广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发 行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申 购倍数为 5,407.88929 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动 回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整 至 500 股的整数倍，即 12,891,000 股）由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 7,336,224 股，约占扣除最终战略配售数量后本次 公开发行数量的 22.76%；网上最终发行数量为 24,891,000 股，约占扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0383559997%，申购倍数为 2,607.15405 倍。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下： 1、网下投资者应根据《广东德冠薄膜新材料股份有限 ...

发行安排 - 投资者需于2023年10月23日履行缴款义务[2] - 2023年10月20日举行网上发行摇号中签仪式[4] 认购规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不低于扣除战略配售数量后发行数量的70%时，放弃认购部分由招商证券包销[2] - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，公司和保荐人将中止发行[3] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[3] 中签情况 - 中签号码共49,782个，每个中签号码可认购500股[4]

发行情况 - 发行价格31.68元/股，发行3333.36万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13333.36万股[2] - 初始战略配售3333360股占10%，最终1106376股占3.32%，差额回拨网下[3] 认购安排 - 2023年10月23日16:00前网下投资者足额缴纳认购资金[5] - 2023年10月23日日终网上投资者确保账户有足额认购资金[6] 限售情况 - 网下发行10%股份限售6个月，90%无流通限制，战略配售限售12个月[8] 申购结果 - 网上有效申购户数8078838户，有效申购股数64894671500股[10] - 网上初步申购倍数5407.88929倍，回拨后网上最终发行24891000股占77.24%[12] - 回拨后网上发行中签率0.0383559997%，申购倍数2607.15405倍[12]

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在 主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1717号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次公开发行股票数量 为3,333.36万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东 不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的 ...

发行相关数据 - 发行价格确定为31.68元/股[7] - 本次发行股票数量3333.36万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本13333.36万股[35] - 预计募集资金总额105600.84万元，扣除发行费用10424.63万元后，预计募集资金净额95176.21万元[31] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率26.12倍，低于行业可比公司平均静态市盈率35.90倍，高于同行业最近一个月静态平均市盈率25.11倍，超出幅度约4.02%[28] - 网下发行提交有效报价的投资者418家，管理配售对象5554个，有效拟申购数量4143530万股，为网下初始发行规模的2048.49倍[29] 发行安排 - 初步询价日为2023年10月16日，申购倍数2812.60倍[53] - 网下发行申购日与网上申购日同为2023年10月19日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][8] - 网下投资者应于2023年10月23日16:00前足额缴纳新股认购资金，网上投资者应确保2023年10月23日日终资金账户有足额新股认购资金[10][11] - 战略配售参与对象为德冠新材员工战配资管计划，获配股数1106376股，获配金额35049991.68元[84][85] 公司业绩 - 2020 - 2022年公司功能性BOPP薄膜销量分别为7.37万吨、7.64万吨、7.99万吨，分别占全国功能性BOPP薄膜表观消费量的9.83%、9.38%、9.66%[22] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为8503.10万元、19129.59万元、16172.88万元和6101.26万元，近三年累计超1.5亿元，近一年不低于6000万元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额分别为6891.30万元、23252.44万元、22658.12万元和6893.52万元，近三年累计超1亿元[61] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为102094.01万元、131438.02万元、128870.82万元和53899.88万元，近三年累计超10亿元[62] 公司技术与合作 - 截至2023年6月30日，公司获得境内发明专利34件，实用新型专利23件，境外专利6件，参与制定3项国家标准及1项行业标准[21] - 公司现为国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省专精特新企业[20] - 公司拥有“国家博士后科研工作站”等多个科研创新机构[20] - 公司与陶氏化学、中国石油等境内外知名单位达成合作[20] 产品情况 - 公司无胶膜产品相关专利获国家专利优秀奖2次[23] - 公司标签膜、镭射膜、消光膜受客户广泛认可，成为多家知名企业供应商[23] - 使用无胶膜替代水性胶进行纸塑复合时，二氧化碳排放削减比例达59.73%[23]

广东华商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对本次发行的参与战略配售的投资者进行核查。保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整。所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师对本次发行所涉及的参与战略配售的投资者 相关事项：参与战略配售的投资者选取标准、配售资格、配售情况及是否存在《实 施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行核查。査阅了本所律师认为出具本法律 首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核査 法律意见书 招商证券股份有限公司： 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受招商证券股份有限公司（以下简称 "招商证券"、"保荐人(主承销商)"）委托，本所律师对招商证券承销的广东德冠薄 膜新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"德冠新材"）首次公开发行股票并在 主板上市（以下简称"本次发 ...

招商证券股份有限公司关于 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 由招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）承销的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、 "发行人"或"公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在主板上市申 请已于 2022 年 5 月 18 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委员会审 核同意，并于 2023 年 8 月 17 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1717 号文注册同意。 本次发行的参与战略配售的投资者为招商资管德冠新材员工参与主板战略 配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划，以下简称"德冠新材员工战配资管计划"）。 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、深交所颁布的《深圳证券交易所 首次公开发行证券发行与承销 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 本次公开发行股票数量为 3,333.36 万股，占发行后公司总股本的 25.00%， 全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行参与战略配售的投资者为发行人 的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，初始战 略配售数量为 333.3360 万股，占本次发行数量的 10.00%，参与战略配售的投资 者最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,800.0240 万股，占扣除初始战 略配售数量后发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,200.0000 万股，占扣 除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况 确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 10 月 23 日（T+2 1 日）刊登的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告》中予以明确。 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发 ...

广东德冠薄膜 腾 腾 斯 斯 网站 广东 德 冠 薄 膜 新 材料 股份 有 限 公 司 章程(草案) 二零二三年二月 12 GMAN | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 第一节 董事 …………………………………………………………………………………………………………21 | | 第二节 董事会 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………… ...

1、本公司为发行人首次公开发行股票并在上市制作、出具的文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 2、若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资 者损失。 上述承诺为本公司的真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及 社会公众的监督,若违反上述承诺,本公司将依法承担相应责任。 本承诺函自本公司签署之日起生效。 特此承诺。 (此页以下无正文) 招商证券股份有限公司关于为广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏的承诺 鉴于广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请在中 国境内首次公开发行股票并上市,招商证券股份有限公司(以下简称"本公司") 作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构,特此郑重承诺如下: 特此承诺。 9-9-2-2 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于为广东德冠薄膜新材料股份 有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 鉴于广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以 ...