业绩数据 - 2024年6月30日融创岭岳资产总额为18.8382737021亿元，2023年12月31日为22.2986364124亿元[6] - 2024年1 - 6月融创岭岳营业收入为 - 3.5745967684亿元，2023年为1.4804359147亿元[7] - 合肥智行2024年6月30日资产总额为16.3802282415亿元，2023年12月31日为6.5775817784亿元[9] - 2024年1 - 6月合肥智行营业收入为10.817075502亿元，2023年为8.6999868644亿元[9] - 2024 - 2026年度目标公司承诺净利润分别不低于4000万元、5000万元和6000万元[46] 股权交易 - 融创岭岳以1亿元现金认购合肥智行1亿元注册资本，增资后合肥智行注册资本从2亿元增至3亿元，融创岭岳占股33.3333%[2] - 增资前联创电子持有合肥智行100%股权，对应注册资本2亿元；增资后持股66.6667%，融创岭岳持股33.3333%[10] - 本次合肥智行增资前估值为2亿元，对应注册资本2亿元，每1元注册资本增资价格为1元[11] 交易条款 - 先决条件需在协议签署生效之日起20个工作日内全部成就，否则投资方有权选择延长或终止协议[23] - 先决条件满足后，投资方应在收到付款申请书之日起20天内支付增资款[24] - 目标公司应在交割日后10个工作日向投资方提供变更后的股东名册和出资证明书[28] - 目标公司应在交割日后20个工作日完成公司章程修订并召开股东会[28] - 目标公司应在交割日后30个工作日办理完毕相关变更登记/备案手续[28] - 若交割失败，目标公司需退还增资款及利息（年化8%单利），逾期按每日万分之五支付违约金[29] 公司治理 - 目标公司每年至少召开一次现场股东会，部分事项需经四分之三以上表决权股东同意[37] - 目标公司每年至少召开两次董事会，关联交易需全体董事三分之二以上表决通过，重大资产交易需全体董事过半数且投资方委派董事同意，单笔或对单一主体累计交易金额或涉及资产规模0.5亿元以上[40] 未来展望 - 目标公司及控股股东应在增资交割日起18个月内或投资方认可日期前实现合格重组上市[41] - 投资方通过重组方式上市退出时，目标公司股权评估增值率不应低于16.17%[42] 特殊权利 - 视同合格重组上市需满足特定条件，满足后投资方不得主张回购权[44] - 增资交割日起12个月期满后，投资方有权决定是否推进重组上市或行使回购权[45] - 目标公司2024 - 2026年任一年度未完成承诺净利润的80%，投资方可行使回购权[53] - 控股股东转让股权导致其直接或间接持有的股权比例合计低于50%，可按规则行使随售权[57] 其他条款 - 各方应在收到反稀释调整通知后20日内完成权益比例调整[51] - 过渡期内未经投资方书面同意，公司不得进行重大资本运作或重大变更等[62] - 目标公司过渡期损益为正或负时，控股股东和投资方按增资后股权比例享有或承担[63] - 因控股股东或目标公司原因致增资失败，控股股东需支付投资方已支付增资款金额10%的违约金[64] - 投资方股东权利被侵害，目标公司及控股股东应赔付投资方已支付增资款金额10%的违约金[65] 决策结果 - 董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过增资扩股议案[71]