天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人崔春，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔春，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，专职律 师。自 2007 年至今任职于江苏同盛律师事务所。自 2024 年 12 月起担任公司第九届董事会 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-026 天奇自动化工程股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审 议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2025 年 5 月 15 日（周四）召开 2024 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-014 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现 场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会 议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度监事 会工作报告》） ...

业绩影响 - 2024年计提各类资产减值损失169,951,618.21元，含信用减值和资产减值[13] - 核销账款等21,748,291.41元，已计提坏账准备18,495,791.25元，未计提3,252,500.16元[13] - 计提及核销影响2024年净利润减少173,204,118.37元[14] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[8] 额度审批 - 同意2025年度申请综合授信额度不超35亿元[16] - 同意2025年担保额度不超179,600万元，占最近一期经审计净资产92.78%[19] 会议情况 - 第九届董事会第二次会议2025年4月23日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案审议通过，均9票同意[3][4][5][7][8][9][12][13][14][15][16][19] - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[5][7][8][9][16][18][19] 业务安排 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2025年度向多家公司采购商品、分包工程项目有交易金额限制[20][21][23][24][25] - 2025年度开展外汇套期保值业务交易额度不超3000万美元[27] - 金泰阁及其子公司2025年度期货套期保值业务保证金上限3000万元，最高合约价值30000万元[29]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-016 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）2024 年度利润分 配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议全票审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）可供分配利润的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.09元改善至2024年的-0.63元，同比增长42.2% [1] - 每股净资产从2023年的5.17元下降至2024年的4.81元，同比减少6.96% [1] - 每股公积金从2023年的2.27元增长至2024年的2.43元，同比增加7.05% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.69元下降至2024年的1.04元，同比减少38.46% [1] - 营业收入从2023年的36.16亿元下降至2024年的29.6亿元，同比减少18.14% [1] - 净利润从2023年的-4.15亿元改善至2024年的-2.55亿元，同比增长38.55% [1] - 净资产收益率从2023年的-20.15%改善至2024年的-12.55%，同比增长37.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9034.06万股，占流通股比例25.54%，较上期减少6274.26万股 [1] - 无锡天奇投资控股有限公司持股4246.52万股，占总股本12.01%，持股数量不变 [2] - 黄伟兴持股1559.73万股，占总股本4.41%，较上期减少4679.2万股 [2] - 王远淞持股778.55万股，占总股本2.2%，较上期减少1014.72万股 [2] - 王爱军持股610.23万股，占总股本1.73%，较上期增加27.2万股 [2] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司新进持股411.88万股，占总股本1.16% [2] - 高建成持股379.71万股，占总股本1.07%，较上期增加105.13万股 [2] - 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划持股375.35万股，占总股本1.06%，持股数量不变 [2] - 张丽华新进持股247.17万股，占总股本0.7% [2] - 姚天来新进持股242.09万股，占总股本0.68% [2] - 白开军新进持股182.83万股，占总股本0.52% [2] - 丁志刚、香港中央结算有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、吴海标退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对天奇股份 2024 年度募集资金存放与使用进行了核查，具体核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2123 号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）由 主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股 份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股 ...

募集资金情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行27124773股A股，发行价每股11.06元，募集资金299999989.38元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为293109989.38元，于2023年9月28日汇入监管账户[11] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为292105585.61元[11] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入103304162.87元，利息收入净额672558.43元[13] - 本期项目投入4618445.70元，利息收入净额2132041.23元[13] - 截至期末累计项目投入107922608.57元，利息收入净额2804599.66元[15] 资金结余与管理 - 应结余和实际结余募集资金均为186987576.70元[15] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额86987576.70元[17][18] - 2024年11月11日购买江苏银行保本浮动收益型产品100000000元，到期日2025/11/11[20] - 公司制定《募集资金管理办法》，与相关方签订监管协议规范资金管理[16] 具体项目投资 - 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）承诺投资21000万元，本年度投入13.76万元，累计投入2563.76万元，投资进度12.21%，预定可使用状态日期延至2025年11月[25][26] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，调整后为8210.56万元，本年度投入448.08万元，累计投入8228.50万元，超出调整后投资总额17.94万元系银行利息收入[25][26] 资金使用安排 - 2023年11月30日，公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用73026.40元[26] - 2024年10月23日，公司同意使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内循环有效[26]

财务表现 - 2024年营业收入29.6亿元 同比下降18.14% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.55亿元 较去年同期净亏损4.15亿元收窄38.6% [1] - 基本每股收益-0.63元/股 [1] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 公司为天奇自动化工程股份有限公司，报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[16] - 公司负责人为黄斌，主管会计工作负责人及会计机构负责人为沈保卫[7] - 公司聘请的保荐机构为中信证券，持续督导期间为2023/10/31 - 2024/12/31[24] 利润分配预案 - 2024年度公司经董事会审议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 备查文件信息 - 备查文件包括载有法定代表人等签名并盖章的财务报表、报告期内在中国证监会指定网站公开披露文件的正本及公告原稿、载有董事长签名的2024年度报告文本[11][12][13] - 备查文件备置地点为公司证券部[14] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入29.60亿元，较2023年的36.16亿元减少18.14%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.55亿元，较2023年的 -4.15亿元增长38.53%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2736.01万元，较2023年的4.14亿元减少93.40%[24] - 2024年末总资产58.40亿元，较2023年末的64.92亿元减少10.04%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.36亿元，较2023年末的21.10亿元减少8.26%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.50亿元、6.62亿元、7.75亿元、8.74亿元[30] - 2024年非流动性资产处置损益为6273.98万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1288.51万元[32] - 2024年非经常性损益合计3734.64万元[33] - 2024年公司实现营业收入296,028.43万元，同比下降18.14% [55] - 2024年归属于上市公司股东净利润-25,509.02万元，同比减亏15,989.38万元[55] - 2024年公司营业收入29.60亿元，较2023年的36.16亿元下降18.14%[68] - 2024年公司营业成本合计26.11亿元，较2023年的33.61亿元同比减少22.31%[86][87] - 2024年销售费用为59,199,156.23元，同比减少0.61%[96] - 2024年管理费用为219,567,874.85元，同比减少9.09%[96] - 2024年财务费用为83,004,160.57元，同比减少11.65%[96] - 2024年研发费用为115,314,889.67元，同比减少15.00%[96] - 2024年经营活动现金流入小计2,525,979,197.56元，较2023年的3,487,691,060.27元减少27.57%[105] - 2024年经营活动现金流出小计2,498,619,145.79元，较2023年的3,073,318,758.14元减少18.70%[105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27,360,051.77元，较2023年的414,372,302.13元减少93.40%[105] - 2024年投资活动现金流入小计282,313,735.32元，较2023年的357,520,832.08元减少21.04%[105] - 2024年投资活动现金流出小计213,162,168.56元，较2023年的337,997,247.46元减少36.93%[105] - 2024年投资活动产生的现金流量净额69,151,566.76元，较2023年的19,523,584.62元增加254.20%[105] - 2023年锂电池循环业务经营活动现金流量净额为2.0266亿元，2024年为 - 0.142亿元，同比下降2.1686亿元[107] - 本报告期投资活动现金流量净额为0.6915亿元，较上年同期增加0.4963亿元[108] - 本报告期筹资活动现金流量净额为 - 2.3024亿元，较上年同期增加0.3118亿元[109] - 2024年度净利润为 - 2.5803亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.2736亿元，二者偏差2.8539亿元[109] - 非付现因素影响和非经营活动因素影响合计3.9992亿元，其中资产减值准备1.4855亿元、信用减值准备0.214亿元、长期资产折旧摊销1.6294亿元、财务费用0.8931亿元、投资损益0.2458亿元、其他项目0.2195亿元[109] - 2024年存货减少影响现金流合计0.3852亿元[110] - 2024年经营性应收项目减少影响现金流合计1.4861亿元[110] - 2024年经营性应付项目减少影响现金流合计 - 3.0167亿元[110] - 投资收益2312.022822万元，占利润总额 - 8.60%[112] - 资产减值 - 14854.859321万元，占利润总额55.24%[112] - 2024年末货币资金751,532,880.03元，占总资产比例12.87%，较年初减少1.61%，因经营活动现金流量净额同比减少[113] - 2024年末应收账款961,114,084.45元，占总资产比例16.46%，较年初增加3.14%，因客户商票回款增加及商票未到期还原至应收账款[113] - 2024年末存货570,120,808.48元，占总资产比例9.76%，较年初减少1.48%，因废钢铁行业周期性及市场供需影响，计提存货跌价[113] - 2024年末长期股权投资283,221,017.87元，占总资产比例4.85%，较年初增加1.33%，因新增对三家公司的股权投资[113] - 2024年末固定资产858,828,659.94元，占总资产比例14.71%，较年初减少2.12%，因子公司房产转入持有待售资产、出售股权及计提折旧[114] - 2024年末短期借款1,334,409,140.65元，占总资产比例22.85%，较年初增加6.90%，因短期融资贷款增加[114] - 2024年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为138,690,771.77元，本期公允价值变动损益269,444.44元，本期购买100,000,000.00元[116] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额1,748,376,452.35元，账面价值1,559,815,805.64元，受限类型包括质押、冻结、扣押、抵押等[117] - 报告期投资额2,334,575,710.89元，上年同期投资额2,264,801,291.82元，变动幅度3.08%[118] - 2024年末在建工程73,455,457.37元，占总资产比例1.26%，较年初增加0.48%，因子公司项目在建工程投入增加[114] 行业市场数据 - 2024年1-12月全球汽车销量9060万辆，同比增长2%，新能源汽车占比19.7%[36] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[36] - 2024年中国新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率40.9%，较上年提高9.3个百分点[36] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[36] - 预计2025年中国汽车总销量达3290万辆，同比增长4.7%[36] - 全球汽车制造装备市场预计从2023年的67亿美元增长到2028年的114亿美元，复合年增长率11.1%[37] - 2024年全球人形机器人行业发生87起融资事件，披露融资总额超155亿元，国内71起，融资总额近70亿元，单笔融资达亿级26起[40] - 预计到2035年，人形机器人市场可能达到380亿美元（基础情景）/2050亿美元（乐观情景）[40] - 2024年中国废旧锂离子电池实际回收量65.4万吨，同比增长5.0%，磷酸铁锂电池及废料40.0万吨，占比61.2%[43] - 2021至2030年期间，动力电池报废量将以43%的复合年均增长率增长，到2030年将达到1483GWh/年，届时中国将占全球电池回收产能的70%左右[43] 公司业务布局 - 公司聚焦智能装备和锂电池循环两大主业，积极拓展人形机器人业务[45] - 围绕汽车全生命周期产业链，前端聚焦汽车制造智能装备，后端布局汽车后市场循环产业[61] 各业务线数据关键指标变化 - 锂电池循环业务核心子公司已建成10万吨废旧锂电池处理规模，正在扩建10万吨铁锂回收处理产能[50] - 2024年智能装备业务销售收入155,475.50万元，同比下降4.95% [55] - 2024年锂电池循环业务销售收入58,640.95万元，同比下降43.08% [55] - 2024年重工机械销售收入50,648.08万元，同比下降14.09% [55] - 2024年循环装备销售收入26,377.27万元，同比下降11.96% [55] - 2024年智能装备业务新签订单合计17.88亿元，其中汽车智能装备业务新签订单16.43亿元，海外项目占比达36%，同比提升11个百分点[55] - 截至2024年末，智能装备业务在手订单达16.42亿元，其中海外占比52% [55] - 汽车智能装备营业收入135,325.52万元，同比下降1.07%，毛利率21.39%，同比提升6.89个百分点[56] - 已为近20家客户提供机器人应用解决方案，应用场景覆盖多个行业[57] - 2024年7月与人形机器人相关企业合作，开展在汽车及零部件智能制造领域应用[57] - 2024年11月具身智能机器人应用实训基地正式投入使用[57] - 锂电池循环业务营业收入5.86亿元，同比下降43.08%，毛利率为 -6%，同比提升3.9个百分点[59] - 2024年4月与中国长安、长安汽车设立合资公司开展电池再利用业务[60] - 2024年7月子公司天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司开展电池材料再生利用业务[60] - 智能装备事业部2024年营收15.55亿元，占比52.52%，同比降4.95%[68] - 锂电池循环事业部2024年营收5.86亿元，占比19.81%，同比降43.08%[68] - 国内市场2024年营收22.57亿元，占比76.26%，同比降30.79%；国外市场营收7.03亿元，占比23.74%，同比增98.27%[68] - 销售商品业务2024年营收15.01亿元，占比50.70%，同比降29.39%；工程服务业务营收14.55亿元，占比49.15%，同比降1.98%[68] - 智能装备业务毛利率20.71%，同比升5.97%；锂电池循环业务毛利率 -6.00%，同比升3.90%[70] - 重工机械结构件2024年销售量43612.25吨，同比降16.41%；生产量38751.09吨，同比降23.61%；库存量11046.43吨，同比降30.56%[71] - 智能装备业务营收下降主因散料输送设备收入降24.78%，毛利率上升因汽车智能装备海外项目加速执行[73] - 锂电池循环业务营收下降因关键产品价格低位、电池退役量不达预期，毛利率上升因金属价格波动小及降本控费[74] - 国内营收下降受锂电池、重工机械、循环装备板块影响，国外营收和毛利率上升因智能装备和重工机械海外收入增加[78] - 销售商品营业收入较上年同期下降29.39%，营业成本下降31.20%[79] - 租赁业务营业收入较上年同期下降28.46%，营业成本下降34.66%[79] - 智能装备事业部2024年成本12.33亿元，占比47.21%，较2023年同比减少11.60%，其中运输费同比增加31.10%，折旧摊销费同比增加13.96%[86][88] - 锂电循环事业部2024年成本6.22亿元，占比23.81%，较2023年同比减少45.10%，其中动能、人工费、折旧摊销费同比上升[86][89] - 重工机械事业部2024年成本4.51亿元，占比17.29%，较2023年同比减少11.80%[86][87] - 循环装备事业部2024年成本2.64亿元，占比10.13%，较2023年同比减少0.91%，其中折旧摊销费同比减少90.70%，制造费用同比增加20.01%[87][91] - 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