联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月 29 日 2024 年第二次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—083 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 29 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与 ...

股东会信息 - 公司2024年8月29日14:30召开第二次临时股东会[2] - 会议以现场和网络投票结合方式召开[3] - 现场会议在江西南昌公司办公楼3 - 1会议室[4] 参会情况 - 462人代表159,775,576股参会，占比15.1290%[5] 表决情况 - 会议议案经现场和网络投票合法通过[7] - 召集、出席、表决等程序合规，结果有效[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3][6] 报告的核心观点 - 2Q24 归母净利润时隔6个季度实现盈利转正,主要得益于研发和管理费用收紧、税费抵减以及毛利率环比改善 [4] - 车载镜头和模组出货量继续保持快速增长,带动整体1H24光学业务收入同比增长90% [3] - 但由于同业竞争压力和车企降价等,光学业务毛利率下滑较快,1H24光学业务毛利同比下滑8.9pp至16.1% [3] - 触控显示业务收入持续收缩,经过23年资产和信用减值后,24年相关减值计提压力大幅减轻 [5] - 预计24/25/26年公司收入105.5/113.8/122.6亿元,归母净利润0.5/2.4/4.0亿元,毛利率有望呈现修复趋势 [3] 光学业务分析 - 根据潮电智库,公司车载摄像头镜头/模组分别位列行业出货量第2/8位,镜头出货量达到2.5kk/月,后续随着高阶智驾需求发展,前视一体机、高阶智驾方案上8M摄像头用量提升,公司在汽车光学份额有望受益持续增长 [5] - 消费电子镜头和模组价格竞争依旧,但受益于终端需求有所复苏以及公司导入手机新客户,今年手机业务有望实现较好增长 [5] 触控显示业务分析 - 触控显示业务收入持续收缩,经过23年资产和信用减值了5.3亿元后,24年相关减值计提压力大幅减轻 [5] 财务数据分析 - 1H24实现收入49.4亿元,同比增长17.52%;归母净利润亏损0.65亿元,去年同期亏损2.79亿元,亏损大幅收窄 [3] - 预计24/25/26年公司收入105.5/113.8/122.6亿元,归母净利润0.5/2.4/4.0亿元,毛利率有望呈现修复趋势 [3] - 基于SOTP估值,给予公司2025E光学业务26.5xPE,触控显示业务16.5xPE,终端制造等15.6xPE,目标价7.66元 [3]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—082 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江西鑫盛投资有限 公司（以下简称"江西鑫盛"）出具的《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉其所 持有的公司的部分股份解除质押，相关股份解除质押登记手续已于 2024 年 8 月 15 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第 一大股东 及一致行 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押股数 | 持股份 | | | | | | | | （股） | 比例（%） | 比例（%） | | | | | | 动人 | | ...

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业务表现 - 公司光学业务上半年营收21.5亿元,已成为公司最大业务 [1][2] - 车载光学业务增长迅速,单季营收达5亿元,全年有望超过10亿元 [1][2] - 手机镜头和高清广角镜头业务也保持较快增长 [1][2][11] 业务毛利情况 - 镜头业务毛利相对稳定,但模组毛利有所下降 [2] - 手机镜头和高清广角镜头毛利较好,车载镜头毛利也较为稳定 [5][11] 产能布局和扩张 - 合肥光学产业园已投产,主要服务国内客户 [6][7] - 墨西哥工厂已投产,主要服务北美市场 [17][18] - 公司正在逐步扩大产能,以满足不同客户和市场的需求 [6][7][18] 新兴业务发展 - AR/VR光学业务正在布局,但规模较小,主要集中在镜头技术 [9][10] - 自动驾驶相关的测量光学业务有较大发展潜力,正在与主要客户合作 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 车载光学业务发展 - 车载光学业务增长迅速,主要得益于乐视、吉利等客户的放量 [3][4] - 未来车载光学业务有望继续保持较快增长,预计明年营收可达30-40亿元 [22] 手机镜头和高清广角业务 - 手机镜头业务保持稳定,但高清广角镜头业务增长较快,未来有望进一步扩大 [11][12] - 公司正在向高清广角镜头模组业务延伸,以提升毛利水平 [9] 非核心业务去化 - 公司正在积极推进手机代工、触控等非核心亏损业务的剥离,但进度较慢 [12][13] - 预计明年上半年有望看到这些业务的进一步去化 [12] 研发投入和成本控制 - 公司正在持续控制研发费用,预计下半年会有进一步收缩 [19][20] - 此前的减值损失影响已基本消化,未来影响将大幅减小 [19]

财务表现 - 2024年1-6月公司实现营业收入49.36亿元，同比增长17.52% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.65亿元，同比上升76.74% [3] - 基本每股收益-0.0608元 [3] 业务板块营收占比 - 光学元件营收占比43.71% [4] - 触控显示营收占比23.76% [4] - 应用终端营收占比25.86% [4] - 集成电路及其他营收占比6.67% [4] 业务发展 - 2024年上半年光学产业增速达到90%，其中车载光学实现大幅增长 [4] - 车载光学行业下半年通常比上半年表现更好 [5] - 车载镜头技术壁垒较高，市场相对模组更好，模组竞争更严峻 [5] - 公司模造玻璃基本自用 [5] - 手机端业务比较稳定，下半年有望呈现向上趋势 [5] 客户合作 - 公司为蔚来乐道车载影像模组的主要供应商 [4] 投资者关系 - 2024年8月14日举行投资者关系活动，由董事会秘书卢国清主持 [3] - 活动采用问答形式，共有54位投资者参与 [2][3]

合并资产负债表 编制单位：联创电子科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 1 月 1 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,103,502,173.08 | 1,831,995,044.91 | | 交易性金融资产 | | | | 应收票据 | 29,660,843.56 | 60,589,404.09 | | 应收账款 | 2,894,588,187.02 | 2,755,466,417.18 | | 预付款项 | 377,467,798.42 | 263,721,456.52 | | 其他应收款 | 129,572,248.61 | 179,468,941.98 | | 存货 | 1,764,431,357.06 | 1,732,006,608.28 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 6,910,000.00 | 16,110,000.00 | | 其他流动资产 | 126,951,955.91 | 201,174,727.21 | | 流动资产合计 | 7,43 ...

联创电子科技股份有限公司 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于公司章程所定人数的三分 之二（6 人）时； 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有公司百分之十以上的股东请求时； （四 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董 事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 3 人以通 讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《2024 年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于指定 信息披露媒体《证券日报》 ...