发行相关 - 公司拟向特定对象发行不超过330,750,000股A股股票[4] - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过102,422.30万元[45] - 发行对象为不超过35名（含）特定投资者[46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[46] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行已获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[41][78] 财务数据 - 公司注册资本为11.025亿元[16] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股6.460341亿股，持股比例58.60%[17][18] - 2023年9月30日，流动资产为117.794667亿元，非流动资产为36.450317亿元，资产总计154.244985亿元[21] - 2023年1 - 9月，营业总收入为45.328897亿元，营业总成本为42.224522亿元，营业利润为3.847747亿元[22] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额为7.998536亿元，投资活动现金流量净额为 - 1.545890亿元，筹资活动现金流量净额为 - 7.050745亿元[24] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，流动比率为1.22倍，速动比率为1.03倍，资产负债率为0.71[25] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，毛利率为14.67%，加权平均净资产收益率为6.37%[25] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，基本每股收益为0.24元，应收账款周转率为3.10次[25] - 2023年1 - 9月/2023.9.30，存货周转率为2.37次[25] - 2020 - 2023年1 - 9月前五大客户占收入比重分别为50.03%、53.05%、37.91%和47.36%[66] - 2020 - 2023年9月末资产负债率分别为77.63%、78.26%、73.34%和71.09%，负债总额分别为1319692.96万元、1434733.27万元、1201693.44万元和1096489.04万元[70] - 2020 - 2023年9月末应收账款和合同资产账面价值之和分别为659362.77万元、786746.06万元、747476.77万元及661479.45万元，占流动资产比重分别为48.95%、55.35%、58.29%及56.16%[71] - 截至2023年9月末短期借款账面余额为98616.30万元，一年内到期的非流动负债账面余额为42006.22万元[72] 未来展望 - 公司以建筑施工优势业务为基础，扩展光伏产业链条[84] 风险提示 - 本次向特定对象发行后，总股本和净资产规模增加，短期内净资产收益率、每股收益有摊薄风险[76] - 股票市场股价受多种不可预知因素影响存在波动风险[77] - 本次向特定对象发行存在募集资金不足的风险[79] - 控股股东、实际控制人股票质押可能导致公司控制权不稳定[80] - 公司存在社会保险和住房公积金被追缴及行政处罚的风险[81] 行业信息 - 2022年末我国建筑业企业共有14.36万家，同比增长11.55%[62] - 《"十四五"全国城市基础设施建设规划》提出新增城市轨道交通通车里程0.3万公里，新建和改造道路里程11.75万公里，新增和改造城市桥梁1.45万座[82] - 到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右[83]

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 大华核字[2023]0016387 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 3-1 关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 1、宏润建设 2020 年度、2021 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告； 目 录 页 次 一、 关于宏润建设集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复 1-71 3-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 宏 润 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 的 回 复 大华核字[2023]0016387 ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000644 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 宏润建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-081 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票申请已于 2023年11月1日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司 2023年11月2日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易 所上市审核中心审核通过的公告》。 公司根据项目实际进展以及相关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造 成。 1-1 | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 三、本次保荐的发行人名称 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"甬兴证券"） 接受宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引第 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复报告 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120150 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设" "发行人"或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬 兴证券"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查和落实，同时按照要 求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集说明书等修改、补充的内容 | 楷体（加粗） | 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因 ...

浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | 5 | | 第二部分 | 正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 15 | | 五、 | 发行人的独立性 | 18 | | 六、 | 发行人的控股股东和实际控制人 | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、 | 发行人的业务 | 22 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 24 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 24 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 25 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | 25 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 25 | ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-080 宏润建设集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息 披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证 监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定 后方可实施， 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2023年11月2日 审核通过的公告 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （六次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年十月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（六次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（六次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...