - 覆合类产品收入4959万元，同比增长2.57%[36] - 服务业毛利率50.88%，同比下降5.64个百分点[37] - 公司主要业务分为印刷类业务、覆合类业务和技术服务类业务三大类[139] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.341亿元人民币，同比下降101.39%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.342亿元，同比下降101.39%[35] - 经营活动现金流量净额恶化至负1.798亿元，同比扩大642.7%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.666亿元，同比恶化4.2%[121][122] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至负1.636亿元，同比好转24.9%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.7%至2.520亿元[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.0%至2.533亿元[121] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增275.3%至2.379亿元[121] - 投资支付的现金同比增加47.7%至12.320亿元[122] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降25.0%至1.637亿元[122] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大22.5%至6.101亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.9%至8154.7万元[122] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.0%至9566.31万元[120] 资产和负债关键变化 - 货币资金大幅减少至1.19亿元占总资产比例6.07%较上年末34.13%下降28.06个百分点因公司使用自有资金购买理财产品[41] - 应收账款增至2.40亿元占总资产比例12.28%较上年末7.77%上升4.51个百分点[41] - 合同负债降至1.32亿元占总资产比例6.77%较上年末10.76%下降3.99个百分点[41] - 固定资产为7.32亿元占总资产比例37.47%较上年末33.59%上升3.88个百分点[41] - 货币资金从年初7.55亿元减少至6月30日的1.19亿元，降幅84.3%[105] - 交易性金融资产从年初1.17亿元增至4.38亿元，增幅273.7%[105] - 应收账款从年初1.72亿元增至2.40亿元，增幅39.6%[105] - 存货从年初1.54亿元降至1.24亿元，降幅19.6%[105] - 合同资产从年初2351万元增至4228万元，增幅79.9%[105] - 应付票据从年初8244万元降至7876万元，降幅4.5%[106] - 应付账款从年初1.10亿元降至8943万元，降幅18.8%[106] - 合同负债从年初2.38亿元降至1.32亿元，降幅44.5%[106] - 应付职工薪酬从年初6168万元降至2872万元，降幅53.4%[106] - 货币资金大幅减少85.5%至1.04亿元，较期初7.17亿元减少6.13亿元[109] - 交易性金融资产激增377.9%至4.1亿元，较期初8580万元增加3.24亿元[109] - 应收账款增长68.8%至1.94亿元，较期初1.15亿元增加7885万元[110] - 合同负债下降34.3%至6957万元，较期初1.06亿元减少3635万元[111] - 未分配利润减少至99,466,502.12元较上年末下降39.8%[131][133] 管理层讨论和指引 - 印刷类业务第二季度因疫情导致客户取消或推迟订单[29] - 公司面临电子化对传统票证业务冲击的风险将通过扩大市场占有率及开拓技术服务领域应对[50] - 公司面临大宗原材料成本上升风险将通过集中采购增加库存及提升产品技术含量应对[50] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，董事会认为公司拥有充足营运资金，可预见未来12个月内持续经营[141] 公司治理和股东信息 - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.36%于2022年5月12日召开[53] - 公司连续多年现金分红比率占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40%以上[62] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] - 公司半年度财务报告未经审计[70] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[72] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[73] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[75] - 有限售条件股份数量为175,275股，占总股本比例0.03%[90] - 无限售条件股份数量为545,491,146股，占总股本比例99.97%[90] - 股份总数545,666,421股，报告期内无变动[90] - 普通股股东总数29,526户，无优先股股东[92] - 第一大股东北京中嘉华信息技术有限公司持股60,961,650股，占比11.17%[92] - 济南发展国有工业资产经营有限公司持股49,593,600股（占比9.09%），其中4,980,703股处于冻结状态[92] - 股东费占军持股11,700,000股（占比2.14%），报告期内增持1,900,000股[92] - 上海依禅投资管理有限公司持股7,900,783股（占比1.45%），报告期内减持499,300股[92] - 北京中嘉华持有无限售普通股6096万股，占比11.1%[93] - 公司注册资本为545,666,421.00元人民币[137] 投资理财活动 - 非经常性损益项目中理财收益为354.37万元人民币[24] - 委托理财发生额为123,739万元，其中未到期余额为43,804万元[85] - 委托理财逾期未收回金额为0元，且未计提减值金额[85] 子公司和合并范围 - 主要子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司净利润为1304.67万元[49] - 公司报告期纳入合并范围的子公司共9户[139] - 公司合并财务报表编制时将所有控制的子公司纳入合并范围[148] - 合并范围内所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[149] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表[150] 环境、社会及管治（ESG） - 济南临港开发区分公司挥发性有机物排放总量核定不超过6.62吨报告期无超标排放[59] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚[61] - 公司突发环境事件应急预案于2021年1月27日获得济南市生态环境局备案批复[61] 会计政策和财务报告基础 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[144] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债流动性划分标准[145] - 公司以人民币为记账本位币[146] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[154] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[155] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[156] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[156] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产其股利收入计入当期损益[157] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入当期损益[157] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移几乎所有风险报酬[158] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[159] - 交易性金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[160] - 公司以摊余成本计量其他金融负债 终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[161] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示 满足特定条件时以净额列示[163] - 金融负债相关利息 股利 利得或损失及赎回再融资利得损失计入当期损益[164] - 公司对应收票据按整个存续期预期信用损失金额计提损失准备[168] - 商业承兑汇票根据承兑人信用风险划分组合 与应收账款组合划分相同[168] - 不含重大融资成分应收款项按整个存续期预期信用损失金额计提准备[169] - 应收账款账龄组合1年内预期信用损失率为5%[169] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为10%[169] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为20%[169] - 应收账款3年以上账龄预期信用损失率为50%[169] - 其他应收款预期信用损失率1年以内5.00% 1-2年10.00% 2-3年20.00% 3年以上均为50.00%[172] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[173] - 合同资产预期信用损失确定方法参照金融资产减值会计政策[175] - 合同履约成本需满足与合同直接相关、增加未来履约资源且预期能够收回三个条件[176] - 合同取得成本仅确认增量成本且摊销期不超过一年时计入当期损益[176] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算 对合营联营企业采用权益法核算[182] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产在最终控制方合并报表中账面价值份额确认投资成本[179] - 非同一控制下企业合并以合并成本作为长期股权投资初始投资成本[180] - 分步实现非同一控制合并时原权益法核算的其他综合收益在处置投资时进行会计处理[181] - 以支付现金取得长期股权投资按实际购买价款作为投资成本[182] - 长期股权投资权益法核算以被投资单位可辨认资产公允价值为基础调整净损益份额[183] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期投资收益[183] - 丧失共同控制或重大影响后剩余股权按公允价值计量差额计入当期损益[183] - 分步处置股权不属于一揽子交易时各项交易分别进行会计处理[184] - 投资性房地产按成本进行初始计量后续支出满足条件时计入资产成本[185] - 固定资产折旧采用年限平均法房屋及建筑物年折旧率2.25-4.5%机器设备9%运输设备18%[188] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[192] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[193] - 使用权资产初始成本包含租赁负债初始金额及初始直接费用等四项[194] - 使用权资产按直线法计提折旧并根据经济利益消耗方式确定折旧年限[194] - 无形资产按成本进行初始计量，相关经济利益很可能流入且成本能可靠计量时计入成本，否则计入当期损益[196] - 取得的土地使用权作为无形资产核算，自行开发建造厂房时土地使用权和建筑物成本分别计入无形资产和固定资产[196] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法分期平均摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销[196] - 期末对使用寿命有限的无形资产进行复核，变更作为会计估计变更处理[196] - 研究阶段支出在发生时计入当期损益，开发阶段支出满足5项条件时确认为无形资产[198] - 开发阶段支出需同时满足技术可行性、使用意图、经济利益证明、资源支持及支出可靠计量5项条件[198] - 无法区分研究阶段和开发阶段的研发支出全部计入当期损益[198] - 长期资产减值测试涵盖固定资产、在建工程、有限寿命无形资产等非流动非金融资产[199] - 商誉、使用寿命不确定无形资产和未达到可用状态无形资产每年均进行减值测试[199] - 可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值两者较高者[200] 所有者权益和利润分配 - 总资产为19.534亿元人民币，较上年度末下降11.69%[20] - 资本公积期末余额为264,491,668.68元，较期初249,782,710.21元增加14,708,958.47元（约5.9%）[128][129] - 盈余公积期末余额为313,374,777.98元，较期初300,990,141.76元增加12,384,636.22元（约4.1%）[128][129] - 未分配利润期末余额为346,002,666.35元，较期初487,333,691.60元减少141,331,025.25元（约-29.0%）[128][129] - 归属于母公司所有者权益合计为1,497,857,476.19元[126][129] - 综合收益总额为-140,877,925.37元[128] - 所有者投入资本增加14,395,356.47元[128] - 利润分配中向所有者分配218,266,540.40元[128] - 提取盈余公积12,671,836.22元[128] - 其他综合收益结转影响留存收益-113,770,325.32元[128] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为1,351,436,512.30元[133] - 公司股本保持稳定为545,666,421.00元[131][133] - 资本公积为378,000,186.04元较期初无变化[131][133] - 盈余公积增至328,303,403.14元较上年末增长3.4%[131][133] - 2022年上半年综合收益总额为108,823,962.83元[131] - 2022年向所有者分配利润163,699,926.30元[131] - 2021年同期所有者权益合计为1,368,722,187.04元[136] - 2021年上半年综合收益总额为126,718,362.24元[134] - 公司股本为545,662,421.00元[126][127][128][129] 其他重要事项 - 公司在全国设有8个生产基地和26个档案存储基地[29] - 货币资金中2293.56万元因银行承兑汇票及保函保证金受限[42] - 政府补助收益为318.04万元人民币[24] - 公司因处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[152] - 合营安排分为共同经营和合营企业 共同经营中公司按份额确认资产和负债[153]

收入和利润表现 - 营业收入为3.008亿元人民币，同比下降0.90%[3] - 营业总收入为3.01亿元，同比下降0.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4536.3万元人民币，同比增长2.57%[3] - 净利润为4598.11万元，同比增长4.3%[15] - 基本每股收益为0.0831元人民币/股，同比增长2.47%[3] - 基本每股收益为0.0831元，同比增长2.5%[15] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比增长0.10个百分点[3] - 经营活动现金流量净额未披露但营业利润增长6.5%至5450.16万元[15] 成本和费用变化 - 营业成本为1.86亿元，同比下降0.07%[14] - 研发费用为1895.18万元，同比增长10.7%[14] - 销售费用为1691.85万元，同比下降27.6%[14] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.132亿元人民币，同比下降17.85%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.3%至1.409亿元[16] - 经营活动现金流入同比下降19.6%至1.842亿元[16] - 经营活动现金流出同比下降8.6%至2.974亿元[16] - 经营活动现金流量净额亏损扩大至1.132亿元[16] - 投资活动现金流入同比增长106.7%至4.468亿元[17] - 投资支付现金同比增长32.3%至9.649亿元[17] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至5.283亿元[17] - 现金及现金等价物净减少6.422亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为8666.57万元[17] 资产和负债变动 - 总资产为20.883亿元人民币，较上年度末下降5.58%[3] - 资产总计为20.88亿元，同比下降5.6%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.125亿元人民币，较上年度末增长2.89%[3] - 货币资金为1.107亿元人民币，较年初大幅下降[10] - 交易性金融资产为6.368亿元人民币，较年初大幅增长[10] - 应收账款为1.963亿元人民币，较年初增长[10] - 存货为1.09亿元，同比下降29.4%[11] - 合同负债为1.07亿元，同比下降55.2%[12] 审计与报告说明 - 第一季度财务报告未经审计[18]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入12.01亿元，同比增长1.70%[19] - 2021年实现销售收入12亿元，同比增长1.70%[37] - 营业总收入同比增长1.7%，从11.81亿元增至12.01亿元[192] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长14.18%[19] - 2021年净利润1.86亿元，同比增长14.18%[37] - 扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比增长12.05%[19] - 净利润同比增长14.6%，从1.65亿元增至1.89亿元[193] - 营业利润同比增长20.7%，从1.85亿元增至2.24亿元[193] - 基本每股收益0.3418元/股，同比增长14.20%[19] - 基本每股收益同比增长14.2%，从0.2993元增至0.3418元[194] - 加权平均净资产收益率12.12%，同比上升1.87个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降1.7%，从10.31亿元降至10.14亿元[192] - 研发费用7400.05万元，同比下降26.03%[50] - 研发费用同比下降26.0%，从1.00亿元降至7400万元[192] - 销售费用同比增长8.9%，从8089万元增至8812万元[192] - 财务费用42.38万元，同比上升215.63%，主要因新租赁准则影响[50] - 印刷产品营业成本中原材料占比59.66%，同比增加8.53个百分点[46] - 技术服务营业成本中委托外部费用占比33.30%，同比下降12.01个百分点[47] 各业务线表现 - 公司业务覆盖印刷类、覆合类和技术服务类三大板块[32] - 印刷产品收入8.21亿元，同比增长3.82%，毛利率36.52%[40][42] - 印刷业营业收入9.61亿元，同比下降0.47%，毛利率37.52%[44] - 覆合类产品收入1.39亿元，同比下降19.99%[40] - 覆合类产品营业收入1.39亿元，同比下降19.99%，毛利率43.40%[44] - 技术服务收入1.59亿元，同比增长3.95%[38][40] - 服务业营业收入2.11亿元，同比增长11.15%，毛利率39.81%[44] - 其他业务收入0.82亿元，同比增长29.56%[40] - 新渠道彩票业务收入5215万元，创历史新高[38] - 彩票销售总额达3732.85亿元，主要依赖线下实体渠道[31] - 电子票证业务因区块链技术和政策支持获得发展机遇[29] - 档案存储外包业务处于起步阶段，市场需求潜力巨大[30] 各地区表现 - 销售网络覆盖全国30多个省市，通过招标和定制化服务开展业务[32] - 北方地区收入9.37亿元，同比增长10.86%[40] - 北方地区营业收入9.37亿元，同比增长10.86%，毛利率39.26%[44] - 南方地区收入2.64亿元，同比下降21.39%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，同比下降26.56%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降26.56%至1.92亿元[56] - 经营活动现金流入同比下降5.7%，从16.04亿元降至15.12亿元[200] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降81.23%至6194.01万元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比下降86.70%至4788.40万元[56] 资产和负债变化 - 货币资金增加4262.52万元至7.55亿元，占总资产比例上升2.99%至34.13%[60] - 货币资金为7.55亿元[182] - 应收账款减少4841.49万元至1.72亿元，占总资产比例下降1.86%至7.77%[60] - 应收账款余额为1.85亿元，坏账准备为1322.29万元，净值为1.72亿元[175] - 应收账款余额占2021年度营业收入的15.41%[175] - 应收账款净值占2021年末资产总额的8.37%[175] - 存货增加3824.57万元至1.54亿元，占总资产比例上升1.90%至6.96%[60] - 存货从2020年的115,654,405.03元增加至2021年的153,900,123.04元，增长33.0%[183] - 固定资产减少5782.68万元至7.43亿元，占总资产比例下降1.41%至33.59%[60] - 合同负债减少2847.55万元至2.38亿元，占总资产比例下降0.89%至10.76%[60] - 交易性金融资产为1.17亿元[182] - 预付款项为2222.60万元[182] - 应收票据为29.52万元[182] - 应收款项融资为47.79万元[182] - 总资产22.12亿元，同比下降3.30%[19] - 公司总资产从2020年的2,287,369,802.38元下降至2021年的2,211,848,822.17元，减少3.3%[183][185] - 流动资产总额从2020年的1,321,521,975.74元下降至2021年的1,273,905,080.28元，减少3.6%[183] - 合同资产从2020年的13,182,677.03元增加至2021年的23,508,295.42元，增长78.3%[183] - 其他流动资产从2020年的23,252,628.56元下降至2021年的5,299,095.13元，减少77.2%[183] - 归属于上市公司股东的净资产15.67亿元，同比下降1.05%[19] 研发投入 - 研发人员数量同比减少18.21%至310人[54] - 研发投入金额同比下降26.15%至7457.19万元[54] - 研发投入占营业收入比例下降2.34个百分点至6.21%[54] - 研发投入资本化金额同比下降38.86%至57.14万元[54] - 30-40岁研发人员数量同比下降22.37%至170人[54] - 本科及以上学历研发人员占比66.77%（207人本科+12人硕士）[54] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3269.05万元，同比变化25.4%[25] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益为10.22万元[25] - 其他营业外收入和支出为-173.52万元，同比变化-7.8%[25] - 所得税影响额为177.19万元，同比变化-61.5%[25] - 少数股东权益影响额为10.65万元，同比变化237.2%[25] - 理财产品投资收益占利润总额10.02%达2221.37万元[58] - 投资收益同比下降2.1%，从2269万元降至2221万元[193] 母公司财务数据 - 母公司货币资金从2020年的625,837,977.16元增加至2021年的717,063,362.21元，增长14.6%[187] - 母公司交易性金融资产从2020年的200,000,000.00元下降至2021年的85,800,000.00元，减少57.1%[187] - 母公司存货从2020年的54,305,728.19元增加至2021年的92,265,531.39元，增长69.9%[188] - 母公司合同负债从2020年的158,358,933.56元下降至2021年的105,917,111.98元，减少33.1%[189] - 母公司未分配利润从2020年的235,613,644.40元下降至2021年的165,224,861.87元，减少29.9%[190] - 母公司净利润同比下降20.7%，从2.07亿元降至1.64亿元[197] - 子公司北京东港嘉华安全信息技术实现净利润3098.53万元[68] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量175,275股，占比0.03%[155] - 无限售条件股份数量545,491,146股，占比99.97%[155] - 股份总数545,666,421股[155] - 报告期末普通股股东总数27,901名[157] - 北京中嘉华信息技术有限公司持股60,961,650股，占比11.17%[157] - 济南发展国有工业资产经营有限公司持股49,593,600股，其中4,980,703股处于冻结状态[157] - 浪潮电子信息产业股份有限公司持股3.57%共19,458,262股[158] - 费占军持股1.80%共9,800,000股[158] - 上海依禅投资淳泽一号私募基金持股1.54%共8,400,083股[158] - 西藏共立创业投资合伙企业持股1.19%共6,520,000股[158] - 北京中嘉华信息技术有限公司持有无限售条件股份60,961,650股[158] - 香港喜多来集团有限公司持有无限售条件股份50,948,000股[158] - 济南发展国有工业资产经营有限公司持有无限售条件股份49,593,600股[158] - 公司无控股股东且无实际控制人[160][161] - 北京中嘉华与西藏共立创业投资系一致行动人[158][159] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为649.84万元[92] - 董事、监事及高级管理人员期末持股合计数量为233,700股[80] - 监事王晓延期末持股数量为13,500股[79] - 监事张力期末持股数量为22,950股[79] - 副总裁兼财务负责人郑理期末持股数量为106,125股[79] - 副总裁兼董事会秘书齐利国期末持股数量为91,125股[79] - 报告期内董事夏文庆于2021年3月23日因工作原因离任[81] - 报告期内监事娄本美于2021年3月23日因工作原因离任[81] - 独立董事郝纪勇、万刚、许斌均于2021年9月27日因任期届满离任[81] - 公司董事盖学刚自2020年3月起担任山东历城城市发展集团有限公司董事长[83] - 公司副总裁唐国奇自2002年12月起任职并自2021年9月27日起任职工代表董事[84] - 独立董事周建民担任北京五道口投资基金管理有限公司等多家企业董事长职务[84] - 独立董事张松旺担任中天运会计师事务所山东分所总经理及多家企业董事长职务[85] - 监事会主席李安龙自2013年7月起任职并担任北京中嘉华信息技术有限公司董事[85] - 监事张宏自2020年5月起担任浪潮电子信息产业股份有限公司董事会秘书[86] - 副总裁刘宏自2006年3月起任职并兼任北京东港安全印刷有限公司等多家企业董事长[86] - 副总裁朱震自2006年3月起任职并兼任广州东港安全印刷有限公司董事长[87] - 财务负责人郑理自2006年3月起任副总裁兼财务负责人[87] - 董事会秘书齐利国自2006年3月起任副总裁兼董事会秘书[87] - 报告期末在职员工总数1494人，其中母公司272人，主要子公司1222人[104] - 员工专业构成：生产人员558人，技术人员658人，销售人员155人，财务人员41人，行政人员82人[105] - 员工教育程度：本科及以上513人（34.3%），专科427人（28.6%），高中及以下554人（37.1%）[105] - 公司承担费用的离退休职工人数为0[104] - 当期领取薪酬员工总人数1494人[104] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[110] 董事会和监事会运作 - 公司2021年度共召开6次董事会会议[93][94] - 董事长史建中报告期内应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，无缺席[95] - 副董事长王爱先报告期内应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式出席4次，无缺席[95] - 董事盖学刚报告期内应参加董事会5次，现场出席1次，通讯方式出席4次，无缺席[95] - 审计委员会在报告期内共召开4次会议[99] - 审计委员会于2021年3月19日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案[99] - 审计委员会于2021年4月14日审议通过2021年第一季度报告[99] - 审计委员会于2021年8月9日审议通过2021年半年度报告[99] - 审计委员会于2021年10月22日审议通过2021年第三季度报告[99] - 监事会未发现公司存在风险[103] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本基数5.46亿股[5] - 现金分红总额1.637亿元，占可分配利润1.652亿元的99.1%[109] - 分红方案为每10股派息3元（含税），股本基数5.457亿股[109] - 现金分红总额占利润分配总额的100%[109] - 公司上市以来现金分红比率连续多年占合并报表归属于上市公司股东净利润的40%以上[120] 审计和内部控制 - 审计意见为标准无保留意见由信永中和会计师事务所出具[171] - 公司聘任信永中和会计师事务所提供审计服务报酬为105万元人民币[132] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[113]和营业收入的100%[113] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过营业收入1%或资产总额1%[113] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重要缺陷为错报金额超过营业收入0.5%但小于1%或资产总额0.5%但小于1%[113] - 2021年度财务报告重大缺陷数量为0个[114] - 2021年度非财务报告重大缺陷数量为0个[114] - 2021年度财务报告重要缺陷数量为0个[114] - 2021年度非财务报告重要缺陷数量为0个[114] 关联交易和承诺 - 公司实际控制人及股东严格履行避免同业竞争承诺[125] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] - 前五名客户销售额合计1.93亿元，占年度销售总额16.09%[48] - 前五名供应商采购额合计1.42亿元，占年度采购总额11.66%[49] 委托理财 - 委托理财发生额183,520万元人民币[148] - 未到期委托理财余额11,670万元人民币[148] - 逾期未收回委托理财金额0元人民币[148] - 逾期未收回理财已计提减值金额0元人民币[148] 环境和社会责任 - 济南临港开发区分公司挥发性有机物排放总量为6.62吨[118] - 济南临港开发区分公司苯排放总量为0.03吨[118] - 济南临港开发区分公司甲苯排放总量为0.14吨[118] - 公司报告期内未发生因环境问题导致的行政处罚[119] - 公司已建立职业安全健康管理体系和环境管理体系[120][121] - 突发环境事件应急预案于2021年1月27日获得济南市生态环境局备案编号370101-2021-006-L[119] 其他重要事项 - 第四季度单季营业收入3.22亿元，为全年最高季度收入[23] - 公司在全国拥有8个生产基地和26个档案存储基地[33] - 公司计划通过集中采购控制原材料成本上升风险[70] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[63][64] - 公司无募集资金使用情况及重大资产出售[65][66] - 公司报告期无会计政策变更或重大会计差错更正[130] - 公司报告期无合并报表范围变化[131] - 2020年度股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为34.58%[77] - 2021年第一次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为34.39%[77] - 货币资金中2602.65万元因银行承兑汇票及保函保证金受限[61]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为2.78亿元人民币，同比增长2.63%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.79亿元人民币，同比增长7.45%[3] - 营业总收入同比增长7.45%至8.79亿元[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5506万元人民币，同比增长18.74%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元人民币，同比增长20.71%[3] - 净利润同比增长22.33%至1.48亿元[16] - 基本每股收益为0.2660元，同比增长20.69%[16] 成本和费用（同比） - 研发费用同比下降16.22%至0.57亿元[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.753亿元人民币，同比增加59.8%[19] 现金流量表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2258万元人民币，同比下降12.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.905亿元人民币，同比下降5.8%[19] - 收到的税费返还为107.35万元人民币，同比下降90.8%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2257.89万元人民币，同比净流出扩大12.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.757亿元人民币，同比净流出扩大109.5倍[20] - 投资支付的现金为11.995亿元人民币，同比减少9.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.927亿元人民币，同比净流出收窄15.9%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.183亿元人民币，与去年同期持平[20] - 现金及现金等价物净增加额为-5.91亿元人民币，同比净减少133.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为8997.2万元人民币，同比下降32.2%[20] 资产和负债变化（期初/年初对比） - 报告期末货币资金为1.24亿元人民币，较年初下降82.56%[11] - 报告期末交易性金融资产为5.49亿元人民币，较年初增长174.5%[11] - 应收账款较期初增长5.09%至2.31亿元[12] - 存货较期初下降26.19%至0.85亿元[12] - 合同资产大幅增长204.48%至0.40亿元[12] - 应付账款较期初下降49.65%至0.78亿元[13] - 合同负债较期初下降48.33%至1.38亿元[13] - 报告期末总资产为20.42亿元人民币，较上年度末下降10.71%[3] - 资产总额较期初下降10.70%至20.42亿元[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.25亿元人民币，较上年度末下降3.71%[3] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1259.55万元人民币，主要来自政府补助1161.84万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.01亿元，同比增长9.84%[19] - 营业收入为600,934,026.95元，同比增长9.84%[36] - 营业收入同比增长9.84%至6.01亿元，其中印刷业收入增长13.81%至5.12亿元（占比85.14%）[38] - 营业总收入同比增长9.8%至6.009亿元（2020年同期：5.471亿元）[115] - 归属于上市公司股东的净利润为9010.09万元，同比增长21.94%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8256.76万元，同比增长25.09%[19] - 基本每股收益为0.1651元/股，同比增长21.94%[19] - 加权平均净资产收益率为5.79%，同比上升1.28个百分点[19] - 净利润同比增长24.8%至9257万元（2020年同期：7422万元）[117] - 归属于母公司净利润同比增长21.9%至9010万元（2020年同期：7389万元）[117] - 基本每股收益同比增长21.9%至0.1651元（2020年同期：0.1354元）[118] - 母公司净利润同比下降32.1%至1.267亿元（2020年同期：1.866亿元）[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为361,119,417.99元，同比增长9.96%[36] - 营业成本同比增长10.0%至3.611亿元（2020年同期：3.284亿元）[115] - 销售费用为44,475,906.78元，同比下降13.41%[36] - 研发投入为38,737,427.95元，同比下降19.22%[36] - 研发费用同比下降19.2%至3874万元（2020年同期：4795万元）[115] - 所得税费用为22,031,082.40元，同比增长137.25%[36] - 财务费用为-492,552.19元，同比下降78.96%[36] - 信用减值损失同比增长544.3%至-327万元（2020年同期：-51万元）[115] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.2亿元，相比去年同期8024.6万元增长48.9%[124] 各条业务线表现 - 印刷类业务收入同比增长19.93%[28] - 印刷产品收入同比增长19.93%至4.63亿元，覆合类产品收入同比下降23.57%至4835万元[38] - 其他业务收入同比大幅下降45.76%至1254万元，主要受彩票行业政策调整影响[38][42] - 印刷业毛利率37.43%同比下降0.88个百分点，服务业毛利率56.53%同比上升5.85个百分点[40] - 公司主要业务分为印刷类业务、覆合类业务和技术服务类业务[144] - 印刷类业务包括商业票证印刷、数据处理打印与邮发封装、个性化彩色印刷和普通商业标签[144] - 覆合类业务包括智能卡制造与个性化处理与RFID智能标签[144] - 技术服务类业务包括电子票证服务、档案存储与电子化等[144] - 其他业务包括设备终端销售[144] 各地区表现 - 北方地区收入同比增长13.37%至4.31亿元（占比71.79%），南方地区增长1.75%至1.70亿元[39][40] - 公司在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6661.40万元，同比改善55.54%[19] - 经营活动现金流量净额为-66,614,040.43元，同比改善55.54%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为负6661.4万元，相比去年同期负1.5亿元有所改善[124] - 投资活动现金流量净额为-303,563,660.10元，同比下降329.58%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.04亿元，相比去年同期正1.32亿元大幅下降[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.93亿元，相比去年同期负2.29亿元有所改善[125] - 现金及现金等价物净增加额为-562,884,157.36元，同比下降127.91%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.18亿元，相比去年同期7391.6万元增长59.8%[125] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长4.7%至4.711亿元（2020年同期：4.498亿元）[123] - 收到的税费返还为489.2万元[124] - 母公司经营活动现金流入小计为4.09亿元，相比去年同期5.04亿元下降18.8%[127] - 母公司投资活动现金流入小计为6.01亿元，相比去年同期13.45亿元下降55.3%[128] - 母公司投资支付的现金为8.35亿元，相比去年同期10.53亿元下降20.7%[128] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9815.5万元，相比去年同期4190.0万元增长134.3%[128] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末下降77.12%至1.56亿元，占总资产比例下降23.47个百分点[46] - 应收账款较上年末增长14.03%至2.51亿元，占总资产比例上升2.73个百分点[46] - 合同负债较上年末下降45.15%至1.46亿元，主要因预收款项减少[46] - 货币资金从2020年末712,276,110.35元减少至2021年6月30日155,814,762.90元[107] - 交易性金融资产从2020年末200,000,000.00元增加至2021年6月30日482,000,000.00元[107] - 应收账款从2020年末220,287,693.15元增加至2021年6月30日251,202,066.26元[107] - 存货从2020年末115,654,405.03元减少至2021年6月30日94,344,720.69元[107] - 合同资产从2020年末13,182,677.03元增加至2021年6月30日38,819,608.13元[107] - 公司总资产从2020年末的2,287,369,802.38元下降至2021年6月30日的2,032,266,688.56元，减少255,103,113.82元（约11.2%）[110] - 流动资产从1,321,521,975.74元减少至1,080,691,315.48元，下降240,830,660.26元（约18.2%）[108] - 货币资金（母公司）从625,837,977.16元大幅下降至134,314,150.49元，减少491,523,826.67元（约78.6%）[112] - 交易性金融资产（母公司）从200,000,000.00元增加至450,000,000.00元，增长250,000,000.00元（125%）[112] - 合同负债从266,438,938.51元下降至146,163,040.23元，减少120,275,898.28元（约45.1%）[109] - 应付票据从114,464,429.35元增加至149,935,520.06元，增长35,471,090.71元（约31%）[109] - 在建工程（母公司）从3,574,624.69元大幅增加至22,216,765.96元，增长18,642,141.27元（约521.5%）[113] - 应收账款（母公司）从144,372,774.76元增加至218,938,486.52元，增长74,565,711.76元（约51.6%）[112] - 其他流动资产从23,252,628.56元下降至9,944,255.07元，减少13,308,373.49元（约57.2%）[108] 所有者权益和利润分配 - 总资产为20.32亿元，较上年度末下降11.15%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.70亿元，较上年度末下降7.18%[19] - 未分配利润（母公司）从235,613,644.40元下降至131,393,602.02元，减少104,220,042.38元（约44.2%）[114] - 资本公积本期增加14,395,356.47元[130] - 盈余公积本期增加12,671,836.22元[130] - 未分配利润减少140,837,525.25元[130] - 归属于母公司所有者权益减少113,770,332.56元[130] - 少数股东权益增加13,074,918.66元[130] - 所有者权益合计减少100,695,413.90元[130] - 综合收益总额为92,571,154.50元[130] - 所有者投入资本增加25,000,000.00元[130] - 期末所有者权益总额为1,486,377,147.00元[131] - 公司股本为545,666,421.00元[133][134] - 资本公积为249,782,710.21元[133][134] - 盈余公积从280,268,963.92元增加至308,251,984.70元，增幅为9.98%[133][134] - 未分配利润从562,991,326.83元减少至390,631,044.12元，降幅为30.62%[133][134] - 归属于母公司所有者权益小计从1,638,709,421.96元减少至1,494,332,160.03元，降幅为8.81%[133][134] - 少数股东权益为2,332,124.17元[134] - 权益合计从1,640,712,819.13元减少至1,496,664,284.20元，降幅为8.78%[133][134] - 综合收益总额为73,889,306.47元[133] - 利润分配中提取盈余公积27,983,020.78元[134] - 对所有者分配利润218,266,568.40元[134] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,368,722,187.04元，较期初减少91,548,206.16元，降幅6.27%[137] - 公司2021年上半年综合收益总额为126,718,362.24元[136] - 公司2021年上半年利润分配导致未分配利润减少230,938,404.62元，盈余公积增加12,671,836.22元[136] - 公司2020年上半年综合收益总额为186,553,471.87元，较2021年同期高出47.2%[140] - 公司2021年上半年盈余公积期末余额为313,661,977.98元，较期初增长4.2%[137] - 公司2020年上半年所有者权益减少31,713,096.53元，降幅2.16%[140] - 公司股本保持稳定，均为545,666,421.00元[136][139] - 公司资本公积保持稳定，均为378,000,186.04元[136][139] - 公司2021年上半年未分配利润期末余额为131,393,602.02元，较期初下降44.2%[137] - 公司注册资本为545,666,421.00元人民币[142] - 公司连续多年现金分红比率占归属于上市公司股东净利润40%以上[66] - 公司未实施半年度现金分红或资本公积金转增股本[60] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为701.55万元[23] - 投资收益411万元占利润总额3.58%，来自理财产品投资[44] - 营业外收入523万元占利润总额4.57%，主要来自政府补贴及索赔款[44] - 母公司投资收益同比下降50.9%至7022万元（2020年同期：1.429亿元）[119] - 公司委托理财发生额为838.5百万元人民币，未到期余额为482.0百万元人民币，逾期未收回金额为0元[86] 公司治理和股东结构 - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.58%[58] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划[61] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[70] - 公司报告期无违规对外担保及重大担保情况[71][84] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁及处罚事项[74] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[75][76][77][78][79][80] - 公司IPO前发起人股东关于避免同业竞争的承诺持续履行中，承诺时间为2007年3月2日[69] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[81][82][83] - 公司报告期无其他重大事项及子公司重大事项需说明[87][88] - 报告期末普通股股东总数为31,943人[93] - 北京中嘉华信息技术有限公司持股比例为11.17%，持有60,961,650股普通股[93] - 香港喜多来集团有限公司持股比例为9.34%，持有50,948,000股普通股[93] - 济南发展国有工业资产经营有限公司持股比例为9.09%，持有49,593,600股普通股，其中4,980,703股处于冻结状态[93] - 公司股份总数545,666,421股，其中无限售条件股份占比99.97%，有限售条件股份占比0.03%[91] 环境和社会责任 - 公司济南临港开发区分公司挥发性有机物排放总量为6.62吨[63] - 公司济南临港开发区分公司苯排放总量为0.03吨[63] - 公司济南临港开发区分公司甲苯排放总量为0.14吨[63] - 公司济南临港开发区分公司二甲苯排放总量为0.16吨[63] - 公司获得济南市生态环境局突发环境事件应急预案备案编号370101-2021-006-L[65] - 公司报告期内无因环境问题受到行政处罚[66] 会计和审计相关 - 公司半年度财务报告未经审计[72] - 公司半年度财务报告未经审计[105] - 报告期纳入合并范围的子公司共9户[145] - 财务报表编制基础为企业会计准则及相关规定[146] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[150] - 记账本位币为人民币[152] - 营业周期以12个月为标准[151] - 合营安排分类包括共同经营和合营企业 公司作为合营方确认单独持有资产和承担负债并按份额确认相关资产负债[159] - 现金流量表现金指库存现金及可随时支付存款 现金等价物为持有期不超3个月流动性强易转换已知金额现金价值变动风险小投资[160] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算 资产负债表日外币货币性项目采用当日即期汇率折算 折算差额计入当期损益或资本化处理[161] - 金融资产分类为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[162] - 以摊余成本计量金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标 合同现金流量特征与基本借贷安排一致 采用实际利率法按摊余成本后续计量[162] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标 公允价值变动计入其他综合收益但减值汇兑损益和利息收入计入当期损益[163] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 股利收入计入当期损益 终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益[163] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产采用公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[164] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债和其他金融负债 相关交易费用直接计入当期损益或计入初始确认金额[165] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[166] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[175] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[175] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为20%[175] - 应收账款账龄3年以上预期信用损失率为50%[175] - 其他应收款账龄1年以内预期信用损失率为5%[178] - 其他应收款账龄1-2年预期信用损失率为10%[178] - 其他应收款账龄2-3年预期信用损失率为20%[178] - 其他应收款账龄3年以上预期信用损失率为50%[178] - 银行承兑汇票组合如无减值不计提损失准备[177] - 合并范围内关联方应收款项如无减值不计提损失准备[175][178] - 存货按实际成本计价 原材料成本包括采购成本 加工成本和其他成本 原材料以计划成本核算 计划与实际成本差异通过材料成本差异科目核算[179] - 存货可变现净值按估计售价减至完工成本 销售费用及相关税费确认 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[179] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取 影响因素消失时在原计提金额内转回[179] - 存货盘存制度采用永续盘存制[180] - 低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销[181] - 合同资产为已转让商品但收款权取决于时间流逝外因素的收款权利[182] - 合同成本资产包括合同履约成本和合同取得成本

收入和利润（同比） - 营业收入为3.04亿元人民币，同比增长12.17%[8] - 营业总收入为3.04亿元人民币，同比增长12.2%（上期2.71亿元）[36] - 归属于上市公司股东的净利润为4422.84万元人民币，同比增长18.33%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4325.23万元人民币，同比增长26.13%[8] - 营业利润为5119.57万元人民币，同比增长12.1%（上期4566.05万元）[37] - 净利润为4409.01万元人民币，同比增长16.2%（上期3794.86万元）[38] - 归属于母公司股东的净利润为4422.84万元人民币，同比增长18.3%（上期3737.67万元）[38] - 基本每股收益为0.0811元人民币/股，同比增长18.39%[8] - 基本每股收益为0.0811元，同比增长18.4%（上期0.0685元）[39] - 加权平均净资产收益率为2.75%，同比上升0.49个百分点[8] 成本和费用（同比） - 营业成本为1.86亿元人民币，同比增长13.6%（上期1.64亿元）[37] - 研发费用为1712.65万元人民币，同比下降16.3%（上期2046.36万元）[37] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.89亿元人民币，同比增长4.5%（上期1.81亿元）[41] - 净利润为2639.32万元，同比下降9.9%[42] - 营业利润为3103.87万元，同比下降9.6%[42] - 基本每股收益0.0484元，同比下降9.9%[43] - 母公司经营活动现金流量净额-3546.05万元，同比改善14.5%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9608.05万元人民币，同比改善42.75%[8] - 经营活动现金流量净额为-9608.05万元，同比改善42.7%[45] - 经营活动现金流量净额改善主要由于采购支出减少[16] - 销售商品提供劳务收到现金1.77亿元，同比基本持平[45] - 购买商品接受劳务支付现金1.54亿元，同比下降35.9%[45] - 支付职工现金6062.52万元，同比增长30%[46] - 投资活动现金流量净额为-5.32亿元，同比扩大333%[46] - 期末现金及现金等价物余额5344.75万元，同比增加74.1%[47] 资产和负债变化 - 总资产为22.17亿元人民币，较上年度末减少3.09%[8] - 资产总计为21.92亿元人民币，较期初下降1.4%（期初22.23亿元）[33] - 归属于上市公司股东的净资产为16.28亿元人民币，较上年度末增长2.79%[8] - 负债合计为7.05亿元人民币，较期初下降7.6%（期初7.63亿元）[34] - 流动负债从2020年末672,755千元降至2021年3月556,876千元，下降17%[29] 具体资产项目变化 - 货币资金从2020年末712,276千元下降至2021年3月85,495千元，降幅达88%[28] - 交易性金融资产从2020年末200,000千元大幅增长至2021年3月714,500千元，增幅257%[28] - 应收账款从2020年末220,288千元增至2021年3月244,932千元，增长11%[28] - 存货从2020年末115,654千元减少至2021年3月92,675千元，下降20%[28] - 合同资产从2020年末13,183千元增至2021年3月30,435千元，增长131%[28] - 在建工程从2020年末5,110千元增至2021年3月23,064千元，增长351%[29] - 未分配利润从2020年末487,334千元增至2021年3月531,562千元，增长9%[31] - 母公司货币资金从2020年末625,838千元降至2021年3月61,258千元，降幅90%[31] 其他财务事项 - 非经常性损益项目合计为97.61万元人民币[9] - 委托理财发生额为72,950千元，未到期余额为71,450千元，均使用自有资金且无逾期[22] 会计准则与审计 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不适用调整年初财务报表[51] - 公司2021年起首次新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[51] - 公司第一季度报告未经审计[51]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.81亿元人民币，同比下降21.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降38.76%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币，同比下降42.99%[17] - 基本每股收益为0.2993元/股，同比下降38.77%[17] - 加权平均净资产收益率为10.25%，同比下降6.30个百分点[17] - 公司营业收入同比下降21.05%[34] - 归属上市公司股东净利润同比下降38.76%[34] - 公司2020年营业收入11.81亿元，同比下降21.05%[38] - 营业总收入同比下降21.0%至11.81亿元，对比去年14.96亿元[198] - 营业利润为185,304,771.71元，同比下降40.7%[199] - 净利润为164,626,312.87元，同比下降38.5%[199] - 归属于母公司股东的净利润为163,330,111.01元，同比下降38.7%[199] - 基本每股收益为0.2993元，同比下降38.8%[200] - 综合收益总额为164,626,312.87元，同比下降38.5%[200] - 第四季度营业收入为3.63亿元人民币，环比增长34.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用8088.85万元，同比下降32.81%[49] - 研发费用1.00亿元，同比增长9.63%[50] - 研发投入金额达100,982,412.16元同比增长2.67%[51] - 研发投入资本化金额大幅下降至934,503.85元同比减少86.83%[51] - 营业成本同比下降16.0%至7.38亿元，对比去年8.79亿元[198] - 研发费用同比增长9.6%至1.00亿元，对比去年0.91亿元[198] - 信用减值损失为2,588,864.42元，同比由负转正[199] - 所得税费用为18,356,438.55元，同比下降59.5%[199] - 营业外支出为3,109,043.37元，同比增加1110.8%[199] - 少数股东损益为1,296,201.86元，同比增加49.2%[199] 各业务线表现 - 印刷业务收入同比减少24.15%[34] - 覆合类业务收入同比下降27.59%[34] - 技术服务类业务营业收入与去年同期持平[35] - 印刷业收入9.65亿元，同比下降24.80%，占营业收入比重81.74%[38][41] - 服务业收入1.90亿元，同比微增1.34%，占营业收入比重16.06%[38][41] - 印刷产品收入7.91亿元，同比下降24.15%，毛利率35.91%[39][41] - 覆合类产品收入1.74亿元，同比下降27.59%，毛利率39.74%[39][41] - 技术服务收入1.90亿元，同比微增1.34%，毛利率39.89%[39][41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元人民币，同比下降38.27%[17] - 经营活动现金流量净额261,214,969.05元同比下降38.27%[53] - 投资活动现金流量净额329,980,148.96元同比上升154.12%[53] 资产和负债变化 - 货币资金7.12亿元，较上年3.58亿元增长98.99%[188] - 交易性金融资产2.00亿元，较上年5.40亿元下降62.96%[188] - 存货1.16亿元，较上年1.12亿元增长3.17%[189] - 固定资产8.01亿元，较上年7.10亿元增长12.73%[189] - 资产总计22.87亿元，较上年23.35亿元下降2.06%[189] - 货币资金同比大幅增长188.0%至6.26亿元，对比去年2.17亿元[193] - 交易性金融资产同比下降63.0%至2.00亿元，对比去年5.40亿元[193] - 应付票据同比下降30.0%至1.14亿元，对比去年1.64亿元[190][194] - 合同负债新增2.66亿元，预收款项同比下降98.8%至223万元[190] - 归属于母公司所有者权益同比下降3.4%至15.84亿元，对比去年16.39亿元[191] - 未分配利润同比下降13.4%至4.87亿元，对比去年5.63亿元[191] - 母公司未分配利润同比下降11.9%至2.36亿元，对比去年2.67亿元[196] - 货币资金占比提升至总资产31.14%较年初增加15.82个百分点[57] - 在建工程占比降至0.22%较年初减少4.02个百分点[57] - 在建工程资产减少93,931,651.92元，同比减少94.84%[29] - 总资产为22.87亿元人民币，同比下降2.05%[17] 非经常性损益和投资收益 - 委托他人投资或管理资产的收益为2269.19万元人民币[22] - 非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目为102,192.86元[23] - 所得税影响额为4,606,363.85元[23] - 少数股东权益影响额为31,595.32元[23] - 非经常性损益合计为26,070,987.34元[23] - 投资收益22,691,863.45元占利润总额12.40%[55] - 资产处置收益为161,520.21元，同比由负转正[199] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额合计1.08亿元，占年度销售总额比例9.19%[45] - 前五名供应商采购额合计1.20亿元，占年度采购总额比例21.56%[46][47] - 北京中嘉华信息技术有限公司持股11.17%为第一大股东，持股数量60,961,650股[121] - 香港喜多来集团有限公司持股9.34%为第二大股东，持股数量50,948,000股，报告期内减持16,368,950股[121] - 济南发展国有工业资产经营有限公司持股9.09%为第三大股东，持股数量49,593,600股，其中4,980,703股被冻结[121] - 浪潮电子信息产业股份有限公司持股3.57%为第四大股东，持股数量19,458,262股[121] - 华夏基金－汇金资管单一资产管理计划持股1.89%为第五大股东，持股数量10,295,700股[121] - 上海依禅投资淳泽一号私募证券投资基金持股1.45%为第六大股东，持股数量7,900,333股[121] - 西藏共立创业投资合伙企业持股1.19%为第七大股东，持股数量6,520,000股[121] - 股东潘玥持股0.86%为第八大股东，持股数量4,716,000股，报告期内增持1,611,500股[121] - 股东费占军持股0.85%为第九大股东，持股数量4,620,000股，报告期内增持690,000股[121] - 公司无控股股东和实际控制人，因持股5%以上股东持股比例接近且无一致行动安排[123][124] - 报告期末普通股股东总数为30,593名，较前一月末减少354名[120] - 有限售条件股份数量为175,275股，占总股本的0.03%[115] - 无限售条件股份数量为545,491,146股，占总股本的99.97%[115] 管理层和治理 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数233,700股[134] - 副总裁兼财务负责人郑理期末持股106,125股[134] - 副总裁兼董事会秘书齐利国期末持股91,125股[134] - 监事张力期末持股22,950股[133] - 监事王晓延期末持股13,500股[133] - 监事李丰因个人原因于2020年4月14日离任[135] - 董事长王爱先现年74岁任期至2021年9月16日[133] - 董事兼总裁史建中现年57岁任期至2021年9月16日[133] - 董事楚伦巴特尔现年43岁任期至2021年9月16日[133] - 常务副总裁唐国奇现年52岁任期至2021年9月16日[133] - 公司高管郑理期末限售股数为79,594股，较期初增加1股[118] - 公司高管齐利国期末限售股数为68,344股，较期初增加1股[118] - 董事、监事和高级管理人员年度薪酬总额650.57万元[147] - 总裁史建中年薪110.68万元，常务副总裁唐国奇年薪81.78万元[146] - 副总裁刘宏年薪91.78万元，副总裁朱震年薪78.72万元[146] - 副总裁兼财务负责人郑理年薪81.78万元，副总裁兼董事会秘书齐利国年薪78.72万元[147] - 董事长王爱先年薪20万元，独立董事年薪均为10万元[146] - 监事会主席李安龙年薪5万元，监事王晓延年薪19.8万元，监事张力年薪22.31万元[146] - 高级管理人员实行年薪制分为工资和奖金两部分董事会根据经营状况确定年度工资额[165] - 董事会按年度对高级管理人员业绩和履职情况进行考评结果作为下一年度岗位安排和薪酬依据[165] - 独立董事郝纪勇本报告期参加董事会5次其中现场出席1次以通讯方式参加4次出席股东大会1次[158] - 独立董事万刚本报告期参加董事会5次均以通讯方式参加出席股东大会1次[158] - 独立董事许斌本报告期参加董事会5次均以通讯方式参加出席股东大会1次[158] - 2019年度股东大会出席股东所持有表决权股份总数比例为34.44%[157] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[164] - 审计委员会审议确认公司2020年各期财务报表符合会计准则无重大遗漏或篡改[161] - 审计委员会认为公司审计前编制财务报表与审计后报表无重大出入[162] 研发和人员 - 研发人员数量减少至379人同比下降7.56%[51] - 公司员工总数1606人，其中母公司员工289人，主要子公司员工1317人[147] - 生产人员614人，占比38.2%；技术人员682人，占比42.5%；销售人员168人，占比10.5%[147] - 本科及以上学历员工528人，占比32.9%；专科学历444人，占比27.6%；高中及以下学历634人，占比39.5%[147] - 公司为员工缴纳五险一金，建立了完善的薪酬体系和培训体系[148][149] 分红和利润分配 - 拟以5.46亿股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[5] - 2020年度现金分红金额为218,266,568.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的133.64%[79][81] - 2019年度现金分红金额为218,266,568.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的81.83%[79] - 2018年度现金分红金额为254,644,329.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的99.17%[79] - 2020年度每10股派发现金股利4元（含税），分配股本基数为545,666,421股[80][81] - 2018年度每10股派发现金股利7元（含税）并送红股5股，总股本基数为363,777,614股[76] - 2020年度可分配利润为235,613,644.40元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[81] - 公司现金分红比率连续多年占归属于上市公司股东净利润的40%以上[107] - 2018年提取任意盈余公积1,222.76万元，2019年提取任意盈余公积986.46万元[76] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬为105万元，审计服务连续年限2年[89] - 内部控制自我评价报告披露日期为2021年03月23日[166] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[167] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[167] - 财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[168] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[171] - 非财务报告不存在重大缺陷[171] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[171] - 审计意见类型为标准的无保留意见[176] 会计政策变更 - 执行新收入准则导致2020年1月1日应收账款减少5,837,685.12元，合同资产增加5,837,685.12元[86] - 新收入准则调整使预收账款减少183,631,209.90元，合同负债增加181,657,972.84元[86] 子公司和投资 - 子公司北京东港嘉华实现净利润35,855,847.04元[64] - 委托理财发生额为15.742亿元人民币，未到期余额为2亿元人民币[105] 应收账款 - 应收账款余额为2.35亿元，坏账准备1478.63万元，净值2.20亿元[180] - 应收账款占营业收入比例为19.91%[180] - 应收账款占资产总额比例为10.28%[180] 受限资产 - 受限货币资金31,285,270.90元主要为银行承兑汇票保证金[58] 市场环境和业务展望 - 2020年彩票销售总额达3339.51亿元人民币[68] - 电子票证业务受益于区块链技术发展及政策支持（2019年10月国家明确区块链战略）[67] - 档案存储外包业务处于起步阶段，市场需求来自金融企业、政府及中小企业[68] - 新渠道彩票销售设备因占地面积小、便捷性高获监管部门认可[68] - 大型印刷厂商因环保安监监管加强、成本上升而提升议价能力[69] - 档案电子化及远程查询系统开发需求增长，高端客户重视服务商系统集成能力[70] - 公司2021年计划通过区块链电子票证、彩票销售终端等新业务提升业绩[71] - 面临大宗原材料成本上升风险，将通过集中采购和产品技术升级应对[71] - 票证业务市场竞争加剧，公司计划扩大市场占有率保持收入水平[71] - 2020年多次与机构投资者沟通疫情影响及技术服务类业务发展情况[72][73] 其他重要事项 - 公司未发生重大担保、托管、承包及租赁事项[99][100][101][102] - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环保行政处罚[110] - 公司未开展精准扶贫工作，且无后续相关计划[109]