监管问询 - 公司收到深交所2023年年报问询函，需在2024年5月28日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年6月4日前完成年报问询函回复工作[1]

股东大会信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年4月1日决议召集召开本次股东大会，4月3日发布召开通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月17日下午14:00召开，网络投票同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 截止2024年5月13日下午15:00，现场会议出席人员12人，代表股份184,695,722股，占公司股份总数的18.2098%[10] - 网络投票股东17人，代表股份25,173,217股，占公司股份总数的2.4819%[10] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票209,228,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.6948%[11][12][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配的预案》同意票209,600,039股，占出席会议有表决权股份总数的99.8719%[15] - 《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》同意票194,175,639股，占比97.8368%，关联股东11,400,000股回避表决[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票184,635,039股，占比93.0297%，关联股东11,400,000股回避表决[20] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》同意票185,463,922股，占比88.3713%[21] 授信额度申请 - 向国家开发银行青岛市分行等多家银行申请不同额度授信并为子公司提供连带责任担保[18][19][20][21][22][23][24][25][26][30][31][32][34][35] - 子公司向宁波银行绍兴分行等多家银行申请不超过1亿元授信额度，公司提供连带责任担保[36][37][38][39][45] - 子公司向广发银行青岛分行申请不超过5.5亿元授信额度，公司担保[39] - 向比利时联合银行上海分行申请不超过3亿元及5000万欧元或等值美元授信额度为子公司担保[41][42] - 同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元融资并担保[42][43] 其他 - 议案7、议案11 - 35为特别决议议案，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 议案5 - 9、议案11 - 35、议案37属影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决结果单独计票[46] - 公司2023年年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，各项决议合法有效[49]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-020 软控股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入14.64亿元，同比增长22.61%[1] - 公司2024年一季度销售毛利率为20.58%，同比下降3.01pct[3] - 公司2024年一季度实现净利润0.85亿元，同比增加5257万元[4] - 公司2024年软控股份合同负债为46.19亿元，环比增长10.80%[6] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为69.89、82.62、87.62亿元，归母净利润分别为5.02、7.47、8.46亿元，对应PE分别为18、12、11倍，维持“买入”评级[22] 财务数据 - 公司2023A至2026E的ROE分别为6%、9%、11%、11%[24] - 公司2023A至2026E的EPS分别为0.35、0.50、0.74、0.84[24] 其他 - 投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素[33] - 本报告不构成国海证券向其他机构客户提供的投资建议[34] - 本报告版权归国海证券所有，未经授权不得非法使用[36]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为14.64亿元，同比增长22.61%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为14.64亿元，同比增长22.6%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为14.16亿元，同比增长23.1%[13] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6841.92万元，同比增长266.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5582.95万元，同比增长404.38%[4] - 公司2024年第一季度净利润为85,021,166.26元，同比增长162.0%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为68,419,216.61元，同比增长266.9%[14] - 基本每股收益为0.0676元，同比增长252.08%[4] - 稀释每股收益为0.0707元，同比增长258.88%[4] - 基本每股收益为0.0676元，同比增长252.1%[15] - 稀释每股收益为0.0707元，同比增长259.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7900.26万元，同比增长2544.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为79,002,639.02元，同比大幅改善[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-270,680,641.76元，同比减少71.2%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为510,856,870.46元，同比增长65.1%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1,972,531,753.15元，同比增长84.6%[16] 资产与负债 - 总资产为166.54亿元，同比增长4.34%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.77亿元，同比增长1.68%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为33.41亿元，较期初增长13.0%[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为8.61亿元，较期初增长32.5%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为9.97亿元，较期初下降14.4%[11] - 公司2024年第一季度存货为56.63亿元，较期初下降0.2%[11] - 公司2024年第一季度流动资产合计为125.36亿元，较期初增长5.6%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为41.18亿元，较期初增长0.6%[12] - 公司2024年第一季度资产总计为166.54亿元，较期初增长4.3%[12] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为8764.8万元，同比增长22.0%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1053.17万元，银行理财收益为443.33万元[5] 综合收益 - 综合收益总额为67,469,693.46元，同比增长50.2%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为50,867,743.81元，同比增长63.4%[15] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.28%，同比增长0.89个百分点[4]

市场表现 - 4月18日市场冲高回落，超3100只个股下跌，2100只个股上涨，69只个股涨停，38只个股跌停 [1] - 高位股方面，同为股份、春光科技一字涨停晋级5连板，低空经济中信海直4天3板，金盾股份、中衡设计、设计总院2连板，航运概念凤凰航运3天2板，泰瑞机器6天3板，家电股白云电器2连板 [2] 龙虎榜情况 - 龙虎榜净买入额前三为软控股份、宏盛华源、东方锆业，分别为1.3亿元、9019.95万元、5904.3万元 [4] - 龙虎榜净卖出额前三为双一科技、中信海直、中远通，分别为5864.13万元、5502.29万元、3844.96万元 [4] - 涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三的是软控股份、灿芯股份、中润资源，分别为1.57亿元、6433.59万元、3770.38万元 [5] - 当日净卖出额前三为中信海直、北方铜业、安达维尔，分别为1.66亿元、5714.37万元、3157.91万元 [5] 个股分析 软控股份 - 公司主要产品有橡胶装备系统、橡胶新材料、化工材料等 [7] - 2023年度净利润3.33亿元，同比增长64.4% [7] - 2连板，换手率7.97%，成交额6.98亿元 [6] 宏盛华源 - 公司2023年营业收入92.95亿元，同比增长5.98%；归母净利润1.24亿元，同比下降25.16% [9] - 拟每10股派发0.14元 [9] - 首板涨停，换手率19.68%，成交额6.58亿元 [8] - 低位挖掘净买入3064.95万元，消闲派净买入2996.97万元，境外机构净卖出1808.05万元，温州帮净卖出810.82万元 [8] 中信海直 - 公司是亚洲最大直升机专业运营商之一，我国通用航空业首家上市公司 [10] - 近期政策层面密集发声低空经济，工信部表示将加快打造低空经济增长新引擎 [11] 灿芯股份 - 涨8.32%，换手率33.76%，成交额3.98亿元 [11] - 2机构净买入6433.59万元，境外机构净买入688.86万元，徐留胜净卖出1306.39万元 [11] 东方锆业 - 首板涨停，换手率22.28%，成交额11.14亿元 [11] - 低位挖掘净买入3996.81万元，方新侠净买入2180.6万元，北京中关村199.68万元 [11] 百川股份 - 首板涨停，换手率14.19%，成交额5.14亿元 [12] - 低位挖掘净买入1326.4万元，量化打板净买入1326.4万元，N周二净卖出2060.76万元，深股通净卖出812.59万元，温州帮净卖出783.09万元 [12] 游资操作动向 - 炒股养家：净买入浪潮软件997.97万元，净卖出永兴股份990.45万元 [13] - 温州帮：净卖出百通能源1645.25万元 [13] - 方新侠：净买入北方铜业4916万元、东方锆业2181万元，净卖出凤凰航运520.5万元 [13] - 低位挖掘：净买入东方锆业3997万元、宏盛华源3065万元、百川股份1967万元、中公高科1385万元、德尔玛884.4万元，净卖出金盾股份1710万元、高新发展1470万元、永兴股份882.9万元 [13] - 上塘路：净买入泰瑞机器3015万元 [13] - 苏南帮：净买入晓程科技2859万元，净卖出莱斯信息1067万元 [13]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入56.48亿元，同比下降1.54%[1] - 公司2023Q4单季度实现营业收入19.70亿元，同比+14.14%[2] - 公司2023年销售毛利率为26.00%，同比上升5.84%[2] - 公司2023年橡胶装备/橡胶新材料分别实现营收40.21/15.87亿元，同比增长23%/9%[3] - 公司2023年经营活动现金流量为2.31亿元，同比下降39.54%[3] - 公司2023Q4实现净利润1.35亿元[6] - 公司2023年存货达56.73亿元，同比+21.71%[7] - 公司2024年拟向软控股份购买设备、模具、软件、备件等合计金额15.20亿元[8] - 公司2023年股利支付率达30.38%[13] - 公司EVEC橡胶设计产能为10.8万吨[14] - 公司2023年橡胶新材料实现营收15.87亿元，同比增长9%[15] - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为5.04、7.49、8.47亿元[16] - 证券代码为002073，股价为6.99[28] - 2026年预测每股收益为0.84，较2023年增长139.4%[28] - 2026年预测每股净资产为7.30，较2023年增长39.3%[28] 未来展望 - 公司2023年橡胶新材料实现毛利润13.19亿元，同比增长146%[15] - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为5.04、7.49、8.47亿元，对应PE为14、9、8倍，维持“买入”评级[16] 新产品和新技术研发 - 公司EVEC橡胶设计产能为10.8万吨，具有低滚阻、高耐磨性能[14] 市场扩张和并购 - 公司2024年拟向软控股份购买设备、模具、软件、备件等合计金额15.20亿元，合成橡胶合计金额15亿元[8]

公司基本信息 - 公司股票简称为软控股份，股票代码为002073，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为软控股份有限公司，中文简称为软控股份，外文名称为MESNAC Co., Ltd.[6] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2023年营业收入为5,647,595,165.99元，较上年下降1.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为333,149,674.13元，较上年增长64.40%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为231,404,747.57元，较上年下降39.54%[9] - 公司2023年第四季度营业收入达到19.70亿元，同比增长57.2%[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长61.1%[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1,296.4万元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1,439.98万元，同比下降81.7%[12] - 公司2023年政府补助金额为32,553.45万元，同比下降15.3%[12] - 公司2023年金融资产和金融负债公允价值变动为-9,712.11万元[12] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为51,322.27万元，同比增长41.1%[12] - 公司2023年债务重组损益为1,589.27万元[12] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为70,438.25万元[13] - 公司2023年少数股东权益影响额为3,597.32万元[13] - 公司2023年度报告显示，全球经济疲软，但中国经济向潜在增速中枢回归，公司稳扎稳打，国内市场签单完成率高，海外市场签单创历史新高[15] 产品及技术 - 公司主要产品包括异戊橡胶和异戊二烯，公司拥有研发团队攻克技术难关，可柔性化定制生产[18],[19] - 公司拥有国内首套乙腈法碳五分离装置，具备研发专业团队，不断攻克技术难关，可柔性化定制生产[20][21][22] - 新材料产品相比传统材料具有竞争优势，轮胎性能提高10%以上[23] - 公司拥有全球研发体系，拥有1900余项专利，获得国家科技进步奖1项[27] - 公司营销网络遍布欧、美、亚、非等多个国家和地区，与500多家客户建立合作关系[27] - 公司是全球领先轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序[28] - 公司拥有完整的梯队化管理团队，20余年来骨干成员较为稳定[28] - 公司吸引了一批行业内的知名与专业人士作为事业合伙人加入，共谋发展[29] 财务管理 - 公司2023年度报告中的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元，不以公积金转增股本[117] - 公司2023年度现金分红总额为101,209,650.40元，占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[117] - 公司2023年度每10股派发现金红利1.00元，不送红股[118] - 公司2023年度可供股东分配的利润累计为2,245,983,571.39元[118] 公司治理 - 公司股东大会共召开4次，确保所有股东享有平等地位并充分行使股东权利[86] - 公司董事会设有独立董事，按要求出席董事会，独立公正地履行职责[86] - 公司监事会设监事3名，监督公司财务和高级管理人员履职合法合规[86] - 公司认真履行信息披露义务，确保真实、准确、及时、完整地披露有关信息[86] 环保与社会责任 - 公司积极倡导节能减排、绿色环保，致力于维护员工利益，推进可持续发展，大力发展循环经济[149] 股权结构 - 公司2023年年度报告显示，袁仲雪持有145,308,486股，占比14.36%[194] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有33,254,500股，占比3.29%[194] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有20,890,236股，占比2.06%[194]

软控股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

软控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP ,对 2023年 3101号—— ,该 ,计 2023年 ,我 ,我 zHONGXINGHUA CERTIFIED pu8LIC ACCOUNTANTs LLP (Iocation):北 20号 S0H0 B座 20层 20/「 ,Tower B,Lize s0Ⅱ 0,20 Lizc Road,FOngtai District,BO主 jing PR China (te1):010-51423818 (fax):010-51逡 23816 (2024)第 0300日 7号 : ,对 (以 " ")截 2023 12月 31日 2023年 2号—— 1号—— ,编 2023年 ,并 ,不 ,贵 20 ...