业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金红利8元（含税）[5] 股票激励 - 2024年部分激励对象离职，公司将回购注销231.5万股限制性股票并调整回购价[12] 会议公告 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] 报告刊登 - 《公司2024年年度报告》等多份报告于2025年4月28日刊登[3][4][5][8][9][10]

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知及补充通知分别于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日、4 月 22 日和 4 月 24 日以电子 邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分 高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司 ...

三、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 369,964,070.05 元，加年初未分配利润 1,153,499,649.76 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税），减少未分配利润 408,642,855.20 元，可供股 东分配的利润为 1,114,820,864.61 元。 2024 年度利润分配预案：拟以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.42亿元，同比下降22.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6004万元，同比下降27.19%[4] - 公司营业总收入本期为542,185,680.75元，同比下降22.6%（上期700,607,651.50元）[24] - 营业利润本期为71,905,134.41元，同比下降23.3%（上期93,703,590.65元）[25] - 净利润本期为60,040,517.47元，同比下降27.2%（上期82,461,512.61元）[26] - 基本每股收益本期为0.12元，同比下降25%（上期0.16元）[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为403,552,850.68元，同比下降18.8%（上期497,123,942.89元）[24] - 研发费用较上年同期减少2216万元，降幅达83.34%[10] - 研发费用本期为4,431,195.04元，同比下降83.3%（上期26,592,915.58元）[25] - 财务费用较上年同期减少171.5万元，降幅达318.73%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为140,780,969.02元，同比增长8.3%[29] - 支付的各项税费为43,062,348.56元，同比增长47.2%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4352万元，同比下降155.97%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为610,871,382.03元，同比下降26.4%（上期829,968,070.04元）[28] - 经营活动现金流入小计本期为630,308,948.22元，同比下降24.6%（上期836,004,831.29元）[28] - 经营活动现金流出小计为673,831,283.64元，同比下降11.1%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,522,335.42元，去年同期为77,764,145.98元[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,907,919.09元，同比下降72.9%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,907,919.09元，去年同期为-25,484,681.04元[29] - 筹资活动现金流出小计为915,518.81元，同比增长43.4%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-915,518.81元，去年同期为-638,701.29元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-51,108,963.04元，去年同期为51,551,633.42元[30] - 期末现金及现金等价物余额为588,886,588.42元，同比下降8.9%[30] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少1858万元，降幅72.89%[12] 资产和负债变动 - 总资产为37.36亿元，较上年度末下降5.11%[6] - 货币资金期末余额为602,258,823.04元，较期初下降7.7%[19] - 应收账款期末余额为1,190,746,799.08元，较期初基本持平[20] - 存货期末余额为338,332,807.63元，较期初增长21.0%[20] - 流动资产合计期末余额为2,762,876,897.93元，较期初下降6.0%[20] - 固定资产期末余额为691,763,817.19元，较期初下降2.7%[20] - 应收款项融资较年初减少4473万元，降幅36.42%[10] - 应付账款较年初减少1.92亿元，降幅30.5%[10] - 应付账款期末余额为436,880,953.15元，较期初下降30.5%[21] - 合同负债期末余额为86,256,101.03元，较期初增长23.5%[21] - 负债合计本期为780,742,325.55元，同比下降25.2%（上期1,044,152,132.05元）[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,955,342,809.58元，同比下降2.1%（上期2,893,257,721.93元）[22] 其他财务数据 - 收到的税费返还较上年同期增加814万元，增长228.69%[11] - 奇耐联合纤维亚太控股有限公司持有公司52.30%股份，数量为268,356,270股[16] - 鹿成滨作为境内自然人持有公司11.29%股份，数量为57,932,802股[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为35.32亿元人民币，同比增长0.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元人民币，同比下降2.42%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元人民币，同比增长70.60%[19] - 基本每股收益为0.94元/股，同比下降3.09%[19] - 加权平均净资产收益率为17.05%，同比上升0.86个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为4.86亿元人民币，同比下降7.06%[18] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为7.006亿元，第二季度为9.125亿元，第三季度为9.268亿元，第四季度为9.918亿元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为8246万元，第二季度为1.245亿元，第三季度为1.348亿元，第四季度为1.384亿元[23] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为7776万元，第二季度为1.331亿元，第三季度为1.387亿元，第四季度为2.149亿元[23] 业务线表现 - 工业行业收入占营业收入比重99.48%，同比增长0.67%，毛利率30.51%，同比下降0.77%[46][47] - 陶瓷纤维产品收入32.10亿元，占营业收入90.88%，同比增长2.85%，毛利率32.08%，同比下降2.01%[46][47] - 汽车衬垫产品收入1.42亿元，同比下降35.58%，毛利率17.15%，同比上升9.06%[46][47] - 工业过滤制品收入1.60亿元，同比增长12.99%，毛利率10.89%，同比上升4.15%[46][47] 地区表现 - 国内收入32.69亿元，占营业收入92.57%，同比增长1.22%，毛利率31.16%，同比下降0.89%[46][47] - 国外收入2.62亿元，同比下降9.01%，毛利率22.53%，同比下降0.26%[46][47] 成本和费用 - 陶瓷纤维制品原材料成本11.13亿元，占营业成本45.39%，同比增长1.20%，燃料动力成本5.28亿元，同比增长12.95%[51] - 销售费用为2.36亿元，同比下降1.57%[55] - 管理费用为1.51亿元，同比下降11.31%[55] - 财务费用为-626.87万元，同比上升1.14%[55] - 研发费用为7407.28万元，同比下降38.72%，主要因研发项目变动及所处阶段不同[55] 产能和产量 - 公司具备年产59万吨陶瓷纤维产品的生产能力，是国内最大的陶瓷纤维产品生产企业[30] - 陶瓷纤维棉、毯及组件产品2024年综合产能利用率达到93%以上[33] - 陶瓷纤维湿法制品2024年综合产能利用率为88%左右[33] - 轻质莫来石砖及浇注料产品2024年综合产能利用率为61%左右[33] - 陶瓷纤维棉、毯及组件2024年生产量45.13万吨，同比减少4.59%，销售量46.08万吨，同比减少1.05%，库存量0.98万吨，同比减少49.22%[34] - 陶瓷纤维湿法制品2024年生产量4.86万吨，同比增长5.42%，销售量4.83万吨，同比增长1.90%，库存量0.34万吨，同比增长9.68%[34] - 轻质莫来石砖及浇注料产品2024年生产量2.83万吨，同比增长26.91%，销售量2.78万吨，同比增长19.83%，库存量0.23万吨，同比增长27.78%[34] 研发和创新 - 新能源电池行业用陶瓷纤维纸系列产品已完成部分研发，预计将满足不同客户需求并推动纤维纸业务强势增长[56] - HOT微晶新产品研发项目已完成研发并验收，可满足1250~1320℃工业窑炉使用要求，提升产品竞争优势[56] - 研发人员数量从2023年的303人减少至2024年的293人，同比下降3.30%[57] - 研发投入金额从2023年的121,684,291.45元下降至2024年的74,072,839.17元，同比减少39.13%[57] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.46%下降至2024年的2.10%，同比下降1.36%[57] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70.60%，达到564,430,056.41元[61] - 投资活动现金流入小计同比下降95.94%，仅为4,394,888.95元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降407.07%，为-147,821,061.95元[61] - 筹资活动现金流入小计同比下降73.48%，为47,620,400.00元[61] - 现金及现金等价物净增加额同比增长111.40%，达到45,081,065.30元[61] 资产和负债 - 2024年末总资产为39.37亿元人民币，同比增长2.67%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为28.93亿元人民币，同比增长3.09%[19] - 货币资金从2024年初的615,121,114.44元增长至652,467,666.59元，占总资产比重增加0.53%至16.57%[66] - 应收账款从911,721,446.11元大幅增至1,191,936,781.98元，占总资产比重上升6.50%至30.27%，主要因工程项目类客户应收款项增加[66] - 应付账款从410,615,461.84元增至628,608,411.39元，占总资产比重上升5.26%至15.97%，主要因应付原料及能源采购款增加[66] - 应收款项融资从254,992,299.02元降至122,838,111.59元，占总资产比重减少3.53%至3.12%，因公司减少自办承兑付款[66] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）[5] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派息8元（含税），现金分红总额410,498,068.80元，占可分配利润的36.8%[135] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8.00元（含税），总分红金额约4.086亿元[136] 关联交易 - 公司与控股股东关联方UNIFRAX Ⅰ LLC的关联采购金额为4,989.93万元，占同类交易金额的52.84%[180] - 公司与控股股东关联方ITM Unifrax K.K.(JV)的关联采购金额为2,650.13万元，占同类交易金额的28.07%[180] - 公司与控股股东关联方Saffil Limited的关联采购金额为711.9万元，占同类交易金额的4.36%[180] - 公司与控股股东关联方Lydall Performance Materials, Inc的关联采购金额为693.28万元，占同类交易金额的2.78%[180] - 公司与控股股东关联方鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司的关联采购金额为671.81万元，占同类交易金额的2.69%[180] 管理层变动 - 2024年4月9日公司5名高管因个人原因辞职，包括董事鹿晓琨、副总经理郑维金、马中军、赵生祥及董事会秘书刘兆红[101] - 2024年11月4日总经理秦晓新因个人原因辞职[102] - 周涛先生自2024年7月起担任公司副总经理，此前曾担任山东赫达股份有限公司纤维素醚事业部总经理、集团首席运营官[114] - 唐源先生自2024年7月至2025年4月担任公司副总经理，此前曾在中石伟业科技有限公司担任首席执行官[115] - 崔子娆女士自2024年7月起担任公司副总经理、董事会秘书，此前曾担任苏州岚湖股权投资基金管理有限公司合伙人[116] 公司治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次会议[89] - 公司控股股东奇耐亚太通过协议受让67,853,820股股份，占公司总股本的29%[93] - 公司与Luyang Unifrax签订《独家经销协议》，指定其为海外主要市场陶瓷纤维制品独家经销商[93] - 公司实际控制人变化导致新的实际控制人出具《避免同业竞争的承诺函》[94] - 奇耐亚太及其关联方承诺不在中国运营或新设与公司主要业务构成竞争的企业[95] 环境和社会责任 - 鲁阳节能二氧化硫排放浓度为9mg/m³，氮氧化物排放浓度为18mg/m³，颗粒物排放浓度为8.8mg/m³[153] - 2024年公司环境治理和保护投入及缴纳环境保护税约372.24万元[160] - 公司陶瓷纤维产品生产能耗达到国家标准GB 40877-2021能耗限额等级1级，处于国内行业领先水平[161] - 公司未因环境问题受到行政处罚[162] - 公司未发生环境事故[163] - 公司荣获"山东省工商联系统抗震救灾先进集体"、"淄博慈善奖最具爱心慈善捐赠企业"等荣誉[164]

人事变动 - 2025年4月18日副总经理唐源因个人原因辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] 股份情况 - 唐源持有公司100,000股未解除限售股份[1] - 辞职后已获授未解除限售的限制性股票由公司回购注销[1]

激励计划登记信息 - 2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成[3] - 预留授予日为2024年10月29日[4][9] - 预留授予的限制性股票上市日为2025年1月10日[4] - 预留授予登记人数为47人[4] - 预留授予限制性股票数量为124.50万股[4][9] - 预留授予价格为6.36元/股[4][9] 激励对象获授情况 - 副总经理周涛、唐源、崔子娆各获授10万股，占预留授予总数的8.03%，占预留授予日公司股本的0.02%[9] - 中层管理人员等44人共获授94.50万股，占预留授予总数的75.90%，占预留授予日公司股本的0.18%[9] 激励计划调整情况 - 首次授予激励对象人数由125人调整为113人，授予限制性股票总量由1055万股调整为692.5万股[15] - 本次预留授予限制性股票数量为131万股，剩余7万股到期自动作废失效[15] - 预留授予价格由7.16元/股调整为6.36元/股[16] - 本次激励计划预留授予的激励对象人数由49人调整为47人，预留授予限制性股票数量由131万股调整为124.5万股[16] 资金与股本变动 - 截至2024年12月9日，公司从激励对象收到募集股款791.82万元，增加股本124.5万元，增加资本公积（股本溢价）667.32万元[18] - 有限售条件股份变动前数量为7,087,515股，占比1.38%，变动后数量为8,332,515股，占比1.62%[21] - 无限售条件股份变动前数量为504,790,071股，占比98.62%，变动后数量不变，占比98.38%[21] - 股份总数变动前为511,877,586股，变动后为513,122,586股，变动数量为1,245,000股[21] 考核目标 - 2025年度EBITDA考核目标为8.80亿元，营业收入考核目标为43.50亿元[12] - 2026年度EBITDA考核目标为9.68亿元，营业收入考核目标为47.85亿元[12] 限售与费用情况 - 预留授予限制性股票的限售期分别为自登记日起12个月、24个月[10] - 预留授予的限制性股票第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[10] - 激励成本需摊销的总费用为636.20万元，2024年摊销83.66万元，2025年摊销421.37万元，2026年摊销131.17万元[24] 其他 - 公司此次因授予权益所筹集的资金全部用于补充流动资金[26] - 本次限制性股票预留授予登记完成后，按最新股本摊薄计算，公司2023年度基本每股收益为0.96元/股[27] - 本次激励计划预留授予不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致控股股东、实际控制人控制权发生变化[22] - 限制性股票费用的摊销在不考虑激励作用时对有效期内各年净利润有影响，考虑激励作用公司业绩提升将高于费用增加[25]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人204人，代表股份273,025,719股，占比53.34%[5] - 中小股东200人，代表股份4,458,949股，占比0.87%[5] - 现场出席6人，代表股份396,400股，占比0.08%[5] - 网络投票198人，代表股份272,629,319股，占比53.26%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司类型等议案》同意272,746,278股，占比99.90%[6] - 中小投资者同意4,179,508股，占比93.73%[6]

会议信息 - 2024年10月31日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 2024年12月11日下午14:30召开现场会议，由董事长主持[3] - 会议股权登记日为2024年12月5日[5] 参会情况 - 204名股东及代表参会，代表273,025,719股，约占53.338%[5][6] - 6名现场股东代表396,400股，占0.0774%[6] - 198名网络投票股东代表272,629,319股，占53.2606%[6] 议案表决 - 《关于变更公司类型等议案》同意272,746,278股，占99.90%[8] - 反对249,581股，占0.09%[8] - 弃权29,860股，占0.01%[9] 结果说明 - 会议召集等均符合规定，表决结果合法有效[10]

人事变动 - 公司2024年11月6日董事会同意聘任Brian Eldon Walker为总经理兼法定代表人[1] 薪酬情况 - Brian Eldon Walker基本薪酬为税前287万元，提成按规定计算发放[2] 履历背景 - Brian Eldon Walker有沃尔玛等多家公司任职经历，2019年9月至今任公司董事[4]