公司基本信息 - 证券代码 002036，证券简称联创电子，债券代码 128101，债券简称联创转债 [1] - 2006 年成立，2015 年 12 月在深交所中小板借壳上市 [2] - 重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电产业，投资和培育电声及芯片产业，产品应用于智能终端、智能汽车等领域 [2] - 秉承“联合共赢、创新发展”企业精神，目标是成为世界一流、基业长青的光学光电企业 [3] 经营业绩 2022 年前三季度 - 实现收入 79.03 亿，同比增长 10.99%，实现净利润 2.04 亿，同比增长 8.41% [3] - 核心光学业务收入同比增长 37.84%，车载光学收入同比增长 718.02% [3] 2022 年 7 - 9 月（三季度） - 实现收入 30.30 亿，同比增长 31.17%，实现净利润 1.01 亿，同比增长 10.86% [3] - 光学收入同比增长 22.54%，高清广角镜头及模组收入增长率为 72.56%，车载光学收入增长率达到 587.62%，盈利能力增强 [3] 投资者问答 疫情影响 - 全资子公司江西联淦电子科技有限公司的控股子公司郑州联创电子有限公司生产经营正常，积极配合防疫 [3] VR 布局 - 在 AR/VR 产业领域，依托光学技术优势拥有成熟的关键核心技术，如几何光波导、衍射光波导及折叠光路镜头等 [3] 竞争优势 - 优势在于持续的研发创新、优质的客户资源及合理的战略布局 [3] 合肥车载项目进展 - 车载镜头业务发展良好，合肥车载光学产业园相关项目正在按计划实施 [3] 车载光学营收增长客户 - 已进入行业头部客户市场，未来将努力开发新客户 [4]

业务经营情况 - 2022年前三季度公司实现收入79.03亿，同比增长10.99%，净利润2.04亿，同比增长8.41%；核心光学业务收入同比增长37.84%，车载光学收入同比增长718.02% [4] - 2022年7 - 9月公司三季度实现收入30.30亿，同比增长31.17%，净利润1.01亿，同比增长10.86%；光学收入同比增长22.54%，高清广角镜头及模组收入增长率为72.56%，车载光学第三季度收入增长率达587.62%，盈利能力增强 [4] 投资者问答 车载业务相关 - 车载营收增速亮眼，公司已进入行业头部客户市场，未来将开发新客户 [4] - 与合肥政府合作的车载光学产业园项目主要是车载ADAS镜头 + 模组产线，定点产品大部分是车载ADAS镜头 + 模组 [4] - 公司技术和行业地位优势明显，会进一步扩大领先地位，展望明后年将持续发展 [4] - 随着车载光学市场规模扩大，有新竞争对手进入可促进行业创新活力；公司将通过扩大规模、优化成本、提升良率、加大研发创新巩固和加强竞争力 [5] - 订单中2M、5M、8M镜头都有，预计2023年以后8M镜头占比会大幅提升 [5] - 车载镜头和车载影像模组产能在持续提升中 [5] - 车载领域产品毛利率整体维持稳定状态 [5] - 800万像素以下的模组竞争较激烈，800万像素以上的模组竞争相对较好 [5] 其他业务相关 - 研发费用增长主要是车载光学、高清广角等项目的研发费用，为未来3 - 5年产品打基础，车载光学产品定点成功后可保证5 - 8年稳定供货 [5] - 汇率波动对公司毛利率影响不大 [5] - AR/VR方面有布局，正在开拓相关市场 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002036，证券简称联创电子；债券代码 128101，债券简称联创转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2022 年 10 月 28 日，地点在联创电子总部办公室，接待人员有董事会秘书卢国清、董事长助理王国勋 [2][5] - 参与单位众多，包括兴证全球、上海高毅资产管理、blackrock 等约 262 家 [2][3][4][5] 业务经营情况 - 2022 年前三季度实现收入 79.03 亿，同比增长 10.99%，实现净利润 2.04 亿，同比增长 8.41%；核心光学业务收入同比增长 37.84%，车载光学收入同比增长 718.02% [5] - 2022 年 7 - 9 月三季度实现收入 30.30 亿，同比增长 22.54%，实现净利润 1.01 亿，同比增长 10.86%；光学收入同比增长 31.17%，高清广角镜头及模组收入增长率为 72.56%，车载光学收入增长率达到 587.62% [6] 投资者问答要点 车载业务相关 - 车载营收增速亮眼，已进入行业头部客户市场，未来会开发新客户 [6] - 与合肥政府合作的车载光学产业园项目主要是车载 + 模组产线，定点产品大部分是车载 ADAS 镜头 + 模组 [6] - 公司技术和行业地位优势明显，会扩大领先地位；随着市场规模扩大有新对手进入，但公司会巩固和加强竞争力 [6] - 订单 2M、5M、8M 都有，预计 2023 年以后 8M 镜头占比大幅提升 [6] - 车载镜头和车载影像模组产能持续提升，车载领域产品毛利率维持稳定 [7] 其他业务相关 - 研发费用增长主要是车载光学、高清广角等项目，为未来 3 - 5 年产品打基础 [7] - 汇率波动对公司毛利率影响不大 [7] - 明年电动车市场预期悲观对公司目前无影响，行业趋势不变 [7] - 800 万像素以下模组竞争激烈，800 万像素以上模组竞争相对较好 [7] - AR/VR 方面有布局并开拓相关市场 [7]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为30.30亿元，同比增长31.17%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长10.86%[6] - 公司2022年1-9月营业收入为79.03亿元，同比增长10.99%，其中核心光学业务收入同比增长37.84%，车载光学收入同比增长718.02%[18] - 2022年7-9月，光学收入同比增长22.54%，高清广角镜头及模组收入增长72.56%，车载光学第三季度收入增长587.62%[18] - 公司2022年第三季度营业总收入为79.03亿元人民币，同比增长10.99%[35] - 公司净利润为219,643,820.05元，同比增长23.7%[38] - 归属于母公司股东的净利润为204,089,252.04元，同比增长8.4%[38] - 综合收益总额为237,914,390.61元，同比增长25.0%[41] - 基本每股收益为0.1920元，同比增长7.7%[41] - 稀释每股收益为0.1886元，同比增长7.7%[41] 资产与负债 - 公司总资产达到156.64亿元，同比增长20.78%[6] - 公司货币资金比年初增加9.63亿元，增幅48.37%[11] - 公司应收账款比年初增加9.67亿元，增幅38.16%[11] - 公司长期股权投资比年初增加2.61亿元，增幅42.17%[11] - 公司应付票据比年初增加7.06亿元，增幅72.25%[12] - 公司合同负债比年初增加3299.24万元，增幅185.41%[12] - 公司少数股东权益比年初增加10.44亿元，增幅326.92%[13] - 公司2022年第三季度流动资产合计为89.86亿元人民币，同比增长27.38%[31] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为66.78亿元人民币，同比增长12.90%[31] - 公司2022年第三季度资产总计为156.64亿元人民币，同比增长20.78%[31] - 公司2022年第三季度流动负债合计为80.07亿元人民币，同比增长17.26%[31] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为22.15亿元人民币，同比增长7.40%[34] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为40.79亿元人民币，同比增长8.52%[34] - 公司2022年第三季度少数股东权益为13.63亿元人民币，同比增长326.98%[34] - 期末现金及现金等价物余额为1,472,330,782.66元，同比增长173.8%[45] 研发费用 - 公司研发费用同比增长92.55%，达到1.46亿元[17] - 公司2022年第三季度研发费用为3.03亿元人民币，同比增长92.59%[35] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加62.41万元，增幅为41.73%，主要由于优化了与供应商的结算方式[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少66,719.64万元，减幅为201.73%，主要由于上年同期处置子公司及其他营业单位[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加162,357.89万元，增幅为2428.65%，主要由于少数股东投入及借款增加[19] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加94,274.24万元，增幅为383.18%，主要由于少数股东投入及借款增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2,119,717.70元，同比增长41.7%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-997,927,080.09元，同比下降201.7%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,690,429,909.62元，同比增长2428.6%[45] 其他财务指标 - 公司营业外支出同比减少277.46万元，减幅为80.42%，主要由于非流动资产报废损失减少[18] - 公司少数股东损益同比增加2,620.62万元，增幅为246.03%，主要由于控股子公司利润增加及少数股东投入增加[18] - 公司所得税费用同比减少1,898.67万元，减幅为92.79%，主要由于递延所得税费用变动[18] - 公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划拟授予权益总计3,750.00万份，其中首次授予权益3,594.00万份，预留权益156.00万份[26] - 公司2022年第三季度营业总成本为77.63亿元人民币，同比增长10.80%[35]

公司基本信息 - [股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所][24] - [董事会秘书为卢国清，证券事务代表为熊君，联系电话均为0791 - 88161608][25] - [公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化][26] - [信息披露及备置地点报告期无变化][27] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][127] 财务数据 - [本报告期营业收入48.73亿元，同比增长1.30%，净利润1.03亿元，同比增长6.13%][30] - [经营活动产生的现金流量净额129.84万元，同比增长38.24%][30] - [本报告期末总资产159.52亿元，较上年度末增长23.00%，净资产39.36亿元，较上年度末增长4.71%][30] - [非经常性损益合计3501.14万元，包含政府补助4905.13万元等项目][33][35] - [报告期公司营业收入48.73亿元，同比上升1.3%，核心光学业务收入同比增长49.43%，车载镜头及模组收入同比增长910.30%][66] - [营业成本43.34亿元，同比下降1.52%；销售费用1808万元，同比增长44.14%；管理费用1.55亿元，同比增长37.54%；财务费用1.12亿元，同比增长5.11%；所得税费用39.45万元，同比下降97.38%；研发投入4.27亿元，同比增长5.59%][66][70] - [经营活动产生的现金流量净额129.84万元，同比增长38.24%；投资活动产生的现金流量净额 -6.89亿元，同比下降74.07%；筹资活动产生的现金流量净额18.21亿元，同比增长602.37%；现金及现金等价物净增加额11.31亿元，同比增长941.18%][70] - [光学元件收入15.07亿元，占比30.94%，同比增长49.43%；触控显示收入21.17亿元，占比43.44%，同比下降9.95%；终端制造收入7.17亿元，占比14.71%，同比增长12.45%；集成电路收入3.46亿元，占比7.10%，同比下降47.96%；其他贸易收入1.86亿元，占比3.81%，同比增长25.01%][71] - [国内市场收入39.92亿元，占比81.92%，同比增长5.63%；国外市场收入8.81亿元，占比18.08%，同比下降14.58%][71] - [货币资金本报告期末金额为35.32亿元，占总资产比例22.14%，较上年末比重增加6.78%][75] - [应收账款本报告期末金额为31.19亿元，占总资产比例19.55%，与上年末比重持平][75] - [存货本报告期末金额为17.86亿元，占总资产比例11.19%，较上年末比重减少1.23%][75] - [固定资产本报告期末金额为31.96亿元，占总资产比例20.03%，较上年末比重减少4.67%][75] - [短期借款本报告期末金额为39.74亿元，占总资产比例24.91%，较上年末比重增加1.12%][75] - [长期借款本报告期末金额为9.67亿元，占总资产比例6.06%，较上年末比重增加2.66%][75] - [公司持有印度联创100%股权，资产规模为5.16亿元，收益为32.75万元，占公司净资产比重9.76%][78] - [衍生金融资产本期购买金额为134.40万元，出售金额为39.74万元，期末数为94.66万元][79] - [截至报告期末，公司资产权利受限合计金额为18.39亿元，包括货币资金、应收票据等][80] - [公司子公司重庆联创借款3.27亿元，已归还1.92亿元][83] - [报告期投资额为677,888,556.40元，上年同期为55,000,000.00元，变动幅度达1,132.52%][88] - [2020年向特定投资者发行普通股(A股)募集资金105,810.44万元，本期已使用14,778.19万元，累计使用84,671.55万元；向社会公开发行可转换公司债券募集29,414.15万元，本期未使用，累计使用29,437.26万元。累计变更用途的募集资金总额比例为28.70%，尚未使用募集资金21,138.89万元][92] - [非公开发行股票实际募集资金净额为1,058,104,381.39元，截止2022年6月30日，累计投入846,715,495.38元，本年度使用147,781,874.71元，余额为15,230,080.78元][95] - [公开发行可转换公司债券募集资金净额为294,141,509.44元，截止2022年6月30日，累计投入294,372,590.35元，本年度使用26.23元，余额为0元][95] - [承诺投资项目小计金额为135,224.59万元，已投入14,778.19万元，剩余114,108.81万元][99] 行业趋势 - [2022年上半年我国新能源汽车渗透率达20%，汽车电动化加速发展，智能化处于初期][41] - [预计2025年全球车载摄像头出货量将达约7.24亿颗，车载光学市场前景好][44] - [VR技术和产品成熟，市场需求复苏，AR产业发展机遇期来临][44] 公司业务 - [公司是从事光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，业务涵盖光学和触控显示产业][47] - [光学产业保持高清广角镜头和全景影像模组行业领先，车载光学销售收入同比大幅提升，与蔚来合作的8M ADAS影像模组量产出货][48][51][52] - [触控显示产业调整布局、优化结构，重点发展中大尺寸产品，智能音箱等配套产品规模稳定增长，印度联创业务增速明显][53] - [公司实行“以销定产”经营模式，采购遵循“质量优先、注重成本”原则][54][56] - [光学产业重视与行业龙头合作，扩大车载镜头在国内外厂商的市场占有率][51] - [触控显示产业围绕大客户深入合作，一体化产业链提供竞争和生产支撑][53] 研发情况 - [2022年上半年公司新增专利授权119项，其中发明专利59项，获9项奖励并取得工信部相关项目立项][57] - [公司建立光学工程院士工作站，拥有各类研发平台，整合顶尖研发人才开展研究][58] - [公司研究院对多种镜头进行研发设计，在车载和手机镜头领域有领先地位和研发能力][59] - [公司设立多个部门对影像模组进行设计研发，是全球最大全景相机影像模组供应商][59] - [公司设立专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队][62] - [以公司为依托建立了江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，在深圳、重庆设有触控显示模组研发部][62] 合作关系 - [公司与华为、蔚来、比亚迪等国内知名企业，以及Mobileye、Nvidia等国际知名品牌企业建立了良好合作关系][63] 生产基地 - [公司在江西、安徽、重庆等地区设立生产制造基地，在印度投资设厂，在美国设立子公司][64] 股权激励 - [公司近三年已实施两次股权激励计划，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力][65] - [2022年公司回购注销10名不具备激励资格的激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票44.00万股，回购价格为5.584元/股][130] - [2022年解除限售的限制性股票数量为444.225万股，占截至2022年5月13日公司总股本1,062,829,843股的0.4180%，申请解除限售的激励对象人数为308人][131] - [2022年2月14日公司审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案，后于4月29日终止该计划][132] 员工持股 - [报告期内参与员工持股计划的员工范围包括公司董事（不含独立董事）、监事等，员工人数18人，持有的股票总额4150530股，占上市公司股本总额的比例为0.39%，资金来源为自有资金][133] 董监高持股 - [董事长曾吉勇报告期末持股数为1245224股，占上市公司股本总额的比例为0.12%；董事陆繁荣报告期末持股数为415044股，占比0.04%等多名董监高有持股情况][136] 环保情况 - [公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚][140] - [江西联创电子有限公司化学需氧量排放总量为1.15430374吨/年，氨氮排放总量为0.84196吨/年，COD考核量为13t/a，氨氮考核量约为0.98t/a][144] - [江西联益光学有限公司化学需氧量排放总量为1.15430374吨/年，氨氮排放总量为0.84196吨/年，COD考核量为13t/a，氨氮考核量约为0.98t/a][146] - [重庆两江联创电子有限公司非甲烷总烃排放总量为9.35t/a，VOCs排放总量为9.35t/a，锡及其化合物排放总量为0.07t/a][146] - [江西联淦电子科技有限公司化学需氧量排放总量为1.241吨/年，氨氮排放总量为0.124吨/年，COD考核量为1.241t/a，氨氮考核量约为0.124t/a][149] - [四川省华景光电科技有限公司化学需氧量排放总量为0.69吨/年，氨氮考核量约为某值（文档未明确写出具体氨氮排放总量），COD考核量为13t/a][149] - [江西联创电子有限公司废气中非甲烷总烃排放为205kg/年][144] - [江西联益光学有限公司废气中非甲烷总烃排放为120mg/m³][146] - [江西联淦电子有限公司废气处理采用活性炭吸附装置，处理效率90%][149] - [多家子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，包括江西联坤智能科技等公司][144] - [各子公司废水排放需达到对应污水处理厂接管标准，如青山湖、河西、泸州市城东等污水处理厂接管标准][144][146][149] - [郑州联创电子有限公司排放COD为2.512t/a，NH₃ - N为0.188t/a，TP为0.031t/a][152] - [江西联创（万年）电子有限公司排放非甲烷总烃等有机废气量为1.2t/a][154] - [深圳市卓锐通电子有限公司排放化学需氧量为1.15430374吨/年，氨氮为0.84196吨/年][154] - [常州联益光学有限公司废水量为41774.88t/a，排放COD为0.58t/a，SS为0.58t/a，氨氮为0.018t/a，总磷为0.0013t/a，总氮为0.086t/a][158] - [江西联坤智能科技有限公司排放化学需氧量为2.008t/a][158] - [郑州联创电子有限公司大气污染物中锡及其化合物排放量为0.015402t/a][152] - [江西联创（万年）电子有限公司大气污染物中非甲烷总烃排放量为0.455t/a][154] - [常州联益光学有限公司大气污染物中VOCs排放量为0.0026t/a][158] - [郑州联创电子有限公司污水排放指标为PH（6 - 9），氨氮（35mg/L），COD（500mg/L），SS（400mg/L）][152] - [江西联创（万年）电子有限公司污水排放指标为PH（6 - 9），NH₃ - N（40mg/L），COD（350mg/L），BOD（220mg/L），SS（220mg/L）][154] - [公司各子公司有污水处理站、废气吸附装置等防治污染设施且均正常运行][160] - [江西联创电子有限公司化学需氧量排放为10mg/L，五日生化需氧量为2.4mg/L，动植物油为1.65mg/L，VOCs排放为0.0691mg/m³][160] - [各子公司均有环评批复号，如江西联创电子有限公司有洪环审批（2015）150号等多个批复号][160][163] 社会责任 - [公司积极履行社会责任，保护股东、债权人、职工、供应商、客户和消费者权益][164] 承诺事项 - [报告期公司不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项][168] 资金占用 - [报告期公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金][169] 违规担保 - [报告期公司无违规对外担保情况][170] 审计情况 - [公司半年度报告未经审计][171] 破产重整 - [报告期公司未发生破产重整相关事项][172] 诉讼仲裁 - [本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，但有其他诉讼事项][173] - [江西联思触控技术有限公司欠东莞吉力泰光电科技有限公司返修费用48.57万元，一审判决公司胜诉，50.44万元冻结资金将解冻][175] - [重庆联创电子有限公司欠深圳市驰晟光电有限公司采购费用178.67万元，已按法院调解付清货款][175] - [深圳文正光电有限公司申请保全重庆联创电子有限公司价值717.23万元财产，已获法院裁定准许][175] - [重庆联创电子有限公司欠苏州凯仕德科技有限公司离子风机买卖费用37.89万元，已结案][175] - [重庆联创电子有限公司欠东莞创先新材料科技有限公司采购费用693.97万元，创先已撤诉并完成冻结资金解冻][175][178] - [郑州联创电子有限公司诉海尔信息科技（深圳）有限公司买卖合同纠纷案一审审理中，已抽取200台涉案产品作为鉴定检材][178] 关联交易 - [公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等相关的关联交易][179][180][181][182] - [公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务][185][186] 托管承包租赁 - [公司报告期不存在托管、承包情况，不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目][188][

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产11,226,040,959.12元，比上年度末增长25.59%；归属于上市公司股东的净资产2,599,681,045.90元，比上年度末增长15.84%[7] - 本报告期营业收入3,149,662,218.49元，同比增长97.11%；年初至报告期末营业收入5,656,229,271.61元，同比增长32.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润122,577,427.74元，同比增长20.12%；年初至报告期末为209,726,681.30元，同比下降6.57%[7] - 报告期公司营业收入比上年同期增加138863.88万元，增幅为32.54%[22] - 报告期公司营业成本比上年同期增加141428.21万元，增幅为38.82%[22] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少12885.67万元，减幅118.66%[26] - 报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16790.96万元，减幅36.11%[26] - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长79496.72万元，增幅833.94%[26] - 2020年9月30日，公司货币资金为1918345121.06元，较2019年12月31日的1142542165.41元有所增加[48] - 2020年9月30日，公司应收账款为2221870015.57元，较2019年12月31日的1905622098.14元有所增加[48] - 2020年9月30日，公司存货为2393209344.56元，较2019年12月31日的1772353653.85元有所增加[48] - 2020年9月30日，公司流动资产合计7126919964.46元，较2019年12月31日的5355861722.37元有所增加[48] - 2020年9月30日，公司长期股权投资为295000550.98元，较2019年的43160887.97元有所增加[50] - 2020年9月30日，公司固定资产为2429642837.88元，较2019年的2347010150.87元有所增加[50] - 2020年9月30日，公司资产总计11226040959.12元，较2019年的8938983911.30元有所增加[50] - 2020年第三季度公司流动负债合计63.42亿元，较2019年的48.49亿元增长30.78%[52] - 2020年第三季度公司非流动负债合计17.28亿元，较2019年的15.86亿元增长8.99%[52] - 2020年第三季度公司负债合计80.70亿元，较2019年的64.35亿元增长25.41%[52] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计26.00亿元，较2019年的22.44亿元增长15.86%[54] - 2020年第三季度公司所有者权益合计31.56亿元，较2019年的25.04亿元增长26.04%[54] - 2020年9月30日母公司流动资产合计4.13亿元，较2019年12月31日的3.73亿元增长10.60%[55] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计50.23亿元，较2019年12月31日的44.77亿元增长12.20%[57] - 2020年9月30日母公司负债合计15.38亿元，较2019年12月31日的17.77亿元下降13.42%[59] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计38.97亿元，较2019年12月31日的30.73亿元增长26.81%[59] - 2020年第三季度公司营业总收入31.50亿元，较上期的15.98亿元增长97.00%[59] - 公司2020年第三季度营业总成本为30.52亿元，上年同期为14.81亿元[61] - 第三季度净利润为1.11亿元，上年同期为0.96亿元[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1.23亿元，上年同期为1.02亿元[63] - 第三季度其他综合收益的税后净额为 - 447.30万元，上年同期为363.98万元[63] - 综合收益总额为1.07亿元，上年同期为1.00亿元[67] - 基本每股收益为0.1319元，上年同期为0.1098元[67] - 稀释每股收益为0.1292元，上年同期为0.1098元[67] - 母公司本报告期营业收入为1184.39万元，上年同期为1861.35万元[68] - 母公司本报告期净利润为 - 264.49万元，上年同期为 - 793.77万元[72] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[66] - 公司本期营业总收入为56.56亿元，上期为42.68亿元[74] - 本期营业总成本为54.90亿元，上期为40.54亿元[74] - 本期财务费用为1.36亿元，上期为1.26亿元[76] - 本期营业利润为1.78亿元，上期为2.37亿元[76] - 本期净利润为1.94亿元，上期为2.07亿元[76] - 归属母公司所有者的本期净利润为2.10亿元，上期为2.24亿元[76] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 906.02万元，上期为565.19万元[76] - 综合收益总额本期为1.85亿元，上期为2.13亿元[80] - 基本每股收益本期为0.2257，上期为0.2416[80] - 稀释每股收益本期为0.2228，上期为0.2416[80] - 公司2020年第三季度持续经营净利润为7.5983710287亿元，上一年同期净亏损2400.469972万元[84] - 公司2020年第三季度综合收益总额为7.5983710287亿元，上一年同期净亏损2400.469972万元[84] - 公司2020年销售商品、提供劳务收到的现金为47.282298627亿元，上一年同期为41.8258227302亿元[86] - 公司2020年收到的税费返还为7774.187235万元，上一年同期为5177.058821万元[86] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 2026.752777万元，上一年同期为1.0858918149亿元[86] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.329097805亿元，上一年同期为 - 4.6500016566亿元[88] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为6.9964091973亿元，上一年同期为 - 9532.630601万元[88] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额为4668.301499万元，上一年同期为 - 4.574844181亿元[88] - 公司2020年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4.2936114053亿元，上一年同期为6.5381472281亿元[91] - 公司2020年母公司投资活动产生的现金流量净额为4.529146339亿元，上一年同期为 - 5.5073947678亿元[91] - 筹资活动现金流入小计为335,199,899.76元，流出小计为367,350,323.63元，净额为 -32,150,423.87元[93] - 现金及现金等价物净增加额为 -8,596,930.50元，期初余额为9,840,465.22元，期末余额为1,243,534.72元[93] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为5,355,861,722.37元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为3,583,122,188.93元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为8,938,983,911.30元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为4,849,436,203.22元[99] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为1,585,939,974.20元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为6,435,376,177.42元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,503,607,733.88元[101] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为8,938,983,911.30元[101] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月公司营业收入56.56亿元，同比上升32.54%，核心光学业务同比增长41.64%，手机镜头及影像模组增涨44.26%，毛利率上升3.64%[23] - 2020年7 - 9月公司营业收入31.5亿元，同比增长97.11%，车载镜头等领域单季度销售收入同比增长13.09%，车载项目单季度同比增长300.00%，手机镜头及影像模组单季度同比增长93.40%，光学镜头配件单季度销售增长921.96%[23][26] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末，公司货币资金比年初增加77,580.30万元，增幅67.90%，原因是存入保证金增加及发行可转换公司债券[20] - 报告期末，公司其他应收款比年初增加11,851.63万元，增幅319.49%，原因是报告期出口退税等[20] - 报告期末，公司存货比年初增加62,085.57万元，增幅35.03%，原因是主营产销规模增长，生产储备增加[20] - 报告期末，公司长期股权投资比年初增加25,183.97万元，增幅为583.49%，原因是报告期对外投资增加[20] - 报告期末，公司开发支出比年初增加5,903.96万元，增幅为696.32%，原因是报告期新项目投入增加[20] - 报告期末，公司递延所得税资产比年初增加1,228.83万元，增幅为43.16%，原因是报告期资产减值准备及政府补助增加[20] - 报告期末公司其他非流动资产比年初增加16733.76万元，增幅为74.45%[21] 公司负债项目关键指标变化 - 报告期末应付票据比年初增加116914.64万元，增幅为68.61%[21] - 报告期末合同负债比年初减少1746.77万元，减幅为47.28%[21] 公司股东持股情况 - 江西鑫盛投资有限公司持股比例11.30%，持股数量105,000,986股；南昌市国金工业投资有限公司持股比例10.01%，持股数量92,987,887股[12] 公司募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日，公司尚未使用募集资金金额为33785136.97元，募集资金专户余额为33974321.27元，差异189184.30元为利息收入净额[34] - 年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目承诺投资总额210000000元，本报告期实际投入66929884.63元，期末累计投入176214863.03元[34] - 补充流动资金承诺投资总额84141509.44元，本报告期实际投入4755.89元，期末累计投入84146976.13元，期末投资进度为100.00%[41] 公司财务指标美元数据 - 公司其他应收款为3.3836608014亿美元[103] - 公司其他流动资产为428.481599万美元[103] - 公司流动资产合计为3.7328752441亿美元[103] - 公司长期股权投资为44.1139607391亿美元[103] - 公司非流动资产合计为44.7683502717亿美元[103] - 公司资产总计为48.5012255158亿美元[103] - 公司应付账款为29083.60美元[105] - 公司流动负债合计为11.2075175059亿美元[105] - 公司非流动负债合计为6.5608968912亿美元[105] - 公司所有者权益合计为30.7328111187亿美元[107]

公司基本信息 - 公司股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是韩盛龙，注册地址和办公地址均为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号，邮编330096[14] - 董事会秘书是饶威，证券事务代表是卢国清，联系电话和传真均为0791 - 88161608[15] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[16] - 2016年2月18日公司主营业务变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品[20] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为兴业证券股份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入75.32亿元，较2019年调整后增长23.84% [22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2019年调整后下降27.03% [22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-1.22亿元，较2019年调整后下降129.90% [25] - 2020年末总资产123.55亿元，较2019年末调整后增长38.21% [25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.11亿元，较2019年末调整后增长60.89% [25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为9.75亿元、15.31亿元、31.50亿元、18.76亿元[29] - 2020年非经常性损益合计1.32亿元，2019年为1.18亿元，2018年为1.03亿元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助15.69亿元，2019年为14.12亿元，2018年为12.80亿元[32] - 2020年公司完成销售收入75.32亿元，比上年同期增长23.84%，归属母公司净利润1.64亿元，比上年同期下降27.03%[66] - 2020年营业收入75.32亿元，较2019年的60.82亿元增长23.84%[84] - 2020年触控显示收入25.75亿元，占比34.19%，同比降22.08%；光学元件收入15.65亿元，占比20.77%，同比增22.68%；终端制造收入6.69亿元，占比8.88%，同比增100%；集成电路收入25.33亿元，占比33.62%，同比增72.27%；其他贸易收入1.92亿元，占比2.54%，同比增545.25%；其他收入同比降100%[84] - 2020年国内收入45.47亿元，占比60.37%，同比增8.12%；国外收入29.85亿元，占比39.63%，同比增59.07%[86] - 触控显示营业收入25.75亿元，同比降22.08%，营业成本22.17亿元，同比降20.36%，毛利率13.90%，同比降1.86%[88] - 光学元件营业收入15.65亿元，同比增22.68%，营业成本11.42亿元，同比增31.34%，毛利率26.98%，同比降4.82%[88] - 终端制造营业收入6.69亿元，同比增100.00%，营业成本5.92亿元，同比增100.00%，毛利率11.52%，同比增11.52%[88] - 集成电路营业收入25.33亿元，同比增72.27%，营业成本25.32亿元，同比增72.32%，毛利率0.00%，同比降0.03%[88] - 其他贸易营业收入1.92亿元，同比增545.25%，营业成本1.91亿元，同比增546.75%，毛利率0.31%，同比降0.23%[88] - 国内营业收入45.47亿元，同比增8.12%，营业成本37.99亿元，同比增11.55%，毛利率16.44%，同比降2.56%；国外营业收入29.85亿元，同比增59.07%，营业成本28.75亿元，同比增64.52%，毛利率3.69%，同比降3.18%[88] - 2020年销售费用26,344,964.23元，同比降30.84%；管理费用183,401,380.60元，同比增24.75%；财务费用177,188,062.93元，同比增1.89%；研发费用246,382,198.15元，同比增12.67%[97] - 2020年申请发明专利72项，其中中国发明47项，PCT申请25项；授权45项，其中中国发明42项，国外发明3项[98] - 2020年研发人员1,106人，同比增1.56%；研发投入378,090,349.98元，同比增31.23%；研发投入资本化金额127,808,125.83元，同比增1,407.38%[102] - 2020年经营活动现金流入7,712,492,082.97元，同比增20.33%；现金流出7,834,711,763.42元，同比增30.57%；现金流量净额-122,219,680.45元，同比降129.90%[104] - 2020年投资活动现金流入29,352,511.34元，同比增51.88%；现金流出1,768,912,746.26元，同比增165.25%；现金流量净额-1,739,560,234.92元，同比降168.64%[104] - 2020年筹资活动现金流入6,464,373,684.22元，同比增136.15%；现金流出3,932,710,768.61元，同比增36.50%；现金流量净额2,531,662,915.61元，同比增1,862.15%[104][106] - 2020年末货币资金2,224,642,662.63元，占总资产18.01%；应收账款1,987,625,541.74元，占总资产16.09%；存货2,621,493,171.79元，占总资产21.22%[108] - 2020年末长期股权投资297,657,373.69元，占总资产2.41%；固定资产2,627,888,043.19元，占总资产21.27%；在建工程1,022,534,920.89元，占总资产8.28%[108] - 2020年末短期借款3,887,405,875.00元，占总资产31.47%；长期借款398,466,066.57元，占总资产3.23%[108] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为0，本期公允价值变动损益16,205,365.26元，本期购买金额23,000,000.00元，期末数39,205,365.26元[111] - 其他权益工具投资期初数105,989,230.82元，计入权益的累计公允价值变动657,324.78元，期末数106,646,555.60元[111] - 金融资产小计期初数105,989,230.82元，本期公允价值变动损益16,205,365.26元，本期购买金额23,000,000.00元，期末数145,851,920.86元[111] - 受限资产合计1,810,620,719.96元，其中货币资金1,440,918,177.91元、应收票据12,814,146.04元、其他应收款1,938,012.01元、固定资产296,429,167.55元、在建工程10,868,103.66元、无形资产47,653,112.79元[111] - 江西联创电子房产原值84,884,593.58元，净值65,005,455.83元；土地原值33,266,345.06元，净值26,664,003.18元，对应短期借款86,000,000.00元[113] - 重庆联创土地所有权原值18,583,545.28元，净值17,213,903.67元；生产设备原值128,845,801.02元，净值101,524,639.82元，借款金额327,000,000.00元，已还97,000,000.00元[113][115] - 联创万年房产原值11,906,952.45元，净值9,803,390.86元；土地原值4,512,100.00元，净值3,775,205.94元，对应短期借款25,000,000.00元[115] - 报告期投资额1,549,993,497.39元，上年同期投资额856,948,182.97元，变动幅度80.87%[119] - 2020年向特定投资者发行普通股募集资金105,810.44万元，已使用42,098.06万元；向社会公开发行可转换公司债券募集资金29,414.15万元，已使用27,419.52万元[121] - 募集资金合计135,224.59万元，已使用69,517.58万元，尚未使用65,707.01万元[121] - 2020年11月3日公司非公开发行A股118,867,915股，每股9.01元，募集10.71亿元，扣除费用后净额10.58亿元，截至2020年12月31日累计投入4.21亿元，余额3.38亿元[124] - 2020年公司公开发行3亿元可转换公司债券，扣除费用后净额2.94亿元，截至2020年12月31日累计投入2.74亿元，余额2016.3万元[124] - 年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目承诺投资3.88亿元，截至期末累计投入3463.5万元，投资进度8.92%[125] - 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入1634.31万元，投资进度5.45%[125] - 补充流动资金承诺投资3.7亿元，截至期末累计投入3.7亿元，投资进度100%[125] - 年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目承诺投资2.1亿元，截至期末累计投入1.9亿元，投资进度90.5%[125] - 江西联创电子有限公司注册资本12.48亿元，总资产63.67亿元，净资产20.55亿元，营业收入56.35亿元，营业利润 - 5077.41万元，净利润 - 4259.4万元[135] - 重庆两江联创电子有限公司注册资本6.45亿元，总资产22.05亿元，净资产10.57亿元，营业收入12.63亿元，营业利润7582.16万元，净利润7049.77万元[135] - 2020年新设江西联坤净利润 - 3323.37元，联淦电子净利润3632.39万元，常州联益净利润4128.32万元，联昊光电净利润 - 1297.42元[136] - 2020年现金分红16,745,473.65元，占净利润10.23%[179] - 2019年现金分红7,124,338.41元，占净利润3.17%，其他方式现金分红22,007,432.80元，占9.81%，总额占12.98%[179] - 2018年现金分红24,675,626.83元，占净利润10.91%，其他方式现金分红27,999,782.05元，占12.37%，总额占23.28%[179] - 2020年可分配利润为700,732,103.39元[180] - 2020年现金分红总额占利润分配总额100%[180] - 2019年12月31日预收款项36,946,469.95美元，重分类 -36,946,469.95美元[195] - 2020年1月1日合同负债32,792,050.64美元，由重分类产生[195] - 2019年12月31日其他流动负债50,000,000.00美元，重分类4,154,419.31美元，2020年1月1日为54,154,419.31美元[195] - 2020年12月31日预收款项假设按原准则为5,642,508.55美元，影响 -5,642,508.55美元[196] - 2020年12月31日合同负债（新准则）为5,183,124.73美元，影响5,183,124.73美元[196] - 2020年12月31日其他流动负债报表数128,508,021.79美元，假设按原准则128,048,637.97美元，影响459,383.82美元[196] - 2020年度营业成本报表数6,674,3

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入22.82亿元，上年同期9.75亿元，同比增长133.95%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3618万元，上年同期2415万元，同比增长49.83%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3041万元，上年同期1520万元，同比增长100.02%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额136万元，上年同期105万元，同比增长29.52%[6] - 本报告期末总资产125.75亿元，上年度末123.55亿元，同比增长1.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.48亿元，上年度末36.11亿元，同比增长1.03%[6] - 报告期营业收入比上年同期增加130,646.60万元，增幅133.95%[21] - 报告期营业成本比上年同期增加123,022.68万元，增幅144.05%[21] - 报告期研发费用比上年同期增加5,538.52万元，增幅235.17%[21] - 报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加1,203.30万元，增幅49.83%[22] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少20,788.95万元，减幅143.27%[23] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31,337.24万元，减幅66.12%[23] - 2021年3月31日公司资产总计125.75亿元，较2020年12月31日的123.55亿元增长1.78%[40] - 2021年3月31日公司负债合计83.81亿元，较2020年12月31日的81.91亿元增长2.32%[41] - 2021年3月31日公司所有者权益合计41.94亿元，较2020年12月31日的41.63亿元增长0.73%[42] - 公司2021年第一季度营业总收入为22.82亿元，上期为9.75亿元[49] - 公司2021年第一季度营业总成本为22.65亿元，上期为9.58亿元[50] - 公司2021年第一季度净利润为2950万元，上期为2337万元[51] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3618万元，上期为2415万元[51] - 公司2021年第一季度流动负债合计为8.13亿元，上期为6.70亿元[47] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为6.19亿元，上期为6.11亿元[47] - 公司2021年第一季度负债合计为14.32亿元，上期为12.81亿元[47] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为49.50亿元，上期为49.57亿元[47] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上期持平[52] - 母公司2021年第一季度营业收入为2957万元，上期为1964万元[53] - 公司2021年第一季度公允价值变动收益为3,658,830.59元，信用减值损失为9,278.12元，营业利润为 -7,512,460.32元，利润总额为 -7,512,460.32元，持续经营净利润和终止经营净利润均为 -7,512,460.32元，综合收益总额为 -7,512,460.32元[54][55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为80050户[12] - 江西鑫盛投资有限公司持股比例10.02%，持股数量1.05亿股，质押3547万股[12] - 南昌市国金工业投资有限公司持股比例8.87%，持股数量9299万股[12] - 雅戈尔集团股份有限公司持股比例1.88%，持股数量1966万股[12] 资产项目变化 - 报告期末应收票据比年初增加18,664.25万元，增幅84.30%[19] - 2021年3月31日货币资金为20.65亿元，较2020年12月31日的22.25亿元下降7.2%[38] - 2021年3月31日应收账款为21.67亿元，较2020年12月31日的19.88亿元增长9.05%[38] - 2021年3月31日存货为24.61亿元，较2020年12月31日的26.21亿元下降6.1%[38] - 2021年3月31日固定资产为26.39亿元，较2020年12月31日的26.28亿元增长0.41%[40] 负债项目变化 - 2021年3月31日短期借款为35.53亿元，较2020年12月31日的38.87亿元下降8.6%[40] - 2021年3月31日应付账款为13.48亿元，较2020年12月31日的12.72亿元增长6.01%[40] - 2021年3月31日长期借款为4.53亿元，较2020年12月31日的3.98亿元增长13.63%[41] 募集资金及项目投资进度 - 截止2021年3月31日，尚未使用募集资金金额为256,472,226.77元[29] - 年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目截止期末投资进度为94.57%[29] - 年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目截止期末投资进度为11.69%[29] 现金流量明细变化 - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,810,142,110.52元，上期为1,346,616,325.65元[56] - 公司收到的税费返还本期为17,429,212.91元，上期为9,038,231.42元；收到其他与经营活动有关的现金本期为109,642,600.57元，上期为63,770,048.85元[57] - 公司经营活动现金流入小计本期为1,937,213,924.00元，上期为1,419,424,605.92元；经营活动现金流出小计本期为1,935,853,813.81元，上期为1,418,374,515.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为1,360,110.19元，上期为1,050,090.22元[57] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为2,918,945.00元[57] - 公司投资活动现金流入小计本期为2,918,945.00元；投资活动现金流出小计本期为355,911,510.29元，上期为145,103,043.27元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -352,992,565.29元，上期为 -145,103,043.27元[57][58] - 公司取得借款收到的现金本期为555,670,580.28元，上期为648,640,340.64元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为231,824,227.65元，上期为359,679,301.90元[58] - 公司筹资活动现金流入小计本期为787,494,807.93元，上期为1,108,319,642.54元；筹资活动现金流出小计本期为626,889,251.26元，上期为634,341,677.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为160,605,556.67元，上期为473,977,964.93元[58] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,398,158.40元，上期为 -1,183,946.24元[58] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -189,628,740.03元，上期为328,741,065.64元；期初现金及现金等价物余额本期为783,724,484.72元，上期为141,824,200.15元；期末现金及现金等价物余额本期为594,095,744.69元，上期为470,565,265.79元[58] - 经营活动现金流入小计本期为305,260,198.59元，上期为193,537,851.40元[60] - 经营活动现金流出小计本期为373,198,354.67元，上期为223,157,114.45元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 67,938,156.08元，上期为 - 29,619,263.05元[60] - 投资活动现金流出小计本期为5,499,306.35元，上期为267,010.00元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,499,306.35元，上期为 - 267,010.00元[62] - 筹资活动现金流入小计上期为315,199,899.76元[62] - 筹资活动现金流出小计本期为1,237,296.30元，上期为2,197,102.65元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,237,296.30元，上期为313,002,797.11元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 74,674,758.73元，上期为283,116,524.06元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为10,809,635.19元，上期为292,956,989.28元[62]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 公司股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所[16] - 公司半年度报告未经审计[97] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.07亿元，上年同期26.70亿元，同比减少6.11%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8714.93万元，上年同期1.22亿元，同比减少28.81%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15.24万元，上年同期8105.44万元，同比减少99.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.0938元/股，上年同期0.1712元/股，同比减少45.21%[21] - 本报告期末总资产104.13亿元，上年度末89.39亿元，同比增加16.49%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.80亿元，上年度末22.44亿元，同比增加10.51%[21] - 2020年上半年公司销售收入25.06亿元，同比下降6.11%，归母净利润0.87亿元，同比下降28.81%[46] - 本报告期营业收入25.07亿元，上年同期26.70亿元，同比减少6.11%[53] - 本报告期营业成本21.76亿元，上年同期23.01亿元，同比减少5.42%[53] - 公司2020年上半年营业收入25.07亿元，同比减少6.11%[55] - 研发投入1.41亿元，同比增加40.86%，主要因增加新产品开发投入[55] - 经营活动现金流净额15.24万元，同比减少99.81%，因疫情物料储备支付货款增加[55] - 筹资活动现金流净额7.63亿元，同比增加349.63%，主要是发行可转债3亿元、子公司增资3亿元等[55] - 国内市场营业收入15.07亿元，同比减少3.74%，占比60.13%[57] - 国外市场营业收入9.99亿元，同比减少9.47%，占比39.87%[57] - 报告期投资额3.76亿元，上年同期1.94亿元，变动幅度94.18%[65] - 本报告期末流动比率117.48%，较上年末增长7.04%[196] - 本报告期末资产负债率70.73%，较上年末下降1.26%[196] - 本报告期末速动比率78.90%，较上年末增长5.00%[196] - 本报告期EBITDA利息保障倍数6.87，较上年同期增长15.46%[196] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[196] 利润分配与公积金转增情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2019年度利润分配以712,851,441股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），每10股转增3股，分红前总股本715,291,441股，分红后增至929,146,873股[134][141] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -35,439.42元，计入当期损益的政府补助为27,707,027.41元，其他营业外收入和支出为 -483,777.91元[24] - 非经常性损益减所得税影响额4,726,046.76元，减少数股东权益影响额（税后）1,298,528.02元，合计21,163,235.30元[25] 对外投资情况 - 2020年6月24日公司出资2,300万元人民币认购韩国美法思14.14%股权[31] - 2020年6月24日公司出资2300万元人民币认购韩国美法思14.14%股权[42] - 2020年6月24日公司出资2300万元认购韩国美法思14.14%股权[52] - 2020年4月3日和6月29日，玖沐新世纪和共青城睿诚投资分别出资1.5亿元认购联益光学7904万元注册资本[48] - 对江西联淦电子科技有限公司投资1.2亿元，持股60%，预计收益6000万元，本期投资盈亏427.54万元[66] 子公司相关情况 - 公司持有联创香港100%股权，资产规模304,741,400.31元，收益 -1,579,938.16元，占公司净资产比重10.00%[35] - 公司持有LCE KOREA CO.,LTD100%股权，资产规模395,229.84元，收益 -1,076,252.22元，占公司净资产比重0.01%[35] - 公司持有美国联创100%股权，资产规模4,896,942.66元，收益 -2,609,729.81元，占公司净资产比重0.16%[35] - 公司持有印度联创100%股权，资产规模91,250,258.29元，收益 -2,025,833.42元，占公司净资产比重2.99%[35] - 江西联创电子有限公司注册资本5.6亿元，总资产67.07亿元，净资产14.16亿元，营业收入19.07亿元，营业利润66.19万元，净利润67.06万元[83] - 重庆两江联创电子有限公司总资产21.14亿元，净资产10.58亿元，营业收入5.76亿元，营业利润7020.72万元，净利润7024.10万元[83] - 江西联益光学有限公司总资产21.88亿元，净资产10.34亿元，营业收入4.21亿元，营业利润5551.85万元，净利润5663.65万元[83] - 江西联淦电子科技有限公司2020年4 - 6月实现净利润427.54万元[83] - 子公司重庆两江联创电子三期年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目按计划推进[51] - 印度联创电子年产3000万片触控显示一体化项目持续生产，进度放缓[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 光学元件营业收入5.47亿元，同比增加17.37%，占比21.81%[55] - 触控显示营业收入9.97亿元，同比减少22.49%，占比39.77%[55] - 集成电路营业收入8.39亿元，同比减少5.34%，占比33.48%[55] - 其他贸易营业收入6128.34万元，同比增加106.29%，占比2.44%[55] 业务研发与合作情况 - 公司已有十多款车载镜头通过Mobileye认证，多款车载镜头获国际知名汽车电子厂商认可并量产出货，Tesla车载镜头稳定量产出货[29] - 公司研制的1G6P玻塑混合高端手机镜头、48M 6P手机镜头和前置摄像头已大批量产出货[29] - 江西联智完成20W迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W级无线充电专用接收芯片的研制与开发，已大批量供应[32] - 48M 6P高端手机镜头研制成功并已大批量产出货[37] - 2020年上半年触控显示产业申请专利12项，截止报告期共获专利授权235项（其中发明专利18项）[41] - 公司光学产业在车载镜头领域与On - Semi、Mobileye等建立研发合作关系[37] - 公司在手机镜头领域为国内知名手机品牌开发激光发射镜头和拍照镜头用于高端手机[37] - 公司手机影像模组领域具备高像素、多摄、屏下指纹等模组研发能力[38] - 公司高清广角影像模组应用于视频会议系统和全景相机[38] - 公司“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队[38] - 公司是全球最大的运动相机镜头、全景相机镜头和影像模组供应商[39] - 公司在车载ADAS领域为特斯拉、Mobileye和Nvidia等供货[39] 融资与募集资金情况 - 2020年3月16日公司公开发行300万张可转换公司债券，发行总额3亿元，期限6年[46] - 2020年3月16日公司公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，于4月13日起在深交所挂牌交易[148] - 募集资金总额2.94亿元，报告期投入1.93亿元，剩余1.01亿元用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目[71] - 年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目投资进度52.04%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[73] - 补充流动资金截止期末累计投入与承诺投资总额差额0.07万元，为利息使用金额[72] - 补充流动资金承诺投资总额8414.15万元，截止期末累计投入8414.22万元，差额0.07万元为利息使用金额[77] - 承诺投资项目小计承诺投资29414.15万元，实际投入19342.72万元[77] - 募集资金项目处于建设期，尚未使用完毕的募集资金继续用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目[77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[81] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.61%，召开日期为2020年01月10日[93] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.76%，召开日期为2020年02月03日[93] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为24.78%，召开日期为2020年05月19日[93] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.50%，召开日期为2020年06月03日[93] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.51%，召开日期为2020年06月24日[93] 股权变动与激励情况 - 2020年6月30日，股票期权激励对象131人行权113.55万份，行权价7.44元/份；限制性股票激励对象129人解除限售233.051万份[47] - 公司非公开发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金不超22亿元[47] - 2019年12月24日至2020年1月8日，万年吉融累计减持9,052,825股，占总股本1.27%[133] - 控股股东的一致行动人万年吉融拟六个月内减持不超过14,305,800股无限售流通股，占总股本2%[133] - 减持计划实施完成后，万年吉融仍持有2,687,739股，占总股本0.38%[133] - 实施2019年年度权益分派后，万年吉融持有3,494,061股，占总股本0.38%[133] - 2019年股票期权第一个行权期行权数量为113.55万份，申请行权激励对象131人；限制性股票第一个解除限售期解除限售数量为233.051万股，申请解除限售激励对象129人，上市流通日均为2020年6月30日[142][145] - 2020年8月5日完成12.168万股限制性股票的回购过户及注销，公司注册资本减少121,680元，总股本由929,146,873股减至929,025,193股[102] - 2020年8月5日完成12.168万股限制性股票回购注销，总股本由929,146,873股减至929,025,193股[145] - 本次变动前有限售条件股份4,702,389股，占比0.66%，变动后3,902,220股，占比0.42%[141] - 本次变动前无限售条件股份710,589,052股，占比99.34%，变动后925,244,653股，占比99.58%[141] - 韩盛龙期初限售股388,470股，本期增加116,541股，期末505,011股[146] - 曾吉勇期初限售股194,805股，本期增加58,441股，期末253,246股[146] - 陆繁荣期初限售股194,317股，本期增加58,295股，期末252,612股[146] - 罗顺根期初限售股194,220股，本期增加58,266股，期末252,486股[147] - 饶威期初限售股246,577股，本期解除126,750股，增加193,598股，期末313,425股[147] - 2019年6月6日授予登记完成，股票期权实际授予137人，数量236万股，限制性股票实际授予133人，数量283万股[102] - 2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象129人[102] - 2020年7月8日注销8.9万份已授予但未获准行权的股票期权[102] 股东持股与质押情况 - 江西鑫盛投资有限公司持股比例11.30%，持股数量105,000,986股，质押72,670,000股[152] - 南昌市国金工业投资有限公司持股比例10.01%，持股数量92,987,887股[152] - 雅戈尔集团股份有限公司持股比例2.93%，持股数量27,261,693股[152] - 英孚国际投资有限公司持股比例1.55%，持股数量14,355,335股，质押2,197,000股[152] - 金冠国际有限公司持股比例1.35%，持股数量12,533,570股，质押4,225,000股[152] 公司治理与

公司基本信息 - 公司股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是韩盛龙[20] - 董事会秘书是饶威，证券事务代表是卢国清[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 公司分红与风险提示 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司提醒投资者注意债券投资风险及公司财务、经营等风险[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务报告相关保证与审议 - 公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人周满珍保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.11亿元，上年同期25.07亿元，同比增长91.92%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9741.55万元，上年同期8714.93万元，同比增长11.78%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额93.93万元，上年同期15.24万元，同比增长516.13%[25] - 本报告期末总资产120.35亿元，上年度末123.55亿元，同比下降2.59%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.02亿元，上年度末36.11亿元，同比增长5.28%[25] - 公司营业收入48.11亿元，同比增长91.92%，营业成本44.01亿元，同比增长102.20%[1] - 销售费用1254.34万元，同比下降25.36%；管理费用1.12亿元，同比增长42.83%；财务费用1.07亿元，同比增长15.71%[1] - 所得税费用1504.38万元，同比增长1010.42%；研发投入4.05亿元，同比增长186.62%[1] - 经营活动现金流量净额93.93万元，同比增长516.13%；投资活动现金流量净额 - 3.96亿元，同比增长17.07%；筹资活动现金流量净额2.59亿元，同比下降66.01%[1] - 光学元件营业收入10.09亿元，同比增长84.51%；触控显示营业收入23.51亿元，同比增长135.85%；终端制造营业收入6.38亿元，同比增长917.95%[1] - 集成电路营业收入6.65亿元，同比下降20.75%；其他贸易营业收入1486.50万元，同比增长142.56%[1] - 国内营业收入37.79亿元，同比增长150.75%；国外营业收入10.32亿元，同比增长3.22%[2] - 光学元件毛利率17.96%，同比下降10.27%；触控显示毛利率6.66%，同比下降10.17%；终端制造毛利率11.27%，同比下降0.80%[3] - 集成电路毛利率0.00%，同比下降0.03%；其他贸易毛利率0.24%，同比下降0.25%[3] - 货币资金19.47亿元，占总资产比例16.18%；应收账款18.67亿元，占总资产比例15.52%；存货20.49亿元，占总资产比例17.02%[4] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数39,205,365.26元，本期公允价值变动损益4,175,649.24元，期末数43,381,014.50元[63] - 截至报告期末，公司受限资产合计1,652,691,634.82元，其中货币资金余额1,297,685,918.06元[64] - 报告期投资额55,000,000.00元，上年同期投资额376,100,000.00元，变动幅度 - 85.38%[68] 子公司财务数据 - 江西联创电子有限公司总资产5,718,848,892.80元，净资产1,893,173,113.24元，营业收入3,463,394,077.85元，净利润46,205,632.23元[71] - 重庆两江联创电子有限公司总资产2,446,733,809.00元，净资产1,096,735,896.91元，营业收入770,664,421.35元，净利润37,760,864.61元[71] 募集资金使用 - 公司将原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”[35] 各业务线市场与技术情况 - 光学产业在高清广角镜头和高清广角影像模组领域服务于GoPro、大疆等知名客户，市场占有率和行业地位进一步巩固提高[34] - 触控显示产业重点发展教育、安防监控等中大尺寸产品领域，与京东方集团等深入合作[36] - 公司拥有光学精密模具等自主知识产权技术的专利百余件，光学产业研发取得世界声誉的研究成果[37][39] - 公司光学产业具备多摄模组等研发能力，是全球最大全景相机影像模组供应商[40] - 公司拥有完备的光学部品和光电组件工程技术能力，多项技术能力突出[41][42] - 公司具备覆盖光学部品和光电组件的全流程制造能力[44] - 公司集研发、制造、销售为一体，实现模造玻璃镜片自制，节省人工成本[45] - 公司是全球最大运动相机镜头、全景相机镜头和全景影像模组供应商，在车载ADAS领域有影响力[46] - 公司触控显示产业生产工艺先进，保持全制程较高良率，有劳动力成本优势[47] - 公司打造触控显示垂直一体化产业链，能为客户提供全面解决方案[48] - 2021年上半年度触控显示产业申请专利25项，授权15项，截止报告期共获专利授权300项（含发明专利24项）[49] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，触控显示业务同比增长135.85%，光学业务同比增长84.51%，光学高清广角镜头和影像模组同比增长132.74%[52] - 报告期内，光学车载镜头及模组业务同比增长312.56%，手机镜头和手机影像模组同比增长62.84%[52][53] 客户销售占比 - 报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为17.42%、13.82%、12.61%、10.26%和8.66%[73] 子公司抵押借款 - 公司子公司江西联创电子以房产及土地所有权抵押，短期借款金额46,000,000.00元[65] - 公司子公司重庆联创以土地所有权、生产设备抵押及30%股权质押，借款327,000,000.00元，已还127,000,000.00元[65] - 公司孙公司联创万年以房产及土地所有权抵押，短期借款金额25,000,000.00元[65] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.71%，召开日期为2021年02月22日[82] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为19.63%，召开日期为2021年05月18日[82] 独立董事变动 - 独立董事李宁于2021年02月22日因个人原因离任[83] - 独立董事饶立新于2021年02月22日被选举，由董事会提名[83] 激励计划相关 - 2021年2月3日公司召开相关会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[85] - 2021年2月22日2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[86] - 2021年4月29日公司向318名激励对象授予1524.75万股限制性股票，授予价格为5.60元/股[87] - 2021年5月13日授予的限制性股票上市，实际授予人数318人，实际授予数量1524.75万股[87] - 2021年因9名激励对象离职/放弃认购，注销8.6万份股票期权，占授予总数的3.64%[87] - 2021年因7名激励对象离职，回购注销9.464万股限制性股票，占授予总数的1.98%，回购价格4.09元/股[87] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权数量为104.95万份，申请行权激励对象人数为122人[162][165] - 2019年限制性股票第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为223.587万股，申请解除限售的激励对象人数为122人[162][165] - 2021年限制性股票激励计划授予日为2021年4月29日，向318名激励对象授予1,524.75万股限制性股票，授予价格为5.60元/股[162][164] - 2021年限制性股票股权激励计划（314人）本期增加限售股13,847,500股 [168] - 2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（128人）期初2,203,760股，本期解除限售2,109,120股，期末94,640股 [168] 公司面临风险 - 公司主要产品受下游消费电子需求变动影响，若不能调整产品结构，业绩增速可能放缓[74] - 公司车载光学项目处于成长期，占有率低，产能在建，规模占比小，受多种不确定因素影响[74] - 触控显示模组市场竞争加剧，价格下降，面临毛利率下滑和盈利能力降低风险[77] 环保相关 - 公司及其子公司均不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[90][92] - 江西联创电子有限公司废水主要污染物有PH（6 - 9）、氨氮（45mg/L）等，废气主要污染物有非甲烷总烃（4.0mg/m³）等，均达标排放[95] - 江西联益光学有限公司废水需达青山湖污水处理厂进水水质要求，废气污染物非甲烷总烃等执行相关标准，均达标排放[95] - 郑州联创电子废气非甲烷总烃最大排放浓度80mg/m³[96] - 抚州联创恒泰光电废气VOCs排放浓度执行最高允许排放浓度限值50mg/m³[96] - 抚州联创电子按污水处理厂尾水排放标准核算该项目CODer<0.1028t/a、NH₃ - N<0.0137t/a[96] - 郑州联创电子有废气吸附装置、污水沉淀池、危废仓库，废气吸附装置2套[98] - 江西联创电子环评批复号有洪环审批（2015）150号、洪环审批（2015）117号等[98] - 江西联益光学有限公司环评批复号有洪环审批（2018）93号、洪高新管城环审批字（2019）52号等[100] - 郑州联创电子有限公司环评批复号有郑港环表（2019）39号、郑港环告表（2020）10号[100] - 抚州联创恒泰光电有限公司环评批复号为抚高新环字（2019）1号[100] - 抚州联创电子有限公司环评批复号为临环函字〔2019〕42号[100] - 重庆两江联创电子有限公司环评批复号为渝（两江）环准（2019）212号[100] 担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度合计9000万元，实际发生额合计8750万元[141] - 报告期末已审批的对外担保额度合计9000万元，实际对外担保余额合计8750万元[143] - 公司为联创宏声提供多笔担保，如2020年5月20日公告额度1500万元，2021年2月4日实际担保1500万元；2021年5月19日公告额度2000万元，2021年6月16日实际担保2000万元等[125] - 公司为江西联创电子提供多笔担保，如2020年5月20日公告额度5000万元，2020年11月9日实际担保5000万元；2020年5月20日公告额度4500万元，2020年11月20日实际担保4500万元等[144] - 江西联创电子2020年5月20日为5000的担保，至2021年3月8日已还款2499.75[145] - 江西联创电子2020年5月20日为11400的担保，至2020年11月30日已还款11300[145] - 联益光学2020年5月20日为12000的担保，至2020年8月25日已还款12000[146] - 联益光学2021年5月19日为22000的担保，至2021年6月10日已还款19879.87[146] - 重庆联创2018年5月16日为32700的担保，至2018年9月29日已还款20000[148] - 重庆联创2020年5月20日为13200的担保，至2020年12月25日已还款12000[148] - 抚州恒泰2019年5月15日为5000的担保，至2019年11月13日已还款4500[148] - 郑州联创2020年5月20日为5000的担保，至2020年9月22日已还款3000[148] - 江西联创电子2020年5月20日为8800.2的担保，至2021年3月22日已还款8800.2[148] - 联创香港2018年6月9日为160.1的担保，至2018年11月30日已还款160.1[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计387,578.87，对子公司担保实际发生额合计347,945.15[150][151] - 联创万年担保额度5,000，实际发生