独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事魏若奇、梅丹、冯颖独立性[1] - 三人未任其他职务、未持股、未在主要股东单位任职[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 文件日期 - 文件日期为2025年4月25日[2]

薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬共计1052.04万元[2][3] - 董事长陈宏伟2024年税前报酬180.16万元[2] - 总经理于增胜2024年税前报酬148.58万元[2] - 2025年独立董事津贴标准为8万元（含税）[4] 薪酬流程 - 2025年4月25日召开会议审议薪酬议案[2] - 薪酬议案尚需提交2024年度股东大会审议[2] - 薪酬与考核、董事会、监事会同意提交审议[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[10]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易，任一交易日最高合约价值不超5000万美元[2][5] - 预计动用保证金和权利金上限不超350万美元[2][5] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[2][5] 流程与对象 - 4月25日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][8] - 交易对象为大型商业银行，品种为外汇汇率、本外币利率[5] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在多种风险，制定制度控制风险[9][10]

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、 利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-022 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2022】15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告 格式--再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有 关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,238,199,535.62 元，扣除相关发行费用 17 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月8日15：00－17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 参会人员与问题征集 - 董事长陈宏伟等出席[1] - 投资者可于2025年5月8日前征集问题，途径为访问指定网址或扫描二维码[1] 会议目的 - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

营收利润 - 2024 年营业收入 27.48 亿元，同比增长 4.93%[3] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，同比下降 43.23%[3] 资产负债 - 2024 年末总资产 75.67 亿元，同比增长 6.44%[3] - 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 51.50 亿元，同比增长 0.54%[3] - 2024 年资产负债率 31.94%，较 2023 年增加 6.5 个百分点[6] 产品收入 - 2024 年 PE 管道塑料制品收入 11.53 亿元，占比 41.97%，同比下降 8.27%[10] - 2024 年 BOPA 薄膜塑料制品收入 7.83 亿元，占比 28.50%，同比增长 36.94%[10] - 2024 年锂离子电池隔膜收入 6.43 亿元，占比 23.40%，同比增长 10.72%[10] 区域业务 - 2024 年华北地区营业收入 3.26 亿元，同比增长 27.98%[10] 销售模式收入 - 2024 年直销主营业务收入 25.7966022335 亿元，占比 93.87%，同比增长 7.03%[12] - 2024 年其他业务收入 1.68382056 亿元，占比 6.13%，同比下降 19.40%[12] 现金流情况 - 本报告期经营活动现金流入小计较上年同期减少 1.7450756128 亿元，降幅 6.52%[12] - 本报告期经营活动现金流出小计较上年同期增加 1.225263278 亿元，增幅 5.26%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2.9703388908 亿元，降幅 86.24%[13] - 本报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少 1.4791159387 亿元，降幅 77.82%[13] - 本报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少 4.5291378072 亿元，降幅 49.80%[13] - 本报告期筹资活动现金流入较上年同期增加 1.9135840372 亿元，增幅 22.52%[15] - 本报告期筹资活动现金流出较上年同期减少 2.6656678753 亿元，降幅 25.01%[15] - 本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 4.6680221409 亿元，增幅 79.34%[15]

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会 计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地 址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。截 至 2024 年末，中喜会计师事务所从业人员总数 1,456 人，其中合伙人 102 人， 注册会计师 442 人；注册会计师中 330 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2024 年第二次临时股东大 会审议， ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.48亿元，同比增长4.93%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，同比下降43.23%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4738.77万元，同比下降86.24%[19] - 2024年基本每股收益为0.0930元/股，同比下降43.26%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降2.28个百分点[19] - 2024年末总资产为75.67亿元，同比增长6.44%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2559.07万元[23] - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4809.21万元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为2066.84万元[25] - 2024年公司营业总收入274,804.23万元，同比下降4.93%；归母净利润15,474.49万元，同比下降43.23%[88] - 2024年公司营业收入总额为27.48亿元，同比增长4.93%[89] 收入和利润（同比环比） - PE管道塑料制品收入11.53亿元，占比41.97%，同比下降8.27%[89] - BOPA薄膜塑料制品收入7.83亿元，占比28.50%，同比增长36.94%[89] - 锂离子电池隔膜收入6.43亿元，占比23.40%，同比增长10.72%[89] - 华北地区收入3.26亿元，同比增长27.98%，毛利率6.72%[89][92] - 华东地区收入8.80亿元，占比32.03%，毛利率-0.33%[89][92] - 直销模式收入25.80亿元，占比93.87%，同比增长7.03%[89] 成本和费用（同比环比） - BOPA薄膜营业成本7.96亿元，毛利率-1.64%，同比下降9.27个百分点[92] - 燃气管、给水管材、管件的直接材料成本同比下降8.84%，从881,696,959.57元降至803,711,525.58元，占营业成本比重从83.26%降至82.17%[97] - BOPA薄膜的直接材料成本同比大幅增长53.36%，从412,784,516.57元增至633,035,226.35元，占营业成本比重从78.13%升至79.52%[97] - 锂离子电池隔膜的直接人工成本同比下降24.32%，从59,770,264.87元降至45,232,604.46元，占营业成本比重从13.04%降至8.85%[98] - 财务费用同比激增287.38%，从7,718,585.55元增至29,900,252.81元，主要由于固定资产贷款费用化利息增加[103] - 研发费用同比增长18.52%，从36,307,663.32元增至43,033,582.77元[103] - BOPA薄膜的折旧费用同比大幅增长83.29%，从20,923,370.36元增至38,351,117.25元[97] - 锂离子电池隔膜的制造费用同比下降34.86%，从36,454,995.00元降至23,745,117.74元[98] 各条业务线表现 - 公司主营业务为PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品[18] - PE管道产品广泛应用于燃气、给水等地下管网建设[37] - BOPA薄膜主要用于食品包装、工业包装及锂电池用铝塑封装膜等领域[38] - 锂离子电池隔膜产品应用于新能源汽车锂电池、3C类电池及储能等领域[38] - 公司在PE管道和BOPA薄膜细分行业具有较高影响力[39] - 公司锂离子电池隔膜产品已进入国内、国际主流电池企业[39] - 公司采用以销定产的生产模式，销售模式主要为直销[42][44] - BOPA薄膜产品产能利用率为79.82%，在建产能3.8万吨[60] - PE管道产品设计产能19.95万吨，产能利用率48.52%[60] - 锂离子电池隔膜产品拥有发明专利16项，实用新型专利87项[60] - BOPA薄膜产品拥有发明专利4项，实用新型专利6项[60] - 公司核心技术人员：PE管道6人，BOPA薄膜22人，锂离子电池隔膜28人[60] - 芜湖2条BOPA薄膜生产线投产，沧州2条异步生产线待投产以满足市场需求[52] - 锂离子电池隔膜总产能规模较小，行业排名靠后[54] - 芜湖明珠制膜负责的BOPA扩产项目两条生产线已全部投产[61] - 沧州募投项目在建中，包括年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目和年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目[61] - 芜湖明珠隔膜两条合计年产2亿平方米锂离子电池隔膜生产线已经投产[61] - 公司锂离子电池隔膜产品现有产能为4.9亿平方米，占总产能的95.65%[61] 各地区表现 - 沧州厂区生产销售PE管道、BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品[62] - 山东德州厂区生产销售BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品[62] - 重庆厂区生产销售PE管道、BOPA薄膜产品[62] - 安徽芜湖厂区生产销售PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品[62] 管理层讨论和指引 - 公司2024年利润分配预案为以1,664,654,148股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司现有总股本为1,665,394,648股，剔除回购专户持有的740,500股[4] - 公司2024年年度报告涵盖时间为2024年01月01日至2024年12月31日[13] - 公司股份总数由1,672,697,766股减少至1,665,394,648股，因回购注销限制性股票[84] - 2025年公司目标：PE管道产品销量9.50万吨，BOPA薄膜产品销量8.56万吨，锂离子电池隔膜产品销量85,080万平方米[169] - 公司计划通过规模、技术、品牌优势提高市场占有率应对竞争加剧风险[170] - 公司将通过远期结售汇等工具对冲汇率波动风险[175] 其他重要内容 - 2024年我国天然气消费量为4,222亿立方米，同比增长7.80%，预计2025年达4,485亿立方米，同比增长6.20%[31] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.10GWh，同比增长28.50%，其中中国出货量1,214.60GWh，占比78.60%[35] - 2024年全球储能电池(ESS LIB)出货量369.80GWh，同比增长64.90%，动力电池(EV LIB)出货量1,051.20GWh，同比增长21.50%[35] - 2024年新建天然气管道3,500千米，新增LNG接收能力2,350万吨/年[31] - 锂电池行业要求企业研发投入不低于营收3%，并明确能量密度、循环寿命等指标[29] - 2024年全球小型电池(SMALL LIB)出货量124.1GWh，同比增长9.60%[35] - 预计2025年全球锂离子电池出货量达1,899.3GWh，2030年达5,127.3GWh[35] - 城市更新政策推动地下管网、综合管廊及燃气管道改造需求[29][30] - BOPA薄膜在药包、锂电池用铝塑膜等新应用领域需求提升[32][34] - 中国BOPA薄膜产量全球居首，2024年新增产能释放进一步扩大全球占比[34] - 2024年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长28.60%，达到227.50亿平米[36] - 2024年湿法隔膜出货量同比增长35.20%，达到174.90亿平米，占比提升至76.90%[36] - 2024年干法隔膜出货量达到52.6亿平米，占比下滑至23.10%[36] - 原材料A1采购金额占比50.24%，平均价格8,037.20元/吨[60] - 原材料B采购金额占比38.09%，平均价格12,613.44元/吨[60] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[60] - 公司前五名客户合计销售额为835,985,567.10元，占年度销售总额的30.42%，其中最大客户占比17.19%[99] - 前五名供应商合计采购金额为1,266,464,265.12元，占年度采购总额的69.69%，其中最大供应商占比28.45%[100][101] - 公司原材料成本占比较高，受国际原油价格波动影响显著[174] - 进口原材料结算以美元为主，汇率波动直接影响公司盈利能力[175] - 公司在建项目包括芜湖明珠隔膜扩产、沧州BOPA薄膜扩产等，存在市场需求变化导致效益不达预期风险[176]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.79亿元，同比增长13.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4829.99万元，同比下降19.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3678.55万元，同比下降34.61%[5] - 营业总收入本期发生额为578,969,502.86元，较上期增长13.6%[26] - 公司净利润为48,299,876.53元，同比下降19.3%[27] - 营业利润为52,388,284.70元，同比下降15.7%[27] - 综合收益总额为-17,827,502.19元，去年同期为73,564,674.15元[27] - 基本每股收益为0.0290元，同比下降20.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为572,645,511.31元，较上期增长17.1%[26] - 财务费用较上年同期增加464.47万元，增幅85.62%，主要因固定资产贷款费用化利息增加[10] - 财务费用本期发生额为10,069,370.84元，较上期增长85.6%[26] - 信用减值损失为2,806,473.75元[27] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比下降33.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,734,478.43元，同比恶化33.2%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为448,204,273.75元，同比下降7.4%[28] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4912.57万元，增幅78.98%，主要因锂离子隔膜项目投入减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,076,736.51元，同比改善79%[28] 筹资活动现金流 - 本报告期偿还债务支付的现金减少7040万元，降幅54.15%[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加973.41万元，增幅405.50%[14] - 筹资活动现金流出减少6066.59万元，降幅45.82%[14] - 筹资活动现金流量净额增加1.96亿元，增幅295.70%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为261,755,293.75元，同比增长295.7%[28] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少142.49万元，降幅97.80%[14] - 现金及现金等价物净增加额增加2.09亿元，增幅213.28%[14] - 期末现金及现金等价物余额为785,641,518.40元，同比增长12.5%[29] - 公司货币资金期末余额为806,403,927.05元，较期初增长17.2%[20] 资产和负债变动 - 存货期末余额较期初增加1.09亿元，增幅31.19%，主要因原材料及产品储备增加[9] - 合同资产期末余额较期初减少2220.70万元，降幅50.49%，主要因质保金减少[9] - 应收账款期末余额为868,638,701.11元，较期初增长6.6%[20] - 存货期末余额为458,360,863.35元，较期初增长31.2%[20] - 流动资产合计期末余额为2,579,382,002.24元，较期初增长10.9%[20] - 长期借款期末余额为1,030,266,100.00元，较期初增长26.5%[23] - 归属于母公司所有者权益期末余额为5,132,483,005.92元，较期初下降0.3%[24] 其他收益和损失 - 资产处置收益较上年同期增加719.07万元，增幅480,962.10%，主要因张庄子工业园区资产出售确认收益[10] - 收到的税费返还较上年同期增加3152.75万元，增幅323.26%，主要因增值税留抵退税及出口退税增加[11] - 投资收益本期发生额为29,901,460.58元，较上期下降18.9%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为79,138户[16] - 控股股东河北沧州东塑集团持股3.14亿股，占比18.85%，其中2.42亿股被冻结[16] - 杭州中大君悦投资有限公司持股8363.49万股，占比5.02%[16] - 钜鸿（香港）有限公司持股6800.86万股，占比4.08%[16]