可转债发行 - 2023年3月3日公开发行540.00万张可转换公司债券，发行总额54,000.00万元[10] - 2023年4月25日起在深交所挂牌交易[10] - 期限为2023年3月3日至2029年3月2日[14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[15] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[21] - 初始转股价格为30.27元/股[22] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[25] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者[25] - 每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[19] - 到期赎回按债券面值的111%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回满足两种情形之一，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回[29] - 有条件回售在最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人可按债券面值加当期应计利息回售[32] - 附加回售若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[33] 发行情况 - 原股东可优先配售可转债，按每股配售4.5812元面值可转债计算，上限总额为5399906张，约占本次发行总额的99.9983%[38] - 社会公众投资者网上发行，每个账户最小认购单位为10张（1000元），申购上限为1万张（100万元）[39] 资金用途 - 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过5.40亿元，全部用于罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）[42] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[43] 担保情况 - 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人周军提供保证担保，承担连带保证责任[44] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入69,024.12万元，归属上市公司股东净利润7,944.37万元，基本每股收益0.67元/股[49] - 2023年营业收入较2022年增长5.14%[49] - 2023年归属上市公司股东净利润较2022年下降7.74%[49] - 2023年经营活动现金流净额较2022年下降35.28%[49] - 2023年末总资产较2022年末增长35.87%[49] - 2023年末归属上市公司股东净资产较2022年末增长17.42%[49] 资金使用 - 2023年3月3日公司发行可转换公司债券，募集资金540,000,000元，扣除费用后净额532,062,264.15元[51] - 2023年度可转换公司债券募集资金总额53,206.23万元，本年度投入7,919.70万元[53] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）投入进度为14.88%[53] - 公司使用2203.36万元募集资金置换预先投入自筹资金2121.76万元和发行费用81.60万元[55] - 公司可用不超过8亿元闲置募集资金购买保本型产品[55] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为45902.50万元[55] 其他事项 - 2024年3月4日，公司支付“中旗转债”第一年利息，票面利率0.30%，每10张（面值1000元）派发利息3元（含税）[63][68] - 2024年6月27日，公司主体和“中旗转债”信用评级均为“A+”，评级展望“稳定”[71] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需通知并公告[73] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况需通知并公告[74] - “中旗转债”初始转股价格30.27元/股，经2022、2023年权益分派调整为30.02元/股[77] - 2024年6月3日至24日公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[78] - 董事会提议向下修正“中旗转债”转股价格[78] - 修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者[78] - 向下修正转股价格议案需提交2024年第三次临时股东大会审议表决[78] - 上述事项不影响本次债券本息安全[78]

中鹏信评【2024】跟踪第【574】号 01 评级结果 | | 本次评级 | 首次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 中旗转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次评级结果是考虑到：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "中旗新材"或"公司"，股票代码：001212.SZ）为国内人造石英 石行业上市企业，仍保持一定的品牌知名度及市场竞争优势，2023 年公司开拓覆盖区域增加，维持了一定的渠道优势，推动产品销量 及收入有所增长；公司现金类资产占比较高，整体流动性保持较好 且杠杆水平不高，公司实际控制人为本期债券提供了连带责任担 保。同时中证鹏元也关注到，近年人造石英石行业需求承压，产品 价格呈下滑趋势，原材料成本高企，挤压企业盈利空间，公司盈利 能力有所下滑，后续新增产能存在消化风险，应收款项存在一定的 回收风险且海外业务面临一定的经营风险，募投项目能否实现预期 综合效益存在不确定性等风险因素。 评级日期 2024 年 06 月 27 日 联系方式 项目负责人：蒋申 jiangsh@cspengyuan.com ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为，公司本次变更部分首发募集资金投资项目是为了提高 首发募集资金的使用效率，加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提 升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响， 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，监事会同意 公司变更部分首发募集资金投资项目。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募集资金投资项目变更的 一、监事会会议 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:2 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行2267万股，发行价31.67元，募集资金7.179589亿元，净额6.293971亿元[1] - 2023年全球光伏新增装机量达444GW，同比增长93.04%[17] 项目投资 - 截至2024年5月31日，中旗（湖北）新材料一期累计使用2.715933亿元，进度70.18%[2] - 截至2024年5月31日，高明二厂二期累计使用7077.41万元，进度100%[2] - 截至2024年5月31日，研发中心及信息化建设累计使用1301.96万元，进度21.70%[3] - 截至2024年5月31日，中旗（湖北）新材料二期累计使用4万元，进度0.03%[3] 资金变更 - 本次变更募集资金4330万元，占首发净额6.88%[4] - 变更后原项目拟投入1609.71万元，新项目拟投入4330万元[4] 研发项目 - 高纯石英砂研发中心及信息化建设项目总投资4785.46万元，拟用募资4330万元，占比90.49%[9][10] - 高纯石英砂研发中心及信息化建设项目预计建设期24个月[9] - 石英坩埚内层砂纯度需达或超4N8（SiO₂=99.998%）[11] - 高纯石英砂研发中心将杂质元素去除率提至90%[12] 技术与战略 - 公司实施人造石英石和石英硅晶新材料双轮驱动战略，加大高纯石英砂研发投入[14] - 公司掌握杂质元素检测等技术，开发出石英坩埚中层砂[19] 审议情况 - 2024年6月24日董事会和监事会审议通过部分首发募投项目变更议案[26][28] - 部分首发募投项目变更需提交股东大会审议[29][30] 风险提示 - 新募投项目实施可能受宏观经济等因素不利影响[23] - 关键技术人员流失可能影响募投项目实施[24]

可转债发行 - 2023年3月3日公开发行540.00万张可转换公司债券，总额5.40亿元[2] - 2023年4月25日起在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期限自2023年9月11日至2029年3月2日[4] - 初始转股价格为30.27元/股，后两次调整[5][6] 价格修正 - 2024年6月触发向下修正条款，董事会审议通过议案[10]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于部分首发募集资金投资项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首发募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通 股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人周 军先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如 下： 一、本次股东股份解除质押基本情况 截至本公告披露日，周军先生及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解 | 本次解 | | | | | | | | | | | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | ...

特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.02 元/股 4、转股期限：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 | 001212 | 2024-035 | | --- | --- | | 127081 | | 5、自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，广东中旗新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计触发公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下修正 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 5.40 亿元（含发行费用）。 2、可转债上市情况 经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同 ...