证券代码：000958 证券简称：电投产融 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 电投产融2022年度业绩说明会采用网络远程方式进 | | | | 行，面向全体投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台" | | | | http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 公司接待人 | 董事、总经理：姚敏 | | | | 独立董事：夏鹏 | | | | 副总经理、总会计师：孙艳军 | | | 员姓名 | 副总经理：杨竹策 | | | | 董事会秘书：孙锐 | | | | 证券事务代表：孙娟 | | - ...

活动信息 - 活动形式为网络远程方式举行 [1] - 活动时间为2023年5月30日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 参与主体 - 国家电投集团产融控股股份有限公司将参与活动 [1] - 公司高管将在线与投资者交流 [1] 交流内容 - 涉及公司2022年度业绩 [1] - 包括公司治理、经营状况和可持续发展等议题 [1] 公告信息 - 公告发布日期为2023年5月26日 [2] - 公告编号为2023-031 [1]

一、召开时间 2023年5月26日15:00～17:00。 二、召开方式 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-030 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2023年4月24日召开第七届董事会第八次会议、5月17日召 开2022年年度股东大会，审议通过2022年年度报告及摘要， 并于4月26日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的 互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情 况，公司将举行2022年度业绩说明会。现将有关事项公告如 下。 公司总经理姚敏先生，独立董事夏鹏先生，总会计师孙 艳军先生，副总经理杨竹策先生，董事会秘书孙锐先生，证 券事务代表孙娟女士。 四 ...

营业总收入变化 - 本报告期营业总收入15.84亿元，上年同期18.12亿元，同比减少12.56%[3] - 2023年第一季度营业总收入为15.84亿元，上期为18.12亿元，同比有所下降[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，上年同期3.04亿元，同比减少1.32%[3] - 本期净利润为4.07亿元，上期为4.58亿元，同比减少[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.00亿元，上期为3.04亿元，略有下降[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6.53亿元，上年同期6.86亿元，同比减少195.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6.53亿元，上期为6.86亿元，由正转负[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产462.99亿元，上年度末461.90亿元，较上年度末增长0.24%[3] - 公司资产总计期末余额为462.99亿元，年初余额为461.90亿元，略有增长[12][13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益187.60亿元，上年度末184.62亿元，较上年度末增长1.61%[3] - 所有者权益合计期末余额为284.04亿元，年初余额为280.13亿元，有所增长[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计168.65万元，其中非流动资产处置损益55.88万元，计入当期损益的政府补助172.00万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数63,288户[7] - 国家电力投资集团有限公司持股比例53.25%，持股数量28.67亿股[7] - 南方电网资本控股有限公司持股比例11.93%，持股数量6.42亿股[7] - 云南能投资本投资有限公司持股比例10.93%，持股数量5.88亿股，其中质押股份3.21亿股[7] 流动资产变化 - 流动资产合计期末余额为254.14亿元，年初余额为254.38亿元，基本持平[11] - 货币资金期末余额为26.02亿元，年初余额为31.42亿元，下降约17.18%[11] - 交易性金融资产期末余额为161.86亿元，年初余额为165.31亿元，下降约2.08%[11] - 应收账款期末余额为34.34亿元，年初余额为28.76亿元，增长约19.40%[11] 非流动资产变化 - 非流动资产合计期末余额为208.85亿元，年初余额为207.52亿元，有所增加[12] 负债变化 - 负债合计期末余额为178.94亿元，年初余额为181.77亿元，略有下降[13] 短期借款变化 - 短期借款期末余额为19.60亿元，年初余额为14.94亿元，增长约31.20%[12] 合同负债变化 - 合同负债期末余额为1.54亿元，年初余额为4.57亿元，下降约66.32%[12] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0558，上期为0.0565，略有降低[16] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为3.81亿元，上期为3.35亿元，同比增加[16] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为33.95亿元，上期为32.06亿元，有所增加[17] - 经营活动现金流出小计本期为40.48亿元，上期为25.20亿元，大幅增加[17] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计本期为24.88亿元，上期为32.06亿元，同比减少[17] - 投资活动现金流出小计本期为21.43亿元，上期为34.04亿元，同比减少[17] - 支付其他与投资活动有关的现金本期为272,287,465.00元，上期为10,568,720.49元[18] - 投资活动现金流出小计本期为2,415,505,464.36元，上期为3,414,994,382.13元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为72,488,444.40元，上期为 - 209,113,096.61元[18] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 取得借款收到的现金本期为3,269,500,000.00元，上期为1,446,537,073.65元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为3,448,894,162.78元，上期为2,382,047,073.65元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3,426,522,268.60元，上期为2,769,011,323.87元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,371,894.18元，上期为 - 386,964,250.22元[18] 汇率变动及现金及现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为43,988.20元，上期为 - 23.61元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 557,765,833.70元，上期为89,922,566.96元[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,548,631,358.12元，上期为2,293,281,569.40元[18]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入61.13亿元，同比下降31.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润9.99亿元，同比下降23.57%[12] - 扣除非经常性损益的净利润9.78亿元，同比下降19.74%[12] - 营业总收入同比下降31.09%至61.13亿元，上年同期为88.71亿元[38] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2935.66万元[17] - 第一季度营业总收入最高达18.12亿元[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降20.71%至7959.44万元人民币[49] - 管理费用同比下降12.08%至6.08亿元人民币[49] - 财务费用同比增长18.86%至5.68亿元人民币[49] - 研发费用同比增长90.71%至1595.38万元人民币[49] - 期货业务营业成本同比下降87.87%，因现货销售业务停止[43] 各业务线表现 - 电力业务收入同比增长22.45%至44.04亿元，占总收入比重72.04%[38] - 期货业务收入同比下降85.76%至4.02亿元，主要因暂停基差贸易业务[38][40] - 资管业务收入同比大幅增长366.39%至4464.89万元[38] - 电力业务毛利率为9.87%，同比增加2.84个百分点[40] - 电力销售量同比增长7.99%至63.94亿千瓦时，生产量增长7.82%至66.36亿千瓦时[41] - 金融行业动力煤销售量同比暴跌99.97%至仅700吨[41] - 焦煤销售量激增5694.12%至19.7万吨，因完成滞留澳煤通关销售[41][42] - 百瑞信托注册资本40亿元，服务新能源规模突破千亿元[29] - 保险经纪财产统保规模首次突破万亿元[30] - 先融期货注册资本10.1亿元，获多项行业奖项[31][32] - 金融板块服务能源产业规模超千亿元，同比大幅增长[36] 电力业务运营指标 - 新能源装机规模160.76万千瓦，占比超70%[28] - 电力总装机容量226.76万千瓦，发电量66.36亿千瓦时[28][33] - 发电厂平均利用小时数2933.56小时，同比增长2.44%[28][33] - 上网电量63.94亿千瓦时，平均售电价5193.6万元/亿千瓦时[33] - 市场交易电量42.236亿千瓦时，占售电量比例66.06%[33] - 发电厂平均用电率2.11%，同比下降0.13个百分点[33] - 良村热电供电煤耗完成277.55克/千瓦时[73] - 供电煤耗同比下降1.69g/kWh至279.49g/kWh，通过技术改造预计可降低煤耗1.8g/kWh，减少碳排放7516吨[140][142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额36.48亿元，同比大幅增长175.02%[12] - 经营活动现金流量净额36.48亿元人民币，同比增长175.02%[51] - 投资活动现金流量净额6.25亿元人民币，同比增加48.85亿元[51][52] - 筹资活动现金流量净额-34.51亿元人民币，同比下降680.12%[51] 资产和负债结构 - 货币资金增加至31.42亿元人民币，占总资产比例6.80%，同比增长1.9个百分点[54] - 交易性金融资产165.31亿元人民币，占总资产比例35.79%，同比增长4.27个百分点[54] - 长期借款87.54亿元人民币，占总资产比例18.95%，同比增长2.15个百分点[54] - 交易性金融资产期末余额为165.31亿元，较期初149.13亿元增长10.9%[56] - 其他权益工具投资期末余额为11.62亿元，较期初14.39亿元下降19.2%[56] - 受限货币资金3591万元，主要为履约保证金及银行冻结款项[57] - 受限应收账款17.05亿元，原因为融资质押[57] 子公司和投资表现 - 资本控股子公司净利润13.86亿元，占合并净利润主要部分[61] - 东方绿色能源子公司净利润2.16亿元，为能源业务主要运营主体[61] - 财务公司参股企业净利润9.64亿元，贡献投资收益[61] - 金融资产公允价值变动收益4.21亿元，计入当期损益[56] - 其他权益工具投资累计公允价值变动损失1.29亿元，计入权益[56] - 报告期投资额为4.81亿元，较上年同期24.22亿元下降80.14%[59] 管理层讨论和指引 - 2023年公司经营计划聚焦绿色发展和增收创效目标[68] - 公司推动数字化转型优化数字金融十四五规划挖掘数字价值[70] - 电力板块加强成本压降和效率提升发挥数智化服务保障作用[70] - 公司要求金融子企业贯彻落实回归本源优化结构有效转型要求[67] - 百瑞信托需加快转型缩短效益阵痛期并构建新利润来源[71] - 保险经纪实现统保业务全覆盖并提升外部市场业务规模[71] - 期货业务需扩大新能源产业链新品种规模[71] - 营销体系打造发售服全产业链体系[71] - 风险项目要求减存控增并严控新增不良[72] - 提升无故障风机和无故障光伏子阵占比[73] - 力争长协煤合同签订量105%且电煤中长期合同兑现率94.5%以上[73] 行业和市场环境 - 全国发电装机容量达25.6亿千瓦同比增长7.8%[21] - 新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时[21] - 全社会用电量86372亿千瓦时同比增长3.6%[21] - 城乡居民生活用电量13366亿千瓦时同比增长13.8%[21] - 可再生能源装机达12.13亿千瓦占比近半[22] - 信托行业资产管理规模保持在21万亿元左右[24] - 保险经纪机构实现保费收入2197.30亿元同比增长20.88%[25] - 期货市场成交534.9万亿元同比下降7.96%[26] - 火电利用小时达4968小时同比增长3.4%[27] - 火电分时段交易电价较基准电价上浮21.12%[27] - 信托业务转型发展和差异化发展成为行业主基调[65] - 金融监管政策对业务拓展和风险管控提出新挑战[67] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东自2013年10月起为国家电力投资集团有限公司[10] - 董事会外部董事占比67%[78] - 公司已建立以公司章程为核心的"1+2+6+N"治理制度体系[83] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[83] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[84] - 控股股东承诺将构成同业竞争的河北公司相关资产委托电投产融经营管理[85] - 国家电力投资集团有限公司持股53.25%，持股数量为2,866,624,216股[186] - 云南能投资本投资有限公司持股11.93%，持股数量为642,171,794股，其中质押321,085,897股[186] - 南方电网资本控股有限公司持股11.93%，持股数量为642,171,794股[186] - 中国长江三峡集团有限公司持股4.85%，持股数量为260,940,200股[186] - 河南中豪置业有限公司持股1.96%，持股数量为105,357,018股，全部质押并冻结[186] - 国家电投集团河北电力有限公司持股1.29%，持股数量为69311196股[186] - 香港中央结算有限公司持股0.47%，持股数量为25,065,717股[186] - 国家电投集团直接或间接持有公司54.54%股权[189] - 公司控股股东国家电力投资集团有限公司为中央国有控股企业[188] - 有限售条件股份减少110,000股至4,281,239,319股，占比79.53%[180] - 无限售条件股份增加110,000股至1,102,179,201股，占比20.47%[180] - 国有法人持股保持4,044,092,004股，占比75.12%[180] - 境内自然人持股减少110,000股至94,025股[180] - 基金理财产品持股保持131,696,272股，占比2.45%[180] - 报告期末普通股股东总数为64,115户，年度报告披露日前上一月末为63,288户[186] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售金额合计29.1亿元，占年度销售总额比例66.05%[45] - 前5大客户销售额合计29.1亿元人民币，占年度销售总额比例66.05%[46] - 前5大供应商采购额合计17.89亿元人民币，占年度采购总额比例50.64%，其中关联方采购占比43.34%[47][48] - 公司向国家电投集团河北电力燃料有限公司采购煤炭，关联交易金额为人民币112,750万元，占同类交易金额的61.68%[160] - 公司接受重庆远达烟气治理特许经营有限公司提供的劳务，关联交易金额为人民币8,775万元，占同类交易金额的55.55%[160] - 公司在国家电投集团财务有限公司期末存款余额为人民币106,726.21万元，存款利率范围为0.35%-1.43%[165] - 公司向国家电投集团财务有限公司获得授信总额25亿元人民币，实际使用15.95亿元人民币[167] - 公司向国家电投集团财务有限公司开展其他金融业务总额26.7亿元人民币，实际发生26.7亿元人民币[167] - 公司2022年外部融资总额50.17亿元人民币，其中向关联方融资18.95亿元人民币，占计划总额37.8%[168] - 公司与云链科技开展供应链金融业务实际融资金额0.2亿元人民币，占年度计划额度20%[168] - 公司全资子公司东方绿能向河北公司拆借资金余额2亿元人民币，占授权额度20%[168] - 公司支付控股股东办公用房租金1.2亿元人民币[172] - 公司向关联方提供房屋租赁服务确认收入504.06万元人民币[172] - 公司向非关联方提供房屋租赁服务确认收入5062.71万元人民币[172] 诉讼和或有事项 - 百瑞信托对上海融创房地产开发集团有限公司等提起诉讼，涉案金额为人民币48,741万元，公司已取得一审胜诉，案件处于二审程序中[158] - 百瑞信托对河南天利能源股份有限公司等申请执行证书，涉案金额为人民币38,000万元，案件处于强制执行程序中[158] - 百瑞信托对神州长城股份有限公司申请执行证书，涉案金额为人民币30,000万元，案件处于强制执行程序中[158] - 百瑞信托对河南平原控股集团股份公司等申请执行证书，涉案金额为人民币29,050万元，案件处于强制执行程序中[158] - 百瑞信托对东方金钰股份有限公司等申请执行证书，涉案金额为人民币27,031.33万元，案件处于强制执行程序中[158] - 百瑞信托对天津九策实业集团公司等提起诉讼，涉案金额为人民币40,000万元，民事调解书已生效，被执行人处于破产程序中[158] - 先融资管对遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司等提起诉讼，涉案金额为人民币10,830.74万元，案件已执行完毕[158] 环境保护和社会责任 - 公司2022年生态环境总投入为1847.981万元，其中翻车机室封闭项目投入619.875万元，尿素使用投入881万元[139] - 公司2022年缴纳环境保护税154.58万元[139] - 公司颗粒物实际排放总量35.98吨，远低于核定总量186.712吨，排放浓度2.88mg/m³（标准限值5mg/m³）[135] - 二氧化硫实际排放总量175.08吨，低于核定总量587.97吨，排放浓度13.93mg/m³（标准限值25mg/m³）[135] - 氮氧化物实际排放总量301.88吨，低于核定总量839.96吨，排放浓度23.89mg/m³（标准限值30mg/m³）[135] - 公司2022年开展自行监测17次，所有监测点位（污水总排/废气主要排口/一般排放口）达标率100%[138] - 环保设施投运率保持100%，三项污染物排放量均低于核定总量[142] - 获得危险废物经营许可证（有效期2022/11/5-2023/11/4）和排污许可证（有效期2022/11/15-2027/11/14）[134] - 2023年预计环保投入约2000万元[142] - 公司投入专项帮扶资金170万元用于安徽太湖县、陕西延川县和四川美姑县[145] - 公司通过消费帮扶形式购买农产品价值约15.96万元[145] - 先融期货与四川美姑县、陕西延川县签订帮扶协议2份[145] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益总额2154.83万元，主要包含政府补助1771.63万元[18] 利润分配和股东回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税）[2] - 2022年前三季度现金分红总额为323,005,111.20元，以总股本5,383,418,520股为基数每10股派0.60元[118][120] - 可分配利润为1,551,806,321.23元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[120] 审计和内部控制 - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[131] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[131] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[130] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表比例均为100%[129] - 公司定量标准中重大缺陷认定门槛为利润总额潜在错报≥3%或所有者权益潜在错报≥0.5%[129] - 公司定量标准中重要缺陷认定范围为利润总额潜在错报1%-3%或所有者权益潜在错报0.3%-0.5%[129] - 公司非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥5000万元[129] - 公司2022年度审计机构为立信会计师事务所[196] - 审计报告文号为信会师报字[2023]第ZG10134号[196] - 审计意见类型为标准无保留意见[196][199] - 审计报告签署日期为2023年04月24日[196] - 审计范围涵盖2022年1月1日至12月31日期间[197] - 财务报表包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表[199] - 公司支付境内会计师事务所立信审计报酬344.5万元[156] - 立信会计师事务所已连续为公司提供4年审计服务[156] - 公司聘任立信会计师事务所为2022年度内部控制审计机构[156]

调研机构 - 银河证券-邹序元；华夏基金-毛俊、惠博闻；银华基金-李晓星；泰达宏利基金-王建东；平安资产-张良；东吴基金-张剑鑫；嘉实基金-姚志鹏；中邮基金-张腾 [1] 收购相关 收购原因 - 满足公司持续经营需要，目前资产规模小，需注入新利润增长点，资产负债率低，融资能力强，本次收购预计增加7万千瓦光伏发电装机容量 [1] - 实际控制人兑现承诺，中电投集团曾承诺逐步将河北区域热电等优质资产注入上市公司 [1] - 京津冀协同发展需要，清洁能源替代利用将加速推进，公司将加强清洁能源投资力度 [1][2] 收购资金 - 公司2013年度股东大会授权董事会可向金融机构及中电投财务公司分别借款不超过5亿元，本次收购拟向中电投财务公司借款，目前资产负债率为46.68% [5] 公司定位 - 东方股份为中电投集团二级公司 [4] - 河北公司坚持“低碳经济，清洁能源”理念，以建设区域清洁型能源企业为目标，拟将全部资产委托给东方股份管理，委托协议曾被股东大会否决，拟再次提交审议 [3][4][5] 项目范围 - 中电投集团未对上市公司含河北公司的项目投资、收购范围有明确限制，公司会探讨收购区域外优质项目、资产的可行性 [5] 光伏项目建设 拿路条等工作 - 项目前期建设拿路条等工作周期长、需资金投入且有未获批风险，公司暂未开展此项工作，条件具备时会考虑对条件好、风险小的项目开展一条龙工作链 [6] EPC工程 - 公司检修运行分公司有光伏检修、维护能力，未来将逐步培养EPC工程能力，以占领更多光伏产业链环节 [6][7] 河北公司发展规划 指导思想 - 以建设区域清洁型能源为目标，以加快发展、抢先发展为主线，实施“走出去”战略，做到“两个坚持”，促进产业结构升级和提升综合竞争力 [3] 发展思路 - 坚持“低碳经济，清洁能源”理念 [3] - 把握京津冀一体化和环渤海经济圈上升为国家战略两大机遇 [3] - 实施打造以省会城市为中心的热电联产基地、以张家口和承德为中心的清洁能源基地、以沧州渤海新区为中心的综合能源基地三大战略 [3] 发展目标 - 到2015年底，可控电力装机容量达297万千瓦，其中煤电88万千瓦，燃机80万千瓦，风电24万千瓦，光伏发电104万千瓦，清洁能源比重70% [4] 有利条件 - 河北省大部分地区太阳能资源属“较丰富带”，年太阳总辐射量为4828 - 5891兆焦/平方米，开发利用潜力大 [4] 项目进展 - 2014年上半年，取得路条项目5个24万千瓦，核准项目3个10万千瓦，开工2个8.95万千瓦，投产项目1个5万千瓦 [4] 公司热电厂经营情况 整体经营 - 2014年上半年营业收入4.08亿元，同比下降8.7%；营业成本同比下降18.42%；投资收益同比增加87.40%；财务费用同比减少76.32%；净利润1.20亿元，同比增加103.05%；报告期末总资产15.15亿元，同比减少33.13%；净资产8.08亿元，同比增加17.53% [7] 关停情况 - 热电四厂、一厂已关停，三厂夏季关停，未来适时关停，二厂正常运行 [7] 参股公司经营 - 良村热电和供热公司效益较好，给出了2013年度和2014年6月部分经营数据（单位：亿元） [8][9][10]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2015 - 001，类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2015年5月8日14:00 [1] - 上市公司接待人员为王浩、王世荣、徐会桥 [1] 参与单位及人员 - 参与单位及人员包括银河证券于化鹏、海富通基金张坤、华夏基金毛俊等众多机构人员 [1] 活动主要内容 - 投资者主要了解公司经营情况、非公开发行相关情况及未来发展规划等 [1] 附件信息 - 附件清单日期为11日 [2]

收购目的与方案 - 增厚公司资产、提高综合竞争力和持续盈利能力、减少关联交易，拟收购良村热电51%股权和供热公司61%股权，收购后将新增装机容量600MW [1][3][5] - 兑现中电投集团承诺，逐步消除同业竞争，收购供热公司股权后将减少关联交易 [6] - 采取增发后现金收购，避免中电投集团持股比例过高，股权结构单一，新增股份不超102,201,257股，占发行后总股本比例不超17.45% [7] 股权结构变化 |股东名称|发行前持股数量|持股比例|发行后持股数量|持股比例| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中电投集团|183,908,000|38.05%|183,908,000|31.41%| |东方集团|49,005,412|10.14%|49,005,412|8.37%| |其他投资者|250,479,588|51.81%|352,680,845|60.22%| |合计|483,393,000|100.00%|585,594,257|100.00%|[8] 公司发展目标 - 中电投河北公司2015年目标为可控电力装机容量达297万千瓦，清洁能源比重70%；东方能源目标为可控电力装机容量达85.4万千瓦，清洁能源比重8.1% [10] 新能源资产拓展 - 公司以自主开发、合作开发扩大清洁能源资产规模，对收购持积极态度，集团鼓励合作开发，是否融资待定 [11] 热电厂经营情况 - 热电四厂、一厂已关停，经开热电停产备用，二厂（南厂）、三厂将于2015年3月15日采暖期结束后根据安排关停，二厂盈利，三厂亏损 [13] - 2014年公司营业收入7.78亿元，同比增约3%，热力收入4.19亿元，电力收入3.17亿元 [13] 部分企业经营数据 上市公司 |项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日| | ---- | ---- | ---- | ---- | |股东权益合计|995,204,701.58|779,416,582.82|341,408,793.79| |负债和股东权益总计|2,477,770,019.31|2,933,208,780.29|2,830,832,388.94| |营业总收入|1,547,716,553.83|1,520,197,752.20|1,552,576,345.15| |营业利润|381,597,743.71|251,458,402.86|124,808,415.91| |净利润|287,195,178|76,187,113,789.03|118,965,697.30|[14] 良村热电 |项目|2014年12月31日|2013年12月31日|2012年12月31日| | ---- | ---- | ---- | ---- | |股东权益合计|263,413,544.40|235,818,903.28|182,159,766.74| |负债和股东权益总计|1,228,732,196.34|1,665,861,343.35|1,554,893,282.86| |营业总收入|942,928,567.68|990,067,039.83|1,047,279,580.63| |营业利润|42,041,060.93|62,066,938.20|8,216,363.87| |净利润|32,794,641.12|53,659,136.54|19,903,633.78|[16] 其他项目情况 - 核电小堆供热项目可解决供热问题且避免污染，但开发需根据市场需求，建设周期长、投资大，经济性待探讨 [17] - 公司光伏电站多为自主开发，依托中电投集团质量控制体系，日常运行精细化管理确保设备利用率 [17][18] - 公司有意愿跨区域整合新能源资产，需集团统筹安排，无法预测 [18]

发展规划 - 公司及河北公司正在讨论十三五规划 主要思路是打造三个基地和实现三大跨越 [1] - 三个基地包括以风电太阳能发电为主的北方新能源基地 以城市为中心的热电联产基地和以综合能源供应商为目标的综合能源基地 [1] - 三大跨越指从立足河北到面向国内迈向国际的国际化跨越 国内项目优质优选全面开发 国外项目积极推进审慎开发储备资源 [2] 限电与补贴 - 清洁能源项目存在不同程度限电 主要因电网配套设施不足 但公司限电情况不突出 [2] - 国家将新能源基金由每千瓦时1.5分提高到1.9分 预计可有效解决新能源补贴拖欠问题 [3] 财务状况 - 2015年底公司账面资金5.6亿元 2016年度资金压力不大 [3] - 热电一厂2015年亏损2300万元 三厂亏损2500万元 [5] - 热电二厂2015年盈利7500万元 [5] 项目进展 - 核电小堆供热项目存在较大不确定性 目前处于跟踪研究阶段 短期内无实质性进展 [4][5] - 良村热电二期项目总投资5.6亿元 税后内部收益率19.44% 资本金内部收益率51% 投资回收期6.58年 [6][7] - 良村二期可有效利用已投资的2亿多元公用系统设施 避免投资浪费 [6] 运营影响 - 电价下调对良村热电利润产生负面影响 可通过煤炭价格调整及争取超低排放电价部分抵消影响 [5] - 公司未来重点发展清洁能源 热电机组非重点方向 但会考虑效益较好项目如良村二期 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2018年5月8日15:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] 参与方信息 - 参与单位包括申万宏源证券河北分公司、长江证券、中信建投证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为王浩、徐会桥 [1] 活动内容 - 主要了解公司经营情况及未来发展规划等 [1] - 附件清单为调研提纲及答复 [2]