公司人事 - 2024年4月23日公司同意聘任王震西为名誉董事长[2] 公司发展历程 - 1985年王震西创建三环公司（中科三环前身）[3] - 1999年中科三环正式成立[3] - 2000年4月中科三环在深交所主板上市[3]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年3月26日决定4月23日召开2023年度股东大会[5] - 股东大会会议通知于2024年3月28日公告，距召开已满20日[5] 参会股东情况 - 现场6人代表398,300,165股，占比32.7623%；网络13人代表4,969,458股，占比0.4088%；总计19人代表403,269,623股，占比33.1711%[7] 议案表决情况 - 总体表决同意股数403,085,408，比例99.9543%；反对股数103,600，比例0.0257%；弃权股数80,615，比例0.0200%[12] - 中小股东表决同意股数119,204,145，比例99.8457%；反对股数103,600，比例0.0868%；弃权股数80,615，比例0.0675%[12] - 2023年年度报告及摘要等多项议案审议通过[12][13][14] - 2023年度利润分配预案总体同意股数403,149,023，占比99.9701%；中小股东同意股数119,267,760，占比99.8990%[16] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体同意股数403,166,023，占比99.9743%；中小股东同意股数119,284,760，占比99.9132%[19] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体和中小股东同意股数105,590,874，占比99.9020%[20] - 与台全金属股份有限公司关联交易预计总体同意股数362,934,211，占比99.9715%；中小股东同意股数79,052,948，占比99.8691%[25] 董事选举情况 - 选举赵寅鹏先生为董事总体同意股数403,075,724，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,461，占比99.8376%[36] - 选举介良先生为董事总体同意股数403,075,723，占比99.9519%；中小股东同意股数119,194,460，占比99.8376%[39]

会议信息 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议通知于4月17日发出[2] - 会议于4月23日在北京以现场结合视频方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席8名，钟慧静委托赵寅鹏表决[2] 决议事项 - 审议通过聘任王震西为公司名誉董事长[3] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事长[4][5] - 调整公司第九届董事会专门委员会委员构成[6]

人事变动 - 王震西辞去公司第九届董事会董事长职务[2] - 赵寅鹏当选公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] 公司事务 - 2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议[2] - 公司将完成法定代表人工商变更登记，授权人员办理手续[2] - 公告于2024年4月24日发布[4]

会议信息 - 现场会议于2024年4月23日下午2点召开[3] - 网络投票时间为当天，交易系统投票9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场出席股东及代表6人，代表398,300,165股，占比32.7623%[4][5] - 网络投票股东13人，代表4,969,458股，占比0.4088%[4][5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项报告总体表决同意股数403,085,408，占比99.9543%[6][7][8][9][30] - 2023年度利润分配预案总体表决同意股数403,149,023，占比99.9701%[10] - 为控股子公司提供贷款担保议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[11] - 与赣州科力稀土新材料等部分公司关联交易预计总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[16][17][24] - 与北京三环希融科技有限公司关联交易预计总体表决同意股数105,590,874，占比99.9020%[14] - 与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司关联交易预计总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[24] - 与TRIDUS INTERNATIONAL INC关联交易预计总体表决同意股数355,213,669，占比99.9708%[28] - 调整公司独立董事津贴议案总体表决同意股数403,166,023，占比99.9743%[31] - 修改《公司章程》及其附件议案总体表决同意股数362,934,211，占比99.9715%[33] - 某议案总体表决同意股数398,402,865，占比98.7932%[34] - 修改《关联交易管理办法》议案总体表决同意股数398,519,095，占比98.8220%[35] - 选举张志辉为公司第九届监事会监事议案总体表决同意股数403,007,393，占比99.93497%[36] - 选举赵寅鹏为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,724，占比99.9519%[37] - 选举周介良为公司第九届董事会董事总体表决同意股数403,075,723，占比99.9519%[38] 其他事项 - 继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[29] - 北京市经纬律师事务所认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]

会议信息 - 第九届监事会2024年第一次临时会议通知4月17日邮件发出[1] - 会议4月23日在北京现场结合视频召开[1] - 应出席3名监事，实际出席3名[1] 会议决议 - 会议审议通过选举张志辉为第九届监事会主席[2] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

财报与会议信息 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及摘要[3] - 2023年度业绩说明会2024年4月16日15:00 - 16:00召开[3][4][5] 会议方式与地点 - 业绩说明会以网络互动方式召开[4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[3][4][5] 参会与参与方式 - 代理总裁赵寅鹏等出席（人员可能调整）[5] - 投资者可会前提问、会中互动[2][6] 后续查看与联系 - 会后可通过“价值在线”或易董app查看[7] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7]

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会2次[3] - 保荐代表人列席公司董事会3次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2023年12月[4] 公司承诺履行 - 公司以现金方式全额认购可配售股份的承诺已履行[7] - 公司填补回报措施能够切实履行的承诺已履行[7] - 公司避免同业竞争的承诺已履行[7] 人员变动 - 报告期内无保荐代表人变更[8]

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 配股公开发行证券之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股的保荐 机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，国金证券对中科三环配股的 持续督导期限已满。国金证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关规 定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 四、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见 进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券 交易所上市规则的要 ...

利润分配 - 公司拟以1,215,725,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税）[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入8,358,231,075.72元，较2022年减少13.97% [24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润275,310,282.87元，较2022年减少67.53% [24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,430,744,555.77元，较2022年增长467.28% [24] - 2023年基本每股收益0.2265元/股，较2022年减少68.19% [24] - 2023年末总资产11,218,460,720.72元，较2022年末减少4.22% [24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产较2022年末增长2.38% [24] - 2023年公司实现营业收入835,823.11万元，同比下降13.97%；利润总额为46,417.69万元，同比下降63.57%；归属于母公司股东的净利润为27,531.03万元，同比下降67.53%[122] - 截至报告期末，公司总资产为1,121,846.07万元，同比减少4.22%；归属于母公司所有者权益合计为658,958.56万元，同比增加2.38%[122] - 2023年经营活动现金流入小计97.93亿元，同比增长1.08%；现金流出小计83.62亿元，同比减少17.02%；现金流量净额14.31亿元，同比增加467.28%[133] - 2023年投资活动现金流入小计1.73亿元，同比增长4.13%；现金流出小计6.98亿元，同比增长6.30%；现金流量净额-5.25亿元，同比增长7.04%[133] - 2023年筹资活动现金流入小计14.19亿元，同比减少48.63%；现金流出小计21.08亿元，同比增长87.66%；现金流量净额-6.89亿元，同比减少142.05%[133] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.48亿元，同比减少69.51%[133] - 2023年末货币资金23.39亿元，占总资产比例20.85%，较年初增加2.87个百分点[137] - 2023年末应收账款23.22亿元，占总资产比例20.70%，较年初减少4.98个百分点，主要因销售价格随原材料下跌下调[137] - 2023年末存货32.69亿元，占总资产比例29.14%，较年初减少0.86个百分点[137] - 2023年末固定资产17.63亿元，占总资产比例15.72%，较年初增加3.36个百分点，主要系子公司资产陆续转固[137] - 2023年末短期借款6.80亿元，占总资产比例6.06%，较年初减少8.23个百分点，因原材料价格下跌流动资金压力减小[137] - 2023年末长期借款7.34亿元，占总资产比例6.54%，较年初增加3.23个百分点，主要系子公司借入长期借款[137] - 报告期投资额为424,954,718.33元，上年同期为446,231,800.00元，变动幅度为-4.77%[162] 分季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入2,215,361,632.91元，归属于上市公司股东的净利润101,140,668.66元 [26] - 2023年第二季度营业收入2,089,045,176.07元，归属于上市公司股东的净利润61,500,229.45元 [26] - 2023年第三季度营业收入2,112,798,090.36元，归属于上市公司股东的净利润60,853,691.32元 [26] 非经常性损益数据 - 非经常性损益中除各项之外的其他营业外收入和支出分别为-2993982.81、-404879.47、406994.73，所得税影响额分别为11854992.47、6639797.28、8955457.27，少数股东权益影响额（税后）分别为13803689.97、-2778625.07、7680264.74，合计分别为56181444.64、66247587.05、22172318.55[52] - 2023年非流动性资产处置损益为37892460.09元，2022年为82276873.47元，2021年为 - 1267618.26元[78] - 2023年计入当期损益的政府补助为80711565.94元，2022年为40282135.43元，2021年为34625772.99元[78] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有损益为 - 33769916.14元，2022年为 - 52045370.17元，2021年为5042891.10元[78] 行业情况 - 中国稀土永磁材料产量全球占比由2001年的40%攀升至目前约90%[55] 公司人员情况 - 公司一线生产人员中老员工占比高[58] 公司科研情况 - “十四五”期间公司承担多项国家级科研课题，如“微特电机专用粘结磁体高性能化技术”等[61] 公司荣誉与地位 - 公司获多项荣誉，如1988年国家科技进步一等奖、2000年国家863产业化基地等[62] - 公司是国内销售收入最高的磁性材料生产企业[62] 公司产能情况 - 截止2023年底，公司烧结钕铁硼产能达到25000吨[62] - 公司下属粘结钕铁硼工厂产能达1500吨[91] 公司磁材业务经营情况 - 2023年公司磁材产量较上年略有增长，受原材料价格下跌、行业竞争加剧等因素影响，营业收入及归母净利润有所下降[72] - 2023年磁材产品销售量为11,324.20吨，同比增长0.32%；生产量为11,434.05吨，同比增长2.06%；库存量为711.96吨，同比增长18.24%[104] 公司经营模式与范围 - 公司经营范围包括稀土永磁材料等研究开发、生产及相关服务，还有工业自动化系统等业务[86] - 公司采用以销定产及直销为主的经营模式[86] 公司市场依赖与风险 - 公司作为外向型企业，对国际市场依赖度高，受汇率波动、国际形势及贸易摩擦影响较大[87] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为2,297,721,947.23元，占年度销售总额比例为27.49%[106] - 前五名供应商合计采购金额为2,297,721,947.23元，占年度销售总额比例为27.49%[106] - 前五名供应商合计采购金额为2,313,690,604.98元，占年度采购总额比例为37.77%[107] - 公司前5大客户销售额合计2,297,721,947.23元，占年度销售总额比例27.49%[127] - 公司前5大供应商采购额合计2,313,690,604.98元，占年度采购总额比例37.77%[127] 公司费用情况 - 2023年销售费用为146,174,798.35元，同比增长7.74%[108] - 2023年研发人员数量为291人，同比增长5.82%；研发投入金额为140,072,423.78元，同比增长8.27%[112] - 管理费用为369,223,458.34，同比增长7.02%[130] - 财务费用为 -44,476,911.19，同比变动 -63.29%，主要系汇率变动影响[130] - 研发费用为140,072,423.78，同比增长8.27%[130] 公司研发成果 - 公司已形成高效创新组织架构，研究院和下属企业研发团队协同配合，实现理论研究和生产实践紧密结合[64] - 在烧结钕铁硼磁体研发方面，公司开发多种高性能磁体及相关配套技术，降低重稀土用量和材料成本[65] - 公司采用新型切割加工技术，提高加工精度和效率，降低材料损耗，提高材料收得率[67] - 公司可提供多种成型方式制备的粘结稀土磁体，磁性能达国际先进水平，还能提供表面防护层[67] - 公司产品结构更完整，能提供“一站式磁性材料解决方案”，提升行业竞争优势[64] - 烧结钕铁硼磁体降碳研发已完成，实现降本、提质、增效[131] - 电机用磁体服役特性研究已完成，全面提升公司在电机应用磁体开发技术方面的实力[131] 公司专利情况 - 截至2023年底，公司累计申请专利达660余件，专利授权量450余件，其中授权发明专利220余件[86] - 公司在烧结磁体和粘结磁体方面开发多项技术并进行专利布局[86] 公司标准参与情况 - 公司先后主持或参与16项稀土永磁材料有关的国家标准[90] 公司产品性能情况 - 公司烧结钕铁硼产品最大磁能积和内禀矫顽力之和大于75，工作温度大于200℃[95] - 公司高丰度稀土磁体系列牌号产品最高铈含量超过稀土总量的40%，最大磁能积超过50兆高奥[95] 公司客户合作情况 - 公司多数客户合作历史超5年，部分超15年[98] 公司业务板块收入情况 - 2023年制造业营业收入为8,173,741,173.98元，占比97.79%，同比下降12.59%；其他业务营业收入为184,489,901.74元，占比2.21%，同比下降49.42%[123] - 2023年国内营业收入为3,008,876,994.69元，占比36.00%，同比下降24.58%；国外营业收入为5,349,354,081.03元，占比64.00%，同比下降6.58%[123] - 直销金额为817,374.12，同比变动-12.59%[124] 公司磁材业务成本情况 - 磁材产品销售中原材料金额为5,596,167,868.14，占营业成本比重76.70%，同比增减-4.86%[124] 公司股权变动情况 - 2023年8月17日肇庆三环京粤磁材有限责任公司股东增资12,165.32万元，公司持股比例由64.80%降至28.59%[125] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）为2,753.39，变动-7.92；其他权益工具投资为2,474.13，变动30.14；金融资产上述合计5,227.52，变动22.22；金融负债为982.19[160] 子公司资产抵押情况 - 子公司天津三环乐喜新材料抵押固定资产原值316,323,775.38元，净值300,788,231.60元，无形资产原值23,381,000.00元，净值20,365,630.56元，最高债务限额300,000,000.00元，实际借款249,975,691.97元[161] 公司外汇业务情况 - 远期结汇初始投资金额171,975.37，期末金额47,062.63，占公司报告期末净资产比例0.60%，本期公允价值变动损益-2,574.28[179] - 本报告期已交割的远期结汇产生收益 -2,479.99万元[180] - 公司开展外汇远期结售汇业务以自有资金为来源，遵循锁定汇率风险、套期保值原则[180] - 外汇远期结售汇及外汇期权业务存在市场风险和操作风险[180] 公司资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[176] 公司募集资金使用情况 - 公司2022年配股募集资金总额677,365,978.50元，净额665,788,353.94元，截至2023年12月31日累计使用59,993.37万元，暂时补充流动资金5,600.00万元，账户余额1,163.45万元，2023年实际使用18,167.67万元，利息收入扣除手续费净额43.69万元[170] - 2022年配股募集资金总额67,736.6万元，净额66,578.84万元，本期已使用18,167.67万元，累计使用59,993.37万元，尚未使用6,585.47万元[183] - 2022年8月公司使用20,183.87万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[187] - 2023年3月公司拟用11,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金12个月，实际使用10,000万元且已全部归还[187] 公司项目进度情况 - 宁波科宁达和丰新材料高性能稀土永磁材料扩产改造项目进度50.82%，鑫丰精密制造磁性材料机加工项目进度94.18%，日丰磁材磁性材料电镀园区项目进度90.23%，年产5,000吨高性能烧结钕铁硼磁体建设项目（一期）进度100.04%[173] - 宁波科宁达工业有限公司募集资金承诺投资总额9,492.1万元，截至期末累计投入8,612.46万元，