募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 项目调整 - 多个募投项目调整拟投入金额，原计划102,896.63万元，调整后67,394.41万元[3] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过调整议案[6] 保荐意见 - 保荐人认为调整履行程序合规，无异议[7] 调整影响 - 调整不影响资金使用，不变相改用途，不损害股东利益[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，募资683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] 募投项目调整 - 多个项目调整拟投入资金，募投项目投资总额130,824.39万元，调整后拟投入67,394.41万元[5] 决策审议 - 2024年8月16日，董事会和监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[7][8] 保荐意见 - 保荐人认为调整符合规定，无异议[10][11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股A股，每股面值1元，发行价5.25元/股，募集资金总额683,599,854元[1] - 扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为673,944,112.48元[1] - 募集资金于2024年7月16日划至公司指定账户[2] 资金账户管理 - 公司在四家银行及东亚银行杭州分行设立募集资金专项账户[3][11] - 各专户对应不同项目，东亚银行专户仅用于补充流动资金项目[3][11] 资金监管规则 - 丙方及财通证券每半年对资金存放和使用情况现场检查[6][12] - 乙方及东亚银行按月出具对账单并抄送[6][12] - 支取金额超规定需通知并提供清单[6][12] - 未及时出具对账单等情况可终止协议注销专户[6][12] - 违约方承担责任赔偿损失[6][12]

项目投资 - 庆阳智算中心项目一期总投资约10.8亿元，建设成本及相关费用3.5亿元，设备成本6.5亿元[2] - 2023年6月15日，子公司出资4213.08万元购置项目建设用地[3] 项目规划 - 拟租赁机房建2000P规模智算中心，预计2024年底投入运营[3] 基金情况 - 拟设智能算力产业基金规模5.02亿元，期限投资期5年，退出期2年，可延2次，一次一年[5] - 浙江坤鑫投资管理有限公司注册资本2000万，深圳市招商红树投资有限公司注册资本3000万[5] - 众合科技认缴出资25500万元，占比50.80%，上海无问芯穹智能科技有限公司认缴24700万元[7] - 各出资人合计认缴出资50200万元，占比100.00%[7] - 基金收益先回本后分利、先门槛收益后超额收益，门槛收益6%单利，超额收益80%给合伙人，20%给GP[8] - 投委会拟设6名委员，众合科技委派3名，管理人等委派3名，决策需2/3以上委员表决通过[8] 项目公司 - 项目公司注册资本50300万元，甘肃合芯零碳出资50200万元，持股99.80%，众合科技出资100万元，持股0.20%[9] - 众合科技委派3名董事，重要经营业务决策董事会过半数同意，由众合科技控制并纳入合并报表[9] 影响与风险 - 智能算力业务支撑多业务发展，设投资基金优化投融资结构，影响积极[10] - 若基金管理人未完成备案，投资者面临基金不能运作或违规运作风险[12] - 公司持股5%以上股东等与相关方无关联关系，未参与基金份额认购[13]

项目投资 - 庆阳智算中心项目一期总投资约10.8亿元[2] - 2023年6月15日，子公司出资4213.08万元购置项目建设用地[3] 项目规模 - 项目规划占地面积117.03亩（78,020平米）[2] - 算力先行建设方案总规模达2000P[4] 成本投入 - 建设成本及相关费用3.5亿元，设备成本6.5亿元[2] - 算力设备预计投入3.986亿元[4] - 场地租赁预计每年投入1044万元[4] 未来展望 - 算力预计2024年底投入运营[4] 风险提示 - 项目面临技术、市场、政策风险[7]

发行情况 - 发行股数为130,209,496股，发行后总股本为686,537,558股[16] - 发行价格为5.25元/股，募集资金总额为683,599,854.00元，净额为673,944,112.48元[16] - 股票预登记完成日期为2024年7月22日，上市时间为2024年8月1日，上市数量为130,209,496股，本次可流通数量为0股[16] - 本次向特定对象发行的股份自2024年8月1日起6个月内不得转让[16] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过发行议案[24][25] - 2023年11 - 12月收到深交所审核意见和证监会同意注册批复[27] - 2024年6月确定认购邀请对象，首轮认购未达目标启动追加认购[28][34] - 2024年7月确定最终发行对象和缴款情况[40] 发行对象 - 最终发行对象17家，多家私募、基金、公司及个人获配股份，限售期6个月[40][53][54][55][56][58][60][62][63][66] 股东情况 - 截至2024年7月10日，前十名股东合计持股126,056,247股，占比22.67%[89] - 截至2024年7月19日，前十名股东合计持股169,413,140股，占比24.67%[90][91] - 发行前总股本556,328,062股，发行后总股本686,537,558股[92] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益发行前为 - 0.0481元/股，发行后为 - 0.0390元/股[101] - 2024年3月31日归属于母公司股东的每股净资产发行前为4.8387元/股，发行后为4.9026元/股[102] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 32,074.34万元[106] - 2024年3月31日流动比率1.26倍，速动比率1.14倍，合并资产负债率58.90%[107] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.85次，存货周转率2.35次，总资产周转率0.14次[108] - 2024年1 - 3月营业收入25,253.22万元，营业利润 - 3,336.24万元[107] 其他 - 公司已与财通证券签署保荐协议，指派吕德利、方鸿斌担任保荐代表人[117] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生对公司有较大影响的其他重要事项[121] - 本次发行新增股份上市时，公司仍符合相关法律、法规和规范性文件规定[122]

上市公司名称：浙江众合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：众合科技 股票代码：000925 证券代码：000925 证券简称：众合科技 浙江众合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人之一：浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划 通讯地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17楼 信息披露义务人之二：浙江众合科技股份有限公司－2022年员工持股计划 通讯地址：浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17楼 股份变动性质：持股数量不变，因上市公司向特定对象发行股票导致持股比例 被动稀释 签署日期：2024年7月26日 1 / 15 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（简称"《准则15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相 ...

信息披露 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等文件于2024年7月26日在巨潮资讯网披露[1][3]

股本与市场地位 - 公司股本为556,328,062股（截至2024年3月31日）[12] - 2021 - 2023年，轨道交通信号系统和自动售检票系统市场占有率均排名前三[13] 营收与利润 - 2024年1 - 3月营业收入为25,253.22万元，同比下降26.85%[18][25] - 2024年1 - 3月净利润为 - 2,346.71万元[18] - 2023年营业收入为232,499.66万元，同比下降9.16%[25] - 2023年归属于母公司股东净利润为5,754.66万元，同比增长1.98%[26] 现金流与资产负债 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 32,074.34万元[19] - 2024年3月31日资产总额为728,991.34万元[19] - 2024年3月31日负债总额为429,394.33万元[19] - 2024年3月31日归属于母公司股东权益为269,188.14万元[19] - 2024年3月31日资产负债率（合并）为58.90%，资产负债率（母公司）为59.39%[23] 业务占比与业绩亏损原因 - 报告期内，智慧交通业营业收入占发行人营业收入平均比重约为70%[14] - 2024年1 - 3月经营业绩亏损，因智慧交通业务收入、数智化业务交付规模缩减等[27] 担保与应收账款 - 截至2024年3月31日，公司为关联方担保余额为125,298.21万元，占归属于母公司股东的净资产比例为46.55%[28] - 众合科技对子公司及关联方的担保余额合计为202,638.81万元，占最近一期归属于母公司股东净资产的比例为75.28%[29] - 报告期各期末，公司应收账款与合同资产账面价值合计占总资产比例分别为31.35%、31.00%、30.25%和29.99%[32] 关联交易 - 报告期内，公司关联采购金额占同期营业成本比例分别为30.55%、19.43%、13.74%和5.80%[34] - 报告期内，公司关联销售金额占同期营业收入比例分别为3.26%、1.31%、0.22%和0.16%[34] 募投项目 - 募投项目建成后T6年，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目年销售收入52,100.00万元等[38] - 截至2024年3月31日，基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目在手订单及客户意向2.88亿元[38] - 本次募投项目建设期研发投入43,637.00万元，拟使用募集资金投资的资本化研发投入21,818.50万元[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行价格5.25元/股，发行数量130,209,496股，募集资金总额683,599,854元[58][60] - 本次发行簿记建档日为2024年6月26日，发行对象17名，均以现金认购，锁定期6个月[59][60] 风险提示 - 股票价格受多种因素影响，发行后二级市场股价存在不确定性[47] - 发行完成后股本和净资产规模提升，若净利润未同步增长，即期回报有被摊薄风险[48] - 国内经济放缓或影响公司产业数字化业务，财政等政策不利变化将影响公司业绩[50] 发展历程与方向 - 公司自1999年从事半导体材料业务，2009年进入智慧交通行业，2021年开启产业数智化业务[83] - 公司确立“一体两翼”发展方向，募投项目符合国家产业政策[83] 合规情况 - 发行人本次发行已获董事会、股东大会批准，决策程序符合法律法规及公司章程规定[82] - 公司本次向特定对象发行股票每股发行条件和价格相同，符合《公司法》规定[88] 保荐机构职责 - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 保荐机构协助公司制订、执行防止大股东等违规占用资源的制度[102]

股票发行 - 海纳股份2024年7月18日股票定向发行认购提前结束[1] 认购情况 - 认购对象3名，募集资金5100万元[1] - 浙江众合科技认购2775850股，金额4000万元[2] - 开化县华控认购693963股，金额1000万元[2] - 杨希望认购69396股，金额100万元[2] 资金缴纳 - 认购人于2024年7月18日缴足认购金额[2]