公司简称：黑猫股份 证券代码：002068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 / 12 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 8 | | | （二）首次授予部分第一个解除限售期解除限售情况 10 | | | （三）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 错误!未定义书签。 | | | （四）结论性意见 10 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票 相关事项 之 3 / 12 1. 上市公司、公司、黑猫股份：指江西黑猫炭黑股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指江西黑猫炭黑股份有限 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-041 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各 类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的 资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司对2023年6月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行 减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提 减值准备。拟于2023年半年度计提的各项减值如下： | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 本期计提金额 ...

启动开工建设。谢谢！ 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司黑猫股份2022年度网上业绩说明会全体投资者 | | 时间 | 2023年05月18日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理魏明先生、董事兼财务总监段明焰先生、董事会秘 | | | 书张志景先生、独立董事方彬福先生。 | | | 1.请问公司目前现有的煤焦油存量还有多少，均价多少，以及 | | | 预计在多长时间消化完成；公司股价从去年8月的24元左右一路下跌 | | | 只9元左右，公司有何应对？ | | | 答:您好，公司采购原料煤焦油主要根据生产计划需要和行情走 | | | 势研判，一般原料库存在10-30天内进行调节；公司管理层会通过积 ...

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席说明会的人员为公司 董事长兼总经理魏明先生、董事兼财务总监段明焰先生、董事会秘书张志景先生、 独立董事方彬福先生。 投资者可通过以下两种方式，依据相关提示进行提问。 参与方式一：登录网址 https://eseb.cn/14szhMB7dAY 参与方式二：使用微信扫一扫以下二维码 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 特此公告。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-023 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 29 日 在巨潮资讯网披露 2022 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00- 17:00 在"价值在线"（http://www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入22.06亿元，上年同期18.49亿元，同比增长19.34%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为22.06亿元，上期为18.49亿元，同比增长19.34%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.04亿元，上年同期-1042.62万元，同比下降897.06%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-1.10亿元，上期为-0.11亿元，亏损幅度扩大[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1.04亿元，上期为-0.10亿元，亏损幅度扩大[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.1390元，上期为-0.0139元，亏损幅度扩大[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4.62亿元，上年同期-1.66亿元，同比下降179.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.62亿元，上期为 -1.66亿元[22] 总资产相关 - 本报告期末总资产85.80亿元，上年度末84.09亿元，同比增长2.03%[5] - 资产总计期末余额8,579,991,657.50元，年初余额8,409,351,174.36元[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益31.85亿元，上年度末32.80亿元，同比下降2.88%[5] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为33.34亿元，上期为34.34亿元，同比下降2.91%[17] 其他应收款相关 - 其他应收款期末423.76万元，期初903.12万元，同比下降53.08%，因收到应收退税[9] 预付款项相关 - 预付款项期末2.48亿元，期初1.53亿元，同比增长61.72%，因预付原料款增加[9] 销售费用相关 - 销售费用2023年1 - 3月1675.19万元，2022年1 - 3月860.70万元，同比增长94.63%，因港杂费及差旅费增加[9] - 公司2023年第一季度销售费用为1675.19万元，上期为860.70万元，同比增长94.63%[19] 财务费用相关 - 财务费用2023年1 - 3月3769.92万元，2022年1 - 3月1979.05万元，同比增长90.49%，因贷款利息增加[9] - 公司2023年第一季度财务费用为3769.92万元，上期为1979.05万元，同比增长90.49%[19] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本报告期13.82亿元，上年同期7.56亿元，同比增长82.80%，因银行借款增加[10] - 筹资活动现金流入小计本期为13.82亿元，上期为7.56亿元，本期取得借款收到现金13.82亿元，上期为7.56亿元[23] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为46,119人[12] - 前10名股东中，景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例34.07%，持股数量254,743,820股；景德镇井冈山北汽创新发展投资中心持股比例10.85%，持股数量81,106,517股[12] 货币资金相关 - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额436,901,996.34元，年初余额526,922,432.52元[15] 应收账款相关 - 应收账款期末余额2,095,785,701.88元，年初余额2,125,338,357.52元[15] 存货相关 - 存货期末余额1,378,412,986.66元，年初余额1,710,038,652.42元[15] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额4,988,177,733.51元，年初余额4,826,018,942.71元[16] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额3,591,813,923.99元，年初余额3,583,332,231.65元[16] 流动负债合计相关 - 流动负债合计期末余额4,396,999,725.90元，年初余额4,274,570,900.35元[16] 非流动负债中长期借款相关 - 非流动负债中长期借款期末余额750,000,000.00元，年初余额600,485,833.30元[16] 营业总成本相关 - 公司2023年第一季度营业总成本为23.12亿元，上期为18.86亿元，同比增长22.59%[19] 负债合计相关 - 公司2023年第一季度负债合计为52.46亿元，上期为49.75亿元，同比增长5.44%[17] 递延收益相关 - 公司2023年第一季度递延收益为8101.54万元，上期为8296.12万元，同比下降2.35%[17] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为15.91亿元，上期为7.48亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金13.95亿元，上期为6.15亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为20.54亿元，上期为9.13亿元，本期购买商品、接受劳务支付现金15.42亿元，上期为6.35亿元[22] 投资活动现金流入流出及净额相关 - 投资活动现金流入小计本期为2.40万元，上期为3.27万元，本期处置固定资产等收回现金净额2.40万元，上期为3.27万元[22] - 投资活动现金流出小计本期为1.02亿元，上期为4243.05万元，本期购建固定资产等支付现金1.02亿元，上期为2761.57万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.02亿元，上期为 -4239.77万元[22] 筹资活动现金流出及净额相关 - 筹资活动现金流出小计本期为10.39亿元，上期为3.16亿元，本期偿还债务支付现金10.23亿元，上期为2.95亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.43亿元，上期为4.40亿元[23] 现金及现金等价物净增加额及余额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2250.32万元，上期为2303.31万元，期末现金及现金等价物余额本期为2.41亿元，上期为4.68亿元[23]

财务表现 - 公司2022年营业收入达到989.31亿元，同比增长24.75%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.85亿元，同比下降97.95%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8,752.6万元，同比下降144.64%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.0122元，同比下降97.92%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降13.42%[7] - 公司2022年度营业收入分别为1,848,673,646.92元、2,806,679,779.77元、2,648,857,990.25元和2,588,888,464.28元[9] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为-10,426,208.53元、78,642,005.53元、-30,937,841.86元和-28,428,871.00元[9] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为-165,563,132.11元、-10,515,363.85元、30,589,218.64元和57,963,267.05元[9] - 公司2022年度非经常性损益项目涉及金额共计13,623,925.33元，其中包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[9] 产品与产能 - 公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占主营业务的80%以上[14] - 公司炭黑年产能为114万吨，是国内炭黑行业龙头企业[28] - 公司已发展成为以炭黑产品为主导，焦油深加工和白炭黑为两翼，资源综合利用为补充的专业化学品制造龙头企业[22] - 公司设立以炭黑为主导的子公司，加快新能源产业升级步伐[31] 市场形势与发展趋势 - 炭黑行业正面临着高质量发展阶段的转变，受资源与环境约束加大影响，行业发展充满复杂性和不确定性[13] - 公司将加大科研投入，提升产品结构和技术水平，以适应市场需求并提升整体竞争力[51] - 公司将通过新建、并购、合作等方式实现海外产能布局，打造一个世界级的中国炭黑企业[52] 环保与社会责任 - 公司持续推进环保工作，于2023年3月取得国家级绿色工厂称号，配备多套污水处理设施、循环水处理工艺等设备，推动绿色发展和资源综合利用[30] - 公司积极履行社会责任，包括诚信经营、保护股东权益、保护职工权益、环境保护与持续发展、回馈社会等方面[117] - 公司将进一步践行绿色发展理念，主动参与生态文明建设，积极履行社会责任，在救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献[117] 公司治理与股东情况 - 公司治理结构严格按照法律法规要求运作，确保股东享有平等权利[58][59] - 公司股东数量及持股情况显示，景德镇黑猫集团有限责任公司持股比例为34.05%[158] - 公司前10名股东中，景德镇井冈山北汽创新发展投资中心持股比例为10.84%[158] - 公司股东中，中国农业银行股份有限公司持股比例为4.44%[158]

公司概况 - 公司为江西黑猫炭黑股份有限公司，证券代码 002068，证券简称黑猫股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2020 年 9 月 3 日，地点在南京市香格里拉大酒店中泰证券投资策略会 [2] - 参与单位及人员有中泰证券张波、银华基金罗婷、拾贝投资郑晖、泓澄投资陈骞、交银施罗德基金张明晓 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李毅、证券事务代表张志景 [2] 公司业务情况 - 公司专注炭黑生产、研发和销售，在国内建设八个大型炭黑生产基地，率先完成全国产能布局，产品覆盖全国大部分市场，产能从 8000 吨跃升至百万吨 [2] - 公司在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、山西太原、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山东济宁建立八大炭黑生产基地 [2] 公司竞争优势 - 公司具有规模、技术、资源综合利用、产能布局、品牌、供应链等市场竞争优势 [2] 业绩改善措施 - 受新冠疫情影响公司半年度业绩亏损，董事会及管理层采取措施改善业绩，包括“深练内功、狠抓管理”降成本，加强市场研判向市场要效益，“补短板”提升其他化 [2]

公司概况 - 公司为江西黑猫炭黑股份有限公司，证券代码 002068，证券简称黑猫股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为天风证券郑小兵，时间为 2020 年 9 月 1 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书李毅、证券事务代表张志景 [2] 公司行业地位与优势 - 公司专注炭黑生产、研发和销售，在国内建设八个大型炭黑生产基地，率先完成全国产能布局，产品覆盖全国大部分市场，产能从 8000 吨升至百万吨 [2] - 公司具有规模、技术、资源综合利用、产能布局、品牌、供应链等市场竞争优势 [2] 公司生产基地布局 - 公司在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、山西太原、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山东济宁建立八大大型炭黑生产基地 [2] 业绩改善措施 - 受疫情影响半年度业绩亏损，公司采取“深练内功、狠抓管理”降成本，加强市场研判向市场要效益，“补短板”提升其他化工产品盈利能力，优化产品结构升级规避同质化竞争，做好安全环保加大产能释放实现规模效应等措施 [2]

分组1：公司概况 - 公司自成立以来专注炭黑生产、研发和销售，多年专注主业，产能从8000吨跃升至百万吨 [2] - 公司先后在国内建设八个大型炭黑生产基地，率先完成全 国产能布局，产品覆盖全国大部分市场 [2] 分组2：公司优势 - 多年经营打造诸多市场竞争优势，包括规模、技术、资源综合利用、产能布局、品牌、供应链等优势 [2] 分组3：生产基地布局 - 公司在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、山西太原、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山东济宁建立八大大型炭黑生产基地 [2] 分组4：业绩改善措施 - 受新冠疫情等因素影响半年度业绩亏损，董事会及管理层采取措施改善业绩，包括“深练内功、狠抓管理”降成本，加强市场研判向市场要效益，“补短板”提升其他化工产品盈利能力，优化产品结构加快产品升级 [2]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002068，证券简称为黑猫股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有国泰君安、财通证券，时间为2020年12月14日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书李毅 [2] 分组2：公司行业地位与优势 - 公司一直致力于炭黑的生产、研发和销售，专注炭黑主业，产能从8000吨跃升至百万吨 [2] - 公司在国内建设八个大型炭黑生产基地，率先完成全国产能布局，产品覆盖全国大部分市场 [2] - 公司具有规模、技术、资源综合利用、产能布局、品牌、供应链等市场竞争优势 [2] 分组3：公司国内生产基地布局 - 公司在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、山西太原、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山东济宁建立了八大大型炭黑生产基地 [2] 分组4：公司改善业绩措施 - 受新冠疫情影响公司半年度业绩亏损，董事会及管理层采取措施改善业绩 [2] - 措施包括“深练内功、狠抓管理”降成本；加强市场研判向市场要效益；“补短板”提升其他化工产品盈利能力；优化产品结构、加快产品升级；做好安全环保工作，加大产能释放实现规模效应 [2]