公司基本信息 - 公司股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是韩盛龙[20] - 董事会秘书是饶威，证券事务代表是卢国清[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[17] 公司分红与风险提示 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司提醒投资者注意债券投资风险及公司财务、经营等风险[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 财务报告相关保证与审议 - 公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人周满珍保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入48.11亿元，上年同期25.07亿元，同比增长91.92%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9741.55万元，上年同期8714.93万元，同比增长11.78%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额93.93万元，上年同期15.24万元，同比增长516.13%[25] - 本报告期末总资产120.35亿元，上年度末123.55亿元，同比下降2.59%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.02亿元，上年度末36.11亿元，同比增长5.28%[25] - 公司营业收入48.11亿元，同比增长91.92%，营业成本44.01亿元，同比增长102.20%[1] - 销售费用1254.34万元，同比下降25.36%；管理费用1.12亿元，同比增长42.83%；财务费用1.07亿元，同比增长15.71%[1] - 所得税费用1504.38万元，同比增长1010.42%；研发投入4.05亿元，同比增长186.62%[1] - 经营活动现金流量净额93.93万元，同比增长516.13%；投资活动现金流量净额 - 3.96亿元，同比增长17.07%；筹资活动现金流量净额2.59亿元，同比下降66.01%[1] - 光学元件营业收入10.09亿元，同比增长84.51%；触控显示营业收入23.51亿元，同比增长135.85%；终端制造营业收入6.38亿元，同比增长917.95%[1] - 集成电路营业收入6.65亿元，同比下降20.75%；其他贸易营业收入1486.50万元，同比增长142.56%[1] - 国内营业收入37.79亿元，同比增长150.75%；国外营业收入10.32亿元，同比增长3.22%[2] - 光学元件毛利率17.96%，同比下降10.27%；触控显示毛利率6.66%，同比下降10.17%；终端制造毛利率11.27%，同比下降0.80%[3] - 集成电路毛利率0.00%，同比下降0.03%；其他贸易毛利率0.24%，同比下降0.25%[3] - 货币资金19.47亿元，占总资产比例16.18%；应收账款18.67亿元，占总资产比例15.52%；存货20.49亿元，占总资产比例17.02%[4] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数39,205,365.26元，本期公允价值变动损益4,175,649.24元，期末数43,381,014.50元[63] - 截至报告期末，公司受限资产合计1,652,691,634.82元，其中货币资金余额1,297,685,918.06元[64] - 报告期投资额55,000,000.00元，上年同期投资额376,100,000.00元，变动幅度 - 85.38%[68] 子公司财务数据 - 江西联创电子有限公司总资产5,718,848,892.80元，净资产1,893,173,113.24元，营业收入3,463,394,077.85元，净利润46,205,632.23元[71] - 重庆两江联创电子有限公司总资产2,446,733,809.00元，净资产1,096,735,896.91元，营业收入770,664,421.35元，净利润37,760,864.61元[71] 募集资金使用 - 公司将原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”[35] 各业务线市场与技术情况 - 光学产业在高清广角镜头和高清广角影像模组领域服务于GoPro、大疆等知名客户，市场占有率和行业地位进一步巩固提高[34] - 触控显示产业重点发展教育、安防监控等中大尺寸产品领域，与京东方集团等深入合作[36] - 公司拥有光学精密模具等自主知识产权技术的专利百余件，光学产业研发取得世界声誉的研究成果[37][39] - 公司光学产业具备多摄模组等研发能力，是全球最大全景相机影像模组供应商[40] - 公司拥有完备的光学部品和光电组件工程技术能力，多项技术能力突出[41][42] - 公司具备覆盖光学部品和光电组件的全流程制造能力[44] - 公司集研发、制造、销售为一体，实现模造玻璃镜片自制，节省人工成本[45] - 公司是全球最大运动相机镜头、全景相机镜头和全景影像模组供应商，在车载ADAS领域有影响力[46] - 公司触控显示产业生产工艺先进，保持全制程较高良率，有劳动力成本优势[47] - 公司打造触控显示垂直一体化产业链，能为客户提供全面解决方案[48] - 2021年上半年度触控显示产业申请专利25项，授权15项，截止报告期共获专利授权300项（含发明专利24项）[49] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，触控显示业务同比增长135.85%，光学业务同比增长84.51%，光学高清广角镜头和影像模组同比增长132.74%[52] - 报告期内，光学车载镜头及模组业务同比增长312.56%，手机镜头和手机影像模组同比增长62.84%[52][53] 客户销售占比 - 报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为17.42%、13.82%、12.61%、10.26%和8.66%[73] 子公司抵押借款 - 公司子公司江西联创电子以房产及土地所有权抵押，短期借款金额46,000,000.00元[65] - 公司子公司重庆联创以土地所有权、生产设备抵押及30%股权质押，借款327,000,000.00元，已还127,000,000.00元[65] - 公司孙公司联创万年以房产及土地所有权抵押，短期借款金额25,000,000.00元[65] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.71%，召开日期为2021年02月22日[82] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为19.63%，召开日期为2021年05月18日[82] 独立董事变动 - 独立董事李宁于2021年02月22日因个人原因离任[83] - 独立董事饶立新于2021年02月22日被选举，由董事会提名[83] 激励计划相关 - 2021年2月3日公司召开相关会议审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[85] - 2021年2月22日2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[86] - 2021年4月29日公司向318名激励对象授予1524.75万股限制性股票，授予价格为5.60元/股[87] - 2021年5月13日授予的限制性股票上市，实际授予人数318人，实际授予数量1524.75万股[87] - 2021年因9名激励对象离职/放弃认购，注销8.6万份股票期权，占授予总数的3.64%[87] - 2021年因7名激励对象离职，回购注销9.464万股限制性股票，占授予总数的1.98%，回购价格4.09元/股[87] - 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权数量为104.95万份，申请行权激励对象人数为122人[162][165] - 2019年限制性股票第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为223.587万股，申请解除限售的激励对象人数为122人[162][165] - 2021年限制性股票激励计划授予日为2021年4月29日，向318名激励对象授予1,524.75万股限制性股票，授予价格为5.60元/股[162][164] - 2021年限制性股票股权激励计划（314人）本期增加限售股13,847,500股 [168] - 2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（128人）期初2,203,760股，本期解除限售2,109,120股，期末94,640股 [168] 公司面临风险 - 公司主要产品受下游消费电子需求变动影响，若不能调整产品结构，业绩增速可能放缓[74] - 公司车载光学项目处于成长期，占有率低，产能在建，规模占比小，受多种不确定因素影响[74] - 触控显示模组市场竞争加剧，价格下降，面临毛利率下滑和盈利能力降低风险[77] 环保相关 - 公司及其子公司均不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[90][92] - 江西联创电子有限公司废水主要污染物有PH（6 - 9）、氨氮（45mg/L）等，废气主要污染物有非甲烷总烃（4.0mg/m³）等，均达标排放[95] - 江西联益光学有限公司废水需达青山湖污水处理厂进水水质要求，废气污染物非甲烷总烃等执行相关标准，均达标排放[95] - 郑州联创电子废气非甲烷总烃最大排放浓度80mg/m³[96] - 抚州联创恒泰光电废气VOCs排放浓度执行最高允许排放浓度限值50mg/m³[96] - 抚州联创电子按污水处理厂尾水排放标准核算该项目CODer<0.1028t/a、NH₃ - N<0.0137t/a[96] - 郑州联创电子有废气吸附装置、污水沉淀池、危废仓库，废气吸附装置2套[98] - 江西联创电子环评批复号有洪环审批（2015）150号、洪环审批（2015）117号等[98] - 江西联益光学有限公司环评批复号有洪环审批（2018）93号、洪高新管城环审批字（2019）52号等[100] - 郑州联创电子有限公司环评批复号有郑港环表（2019）39号、郑港环告表（2020）10号[100] - 抚州联创恒泰光电有限公司环评批复号为抚高新环字（2019）1号[100] - 抚州联创电子有限公司环评批复号为临环函字〔2019〕42号[100] - 重庆两江联创电子有限公司环评批复号为渝（两江）环准（2019）212号[100] 担保相关 - 报告期内审批的对外担保额度合计9000万元，实际发生额合计8750万元[141] - 报告期末已审批的对外担保额度合计9000万元，实际对外担保余额合计8750万元[143] - 公司为联创宏声提供多笔担保，如2020年5月20日公告额度1500万元，2021年2月4日实际担保1500万元；2021年5月19日公告额度2000万元，2021年6月16日实际担保2000万元等[125] - 公司为江西联创电子提供多笔担保，如2020年5月20日公告额度5000万元，2020年11月9日实际担保5000万元；2020年5月20日公告额度4500万元，2020年11月20日实际担保4500万元等[144] - 江西联创电子2020年5月20日为5000的担保，至2021年3月8日已还款2499.75[145] - 江西联创电子2020年5月20日为11400的担保，至2020年11月30日已还款11300[145] - 联益光学2020年5月20日为12000的担保，至2020年8月25日已还款12000[146] - 联益光学2021年5月19日为22000的担保，至2021年6月10日已还款19879.87[146] - 重庆联创2018年5月16日为32700的担保，至2018年9月29日已还款20000[148] - 重庆联创2020年5月20日为13200的担保，至2020年12月25日已还款12000[148] - 抚州恒泰2019年5月15日为5000的担保，至2019年11月13日已还款4500[148] - 郑州联创2020年5月20日为5000的担保，至2020年9月22日已还款3000[148] - 江西联创电子2020年5月20日为8800.2的担保，至2021年3月22日已还款8800.2[148] - 联创香港2018年6月9日为160.1的担保，至2018年11月30日已还款160.1[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计387,578.87，对子公司担保实际发生额合计347,945.15[150][151] - 联创万年担保额度5,000，实际发生