股本情况 - 截至2025年5月15日，公司总股本为1,623,324,614股，有表决权股份总数为1,581,450,548股[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东291人，代表有表决权股份816,956,758股，占比51.6587％[3] - 通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份779,617,442股，占比49.2976％[3] - 通过网络投票的股东289人，代表有表决权股份37,339,316股，占比2.3611％[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意815,065,058股，占比99.7684％[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意815,066,458股，占比99.7686％[8] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意815,131,358股，占比99.7766％[10] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意815,240,158股，占比99.7899％[13] - 《公司2024年年度报告及摘要》总表决同意815,189,758股，占比99.7837％[15] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意808,708,720股，占比98.9904％[18] - 《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》总表决同意814,855,415股，占99.7428％，反对1,855,343股，占0.2271％，弃权246,000股，占0.0301％[20] - 《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》中小股东表决同意35,237,973股，占94.3723％，反对1,855,343股，占4.9689％，弃权246,000股，占0.6588％[21] - 《关于2025年度委托理财计划的议案》总表决同意813,435,563股，占99.5690％，反对3,294,195股，占0.4032％，弃权227,000股，占0.0278％[22] - 《关于2025年度委托理财计划的议案》中小股东表决同意33,818,121股，占90.5697％，反对3,294,195股，占8.8223％，弃权227,000股，占0.6079％[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意815,100,658股，占99.7728％，反对1,571,400股，占0.1923％，弃权284,700股，占0.0348％[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意35,483,216股，占95.0291％，反对1,571,400股，占4.2084％，弃权284,700股，占0.7625％[25] 议案结果 - 《关于出售下属子公司股权后被动形成对外担保的议案》为特别决议事项，获通过[21] - 《关于2025年度委托理财计划的议案》为普通决议事项，获通过[23] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》为普通决议事项，获通过[25] 合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、审议、表决等程序及结果合法有效[26][27]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，通知于4月29日刊载[4] 股东出席情况 - 现场2人代表779,617,442股，占比49.2976％[8] - 网络289人代表37,339,316股，占比2.3611％[8] - 合计291人代表816,956,758股，占比51.6587％[8] 议案审议情况 - 审议9项议案，6和7为特别决议事项[10][12] - 各议案总表决同意股数及占比高，均表决通过[13][15][18][20][22][24][26][29][31][33]

募集资金情况 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额37.65亿元，净额37.21亿元[2] - 截至2025年3月31日，累计投入募集资金23.03亿元，占拟投入的61.91%[7] 项目投入与进展 - 新能源汽车换电站建设项目拟投入2.90亿元，已累计投入2.90亿元，2024年4月终止[6] - 分布式光伏电站建设项目拟投入4.50亿元，已累计投入0.79亿元，预计2025年12月完成[6] - 新型储能电站建设项目拟投入6.90亿元，已累计投入0.23亿元，预计2025年12月完成[6] - 南通协鑫热电有限公司热电联产项目拟投入3.00亿元，尚未投入，预计2026年5月完成[7] - 石柱七曜山玉龙风电二期项目拟投入0.80亿元，尚未投入，预计2025年12月完成[7] 流动资金投入 - 永久补充流动资金首次投入11.29亿元，2024年4月新增投入3.02亿元[7] 子公司借款安排 - 公司拟使用不超过6.90亿元募集资金向子公司提供借款用于新型储能电站建设项目[9] - 借款期限不超过3年，利率参考LPR协商确定，仅限用于募投项目实施[10] 子公司财务数据 - 中山新能智储科技有限公司2025年3月31日总资产1795.26万元、净资产349.66万元、净利润 - 0.34万元[11][13] - 广州新能智储新能源有限公司2025年3月31日总资产1930.32万元、净资产147.45万元、净利润 - 2.56万元[15][16][18] - 太仓鑫网能源服务有限公司2025年3月31日总资产32091.39万元、净资产9071.78万元、营业收入1197.8万元、净利润280.44万元[19][20] - 内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司2025年3月31日总资产5817.82万元、净资产2203.2万元、营业收入533.26万元、净利润2.56万元[22][23] 决策审议情况 - 第八届董事会第四十二次会议审议通过使用部分募集资金对子公司借款议案[26] - 第八届监事会第二十九次会议审议通过使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案[27] - 保荐机构核查认为该事项已通过董事会、监事会审议，符合规定，无异议[29]

募资情况 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额37.65亿元，净额37.21亿元[2] 募投项目进展 - 截至2025年3月31日，募投项目拟投入372,070.47万元，累计投入230,281.06万元，差异141,789.41万元[7][8] - 新能源汽车换电站建设项目拟投入28,964.58万元，已累计投入，2024年4月终止[7] - 新能源汽车充电场站建设项目拟投入1,582.59万元，已累计投入，2025年3月终止[7] - 信息系统平台及研发中心建设项目拟投入17,028.09万元，已累计投入，2025年3月结项[7] - 分布式光伏电站建设项目拟投入45,000.00万元，已累计投入7,906.66万元，预计2025年12月完成[7] - 新型储能电站建设项目拟投入69,004.07万元，已累计投入2,313.89万元，预计2025年12月完成[7] - 南通协鑫热电有限公司热电联产项目拟投入30,000.00万元，尚未投入，预计2026年5月完成[7] - 石柱七曜山玉龙风电二期项目拟投入8,000.00万元，尚未投入，预计2025年12月完成[7] 子公司财务数据 - 中山新能智储科技有限公司2025年3月31日总资产1795.26万元、净资产349.66万元、净利润 - 0.34万元，2024年总资产160万元、净资产160万元、净利润0万元[12][13][14] - 广州新能智储新能源有限公司2025年3月31日总资产1930.32万元、净资产147.45万元、净利润 - 2.56万元，2024年总资产152.01万元、净资产150.02万元、净利润0.01万元[15][16] - 太仓鑫网能源服务有限公司2025年3月31日总资产32091.39万元、净资产9071.78万元、营业收入1197.80万元、净利润280.44万元，2024年总资产32474.97万元、净资产8791.34万元、营业收入3398.58万元、净利润1491.34万元[18][19] - 内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司2025年3月31日总资产5817.82万元、净资产2203.20万元、营业收入533.26万元、净利润2.56万元，2024年总资产8794.25万元、净资产2271.47万元、营业收入8910.66万元、净利润243.44万元[20][22] 资金使用决策 - 公司拟使用不超过69,004.07万元募集资金向子公司提供借款用于新型储能电站建设项目[10] - 第八届董事会第四十二次会议审议通过使用部分募集资金对子公司提供借款议案[24] - 第八届监事会第二十九次会议审议通过使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案[26] - 保荐机构核查认为该事项符合规定，无异议[27] 借款相关规定 - 借款对象为控股子公司，公司有控制权，财务风险可控[23] - 借款期限不超3年，可提前偿还，到期协商一致可自动续期[25] - 借款利率参考LPR协商确定，少数股东不提供同比例借款[25] - 借款仅限用于募投项目，董事会授权经营层负责相关事宜及监督管理[25] 备查文件 - 备查文件包含公司第八届董事会第四十二次会议决议[28] - 备查文件包含公司第八届监事会第二十九次会议决议[28] - 备查文件包含中国国际金融股份有限公司专项核查意见[29] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[31]

募资情况 - 公司非公开发行270,863,302股新股，募集资金总额3,764,999,897.80元，净额3,720,704,715.84元[2] 募投项目进展 - 截至2025年3月31日，募投项目拟投入372,070.47万元，累计投入230,281.06万元，差异141,789.41万元[7] - 新能源汽车换电站建设项目拟投入28,964.58万元，已累计投入，2024年4月终止[7] - 新能源汽车充电场站建设项目拟投入1,582.59万元，已累计投入，2025年3月终止[7] - 信息系统平台及研发中心建设项目拟投入17,028.09万元，已累计投入，2025年3月结项[7] - 分布式光伏电站建设项目拟投入45,000.00万元，累计投入7,906.66万元，预计2025年12月完成[7] - 新型储能电站建设项目拟投入69,004.07万元，累计投入2,313.89万元，预计2025年12月完成[7] - 南通协鑫热电有限公司热电联产项目拟投入30,000.00万元，累计投入0.00万元，预计2026年5月完成[7] - 石柱七曜山玉龙风电二期项目拟投入8,000.00万元，累计投入0.00万元，预计2025年12月完成[7] 流动资金补充 - 永久补充流动资金两次分别为112,900.00万元和30,205.89万元，累计投入分别为112,900.00万元和30,200.00万元[7] 资金监管 - 公司拟增设子公司募集资金专户用于新型储能电站建设项目[11] - 2025年5月13日，公司、子公司、保荐机构与商业银行签订《募集资金四方监管协议》[12] - 子公司已开设用于新型储能电站建设项目的募集资金专项账户[13] - 保荐人每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[13] - 银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单并抄送保荐人[14] - 子公司一次或十二个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人并提供支出清单[14] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司或保荐人可要求终止协议并注销专户[14] - 协议自签署生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户失效，保荐人义务至持续督导期结束[14] 公告信息 - 公告备查文件包括公司第八届董事会第四十二次会议决议和《募集资金四方监管协议》[16] - 公告发布时间为2025年5月14日[16]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十九次会议通知于2025年5月8日发出，5月13日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》[2] - 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 议案详情见同日相关公告[3][4]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年5月13日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过增设子公司募集资金专户议案[2][3] - 审议通过使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目议案[4][6] 借款详情 - 借款期限不超3年，可提前偿还，到期协商可续期[5] - 借款利率参考LPR协商确定，少数股东不提供同比例借款[5] - 借款仅限用于募投项目[5]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入97.96亿元，归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，扣非净利润2.94亿元，同比大幅增长190.83% [2] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增长35.15%，扣非净利润1.93亿元，同比增长176.61% [2] - 业绩增长主要源于分布式光伏电站、储能电站等项目开发与投资带来的收入及利润提升，以及精细化管理带来的费用降低和燃料价格下降 [3] 业务发展策略 - 公司立足于多业态绿色能源资产管理，打造多品类综合能源服务，致力于成为中国领先的能源生态服务商 [2] - 未来5年将重点打造以能源服务为核心的业务协同生态，目标是能源服务收入占总营收比重突破50% [4][5] - 在能源资产管理方面，公司将探索负荷预测、价差套利、容量租赁等增值运营场景，形成"物理资产运行保底收益+市场化服务弹性收益"的双重收益结构 [4] 虚拟电厂业务 - 公司依托自研虚拟电厂运营平台，整合分散的工商业用户负荷资源为"可调资源池"，并通过绿电交易、碳资产开发等增值服务激活资源价值 [3] - 截至2025年3月底，公司在江苏省虚拟电厂可调负荷规模约550MW，占江苏省内实际可调负荷规模比例约30%，需求响应规模约500MW [3] - 随着江苏最高用电负荷提高和公司开发力度加大，未来在江苏省内的虚拟电厂运营占比有望进一步提高 [3]

经营业绩 - 2025年一季度实现营业收入29.33亿元，同比增长21.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比增长35.15% [1] - 扣非净利润1.93亿元，同比大幅增长176.61%，主要得益于分布式光伏电站、储能电站等项目快速推进及精细化管理带来的成本优化 [1] 战略布局 - 确立"能源资产+能源服务"双轮驱动发展模式，未来五年目标是能源服务收入占比突破50% [2] - 能源资产管理领域探索负荷预测、价差套利等增值运营场景，构建"物理资产运行保底收益+市场化服务弹性收益"双重收益结构 [2] - 综合能源服务方面拓展虚拟电厂、能源交易、节能改造等业务，江苏省虚拟电厂可调负荷规模达550MW，占省内实际可调负荷规模的30% [2] 技术创新 - 与蚂蚁数科合作推出"EnergyTS能源电力时序大模型一体机"，光伏场景发电量预测准确率显著超越国际主流产品 [2] - 发行国内首单光伏绿色资产RWA(现实世界资产)，开创"绿产"变"绿金"融资新模式 [2] 投资者回报 - 拟实施2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利1元(含税)，合计派发约1.58亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.34% [3] - 公司表示将依法合规运用市值管理工具，优化技术创新能力以提升经营规模和经营质量 [3] 未来展望 - 锚定"双碳"战略目标，围绕建设新型电力系统主题，加快能源资产与能源服务双轮驱动的业务转型升级 [3] - 预计能源服务业务快速发展和数字化转型将帮助公司在新型能源体系变革中确立差异化竞争优势 [3]

公司战略与定位 - 以新质生产力引领能源业务高质量发展，致力于成为中国领先的能源生态服务商 [1][4][6] - 围绕“能源资产 + 能源服务”双轮驱动战略，打造“低碳化、数字化、平台化”能源生态系统 [1][6] - 未来五年重点打造以能源服务为核心的业务协同生态，推动能源服务收入占比突破 50% [3] 财务表现 - 2025 年一季度，营业收入 29.33 亿元，较上年上升 21.49%；净利润 2.54 亿元，较上年上升 35.15%；扣非净利润 1.93 亿元，较上年上升 176.61%；经营性现金流净额 3.88 亿元，较上年上升 81.83% [3] - 应收账款大部分为国补价款，坏账风险较低；将拓展融资渠道降低财务费用；正向轻资产、高毛利率能源服务企业转型 [11] - 2024 年度拟以 1,581,450,548 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元，累计现金分红 158,145,054.80 元，占 2024 年度净利润比例为 32.34% [12][13] 核心竞争力与业务优势 - 能源资产管理依托多能互补资产组合优势，探索增值运营场景，形成双重收益结构 [1][6] - 综合能源服务持续创新，构建全场景产品矩阵，拓展业务版图，打造第二增长极 [2][6] - 与蚂蚁数科合作发行光伏绿色资产 RWA，推出能源电力时序大模型一体机，参与起草行业规范 [5] 项目进展 - 南通热电项目预计 2026 年 5 月投运；截至 2025 年 3 月底，江苏虚拟电厂可调负荷规模约 550MW，占省内实际可调负荷规模比例约 30%，需求响应规模约 500MW [4] - 新疆奇台风光一体改造项目建设正常推进，交易将以第三方评估价格为基础并履行合规程序 [7] 行业前景 - 国内分布式光伏、充电桩和工商业储能装机量增长，虚拟电厂迎来发展契机 [9] - 虚拟电厂可实现能源交易、“削峰填谷”、促进新能源消纳，商业模式向市场化交易转变 [9] - 预计到 2030 年，虚拟电厂可调负荷资源将达 1 亿千瓦，覆盖全场景 [9] 其他问题及答复 - 计提资产减值是因换电站项目受宏观和市场因素影响，未来将聚焦轻资产服务和盘活存量资产 [10][11] - 股价受多种因素影响，公司重视市值管理，将提升核心竞争力和经营质量 [4]