可转债发行 - 2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券，发行总额30,000万元[2] 转股价格调整 - 2020年5月29日，转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股[5] - 2020年11月18日，转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股[7] - 2021年5月13日，转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股[8] - 2021年6月7日，转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股[9] - 2022年7月11日，转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股[12] - 2022年11月11日，转股价格由13.71元/股调整为13.66元/股[13] - 2022年11月25日，转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股[14] - 2023年6月，转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股[17] - 2023年7月，转股价格由13.70元/股调整为13.69元/股[18] 股份变动 - 2021年8月2日，注销255,000股，占注销前总股本的0.02%[10] - 2021年8月24日，回购注销94,640股，占注销前总股本的0.01%[11] - 2022年11月25日，回购注销692,000股，总股本由1,074,038,361股变更为1,073,346,361股[14] - 2023年3月24日，新增股份25.00万股，总股本由1,073,347,165股变更为1,073,597,165股[16] - 2023年6月，回购注销474.725万股，总股本由1,073,598,846股变更为1,068,851,596股[17] - 2023年11月15日，新增股份10.00万股，总股本由1,068,860,425股变更为1,068,960,425股[19] - 截至2023年12月21日，回购注销40.22万股，总股本由1,068,961,301股变更为1,068,559,101股[20] 2024年第三季度情况 - “联创转债”因转股减少53,000元，转股数量为3,869股，剩余可转债金额为298,659,500元，剩余债券2,986,595张[21] - 公司总股本由1,068,568,522股变为1,068,572,391股，无限售条件流通股增加3,869股[21][22] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售条件流通股15,047,494股，占比1.41%[21][22] - 高管锁定股1,820,994股，占比0.17%[21][22] - 股权激励限售股13,226,500股，占比1.24%[21][22] - 无限售条件流通股1,053,524,897股，占比98.59%[21][22]

会议情况 - 联创电子第八届董事会第三十三次会议于2024年9月22日通讯召开，9名董事全出席[1] 增资扩股 - 审议通过合肥智行光电增资扩股议案，融创岭岳1亿现金认购1亿注册资本[2] - 增资后合肥智行注册资本从2亿变为3亿，融创岭岳占比33.3333%[2] - 公司放弃新增注册资本优先增资认缴出资权[2]

业绩数据 - 2024年6月30日融创岭岳资产总额为18.8382737021亿元，2023年12月31日为22.2986364124亿元[6] - 2024年1 - 6月融创岭岳营业收入为 - 3.5745967684亿元，2023年为1.4804359147亿元[7] - 合肥智行2024年6月30日资产总额为16.3802282415亿元，2023年12月31日为6.5775817784亿元[9] - 2024年1 - 6月合肥智行营业收入为10.817075502亿元，2023年为8.6999868644亿元[9] - 2024 - 2026年度目标公司承诺净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元[46] 股权交易 - 融创岭岳以1亿元现金认购合肥智行1亿元注册资本，增资后合肥智行注册资本从2亿元增至3亿元，融创岭岳占股33.3333%[2] - 增资前联创电子持有合肥智行100%股权，对应注册资本2亿元；增资后持股66.6667%，融创岭岳持股33.3333%[10] - 本次合肥智行增资前估值为2亿元，对应注册资本2亿元，每1元注册资本增资价格为1元[11] 交易条款 - 先决条件需在协议签署生效之日起20个工作日内全部成就，否则投资方有权选择延长或终止协议[23] - 先决条件满足后，投资方应在收到付款申请书之日起20天内支付增资款[24] - 目标公司应在交割日后10个工作日向投资方提供变更后的股东名册和出资证明书[28] - 目标公司应在交割日后20个工作日完成公司章程修订并召开股东会[28] - 目标公司应在交割日后30个工作日办理完毕相关变更登记/备案手续[28] - 若交割失败，目标公司需退还增资款及利息（年化8%单利），逾期按每日万分之五支付违约金[29] 公司治理 - 目标公司每年至少召开一次现场股东会，部分事项需经四分之三以上表决权股东同意[37] - 目标公司每年至少召开两次董事会，关联交易需全体董事三分之二以上表决通过，重大资产交易需全体董事过半数且投资方委派董事同意，单笔或对单一主体累计交易金额或涉及资产规模0.5亿元以上[40] 未来展望 - 目标公司及控股股东应在增资交割日起18个月内或投资方认可日期前实现合格重组上市[41] - 投资方通过重组方式上市退出时，目标公司股权评估增值率不应低于16.17%[42] 特殊权利 - 视同合格重组上市需满足特定条件，满足后投资方不得主张回购权[44] - 增资交割日起12个月期满后，投资方有权决定是否推进重组上市或行使回购权[45] - 目标公司2024 - 2026年任一年度未完成承诺净利润的80%，投资方可行使回购权[53] - 控股股东转让股权导致其直接或间接持有的股权比例合计低于50%，可按规则行使随售权[57] 其他条款 - 各方应在收到反稀释调整通知后20日内完成权益比例调整[51] - 过渡期内未经投资方书面同意，公司不得进行重大资本运作或重大变更等[62] - 目标公司过渡期损益为正或负时，控股股东和投资方按增资后股权比例享有或承担[63] - 因控股股东或目标公司原因致增资失败，控股股东需支付投资方已支付增资款金额10%的违约金[64] - 投资方股东权利被侵害，目标公司及控股股东应赔付投资方已支付增资款金额10%的违约金[65] 决策结果 - 董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过增资扩股议案[71]

股价情况 - 公司股票2024年9月11 - 13日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人异常波动期未买卖股票[4]

股价情况 - 公司股票2024年9月6、9日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 控股股东和实控人异常波动期未买卖公司股票[4]

担保额度 - 2024年度预计担保额度不超103.16亿元[4] - 截至公告日，对外担保额度总金额103.553亿元[9] 担保余额 - 累计对外担保余额66.01773亿元[9] - 对关联公司联创宏声担保余额1330万元[10] 担保情况 - 存在向资产负债率超70%子公司担保情形[3] - 目前无逾期、涉诉及败诉承担损失的担保金额[10]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—087 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于中国银行间市场交易商协会接受 公司发行中期票据注册的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行中期票据 的议案》，并已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)的中期票据。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日 披露的《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2024-008)。 一、公司中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落 款之日起 2 年内有效，由九江银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机 ...

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融 资券的议案》，并已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人 民币 5 亿元(含人民币 5 亿元)的超短期融资券。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编 号:2024-007)。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》中市协注〔2024〕SCP277 号，决定接受公司超短期融资券注册，通知主要内容如下： 一、公司发行超短期融资券注册金额为 5.00 亿元，注册额度自《接受注册 通知书》落款之日起 2 年内有效，由九江银行股份有限公司主承销。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—086 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于中国银行间 ...

关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东江西鑫 盛投资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）出具的《关于部分股份质押的告知函》， 获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份办理股份质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-085 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 注：韩盛龙先生"未质押股份限售和冻结数量"的限售股份为高管锁定股；曾吉勇先生 "未质押股份限售和冻结数量"的限售股份为高管锁定股和 2021 年限制性股票激励计划尚 未回购注销的限制性股票。 二、其他说明 1、江西鑫盛本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求； 2、江西鑫盛未来半年内到期的质押股份数量为 1,648.00 万股，占其所持股 份比例 17.99%，占公司总股本比例为 1.54%，对应的融资额为 4,400.00 万元。 未来一年内（不含半年内）到期的质押股份数量为 0 股。 3、江 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-084 债券代码：128101 债券简称：联创转债 2、股东股份累计质押情况 | 截至公告披露日，上述股东与一致行动人所持质押股份情况如下： | | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 比例 | | 质押股份数 | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | | | （%） | 量 （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | | | | | | | （%） | （%） | 数量（股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 江西鑫盛 | 91,584,312 | 8.57 | 59,480,000 | 64,880,000 | 70.84 | ...