报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 公司股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所[16] - 公司半年度报告未经审计[97] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.07亿元，上年同期26.70亿元，同比减少6.11%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8714.93万元，上年同期1.22亿元，同比减少28.81%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15.24万元，上年同期8105.44万元，同比减少99.81%[21] - 本报告期基本每股收益0.0938元/股，上年同期0.1712元/股，同比减少45.21%[21] - 本报告期末总资产104.13亿元，上年度末89.39亿元，同比增加16.49%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.80亿元，上年度末22.44亿元，同比增加10.51%[21] - 2020年上半年公司销售收入25.06亿元，同比下降6.11%，归母净利润0.87亿元，同比下降28.81%[46] - 本报告期营业收入25.07亿元，上年同期26.70亿元，同比减少6.11%[53] - 本报告期营业成本21.76亿元，上年同期23.01亿元，同比减少5.42%[53] - 公司2020年上半年营业收入25.07亿元，同比减少6.11%[55] - 研发投入1.41亿元，同比增加40.86%，主要因增加新产品开发投入[55] - 经营活动现金流净额15.24万元，同比减少99.81%，因疫情物料储备支付货款增加[55] - 筹资活动现金流净额7.63亿元，同比增加349.63%，主要是发行可转债3亿元、子公司增资3亿元等[55] - 国内市场营业收入15.07亿元，同比减少3.74%，占比60.13%[57] - 国外市场营业收入9.99亿元，同比减少9.47%，占比39.87%[57] - 报告期投资额3.76亿元，上年同期1.94亿元，变动幅度94.18%[65] - 本报告期末流动比率117.48%，较上年末增长7.04%[196] - 本报告期末资产负债率70.73%，较上年末下降1.26%[196] - 本报告期末速动比率78.90%，较上年末增长5.00%[196] - 本报告期EBITDA利息保障倍数6.87，较上年同期增长15.46%[196] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[196] 利润分配与公积金转增情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2019年度利润分配以712,851,441股为基数，每10股派现金股利0.1元（含税），每10股转增3股，分红前总股本715,291,441股，分红后增至929,146,873股[134][141] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -35,439.42元，计入当期损益的政府补助为27,707,027.41元，其他营业外收入和支出为 -483,777.91元[24] - 非经常性损益减所得税影响额4,726,046.76元，减少数股东权益影响额（税后）1,298,528.02元，合计21,163,235.30元[25] 对外投资情况 - 2020年6月24日公司出资2,300万元人民币认购韩国美法思14.14%股权[31] - 2020年6月24日公司出资2300万元人民币认购韩国美法思14.14%股权[42] - 2020年6月24日公司出资2300万元认购韩国美法思14.14%股权[52] - 2020年4月3日和6月29日，玖沐新世纪和共青城睿诚投资分别出资1.5亿元认购联益光学7904万元注册资本[48] - 对江西联淦电子科技有限公司投资1.2亿元，持股60%，预计收益6000万元，本期投资盈亏427.54万元[66] 子公司相关情况 - 公司持有联创香港100%股权，资产规模304,741,400.31元，收益 -1,579,938.16元，占公司净资产比重10.00%[35] - 公司持有LCE KOREA CO.,LTD100%股权，资产规模395,229.84元，收益 -1,076,252.22元，占公司净资产比重0.01%[35] - 公司持有美国联创100%股权，资产规模4,896,942.66元，收益 -2,609,729.81元，占公司净资产比重0.16%[35] - 公司持有印度联创100%股权，资产规模91,250,258.29元，收益 -2,025,833.42元，占公司净资产比重2.99%[35] - 江西联创电子有限公司注册资本5.6亿元，总资产67.07亿元，净资产14.16亿元，营业收入19.07亿元，营业利润66.19万元，净利润67.06万元[83] - 重庆两江联创电子有限公司总资产21.14亿元，净资产10.58亿元，营业收入5.76亿元，营业利润7020.72万元，净利润7024.10万元[83] - 江西联益光学有限公司总资产21.88亿元，净资产10.34亿元，营业收入4.21亿元，营业利润5551.85万元，净利润5663.65万元[83] - 江西联淦电子科技有限公司2020年4 - 6月实现净利润427.54万元[83] - 子公司重庆两江联创电子三期年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目按计划推进[51] - 印度联创电子年产3000万片触控显示一体化项目持续生产，进度放缓[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 光学元件营业收入5.47亿元，同比增加17.37%，占比21.81%[55] - 触控显示营业收入9.97亿元，同比减少22.49%，占比39.77%[55] - 集成电路营业收入8.39亿元，同比减少5.34%，占比33.48%[55] - 其他贸易营业收入6128.34万元，同比增加106.29%，占比2.44%[55] 业务研发与合作情况 - 公司已有十多款车载镜头通过Mobileye认证，多款车载镜头获国际知名汽车电子厂商认可并量产出货，Tesla车载镜头稳定量产出货[29] - 公司研制的1G6P玻塑混合高端手机镜头、48M 6P手机镜头和前置摄像头已大批量产出货[29] - 江西联智完成20W迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W级无线充电专用接收芯片的研制与开发，已大批量供应[32] - 48M 6P高端手机镜头研制成功并已大批量产出货[37] - 2020年上半年触控显示产业申请专利12项，截止报告期共获专利授权235项（其中发明专利18项）[41] - 公司光学产业在车载镜头领域与On - Semi、Mobileye等建立研发合作关系[37] - 公司在手机镜头领域为国内知名手机品牌开发激光发射镜头和拍照镜头用于高端手机[37] - 公司手机影像模组领域具备高像素、多摄、屏下指纹等模组研发能力[38] - 公司高清广角影像模组应用于视频会议系统和全景相机[38] - 公司“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队[38] - 公司是全球最大的运动相机镜头、全景相机镜头和影像模组供应商[39] - 公司在车载ADAS领域为特斯拉、Mobileye和Nvidia等供货[39] 融资与募集资金情况 - 2020年3月16日公司公开发行300万张可转换公司债券，发行总额3亿元，期限6年[46] - 2020年3月16日公司公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，于4月13日起在深交所挂牌交易[148] - 募集资金总额2.94亿元，报告期投入1.93亿元，剩余1.01亿元用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目[71] - 年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目投资进度52.04%，预计2021年12月31日达到预定可使用状态[73] - 补充流动资金截止期末累计投入与承诺投资总额差额0.07万元，为利息使用金额[72] - 补充流动资金承诺投资总额8414.15万元，截止期末累计投入8414.22万元，差额0.07万元为利息使用金额[77] - 承诺投资项目小计承诺投资29414.15万元，实际投入19342.72万元[77] - 募集资金项目处于建设期，尚未使用完毕的募集资金继续用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目[77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[81] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.61%，召开日期为2020年01月10日[93] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.76%，召开日期为2020年02月03日[93] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为24.78%，召开日期为2020年05月19日[93] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.50%，召开日期为2020年06月03日[93] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.51%，召开日期为2020年06月24日[93] 股权变动与激励情况 - 2020年6月30日，股票期权激励对象131人行权113.55万份，行权价7.44元/份；限制性股票激励对象129人解除限售233.051万份[47] - 公司非公开发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金不超22亿元[47] - 2019年12月24日至2020年1月8日，万年吉融累计减持9,052,825股，占总股本1.27%[133] - 控股股东的一致行动人万年吉融拟六个月内减持不超过14,305,800股无限售流通股，占总股本2%[133] - 减持计划实施完成后，万年吉融仍持有2,687,739股，占总股本0.38%[133] - 实施2019年年度权益分派后，万年吉融持有3,494,061股，占总股本0.38%[133] - 2019年股票期权第一个行权期行权数量为113.55万份，申请行权激励对象131人；限制性股票第一个解除限售期解除限售数量为233.051万股，申请解除限售激励对象129人，上市流通日均为2020年6月30日[142][145] - 2020年8月5日完成12.168万股限制性股票的回购过户及注销，公司注册资本减少121,680元，总股本由929,146,873股减至929,025,193股[102] - 2020年8月5日完成12.168万股限制性股票回购注销，总股本由929,146,873股减至929,025,193股[145] - 本次变动前有限售条件股份4,702,389股，占比0.66%，变动后3,902,220股，占比0.42%[141] - 本次变动前无限售条件股份710,589,052股，占比99.34%，变动后925,244,653股，占比99.58%[141] - 韩盛龙期初限售股388,470股，本期增加116,541股，期末505,011股[146] - 曾吉勇期初限售股194,805股，本期增加58,441股，期末253,246股[146] - 陆繁荣期初限售股194,317股，本期增加58,295股，期末252,612股[146] - 罗顺根期初限售股194,220股，本期增加58,266股，期末252,486股[147] - 饶威期初限售股246,577股，本期解除126,750股，增加193,598股，期末313,425股[147] - 2019年6月6日授予登记完成，股票期权实际授予137人，数量236万股，限制性股票实际授予133人，数量283万股[102] - 2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象129人[102] - 2020年7月8日注销8.9万份已授予但未获准行权的股票期权[102] 股东持股与质押情况 - 江西鑫盛投资有限公司持股比例11.30%，持股数量105,000,986股，质押72,670,000股[152] - 南昌市国金工业投资有限公司持股比例10.01%，持股数量92,987,887股[152] - 雅戈尔集团股份有限公司持股比例2.93%，持股数量27,261,693股[152] - 英孚国际投资有限公司持股比例1.55%，持股数量14,355,335股，质押2,197,000股[152] - 金冠国际有限公司持股比例1.35%，持股数量12,533,570股，质押4,225,000股[152] 公司治理与