证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-005 实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司：腾达紧固科技（江苏） 有限公司（以下简称"腾达江苏"）进行增资及提供提供无息借款以实施募投项目"不 锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-009 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 15:00 2. 网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，均 审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根 据实际情况使用票据等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置 换。现将具体情况公告如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-004 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用票据等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金进行 等额置换。具体操作流程如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次 ...

审计机构聘用 - 公司2024年1月26日同意聘用立信中联为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年1月23日审计委员会同意提议，尚需股东大会审议[6] 审计机构情况 - 截止2023年末，立信中联合伙人47名，注会264名，签过证券报告注会128名[1] - 2022年度经审计收入33448.40万元，审计业务收入27222.31万元，证券业务收入13939.46万元[2] - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3554.40万元[2] - 同行业上市公司审计客户16家[3] - 投保责任险，累计赔偿限额6000万元[3] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次[3] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次[3]

上市情况 - 公司首次公开发行5000万股人民币普通股股票，48998084股自2024年1月19日起上市交易[2] 财务数据 - 2023年6月30日流动资产合计121707.87万元，资产总计162965.19万元[7] - 2023年1 - 6月营业收入92139.29万元，净利润4537.38万元[8] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额17123.88万元[9] - 2023年1 - 6月流动比率1.35倍，资产负债率（合并）62.45%[10] - 2023年1 - 9月营业收入136190.54万元，较上年同期下降19.23%[12] - 2023年1 - 9月扣非后归母净利润6924.47万元，较上年同期下降16.31%[12] - 2023年9月30日资产总额152912.60万元，较2022年末下降4.72%[13] - 2023年9月30日所有者权益64107.42万元，较2022年末增长13.18%[13] - 2023年1 - 9月非经常性损益净额545.21万元，较上年同期增长57.35%[13] - 2023年1 - 9月毛利额减少4397.70万元，下降21.61%[14] - 2023年1 - 9月期间费用为3900.69万元，较上年同期减少329.31万元[14] - 2023年1 - 9月投资收益和公允价值变动收益合计为 - 2711.06万元，较上年同期亏损减少1356.32万元[15] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后净利润较2022年1 - 9月减少1349.63万元，下降16.31%[15] - 预计2023年全年营业收入17.5 - 19亿元，较2022年下降13.12% - 19.98%；净利润9600 - 11400万元，较2022年下降15.50% - 28.85%[16] 成本与收益 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[18] - 报告期内公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额比例为 - 4.27%、 - 4.42%、2.81%和6.76%[19] 销售数据 - 报告期内外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元、170535.27万元和71955.62万元[20] - 报告期内公司来源于美国客户销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元、1681.80万元和476.08万元，占比分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[23] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[25] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元、203451.48万元和85068.41万元，占主营业务收入比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[26] - 报告期内公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元[28] - 报告期内公司净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[28] 风险提示 - 公司存在业绩增速放缓及下滑风险，或受国内外市场竞争加剧等因素影响[28] - 公司销售模式以贸易商为主，对终端客户可控性弱，可能导致大型贸易商议价能力强[26] - 若重要贸易商与公司合作关系恶化或终止，公司存在销量下降等潜在风险[26]

时间：2024-01-18 字体： 大 中 小 关于山东腾达紧固科技股份有限公司股票上市交易的公告 山东腾达紧固科技股份有限公司人民币普通股股票将于2024年1月19日在本所上市。证券简称为"腾 达科技",证券代码为"001379"。公司人民币普通股股份总数为200,000,000股，其中48,998,084股股票自 上市之日起开始上市交易。 深圳证券交易所 2024年01月17日 ...

公司基本信息 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本15000万元[7] - 本次发行前，陈佩君先生直接持有公司7100万股，占比47.33%[33] - 本次公开发行股票数量为5000万股，占发行后总股本的25%[39] 财务数据 - 2023年1 - 6月资产总额为162965.19万元，2022年度为160350.81万元[11] - 2023年1 - 6月营业收入为92139.29万元，2022年度为218704.65万元[11] - 2023年1 - 6月净利润为4537.38万元，2022年度为13491.70万元[11] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）为62.11%，2022年末为65.21%[11] - 2023年1 - 6月研发投入占比1.21%，2022年度为1.38%[12] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入比例最高达82.93%[16] - 报告期内公司贸易商客户销售收入占比最高达98.41%[21] - 最近三年累积营业收入486766.18万元，净利润28010.20万元[80] 业务数据 - 截至2023年6月30日，公司拥有国家发明专利3项等多项专利和软件著作权[10] - 2020 - 2022年，公司不锈钢紧固件产销量均位列行业前三[61] - 公司国内外合作贸易商超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[60] - 公司第一大客户为WURTH GROUP[60] 募集资金项目 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能60969.00吨/年[34] - 募集资金投资项目实施后固定资产规模增加，折旧增加或影响业绩[37] 上市相关 - 保荐人是中泰证券，保荐代表人是唐听良和关峰[87] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度内持续督导[82] - 中泰证券认为公司符合主板上市规定，同意推荐上市[89]

上市信息 - 腾达科技股票于2024年1月19日在深交所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为20,000万股，发行股票数量为5,000万股[2] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[4] 流通股与市盈率 - 本次发行后公司无限售条件流通股占总股本约24.50%[6] - 截至2024年1月3日，行业最近一个月平均静态市盈率为29.95倍[9] - 发行价格对应2022年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为26.05倍[11] 可比公司数据 - 晋亿实业2022年扣非前EPS为0.1201元/股，扣非后为0.1095元/股[10] - 东明控股2022年扣非前EPS为1.0444元/股[10] - 可比公司2022年扣非前静态市盈率算术平均值为24.36倍，扣非后为45.11倍[10]

发行相关 - 2022年3月25日及4月16日通过发行决议，有效期24个月[13] - 2023年9月12日获证监会同意公开发行股票注册申请[16] 公司基本情况 - 2015年12月23日设立，注册资本15000万元[17][18] - 发行前股份总数15000万股，拟发行5000万股[19] 业绩情况 - 最近三年净利润均为正，累计不低于1.5亿元，近一年不低于6000万元[20] - 最近三年经营现金流净额累计不低于1亿或营收累计不低于10亿[20] 其他 - 聘请中泰证券，指定唐听良、关峰为保荐代表人[21] - 已获内部批准等，尚需深交所同意并签协议[16]

上市信息 - 公司股票于2024年1月19日在深交所上市，前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%[4] - 本次发行后总股本为20,000万股，发行股票数量为5,000万股[38] - 无流通限制及限售安排的股票数量为48,998,084股，有流通限制或限售安排的为151,001,916股[39] 财务数据 - 报告期内营业收入分别为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元和92,139.29万元，净利润分别为5,244.35万元、10,771.79万元、13,491.70万元和4,537.38万元[32] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[21] - 报告期内汇兑收益分别为 -284.50万元、 -621.31万元、492.04万元和399.86万元，占同期利润总额比例为 -4.27%、 -4.42%、2.81%和6.76%[23] 市场与客户 - 报告期内外销收入金额分别为75,622.85万元、115,782.10万元、170,535.27万元和71,955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[24][25] - 报告期内公司来源于美国客户销售收入分别为1,423.08万元、1,719.24万元、1,681.80万元和476.08万元，占主营业务收入比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[28] - 报告期内公司贸易商客户销售收入分别为98,954.96万元、145,854.53万元、203,451.48万元和85,068.41万元，占主营业务收入比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[31] 股东与股权 - 董事长陈信合计持股8,365.00万股，占发行前总股本比例为55.77%[47] - 发行前控股股东陈佩君直接持有7100万股，占发行前总股本47.33%，发行后持股7100万股，占比35.50%，限售36个月[49][53] - 发行结束后上市前股东户数为84573户[55] 发行情况 - 发行价格为16.98元/股，发行市盈率分别为19.54倍、18.88倍、26.05倍、25.17倍，发行市净率为2.46倍[59][61][62] - 网上初步有效申购倍数为5,228.39745倍，启动回拨机制后，网下最终发行1,000.00万股，占比20.00%，网上最终发行4,000.00万股，占比80.00%，网上发行中签率为0.0382526390%[64] - 本次发行募集资金总额为84,900.00万元，扣除不含税发行费用8,128.23万元，实际募集资金净额为76,771.77万元[66] 未来策略 - 公司拟通过保证募集资金规范有效使用、实施募投项目、提高资金运营效率、完善内部控制等措施填补被摊薄即期回报[130] - 公司将开设募集资金专项账户，与开户行、保荐人签订三方监管协议确保专款专用[132] - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日投产实现预期效益[133]