利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以744,793,596为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年度权益分配预案以727,063,596股为基数，每10股派现3元，共派现218,119,078.80元，现金分红占净利润比率54.37%[138] - 2019年度不派现、不送红股、不转增股本，净利润为 - 276,366,595.52元，现金分红占净利润比率0%[138] - 2020年度权益分配预案以744,793,596股为基数，每10股派现1元，共派现74,479,359.60元，现金分红占净利润比率76.78%[138] - 2020年可分配利润为527,917,794.55元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[143] - 2020年剩余未分配利润453,438,434.95元滚存至下一年度，不送红股、不实施资本公积金转增股本[143] 原材料情况 - 公司产品的原料油成本在生产成本中占近八成，其中煤焦油和炭黑油是原料油中最主要的部分[9] - 原材料A采购额占采购总额的比例为74.97%，上半年平均价格1,900.33，下半年平均价格2,101.77[71] - 原材料B采购额占采购总额的比例为8.88%，上半年平均价格2,074.79，下半年平均价格2,238.08[71] - 2020年化工原料及化学制品制造业原材料金额36.56亿元，占营业成本比重75.82%，同比减少22.55%[90] 公司面临的风险 - 公司面临产品价格波动、原材料价格波动、业务结构单一、国际化经营、重要客户流失、京津冀及周边产能潜在限产等经营风险[9][10][11][13] - 公司面临产业政策变化、环保政策等政策风险[14][15] - 公司存在因短期负债占比较高导致暂时流动性困难不能及时偿还债务的财务风险[16] - 2020年以来新冠肺炎疫情对公司所处的汽车产业链造成较大冲击，未来全球疫情和经济复苏情况存在较大不确定性[17] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入为55.5977595799亿元，较2019年的65.4420871051亿元减少15.04%[37] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9700.834718万元，较2019年的 - 2.7636659552亿元增长135.10%[37] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 4426.477178万元，较2019年的5.0248370997亿元减少108.81%[37] - 2020年末总资产为69.3271534444亿元，较2019年末的71.8630782641亿元减少3.53%[37] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为29.9373549457亿元，较2019年末的28.7622165522亿元增长4.09%[37] - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.9764877701亿元、11.0667216758亿元、13.8679954241亿元、19.6865547099亿元[42] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 396.672155万元、 - 6508.983660万元、7306.345662万元、9300.144871万元[42] - 2020年非流动资产处置损益为 - 830.871578万元，2019年为 - 1296.115145万元，2018年为 - 622.803487万元[43] - 2020年计入当期损益的政府补助为1595.012567万元，2019年为983.633846万元，2018年为910.165511万元[43] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为293.256585万元，2019年为211.648150万元[43] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为1,628,358.42元[46] - 根据税收等法律要求对当期损益一次性调整影响为-3,576,097.08元[46] - 除各项之外的其他营业外收支为-2,506,709.71元[46] - 所得税影响额为938,114.26元[46] - 少数股东权益影响额（税后）为558,835.69元[46] - 合计金额为3,078,052.85元[46] - 福利企业增值税退税补贴涉及金额为11,540,540.00元[46] - 资源综合利用退税涉及金额为2,916,384.66元[46] - 2020年公司实现营业收入555,977.60万元，归属于上市公司股东的净利润9,700.83万元[70] - 2020年公司营业收入为55.60亿元，较2019年的65.44亿元同比减少15.04%[81] - 2020年销售费用7655.03万元，同比减少76.12%，主要系销售运费调整至营业成本所致[97] - 2020年研发费用564.54万元，同比增加40.57%，主要系研发咨询服务费同比增加所致[97] - 2020年研发人员数量350人，同比增加1.16%，研发投入金额3.00亿元，同比减少11.83%[99] - 2020年经营活动现金流入小计33.01亿元，同比减少4.91%，经营活动现金流出小计33.46亿元，同比增加12.68%[103] - 2020年投资活动现金流入小计1.24亿元，同比增加128.95%，主要系购入的一年内到期的债权投资到期增加所致[103] - 2020年筹资活动现金流入小计39.32亿元，同比增加42.81%，筹资活动现金流出小计42.18亿元，同比增加41.82%[103] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -4.42亿元，同比下降929.40%，主要系经营活动净额减少所致[103] - 货币资金年末金额为305,467,383.04元，占总资产比例4.41%，年初金额为798,213,217.92元，占比11.11%，比重减少6.70%[104] - 应收账款年末金额为1,382,403,835.63元，占总资产比例19.94%，年初金额为1,193,604,023.28元，占比16.61%，比重增加3.33%[107] - 报告期投资额为31,221,375.01元，上年同期投资额为163,388,269.10元，变动幅度为 -80.89%[110] 业务线关键指标变化 - 炭黑产品占公司主营业务逾八成[50] - 2020年公司累计生产炭黑92.81万吨，销售93.11万吨，产销率100.32%[70] - 公司主营产品国内、国外销售占比分别为85.29%和14.71%[70] - 截止报告期末，公司炭黑年生产能力110万吨[70] - 炭黑设计产能110万吨，产能利用率84.37%[74] - 化学原料及化学制品制造业营业收入为53.62亿元，占比96.45%，同比减少15.11%[81] - 炭黑营业收入为46.26亿元，占比83.20%，同比减少17.09%[81] - 国内市场营业收入为47.42亿元，占比85.29%，同比减少8.44%；国外市场营业收入为8.18亿元，占比14.71%，同比减少40.10%[81] - 化学原料及化学制品制造业营业成本为48.22亿元，毛利率为10.08%，同比增加4.10%[84] - 炭黑产量为92.81万吨，销量为93.11万吨，收入为46.26亿元，下半年平均售价比上半年增长14.17%[84] - 焦油精制产品产量为78.92万吨，销量为25.52万吨，收入为5.62亿元，销量同比增加36.25%[84][88] - 白炭黑产量为4.34万吨，销量为4.19万吨，收入为1.74亿元，下半年平均售价比上半年降低14.01%[84] - 化工行业 - 炭黑销售量为93.11万吨，同比减少3.33%；生产量为92.81万吨，同比减少3.92%；库存量为4.63万吨，同比减少6.00%[85] - 化工行业 - 焦油精制销售量为25.52万吨，同比增加36.25%；生产量为78.92万吨，同比增加15.22%；库存量为1.93万吨，同比增加15.26%[88] 公司基本情况 - 公司自2004年以来产销量保持国内炭黑行业领先，2013年基本完成国内产能布局，产能规模跻身世界前列[54] - 公司炭黑年产能为110万吨，是国内炭黑行业龙头企业[60] - 公司在江西、辽宁、陕西等多地建立八个生产基地，还在青岛、乌海、新加坡成立相关公司[61] - 公司客户包括普利司通、米其林等世界前十大轮胎生产企业，出口业务量位居国内同行业前列[62] - 公司核心技术有发明专利15项，实用新型专利234项[71][74] - 景德镇基地2020年4月30日取得新排污许可证，有效期至2023年4月29日[74] - 乌海黑猫2020年6月23日取得新排污许可证，有效期至2025年6月22日[74] 资产项目变化 - 在建工程较期初减少145,022,792.71元，同比下降61.36%，因景德镇基地新建尾气余热发电工程建设完工转固[56] - 货币资金较期初减少492,745,834.88元，同比下降61.73%，因银行存款和其他货币资金减少[56] - 交易性金融资产较期初增加20,702,467.92元，同比增加100%，因购买的单一资产管理计划一年内到期调整至交易性金融资产[56] - 应收票据较期初减少2,832,498.11元，同比下降43.64%，因国际信用证减少[56] - 其他流动资产较期初减少70,316,894.75元，因购买的债权投资到期[59] - 长期股权投资较期初增加22,515,350.39元，因对山东时联增资[59] - 其他非流动金融资产较期初减少20,618,634.07元，同比减少100%，因购买的单一资产管理计划一年内到期调整至交易性金融资产[59] 子公司情况 - 邯郸黑猫炭黑有限公司注册资本500,000,000.00元，营业收入416,694,693.04元，营业利润 -30,952,998.19元，净利润 -36,800,371.02元[120] - 唐山黑猫炭黑有限公司注册资本300,000,000.00元，营业收入952,730,119.14元，营业利润38,288,052.54元，净利润33,711,685.37元[120] - 乌海黑猫炭黑有限公司注册资本2.5亿，报告期内营业收入11.28亿，净利润4061.61万[123] - 太原黑猫炭黑有限公司注册资本1.72亿，报告期内营业收入4.45亿，净利润 - 2989.32万[123] - 子公司净利润较上年同期上涨，因疫情有效控制，下游轮胎需求上升且炭黑原料煤焦油价格稳定，炭黑产品毛利率提升[123] 公司战略规划 - 公司未来坚持“相关多元，创新发展”战略，走“专业化”道路，立足炭黑主业，延伸精细化工及相关产业[124] - 公司计划通过新建、并购等方式建立海外产能，成为国际炭黑龙头企业[129] - 公司以科研创新驱动，开发具有黑猫特色的差异化产品，实现产品升级[129] 项目进展情况 - 景德镇基地新建1*20MW尾气余热发电工程本报告期投入5,876,623.23元，累计实际投入103,111,628.85元，进度100.00%[113] - 青岛黑猫新材料研究院项目本报告期投入6,044,751.78元，累计实际投入36,507,332.43元，进度30.00%[113] - 信托产品最初投资成本20,000,000.00元，本期公允价值变动损益83,833.85元，报告期损益83,833.85元，期末账面价值20,702,467.92元[113] - 景德镇基地新建1*20MW尾气余热发电工程项目2020年1月投入运行[130] - 朝阳黑猫搬迁2期1*6MW尾气余热发电工程进入安装阶段[130] - 邯郸黑猫立式炉项目报告期内建成并推进投入运行[130] - 青岛研究院中试生产线一期主厂房完成建设，二期按序进行[130] 承诺事项 - 2002年12月15日，景德镇黑猫集团承诺不开展与公司相同或相似业务，承诺期限永久，正常履行中[144] - 2017年7月27日，景德镇井冈山北汽创新发展投资中心等承诺认购股票36个月内不得转让，已履行完毕[144] - 2018年5月23日，公司承诺2018 - 2020年盈利且现金流满足条件时现金分红，三年累计不少于年均可分配利润30%，正常履行中[144] 新

财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入18.58亿元，上年同期10.98亿元，同比增长69.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.75亿元，上年同期亏损396.67万元，同比增长7035.28%[8] - 2021年1 - 3月营业收入为1,858,172,333.27元，较2020年同期增加69.29%，因产品销量及单价增加[21] - 2021年1 - 3月利润总额为311,726,239.62元，较2020年同期增加22403.98%，因毛利率同比增加[21] - 公司营业总收入从10.98亿元增至18.58亿元，营业总成本从11.09亿元增至15.41亿元[54][57] - 公司营业利润从224.94万元增至3.11亿元，利润总额从138.52万元增至3.12亿元[57] - 公司净利润从 - 927.10万元增至2.92亿元，归属于母公司股东的净利润从 - 396.67万元增至2.75亿元[60] - 公司综合收益总额从 - 898.90万元增至2.92亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额从 - 368.47万元增至2.75亿元[60] - 本期营业收入为16.04亿元，上期为9.04亿元，同比增长约77.35%[63] - 本期净利润为5377.91万元，上期为4729.01万元，同比增长约13.72%[63] 财务数据关键指标变化 - 每股收益类 - 基本每股收益本报告期为0.3694元/股，上年同期为-0.0055元/股，同比增长6816.36%[8] - 公司基本每股收益从 - 0.0055元增至0.3694元，稀释每股收益从 - 0.0055元增至0.3694元[60] - 基本每股收益本期为0.0722，上期为0.0650，同比增长约11.08%[66] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率类 - 加权平均净资产收益率本报告期为8.79%，上年同期为-0.14%，同比增长8.93%[8] 财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为72.72亿元，上年度末为69.33亿元，同比增长4.90%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为32.76亿元，上年度末为29.94亿元，同比增长9.42%[8] - 2021年3月31日货币资金为366,594,502.75元，较2020年12月31日增加[37] - 2021年3月31日应收账款为1,589,679,265.45元，较2020年12月31日增加[37] - 2021年3月31日流动资产合计为3,872,887,485.70元，较2020年12月31日增加[37] - 公司2021年3月31日资产总计72.72亿元，较2020年12月31日的69.33亿元增长4.91%[40,46] - 母公司2021年3月31日资产总计76.47亿元，较2020年12月31日的74.30亿元增长2.80%[50] - 母公司2021年3月31日流动资产合计53.20亿元，较2020年12月31日的51.05亿元增长4.22%[47] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计23.26亿元，较2020年12月31日的23.25亿元增长0.07%[50] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的5482.19万元降至2021年3月31日的5328.22万元，降幅2.81%[40] - 公司固定资产从2020年12月31日的30.20亿元降至2021年3月31日的29.65亿元，降幅1.82%[40] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2021年3月31日负债合计38.89亿元，较2020年12月31日的38.49亿元增长1.04%[43,46] - 公司短期借款从2020年12月31日的15.19亿元增至2021年3月31日的15.48亿元，增幅1.90%[40] - 公司应付账款从2020年12月31日的6.26亿元降至2021年3月31日的5.83亿元，降幅6.89%[40] - 公司流动负债合计从42.05亿元增至43.65亿元，非流动负债合计从4.15亿元降至4.14亿元，负债合计从46.21亿元增至47.79亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 2021年3月31日所有者权益合计33.83亿元，较2020年12月31日的30.83亿元增长9.72%[46] - 公司所有者权益合计从28.09亿元增至28.68亿元，负债和所有者权益总计从74.30亿元增至76.47亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1062.43万元，上年同期为-3.35亿元，同比增长103.18%[8] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为10,624,280.88元，较2020年同期增加103.18%，因盈利及存货、应收应付变化[21] - 经营活动现金流入小计本期为8.03亿元，上期为7.31亿元，同比增长约9.74%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1062.43万元，上期为 - 3.35亿元，同比增长约103.18%[70] - 投资活动现金流入小计本期为2992.56万元，上期为5477.88万元，同比下降约45.37%[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 333.50万元，上期为1775.96万元，同比下降约118.78%[70] - 筹资活动现金流入小计本期为7.52亿元，上期为14.65亿元，同比下降约48.67%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为738.06万元，上期为3.57亿元，同比下降约97.93%[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为1299.83万元，上期为4130.77万元，同比下降约68.53%[73] - 经营活动现金流入小计本期为443,878,076.35元，上期为489,943,643.43元[74] - 经营活动现金流出小计本期为557,898,927.14元，上期为656,125,427.15元[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 114,020,850.79元，上期为 - 166,181,783.72元[74] - 投资活动现金流入小计本期为29,916,934.24元，上期为49,238,854.16元[74] - 投资活动现金流出小计本期为84,434,613.99元，上期为84,323,008.24元[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,517,679.75元，上期为 - 35,084,154.08元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为752,000,000.00元，上期为1,141,000,000.00元[77] - 筹资活动现金流出小计本期为570,030,315.71元，上期为864,996,305.65元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为181,969,684.29元，上期为276,003,694.35元[77] - 期末现金及现金等价物余额本期为207,485,075.40元，上期为589,536,994.17元[77] 财务数据关键指标变化 - 其他项目类 - 应收票据期末金额为1,834,935.74元，较期初减少49.84%，主要因国际信用证减少[21] - 存货期末金额为861,516,615.08元，较期初增加36.06%，因产销率下降库存增加[21] - 证券投资最初投资成本20,000,000元，本期公允价值变动损益9,398,397.14元，期末账面价值200,865.06元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38011户[12] - 景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例为38.75%，持股数量为2.89亿股[12] - 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股比例为12.90%，持股数量为9606.84万股[12] 公司业务投资 - 公司决定设立全资孙公司并投资15,435万元建设相关项目，一期已投产，二期推进中[24] 财务数据关键指标变化 - 成本费用类 - 公司营业成本从9.76亿元增至14.30亿元，税金及附加从640.70万元增至1210.12万元[57] - 公司销售费用从5960.40万元降至1503.81万元，管理费用从4630.69万元增至5892.14万元[57] - 公司研发费用从92.30万元增至105.58万元，财务费用从1975.50万元增至2364.32万元[57]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产64.77亿元，较上年度末减少9.88%[9] - 货币资金期末数为255,300,535.64元，较期初数798,213,217.92元减少68.02%，主要系银行存款及承兑保证金减少[20] - 应收票据期末数为112,979.56元，较期初数6,490,844.84元减少98.26%，主要系国际信用证减少[20] - 预付款项期末数为130,349,504.12元，较期初数60,775,023.52元增加114.48%，主要系预付原料油款增加[20] - 存货期末数为842,155,398.40元，较期初数600,991,345.35元增加40.13%，主要系产销率下降，库存增加[20] - 长期股权投资期末数为52,509,141.98元，较期初数32,306,565.67元增加62.53%，主要系增加了对山东时联的投资[20] - 2020年9月30日货币资金为255,300,535.64元，较2019年12月31日的798,213,217.92元减少 [42] - 2020年9月30日应收票据为112,979.56元，较2019年12月31日的6,490,844.84元减少 [42] - 2020年9月30日应收账款为1,118,730,271.37元，较2019年12月31日的1,203,140,148.23元减少 [42] - 2020年9月30日存货为842,155,398.40元，较2019年12月31日的600,991,345.35元增加 [42] - 2020年9月30日流动资产合计为3,000,350,716.39元，较2019年12月31日的3,616,876,021.85元减少 [42] - 2020年9月30日长期股权投资为52,509,141.98元，较2019年12月31日的32,306,565.67元增加 [45] - 2020年9月30日固定资产为2,902,812,519.88元，较2019年12月31日的2,984,651,703.53元减少 [45] - 2020年9月30日资产总计为6,476,628,381.04元，较2019年12月31日的7,186,307,826.41元减少 [45] - 2020年9月30日公司资产总计65.59亿元，较2019年末的67.70亿元下降3.09%[55] - 2020年9月30日母公司货币资金1.65亿元，较2019年末的6.01亿元下降72.59%[52] - 2020年9月30日母公司应收账款9.62亿元，较2019年末的10.49亿元下降8.29%[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为3,495,993,450.70元，较2019年12月31日的4,201,696,133.99元减少 [48] - 2020年9月30日流动负债合计33.43亿元，较2019年末的40.46亿元下降17.38%[58] - 2020年9月30日非流动负债合计4.13亿元，较2019年末的1.38亿元增长198.19%[58] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.90亿元，较上年度末增长0.48%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计28.90亿元，较2019年末的28.76亿元增长0.48%[51] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入13.87亿元，较上年同期减少16.81%；年初至报告期末营业收入35.91亿元，较上年同期减少25.78%[9] - 2020年第三季度营业总收入13.87亿元，较上期的16.67亿元下降16.82%[62] - 母公司本期营业收入为1158165344.89元，上期为1421341036.41元[68] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为3591120487.00元，上期为4838488636.65元[72] - 母公司营业收入本期为2,995,241,967.07元，上期为4,233,341,535.07元[78] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2020年第三季度营业总成本13.33亿元，较上期的16.56亿元下降19.51%[62] - 合并年初到报告期末本期营业总成本为3648820140.58元，上期为4937062979.55元[72] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7306.35万元，较上年同期增长795.15%；年初至报告期末净利润400.69万元，较上年同期增长103.16%[9] - 2020年第三季度投资收益487.51万元，上期为 - 22.82万元[62] - 2020年第三季度信用减值损失1103.97万元，上期无此项损失[62] - 公司本期营业利润为77786430.24元，上期为 - 8254737.31元[65] - 公司本期净利润为76378700.59元，上期为 - 15842020.72元[65] - 归属于母公司所有者的本期净利润为73063456.62元，上期为 - 10510459.32元[65] - 母公司本期净利润为18041305.03元，上期为386215772.49元[68] - 公司营业利润本期为10,476,742.25元，上期为 - 123,814,060.76元；利润总额本期为8,896,675.18元，上期为 - 124,583,522.30元；净利润本期为 - 7,916,530.08元，上期为 - 147,023,727.81元[75] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4,006,898.47元，上期为 - 126,868,191.80元；少数股东损益本期为 - 11,923,428.55元，上期为 - 20,155,536.01元[77] - 母公司营业利润本期为103,184,836.23元，上期为425,678,924.14元；利润总额本期为102,902,208.83元，上期为426,077,607.89元；净利润本期为89,514,934.86元，上期为412,074,476.88元[80] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1005元/股，较上年同期增长793.10%；年初至报告期末0.0055元/股，较上年同期增长103.15%[9] - 基本每股收益本期为0.1005，上期为 - 0.0145；稀释每股收益本期为0.1005，上期为 - 0.0145[68] - 母公司基本每股收益本期为0.0248，上期为0.5312；稀释每股收益本期为0.0248，上期为0.5312[71] - 基本每股收益本期为0.0055，上期为 - 0.1745；稀释每股收益本期为0.0055，上期为 - 0.1745[77] - 母公司基本每股收益本期为0.1231，上期为0.5670；稀释每股收益本期为0.1231，上期为0.5670[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6044.08万元，较上年同期减少31.12%；年初至报告期末净额1450.85万元，较上年同期减少89.98%[9] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为22.20亿元，上期为26.74亿元；现金流出小计本期为22.06亿元，上期为25.29亿元；现金流量净额本期为1450.85万元，上期为1.45亿元[84][88] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为6890.69万元，上期为2.76万元；现金流出小计本期为2.09亿元，上期为2.37亿元；现金流量净额本期为 - 1.40亿元，上期为 - 2.37亿元[88] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为36.89亿元，上期为23.76亿元；现金流出小计本期为40.18亿元，上期为24.89亿元；现金流量净额本期为 - 3.29亿元，上期为 - 1.13亿元[88][90] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1386.65万元，上期为2579.75万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.68亿元，上期为 - 1.79亿元[90] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为10.87亿元，上期为17.88亿元；现金流出小计本期为10.84亿元，上期为18.55亿元；现金流量净额本期为306.41万元，上期为 - 6733.71万元[91] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为4923.89万元，上期为3.33亿元；现金流出小计本期为4.40亿元，上期为6234.61万元；现金流量净额本期为 - 3.91亿元，上期为2.71亿元[91][94] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为32.36亿元，上期为17.03亿元；现金流出小计本期为31.96亿元，上期为19.96亿元；现金流量净额本期为4075.58万元，上期为 - 2.93亿元[94] - 母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1351.65万元，上期为2504.98万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.61亿元，上期为 - 6425.43万元[94] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 年初至报告期末非流动资产处置损益1008.81万元、政府补助1183.50万元、委托他人投资或管理资产的损益226.11万元等[9] - 福利企业增值税退税补贴涉及金额1151.06万元，资源综合利用企业增值税即征即退返还涉及金额450.29万元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34915户，景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例39.69%，持股数量2.89亿股[13] - 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股比例13.21%，持股数量9606.84万股，质押数量9606.84万股[13] 公司业务发展动态 - 公司决定设立全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”并投资15,435万元建设相关项目，一期已建成投产，二期有序推进[24] - 济宁黑猫对山东时联增资，增资后出资总额达2,380万元，占股比例达35%，尚在办理工商变更登记[25] - 公司2020年限制性股票激励计划正在推进中[25] - 参股公司乌海时联年产1万吨间苯二酚项目于2020年8月正式投产[26] - 乌海黑猫出资3,000万元参与设立乌海时联，占股比例达30%[23] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置资金，委托理财发生额和未到期余额均为1737.80万元，逾期未收回金额为0 [33] 财务报告相关说明 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目，不追溯调整前期比较数据[95] - 公司第三季度报告未经审计[95]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 业务风险 - 公司炭黑产品具有周期属性，价格受宏观经济等多种因素影响，可能导致业绩下滑[9] - 报告期内公司原料油成本在生产成本中占近八成，价格波动或影响盈利能力[9] - 公司营业收入主要依赖炭黑产品，业务结构单一或使业绩下滑[10] - 公司国际业务部分收入来自东南亚国家，当地局势或影响出口和盈利[10] - 公司若丢失重要客户，经营业绩将受影响[11] - 京津冀及周边区域空气质量不达标，公司部分工厂产能释放或受限[13] - 国家产业政策变化可能对公司盈利能力产生不利影响[13] - 国家环保政策趋严或增加公司环保费用，影响经营业绩[14] - 国际贸易摩擦可能影响公司炭黑出口业务发展[14] - 公司面临主要原材料价格波动风险，主要原材料为生产炭黑所需原料油，其中煤焦油是最主要部分[90] - 公司业务结构相对单一，营业收入主要依赖炭黑产品生产和销售[91] - 公司炭黑产品生产会对环境造成影响，若国家环保政策趋严，可能增加环保费用支出[91] - 2020年一季度以来，新冠肺炎疫情冲击公司所处的汽车产业链，造成相关产业开工率及市场需求下滑[92] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.04亿元，上年同期31.71亿元，同比减少30.49%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6905.66万元，上年同期为 - 1.16亿元，同比增长40.65%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4593.23万元，上年同期为5711.91万元，同比减少180.41%[34] - 本报告期末总资产62.31亿元，上年度末71.86亿元，同比减少13.29%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.14亿元，上年度末28.76亿元，同比减少2.17%[34] - 货币资金较期初减少536,094,511.30元，同比下降67.16%[46] - 应收票据较期初减少6,390,174.35元，同比下降98.45%[49] - 应收款项融资较期初减少295,822,448.40元，同比下降35.40%[49] - 其他应收款较期初增加25,334,736.68元，同比增加615.00%[49] - 应付票据较期初减少438,162,120.18元，同比下降40.03%[49] - 营业收入2,204,320,944.59元，同比下降30.49%；营业成本2,021,240,443.03元，同比下降31.47%[61] - 销售费用121,015,675.51元，同比下降24.94%；管理费用102,603,583.92元，同比上升3.17%[61] - 财务费用50,126,802.87元，同比下降6.41%；所得税费用15,386,489.13元，同比上升7.26%[61] - 经营活动现金流量净额-45,932,301.29元，同比下降180.41%；投资活动现金流量净额-14,756,116.18元，同比增加86.39%[61] - 筹资活动现金流量净额-383,141,306.79元，同比下降1,050.72%；现金及现金等价物净增加额-449,694,511.30元，同比下降427.61%[64] - 货币资金本报告期末金额为262,118,706.62元，占总资产比例4.21%，较上年同期末占比下降11.37%[69] - 应收账款本报告期末金额为975,000,787.67元，占总资产比例15.65%，较上年同期末占比下降1.97%[69] - 存货本报告期末金额为777,836,406.86元，占总资产比例12.48%，较上年同期末占比上升0.81%[69] - 固定资产本报告期末金额为2,983,587,899.49元，占总资产比例47.88%，较上年同期末占比上升9.20%[69] - 报告期投资额为17,926,334.53元，上年同期投资额为41,473,177.89元，变动幅度为-56.78%[74] - 2020年6月30日公司流动资产合计27.38亿元，较2019年12月31日的36.17亿元下降24.31%[189][192] - 2020年6月30日公司非流动资产合计34.94亿元，较2019年12月31日的35.69亿元下降2.10%[192] - 2020年6月30日公司资产总计62.31亿元，较2019年12月31日的71.86亿元下降13.29%[192] - 2020年6月30日公司流动负债合计31.40亿元，较2019年12月31日的41.06亿元下降23.52%[195] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1.91亿元，较2019年12月31日的0.96亿元增长99.36%[195] - 2020年6月30日公司负债合计33.31亿元，较2019年12月31日的42.02亿元下降20.73%[195] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计28.14亿元，较2019年12月31日的28.76亿元下降2.17%[198] - 2020年6月30日少数股东权益为0.87亿元，较2019年12月31日的1.08亿元下降19.62%[198] - 2020年6月30日公司所有者权益合计29.01亿元，较2019年12月31日的29.85亿元下降2.79%[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1038.56万元[40] - 计入当期损益的政府补助为615.99万元[40] - 委托他人投资或管理资产的损益为226.11万元[40] - 福利企业增值税退税补贴涉及金额1151.06万元[40] - 资源综合利用退税涉及金额225.39万元[40] 炭黑业务线数据关键指标变化 - 公司主营产品炭黑占比逾八成[44] - 截止报告期末，公司炭黑年产能为110万吨[50] - 2020年上半年公司累计生产炭黑42.68万吨，销售38.74万吨，产销率90.77%[59] - 主营产品国内、国外销售占比分别为82.33%和17.67%[59] - 截止报告期末，公司具备炭黑年生产能力110万吨[59] - 炭黑营业收入1,787,192,022.28元，同比下降34.82%；营业成本1,627,728,776.25元，同比下降36.47%，毛利率8.92%[65] 公司业务布局与创新 - 公司在八个地区建立了生产基地[52] - 公司自主创新年产4万吨炭黑生产装置[51] - 公司成为众多一流跨国轮胎企业在中国大陆的全球供应商[53] - 公司增资控股江西永源节能环保科技股份有限公司，切入环保节能领域[91] - 乌海黑猫2万吨/年特种炭黑项目，切入非橡胶特种炭黑领域[91] 项目投资与进展 - 对山东时联黑猫新材料有限公司增资19,300,000.00元，持股比例35.00%[74] - 江西黑猫新建1×20MW尾气余热发电供热工程本报告期投入15,045,763.45元，累计投入112,280,769.07元，进度100.00%[77] - 青岛新材料研发及生产中试基地、国际合作创新中心项目本报告期投入2,880,571.08元，累计投入33,343,151.73元，进度30.00%[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20,000,000.00元，本期公允价值变动损益-3,250,231.92元，累计投资收益-2,631,597.85元[78] - 公司决定设立全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”并投资建设相关项目，投资总额为15435万元，生产线一期已建成，二期有序推进[152] - 公司利用自有资金13500万元在江西黑猫厂区内投资建设1×20MW尾气余热发电供热工程项目，已全部完工并投入使用[152] - 济宁黑猫参与山东时联黑猫新材料有限公司增资，增资后山东时联注册资本增至6800万元，济宁黑猫出资总额达2380万元，股权比例达35%，尚待工商变更登记[152] - 公司以890.21万元收购邯郸市鑫宝煤化工有限公司所持邯郸黑猫1.50%股权，完成工商变更登记，公司持有邯郸黑猫股权比例由97.50%升至99.00%[152] 子公司业绩情况 - 邯郸黑猫炭黑等多家子公司净利润较上年同期下滑，主要受下游需求疲软等不利因素影响[86][89] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.75%，召开日期为2020年04月03日[98] - 2019年度股东大会投资者参与比例为52.91%，召开日期为2020年05月21日[98] 关联交易情况 - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购原料油，关联交易金额3455.99万元，占同类交易金额比例2.86%[109] - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购水，关联交易金额109.32万元，占同类交易金额比例100.00%[109] - 公司向新昌南炼焦化工有限责任公司采购原料油，关联交易金额4806.5万元，占同类交易金额比例3.98%[110] - 公司向关联人销售炭黑尾气，关联交易金额1121.17万元，占同类交易金额比例100.00%[110] - 公司向关联人销售洗油，关联交易金额357.62万元，占同类交易金额比例9.75%[110] - 公司接受江西联源物流有限公司提供的货物运输服务，关联交易金额6940.09万元，占同类交易金额比例67.34%[112] - 公司向景德镇市焦化能源有限公司租赁35T锅炉使用权，关联交易金额80.95万元，占同类交易金额比例100.00%[112] - 公司报告期日常关联交易实际总金额为23419.07万元，预计总金额为66628万元，实际发生额在预计范围内[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[116] - 公司报告期无其他重大关联交易[117] - 公司将35万吨锅炉出租给景焦能源，锅炉租赁费为170万/年[123] 担保与理财情况 - 公司为韩城黑猫炭黑等多家子公司提供担保，报告期内审批担保额度合计159,300万元，报告期末实际担保余额26,100万元，实际担保总额占公司净资产的比例为9.28%[127] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[130] - 公司使用闲置资金购买信托理财产品，委托理财发生额为1,736.84万元，未到期余额为1,736.84万元，逾期未收回的金额为0[133] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 环保排放情况 - 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司二氧化硫排放浓度110.211mg/m³，排放总量29.9t，核定排放总量498t/a[137] - 韩城黑猫炭黑有限责任公司氮氧化物排放浓度104.81mg/m³，排放总量54.940t，核定排放总量194.32t/a[137] - 济宁黑猫炭黑有限责任公司颗粒物排放浓度2.74mg/m³，排放总量1.059t，核定排放总量5.87t/a[139] - 乌海黑猫炭黑有限责任公司氮氧化物排放浓度157.39mg/m³，排放总量102.19t，核定排放总量222.87t/a[139] - 太原黑猫炭黑有限责任公司二氧化硫排放浓度1.56mg/m³，排放总量0.16t，核定排放总量79.08t/a[142] - 邯郸黑猫炭黑有限责任公司氮氧化物排放浓度107mg/m³，排放总量50.56t，核定排放总量208.22t/a[142] - 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司氮氧化物排放浓度178.191mg/m³，排放总量47.547t，核定排放总量193t/a[137] - 韩城黑猫炭黑有限责任公司二氧化硫排放浓度32.88mg/m³，排放总量15.664t，核定排放总量90.32t/a[137] - 济宁黑猫炭黑有限责任公司二氧化硫排放浓度7.9mg/m³，排放总量3.257t，核定排放总量58.72t/a[137] - 乌海黑猫炭黑有限责任公司二氧化硫排放浓度23.82mg/m³，排放总量14.48t，核定排放总量222.87t/a[139] - 邯郸黑猫二氧化硫有组织排放浓度171mg/m³，2020年排放量29.81t，年允许排放量272.7t/a[145] - 邯郸黑猫氮氧化物有组织排放浓度116mg/m³，排放量16.42t，年允许排放量208.22t/a[145] - 唐山黑猫二氧化硫有组织排放浓度＜3mg/m³，排放量6.18t，年允许排放量292.42t/a[145] - 唐山黑猫氮氧化物有组织排放浓度136mg/m³，排放量76.94t，年允许排放量393.9t/a[145] 股份变动

公司分红政策 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 2019年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116][120] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[117] - 2018年现金分红金额为218,119,078.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.37%[117] - 2017年现金分红金额为218,119,078.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.37%[117] - 2019年5月17日，公司以727,063,596股为基数，每10股派发现金3元（含税），共计派发现金218,119,078.80元[116] - 2017 - 2018年度，公司均以727,063,596股为基数，每10股派发现金3元（含税），共计派发现金218,119,078.80元[116] - 2018 - 2020年，公司盈利且现金流满足持续经营和长远发展时，应现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[121] 公司面临的风险 - 公司面临产品价格波动、原材料价格波动等经营风险[7] - 公司面临产业政策变化、环保政策等政策风险[12] - 公司面临暂时流动性困难导致不能及时偿还债务的财务风险[16] - 2020年一季度新冠肺炎疫情对公司所处汽车产业链造成较大冲击[17] - 公司国际化经营受国际政治经济等因素影响，部分收入来自东南亚国家[11] - 公司业务结构单一，营业收入主要依赖炭黑产品生产和销售[8] - 公司可能因京津冀及周边空气质量问题受限产能释放[12] - 国际市场贸易摩擦可能影响公司炭黑出口业务发展[13] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为65.44亿元，较2018年的78.93亿元减少17.09%[34] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -2.76亿元，较2018年的4.01亿元减少168.89%[34] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，较2018年的9.87亿元减少49.11%[34] - 2019年基本每股收益为 -0.3801元/股，较2018年的0.5518元/股减少168.88%[34] - 2019年末总资产为71.86亿元，较2018年末的71.45亿元增加0.58%[34] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元，较2018年末的33.64亿元减少14.49%[34] - 2019年第一季度营业收入为15.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -0.74亿元[39] - 2019年第二季度营业收入为16.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -0.42亿元[39] - 2019年第三季度营业收入为16.67亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -0.11亿元[39] - 2019年第四季度营业收入为17.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -1.49亿元[39] - 2019年非流动资产处置损益为 -12,961,151.45元，计入当期损益的政府补助为9,836,338.46元，委托他人投资或管理资产的损益为2,116,481.50元[40] - 2019年债务重组损益为 -4,813,186.42元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为618,634.07元[40] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1,628,358.42元，根据法律要求对当期损益一次性调整影响为 -12,540,787.95元[40] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为942,538.89元，所得税影响额为 -559,748.51元，少数股东权益影响额（税后）为 -639,371.24元[40][43] - 2019年非经常性损益合计为 -13,973,654.73元[43] - 福利企业增值税退税补贴涉及金额3,962,640.00元，资源综合利用退税为667,331.58元[43] - 在建工程较期初增加115,864,382.21元，同比增加96.17%[49] - 应收票据较期初减少797,523,062.76元，同比下降99.19%[52] - 其他应收款较期初减少6,158,346.48元，同比下降59.92%[52] - 2019年公司实现营业收入654,420.87万元，同比下降17.09%[64] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润-27,636.66万元，同比下降168.89%[64] - 2019年化学原料及化学制品制造业收入6,316,521,370.50元，占比96.52%，同比下降17.37%[67] - 2019年其他业务收入227,687,340.01元，占比3.48%，同比下降8.42%[67] - 炭黑营业收入为55.79亿元，占比85.25%，同比降17.56%[70] - 国内市场营业收入为51.79亿元，占比79.14%，同比降13.31%[70] - 化学原料及化学制品制造业营业收入为63.17亿元，毛利率5.98%，同比降9.07%[70] - 化工行业炭黑销售量为96.32万吨，同比降2.94%[71] - 化工原料及化学制品制造业原材料成本为47.21亿元，占比79.48%，同比降11.10%[75] - 前五名客户合计销售金额为11.74亿元，占年度销售总额比例21.04%[78] - 前五名供应商合计采购金额为8.95亿元，占年度采购总额比例19.67%[78] - 销售费用为3.21亿元，同比降6.97%[81] - 管理费用为2.02亿元，同比降15.65%[81] - 研发费用为4016.08万元，同比增54.18%，主要系青岛黑猫研发费用增加所致[81] - 2019年研发人员数量346人，较2018年的340人增长1.76%；研发投入金额340,771,888.12元，较2018年的358,864,304.87元下降5.04%；研发投入占营业收入比例为5.21%，较2018年的4.55%增长0.66%[83] - 2019年经营活动现金流入小计3,471,724,642.46元，较2018年的3,627,119,584.59元下降4.28%；经营活动现金流出小计2,969,240,932.49元，较2018年的2,639,771,904.46元增长12.48%；经营活动产生的现金流量净额502,483,709.97元，较2018年的987,347,680.13元下降49.11%[86] - 2019年投资活动现金流入小计54,302,633.20元，较2018年的7,981.50元增长680,256.24%；投资活动现金流出小计298,010,018.13元，较2018年的206,145,892.38元增长44.56%；投资活动产生的现金流量净额 -243,707,384.93元，较2018年的 -206,137,910.88元下降18.23%[86] - 2019年筹资活动现金流入小计2,753,339,400.00元，较2018年的2,848,636,000.00元下降3.35%；筹资活动现金流出小计2,974,279,912.39元，较2018年的3,500,247,604.13元下降15.03%；筹资活动产生的现金流量净额 -220,940,512.39元，较2018年的 -651,611,604.13元增长66.09%[86] - 2019年现金及现金等价物净增加额53,248,798.65元，较2018年的155,617,748.74元下降65.78%[86] - 2019年末货币资金798,213,217.92元，占总资产比例11.11%，较年初的771,941,604.00元（占比10.80%）增长0.31%；应收账款1,203,140,148.23元，占总资产比例16.74%，较年初的1,264,045,107.58元（占比17.69%）下降0.95%；存货600,991,345.35元，占总资产比例8.36%，较年初的703,655,686.21元（占比9.85%）下降1.49%[87] - 2019年末长期股权投资32,306,565.67元，占总资产比例0.45%，较年初的5,066,696.75元（占比0.07%）增长0.38%；固定资产2,984,651,703.53元，占总资产比例41.53%，较年初的3,034,504,363.60元（占比42.47%）下降0.94%[87] - 2019年末在建工程236,344,893.39元，占总资产比例3.29%，较年初的120,480,511.18元（占比1.69%）增长1.60%；短期借款2,136,188,719.84元，占总资产比例29.73%，较年初的1,732,034,966.78元（占比24.24%）增长5.49%[90] - 截至报告期末，货币资金受限537,181,495.68元，应收账款受限195,115,215.64元，应收票据受限235,726,638.66元，其他流动资产受限54,757,345.88元，合计受限1,022,780,695.86元[90] - 2019年报告期投资额163,388,269.10元，较上年同期的97,053,113.41元增长68.35%；对乌海时联环保科技有限责任公司增资25,000,000.00元，持股比例30.00%，本期投资盈亏 -1,812,336.74元[91] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2000万元，本期公允价值变动损益61.863407万元，累计投资收益61.863407万元，期末金额2061.863407万元[98] 各子公司财务数据 - 韩城黑猫炭黑有限责任公司注册资本1亿元，总资产4.8839514026亿元，净资产2.238358711亿元，营业收入6.1923382072亿元，营业利润 - 5321.988381万元，净利润 - 5336.473729万元[100] - 邯郸黑猫炭黑有限责任公司注册资本5亿元，总资产7.0930174645亿元，净资产4.5160414144亿元，营业收入6.8031026452亿元，营业利润 - 9265.211996万元，净利润 - 9452.405596万元[100] - 唐山黑猫炭黑有限责任公司注册资本3亿元，总资产9.7838985199亿元，净资产4.3633869793亿元，营业收入10.2452875569亿元，营业利润 - 5097.432197万元，净利润 - 5287.188205万元[100] - 济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本2.5亿元，总资产9.7717167893亿元，净资产1.393322358亿元，营业收入10.1690693776亿元，营业利润 - 5913.143509万元，净利润 - 6601.551913万元[100] - 太原黑猫炭黑有限责任公司注册资本1.7199亿元，总资产4.0239151811亿元，净资产7652.667521万元，营业收入3.1144229409亿元，营业利润 - 7001.195679万元，净利润 - 7269.737641万元[100] 公司业务结构与市场情况 - 截止报告期末，公司炭黑年产能为110万吨[53] - 2019年公司累计生产炭黑96.61万吨，销售96.32万吨，产销率99.70%[64] - 截止2019年末，公司具备炭黑年生产能力110万吨[64] - 2019年公司主营产品国内、外销售占比分别为79.14%和20.86%[64] 公司生产基地与客户情况 - 公司在江西、辽宁、陕西等多地建立八个生产基地[56] - 公司客户包括普利司通、米其林等世界前十大轮胎生产企业[58] - “黑猫”炭黑自2007年开始被列为“协会推荐品牌”[58] 公司未来发展规划 - 未来炭黑市场

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入10.98亿元，上年同期15.60亿元，同比减少29.63%[9] - 营业收入2020年1 - 3月为1,097,648,777.01元，较2019年同期下降29.63%，因产品价格及销量下降[21] - 营业总收入为1,097,648,777.01元，较上期的1,559,833,223.46元下降约29.62%[53] - 母公司营业收入本期为 904,260,995.05元，上期为 1,373,359,414.70元[63] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-396.67万元，上年同期-7424.69万元，同比增长94.66%[9] - 利润总额2020年1 - 3月为1,385,204.78元，较2019年同期增长101.76%，因毛利率上涨、冲回坏账及存货跌价准备[21] - 净利润为 - 9,270,981.96元，较上期的 - 84,067,467.20元亏损幅度收窄约88.97%[59] - 综合收益总额为 - 8,988,956.50元，较上期的 - 84,212,882.85元亏损幅度收窄约89.33%[59] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 -5,304,260.41元，上期为 -9,820,616.10元[62] - 基本每股收益本期为 -0.0055元，上期为 -0.1021元；稀释每股收益本期为 -0.0055元，上期为 -0.1021元[62] - 母公司营业利润本期为 56,630,872.17元，上期为 9,397,781.11元[63] - 利润总额本期为 55,635,372.17元，上期为 9,407,246.61元；净利润本期为 47,290,066.34元，上期为 7,448,891.58元[66] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3.35亿元，上年同期-7747.86万元，同比减少331.88%[9] - 经营活动现金流入小计2020年1 - 3月为730,897,456.16元，较2019年同期下降31.66%，因营业收入同比减少[21] - 筹资活动现金流入小计2020年1 - 3月为1,465,000,000.00元，较2019年同期增长55.10%，因银行借款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -334,616,260.85元，上期为 -77,478,563.51元[68][70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 17,759,580.88元，上期为 -98,909,046.87元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 357,017,227.65元，上期为 350,428,965.71元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 1,147,159.99元，上期为 -8,572,790.49元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 41,307,707.67元，上期为 165,468,564.84元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为475,838,280.96元，上期为698,571,578.22元[74] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为14,105,362.47元，上期为378,512.37元[77] - 经营活动现金流入小计本期为489,943,643.43元，上期为698,950,090.59元[77] - 经营活动现金流出小计本期为656,125,427.15元，上期为708,211,526.14元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 166,181,783.72元，上期为 - 9,261,435.55元[77] - 投资活动现金流入小计本期为49,238,854.16元，上期无数据[77] - 投资活动现金流出小计本期为84,323,008.24元，上期为4,305,317.08元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为1,141,000,000.00元，上期为517,000,000.00元[77] - 筹资活动现金流出小计本期为864,996,305.65元，上期为265,443,177.21元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为75,434,244.35元，上期为229,733,799.59元[80] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产71.64亿元，上年度末71.86亿元，较上年度末减少0.31%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.76亿元，上年度末28.76亿元，较上年度末减少0.02%[9] - 存货期末金额为901,460,662.65元，较期初增长50.00%，因产销率下降库存增加[21] - 2020年3月31日公司流动资产合计36.58亿元，较2019年12月31日的36.17亿元增长1.13%[38] - 2020年3月31日公司非流动资产合计35.07亿元，较2019年12月31日的35.69亿元下降1.76%[41] - 2020年3月31日公司资产总计71.64亿元，较2019年12月31日的71.86亿元下降0.31%[41] - 2020年3月31日公司货币资金为8.46亿元，较2019年12月31日的7.98亿元增长6.02%[38] - 公司资产总计为6,640,756,954.73元，较上期的6,769,771,980.12元有所下降[50] - 固定资产为617,344,018.90元，较上期的510,139,527.25元增长约21.01%[50] - 在建工程为25,915,370.51元，较上期的121,007,747.11元下降约78.60%[50] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2020年3月31日公司流动负债合计40.92亿元，较2019年12月31日的41.06亿元下降0.34%[44] - 2020年3月31日公司非流动负债合计9327.43万元，较2019年12月31日的9568.97万元下降2.52%[44] - 2020年3月31日公司负债合计41.85亿元，较2019年12月31日的42.02亿元下降0.40%[44] - 短期借款为1,778,892,911.15元，较上期的1,485,286,815.64元增长约20.04%[50] - 应付票据为678,242,076.24元，较上期的850,401,315.52元下降约20.24%[50] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2020年3月31日公司所有者权益合计29.79亿元，较2019年12月31日的29.85亿元下降0.20%[47] 财务数据关键指标变化 - 母公司资产 - 2020年3月31日母公司流动资产合计42.87亿元，较2019年12月31日的44.26亿元下降3.14%[48] - 2020年3月31日母公司长期股权投资为16.50亿元，与2019年12月31日持平[48] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计308.93万元，其中非流动资产处置损益151.46万元，计入当期损益的政府补助260.11万元[9] 财务数据关键指标变化 - 税收优惠 - 资源综合利用退税涉及金额68.52万元，原因是子公司朝阳黑猫余热发电项目享受增值税即征即退优惠政策[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41016户[13] - 景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例39.69%，持股数量2.89亿股，其中2393.16万股质押[13] - 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股比例13.21%，持股数量9606.84万股，全部质押[13] 公司投资与理财 - 设立全资孙公司投资建设项目，投资总额15,435万元，中生产线一期已建成筹备投产，二期有序推进[24] - 景德镇基地新建尾气余热发电供热工程，投资13,500万元，已建成投入使用[24] - 公司使用2,000万元闲置自有资金认购资管计划，合同展期至2021年3月10日[24] - 委托理财（信托理财产品）发生额和未到期余额均为20,618,634.07元，无逾期未收回金额[32] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、非经营性资金占用及接待调研等活动[27][33][34][35]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.45亿元，较上年度末增长4.94%[7] - 归属于上市公司股东的净资产33.64亿元，较上年度末减少9.87%[7] - 年初至报告期末营业收入48.38亿元，较上年同期减少16.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1.27亿元，较上年同期减少128.84%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期减少73.75%[7] - 基本每股收益-0.1745元/股，较上年同期减少128.85%[7] - 加权平均净资产收益率-3.84%，较上年同期减少17.28%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计501.38万元[7] - 公司2019年三季度资产总计74.98亿元，较2018年末的71.45亿元增长4.93%[34] - 流动负债合计42.38亿元，较2018年末的35.08亿元增长20.81%[36] - 非流动负债合计9.78亿元，较2018年末的10.44亿元下降6.37%[36] - 所有者权益合计31.62亿元，较2018年末的35.33亿元下降10.50%[38] - 营业总收入本期为16.67亿元，上期为18.75亿元，同比下降11.09%[46] - 营业总成本本期为16.56亿元，上期为17.39亿元，同比下降4.78%[46] - 营业利润本期亏损825.47万元，上期盈利1.56亿元[48] - 净利润本期亏损1584.20万元，上期盈利1.30亿元[48] - 流动负债合计本期为39.96亿元，上期为33.00亿元，同比增长21.08%[43] - 负债合计本期为40.10亿元，上期为33.15亿元，同比增长20.96%[43] - 所有者权益合计本期为27.12亿元，上期为25.14亿元，同比增长7.90%[45] - 专项储备本期为432.22万元，上期为1.39万元，同比增长30994.46%[45] - 未分配利润本期为4.84亿元，上期为2.90亿元，同比增长66.93%[45] - 基本每股收益本期为 -0.0145元，上期为0.1839元，同比下降107.89%[50] - 本期营业收入为14.21亿元，上期为15.87亿元；本期营业利润为3.95亿元，上期为0.69亿元[54] - 本期净利润为3.86亿元，上期为0.59亿元[56] - 基本每股收益本期为0.5312，上期为0.0807；稀释每股收益本期为0.5312，上期为0.0807[59] - 年初到报告期末营业总收入本期为48.38亿元，上期为57.73亿元[59] - 年初到报告期末营业总成本本期为49.37亿元，上期为52.60亿元[59] - 年初到报告期末营业利润本期亏损1.24亿元，上期盈利5.25亿元[61] - 年初到报告期末利润总额本期亏损1.25亿元，上期盈利5.21亿元[61] - 年初到报告期末净利润本期亏损1.47亿元，上期盈利4.47亿元[61] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.27亿元，上期盈利4.40亿元[61] - 其他综合收益的税后净额本期为51.24万元，上期为25.20万元[61] - 本期综合收益总额为4.1225473596亿元，上期为1.5176684728亿元[68] - 本期营业收入为42.3334153507亿元，上期为49.034749037亿元[67] - 本期营业成本为40.4396744855亿元，上期为46.4184984386亿元[67] - 本期基本每股收益为0.5670元，上期为0.2087元[68] - 本期稀释每股收益为0.5670元，上期为0.2087元[68] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为24.0418258719亿元，上期为27.6259896802亿元[71] - 本期收到的税费返还为2419.384735万元，上期为4212.735265万元[71] - 本期经营活动现金流入小计为26.7432831376亿元，上期为30.0900392292亿元[71] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为15.2321534949亿元，上期为14.9834625055亿元[71] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为2.879932224亿元，上期为3.1461999373亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，上期为5.52亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.37亿元，上期为 -0.83亿元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.13亿元，上期为 -3.43亿元[75] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2580万元，上期为2833万元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.79亿元，上期为1.55亿元[75] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日流动资产合计44.48亿元，较2018年末的36.03亿元增长23.45%[39] - 母公司非流动资产合计22.75亿元，较2018年末的22.26亿元增长2.17%[41] - 母公司资产总计67.22亿元，较2018年末的58.29亿元增长15.32%[41] - 母公司流动负债中短期借款16.16亿元，较2018年末的11.87亿元增长36.17%[41] - 母公司应付票据7.53亿元，较2018年末的4.67亿元增长61.24%[41] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -0.67亿元，上期为3.30亿元[76] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.71亿元，上期为 -0.26亿元[78] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，上期为 -1.73亿元[78] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2505万元，上期为2787万元[78] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -0.64亿元，上期为1.60亿元[78] 特定项目财务指标变化 - 预付账款期末数为142,523,947.12元，期初数为84,674,808.49元，变动幅度68.32%，因报告期预付工程款同比增加[19] - 应付票据期末数为1,159,864,694.00元，期初数为542,700,000.00元，变动幅度113.72%，因报告期开具的银行承兑汇票增加[19] - 2019年1 - 9月税金及附加为25,708,829.67元，2018年1 - 9月为40,157,700.60元，变动幅度 - 35.98%，因报告期应交增值税减少[19] - 2019年1 - 9月营业利润为 - 123,814,060.76元，2018年1 - 9月为524,655,491.34元，变动幅度 - 123.60%，因报告期主营产品毛利下降[19] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为20,000,000.00元，期末金额为20,180,259.08元[23] - 2019年9月30日货币资金为915,597,077.45元，2018年12月31日为771,941,604.00元[32] - 2019年9月30日流动资产合计为4,036,042,198.55元，2018年12月31日为3,673,046,453.61元[32] - 公司固定资产29.16亿元，较2018年末的30.35亿元下降3.89%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,236户[11] - 景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例39.69%，持股数量2.89亿股[11] 公司投资决策 - 公司决定设立全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”并投资建设相关项目，投资总额为15,435万元[20] - 乌海黑猫对乌海时联环保科技有限责任公司增资，增资完成后出资总额达3,000万元，股权比例达30%[22] - 公司决定在景德镇基地投资新建1×20MW尾气余热发电供热工程，投资总额为13,500万元[22]

财务分配与规划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018－2020年，公司承诺在满足条件下采用现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[96] 成本结构 - 公司原料油成本在生产成本中占近八成[7] 经营与政策风险 - 公司面临产品价格波动、原材料价格波动、业务结构单一等经营风险[6][7] - 公司面临产业政策变化、环保政策、国际贸易摩擦等政策风险[11][12] - 公司存在可能因暂时流动性困难导致不能及时偿还债务的财务风险[13] - 公司邯郸、唐山及太原等工厂可能因京津冀及周边空气质量不达标受限产能释放[11] - 印度对中国炭黑征收反倾销税，美澳等国对中国进口轮胎进行反倾销、反补贴调查[12] 业务区域与客户 - 公司国际业务相当部分收入来自印尼、泰国、越南等东南亚国家[8] - 公司客户均为国内外大型轮胎企业，包括佳通、普利司通等[11] 环境影响 - 公司炭黑生产会产生废水、尾气、噪声等环境影响[12] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.71亿元，上年同期38.98亿元，同比减少18.64%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.16亿元，上年同期3.06亿元，同比减少138.01%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5711.91万元，上年同期2.86亿元，同比减少80.02%[30] - 本报告期末总资产76.45亿元，上年度末71.45亿元，同比增长7.00%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.36亿元，上年度末33.64亿元，同比减少9.73%[30] - 营业收入为31.71亿元，同比减少18.64%；营业成本为29.49亿元，同比减少6.86%[59] - 销售费用为1.61亿元，同比减少4.35%；管理费用为0.99亿元，同比减少14.89%；财务费用为0.54亿元，同比增加28.79%；所得税费用为0.14亿元，同比减少70.22%[59] - 经营活动现金流量净额为0.57亿元，同比减少80.02%；投资活动现金流量净额为 - 1.08亿元，同比减少44.21%；筹资活动现金流量净额为 - 0.33亿元，同比增加41.75%；现金及现金等价物净增加额为 - 0.85亿元，同比减少152.46%[62] - 报告期投资额为4147.32万元，上年同期投资额为2亿元，变动幅度 - 79.37%[70] - 2019年6月30日公司货币资金为1,191,288,461.67元，较2018年12月31日的771,941,604.00元增长约54.32%[190] - 2019年6月30日应收票据为579,164,777.91元，较2018年12月31日的804,013,907.60元下降约27.97%[190] - 2019年6月30日应收账款为1,347,294,309.74元，较2018年12月31日的1,264,045,107.58元增长约6.59%[190] - 2019年6月30日预付款项为149,100,040.04元，较2018年12月31日的84,674,808.49元增长约76.08%[190] - 2019年6月30日存货为891,946,581.42元，较2018年12月31日的703,655,686.21元增长约26.76%[193] - 2019年6月30日流动资产合计为4,230,859,787.49元，较2018年12月31日的3,673,046,453.61元增长约15.19%[193] - 2019年6月30日短期借款为2,258,368,700.00元，较2018年12月31日的1,728,400,000.00元增长约30.66%[193] - 2019年6月30日应付票据为1,319,283,631.92元，较2018年12月31日的542,700,000.00元增长约143.10%[196] - 2019年6月30日负债合计为4,454,813,822.94元，较2018年12月31日的3,611,943,432.93元增长约23.33%[199] - 2019年6月30日所有者权益合计为3,190,639,031.61元，较2018年12月31日的3,533,130,189.66元下降约9.70%[199] 非经常性损益与补贴 - 非经常性损益合计268.95万元，其中非流动资产处置损益 - 82.51万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费445.32万元等[33][36] - 福利企业增值税退税补贴涉及金额396.26万元，资源综合利用企业增值税即征即退返还涉及金额557.79万元[37] 业务结构 - 公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，炭黑产品占逾八成[41] 行业地位与布局 - 公司自2004年以来产销量保持国内炭黑行业领先，产能规模位居世界炭黑企业第三位[42] - 公司在多地建有炭黑生产基地及产业应用研究机构[42] 资产项目变化 - 货币资金较期初增加419,346,857.67元，同比增加54.32%，主要系承兑保证金增加[47] - 预付款项较期初增加64,425,231.55元，同比增加76.09%，主要系预付给主要供应商款项增多[47] - 可供出售金融资产较期初增加20,180,259.08元，同比增加100%，主要系本报告期进行了风险投资[47] - 长期股权投资较期初增加3,860,583.55元，同比增加76.20%，主要系缴纳参股公司出资款[47] - 应付票据较期初增加776,583,631.92元，同比增加143.10%，主要系增加开立银行承兑汇票[47] 炭黑业务数据 - 截止报告期末，公司炭黑年产能为110万吨[48] - 2019年上半年累计生产炭黑47.96万吨，销售45.30万吨，产销率94.46%[58] - 炭黑产品国内、外销售占比分别为80.28%和19.72%[58] - 炭黑营业收入为27.42亿元，同比减少18.10%[62] - 炭黑毛利率为6.55%，同比减少13.30%[62][65] 焦油精制业务数据 - 焦油精制产品营业收入为2.12亿元，同比减少36.14%[62] - 焦油精制产品毛利率为 - 5.02%，同比减少6.17%[62][65] 白炭黑业务数据 - 白炭黑营业收入为1.06亿元，同比增加12.44%[62] - 白炭黑毛利率为10.41%，同比减少3.47%[62][65] 国内外业务数据 - 国内营业收入为25.46亿元，同比减少15.70%[62] - 国外营业收入为6.25亿元，同比减少28.73%[62] 毛利率数据 - 化学原料及化学制品制造业毛利率为5.88%，同比减少12.12%[62][65] 项目投资情况 - 江西黑猫新建1×20MW尾气余热发电供热工程报告期投入437.29万元，累计投入541.50万元，进度3.24%[70] - 内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨/年特种炭黑项目报告期投入587.49万元，累计投入1.38亿元，进度98.00%[70] - 青岛黑猫新材料研究院有限公司项目预算537.54万元，总投资661.47万元，自有资金占比4.30%[73] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2000万元，本期公允价值变动损益18.03万元，期末金额2018.03万元[74] 子公司财务数据 - 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司注册资本1亿元，总资产7.09亿元，净资产6158.39万元，营业收入3.10亿元，净利润 - 685.89万元[83] - 韩城黑猫炭黑有限责任公司注册资本1亿元，总资产5.08亿元，净资产3.93亿元，营业收入2.85亿元，净利润 - 1726.77万元[83] - 乌海黑猫炭黑有限责任公司注册资本2.5亿元，总资产10.64亿元，净资产5.76亿元，营业收入5.66亿元，净利润 - 1004.99万元[83] - 邯郸黑猫炭黑有限责任公司注册资本5亿元，总资产8.58亿元，净资产5.17亿元，营业收入3.31亿元，净利润 - 2901.19万元[83] - 唐山黑猫炭黑有限责任公司注册资本3亿元，总资产9.99亿元，净资产6.01亿元，营业收入4.60亿元，净利润 - 3939.68万元[83] - 济宁黑猫炭黑有限责任公司注册资本2.5亿元，总资产10.64亿元，净资产10.64亿元，营业收入5.37亿元，净利润 - 2131.71万元[83] - 太原黑猫炭黑有限责任公司注册资本1.72亿元，总资产4.26亿元，净资产1.14亿元，营业收入1.52亿元，净利润 - 3560.73万元[83] - 江西黑猫新加坡有限公司注册资本616.95万元，总资产1.61亿元，净资产2226.48万元，营业收入3.53亿元，净利润305.10万元[83] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.94%，召开日期为2019年02月18日[92] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.70%，召开日期为2019年03月07日[92] - 2018年度股东大会投资者参与比例为39.73%，召开日期为2019年05月17日[92] 关联交易情况 - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购原料油，关联交易金额为5024.35万元，占同类交易金额的比例为2.07%[105] - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购水，关联交易金额为84.86万元，占同类交易金额的比例为100.00%[105] - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购风（压缩空气），关联交易金额为178.58万元，占同类交易金额的比例为100.00%[105] - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购电，关联交易金额为992.92万元，占同类交易金额的比例为39.54%[105] - 公司向景德镇市焦化能源有限公司采购水蒸汽，关联交易金额为219.99万元，占同类交易金额的比例为100.00%[105] - 景德镇市焦化能源有限公司向关联人采购除盐水，市场价10元/吨（含税），采购量23.29吨，占比100.00%[107] - 景德镇市焦化能源有限公司向关联人采购煤气，市场价0.9元/立方米（含税），采购量3,973.79立方米，占比100.00%[107] - 新昌南炼焦化工有限责任公司向关联人采购原料油，市场价，采购量7,711.48，占比3.18%[107] - 景德镇市焦化能源有限公司向关联人销售炭黑尾气，市场价0.186元/立方米（含税），销售量2,749.41立方米，占比100.00%[107] - 景德镇市焦化能源有限公司向关联人销售洗油，市场价，销售量499.96，占比12.22%[107] - 江西开门子肥业股份有限公司向关联人租赁场地及主要生产设施等，市场价，租赁金额0.00万元，占比100.00%[109] - 景德镇市焦化能源有限公司向关联人租赁35T锅炉，市场价170万元/年（含税），租赁金额80.95万元，占比100.00%[109] - 景德镇市开门子大酒店集团有限责任公司向关联人租赁办公场所，市场价9万/年（含税），租赁金额0.00万元，占比100.00%[109] - 江西联源物流有限公司接受关联人提供的货物运输服务，市场价，服务金额8,142.26万元，占比61.27%[109] - 公司报告期内日常关联交易实际发生总金额在预计范围内，未发生资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[109][113][114][115][116] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计200,100，对子公司担保实际发生额合计42,100，报告期末已审批的对子公司担保额度200,100，实际担保余额合计71,300[124] - 报告期内审批担保额度合计200,100，报告期内担保实际发生额合计42,100，报告期末已审批的担保额度合计200,100，报告期末实际担保余额合计71,300[124] - 实际担保总额占公司净资产的比例为23.48%[124] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为5,500[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[127] 重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[128] 子公司污染物排放情况 - 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司排放二氧化硫浓度48.1473mg/m³，排放总量19.2849t；氮氧化物

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为78.93亿元，同比增长13.61%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，同比下降16.56%[32] - 基本每股收益为0.5518元/股，同比下降24.59%[32] - 加权平均净资产收益率为12.35%，同比下降6.55个百分点[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3866.79万元[37] - 公司营业收入789.298亿元，同比增长13.61%[64][67] - 归属于上市公司股东的净利润4.012亿元，同比下降16.56%[64] - 炭黑产品营业收入676.718亿元，同比增长17.38%[70][71] - 国外地区销售收入191.845亿元，同比增长51.03%[70][71] - 公司2018年实现营业收入88.31亿元[200] - 公司2018年净利润同比下降55.47%[200] 成本和费用（同比环比） - 原料油成本占生产成本近八成[7] - 营业成本中原材料占比81.77%，金额为53.1亿元，同比增长20.98%[75] - 炭黑产品原材料成本同比增长24.04%至45.99亿元，占该产品营业成本81.43%[75] - 主营业务毛利率14.93%，同比下降2.55个百分点[64] - 管理费用同比增长27.23%至2.42亿元[82] - 财务费用同比下降46.70%至6803万元，主要因汇兑收益增加[82] - 研发投入金额3.58亿元，同比增长23.77%，占营业收入比例4.55%[84] - 公司2018年营业成本同比增长21.6%[200] - 公司2018年炭黑产品毛利率为11.6%[200] - 公司2018年研发投入金额为1.29亿元[200] 各条业务线表现 - 炭黑产品占公司主营业务收入逾80%[45] - 炭黑产品国内销售占比75.69%，国外销售占比24.31%[64][70] - 炭黑销售量99.23万吨，同比下降2.61%[72] - 炭黑库存量4.74万吨，同比下降33.50%[74] - 公司炭黑年产能为110万吨，在全国炭黑企业中排名第一[52] - 公司产能规模位居世界炭黑企业第三位[46] - 公司炭黑产量99.23万吨，销量96.78万吨，产销率97.53%[64] - 公司2018年炭黑产量为106.53万吨[200] - 公司2018年炭黑销量为106.3万吨[200] - 公司2018年生产炭黑耗用煤焦油167.66万吨[200] 各地区表现 - 出口业务重要收入来自印尼等东南亚国家[11] - 印度对中国炭黑征收反倾销税[16] - 炭黑产品国内销售占比75.69%，国外销售占比24.31%[64][70] - 国外地区销售收入191.845亿元，同比增长51.03%[70][71] 管理层讨论和指引 - 炭黑产品具有周期性受下游轮胎行业影响[7] - 原料油价格受国际原油价格波动影响[7] - 邯郸、唐山及太原工厂存在环保限产风险[12] - 炭黑行业因环保政策导致河北山东山西及陕西等地产能关停和限产[116] - 炭黑行业集中度提升大型企业议价能力增强经营状况维持在合理水平[115] - 公司承诺2018-2020年现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[135] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9.87亿元，同比大幅增长762.44%[32] - 投资活动产生的现金流量净额-2.06亿元，同比下降141.42%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额-6.51亿元，同比下降562.45%[87] - 货币资金同比增长24.3%至7.72亿元，占总资产比例上升2.48个百分点至10.8%[88] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为3.1亿元[200] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为71.45亿元，同比下降4.29%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为33.64亿元，同比增长5.94%[32] - 应收账款同比下降2.7%至12.64亿元，占总资产比例微增0.28个百分点至17.69%[88] - 存货同比下降19.4%至7.04亿元，占总资产比例下降1.84个百分点至9.85%[88] - 长期股权投资同比下降52.2%至507万元，占总资产比例下降0.07个百分点[88] - 固定资产同比下降1.9%至30.35亿元，占总资产比例上升1.02个百分点至42.47%[91] - 短期借款同比下降15.8%至17.28亿元，占总资产比例下降3.32个百分点至24.19%[91] - 公司2018年末总资产为75.6亿元[200] 研发和创新投入 - 研发支出3.589亿元[64] - 研发投入金额3.58亿元，同比增长23.77%，占营业收入比例4.55%[84] - 公司通过ISO9001、TS16949质量管理体系认证及国家实验室认证[58] - 公司2018年研发投入金额为1.29亿元[200] 子公司和分支机构表现 - 朝阳黑猫实现净利润2,622.55万元，营业收入71,125.32万元[108] - 韩城黑猫实现净利润1,505.51万元，营业收入72,874.07万元[108] - 乌海黑猫实现净利润11,715.84万元，营业收入151,887.50万元[108] - 邯郸黑猫净亏损1,329.82万元，营业收入77,281.56万元[108] - 唐山黑猫实现净利润10,519.70万元，营业收入146,306.40万元[108] - 济宁黑猫实现净利润3,941.41万元，营业收入120,674.11万元[108] 分红和利润分配 - 每10股派发现金红利3.00元（含税）[17] - 2017年度现金分红方案以总股本727,063,596股为基数每10股派发现金3.00元（含税）共计派发现金218,119,078.80元[125] - 2018年度权益分配预案拟每10股派发现金股利3.00元（含税）共计派发现金218,119,078.80元[126] - 2018年现金分红金额为218,119,078.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的54.37%[127][130] - 2017年现金分红金额为218,119,078.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的45.37%[127] - 2016年现金分红金额为30,353,179.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的32.24%[130] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元（含税）[130][131] - 分配预案股本基数为727,063,596股，对应现金分红总额218,119,078.80元[130] - 2018年可分配利润为289,781,951.37元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[130] 关联交易 - 公司向关联方采购原料油金额达1.02亿元，占同类交易比例1.99%[150][153] - 关联采购电力金额3086.89万元，占同类交易比例34.91%[150] - 关联采购煤气金额7184.66万元，占同类交易比例100%[153] - 关联销售炭黑尾气金额5260.8万元，占同类交易比例100%[153] - 关联货物运输服务金额1.69亿元，占同类交易比例59.76%[155] - 关联采购水金额146.67万元，全部为关联交易[150] - 关联采购压缩空气金额355.54万元，全部为关联交易[150] - 关联采购水蒸汽金额214.22万元，全部为关联交易[150] - 关联采购除盐水金额53.74万元，全部为关联交易[150] - 实际发生日常关联交易总额5.92亿元，低于预计总额8.80亿元[155] 担保和融资 - 公司对子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司实际担保金额20000万元[167] - 公司对子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司实际担保金额合计15900万元[167] - 公司对子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司实际担保金额1200万元[167] - 公司对子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司实际担保金额5500万元[167] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计42600万元[167] - 报告期末公司实际担保余额合计42600万元[169] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.67%[169] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额5500万元[169] - 2017年非公开发行募集资金6.89亿元已全部使用完毕，其中6.8亿元用于偿还金融机构借款[99] - 募集资金承诺投资总额为68,037.12万元，已累计投入68,036.92万元，投资进度达100%[100] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金32,060.00万元[103] - 募集资金账户结余271,456.67元，主要系利息收入与手续费净额影响所致[103] 环保和排放情况 - 公司及子公司被列为环境保护部门重点排污单位[178] - 公司增资控股江西永源节能环保科技股份有限公司推进环保技术[176] - 朝阳黑猫二氧化硫排放浓度50.35mg/m³，年排放总量20.82吨，核定排放总量498吨[180] - 朝阳黑猫氮氧化物排放浓度225.34mg/m³，年排放总量175.8吨，核定排放总量193吨[180] - 朝阳黑猫烟尘排放浓度45.23mg/m³，年排放总量24.48吨[180] - 朝阳黑猫化学需氧量排放浓度48.4mg/L，核定排放总量5.28吨/年[180] - 朝阳黑猫氨氮排放浓度14.78mg/L，核定排放总量0.041吨/年[180] - 韩城黑猫二氧化硫排放浓度200mg/m³，年排放总量41吨，核定排放总量260.7吨[180] - 韩城黑猫氮氧化物排放浓度240mg/m³，年排放总量300.9吨，核定排放总量482.5吨[180] - 韩城黑猫颗粒物排放浓度18mg/m³，年排放总量16.7吨，核定排放总量46.9吨[180] - 济宁黑猫炭黑公司尾气锅炉二氧化硫年排放量24.2mg/m³，年许可排放量35.4吨，年总量指标636吨[183] - 济宁黑猫炭黑公司尾气锅炉氮氧化物年排放量40.6mg/m³，年许可排放量128吨，年总量指标460吨[183] - 济宁黑猫炭黑公司1-2生产线二氧化硫排放浓度62mg/m³，年排放量31.68吨，占年总量指标636吨的5%[183] - 济宁黑猫炭黑公司3-4生产线氮氧化物排放浓度84mg/m³，年排放量33.26吨，占年总量指标460吨的7.2%[183] - 乌海黑猫炭黑公司动力车间二氧化硫排放浓度22.2mg/m³，年排放量41.08吨，占年许可量174.225吨的23.6%[186] - 乌海黑猫炭黑公司动力车间氮氧化物排放浓度176mg/m³，年排放量94.47吨，占年许可量174.225吨的54.2%[186] - 乌海黑猫炭黑公司炭黑车间二氧化硫排放浓度435.6mg/m³，年排放量135.492吨[186] - 太原黑猫炭黑公司1线干燥机二氧化硫排放浓度50mg/m³，年排放量33.41吨，占年许可量152.1吨的22%[189] - 太原黑猫炭黑公司1线干燥机氮氧化物排放浓度150mg/m³，年排放量18吨，占年许可量214.34吨的8.4%[189] - 太原黑猫炭黑公司1线包装机颗粒物排放浓度20mg/m³，年排放量1.2吨，占年许可量3.48吨的34.5%[189] - 太原黑猫炭黑2线干燥机氮氧化物年排放量18吨，占允许排放总量214.34吨的8.4%[192] - 太原黑猫炭黑3线废气袋滤器二氧化硫年排放量12.26吨，占允许排放总量152.1吨的8.1%[192] - 太原黑猫炭黑电站锅炉氮氧化物年排放量81.36吨，占允许排放总量214.34吨的38%[195] - 太原黑猫炭黑2电站锅炉二氧化硫年排放量49.06吨，占允许排放总量152.1吨的32.3%[195] - 邯郸黑猫炭黑尾气锅炉脱硫脱硝排放口二氧化硫年排放量99.35吨，占允许排放总量272.7吨的36.4%[195] - 邯郸黑猫炭黑尾气锅炉脱硫脱硝排放口氮氧化物年排放量162.96吨，占允许排放总量227.8吨的71.5%[195] - 邯郸黑猫炭黑废气袋滤器排放口二氧化硫年排放量48.6吨，占允许排放总量272.7吨的17.8%[195] - 邯郸黑猫炭黑尾气锅炉脱硫脱硝排放口颗粒物年排放量41.37吨[199] - 唐山黑猫炭黑动力车间脱硫脱硝塔烟囱氮氧化物年排放量222.86吨，占允许排放总量393.9吨的56.6%[199] - 唐山黑猫炭黑动力车间脱硫脱硝塔烟囱二氧化硫年排放量42.84吨，占允许排放总量292.42吨的14.6%[199] 客户和供应商集中度 - 客户包括佳通、普利司通、米其林等跨国轮胎企业[11] - 世界前十大轮胎生产企业均为公司销售客户[58] - 前五名客户销售额合计12.83亿元，占年度销售总额比例18.97%[78] - 前五名供应商采购额合计10.02亿元，占年度采购总额比例19.49%[78] 生产和技术能力 - 主要原材料为煤焦油和炭黑油[7] - 公司在全国建有八个炭黑生产基地[55] - 公司在乌海、邯郸等七个生产基地配备尾气发电机组[59] - 公司通过尾气发电和余热锅炉技术降低燃料油和原料油消耗[115] - 公司通过对济宁唐山乌海邯郸基地原料油优化试验取得经济效益[118] - 江西黑猫新建20MW尾气余热发电工程项目总投资1.35亿元预计下半年具备开机条件[120] - 朝阳黑猫搬迁二期6MW尾气余热发电工程预计2019年中下旬完成建设[120] - 青岛研究院2019年内将建成研发大楼和中试生产线1号线[120] - 内蒙古特种炭黑项目累计投入1.32亿元，工程进度达92%[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为910.17万元[38] - 福利企业增值税退税补贴金额为1992.7万元[41] 其他财务数据变化 - 专项储备较期初增加5,306,240.41元，同比增加75.87%[51] - 预付款项较期初减少49,598,073.16元，同比降低36.94%[51] - 其他非流动资产较期初增加14,323,112元，同比增加114.55%[51] - 报告期投资额同比下降33.8%至9705万元[93] - 受限资产总额4.1亿元，包括1.15亿元货币资金（银行承兑保证金）和1.22亿元应收账款（质押借款）[92] - 公司总股本为727,063,596股[17] - 公司出租35万吨锅炉给景德镇市开门子陶瓷化工集团有限公司年租赁费170万元[164] - 公司报告期无租赁项目损益达到利润总额10%以上[166] - 境内会计师事务所审计报酬为90万元，审计服务连续年限6年[141]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入15.5983322346亿元，上年同期18.6110940501亿元，同比减少16.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7424.68511万元，上年同期1.3483656278亿元，同比减少155.06%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7747.856351万元，上年同期8594.485748万元，同比减少190.15%[8] - 本报告期末总资产76.9275600004亿元，上年度末71.4507362259亿元，同比增加7.67%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.9441065856亿元，上年度末33.6357561773亿元，同比减少2.06%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49768人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例39.69%，持股数量2.88576686亿股，其中2393.1583万股质押[12] - 景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）持股比例13.21%，持股数量9606.8417万股，全部质押[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.99%，持股数量717.4万股[12] - 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇6号资产管理产品持股比例0.77%，持股数量560万股[12] 部分财务科目同比变化原因 - 工程物资较去年同期增加720.51%，因增加购进工程材料[20] - 应交税费较去年同期下降57.84%，因经营业绩亏损[20] - 销售费用较去年同期下降34.67%，因销量下降使销售运费减少[20] - 营业利润较去年同期下降147.81%，净利润较去年同期下降160.24%，因本期毛利下降[20] 2019年3月31日与2018年12月31日部分财务数据对比 - 2019年3月31日货币资金为11.4772254151亿元，较2018年12月31日的7.71941604亿元增加48.68%，因增加银行承兑汇票保证金[20][29] - 应收票据及应收账款2019年3月31日为21.2706979238亿元，2018年12月31日为20.6805901518亿元[29] - 存货2019年3月31日为7.8780756068亿元，2018年12月31日为7.0365568621亿元[29] - 2019年3月31日资产总计为76.9275600004亿元，2018年12月31日为71.4507362259亿元[31] - 2019年3月31日负债合计为42.3821627649亿元，2018年12月31日为36.1194343293亿元[32] - 2019年3月31日所有者权益合计为34.5453972355亿元，2018年12月31日为35.3313018966亿元[33] - 2019年3月31日资产总计68.03亿元，较2018年12月31日的58.29亿元增长16.79%[37][39] - 2019年3月31日流动资产合计45.65亿元，较2018年12月31日的36.03亿元增长26.70%[37] - 2019年3月31日流动负债合计42.66亿元，较2018年12月31日的33.00亿元增长29.26%[38] - 2019年3月31日货币资金9.01亿元，较2018年12月31日的4.79亿元增长88.07%[36] - 2019年3月31日应收票据及应收账款17.97亿元，较2018年12月31日的18.57亿元下降3.21%[36] 2019年第一季度财务关键指标与上期对比 - 2019年第一季度营业总收入15.60亿元，较上期的18.61亿元下降16.29%[40] - 2019年第一季度营业总成本16.43亿元，较上期的17.04亿元下降3.60%[40] - 2019年第一季度营业利润为-7753.31万元，上期为1.62亿元[41] - 2019年第一季度净利润为-8406.75万元，上期为1.40亿元[41] - 2019年第一季度销售费用5907.16万元，较上期的9042.69万元下降34.67%[40] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为 -84,212,882.85 元，上期为 139,386,276.89 元[42] - 基本每股收益本期为 -0.1023 元，上期为 0.1852 元；稀释每股收益本期为 -0.1023 元，上期为 0.1852 元[42] - 综合收益总额本期为 7,448,891.58 元，上期为 42,615,073.37 元；基本每股收益本期为 0.0102 元，上期为 0.0586 元；稀释每股收益本期为 0.0102 元，上期为 0.0586 元[48] 母公司财务指标与上期对比 - 母公司营业收入本期为 1,373,359,414.70 元，上期为 1,589,257,406.68 元[44] - 母公司营业利润本期为 9,397,781.11 元，上期为 51,605,158.19 元[45] - 母公司净利润本期为 7,448,891.58 元，上期为 42,615,073.37 元[45] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为 1,069,540,462.57 元，上期为 930,930,717.20 元[50] - 经营活动现金流出小计本期为 1,147,019,026.08 元，上期为 844,985,859.72 元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -77,478,563.51 元，上期为 85,944,857.48 元[50] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 1,845,947.99 元[50] 投资、筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动现金流入小计为184.59万元，现金流出小计为1.01亿元，产生的现金流量净额为 - 9890.90万元[51] - 筹资活动现金流入小计为9.45亿元，现金流出小计为59411.06万元，产生的现金流量净额为3.50亿元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 857.28万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为1.65亿元，期初余额为6.57亿元[51] 母公司现金流量情况 - 母公司经营活动现金流入小计为6.99亿元，现金流出小计为7.08亿元，产生的现金流量净额为 - 926.14万元[53] - 母公司投资活动现金流出小计为430.53万元，产生的现金流量净额为 - 430.53万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计为5.17亿元，现金流出小计为2.65亿元，产生的现金流量净额为2.52亿元[54] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 825.63万元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.30亿元，期初余额为3.85亿元，期末余额为6.14亿元[54] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[56][57]