2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 为景兴控股（马）有限公司提供担保议案通过[2] - 子公司拟参与投资私募投资基金议案通过[2] - 审计报告真实公允反映财务和经营状况[4] - 募集资金使用合法合规[5] - 对外担保合法合规[5] - 无重大资产收购出售和关联交易[5][6] 2024年展望 - 监事会监督检查董事会和高管经营行为[7] - 列席相关会议[7] - 加强自身学习强化职能[7] - 促进公司规范健康发展[7]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 6 | 第 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 7 | 第 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 8 | | 第 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 9 | | 第 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | | 页 | | 三、财务报表附注… ...

业绩总结 - 审计景兴纸业2023年度财务报表，报告编号天健审〔2024〕4609号[4] 应收账款 - 浙江景兴板纸2023年末应收账款余额2571.68万元[12] - 平湖市景兴包装材料2023年末应收账款余额4155.61万元[12] - 浙江景兴纸品商贸2023年末应收账款余额26.82万元[12] - 景兴控股(马)2023年末应收账款余额为0 [12] 其他应收款 - 上海景兴实业投资2023年末其他应收款余额9263.87万元[12] - 浙江景兴板纸2023年末其他应收款余额为0 [12] - 南京景兴纸业2023年末其他应收款余额4666.50万元[12] - 景兴控股(马)2023年末其他应收款余额78810.48万元[12] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2023年末余额100492.78万元[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[1] - 续聘事项尚需股东大会审议通过，批准后生效[13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业客户513家[3] 审计费用 - 2023年度财报审计费170万（含税），内控审计费30万（含税）[9][10]

财务表现 - 2023年营业收入为5,456,896,139.62元，同比下降12.37%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为91,573,590.37元，同比下降22.13%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,467,913.94元，同比下降72.79%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为29,751,546.88元，同比下降103.21%[10] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[10] - 2023年稀释每股收益为0.06元/股，同比下降33.33%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.49个百分点[10] - 公司2023年总资产为8,182,884,477.97元，同比增长2.84%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为5,573,730,177.97元，同比增长0.76%[1] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,274,263,511.89元、1,435,212,725.20元、1,369,178,868.99元、1,378,241,033.54元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,600,725.38元、22,098,953.01元、17,582,186.51元、41,291,725.47元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为106,706,192.20元、-22,565,263.49元、40,352,171.56元、-154,244,647.15元[16] - 公司2023年全年营业收入为453,429,938.40元，较上年度下降11.52%[29] - 公司2023年营业收入为54.57亿元，同比下降12.37%[33] - 原纸产品收入为40.76亿元，同比下降19.20%，占营业收入的74.70%[33] - 生活用纸收入为8.25亿元，同比增长28.56%，占营业收入的15.12%[33] - 其他产品收入为0.68亿元，同比增长140.60%，占营业收入的1.25%[33] - 浙江地区收入为25.95亿元，同比下降19.14%，占营业收入的47.56%[33] - 江苏地区收入为11.96亿元，同比下降16.10%，占营业收入的21.91%[33] - 上海地区收入为8.36亿元，同比下降14.19%，占营业收入的15.32%[33] - 其他地区收入为8.30亿元，同比增长34.22%，占营业收入的15.21%[33] - 直销模式收入为53.75亿元，同比下降12.46%，占营业收入的98.49%[33] - 经销模式收入为0.82亿元，同比下降5.87%，占营业收入的1.51%[33] - 公司2023年原纸销售量为139.05万吨，同比下降0.75%[38] - 公司2023年原纸生产量为144.39万吨，同比下降2.15%[38] - 公司2023年原纸库存量为4.89万吨，同比下降19.17%[38] - 公司2023年纸箱及纸板销售量为11,525.54万平方米，同比下降3.31%[38] - 公司2023年纸箱及纸板生产量为11,689.03万平方米，同比下降2.83%[38] - 公司2023年纸箱及纸板库存量为135.80万平方米，同比下降4.82%[38] - 公司2023年生活用纸原纸销售量为10.76万吨，同比增长36.20%[38] - 公司2023年生活用纸原纸生产量为12.73万吨，同比增长33.30%[38] - 公司2023年生活用纸原纸库存量为1.98万吨，同比增长16.47%[38] - 公司2023年研发投入金额为197,996,672.45元，同比下降8.05%[54] - 研发投入占营业收入比例为3.63%，同比增加0.17个百分点[54] - 研发人员数量为228人，同比增长9.09%[54] - 经营活动现金流入小计为5,430,480,786.99元，同比下降22.90%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,751,546.88元，同比下降103.21%[55] - 投资活动现金流入小计为480,343,073.33元，同比增长47.12%[55] - 投资活动现金流出小计为566,297,699.84元，同比下降42.29%[55] - 筹资活动现金流入小计为933,923,101.08元，同比增长20.74%[55] - 筹资活动现金流出小计为627,493,578.35元，同比下降52.70%[55] - 现金及现金等价物净增加额为148,294,990.53元，同比增长155.19%[55] - 公司期初金融资产为702,894,222.12元，期末为624,028,345.67元，公允价值变动损益为17,782,202.04元，计入权益的累计公允价值变动为19,479,762.24元[64] - 公司期末资产受限总额为643,422,373.78元，其中货币资金、固定资产和无形资产分别受限8,554,802.44元、198,003,495.15元和436,864,076.19元[65] - 公司报告期投资额为17,650,000.00元，上年同期为234,207,150.00元，变动幅度为-92.46%[66] - 公司期初资产受限总额为149,152,076.06元，其中货币资金、固定资产和无形资产分别受限17,307,363.74元、56,545,667.17元和75,299,045.15元[65] - 公司其他非流动金融资产其他变动为-12,364,552.44元，主要系收到退出投资企业投资本金份额[64] - 公司应收款项融资其他变动为37,770,856.11元，主要系银行承兑汇票期末较期初变动金额[64] - 公司期末账面余额为17,650,000.00元，期末账面价值为165万元，已全部支付并完成工商变更[66] - 公司期末金融负债为0.00元[64] - 公司期末账面价值为510,158,025.43元，其中货币资金、固定资产和无形资产分别为8,554,802.44元、95,271,790.81元和406,331,432.18元[65] - 公司期初账面价值为101,919,270.21元，其中货币资金、固定资产和无形资产分别为17,307,363.74元、29,715,144.37元和54,896,762.10元[65] - 公司2020年通过公开发行可转换公司债券募集资金128,000.00万元，扣除相关费用后净额为126,260.61万元[85] - 2023年报告期内，公司已累计使用募集资金129,274.6万元，尚未使用的募集资金总额为0[84] - 公司2023年报告期内不存在证券投资和衍生品投资[81][82] - 公司2023年报告期内正在进行的重大的非股权投资情况不适用[81] - 公司2023年报告期内募集资金总体使用情况说明符合相关监管要求[84] - 公司2023年报告期内募集资金未发生变更用途的情况[84] - 公司2023年报告期内募集资金未发生闲置两年以上的情况[84] - 公司2023年报告期内募集资金已全部使用完毕[84] - 公司2023年报告期内募集资金主要用于可转换公司债券项目[84] - 公司2023年报告期内募集资金使用情况符合适用情况[83] - 募集资金净额为126,260.61万元人民币[86] - 截至期末累计项目投入为129,274.60万元人民币[86] - 截至期末累计利息收入净额为3,013.99万元人民币[86] - 募集资金承诺项目投资进度为102.39%[94] - 募集资金承诺项目未达到预计效益[94] - 公司所有募集资金专户截至2023年12月31日已销户[88] - 公司不存在超额募集资金的使用情况[89] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[91] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[92] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[93] - 公司截至2023年12月31日的资产总额为2,155,669,615.13元，负债总额为1,369,942,254.54元，净资产为785,727,360.59元，营业收入为421,242,809.83元，净利润为17,278,257.38元[110] - 平湖市景兴包装材料有限公司注册资本为2000万元，公司持有其100%的股份[103] - 上海景兴实业投资有限公司注册资本为2亿元，报告期内投资收益总额为36,600,491.92元[105] - 浙江景兴创业投资有限公司注册资本为1亿元，报告期内公允价值变动损益为16,341,632.92元[107] - 景兴控股（马）有限公司实收资本为马来西亚币510,252,239.28元，2023年马来西亚年产80万吨废纸浆板项目正式完工生产[109] - 浙江景兴纸品商贸有限公司新设，净利润为7,764.70元[103] - 平湖市景兴包装材料有限公司2023年1-12月实现营业收入为467,873,500.94元，净利润为16,847,009.21元[104] - 上海景兴实业投资有限公司2023年1-12月实现营业利润为21,025,652.69元，净利润为21,024,156.34元[106] - 浙江景兴创业投资有限公司2023年1-12月实现营业利润为14,759,075.60元，净利润为14,816,822.25元[108] - 公司2023年向银行申请授信额度及相关授权[144] - 公司2023年向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度[144] - 公司2023年使用闲置自有资金进行现金管理[145] - 公司对马来西亚140万吨项目增加投资建设二期项目[145] - 公司2023年修订多项公司治理文件，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》等[145] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1,124.83万元[143][144] - 公司董事长朱在龙2023年税前报酬为106.12万元[143] - 公司董事、总经理王志明2023年税前报酬为166.91万元[143] - 公司董事、财务总监、副总经理盛晓英2023年税前报酬为89.1万元[144] - 公司副总经理廖昌吕2023年税前报酬为149.74万元[144] - 公司2023年度现金分红总额为29,849,383.15元，每10股派息0.25元[164] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[164] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为91,573,590.37元[165] - 公司未分配利润为2,300,409,272.28元[165] 行业环境与政策 - 2023年度，行业内大部分公司业绩特别是上半年业绩较上年同期出现较大幅度下滑，下半年市场回暖纸价抬升，但全年整体盈利水平依然较往年偏低[19] - 2023年初中国取消成品纸关税，进口原纸出现明显的价格优势，使得前三季度箱板瓦楞进口量同比增长超48%[19] - 2023年11月GB/T43393-2023《再生纸浆》标准发布并实施，标志着中国在再生纸浆领域建立了更为明确的质量要求和规范[20] - 包装原纸的终端产品广泛运用于制造、消费、出口等各领域，产销量已占据整个造纸工业的半壁江山[19] - 国家执行的环保和能源政策日趋严格，推动造纸行业集中度加速提升，行业的进入壁垒和新产能落地门槛也由此提高[19] - 国内包装原纸产能的扩张受到限制，倒逼头部企业将产能扩张重心自国内转向国外，加速海外市场的产能布局[19] - 由于进口废纸所产纸浆纤维含量更高，品质更优，长期以来进口废纸原料占比保持在25%份额以上[19] - “禁废令”实施后进口原料缺口无法完全由国内废纸填补，促使行业中具备实力的企业在海外布局再生纸浆的产能和采购渠道[19] - 2023年度，在需求疲弱、进口原纸冲击和产业链去库存等一系列因素作用下，行业内大部分公司业绩特别是上半年业绩较上年同期出现较大幅度下滑[19] 公司业务与产品 - 公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板、生活用纸及再生浆板的生产

生产规模 - 公司拥有12条大型造纸生产线，年产135万吨包装用纸及18.8万吨生活用纸[19] - 公司拥有2条浆板生产线，年产80万吨浆板；1条纸箱纸板生产线，年产1.2亿平方米[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入总额54.57亿元，利润总额0.91亿元，纳税总额3.16亿元[19][23] - 截至2023年12月31日，企业总资产81.83亿元，净资产55.74亿元[19] 人员数据 - 企业员工2183人[19] - 公司拥有研发人员297名[72] - 2023年底公司拥有技术人员297人，含中高级工程师和中高级技能人才98人[90][94] - 目前公司已有9个党支部，243名党员[59] 荣誉成果 - 公司先后获得中国500强规模民营企业等多项荣誉称号[20] - 公司产品获国家级新产品等称号，“景兴”牌商标被认定为中国驰名品牌[20] - 2023年公司获多项荣誉，如2022年度纳税大户、浙江省绿色产品（服务）认证“领跑者”等[34] - 2023年公司国家高新技术企业资质通过复审[89] 公司治理 - 2023年股东大会召开4次，董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议各召开7次[37] - 董事会董事9名，其中独立董事3名；监事会监事3名，其中职工监事1名[37] 研发投入 - 2023年公司投入科研经费19800万元[72] - 2023年公司实施完成研发项目27项，研发投入19800万元[98] - 2023年公司实施完成技改项目36项，技改投入约7963万元[98] - 2023年公司实施技术攻关项目14项，完成4项[98] 专利与新产品 - 2023年公司申请发明专利10项，截止年底拥有专利66项，其中发明专利20项[102] - 2023年完成4个省科技厅新产品和3个省经信厅新产品鉴定，成果获电力科技创新“一等奖”[104] 环保投入 - 2023年环保资金投入5677万元，化学需氧量排放量同比减少23.12%，氨氮排放量同比减少45.40%，碳排放量同比减少6.05%[115] - 2023年实施年产6.8万吨生活用纸（脱墨再生浆）技改项目并严格执行“三同时”制度[117] 员工相关 - 2023年度员工满意度77.80%，较去年降低1.40%[154] - 2023年公司员工平均提薪1.47%，高于0.2%的全国CPI指数[168] - 2023年员工社保公司承担部分为2849.94万元，公积金缴费公司承担部分为984.84万元[168] 安全投入 - 2023年公司安全投入1026万元，慈善捐赠83万元[151] - 2023年度公司安全生产投入1026万元，人均安全培训4.0次/人，应急演练2.0次/人，未发生重大安全事故[195]

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透 明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，浙江景兴纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，并结合《公司 章程》特制定《未来三年股东回报计划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本计 划"）。 （2024 年-2026 年） 第一条 公司制定本计划的主要考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理投资回报， 以可着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东合理要求、融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制， 对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 浙江景兴纸业股份有限公司 未来三年股东回报计划 （二）在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听 取公司股东、独立董事及监事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东 回报计划；经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议形式审议批准。 （一）公司可采取现 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计均占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 财务报告资产、收入、利润错报按不同比例分重大、重要、一般缺陷[6][7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[11] - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[15][16] - 内控评价报告基准日公司财务报告内控有效，无非财务内控重大缺陷[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无其他职务且无利害关系[1] - 独立董事独立性符合法规要求[1]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》进行会计政策变更[2] - 自2023年起提前执行相关规定[3] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，无损公司及股东利益[2][5]