三羊马（重庆）物流股份有限公司 SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 证券简称：三羊马 证券代码：001317 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十月 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素， ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-066 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"发行人"或"公 司"）和申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）等相 关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司 本次向不特定对象发行的可转 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 二〇二三年五月 4-1-146 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（四） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定 ...

重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 二〇二三年六月 4-1-196 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（六） 重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-063 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议 2023 年 10 月 23 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 议案内容：公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1981号），同意公司向不特定对象发行面 ...

本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将向发行 人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 "中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-065 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"三 羊马"）向不特定对象发行 ...

SAN YANG MA （CHONGQING） LOGISTICS CO.,LTD. 证券简称：三羊马 证券代码：001317 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼） 二〇二三年十月 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提 ...

重庆永和律师事务所 二〇二三年五月 4-1-172 重庆永和律师事务所 补充法律意见书（五） 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"） 和《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称为"《补充法律意见书 （一）》"）、《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不特定 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们事先审阅了公司提交的第三届董事会第十一次会议的相关资料，事先 了解了相关背景情况，发表事前认可意见如下： （一）关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案的事前 认可意见 经事前沟通和核查，我们认为：（1）公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案合理，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于向不特定对象 发行可转换公司债券的有关规定，有利于公司主营业务拓展，有利于增强公司核心竞 争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。 （2）作为公司控股股东、实际控制人，邱红阳先生为公司本次发行提供连带责任保 证的关联担保事项符合公司实际情况，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业 务规模的资金需求，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。 左新宇 刘胜强 胡 坚 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事 ...

重庆永和律师事务所 三羊马（重庆）物流股份有限公司 补充法律意见书（一） 向不特定对象发行可转换公司债券的 关于 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其向不特定对象发行可 转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二三年四月 4-1-43 本所已向发行人出具了《重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）。现根据深圳证券交易所于 2023 年 3 月 13 日向发行人出具的《关 于三羊马（重庆）物流股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审 核问询函》（审核函〔2023〕120017 号）（以下简称"审核问询函"）的要求， 本所律师特对审核问询函中需要本所律师说明的有关法律问题，以及截至本补充 法律意见书出具日期间发生的重大事项及重大变化，在对发行人相关情况进行补 充核查的基础上，出具《重庆 ...