公司基本信息 - 证券代码为 000970，证券简称为中科三环 [1] - 公司为北京中科三环高技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括海通证券、上海焱牛资管等多家机构 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为赵寅鹏、田文斌 [2] 公司经营相关问答 成本传导 - 公司产品定价参考原材料成本，成本会随订单向下传导 [2] 产业发展联系 - 各国推进“碳达峰、碳中和”战略，对节能环保产品需求增加，将带动钕铁硼永磁材料需求，对行业和公司发展有积极影响 [2] 出口情况 - 公司产品出口正常，出口到欧美地区贸易成交方式以 FOB（离岸价）为主，利润受海运费上涨影响不大 [2] 限电影响 - 限电政策对公司产能和成本影响不大 [2] 下游需求与客户结构 - 目前公司下游需求无明显减少部分，不会调整下游客户结构，未来产品结构取决于下游客户需求变化 [2] 原材料供应 - 截止目前，公司原材料保持正常供应 [3]

行业前景 - 随着各国推进减少碳排放、实现碳中和，对节能环保产品需求增多，未来几年钕铁硼磁性材料行业前景乐观向好 [1] 产品需求 - 今后几年新能源汽车领域对高端钕铁硼磁材产品需求更多 [1] 公司产品应用方向 - 公司产品主要应用于汽车（包括新能源汽车）、消费类电子、节能电机、计算机硬盘、工业电机等领域 [1] 公司存货情况 - 公司存货金额大，原因一是原材料价格上涨幅度大，二是今年订单量增长较多；存货一般是2 - 3个月的量，会根据实际情况进行库存管理 [1] 公司产能规划 - 公司计划未来1到3年左右利用配股募集资金和自筹资金将产能从目前的2万多吨扩至3万吨左右，再根据订单和市场情况决定是否继续扩张 [1] 配股发行安排 - 目前有配股发行前准备事宜，完成后公司会尽快启动配股发行工作并公开披露相关文件 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入28.03亿元人民币，同比增长32.35%[7] - 年初至报告期末营业收入75.07亿元人民币，同比增长52.88%[7] - 营业总收入同比增长52.87%至75.07亿元[36] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.11亿元人民币，同比增长134.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.16亿元人民币，同比增长199.90%[7] - 净利润同比增长185.95%至7.40亿元[40] - 归属于母公司净利润同比增长199.88%至6.16亿元[40] - 基本每股收益同比增长170.24%至0.5213元[40] 成本和费用表现 - 财务费用-1.62亿元人民币，同比下降775.27%[15] - 财务费用由正转负至-1.62亿元（上期为+0.24亿元）[36] - 研发费用同比增长15.32%至1.00亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71.85亿元，较上年同期的39.60亿元增长81.4%[44] - 支付的各项税费为3.24亿元，较上年同期的1.45亿元增长123.4%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8.23亿元人民币，同比下降510.14%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.23亿元，较上年同期的-1.35亿元恶化510.2%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.44亿元，较上年同期的43.63亿元增长52.3%[44] - 收到的税费返还为4.99亿元，较上年同期的2.95亿元增长69.4%[44] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.06亿元，较上年同期的2.62亿元增长55.0%[44] - 筹资活动现金净流入16.34亿元人民币，同比增长362.47%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.34亿元，较上年同期的3.53亿元增长362.5%[47] - 取得借款收到的现金为13.82亿元，较上年同期的6.02亿元增长129.5%[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.83亿元，较上年同期的-0.05亿元显著改善[47] - 期末现金及现金等价物余额为17.17亿元，较期初的12.26亿元增长40.1%[47] - 公司货币资金从年初14.595亿元增长至17.431亿元，增加2.836亿元[29] 资产和负债状况 - 总资产114.55亿元人民币，较上年度末增长23.63%[7] - 公司总资产从年初92.661亿元增至114.552亿元，增长21.891亿元[29] - 应收账款期末余额33.47亿元人民币，较期初增加43.37%[12] - 应收账款从年初23.347亿元大幅增加至33.472亿元，增长10.125亿元[29] - 存货从年初29.818亿元增至35.060亿元，增加5.241亿元[29] - 在建工程从年初2.931亿元增至4.045亿元，增长1.115亿元[29] - 短期借款期末余额18.21亿元人民币，较期初增加105.30%[14] - 短期借款同比增长105.28%至18.21亿元[32] - 应付票据同比下降57.08%至2.69亿元[32] - 负债总额同比增长26.25%至42.14亿元[32] - 资本公积同比增长118.20%至9.42亿元[32] 股权结构信息 - 北京三环控股有限公司持股23.35%，为第一大股东，持股数量2.839亿股[21] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股3.94%，为第二大股东，持股数量4795万股[21] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股3.31%，为第三大股东，持股数量4023万股[21] - 香港中央结算有限公司持股2.95%，为第四大股东，持股数量3588万股[21] - 公司通过配股公开发行增加注册资本，配售股份1.505亿股[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入47.05亿元人民币，同比增长68.44%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4.05亿元人民币，同比增长251.00%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.96亿元人民币，同比增长323.75%[26] - 基本每股收益0.3476元/股，同比增长220.66%[26] - 加权平均净资产收益率7.20%，同比上升5.21个百分点[26] - 营业收入470,451.45万元，同比增长68.44%[51] - 利润总额61,355.45万元，同比增长229.04%[51] - 归属于母公司股东的净利润40,513.87万元，同比增长251.00%[51] - 营业收入同比增长68.44%至47.05亿元，主要因稀土原材料价格上涨及市场订单增加[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长63.10%至38.57亿元，与稀土原材料价格上涨及销售收入增加相关[52] - 财务费用同比大幅下降453.45%至-6439万元，主要因美元汇率变化导致汇兑收益增加[52] - 公司通过集中采购控制成本，人民币贬值增加汇兑收益[51] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.16亿元人民币，同比下降2,403.75%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2403.75%至-7.16亿元，因购买原材料支付的现金增加[52] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长386.52%至14.61亿元，因吸收投资和借款收到的现金增加[52] 资产和负债变化 - 总资产110.68亿元人民币，较上年度末增长19.45%[26] - 归属于上市公司股东的净资产59.56亿元人民币，较上年度末增长19.46%[26] - 总资产达1,106,811.68万元，同比增长19.45%[51] - 归属于母公司所有者权益合计595,590.81万元，同比增长19.46%[51] - 货币资金较上年末下降0.15%至17.27亿元，占总资产15.60%[56][59] - 短期借款较上年末增长5.08%至16.21亿元，占总资产14.65%[59] - 存货较上年末增长1.24%至36.99亿元，占总资产33.42%[59] - 货币资金增加至17.27亿元人民币，较年初增长18.3%[191] - 应收账款增至28.41亿元人民币，较年初增长21.7%[191] - 存货增至36.99亿元人民币，较年初增长24.1%[191] - 交易性金融资产减少至3742万元人民币，较年初下降15.5%[191] - 应收票据增至1.25亿元人民币，较年初增长51.1%[191] - 流动资产合计增至86.16亿元人民币，较年初增长21.1%[191] - 资产总计从9,266,076,774.60元增长至11,068,116,771.14元，同比增长19.4%[194][200] - 短期借款从886,951,219.91元大幅增加至1,621,450,000.00元，同比增长82.8%[194] - 长期股权投资从311,404,788.05元增长至345,552,752.72元，同比增长11.0%[194] - 在建工程从293,109,462.57元增长至390,551,035.19元，同比增长33.2%[194] - 应收账款从1,049,174,019.70元增长至1,685,213,011.37元，同比增长60.6%[200] - 存货从496,555,483.87元增长至609,025,979.57元，同比增长22.6%[200] - 归属于母公司所有者权益合计从4,985,792,463.96元增长至5,955,908,114.17元，同比增长19.5%[196] - 资本公积从431,909,356.47元大幅增长至942,205,640.69元，同比增长118.1%[196] - 未分配利润从3,205,566,455.13元增长至3,513,447,055.92元，同比增长9.6%[196] - 货币资金（母公司）从582,530,310.96元下降至459,120,283.28元，同比下降21.2%[200] 业务和产品 - 公司是全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一，同时生产和销售烧结钕铁硼和粘结钕铁硼[35] - 高性能钕铁硼主要应用于新能源汽车、变频家电、节能电梯和风力发电等领域[36] - 公司开发出高性能、高强度、高可靠性烧结钕铁硼磁体，满足新能源汽车用磁体的高温、高转速等特殊需求[40] - 公司开发高丰度稀土元素添加烧结钕铁硼磁体的制备技术，面向高性价比和可调磁通稀土永磁体的市场需求[40] - 公司开发出高混合稀土含量、磁能积大于34兆高奥的烧结磁体的量产技术[41] - 公司研发出高丰度稀土磁体系列牌号产品，最高铈含量超过稀土总量的40%[41] - 公司批量生产高丰度稀土含量、高性价比烧结磁体应用于全球知名品牌的声学器件中[41] - 公司研发成功大型真空快淬设备和配套生产线，实现高性能快淬钕铁硼磁粉的稳定批量生产[42] - 公司机械加工公差控制在0.02-0.05毫米，可进一步缩小至0.01毫米[46] - 公司可提供最大磁能积和内禀矫顽力之和大于75的烧结钕铁硼产品[46] - 公司产品工作温度大于200℃[46] 客户和市场 - 多数客户合作历史超过5年，部分超过15年[47] - 工信部等六部委要求2025年新增高效节能电机占比达到70%以上[36] - 新能源汽车行业可能成为下游需求增长爆发点[89] - 高端钕铁硼磁材领域竞争加剧可能影响盈利能力[92] 子公司表现 - 主要子公司宁波科宁达工业有限公司2022年上半年净利润为2.24亿元[85] - 主要子公司天津三环乐喜新材料有限公司2022年上半年净利润为6177.94万元[85] - 子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司稀土永磁业务收入9,019.61万元，净利润150.07万元[88] - 子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司注册资本1亿元，净利润4.02万元[88] - 子公司上海三环磁性材料有限公司以日元计价收入186,601.68万日元，净利润497.32万元[88] - 子公司宁波三环磁声工贸有限公司国际贸易收入1,058万元，净利润14,888.15万元[88] 地区收入表现 - 制造业收入同比增长69.34%至46.45亿元，占总收入98.74%[55] - 国内销售收入同比增长80.76%至53.12亿元，占总收入112.91%[55] - 公司出口收入占比约50%，以美元结算面临汇率波动风险[92] 投资和募资 - 报告期投资额2797.48万元 较上年同期3420万元下降18.20%[67] - 衍生品投资总额9024.35万元 其中广发银行远期结汇1984.04万元 宁波银行远期结汇7040.31万元[70] - 衍生品投资期末金额6939.3万元 占公司报告期末净资产比例11.65%[70] - 衍生品投资报告期实际损益金额-476.02万元[70] - 宁波银行远期结汇业务产生亏损476.02万元[70] - 公司2022年配股募集资金总额为人民币6.66亿元[74] - 截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金6511万元，占募集资金总额的9.78%[74] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5.14亿元[74] - 宁波科宁达工业有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目投资进度为7.42%[76] - 宁波科宁达和丰新材料有限公司高性能稀土永磁材料扩产改造项目投资进度为5.41%[76] - 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司磁性材料机加工项目投资进度为7.56%[76] - 宁波科宁达日丰磁材有限公司磁性材料电镀园区项目投资进度为4.43%[76] - 年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）投资进度为15.20%[76] - 公司完成配股公开发行新增股份150,525,773股，配股发行价格为4.5元/股[164][169] - 公司总股本从1,065,200,000股增加至1,215,725,773股，增幅14.13%[164][166] - 配股后2022年上半年每股收益从0.3803元降至0.3476元，降幅8.6%[166] - 2022年上半年归属于普通股股东的每股净资产从5.59元降至4.90元，降幅12.3%[166] 股东和股权 - 北京三环控股有限公司持股283,881,263股，占比23.35%，为第一大股东[170] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股47,952,354股，占比3.94%，为第二大股东[170] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股40,231,812股，占比3.31%，为第三大股东[170] - 卢聪持股17,242,729股，占比1.42%，为第四大股东[170] - 杨自芳持股17,048,190股，占比1.40%，为第五大股东[170] - 香港中央结算有限公司持股16,639,903股，占比1.37%，为第六大股东[170] - 最大股东北京三环控股持有2.84亿股无限售普通股[176] - 第5名股东杨自芳通过融资融券持有1704.82万股[179] - 第10名股东通过融资融券持有585.18万股[179] - 公司董事及高管合计增持32.18万股，期末总持股达246.68万股[180] 关联交易 - 关联交易采购稀土材料从赣州科力稀土新材料有限公司金额196.4568百万元占同类交易比例2.40%[127] - 关联交易采购稀土材料从中国南方稀土集团有限公司金额158.5398百万元占同类交易比例1.94%[127] - 关联交易采购稀土材料从江西南方稀土高技术股份有限公司金额36.1858百万元占同类交易比例0.44%[131] - 关联交易销售磁材产品至台全金属股份有限公司金额114.5882百万元占同类交易比例2.44%[131] - 关联交易销售磁材产品至TRIDUS INTERNATIONAL INC金额21.3586百万元占同类交易比例0.45%[131] - 关联交易销售磁材产品至德国科莱特磁技术股份有限公司金额24.1456百万元占同类交易比例0.51%[131] - 关联交易销售磁材产品至TIGENE MEXICO SA. DE C.V.金额10.6122百万元占同类交易比例0.23%[133] - 关联交易销售磁材产品至福州泰全工业有限公司金额63.5833百万元占同类交易比例1.35%[133] - 关联交易收购南京大陆鸽高科技股份有限公司14%股权交易价格1047.48万元基于评估值作价[134] - 报告期日常关联交易总额625.4703百万元均在获批总额2570百万元额度范围内[133] - 公司放弃对日立金属三环磁材（南通）有限公司部分增资权，以现金增资1750万元人民币，持股比例由49%降至34%[141] 担保和抵押 - 子公司肇庆三环京粤抵押固定资产原值2295.58万元及净值1323.64万元 最高债务限额1992万元 实际借款1145万元[64] - 子公司肇庆三环京粤二次抵押固定资产原值757.72万元及净值500.06万元 最高债务限额902.6万元 实际借款360万元[65] - 子公司肇庆三环京粤抵押无形资产原值346.47万元及净值213.65万元 最高债务限额1992万元 实际借款1145万元[65] - 子公司肇庆三环京粤二次抵押无形资产原值172.66万元及净值105.62万元 最高债务限额902.6万元 实际借款360万元[65] - 子公司天津三环乐喜抵押无形资产原值2338.1万元及净值2100.39万元 最高债务限额3亿元 实际借款2.9997亿元[66] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为8.3亿元人民币[147] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为8.3亿元人民币[147] - 公司实际担保总额占净资产比例为13.94%[151] - 公司报告期内审批担保额度合计为19.8亿元人民币[151] - 公司报告期末已审批担保额度合计为19.8亿元人民币[151] - 公司为天津三环乐喜新材料有限公司提供8.3亿元人民币连带责任担保[147] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0元[147] - 报告期末公司对外担保余额为0元[147] 环境管理 - 北京中科三环废水COD排放浓度135.98mg/L，排放总量2.8866吨/半年[101] - 北京中科三环氨氮排放浓度14.58mg/L，排放总量0.3218吨/半年[101] - 北京中科三环总镍排放浓度0.12mg/L，排放总量0.00021吨/半年[101] - 上海三环2022上半年VOCs排放量5.2393吨，粉尘排放量3.4335吨[101] - 上海三环2022上半年化学需氧量排放0.3155吨，氨氮排放0.0045吨[101] - 天津三环COD排放浓度34mg/L，排放总量6.659吨[101] - 北京中科三环昌平分公司废水处理能力240吨/天，处理效率95%以上[105] - 北京中科三环昌平分公司废气处理能力3.85万标立方米/小时，处理效率90%以上[105] - 上海三环磁性材料涂装废水处理能力120吨/日[105] - 天津三环乐喜三分厂废水处理能力200吨/天，废气处理能力3万标立方米/小时[105] - 公司采用低温漆替代高温漆，油漆烘干温度从180℃降至140℃，低温漆使用量占全部水性漆的三分之一[118] - 天津三环乐喜新材料有限公司（三分厂）年喷涂新材料钕铁硼项目规模为45万平方米[109] - 天津三环乐喜新材料有限公司年产新材料钕铁硼水性漆喷涂项目规模为13.8万平方米[109] - 天津三环乐喜新材料有限公司年处理新型磁铁表面处理生产线项目规模为8万平方米[109] - 上海三环磁性材料有限公司新增7套活性炭吸附装置，涂装车间排放口从6个并管至9个有组织废气排口[113] - 公司2022年上半年委托第三方监测2次，无排放数据超标现象[113] - 公司2021年7月通过清洁生产审核评估，成为北京市32家通过单位之一[115] - 上海三环磁性材料有限公司2022年6月通过ISO4001环境管理体系认证[115] - 北京中科三环高技术股份有限公司被纳入2021年及2022年北京市土壤环境污染重点监管单位[113] - 公司废水处理站每天由专职人员进行监测，每周进行化分室分析，每季度委托第三方检测[113] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助3,301.43万元人民币[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 风险因素 - 原材料稀土金属供应受国家生产限额控制，存在供应紧张风险[89] - 稀土价格波动可能通过成本加成定价转移部分风险至下游[90][92] - 远期结售汇业务存在因汇率走势偏离预期导致损失的风险[92]

收入和利润（同比） - 营业收入21.59亿元人民币，同比增长67.97%[4] - 营业总收入2,158,936,920.36元，同比增长67.9%[30] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比增长229.79%[4] - 营业利润252,160,933.37元，同比增长210.4%[33] - 净利润194,601,871.19元，同比增长227.8%[33] - 归属于母公司所有者的净利润166,118,346.41元，同比增长229.8%[33] - 基本每股收益0.1489元，同比增长214.8%[36] 成本和费用（同比） - 营业成本17.82亿元人民币，同比增长61.91%[13] - 营业成本1,781,652,995.69元，同比增长61.9%[30][33] - 财务费用1,653.59万元人民币，同比增长393.79%[13] - 研发费用28,323,735.01元，同比增长0.4%[33] 其他收益和投资收益（同比） - 其他收益1,429.40万元人民币，同比增长369.05%[13] - 投资收益1,022.88万元人民币，同比增长278.12%[13] 现金流量（同比和环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿元人民币，同比下降1,455.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负343.46百万元，同比恶化1455.2%[41] - 经营活动现金流入1,967,263,776.06元，同比增长26.5%[37] - 销售商品提供劳务收到现金1,807,153,354.40元，同比增长24.5%[37] - 购买商品接受劳务支付现金2,005,401,258.22元，同比增长54.3%[37] - 支付其他与经营活动有关的现金25.66百万元，同比下降36.2%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为负126.08百万元，同比恶化38.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为正861.24百万元，同比增长930.2%[41] - 现金及现金等价物净增加额为正389.90百万元，同比改善1671.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1615.53百万元，较期初增长31.8%[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金112.21百万元，同比增长22.9%[41] - 吸收投资收到现金668.41百万元，同比增长3832.4%[41] - 取得借款收到现金285.51百万元，同比增长185.6%[41] 资产和负债关键项目变化（期末较期初） - 货币资金期末余额18.49亿元，较年初14.6亿元增长26.7%[22] - 存货期末余额36.6亿元，较年初29.82亿元增长22.8%[22] - 应收账款期末余额24.02亿元，较年初23.35亿元增长2.9%[22] - 在建工程期末余额3.76亿元，较年初2.93亿元增长28.2%[25] - 短期借款期末余额10.42亿元，较年初8.87亿元增长17.4%[25] - 应付票据期末余额9.43亿元，较年初6.26亿元增长50.7%[25] - 应付票据9.43亿元人民币，较期初增长50.71%[12] - 总资产105.53亿元人民币，较上年度末增长13.88%[4] 所有者权益关键项目变化（期末较期初） - 资本公积9.50亿元人民币，较期初增长119.90%[12] - 资本公积期末余额9.5亿元，较年初4.32亿元增长119.8%[28] - 股本期末余额12.16亿元，较年初10.65亿元增长14.2%[28] - 未分配利润期末余额33.72亿元，较年初32.06亿元增长5.2%[28] 融资活动 - 公司完成配股发行150,525,773股，发行价格4.5元/股，募集资金净额6.66亿元[19] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为71.46亿元人民币，同比增长53.60%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元人民币，同比增长208.44%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.77亿元人民币，同比增长241.63%[28] - 基本每股收益为0.3745元/股，同比增长208.48%[28] - 加权平均净资产收益率为8.29%，同比增加5.49个百分点[28] - 营业收入714,576.38万元，同比增长53.60%[58] - 利润总额60,695.41万元，同比增长185.61%[58] - 归属于母公司股东的净利润39,888.15万元，同比增长208.44%[58] - 第一季度营业收入7.48亿元，第二季度20.45亿元，第三季度21.18亿元，第四季度22.35亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1222万元，第二季度1.03亿元，第三季度9006万元，第四季度1.93亿元[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润第一季度1175万元，第二季度8164万元，第三季度8809万元，第四季度1.95亿元[33] 成本和费用（同比环比） - 磁材产品原材料成本3,977,416,527.30元，占比67.54%，同比增长61.69%[63] - 研发费用同比增长40.03%至1.16亿元人民币[70] - 销售费用同比增长35.61%至9856.60万元人民币[70] - 财务费用同比增长18.91%至8151.16万元人民币[70] - 研发投入占营业收入比例1.62%，同比下降0.16个百分点[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.54亿元人民币，同比下降519.97%[28] - 经营活动现金流量净额第一季度1.89亿元，第二季度-2.18亿元，第三季度-1.06亿元，第四季度-5.19亿元[33] - 经营活动现金流入83.75亿元，同比增长58.44%[78] - 经营活动现金流出90.28亿元，同比增长75.99%[78] - 经营活动现金流量净额-6.54亿元，同比下降519.97%[78] - 投资活动现金流量净额-3.64亿元，同比下降40.55%[78] - 筹资活动现金流量净额5.88亿元，同比大幅增长13,193.55%[78] 资产和负债 - 总资产为92.66亿元人民币，同比增长30.65%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为49.86亿元人民币，同比增长7.48%[28] - 总资产为926,607.68万元，同比增长30.65%[58] - 归属于母公司所有者权益为498,579.25万元，同比增长7.48%[58] - 货币资金14.6亿元，占总资产比例15.75%，同比下降8.68个百分点[81] - 存货29.82亿元，占总资产比例32.18%，同比上升10.95个百分点[81] - 短期借款8.87亿元，占总资产比例9.57%，同比上升4.84个百分点[81] 业务线表现 - 制造业收入696,251.08万元，占比97.44%，同比增长57.22%[59] - 磁材产品收入696,090.94万元，毛利率15.42%，同比增长57.19%[62] - 国外销售收入396,544.48万元，同比增长85.79%[59] - 公司出口收入占营业收入比例约为50%[132] - 公司产品最终用户集中于欧美跨国公司[133] - 公司使用领域集中在汽车、通信、消费类电子和信息科技领域[133] 子公司表现 - 宁波科宁达工业有限公司实现净利润28758.76万元，营业收入260713.75万元[120] - 天津三环乐喜新材料有限公司实现净利润1876.37万元，营业收入238360.42万元[120] - 宁波三环磁声工贸有限公司实现净利润14286.38万元，营业收入269772.52万元[120] 研发与创新 - 公司研发创新组织架构以中科三环研究院为基础，下属企业研发团队为前哨和量产转化[47] - 公司与国家磁学重点实验室、中科院物理所、北京大学等高校和科研机构保持广泛深入的产学研合作[47] - 公司研发骨干源自中科院物理所磁学实验室，技术人才涵盖金属材料、物理、化学等多个学科领域[48] - 公司开发出高性能、高强度、高可靠性烧结钕铁硼磁体满足新能源汽车高温、高转速等特殊需求[48] - 公司建立符合欧洲汽车行业标准的汽车产品清洁度测试中心，将清洁度纳入管理体系[48] - 公司晶粒细化、晶界扩散技术和晶界调控技术等重稀土减量化技术已广泛应用于批量生产[48] - 公司研发成功大型真空快淬设备和配套生产线，实现高性能快淬钕铁硼磁粉稳定批量生产[48] - 公司机械加工公差控制在0.02-0.05毫米，根据客户要求可缩小到0.01毫米[53] - 公司建成我国第一个稀土永磁材料信赖性实验室，通过中国合格评定国家认可委员会认可[53] - 研发人员数量同比增长8.78%至223人，研发人员数量占比4.03%[75] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为17.46亿元人民币，占年度销售总额比例23.00%[67] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例3.34%[67] - 最大客户A公司销售额为6.45亿元人民币，占年度销售总额比例8.51%[67] - 前五名供应商合计采购金额为38.63亿元人民币，占年度采购总额比例50.96%[67][70] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.67%[67] - 最大供应商A公司采购额为13.50亿元人民币，占年度采购总额比例17.80%[67] - 公司与主要客户合作稳定，多数客户合作历史超过5年，部分超过15年[53] 投资与衍生品 - 报告期投资额3500万元，同比下降41.46%[88] - 广发银行远期结汇初始投资金额为7834.54万元，报告期内实现损益92.8万元[92] - 宁波银行远期结汇初始投资金额为46898.06万元，报告期内实现损益1141.2万元[92] - 衍生品投资总额为54732.6万元，报告期内实现总损益1234万元[92] - 期末衍生品投资余额33579.74万元，占公司报告期末净资产比例6.73%[92] - 公司衍生品投资采用自有资金，无关联交易及涉诉情况[92] - 公司衍生品投资策略为套期保值，严格控制交易规模在授权额度范围内[95][96] - 报告期公司衍生品会计政策无重大变化[107] - 公司开展远期结售汇和外汇期权业务以防范汇率风险[132] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中政府补助3463万元[34] - 2021年交易性金融资产公允价值变动收益504万元[34] - 2021年非流动资产处置损失127万元[34] 管理层与治理 - 董事长王震西持股370,489股，占期初与期末持股数100%，无变动[145] - 执行董事长胡伯平持股327,066股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 副董事长李凌持股130,000股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 董秘兼高级副总裁赵寅鹏持股270,020股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 总裁马健持股280,000股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 高级副总裁饶晓雷持股270,000股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 高级副总裁李大军持股170,000股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 监事会主席张玮持股150,000股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 监事赵玉刚持股130,000股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 董事、监事及高管合计持股2,145,075股，占期初与期末持股数100%，无变动[149] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为799.22万元[166] - 董事长王震西税前报酬为108万元[166] - 执行董事长胡伯平税前报酬为104.52万元[166] - 总裁马健税前报酬为105.9万元[166] - 高级副总裁兼董事会秘书赵寅鹏税前报酬为98.04万元[166] - 高级副总裁饶晓雷税前报酬为99.6万元[166] - 高级副总裁李大军税前报酬为104万元[166] - 监事会主席张玮在股东单位领取报酬[162][166] - 董事李凌在股东单位宁波电子信息集团有限公司领取报酬[162][166] - 独立董事沈保根税前报酬为12万元[166] - 报告期内董事会共召开8次会议，包括4次定期会议和4次临时会议[167][171] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，其中王彦超董事应参加7次，实际参加7次（全部为通讯方式）[172] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议了各季度财务报告和年度审计计划[177] - 战略委员会审议通过向关联方购买股权议案[177] - 提名委员会提名王彦超为独立董事候选人[177] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主进出口权[141] - 公司财务独立性体现在独立银行账户和会计核算体系[143] - 公司机构独立性体现为完善的法人治理结构[143] - 公司控股股东承诺不从事同业竞争业务[141] - 2020年度股东大会投资者参与比例为32.51%[144] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.50%[144] 员工与人力资源 - 公司员工总数5,537人，其中生产人员3,984人（占比71.9%），技术人员1,006人（占比18.2%）[180][183] - 员工教育程度中，初中及以下学历2,614人（占比47.2%），中专/高中学历1,955人（占比35.3%）[183] - 技术人员数量1,006人，占员工总数的18.2%[183] - 行政人员数量363人，占员工总数的6.6%[183] - 公司需承担费用的离退休职工人数为39人[180] 利润分配 - 利润分配预案为以1,215,725,773股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[6] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[189] - 每10股派息0.80元（含税）[190] - 分配预案股本基数为1,215,725,773股[190] - 现金分红总额97,258,061.84元[190] - 可分配利润398,881,468.51元[190] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括下游市场需求波动、原材料供应及价格波动等7项风险[6] - 原材料占公司产品成本的比重较大，主要包括金属钕、金属镨、镨钕合金、镝铁合金、金属镝、金属铽等稀土金属和合金[130] - 公司产品受国民经济运行和下游行业政策影响较大，下游包括汽车EPS、节能家电、消费类电子、工业电机等传统应用领域，以及新能源汽车、轨道交通、机器人等新兴应用领域[126] - 高端钕铁硼磁材领域的竞争日渐加剧，可能对公司未来经营业绩、盈利能力产生不利影响[131] - 中国稀土供应占全球90%以上，国内稀土价格受国际经济形势和政策影响较大[131] - 未来稀土金属和合金的生产总量将控制在一定限额之内，总体供应偏紧[130] - 在热压/热变形制备技术及连续化智能化装备等领域，公司同日本等发达国家存在一定差距[124] 市场与行业趋势 - 全球新能源汽车2021年销量670万辆同比增长102.4%[42] - 中国市场新能源汽车2021年销量354.8万辆同比增长约160%[42] - 稀土永磁材料在稀土功能材料应用中占比约60%[42] - 新能源汽车行业可能是未来下游市场需求增长爆发点[126] - 钕铁硼磁体理论磁能积为64MGOe，日立NEOMAX已研制出磁能积高达59.6MGOe的磁体[124] 战略与展望 - 公司将持续加强市场开拓，尤其关注高端市场及新兴应用领域需求[126] - 公司积极开展主要生产基地新、扩建和改造升级，推动自动化制造水平及产品结构持续优化和提升[126] - 成立合资公司中科三环（赣州）新材料有限公司，注册资本2亿元，公司持股66%[66] 内部控制 - 纳入内控评价范围单位资产总额占比96.39%[196] - 纳入内控评价范围单位营业收入占比100.00%[196] - 财务报告重大缺陷数量0个[196] - 非财务报告重大缺陷数量0个[196]

收入和利润（同比） - 公司第三季度营业收入为21.18亿元人民币，同比增长59.49%[3] - 年初至报告期末营业收入达49.11亿元人民币，同比增长64.32%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9006.41万元人民币，同比增长140.23%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币，同比增长228.14%[3] - 营业总收入同比增长64.3%至49.11亿元，上期为29.89亿元[22] - 净利润大幅增长250.7%至2.59亿元，上期为0.74亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润增长228.1%至2.05亿元[25] - 基本每股收益增长228.1%至0.1929元[27] 成本和费用（同比） - 营业成本增长61.8%至41.55亿元，上期为25.67亿元[22][25] - 销售费用同比增长49.4%至0.87亿元[25] - 管理费用增长47.1%至2.46亿元[25] - 研发费用为8686.29万元人民币，同比增长50.84%[7] - 研发费用增长50.9%至0.87亿元[25] 资产和负债变化 - 公司总资产达84.51亿元人民币，较上年度末增长19.15%[3] - 存货期末余额23.16亿元人民币，较期初增加53.86%[7] - 短期借款期末余额6.34亿元人民币，较期初增加88.72%[7] - 长期借款期末余额1.47亿元人民币，较期初增加281.31%[7] - 货币资金为17.10亿元，较年初17.33亿元下降1.3%[15] - 应收账款为21.92亿元，较年初17.47亿元增长25.5%[15] - 存货为23.16亿元，较年初15.05亿元增长53.9%[15] - 短期借款为6.34亿元，较年初3.36亿元增长88.6%[18] - 应付账款为12.72亿元，较年初9.33亿元增长36.3%[18] - 资产总计为84.51亿元，较年初70.92亿元增长19.2%[18] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额为-1.35亿元人民币，同比下降158.93%[3] - 经营活动现金流入增长57.1%至47.07亿元[29] - 税费返还增长85.7%至2.95亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.349亿元，同比下降158.9%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.766亿元，同比增长33.2%[33] - 支付的各项税费为1.452亿元，同比增长0.7%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.616亿元，同比增长54.2%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.398亿元，同比恶化36.9%[33] - 取得借款收到的现金为6.02亿元，同比增长131.8%[33] - 偿还债务支付的现金为1.956亿元，同比下降31.5%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.533亿元，去年同期为-0.879亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额为16.555亿元，同比下降6.4%[33] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为97,235名[12] - 北京三环控股有限公司持股比例为23.17%，持股数量为246,853,272股[12] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股比例为4.14%，持股数量为44,117,699股，其中142,750股被冻结[12] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股比例为3.78%，持股数量为40,231,812股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.93亿元人民币，同比增长68.18%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币，同比增长359.26%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9338.76万元人民币，同比增长345.37%[27] - 基本每股收益为0.1084元/股，同比增长359.32%[27] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比上升1.44个百分点[27] - 营业收入同比增长68.18%至27.93亿元，主要因市场订单及售价增加[50] - 公司2021年半年度营业总收入为27.93亿元，同比增长68.2%[193] - 营业总收入为1,218,920,595.56元，同比增长71.3%[200] - 公司营业利润为171,552,165.36元，同比增长208.8%[196] - 净利润达到141,487,529.61元，同比增长541.4%[196] - 归属于母公司所有者的净利润为115,425,585.26元，同比增长359.3%[196] - 基本每股收益为0.1084元，同比增长359.3%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长63.72%至23.65亿元，主要因销售额增加及原材料涨价[50] - 研发投入同比增长69.39%至5581.85万元[50] - 研发费用为5581.85万元，同比增长69.4%[193] - 营业成本为1,130,637,069.32元，同比增长77.7%[200] - 研发费用为5,932,094.72元，同比增长11.2%[200] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2861.26万元人民币，同比下降120.09%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降120.09%至-2861.26万元，主要因购买商品支付现金增加[50] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1827.46%至3亿元，主要因取得借款增加[50] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降1.45个百分点至22.98%，金额为18.37亿元[54] - 存货占总资产比例上升6.09个百分点至27.32%，金额增至21.84亿元[54] - 短期借款同比增长82.99%至6.14亿元，占总资产比例上升2.95个百分点[57] - 货币资金从2020年末的17.33亿元增长至2021年6月末的18.37亿元，增幅6.0%[174] - 存货从2020年末的15.05亿元大幅增加至21.84亿元，增幅45.1%[174] - 短期借款从2020年末的3.36亿元增至6.14亿元，增幅82.9%[177] - 应收账款从2020年末的17.47亿元略增至17.76亿元，增幅1.7%[174] - 在建工程从2020年末的2.40亿元增至3.31亿元，增幅38.1%[177] - 长期借款从2020年末的3850万元增至1.09亿元，增幅182.2%[180] - 资产总计从2020年末的70.92亿元增至79.94亿元，增幅12.7%[177] - 负债合计从2020年末的16.14亿元增至24.23亿元，增幅50.2%[180] - 货币资金余额为4.58亿元，较期初减少21.8%[184] - 应收账款余额为8.48亿元，较期初增长84.2%[184] - 存货余额为2.36亿元，较期初增长38.9%[184] - 长期股权投资余额为14.04亿元，较期初增长1.5%[187] - 应付账款余额为6.55亿元，较期初增长46.8%[187] 各业务地区表现 - 国外地区收入同比增长75.22%至16.44亿元，占比58.87%[53] - 毛利率分地区看：国外17.70%（+4.37个百分点），国内4.01%（-2.00个百分点）[53] 子公司业绩表现 - 宁波科宁达工业有限公司净利润为8935.02万元，占主要子公司净利润总额的显著部分[74] - 天津三环乐喜新材料有限公司净亏损676.78万元，营业收入为11.27亿元但利润为负[74] - 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司净利润为344.54万元，营业收入为1.45亿元[74] - 肇庆三环京粤磁材有限责任公司净亏损96.17万元，营业收入仅4712.87万元[74] - 上海三环磁性材料有限公司净利润为1046.52万元，营业收入为1.91亿元[74] - 宁波三环磁声工贸有限公司净利润为5722.80万元，营业收入达9.29亿元且为国际贸易业务[74] 研发和技术能力 - 公司研发团队涵盖物理、化学、材料、冶金、机械、电机、自动化等多个学科领域[39] - 公司开发出最大磁能积同内禀矫顽力之和大于75及工作温度大于200℃的高性能产品[43] - 公司晶粒细化、晶界扩散和晶界调控技术已实现批量生产，降低重稀土铽和镝用量[42] - 公司建成中国首个通过国家认可的稀土永磁材料信赖性实验室[44] - 公司研发成功大型真空甩带设备，实现快淬钕铁硼磁粉稳定批量生产[42] 生产和供应链管理 - 公司生产线自动化水平大幅提升，降低生产成本并提高产品质量[40] - 公司参股南方高技术和科力稀土两家稀土原料企业，保障稳定稀土供应[46] - 公司与中国南方稀土集团合作设立中科三环（赣州）新材料有限公司[46] - 公司与五矿有色签署战略合作协议，优先获得镨钕、镝铁等稀土金属供应[46] - 原材料价格波动被通过库存管理积极应对，以降低生产经营影响[77] 投资和融资活动 - 报告期投资额3420万元较上年同期4678.54万元下降26.9%[62] - 公司开展远期结汇业务总初始投资额36357.77万元[68] - 广发银行远期结汇期末投资额3929.82万元占净资产比例0.84%[68] - 宁波银行远期结汇期末投资额30469.3万元占净资产比例6.48%[68] - 衍生品投资报告期实际收益总额662.97万元[68] - 衍生品投资采用自有资金且会计政策无重大变化[68][69] - 衍生品投资以套期保值为目的不存在证券投机操作[66][69] - 报告期未发生重大资产出售及证券投资行为[62][73] - 投资收益亏损731.16万元，同比收窄19.4%[193] - 其他收益为1938.84万元，同比增长19.7%[193] - 投资收益为58,844,923.57元，同比增长283.5%[200] - 信用减值损失为-1,132,550.35元，同比转亏[200] 关联交易和担保 - 公司持有赣州科力稀土新材料有限公司27%股权关联交易采购稀土材料金额14,619.09万元占同类交易比例4.89%[112] - 公司持有江西南方稀土8.00%股权关联交易采购稀土金额4,578.22万元占同类交易比例1.53%[112] - 公司向中国南方稀土集团有限公司采购稀土材料金额为1054.87万元，占同类交易比例0.35%[115] - 公司向北京三环希融科技有限公司采购稀土材料金额为101.94万元，占同类交易比例0.03%[115] - 公司向特瑞达斯公司销售磁材产品金额为3238.31万元，占同类交易比例1.18%[115] - 公司向德国科莱特磁技术股份有限公司销售磁材产品金额为1618.1万元，占同类交易比例0.59%[115] - 公司向台全金属股份有限公司销售磁材产品金额为10499.8万元，占同类交易比例3.83%[115] - 公司向德国科莱特磁技术股份有限公司支付销售佣金29.18万元，占同类交易比例12.66%[115] - 公司与中国南方稀土集团共同投资中科三环（赣州）新材料有限公司，注册资本2亿元，目前处于开工建设筹备阶段[119] - 公司应付关联方北京三环控股有限公司暂借款期末余额1000万元，利率6%[120] - 公司为子公司宁波科宁达工业有限公司提供担保金额20000万元[128] - 公司为子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保金额65000万元[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计106,000[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计89,000[132] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计106,000[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计89,000[132] - 公司担保总额占净资产比例为18.93%[137] - 公司报告期末实际担保余额合计89,000[135] - 实际担保总额中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[137] 环境和社会责任 - 公司属于环境保护部门重点排污单位，各子公司污染物排放均达标且无超标情况[86] - 昌平分公司废水处理站处理能力240吨/天，处理效率95%以上[90] - 昌平分公司废气处理设施处理能力3.85万标立方米/小时，处理效率90%以上[90] - 上海三环涂装废水处理设施处理能力120吨/日[90] - 上海三环正在安装废水在线监测装置，预计10月前完成三级平台数据联网[90] - 天津三环乐喜三分厂废水处理能力200吨/天，处理效率95%以上[90] - 天津三环乐喜三分厂废气处理能力3万标立方米/小时，处理效率90%以上[90] - 天津三环乐喜三分厂2018年获批年处理8万平方米新型磁铁表面处理生产线[90] - 天津三环乐喜三分厂2019年获批年产13.8万平方米新材料钕铁硼水性漆喷涂项目[90] - 天津三环乐喜三分厂2021年获批年喷涂45万平方米新材料钕铁硼项目[90] - 上海三环环境应急预案备案号02-310114-2018-077-L，已启动新预案编制[95] - 公司2021年上半年委托第三方监测二次未有排放数据超标[99] - 公司涂装废气总排放口VOCs在线监测装置2021年上半年无数据超标[99] - 昌平分公司2020年9月通过清洁生产现场审核验收[99] - 昌平分公司2019年2月完成废水在线监测设备调试并与市生态环境局并网[96] - 上海三环2019年新增7套活性炭吸附装置并对涂装车间6个排放口并管处理[99] - 昌平分公司2018年12月安装废水在线监测设施监控COD、氨氮、PH值及流量[96] - 昌平分公司2020年8月增加前端自动水质采样器[96] - 昌平分公司2020年11月取得排污许可证编号91110000700228137T002R[96] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3403.07万元人民币[30] - 非经常性损益总额为2203.79万元人民币[33] 公司基本情况和行业地位 - 公司是中国产量和销售收入最大的烧结钕铁硼和粘结钕铁硼永磁材料生产企业[38] - 公司股份总数保持1,065,200,000股无变动[148] - 北京三环控股有限公司持股比例为23.17%[151] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股比例为4.14%且部分股份冻结[151] - 第8名股东通过融资融券持有公司股份840.52万股[156] - 第9名股东通过融资融券持有公司股份430.10万股[156] - 归属于母公司所有者权益合计为47.02亿元，较期初增长1.4%[183] - 归属于少数股东的综合收益总额为26,061,944.35元[199] 风险因素 - 公司产品出口比例较高，面临人民币汇率波动风险[77] - 新冠肺炎疫情对全球经济和生产造成负面影响，公司优化管理以降低运营成本[77] 抵押和借款 - 子公司肇庆三环京粤磁材以原值757.72万元、净值536.99万元的固定资产抵押获得华夏银行借款405万元[61] - 子公司天津三环乐喜以原值2338.1万元、净值2151.03万元的土地使用权抵押获得农行借款10463.61万元[61]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.85亿元人民币，同比增长71.91%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5037.16万元人民币，同比增长312.11%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4832.93万元人民币，同比增长311.41%[8] - 基本每股收益为0.0470元/股，同比增长308.70%[8] - 稀释每股收益为0.0470元/股，同比增长308.70%[8] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比上升0.81个百分点[8] - 营业收入同比增长71.91%至12.85亿元[19] - 营业总收入同比增长71.9%至12.85亿元[66] - 净利润同比增长403.2%至5935.79万元[69] - 归属于母公司股东的净利润同比增长312.2%至5037.16万元[69] - 基本每股收益同比增长308.7%至0.047元[69] - 营业收入同比增长45.3%至5.21亿元，上期为3.58亿元[74] - 净利润同比增长27.1%至766.6万元，上期为603.2万元[74][77] - 综合收益总额同比增长32.8%至838.9万元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长71.61%至11亿元[19] - 研发费用同比增长77.91%至2822.26万元[19] - 财务费用同比增加59.63%至-562.85万元[20] - 研发费用同比增长77.9%至2822.26万元[66] - 营业成本同比增长47.6%至4.76亿元，上期为3.23亿元[74] - 研发费用同比增长18.0%至313.0万元[74] - 所得税费用同比下降17.5%至344.6万元[74] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2208.61万元人民币，同比下降111.68%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降111.68%至-2208.61万元[20] - 投资活动现金流量净额同比下降88.21%至-9127.44万元[20] - 筹资活动现金流量净额同比上升103.70%至8361.73万元[21] - 经营活动现金流量净额转负为-2208.6万元，同比下降111.7%[106] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长54.5%至14.51亿元[99] - 投资活动现金流出同比增长87.8%至9131.4万元[106] - 期末现金及现金等价物余额降至16.59亿元，同比减少17.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-1646万元，对比上期-3737.11万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-3697.27万元，对比上期982.27万元[113] - 现金及现金等价物净增加额为-5255.04万元，对比上期-2524.16万元[113] - 取得投资收益收到的现金为1294.45万元[113] - 购建固定资产等支付的现金为397.27万元，对比上期12.17万元[113] - 投资支付的现金为3300万元，对比上期300万元[113] - 汇率变动对现金的影响为88.22万元，对比上期230.67万元[113] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金为17.09亿元人民币，较期初17.33亿元下降1.4%[46] - 应收账款为15.66亿元人民币，较期初17.47亿元下降10.4%[46] - 存货为18.43亿元人民币，较期初15.05亿元增长22.5%[46] - 短期借款为3.64亿元人民币，较期初3.36亿元增长8.4%[49] - 合同负债为0.51亿元人民币，较期初0.83亿元下降38.6%[49] - 在建工程为2.79亿元人民币，较期初2.40亿元增长16.6%[49] - 归属于母公司所有者权益为46.90亿元人民币，较期初46.39亿元增长1.1%[55] - 母公司货币资金为5.33亿元人民币，较期初5.85亿元下降8.9%[56] - 母公司应收账款为5.96亿元人民币，较期初4.61亿元增长29.5%[56] - 母公司存货为1.73亿元人民币，较期初1.70亿元增长1.8%[56] - 长期股权投资较期初增长1.9%至14.10亿元[59] - 资产总计较期初增长2.4%至31.15亿元[59] - 负债合计较期初增长11.5%至6.30亿元[61] - 应付账款同比增长23.3%至5.50亿元[59] - 合同负债同比下降46.6%至2690.62万元[59] - 交易性金融负债期末余额172.14万元，同比激增7817.67%[19] - 长期借款期末余额7995.47万元，同比增长107.66%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.33亿元，对比期初5.85亿元[113] 其他财务和投资活动 - 衍生品投资实现收益248.58万元[26] - 公司2021年第一季度报告未经审计[116] - 报告发布日期为2021年4月28日[117] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为97,856户[12]

收入和利润表现 - 营业收入46.52亿元人民币，同比增长15.31%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元人民币，同比下降35.66%[23] - 基本每股收益0.1214元，同比下降35.67%[23] - 加权平均净资产收益率2.80%，同比下降1.65个百分点[23] - 第四季度营业收入16.64亿元人民币，为全年最高[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润6670万元人民币，环比增长78%[28] - 2020年营业收入总额为46.52亿元，同比增长15.31%[59] - 营业收入465,210.82万元，同比增加15.31%[50] - 利润总额21,251.26万元，同比下降36.09%[50] - 归属于母公司股东的净利润12,932.21万元，同比下降35.66%[50] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为129,322,141.48元[110] 成本和费用 - 销售费用同比减少37.47%至7268.15万元，主要因执行新收入准则调整运输费[72] - 管理费用同比减少13.05%至2.37亿元[72] - 财务费用同比激增1844.22%至6854.67万元，主要因汇兑损失增加[72] - 研发费用同比增长8.22%至8263.55万元[72] - 磁材产品销售成本中原材料占比63.75%，达24.6亿元，同比增长23.48%[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元人民币，同比下降70.59%[23] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额1.89亿元人民币，为全年最佳[28] - 经营活动现金流量净额同比减少70.59%至1.56亿元，因购买商品支付现金增加[76] - 投资活动现金流量净额同比减少164.97%至-2.59亿元，因投资收回现金减少[76] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益合计为33,975,732.26元，较2019年8,913,830.37元大幅增长[31] - 2020年政府补助金额为32,657,538.56元，较2019年35,721,376.08元减少8.6%[29] - 2020年非流动资产处置损失为4,026,075.44元，较2019年981,886.59元增加310%[29] - 2020年其他符合非经常性损益项目收益为23,780,950.96元，较2019年17,213,465.98元增长38.2%[31] - 2020年处置交易性金融资产投资收益为962,265.26元[31] - 2020年所得税影响额为14,889,430.92元，较2019年4,369,621.21元增加240.7%[31] - 2020年少数股东权益影响额为10,282,274.66元，较2019年3,999,018.09元增加157.1%[31] 业务构成 - 制造业收入占比95.19%，达44.28亿元，同比增长11.63%[59][61] - 其他业务收入同比增长231.23%，达2.24亿元[61] - 公司主要从事稀土永磁材料生产，产品应用于计算机、家电、风电等领域[34] - 公司同时生产烧结和粘结钕铁硼，为国内产量和销售收入最大的企业[35] 地区表现 - 国内销售收入占比106.04%，达49.33亿元，同比增长19.88%[61] 原材料价格 - 镨钕金属价格从33万元/吨上涨至51万元/吨，涨幅54.5%[56] - 镝铁价格从160万元/吨上涨至192万元/吨，涨幅20%[56] - 金属铽价格上涨至907万元/吨[56] 研发投入 - 研发费用同比增长8.22%至8263.55万元[72] - 研发人员数量同比增长10.22%至205人，研发人员占比3.8%[74] - 研发投入占营业收入比例1.78%，金额8263.55万元[76] - 累计申请专利590余件，授权专利400余件，其中发明专利170余件[52] 投资和资产 - 在建工程较上期增加116.78%，主要因天津三环乐喜新材料公司新建四厂工程（一期）所致[36] - 总资产70.92亿元人民币，同比增长9.67%[23] - 公司总资产为709,249.19万元，同比增长9.67%[50] - 归属于母公司所有者权益合计463,878.90万元，同比增加1.40%[50] - 在建工程同比增长116.78%至2.4亿元，因子公司新建工厂工程[79] - 报告期投资额5978.54万元较上年同期1300万元增长359.89%[85] 子公司表现 - 宁波科宁达工业有限公司净利润为11,368.74万元，占公司净利润重要部分[98] - 天津三环乐喜新材料有限公司净利润为503.74万元，占公司净利润重要部分[98] - 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司净亏损2,692.42万元[98] - 肇庆三环京粤磁材有限责任公司净亏损785.97万元[98] - 上海三环磁性材料有限公司净利润为1,615.84万元[98] - 宁波三环磁声工贸有限公司净利润为8,873.91万元[98] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占比25.12%，合计11.12亿元[68] - 前五名供应商采购额占比36.53%，合计17.2亿元[68] - 前五名供应商采购总额为17.2亿元，占年度采购总额比例36.53%[71] - 公司向赣州科力稀土新材料有限公司采购稀土材料金额为1.333864亿元，占同类交易比例2.83%[139] - 公司向江西南方稀土高技术股份有限公司采购稀土材料金额为2102.3万元，占同类交易比例0.45%[139] - 公司向南方稀土国际贸易有限公司采购稀土材料金额为290.71万元，占同类交易比例0.06%[139] - 公司向特瑞达斯公司销售磁材产品金额为1609.69万元，占同类交易比例0.36%[139] - 公司向德国科莱特磁技术股份有限公司销售磁材产品金额为1282.82万元，占同类交易比例0.29%[139] - 公司向台全金属股份有限公司销售磁材产品金额为1.292802亿元，占同类交易比例2.92%[139] - 公司向德国科莱特磁技术股份有限公司支付销售佣金252.22万元，占同类交易比例40.13%[139] 投资和合作 - 与南方稀土合作设立合资公司，首期注册资本2亿元，公司出资占比66%[52] - 对宁波生产基地投资3.9亿元进行扩建升级[52] - 天津生产基地厂房建设项目首期投资3,000万美元[53] - 向天津子公司增资1,800万元扩大表面处理能力[55] 衍生品投资 - 衍生品投资期末资金总额1621.58万元占公司净资产比例3.5%[88] - 报告期衍生品投资实际收益855.26万元[88] - 远期结汇投资总额4.89亿元其中宁波银行投资2.52亿元[88] - 衍生品投资均使用自有资金主要操作银行为中国银行民生银行广发银行和宁波银行[88] - 公司衍生品投资无重大会计政策变化[91] 分红和利润分配 - 拟以10.65亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[7] - 2020年现金分红金额为53,260,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.18%[110] - 2019年现金分红金额为53,260,000元，占净利润的26.50%[110] - 2018年现金分红金额为95,868,000元，占净利润的38.61%[110] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税）[109] - 公司总股本为1,065,200,000股[109] - 2020年可分配利润为775,870,825.17元[114] 担保和借款 - 公司期末应付母公司北京三环控股有限公司暂借款余额1000万元，利率6.00%[144] - 公司为子公司天津三环乐喜新材料有限公司提供担保额度6亿元，实际担保金额5.5亿元[152] - 公司为子公司三环瓦克华（北京）提供担保额度6000万元，实际担保金额6000万元[152] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为96,000[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为61,000[156] - 报告期末实际担保余额合计为61,000[156] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.15%[156] - 公司报告期无违规对外担保情况[159] 资产抵押 - 子公司肇庆三环抵押固定资产原值2295.58万元获取最高债务限额1992万元实际借款1520万元[83] - 子公司肇庆三环抵押固定资产原值757.72万元获取最高债务限额902.6万元实际借款425万元[84] - 子公司天津三环抵押无形资产原值2338.1万元获取最高债务限额3亿元实际借款3422.83万元[84] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则，调整2020年年初留存收益及财务报表相关项目[118] - 执行新收入准则导致2020年1月1日合同负债增加122,890,614.40元，预收款项减少138,866,394.27元，其他流动负债增加15,975,779.87元[120] - 2020年12月31日受新收入准则影响，合同负债余额为83,495,964.90元，预收款项减少93,628,901.63元，其他流动负债增加10,132,936.73元[120] - 合并报表2019年12月31日预收款项138,866,394.27元于2020年1月1日全额重分类至合同负债和其他流动负债[124] - 母公司报表预收款项重分类：2019年末109,322,733.85元转为2020年初合同负债96,745,782.17元和其他流动负债12,576,951.68元[125] 股东结构 - 公司股份总数保持稳定为1,065,200,000股且无限售条件股份占比100%[187] - 北京三环控股有限公司持股比例为23.17%共计246,853,272股为第一大股东[190] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持股4.14%共计44,117,699股且508,316股处于冻结状态[190] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持股3.78%共计40,231,812股[190] - 香港中央结算有限公司持股2.02%共计21,501,414股[190] - 宁波联合集团股份有限公司持股1.61%共计17,130,000股且质押10,905,000股[190] - 公司普通股股东总数88,735户较上月末90,374户有所减少[190] - 北京三环控股有限公司为控股股东，持股数量为246,853,272股[196][200] - 万忠波（境内自然人）持股比例为1.19%，持股数量为12,626,024股[196] - 宁波电子信息集团有限公司持股比例为1.02%，持股数量为10,905,000股[196] - 中国银行－华夏中证新能源汽车ETF持股比例为0.89%，持股数量为9,467,584股[196] - 中国建设银行－富国中证新能源汽车指数分级基金持股比例为0.85%，持股数量为9,049,622股[196] - 张根昌（境内自然人）持股比例为0.80%，持股数量为8,524,300股[196] - TRIDUS INTERNATIONAL INC持有无限售条件股份44,117,699股[196] - TAIGENE METAL COMPANY L.L.C持有无限售条件股份40,231,812股[196] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份21,501,414股[196] - 宁波联合集团股份有限公司持有无限售条件股份17,130,000股[196] 环境管理 - 北京中科三环重金属镍年排放总量0.0053吨[166] - 上海三环磁性材料VOCs年排放总量13.49吨[166] - 上海三环磁性材料粉尘年排放总量6.421吨[166] - 昌平分公司废水处理站处理能力240吨/天，废气处理设施处理能力6.5万标立方米/小时[170] - 上海三环磁性材料有限公司涂装废水处理能力120吨/日[170] - 天津三环乐喜新材料有限公司废水处理能力200吨/天，废气处理设施处理能力3万标立方米/小时[171] - 三环乐喜三分厂2018年获批年处理8万平方米新型磁铁表面处理生产线项目[171] - 三环乐喜三分厂2019年获批年产13.8万平方米新材料钕铁硼水性漆喷涂项目[172] - 昌平分公司废水处理设施处理效率95%以上，废气处理效率90%以上[170] - 三环乐喜三分厂废水处理设施处理效率95%以上，废气处理效率90%以上[171] - 上海三环磁性材料有限公司安装VOCs在线监测装置并实现国家、市、区三级平台数据联网[171] - 昌平分公司2018年12月安装废水在线监测设施监测COD、氨氮、PH值及流量[177] - 昌平分公司2020年8月增加前端自动水质采样器[177] - 上海三环公司2020年委托第三方环境监测4次且所有排放数据均未超标[178] - 上海三环公司2019年新增7套活性炭吸附装置并完成涂装车间6个排放口并管处理[178] - 上海三环公司设置9个有组织生产废气排口(DA001-DA009)和2个污水排口(DW001/DW002)[178] 受限资金 - 银行存款中4500万元结构性存款使用受限[83] - 其他货币资金中512.51万元使用受限包括保函保证金416.12万元和住房基金相关款项96.39万元[83] 其他重要事项 - 公司产品出口比例较高，面临人民币汇率波动风险[103] - 报告期内接待机构调研2次，涉及13家机构[106] - 公司实际控制人及相关方持续履行避免同业竞争承诺[115] - 会计师事务所审计报酬为172万元，已连续服务22年，注册会计师连续服务5年[128] - 子公司宁波科宁达因生产安全事故被处以53万元罚款[133] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[134] - 报告期无重大会计差错更正[126] - 报告期无合并报表范围变化[127] - 报告期未实施股权激励或员工持股计划[135] - 公司报告期无募集资金使用情况[92] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[93][94] - 公司报告期不存在委托理财[160] - 公司报告期不存在委托贷款[161]