证券简称：众合科技 证券代码：000925 浙江众合科技股份有限公司 Unittec Co., Ltd. （杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层） 2022 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年五月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策 ...

股本与股东 - 截至2024年3月31日，公司股本为556,328,062股[13] - 截至2024年3月31日，有限售条件股份占比1.47%，无限售条件流通股占比98.53%[18] - 截至2024年3月31日，浙江博众数智科技创新集团有限公司持股4.94%，质押全部股份[20] - 截至2024年3月31日，浙江众合科技股份有限公司 - 第二期员工持股计划持股4.92%[20] - 前十名股东合计持股22.07%，回购专用账户持股1.56%[21] 财务数据 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年营业收入分别为25,253.22万元、232,499.66万元、255,956.18万元、290,613.47万元[28] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产总额分别为728,991.34万元、751,350.53万元、730,676.61万元、726,887.20万元[28] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年经营活动现金流量净额分别为 - 32,074.34万元、13,748.56万元、33,954.46万元、33,739.10万元[29] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日流动比率分别为1.26倍、1.32倍、1.29倍、1.30倍[31] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产负债率（合并）分别为58.90%、58.85%、58.44%、61.60%[31] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为0.85次、1.91次、2.07次、2.34次[31] - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度、2021年度研发费用占营业收入比例分别为17.22%、10.16%、8.46%、8.12%[31] - 2024年1 - 3月公司营业成本18,522.88万元，同比下降30.53%；营业利润 - 3,336.24万元，同比增长2.66%[72] - 2023年公司营业成本164,568.09万元，同比下降10.69%；营业利润7,324.35万元，同比下降20.87%[72] - 2023年末归属于母公司净利润为5754.66万元，假设逾期金额为10000、30000、50000、80000时，净利润分别为 - 2745.34万元、 - 19745.34万元、 - 36745.34万元、 - 62245.34万元[77] 发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[16] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过102,896.63万元，发行股份不超过166,860,000股，不超发行前总股本30%[60] - 15,648.69万元拟用于补充流动资金，占募集资金总额比例未超30%[61] - 本次募投项目已在浙江省杭州市临安区发展和改革局备案，建设用地已取得不动产权证书[62] - 本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者[62] 业务数据 - 2023年公司新增轨道交通信号系统集成订单25.26亿元，市场占有率位居第二[103] - 2023年公司新增自动售检票系统集成订单1.20亿元[103] - 公司在中国境内累计承建信号系统工程对应的轨交线路里程已超过1500公里[105] 技术研发 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目年销售收入52100.00万元，年净利润5624.30万元，年毛利率33.37%，税后内部收益率11.48%[84] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目年销售收入61360.00万元，年净利润5477.49万元，年毛利率34.53%，税后内部收益率10.29%[84] - 本次发行募集资金用于研发支出的规模为43637.00万元，其中拟使用募集资金投资的资本化研发投入金额为21818.50万元[86] - 2018年自研BiTRACON信号系统通过TÜV莱茵公司独立第三方安全评估，成为首个具备GoA4全自动运行等级、支持互联互通能力的CBTC系统[106] - 公司自动售检票系统（AFC）相关产品获十余项技术专利授权[106] 其他信息 - 公司自2020年8月起无控股股东和实际控制人，本次发行后股权结构将进一步分散[91] - 众合科技及其子公司享受15%的高新技术企业所得税优惠税率，若资格评定不通过将受影响[98] - 公司面临宏观经济波动、国际贸易摩擦、税收政策变化、市场竞争加剧等风险[95][97][98][99] - 公司面临技术创新和技术人员流失的风险[100][101] - 公司不排除因政治、经济、自然灾害等不可控因素带来不利影响的可能性[102] - 公司下设近40余家子公司，客服中心售后服务实现每天24小时、每周7天不间断响应，2小时内到达现场处理故障[109]

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年五月 浙江众合科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之证券发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称"众合科技""公司"或"发行人"） 的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 出具本发行保荐书。 | 日 求… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况……………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、本次项目组成员简况…………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、发行人基本情况 | | 四、发行人最新股权结构及前十名股东情况 | | 五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为252,532,214.98元，同比下降26.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,766,681.48元，略有增长[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-320,743,404.88元，同比下降18.34%[5] - 公司非经常性损益项目总计为4,250,015.06元[5] - 营业收入下降26.85%，主要系智慧交通业务执行项目交货量低于上年同期[8] - 2024年第一季度，公司的净利润为-23,467,122.50元，较上期下降了9.0%[17] - 2024年第一季度，公司的综合收益总额为-22,105,896.96元，较上期下降了23.3%[18] - 2024年第一季度，公司的每股收益为-0.05元，与上期持平[18] - 2024年第一季度，公司的经营活动现金流量净额为-320,743,404.88元，较上期下降了18.5%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-386,431,956.34元，较去年同期减少约4.3%[20] 资金情况 - 货币资金减少38.61%，主要系经营和投资活动产生的现金流出所致[7] - 浙江众合科技股份有限公司2024年第一季度期末余额货币资金为612,169,906.23元，较期初余额下降[14] - 公司长期股权投资为974,146,833.96元，较上期增加[15] - 浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份8,705,647.00股，持股比例为1.56%[13] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额减少123.22%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额增加468.20%，主要系借款净流入增加[10] - 浙江众合科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为35,676,955.19元，同比增长约154.6%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为373,836,675.99元，较去年同期增长约394.3%[20]

浙江众合科技股份有限公司 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙246RZKB71K 专项审计报告 中汇会审[2024]5546号 浙江众合科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技或公 司)2023年股票股权和限制性股票激励计划之公司层面业绩完成情况进行专项审 计。公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料。我们的责任是按照 《浙江众合科技股份有限公司 2021 年股票股权和限制性股票激励计划》的约定, 计算核实公司层面业绩完成情况。在审计过程中,我们结合企业实际情况,实施 了检查等必要的审计 ...

关于浙江众合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 管理层的责任是提 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—028 浙江众合科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为了保证浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）本部及控股 子公司经营的良性发展，拟与浙江众合霁林科技有限公司等发生日常关联交易。 预计 2024 年度上述关联交易总金额为 29,945 万元，2023 年上述关联交易预计 总金额为 41,580 万元，预计总金额较上年同比下降 27.98%；2023 年实际发生金 额 23,197.08 万元，2024 年预计金额较 2023 年实际发生金额同比上升 29.09%， 2023 年实际发生额与 2023 年预计金额差异为 44.21%。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。公司独立董事专门会 ...

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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—038 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、会议召开时间和方式 同花顺路演平台：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 东方财富路演平台：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 二、说明会召开时间、方式 公司业绩说明会将通过同花顺路演平台和东方财富路演平台召开，具体时 间如下： 1、2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远 程方式召开。投资者可登录同花顺网上路演平台，进入众合科技直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010208 2、2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在东方财富路演平台采用网 络远程方式召开。投资者可登录东方财富网上路演平台，进入众合科技直播 间： http://roadshow.eas ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—037 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）。"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"等内容自2024年1月1日起施行。 （二）会计政策变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将执行以下政策： 浙江众合科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。 浙江众合科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 2 / 2 二、 本次会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第17号》（财 ...