收入和利润（同比环比） - 营业收入19.42亿元，同比下降20.48%[4] - 营业总收入同比下降20.5%至19.42亿元，上期为24.41亿元[22] - 归属于上市公司股东的净亏损9499.13万元，同比下降168.74%[4] - 净利润由盈转亏，净亏损9432.33万元，同比下降168.2%[23] - 基本每股收益为-0.049元，同比下降168.1%[24] - 加权平均净资产收益率-1.68%，同比下降4.07个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降11.6%至20.74亿元，其中营业成本下降11.4%至19.11亿元[22] - 财务费用2790.19万元，同比增长40.28%，主要因利息支出增加[11] - 财务费用同比增加40.3%至2790.19万元，主要因利息费用大幅增长227%至3338.55万元[23] - 研发费用同比下降26.6%至5057.70万元，上期为6887.52万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出11.36亿元，同比下降163.17%[4] - 经营活动现金流量净额为负11.36亿元，同比恶化163.1%[27] - 投资活动现金流量净额转正为1.31亿元，主要因收回投资6.86亿元[27] - 筹资活动现金流量净额2.17亿元，主要来自取得借款2.58亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额7.83亿元，较期初下降50.2%[28] 资产和负债变动 - 货币资金8.93亿元，较年初下降46.52%，主要因销量下降导致收款减少[8] - 货币资金从年初16.69亿元减少至期末8.93亿元，降幅达46.5%[17] - 交易性金融资产4.76亿元，较年初下降37.62%，主要因结构性存款减少[8] - 交易性金融资产从年初7.64亿元减少至期末4.76亿元，下降37.7%[17] - 应收账款33.76亿元，较年初增长51.97%，主要因延长货款账期及回款受影响[8] - 应收账款从年初22.21亿元大幅增加至期末33.76亿元，增长52.0%[17] - 存货从年初24.07亿元增加至期末25.30亿元，增长5.2%[17] - 短期借款从年初8.64亿元增加至期末11.07亿元，增长28.1%[19] - 应付账款从年初41.57亿元减少至期末39.87亿元，下降4.1%[19] - 总资产从年初145.78亿元增加至期末146.85亿元，增长0.7%[20] 其他财务数据 - 其他收益476.42万元，同比下降90.43%，主要因政府补助减少[11] - 所得税费用-2243.83万元，同比下降216.78%，主要因由盈转亏[11] - 未分配利润从年初11.41亿元减少至期末10.46亿元，下降8.3%[20] 股权结构信息 - 公司通过回购专用证券账户持有股份5053.92万股，占总股本2.56%[14] - 云南云内动力集团有限公司持有6.50亿股，占比32.98%，为公司控股股东[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为80.30亿元人民币，同比下降19.77%[20] - 公司实现营业收入802,955.28万元，同比降低19.77%[47] - 公司2021年营业收入为80.30亿元同比下降19.77%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为7203.38万元人民币，同比下降68.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为337.04万元，同比大幅下降97.72%[21] - 基本每股收益为0.037元/股，同比下降67.83%[21] - 公司利润总额5,680.30万元，同比降低75.84%[47] - 归属于上市公司股东的净利润7,203.38万元，同比降低68.16%[47] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8794.21万元[25] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降2.74个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 柴油机行业原材料成本67.25亿元同比下降20.16%占营业成本91.98%[60] - 电子行业原材料成本3927.59万元同比下降55.46%占营业成本0.54%[60] - 销售费用1.48亿元人民币，同比下降17.76%[66] - 研发费用2.22亿元人民币，同比增长55.93%[66] - 研发投入金额6.21亿元人民币，同比增长50.00%，占营业收入比例7.73%[68] - 资本化研发投入占研发投入比例64.31%，金额为3.99亿元人民币[68] 各业务线表现 - 柴油机行业收入77.17亿元同比下降19.54%占总收入96.11%[52] - 电子行业收入1.00亿元同比下降44.13%毛利率53.89%[52][55] - 国外销售收入814.13万元同比增长35.48%毛利率39.56%[52][55] - 经销商分销收入13.42亿元同比增长19.02%毛利率7.73%[52][55] - 配件及其他产品收入4.08亿元同比增长24.68%毛利率19.34%[52][55] - 公司工业级电子产品业务正研发人脸识别技术配套中石油（化）智慧加油站新产品[87] - 铭特科技充电桩支付系统业务受益于新能源汽车快速发展带动需求增长[88] - 发动机传感器和线束产品已批量供货收入占比有望提升[88] - 公司非道路产品重点拓展轮拖、农用装载机及农业收耕领域[177] 生产和销售表现 - 公司累计销售各型发动机49.58万台，同比下降19.22%[32] - 商用车用多缸柴油机全年销量296.75万台，同比下降9.72%[32] - 柴油机产量511,819台，同比下降18.20%[41] - 柴油机销售量495,801台，同比下降19.22%[41] - 柴油机销售量49.58万台同比下降19.22%生产量51.18万台同比下降18.20%[56] - 柴油机库存量4.05万台同比增加52.73%主要因ECU零部件短缺影响发货[56][58] - 公司具备年生产75万台发动机的能力[40] - G系列汽油机产业化建设项目产能设计10万台[40] 研发和技术 - 公司在发动机领域拥有有效专利265项[43] - 公司在工业级电子产品领域拥有有效专利46项[46] - 研发人员数量319人，同比增长4.59%，占员工总数12.07%[67] 地区表现 - 国外销售收入814.13万元同比增长35.48%毛利率39.56%[52][55] - 公司2022年重点推广DEV、DEF系列柴油机产品并布局东南亚国际市场[89] - 铭特科技海外市场受疫情和国际形势影响未达预期但EMV迁移和疫情好转后有望成为新增长点[88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.41亿元，同比下降119.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.41亿元人民币，同比大幅下降119.55%[70][71] 资产和负债变化 - 货币资金减少至16.69亿元，占总资产比例下降3.78个百分点至11.45%[73][74] - 应收账款增至22.21亿元，占总资产比例上升6.06个百分点至15.24%[73][74] - 存货增至24.07亿元，占总资产比例上升5.51个百分点至16.51%[74] - 短期借款增至8.64亿元，占总资产比例上升4.59个百分点至5.93%[74] - 长期借款减少至1.7亿元，占总资产比例下降5.46个百分点至1.17%[74] - 总资产为145.78亿元，同比下降2.28%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为57.03亿元，同比微降0.10%[21] - 交易性金融资产期末余额为7.64亿元，本期购买金额36.13亿元，出售金额39.39亿元[76] - 受限资产总额5.33亿元，含货币资金0.97亿元、应收票据2.62亿元等[77] - 报告期投资额1800万元，同比大幅下降74.93%[77] 关联交易 - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例16.81%[64] - 与云南云内动力集团关联采购金额44.81万元，占同类交易比例0.01%[192] - 与云南云内动力机械制造关联采购金额6,057.49万元，占同类交易比例0.76%[192] - 与无锡恒和环保科技关联采购金额66,355.97万元，占同类交易比例8.32%[192] - 与苏州国方汽车电子关联采购金额47,613.13万元，占同类交易比例5.97%[192] - 与无锡恒和环保科技关联销售金额4,811.06万元，占同类交易比例0.63%[192] - 与昆明恒和环保科技关联销售金额1,153.04万元，占同类交易比例95.93%[192] - 与无锡沃尔福提供劳务交易金额2,615.89万元，占同类交易比例47.78%[192] - 2021年日常关联交易实际发生总额为146,493.92万元，占预计总额218,847.63万元的66.94%[193] - 向关联人采购实际发生120,071.40万元，占预计179,885.00万元的66.75%[193] - 向关联人销售实际发生9,872.43万元，占预计17,512.60万元的56.37%[193] - 向关联人提供劳务实际发生5,474.66万元，占预计6,000.00万元的91.24%[193] - 接受关联人提供劳务实际发生9,546.23万元，占预计13,600.33万元的70.19%[193] - 关联房屋租赁实际发生1,529.20万元，占预计1,849.70万元的82.67%[194] - 无锡沃尔福汽车技术关联交易金额6,414.63万元，占比71.06%[193] - 苏州国方汽车电子关联销售金额1,847.17万元，占比20.46%[193] - 无锡伟博汽车科技关联采购金额1,445.41万元，占比26.40%[193] - 云南云内动力集团厂房租赁关联交易金额1,529.2万元，占比98.06%[193] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额44.78%，总额为35.96亿元人民币[63] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额44.95%，总额为35.26亿元人民币[64] 投资收益和政府补助 - 投资收益4047.08万元人民币，占利润总额比例71.25%[72] - 计入当期损益的政府补助为8121.38万元[27] 子公司表现 - 子公司铭特科技净利润5493.86万元，成都云内净亏损2726.87万元[83] - 新增控股子公司重庆邦高动力科技有限公司[185] 行业环境和风险 - 柴油机行业前十家企业销量占比75.10%，集中度较高[84] - 公司发动机业务受益于2021年7月全面实施的国六排放标准及蓝牌轻卡政策导向2.5L/3L发动机市场增量[86] - 全球芯片短缺导致发动机零部件供应问题突出影响生产经营[90] - 新能源汽车技术发展对传统汽油柴油发动机行业产生较大冲击[90] - 国六排放标准实施及大宗商品价格上涨导致原材料成本上升[91] - 公司2017年收购铭特科技产生商誉若2022年盈利不及预期存在减值风险[91] 公司治理和董事会 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，占比42.9%[98] - 公司监事会成员5名[99] - 董事会换届因控股股东混改中止而延期，原董事会2018年12月27日届满[153] - 公司六届董事会第二十六次会议于2021年4月27日召开[154] - 公司于2021年4月27日审议通过《董事会秘书工作细则》[154] - 公司2021年共召开6次董事会会议[124] - 所有董事（杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏）均亲自出席全部6次董事会，无缺席[125] - 审计委员会在2021年召开2次会议[129] - 审计委员会于2021年04月24日审议《2020年年度报告》及《2020年度财务决算报告》等议案[129] - 审计委员会于2021年04月另一次会议审议《2021年第一季度报告》[129] - 公司董事在报告期内未对有关事项提出异议[126] - 董事提出的专业性建议被公司采纳[127] - 独立董事对关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见[128] - 独立董事对董事和高管薪酬兑现事项发表了独立意见[128] - 独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见[128] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[105] - 公司高级管理人员未在控股股东单位领取薪酬[106] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，期初持股数均为0股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[111] - 董事长杨波年龄52岁，任期自2015年12月28日起[111] - 总经理代云辉年龄57岁，任期自2015年12月28日起[111] - 财务总监屠建国年龄56岁，任期自2014年7月17日起[111] - 独立董事葛蕴珊年龄57岁，任期自2015年12月28日起[111] - 独立董事羊亚平年龄56岁，任期自2018年9月11日起[111] - 独立董事苏红敏年龄55岁，任期自2018年9月11日起[111] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为640.93万元[122] - 董事长杨波税前报酬总额为69.08万元[123] - 董事兼总经理代云辉税前报酬总额为69.08万元[123] - 董事兼财务总监屠建国税前报酬总额为55.26万元[123] - 董事孙灵芝税前报酬总额为55.26万元[123] - 监事会主席张士海税前报酬总额为34.07万元[123] - 职工监事洪波昌税前报酬总额为15万元[123] - 职工监事李岗税前报酬总额为31.34万元[123] - 监事和丽秋税前报酬总额为23.42万元[123] - 董事会秘书翟建峰税前报酬总额为37.38万元[123] 利润分配和分红 - 公司以1,920,261,648股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[5] - 2020年度利润分配以剔除回购股份后的1,920,261,648股为基数，每10股派0.35元含税[138] - 2021年度利润分配预案每10股派息0.15元含税，现金分红金额28,803,924.72元[141] - 公司通过回购股份方式现金分红12,893,044.00元[141] - 现金分红总额含其他方式41,696,968.72元，占利润分配总额100%[141] - 公司可分配利润为1,140,546,872.29元[141] - 公司拟以1,920,261,648股为基数派发现金红利，每10股派0.15元，共计28,803,924.72元[144] - 2021年度以集中竞价方式回购股份12,893,044.00元，该金额视同现金分红[144] - 公司承诺连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[170] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100.00%[149] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例100.00%[149] - 财务报告重大缺陷数量0个[150] - 非财务报告重大缺陷数量0个[150] - 财务报告重要缺陷数量0个[150] - 非财务报告重要缺陷数量0个[150] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[151] - 非财务报告不存在重大缺陷[151] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数2644人，其中母公司1458人，主要子公司1186人[134] - 公司员工专业构成中生产人员1447人占比54.7%，销售人员283人占比10.7%，技术人员566人占比21.4%[134] - 员工教育程度本科及以上872人占比33.0%，其中硕士及以上71人占比2.7%[134] - 公司需承担费用的离退休职工人数为65人[134] - 公司实施薪点工资制并将绩效考核与浮动薪点工资结合[135] - 公司为员工购买五险一金并根据自愿原则办理企业年金[172] - 公司构建4个发展序列和6个层级的员工职业发展通道[173] 环境保护和社会责任 - 成都云内动力有限公司因环境违规被行政处罚两次，金额分别为2万元和10万元[157] - 公司2021年投入环保监测费用32.26万元[162] - 公司2021年危险废物处置费用为158.93万元，共计处置危险废物716.14吨[163] - 公司污水处理站日生化处理能力为600吨[161] - 危险废物处置中包含废矿物油18.46吨、乳化液453.92吨、油漆渣42.86吨[163] - 公司未发生重大环境污染事故[157] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[157] - 公司完成D2530国六柴油机缸体缸盖年产10万台智能化生产线产能扩建项目环保三同时竣工自主验收[164] - 公司完成G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目环保三同时竣工自主验收[164] - 公司募捐善款3万余元参与99公益日·助力昆明见义勇为宣传募捐活动[174] - 公司生产和销售符合国家排放法规要求的发动机未发生重大环保问题[171] - 公司实施多起节能减排和环境保护方面的技改项目[167] - 公司定期对子公司进行安全消防环保综合检查并安排隐患整改[168] - 公司配备2名扶贫信息联络员并选派2名驻村工作队员开展长期驻点帮扶[175] - 公司领导班子成员结对帮扶186户农户并每季度实地走访不少于1次[176] - 公司4名员工参与乡村振兴规划每年集中脱产15天且每月工作3天[176] 承诺和关联方 - 控股股东云内集团承诺于2026年12月31日前解决山西云内同业竞争问题[108] - 公司与控股股东云内集团于2022年1月18日签署《代为培育山西云内动力有限公司股权协议》[108] - 公司2021年11月收购山西云内[108] - 云内集团关联交易承诺自2017年10月3日起长期履行中[179] - 贾跃峰等方同业竞争承诺自2017年10月3日起长期履行中[179] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[182] - 公司报告期无违规对外担保情况[183] - 控股股东承诺在2026年12月31日前将山西云内股权注入公司或完成出售/清算[181] - 控股股东及其关联方承诺避免与公司发生同业竞争[181] - 控股股东承诺若违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[181] - 贾跃峰等承诺方保证关联交易遵循公开公平公正原则[180] - 公司承诺保持人员独立禁止在关联企业兼职领薪[180] - 公司承诺保持资产独立禁止关联方占用资金资产[180] - 公司承诺保持财务独立建立独立核算体系[180] - 公司承诺保持业务独立拥有自主经营能力[180] 其他重要事项 - 公司通过深交所互动易平台回复投资者提问270余条[102] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例37.22%[109] - 2020年年度股东大会投资者参与比例35.85%[109] - 公司在全国共设立45个驻外机构和2600余家特约售后服务站点[44] - 公司资信评级在银行间市场和资本市场保持稳定[171] - 境内会计师事务所审计费用为95万元[186] - 内部控制审计费用为55万元[187]

收入和利润（同比） - 营业收入48.54亿元人民币，同比增长10.13%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比增长1.96%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9932.57万元人民币，同比下降13.94%[20] - 基本每股收益0.086元/股，同比增长2.38%[20] - 加权平均净资产收益率2.87%，同比下降0.01个百分点[20] - 公司营业收入485,388.05万元，同比增长10.13%[43] - 归属于上市公司股东的净利润16,609.73万元，同比增长1.96%[43] - 营业总收入48.54亿元人民币，同比增长10.1%[151] - 净利润1.67亿元人民币，同比增长1.7%[152] - 基本每股收益0.086元，同比增长2.4%[153] - 净利润为16027.34万元，相比上年同期的19373.72万元下降17.3%[156] - 公司2021年上半年综合收益总额实现1.67亿元[166] - 公司2021年上半年综合收益总额为162,899,783.82元[171] - 公司母公司2021年上半年综合收益总额为160,273,352.23元[175] - 公司2021年上半年综合收益总额为19.37亿元人民币[179] 成本和费用（同比） - 营业成本434,179.50万元，同比增长11.64%[44] - 研发投入35,757.18万元，同比增长41.83%[44] - 研发费用1.36亿元人民币，同比增长128.2%[151] - 利息费用8467.16万元人民币，同比增长210.0%[151] - 利息费用为8081.85万元，相比上年同期的2725.65万元增长196.6%[156] - 研发支出总额35,757.18万元，占营业收入7.37%[38] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3.26亿元人民币，同比下降69.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额32,626.21万元，同比下降69.13%[44] - 投资活动产生的现金流量净额-31,862.91万元，同比改善55.25%[44] - 经营活动现金流量净额大幅下降主要因报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金508,021.69万元，同比增长37.19%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为576896.49万元，相比上年同期的507438.81万元增长13.7%[159] - 经营活动产生的现金流量净额为32626.21万元，相比上年同期的105683.18万元下降69.1%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-31862.91万元，相比上年同期的-71195.32万元改善55.3%[160] - 期末现金及现金等价物余额为192894.30万元，相比期初的190260.80万元增长1.4%[161] - 母公司销售商品收到的现金为533330.06万元，相比上年同期的475329.24万元增长12.2%[163] - 母公司经营活动现金流入小计为539842.40万元，相比上年同期的478833.03万元增长12.7%[163] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.2%至3.20亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-2.91亿元，同比改善58.6%[164] - 筹资活动现金流入同比下降64.0%至4.50亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.8%至18.16亿元[164] - 投资支付现金同比增长40.8%至18.80亿元[164] - 收回投资收到现金同比增长141.6%至17.30亿元[164] - 支付其他与筹资活动有关的现金新增1289.63万元[164] 业务线表现 - 公司累计销售各型柴油机295,109台，同比增长12.96%[35] - 柴油机市场份额达9.33%[35] - 柴油机行业收入469,773.69万元，占营业收入比重96.78%，同比增长11.30%[47] - 柴油机产品营业收入4,379,949,608.78元，同比增长10.08%，占总收入90.24%[48] - 配件及其他产品收入285,266,319.09元，同比增长32.38%[48] - 铭特科技充电枪及桩一体化加密读卡设备与70%-80%市场常见车型兼容匹配[41] - 公司G20商用汽油机于2021年7月5日正式下线，标志公司进入汽油机市场[123] 地区表现 - 国外地区收入2,973,337.26元，同比增长121.87%[48] 资产和负债关键变化 - 应收账款大幅增加至2,564,777,602.33元，占总资产比例从9.18%升至16.86%[51] - 在建工程增至537,338,073.47元，主要因国六柴油机及G系列汽油机生产线投入增加[51] - 开发支出增至724,407,263.48元，同比增长1.39个百分点，因加大研发投入[51][53] - 交易性金融资产期末余额1,227,697,948.02元，本期购买金额2,070,000,000元[55] - 货币资金受限368,334,401.94元，因定期存款及银行承兑汇票保证金[57] - 公司货币资金从2020年底的22.73亿元人民币增至2021年6月30日的22.97亿元人民币，增长1.1%[143] - 交易性金融资产从10.84亿元人民币增至12.28亿元人民币，增长13.2%[143] - 应收账款从13.70亿元人民币大幅增至25.65亿元人民币，增长87.2%[143] - 应收票据从11.32亿元人民币降至2.81亿元人民币，下降75.2%[143] - 在建工程从3.04亿元人民币增至5.37亿元人民币，增长76.6%[144] - 短期借款从2.00亿元人民币增至2.53亿元人民币，增长26.4%[144] - 应付账款从36.17亿元人民币降至30.59亿元人民币，下降15.4%[145] - 一年内到期的非流动负债从400万元人民币大幅增至5.37亿元人民币[145] - 未分配利润从11.47亿元人民币增至13.13亿元人民币，增长14.5%[146] - 资产总额从149.19亿元人民币增至152.16亿元人民币，增长2.0%[144] - 在建工程5.12亿元人民币，同比增长76.3%[149] - 短期借款2.50亿元人民币，同比增长24.9%[150] - 长期股权投资14.20亿元人民币，同比增长1.3%[149] - 应付票据50.33亿元人民币，同比增长10.5%[150] - 未分配利润14.42亿元人民币，同比增长12.5%[150] - 归属于母公司所有者权益合计增长2.7%至58.63亿元[167] - 未分配利润同比增长14.5%至13.13亿元[167] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为5,682,196,228.39元[173] - 公司母公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为6,019,266,355.97元[177] - 公司母公司2021年上半年未分配利润期末余额为1,441,716,020.88元[177] - 公司母公司2021年上半年资本公积为2,369,986,804.52元[175] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为59.03亿元人民币[181] - 公司2021年上半年期末未分配利润为12.96亿元人民币[181] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目总额6677.16万元人民币，其中政府补助5569.91万元人民币[24][25] - 其他收益5,569.91万元，同比增长67.87%，主要因政府补助增加[44] - 投资收益18,419,615.26元，占利润总额10.43%[50] - 信用减值损失-17,121,350.46元，占利润总额-9.69%[50] - 利息收入为2549.94万元，相比上年同期的830.81万元增长206.9%[156] - 其他收益为5066.85万元，相比上年同期的3204.42万元增长58.1%[156] 子公司财务表现 - 主要子公司深圳市铭特科技净利润为1710.02万元[65] - 主要子公司成都云内动力营业收入为88917.21万元[65] - 主要子公司山东云内动力净利润为63.05万元[65] - 主要子公司合肥云内动力净利润为163.6万元[65] - 主要子公司无锡同益汽车动力净亏损为110.26万元[65] 关联交易 - 公司关联采购云南云内动力集团有限公司金额43.54万元占比0.01%[105] - 关联采购发动机零部件等金额36,573.51千元占关联交易总额5.80%[106] - 关联采购发动机零部件等金额22,609.45千元占关联交易总额3.58%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额125.41千元占关联交易总额0.03%[106] - 关联销售旧机旧件及废铁等金额601.36千元占关联交易总额0.13%[106] - 关联销售加工费及配件等金额2,838.83千元占关联交易总额0.54%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额701.5千元占关联交易总额0.15%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额348.75千元占关联交易总额0.07%[106] - 关联销售发动机整机及配件等金额1,152.52千元占关联交易总额0.24%[106] - 提供劳务服务费等金额1,224.34千元占关联交易总额50.82%[106] - 提供劳务服务费等金额633.06千元占关联交易总额26.28%[106] - 2021年上半年日常关联交易实际发生总额为76,690.02万元，占预计总额218,847.63万元的35.05%[107] - 向关联人采购实际发生63,270.43万元，占预计采购额179,885.00万元的35.17%[107] - 向关联人销售实际发生5,768.37万元，占预计销售额17,512.60万元的32.94%[107] - 向关联人提供劳务实际发生2,408.99万元，占预计劳务额6,000.00万元的40.15%[107] - 接受关联人提供劳务实际发生4,278.61万元，占预计劳务额13,600.33万元的31.46%[107] - 关联房屋租赁实际发生963.62万元，占预计租赁额1,849.70万元的52.10%[107] - 无锡沃尔福汽车技术有限公司关联交易金额2,544.19万元，占比59.46%[107] - 苏州国方汽车电子有限公司关联交易金额1,129.34万元，占比26.40%[107] - 云南云内同兴国际贸易有限公司关联交易金额290.57万元，占比6.79%[107] 行业和市场数据 - 国内柴油机销量前十家企业共销售249.42万台，占总量78.89%[34] - 国内汽车产销量分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%[35] - 1-6月柴油机销量362.53万台，同比增长22.78%[35] - 2021年6月柴油机销量同比下降11.87%[35] 销售和服务网络 - 公司在全国设立45个驻外机构及2100余家特约售后服务站点[39] - 公司拥有50余家配件代理商[39] - 公司产品配套覆盖商用车、乘用车、工程机械、农用机械、发电机组等板块[39] 股份和股东情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股份总数保持稳定，为1,970,800,857股，占总股本比例100%[127] - 无限售条件股份数量为1,970,800,857股，占总股本比例100%[127] - 人民币普通股数量为1,970,800,857股，占总股本比例100%[127] - 公司累计回购股份11,892,800股，占总股本比例0.6035%[128] - 股份回购最高成交价4.66元/股，最低成交价3.12元/股[128] - 股份回购成交总额51,035,043.00元[128] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股650,142,393股，占总股本比例32.99%[129] - 报告期末普通股股东总数为81,865名[129] - 公司回购专用证券账户持有股份50,539,209股，占总股本比例2.56%[130] - 股东张杰明持股24,283,941股，占总股本比例1.23%，报告期内减持12,091,000股[129] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.22%[73] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.85%[73] 风险和合规事项 - 公司面临商誉减值风险因2017年收购铭特科技产生大额商誉[70] - 成都云内动力因环保违规被行政处罚两次 罚款总额12万元[79] - 公司向宝塔石化集团财务有限公司票据纠纷涉案金额2080万元[102] - 不满足终止确认条件的应收票据为719.22万元[58] - 大额存单质押为7000万元[58] 环保和可持续发展 - 公司2021年上半年投入环保监测费用16.08万元[83] - 危险废物处置费用75.40万元 共计处置危险废物330.72吨[84] - 单台能耗同比下降0.15%[87] - 污水处理站日生化处理能力600吨[82] - 废矿物油处置量7.12吨 乳化液处置量212.98吨[84] - 油漆渣处置量23.88吨 沾染物处置量62.77吨[84] - 干化池污泥处置量23.48吨 废酸处置量0.17吨[84] - 废碱处置量0.06吨 废水监测废液处置量0.26吨[84] 社会责任和扶贫 - 控股股东投入扶贫资金1925万元用于基础设施建设[90] - 公司累计投入财物折合人民币2050余万元用于扶贫[92] - 公司捐赠农业生产机械产品10台折合人民币79.4万元[93] - 公司捐赠发电机组抽水泵3台折合人民币8.48万元[93] - 公司捐赠低速载货电动皮卡车17台折合人民币37.5224万元[93] - 合作商上汽大通捐赠校车2辆价值38.72万元使1236名学生受益[92] - 参股公司东风云南捐赠自卸式货车1辆价值13万元[92] - 公司职工109人结对帮扶建档立卡贫困户186户[91] - 公司开展募捐2次筹集善款21万余元及衣物上千件[91] 会计政策和合并范围 - 公司财务报表符合企业会计准则要求并真实完整反映2021年6月30日财务状况及半年度经营成果[189] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[190] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产负债流动性划分标准[191] - 公司以人民币为记账本位币[192] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方账面价值计量资产和负债[193] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值计量合并成本及可辨认净资产[195] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[198] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[200] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策对子公司报表进行必要调整[200] 专项储备和分配 - 公司2021年上半年对所有者分配利润57,955,429.13元[171] - 公司2021年上半年专项储备增加296,598.37元[171] - 公司母公司2021年上半年专项储备增加958,958.79元[177] - 公司母公司2021年上半年库存股增加12,896,268.36元[175] - 公司2021年上半年向所有者分配利润5.80亿元人民币[179] - 公司2021年上半年专项储备增加297万元人民币[179] - 公司2021年上半年专项储备提取3813万元人民币[181] - 公司2021年上半年专项储备使用3516万元人民币[181] 公司基本信息 - 公司注册资本为19.71亿元人民币[183] - 公司注册地位于中国云南昆明[184] - 公司最终控制方为云南省昆明市人民政府国有资产监督管理委员会[185]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.41亿元人民币，同比增长42.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长28.41%[8] - 基本每股收益为0.072元/股，同比增长28.57%[8] - 加权平均净资产收益率为2.39%，同比上升0.48个百分点[8] - 营业收入同比增长42.29%至24.41亿元，主要因发动机销量增加[19] - 营业总收入同比增长42.3%至24.41亿元，上期为17.16亿元[44] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.4%至1.38亿元[46] - 基本每股收益为0.072元，同比增长28.6%[47] - 营业收入同比增长48.5%至24.03亿元[49] - 净利润同比增长5.6%至1.53亿元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长52.04%至21.59亿元，因销量增加导致结转成本上升[19] - 研发费用同比激增357.04%至6887.52万元，主要因无形资产摊销增加[19] - 研发费用同比大幅增长357.1%至6887.52万元[45] - 销售费用同比下降42.0%至3378.84万元[45] - 财务费用同比下降43.0%至1988.96万元[45] - 营业成本同比增长59.4%至21.67亿元[49] - 研发费用同比大幅增长483.5%至5860万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元人民币，同比下降330.01%[8] - 购买商品接受劳务支付的现金增长61.36%至22.43亿元，因采购原辅材料现金结算增加[22] - 股份回购支付现金1.26亿元，同比增幅达195315%[22] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4.32亿元[53] - 投资活动现金流量净额为-8559万元[54] - 筹资活动现金流量净额为-1.45亿元[55] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15%至19.97亿元[53] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长61.3%至22.43亿元[53] - 取得投资收益收到的现金为634.15万元，同比减少400万元[58] - 投资活动现金流入小计为4.66亿元，同比减少5.66亿元[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金3468.41万元，同比减少4104.86万元[58] - 投资支付现金5.1亿元，同比减少7.1亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-7834.13万元，同比改善1.85亿元[58] - 取得借款收到的现金2.5亿元，同比减少5.12亿元[58] - 偿还债务支付现金3.56亿元，同比增加1.61亿元[58] - 分配股利等支付现金2975.46万元，同比减少336.48万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.48亿元，同比减少3.17亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额9.94亿元，同比增加8.82亿元[58] 资产和负债变动 - 应收账款增长93.21%至26.47亿元，因延长货款账期抢占国六柴油机市场[17] - 短期借款下降73.51%至5306.61万元，因归还流动资金借款[17] - 应收款项融资减少66.62%至3.84亿元，因票据贴现及背书增加[17] - 在建工程增长42.56%至4.34亿元，因增加国六柴油机及G系列汽油机生产线投入[17] - 货币资金从22.73亿元减少至16.08亿元，下降29.2%[36] - 应收账款从13.70亿元增至26.47亿元，增长93.2%[36] - 应收款项融资从11.49亿元降至3.84亿元，下降66.6%[36] - 存货从16.41亿元增至20.54亿元，增长25.1%[36] - 短期借款从2.00亿元降至0.53亿元，下降73.5%[37] - 应付账款从36.17亿元降至33.59亿元，下降7.1%[37] - 未分配利润从11.47亿元增至12.85亿元，增长12.1%[38] - 总资产从149.19亿元增至155.72亿元，增长4.4%[36] - 母公司货币资金从20.88亿元降至12.98亿元，下降37.8%[39] - 母公司应收账款从12.91亿元增至27.18亿元，增长110.6%[39] - 短期借款环比下降75.0%至500.66万元[41] - 在建工程环比增长43.5%至4.17亿元[41] - 应付账款环比下降14.8%至19.12亿元[41] - 未分配利润环比增长11.9%至14.34亿元[42] 非经常性损益及政府补助 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8564.53万元人民币，同比下降17.29%[8] - 计入当期损益的政府补助为4980.12万元人民币[9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1135.99万元人民币[9] - 政府补助增长989.23%至4980.12万元，推动其他收益大幅提升[19] 其他重要信息 - 报告期末普通股股东总数为89,521户[12] - 期末现金及现金等价物余额为12.4亿元[55]

财务业绩表现 - 营业收入同比增长46.94%至100.09亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.26%至2.26亿元人民币[16] - 利润总额23,508.82万元同比增长35.91%[47] - 加权平均净资产收益率上升0.58个百分点至4.00%[16] - 基本每股收益同比增长18.56%至0.115元/股[16] - 营业收入1,000,874.27万元同比增长46.94%[47] - 归属于上市公司股东的净利润22,623.59万元同比增长21.26%[47] - 公司2020年营业收入总额为100.09亿元人民币，同比增长46.94%[59] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.80%至22.56亿元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长76.80%，达到22.557亿元[73] - 投资活动现金流入小计同比增长295.22%，达到52.329亿元[73] 成本与费用 - 柴油机行业营业成本888.86亿元人民币，同比增长57.15%[61] - 原材料成本占柴油机营业成本92.36%，达84.23亿元人民币，同比增长59.24%[65] - 研发费用同比大幅增长190.49%，达到1.421亿元[68] - 财务费用同比增长49.77%，达到1.058亿元[68] - 研发投入资本化金额同比下降36.68%，至2.718亿元[71] 业务运营表现 - 公司柴油机报告期累计销量534.96万台，同比增长19.70%[32] - 公司发动机销量613,769台同比增长45.40%[46] - 柴油机销售量613,769台，同比增长45.40%[62] - 柴油机生产量625,715台，同比增长51.78%[62] - 柴油机产量625,715台同比增长51.78%[56] - 第四季度营业收入达30.26亿元人民币，为全年最高季度[20] - 柴油机行业收入95.92亿元人民币，占营业收入95.84%，同比增长49.86%[59] - 柴油机产品收入92.49亿元人民币，同比增长52.52%[59] - 工程机械用柴油机销量同比增长249.79%[108] 资产与负债结构 - 总资产同比增长19.11%至149.19亿元人民币[17] - 货币资金占总资产比例从年初5.66%增至15.23%，增加9.57个百分点[78] - 应收账款占总资产比例从15.56%降至9.18%，减少6.38个百分点[78] - 短期借款同比减少4.73个百分点，占总资产比例降至1.34%[78] - 长期借款同比增加5.49个百分点，占总资产比例增至6.64%[78] - 固定资产较期初增长19.35%，主要因在建工程转入61,181.40万元[35] - 无形资产较期初增长56.23%，主要因开发支出转入46,218.12万元[35] - 在建工程较期初降低50.78%，主要因募投项目结项[35] - 受限资产总额为6.52亿元，其中货币资金受限3.70亿元，应收票据受限2.12亿元，其他非流动资产受限7000万元[82] - 应收票据中2.07亿元因不满足终止确认条件受限[82] - 货币资金受限主因为定期存款及银行承兑汇票保证金[82] - 大额存单质押导致其他非流动资产受限7000万元[82] - 柴油机库存量26,487台，同比增长82.15%，主要因销量增长提前备货[62][63] 研发投入 - 研发投入总额为4.138亿元，占营业收入比例为4.13%[71] 子公司表现 - 子公司铭特科技2020年实现汽车发动机传感器和线束批量销售[42] - 铭特科技2020年度营业收入实现小幅度增长[51] - 子公司深圳市铭特科技有限公司净利润为6811.53万元[101] - 子公司成都云内动力有限公司营业收入为150185.01万元[101] - 子公司山东云内动力有限责任公司营业收入为90138.28万元[101] - 云南云内新能源科技有限公司贡献利润342.99万元[101] 行业与市场环境 - 2020年国内多缸柴油机销量前十家企业共销售423.49万台，占行业总销量79.16%[32] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.04%和1.88%[32] - 国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆同比降幅收窄5.5和6.3个百分点[45] - 柴油机行业销量534.96万台同比增长19.70%[45] - 2020年汽车行业产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[103] - 柴油机销量534.96万台，同比增长19.70%[103] - 全国充电基础设施累计数量为168.1万台，同比增长37.9%[109] - 国网公司计划未来4年在充电桩领域投资251亿元[109] - 国六排放标准过渡期调整至2021年1月1日前[53] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益金额为6446.96万元人民币[22] - 非经常性损益总额为7866.08万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润第三季度为负值，亏损853.59万元人民币[20] 产能与投资 - 公司发动机年产能75万台在建汽油机产能10万台[55] - 报告期投资额7179.36万元，较上年同期8697.60万元下降17.46%[83] - 对无锡明恒混合动力技术有限公司增资6050万元，持股比例9.09%[86] - 向无锡明恒增资后持有其9.09%股权[181] - 无锡明恒注册资本变更为66,000万元[181] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额6.50亿元，实际募集资金净额6.35亿元[91] - 累计使用募集资金6.28亿元，募集资金余额2048.90万元已永久补充流动资金[91][92] - 报告期内募集资金使用额1927.08万元[91] - 募集资金投资项目变更比例为0%[91] - 欧VI柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项目募集资金承诺投资总额为65,000万元，调整后投资总额为63,530.02万元[94] - 该项目截至期末累计投入金额为62,821.62万元，投资进度达98.88%[94] - 本报告期项目投入金额为1,927.08万元，实现效益7,577.98万元[94] - 项目原计划2018年12月完工，实际延期至2020年6月底完工[95] - 2019年度项目已实现效益4,485.19万元，2020年度实现效益7,577.98万元[95] - 募集资金节余20,488,995.80元，占募集资金净额3.23%[96] - 节余原因包括成本控制节约、使用国开行贷款8,296.52万元、自有资金投入1,164.33万元及利息收入1,340.99万元[96] 关联交易 - 关联采购无锡恒和环保科技发动机零部件金额88,645.33万元占同类交易比例9.20%[143] - 关联采购苏州国方汽车电子发动机零部件金额37,613.92万元占同类交易比例3.90%[143] - 关联采购云南云内动力机械零部件金额7,004.27万元占同类交易比例0.73%[143] - 关联采购云南云内动力集团零部件金额70.54万元占同类交易比例0.25%[143] - 关联销售云南云内动力机械旧机旧件金额1,091.39万元占同类交易比例0.11%[143] - 关联销售苏州国方汽车电子发动机整机金额604.64万元占同类交易比例0.06%[143] - 关联销售云南云内动力集团整机及配件金额236.69万元占同类交易比例0.02%[143] - 与潍坊东虹云内汽车销售有限公司关联交易金额为1217.99万元，占同类交易比例0.13%[144] - 与无锡恒和环保科技有限公司关联交易金额为6850.45万元，占同类交易比例0.72%[144] - 与无锡沃尔福汽车技术有限公司关联交易金额为3796.5万元，占同类交易比例61.63%[144] - 与无锡伟博汽车科技有限公司关联交易金额为1516.61万元，占同类交易比例24.62%[144] - 与无锡明恒混合动力技术有限公司关联交易金额为621.07万元，占同类交易比例10.08%[144] - 与苏州国方汽车电子有限公司关联交易金额为225.8万元，占同类交易比例3.67%[144] - 关联交易定价均采用市场公允定价原则并按合同约定执行[144] - 部分关联交易超出预计金额但未达到披露要求[144] - 公司与关联方无锡沃尔福汽车技术有限公司发生技术服务等交易金额为9,533.49万元，占同类交易比例67.74%[145] - 公司与关联方无锡伟博汽车科技有限公司发生技术服务等交易金额为3,233.94万元，占同类交易比例22.98%[145] - 公司与关联方苏州国方汽车电子有限公司发生技术服务等交易金额为1,297.97万元，占同类交易比例9.22%[145] - 2020年度日常关联交易实际发生总额为165,807.28万元，低于预计总额195,040万元[145] - 向关联人采购实际发生133,334.06万元，低于预计144,696万元[145] - 向关联人销售实际发生10,001.16万元，低于预计19,686万元[145] - 向关联人提供劳务实际发生6,159.98万元，低于预计8,974万元[145] - 接受关联人提供劳务实际发生14,922.30万元，低于预计20,316万元[145] - 与关联人房屋租赁实际发生1,389.78万元，超出预计1,368万元[145][146] - 公司与云南云内动力集团有限公司发生办公楼租赁交易金额1,389.78万元，占同类交易比例100%[145] - 公司控股股东云内集团及其附属企业向公司租赁办公场所，相关交易已通过股东大会审议[156] 股权与资产交易 - 公司出售无锡明恒混合动力技术有限公司股权给科力远混合动力技术有限公司，交易价格6,050万元[99] - 该股权出售贡献净利润50万元，占净利润总额0.22%[99] - 股权出售评估由中威正信（北京）资产评估有限公司完成，属于关联交易[99] - 公司持有科力远混合动力技术有限公司2.77%股权[100] - 公司转让科力远混合动力技术有限公司2.77%股权，转让价格为6050万元，评估价值为6032.73万元，账面价值为6000万元[147] - 关联方无锡明恒混合动力技术有限公司以6050万元价格收购上述2.77%股权[147] - 云内集团以6050万元价格收购科力远混合动力技术有限公司2.77%股权，产生交易损益0.7万元[147] - 本次股权转让交易对公司经营成果与财务状况未产生重大影响[147] - 交易定价依据资产评估报告，经各方协商确定[147] - 公司通过本次交易整合混合动力产业资源，提升技术领域竞争力[147] - 公司及子公司铭特科技共同出资400万元成立云南同润尾气环保科技有限公司，其中公司出资300万元，铭特科技出资100万元[150] - 云南同润尾气环保科技有限公司注册资本为1000万元[150] - 公司签订G系列汽油机产业化建设项目EPC合同，暂定合同价款为17198万元（含税）[151] 股东与股权结构 - 公司控股股东云南云内动力集团有限公司持股比例为32.99%[15] - 有限售条件股份减少203,568,429股（10.33%）全部转为无限售条件股份[185] - 国有法人持股减少69,252,077股（3.51%）于2020年12月16日解除限售[185][189] - 其他内资持股减少134,316,352股（6.82%）含境内法人持股10,745,308股（0.55%）和自然人持股123,571,044股（6.27%）[185] - 无限售条件股份增加203,568,429股至1,970,800,857股（100%）[185] - 截至2020年底回购股份8,887,500股占总股本0.4510%成交总额38,141,999元[188] - 累计回购股份11,812,500股占总股本0.5994%成交总额50,755,599元[188] - 云南云内动力集团有限公司持有650,142,393股（32.99%）无质押冻结[191] - 公司回购专用账户持有47,533,909股（2.41%）报告期内增持8,887,500股[191] - 香港中央结算有限公司持有17,986,427股（0.91%）报告期内增持17,447,436股[191] - 股东总数从89,521户减少至77,949户[191] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股数量为650,142,393股，占比未直接披露但为最大股东[192] - 公司回购专用证券账户持股数量为47,533,909股[192] - 股东张杰明持股数量为36,374,941股[192] - 股东贾跃峰持股数量为29,581,741股[192] - 股东李娟持股数量为21,004,800股[192] - 云南信托·大西部丝绸之路2号信托计划持股数量为19,542,813股[192] - 香港中央结算有限公司持股数量为17,986,427股[192] - 股东卢云果持股数量为14,610,200股[192] - 股东吴国彪持股数量为14,570,900股[192] - 深圳市华科泰瑞电子合伙持股数量为10,745,308股，占比0.55%[192] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计42.27亿元人民币，占年度销售总额42.24%[67] - 前五名供应商采购额合计37.15亿元人民币，占年度采购总额31.00%[67] 分红与利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司2020年总派发现金股息为57,964,633.44元，以扣除已回购股份后的1,932,154,448股为基数，每10股派0.3元[116][119] - 公司2020年度利润分配预案拟每10股派0.35元，预计派发现金67,211,968.18元，总股本为1,970,800,857股[117][118] - 2020年度现金分红金额为67,211,968.18元[122][123] - 2020年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.71%[122] - 2020年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为38,141,999.00元[122][123] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为105,353,967.18元[122][123] - 2020年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的46.57%[122] - 2020年每10股派息0.35元（含税）[123][126] - 2018年度现金分红总额为86,946,950.16元[121][122] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.44%[122] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为22,424,377.20元[122] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为109,371,327.36元[122] - 公司现金分红政策要求连续三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[162] 公司治理与承诺 - 承诺人及控制实体未从事与公司构成竞争的业务[129] - 承诺人承诺不参与任何与公司构成竞争的生产经营[129] - 关联交易将遵循市场公正公平公开原则[129] - 公司保证人员资产财务机构业务独立[130] - 控股股东股份限售承诺于2020年12月14日履行完毕[130] - 控股股东承诺不从事与公司直接竞争的业务活动[130] - 控股股东承诺不生产与公司主营产品构成竞争类同产品[130] - 所有承诺均处于正在履行中状态[129][130] - 承诺按时履行率为100%[131] - 无超期未履行承诺情况[131] 审计与费用 - 公司支付境内会计师事务所中审众环审计费用95万元[136] - 公司支付内部控制审计费用55万元[137] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[137] 战略与风险管理 - 公司2017年收购铭特科技产生大额商誉，2020年因盈利大幅下降计提部分商誉减值，2021年仍存在商誉减值风险[112] - 公司推进G系列节能环保高效商用车汽油机、混合动力专用发动机等项目建设，完善产品谱系[112] - 公司深入开展工业互联网项目，提升数据采集和分析能力，驱动研发制造管理提升[112] - 公司坚持疫情防控常态化，加大市场开拓力度，积极开拓国际和国内新市场[112] - 公司应对环保政策升级风险，通过技术

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为25.75亿元人民币，同比增长120.37%[8] - 年初至报告期末营业收入为69.83亿元人民币，同比增长52.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为671.33万元人民币，同比增长208.26%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元人民币，同比增长20.15%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元人民币，同比增长6.31%[8] - 营业总收入同比增长120.4%至25.75亿元，上期为11.69亿元[51] - 净利润实现扭亏为盈756.60万元，上期亏损681.65万元[53] - 归属于母公司净利润为671.33万元，上期亏损620.12万元[53] - 营业总收入同比增长52.6%至69.83亿元[60] - 归属于母公司净利润同比增长20.2%至1.70亿元[61] - 母公司营业收入同比增长55.5%至66.76亿元[64] - 母公司净利润同比增长15.0%至1.76亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本62.96亿元，同比增长56.72%[20] - 研发费用9384万元，同比增长103.34%[20] - 营业成本同比增长123.6%至24.07亿元，上期为10.77亿元[52] - 研发费用同比增长103.5%至3436.67万元，上期为1688.23万元[52] - 财务费用由负转正至1859.63万元，上期为-1099.96万元[52] - 营业成本同比增长56.7%至62.96亿元[60] - 研发费用同比增长103.3%至9384万元[60] - 财务费用同比增长141.7%至8169万元[61] - 母公司营业成本同比增长88.4%至24.03亿元，上期为12.76亿元[56] - 母公司研发费用同比增长165.0%至7269万元[64] 资产变化 - 公司总资产达146.83亿元人民币，较上年度末增长17.24%[8] - 货币资金期末余额14.25亿元，较期初增长100.93%[17] - 应收票据期末余额9亿元，较期初增长93.81%[17] - 货币资金为14.25亿元人民币，较年初7.09亿元增长100.9%[43] - 交易性金融资产为11.95亿元人民币，较年初9.10亿元增长31.3%[43] - 应收账款为24.12亿元人民币，较年初19.49亿元增长23.7%[43] - 存货为18.83亿元人民币，较年初12.66亿元增长48.7%[43] - 应收票据为8.99亿元人民币，较年初4.64亿元增长93.8%[43] - 应收款项融资为9.84亿元人民币，较年初13.06亿元下降24.7%[43] - 流动资产合计89.43亿元人民币，较年初69.72亿元增长28.2%[43] - 其他流动资产为8547.21万元，较年初3.22亿元下降73.5%[43] - 公司总资产同比增长17.2%至146.83亿元（2019年末125.25亿元）[44][46] - 开发支出增长25.4%至8.69亿元（2019年末6.93亿元）[44] - 在建工程减少63.5%至2.26亿元（2019年末6.18亿元）[44] - 货币资金增长113.8%至12.68亿元（2019年末5.93亿元）[46] - 应收账款增长27.6%至22.98亿元（2019年末18.02亿元）[46] - 存货增长52.1%至14.95亿元（2019年末9.83亿元）[46] 负债和借款变化 - 长期借款9.92亿元，较期初增长588.89%[17] - 短期借款增长26.6%至9.62亿元（2019年末7.60亿元）[44][45] - 应付票据增长21.2%至36.96亿元（2019年末30.50亿元）[44][45] - 应付账款增长33.2%至27.36亿元（2019年末20.53亿元）[44][45] - 长期借款激增588.9%至9.92亿元（2019年末1.44亿元）[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.61亿元人民币，同比下降853.41%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元人民币，同比下降66.11%[8] - 取得投资收益收到的现金3347万元，同比增长2352.88%[22] - 收回投资所收到的现金18.37亿元，同比增长204.78%[22] - 取得借款所收到的现金19.14亿元，同比增长378.53%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为69.64亿元，同比增长13.6%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元，同比下降66.1%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比由正转负[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.31亿元，同比由负转正[70] - 期末现金及现金等价物余额为13.93亿元，同比下降19.6%[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.62亿元，同比下降67.5%[71] - 母公司投资支付的现金为13.35亿元[71] - 母公司取得借款收到的现金为19.12亿元，同比增长378%[71] 子公司和分部表现 - 子公司铭特科技净利润2478万元，同比下降53.83%[27] 非经常性项目和政府补助 - 公司获得政府补助3945.87万元人民币[9] - 公允价值变动收益新增2975万元[61][64] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为56.90亿元人民币，较上年度末增长2.03%[8] - 基本每股收益0.004元，上期为-0.003元[54] - 基本每股收益同比增长22.2%至0.088元[62] - 母公司营业收入同比下降8.2%至25.11亿元，上期为13.10亿元[56] - 母公司净利润亏损收窄至1813.76万元，上期亏损3233.00万元[57] - 2016年非公开发行募集资金总额为6.50亿元，实际募集资金净额6.35亿元[32] - 募集资金节余2042.30万元已永久补充流动资金[33]

收入和利润（同比） - 营业收入为44.08亿元人民币，同比增长29.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比增长10.54%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元人民币，同比下降3.73%[18] - 基本每股收益为0.084元/股，同比增长12.00%[18] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比上升0.26个百分点[18] - 公司实现营业收入440,758.19万元，同比增长29.40%[41] - 利润总额19,352.74万元，同比增长14.42%[41] - 归属于上市公司股东的净利润16,289.98万元，同比增长10.54%[41] - 营业收入同比增长29.40%至44.08亿元[47] - 净利润同比增长12.9%至1.64亿元，上年同期为1.45亿元[149] - 基本每股收益增长12.0%至0.084元，上年同期为0.075元[150] - 营业收入同比增长39.6%至41.65亿元[152] - 净利润同比增长4.7%至1.94亿元[153] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.94亿元人民币[170] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.85亿元人民币[173] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长32.23%至38.89亿元，主要因发动机销量增加[47] - 研发投入同比增长33.71%至2.52亿元，主要因国六柴油机研发投入增加[47] - 研发费用同比激增103.2%至5947.32万元，上年同期为2926.59万元[148] - 营业成本同比增长45.2%至37.42亿元[152] - 研发费用同比大幅增长152.9%至4553万元[152] - 财务费用增长40.9%至6309.68万元[148] - 所得税费用同比增长35.2%至2529万元[153] - 利息收入同比下降69.5%至831万元[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.57亿元人民币，同比下降14.68%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降14.68%至10.57亿元[47] - 投资活动现金流量净额同比下降386.73%至-7.12亿元[47] - 经营活动现金流量净额为10.57亿元[157] - 投资活动现金流量净额为-7.12亿元[158] - 销售商品提供劳务收到现金50.74亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额11.35亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20.0%至9.75亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-7.04亿元，同比减少559%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.37亿元，去年同期为-11.33亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.3%至9.62亿元[161] - 投资支付现金大幅增加至13.35亿元，去年同期无此项支出[161] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初增长72.96%，主要由于收回到期票据[29] - 交易性金融资产期末较期初增长96.77%，因购买结构性存款[29] - 应收账款期末较期初增长33.18%，为抢占国五/国六市场延长货款账期[29] - 其他应收款期末较期初增长341.42%，因确认企业技术改造专项扶持资金[29] - 存货期末较期初增长38.89%，因发动机销量增加导致备货增长[29] - 其他流动资产期末较期初下降76.16%，因赎回期初未到期结构性存款[29] - 在建工程期末较期初下降83.16%，因5.77亿元在建工程转入固定资产[29] - 货币资金占总资产比例同比下降5.74个百分点至8.29%[57] - 短期借款同比增长185.24%至8.64亿元，占总资产比例上升3.30个百分点[57] - 应收账款同比增长43.00%至25.96亿元，占总资产比例上升2.29个百分点[57] - 交易性金融资产期末余额为17.91亿元，较期初9.10亿元增长96.7%[58] - 短期借款增长13.4%至8.62亿元，上年同期为7.60亿元[146] - 应付票据大幅增长42.0%至43.70亿元，上年同期为30.77亿元[146] - 在建工程同比下降85.2%至8978.55万元，上年同期为6.06亿元[146] - 长期借款激增371.5%至6.79亿元，上年同期为1.44亿元[147] - 公司货币资金从7.09亿元增至12.26亿元，增长72.9%[140] - 交易性金融资产从9.10亿元增至17.91亿元，增长96.7%[140] - 应收账款从19.49亿元增至25.96亿元，增长33.1%[140] - 存货从12.66亿元增至17.58亿元，增长38.9%[140] - 流动资产合计从69.72亿元增至91.80亿元，增长31.6%[141] - 短期借款从7.60亿元增至8.64亿元，增长13.7%[141] - 应付票据从30.50亿元增至39.74亿元，增长30.3%[141] - 应付账款从20.53亿元增至29.83亿元，增长45.3%[142] - 长期借款从1.44亿元增至6.79亿元，增长371.5%[142] - 未分配利润从9.98亿元增至11.03亿元，增长10.5%[143] - 公司总资产同比增长20.5%至145.53亿元，较上年同期120.79亿元增长[146][147] 业务表现 - 德威DEV系列发动机2020上半年销量占比超60%，同比增长57%[33] - 公司主营业务为发动机业务（车用/非道路柴油机）和工业级电子产品业务[24] - 公司累计销售各型发动机261,258台，同比增长39.77%[40] - 车用柴油机行业发动机累计销量1,578,924台，同比增长5.01%[40] - 公司市场份额较上年同期提升4.12个百分点[42] - 柴油机产品收入同比增长30.46%至39.79亿元，占总收入90.28%[50] - 乘柴事业部D45机型试车时间缩短50%至25分钟，柴油耗量下降50%[104] - 非道路新风机型试车时间缩短44%至25分钟，柴油耗量下降44%[104] - 普通机型试车时间缩短44%至25分钟，柴油耗量大幅下降44%[104] - 中频炉电耗从608kwh/吨降至560kwh/吨，月节约电费5.5万元[105] - 表干炉电耗从3.5kwh/件降至2.6kwh/件，月节约电费0.8万元[105] - 空压机联控系统改造提高供气效率20%，月节约电费1万元[106] 子公司表现 - 子公司铭特科技净利润为978.77万元，净资产3.93亿元[66] - 子公司成都云内动力净利润亏损666.46万元，营业收入6.81亿元[66] - 子公司山东云内动力净利润342.29万元，营业收入4.21亿元[66] - 铭特科技拥有专利技术37项，软件著作权73项[36] - 铭特科技加油（气）机支付系统客户有140家[37] - 铭特科技充电桩支付系统客户已有951家[37] 关联交易 - 与云南云内动力机械制造有限公司关联采购发动机零部件等金额2640.02万元占同类交易额0.60%[81] - 与无锡恒和环保科技有限公司关联采购发动机零部件等金额40025.22万元占同类交易额9.05%[81] - 与苏州国方汽车电子有限公司关联采购发动机零部件等金额17139.72万元占同类交易额3.88%[81] - 与无锡沃尔福汽车技术有限公司提供劳务服务费金额1929.38万元占同类交易额71.47%[81] - 与无锡明恒混合动力技术有限公司提供劳务服务费金额165.68万元占同类交易额6.14%[81] - 与云南云内动力集团有限公司关联销售发动机整机及配件等金额201.85万元占同类交易额0.05%[81] - 与云南云内动力机械制造有限公司关联销售发动机旧机旧件等金额225.86万元占同类交易额1.62%[81] - 与无锡恒和环保科技有限公司关联销售加工费及配件等金额3326.55万元占同类交易额0.80%[81] - 与潍坊东虹云内汽车销售有限公司关联销售发动机整机及配件等金额574.63万元占同类交易额0.14%[81] - 公司2020年上半年日常关联交易实际发生总额为72,823.32万元，占预计总额135,587万元的53.7%[82] - 向关联方采购实际发生59,807.99万元，占预计采购额95,496万元的62.6%[82] - 向关联方销售实际发生4,589.82万元，占预计销售额12,615万元的36.4%[82] - 向关联方提供劳务实际发生2,699.72万元，占预计额8,184万元的33.0%[82] - 接受关联方劳务实际发生5,099.10万元，占预计额17,924万元的28.4%[82] - 关联房屋租赁实际发生626.69万元，占预计额1,368万元的45.8%[82] - 与无锡沃尔福汽车技术公司关联交易额2,908.2万元，占同类交易总额的62.81%[82] - 与无锡伟博汽车科技公司发生两笔关联交易，分别为604.66万元(22.4%)和1,353.1万元(29.22%)[82] 非经常性损益和公允价值 - 非经常性损益合计4748.46万元，其中政府补助3318.02万元，金融资产公允价值变动损益2150.72万元[21] - 公允价值变动收益2050.65万元，主要来自结构性存款收益[54] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益为1589.3万元[58] - 本期新增交易性金融资产投资16.74亿元[58] - 本期出售交易性金融资产8.09亿元[58] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为56.82亿元人民币，较上年度末增长1.89%[18] - 未分配利润从9.98亿元增至11.03亿元，增长10.5%[143] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.9%至56.83亿元[163] - 综合收益总额为1.63亿元，其中少数股东权益占比0.5%[163] - 所有者投入资本增加5653.89万元，全部为普通股投入[163] - 专项储备本期净增加296.59万元，提取3812.72万元并使用3516.12万元[163] - 未分配利润同比增长10.5%至11.04亿元[163] - 公司股本为1,970,800,857.00元[166][168] - 资本公积为2,342,621,950.27元[166][168] - 库存股减少77,600,646.45元[166] - 专项储备增加980,984.45元[166] - 未分配利润为985,620,252.81元[168] - 归属于母公司所有者权益合计为5,542,256,617.04元[168] - 少数股东权益为2,444,530.80元[168] - 所有者权益合计为5,544,701,147.84元[168] - 综合收益总额为147,363,679.04元[166] - 对所有者分配利润86,931,311.25元[166] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为59.03亿元人民币，较期初的57.67亿元人民币增长2.36%[171] - 公司2020年上半年专项储备增加29.66万元人民币，其中本期提取381.27万元，使用351.61万元[170] - 公司2020年上半年利润分配对所有者分配5795.54万元人民币[171] - 公司2020年上半年未分配利润期末余额为12.96亿元人民币，较期初的11.60亿元人民币增长11.72%[171] - 公司2019年上半年所有者权益减少7760.06万元人民币，主要由于其他权益工具变动[173] - 公司2019年上半年利润分配对所有者分配8693.13万元人民币[173] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为57.20亿元人民币[173] - 公司股本保持稳定为19.71亿元人民币[170][171][173] - 公司总股本由878,768,569股增加至1,757,537,138股[176] - 非公开发行股份78,947,367股募集配套资金[176] - 向铭特科技全体股东发行134,316,352股人民币普通股[176] - 公司注册资本增加213,263,719元[176] - 注册资本变更为1,970,800,857元[176] - 专项储备本期提取3,756,154.01元[174] - 专项储备本期使用2,794,711.49元[174] - 专项储备期末余额961,442.52元[174] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元[176] - 公司以未分配利润向全体股东每10股送红股3股[176] 风险与诉讼 - 公司存在商誉减值风险，2019年已计提部分减值，2020年上半年铭特科技盈利大幅下降[68] - 涉及宝塔石化集团财务有限公司票据纠纷诉讼金额2080万元[77] - 受限资产总额为1.67亿元，其中货币资金9177.6万元为银行承兑汇票保证金[60] - 受限资产包含应收票据质押500万元及定期存款7000万元[60] 环保与设施 - 报告期内公司投入环保监测费用34.6万元[98] - 危险废物处置费用101.33万元，处置危险废物393吨[99] - 废矿物油处置5.66吨，含油污泥32.98吨，乳化液214.16吨，油漆渣26.34吨，沾染物113.86吨[99] - 污水处理站日生化处理能力600吨[97] 股权结构 - 股份总数保持1,970,800,857股，无变动[116] - 有限售条件股份数量为203,568,429股，占总股份10.33%[116] - 无限售条件股份数量为1,767,232,428股，占总股份89.67%[116] - 国有法人持股数量为69,252,077股，占总股份3.51%[116] - 境内自然人持股数量为123,571,044股，占总股份6.27%[116] - 控股股东云南云内动力集团持股650,142,393股，占总股份32.99%[120] - 股东贾跃峰持股53,726,641股，占总股份2.73%[120] - 股东张杰明持股53,726,541股，占总股份2.73%[120] - 报告期末普通股股东总数为72,107名[120] - 限售股份变动情况适用，期末限售股数合计203,568,429股[118] 投资与合并 - 与云南同润尾气环保科技公司共同投资设立环保科技企业，注册资本1,000万元[84] - G系列汽油机产业化建设项目厂房建设EPC合同总金额为17,198万元[86] - 合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[189] - 或有对价按购买日公允价值计入合并成本，12个月内可调整商誉[189] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[189] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异实现时确认递延所得税资产并冲减商誉[190] - 非同一控制下企业合并需判断是否为"一揽子交易"[190] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[191] - 合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[193] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整财务报表[194] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入投资收益[195] - 处置子公司股权需判断是否为"一揽子交易"[196] 外币与现金 - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（从购买日起三个月内到期）的流动性强投资[199] - 外币交易初始确认时按交易日即期汇率折算为记账本位币金额[200] - 外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币金额[200] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[200] - 汇兑差额除特定情况外均计入当期损益[200] - 与购建符合资本化条件资产相关外币专门借款汇兑差额按借款费用资本化原则处理[200] - 用于境外经营净投资有效套期工具汇兑差额计入其他综合收益[200] - 可供出售外币货币性项目除摊余成本外其他账面余额变动产生汇兑差额计入其他综合收益[200] 销售与服务网络 - 公司在全国设立25个驻外机构及1,800余家特约售后服务站点[34]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分类整理。归类后的主题和关键点如下： 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入17.16亿元人民币，同比下降11.02%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元人民币，同比下降19.75%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.04亿元人民币，同比下降11.04%[8] - 基本每股收益0.056元/股，同比下降17.65%[8] - 加权平均净资产收益率1.91%，同比下降0.47个百分点[8] - 营业总收入同比下降11.0%至17.16亿元，上期为19.28亿元[50] - 营业收入为16.18亿元，同比下降12.4%[55] - 净利润为1.08亿元，同比下降18.8%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为1.08亿元，同比下降19.8%[52] - 基本每股收益为0.056元，同比下降17.6%[53] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本为13.59亿元，同比下降12.7%[55] - 研发费用同比增长9.1%至1507万元，上期为1381万元[51] - 财务费用同比增长11.9%至3489万元，上期为3118万元[51] - 研发费用为1004万元，同比上升12.5%[55] - 财务费用为3644万元，同比上升15.2%[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元人民币，同比下降62.38%[8] - 经营活动现金流入小计为17.58亿元，同比下降9.4%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.37亿元，同比下降8.8%[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.4%至1.88亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从4.43亿元净流入变为1.70亿元净流出[60] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-8.51亿元变为3.19亿元净流入[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长12.4%至13.90亿元[60] - 支付给职工的现金同比下降2.6%至1.24亿元[60] - 支付的各项税费同比下降48.7%至2015万元[60] - 投资支付的现金大幅增加至7.25亿元[60] - 取得借款收到的现金为5.14亿元[61] - 偿还债务支付的现金同比减少72.7%至1.61亿元[61] - 支付的各项税费下降48.73%至2015万元，因所得税及增值税减少[21] - 购建长期资产支付现金减少53.32%至4346万元，因项目支出减少[21] - 投资支付现金7.25亿元，用于购买结构性存款[21] - 取得借款收到现金5.14亿元，因新增银行借款[21] - 偿还债务支付现金减少72.69%至1.61亿元，因到期银行借款减少[21] 资产与负债变动 - 总资产135.82亿元人民币，较上年度末增长8.44%[8] - 归属于上市公司股东的净资产56.85亿元人民币，较上年度末增长1.94%[8] - 货币资金增加51.04%至10.71亿元，主要因收回到期票据[16] - 交易性金融资产增长41.99%至12.92亿元，因购买结构性存款[16] - 应收款项融资下降72.56%至3.58亿元，因票据贴现及背书[16] - 短期借款增加46.43%至11.13亿元，因流动资金需求银行借款增加[16] - 货币资金增加至10.71亿元，较年初增长51.0%[42] - 交易性金融资产增至12.92亿元，较年初增长42.0%[42] - 应收账款增至27.66亿元，较年初增长41.9%[42] - 应收款项融资降至3.58亿元，较年初下降72.6%[42] - 存货增至17.03亿元，较年初增长34.6%[42] - 短期借款增至11.13亿元，较年初增长46.4%[43] - 应付账款增至25.37亿元，较年初增长23.6%[43] - 资产总计增至135.82亿元，较年初增长8.4%[43] - 负债合计增至78.88亿元，较年初增长13.6%[43] - 货币资金环比增长60.1%至9.50亿元，期初为5.93亿元[45] - 应收账款环比增长44.4%至26.02亿元，期初为18.02亿元[45] - 交易性金融资产环比增长47.7%至12.58亿元，期初为8.52亿元[45] - 短期借款环比增长46.2%至11.11亿元，期初为7.60亿元[47] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.9%至56.85亿元，期初为55.77亿元[45] - 应付票据环比增长6.1%至32.66亿元，期初为30.77亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额同比减少34.8%至9.88亿元[61] - 公司总资产为125.245亿元人民币，总负债为69.433亿元人民币，所有者权益为55.812亿元人民币[68] - 公司流动资产为66.053亿元人民币，占资产总额的52.7%[70] - 公司非流动资产为54.738亿元人民币，占资产总额的43.7%[70] - 流动负债为66.702亿元人民币，占负债总额的96.1%[68] - 非流动负债为2.731亿元人民币，占负债总额的3.9%[68] - 货币资金为5.935亿元人民币，占流动资产的9.0%[69] - 应收账款为18.015亿元人民币，占流动资产的27.3%[69] - 存货为9.833亿元人民币，占流动资产的14.9%[70] - 短期借款为7.603亿元人民币，占流动负债的11.4%[70] - 应付票据为30.775亿元人民币，占流动负债的46.1%[70] 其他收益与投资活动 - 政府补助457.21万元人民币[9] - 利息收入下降74.62%至522万元，因结构性存款利息计入公允价值变动收益[18] - 投资收益同比新增70.78万元，上期无记录[51] - 利息收入为445万元，同比下降77.7%[55] 股权与股东信息 - 普通股股东总数65,463户[11] - 公司完成收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.11亿元人民币，同比增长4.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元人民币，同比下降19.66%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比下降29.85%[17] - 基本每股收益为0.097元/股，同比下降17.80%[17] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降0.7个百分点[17] - 公司2019年实现营业收入681128.66万元，同比增长4.25%[48] - 营业利润17304.55万元，同比降低33.42%；利润总额17297.1万元，同比降低33.59%[48] - 归属于上市公司股东的净利润18656.98万元，同比降低19.66%[48] - 营业收入为68.11亿元，同比增长4.25%[53] - 第一季度营业收入19.28亿元，第二季度14.78亿元，第三季度11.69亿元，第四季度22.36亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.34亿元，第二季度1325.58万元，第三季度亏损620.12万元，第四季度4540.72万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为59.47亿元，同比增长3.69%[53] - 研发支出为4.78亿元，同比增长66.62%[53] - 销售费用为2.43亿元，同比增长9.31%[53] - 管理费用为2.49亿元，同比增长18.64%[53] - 公司2019年研发投入金额为4.78亿元，占营业收入比例为7.02%，同比增长66.62%[68] - 管理费用为2.49亿元，同比增长18.64%[67] - 柴油机行业原材料成本为52.89亿元，占营业成本比重88.95%，同比增长3.73%[61] - 电子行业人工工资成本为237.87万元，同比增长97.86%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元人民币，同比增长44.97%[17] - 经营活动现金流量净额第二季度最高达7.40亿元，第三季度为负6928.10万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元，同比增长44.97%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元，同比增长44.97%[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.40亿元，同比下降28.21%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.10亿元，同比下降451.82%[71] 业务线表现 - 柴油机行业收入为64.00亿元，占营业收入比重93.97%，同比增长4.33%[55][57] - 柴油机销量为422,131台，同比增长12.70%[58] - 柴油机生产量为412,241台，同比增长14.09%[58] - 电子行业收入为1.37亿元，同比下降6.10%[55][57] - 公司2019年累计销售各型发动机422131台，同比增长12.7%[47] - 公司工业级电子产品业务客户包括加油（气）站、充电桩、金融等行业用户，销售收入实现具有季节性，通常集中在下半年[36] 资产和投资活动 - 开发支出期末较期初增长110.62%，主要因加大国六柴油机研发项目投入[38] - 商誉期末较期初降低7.09%，主要因收购铭特科技股权形成商誉减值4314.86万元[38] - 固定资产期末较期初增长4.39%，主要因在建工程转入30639.55万元[38] - 在建工程期末较期初增长20.88%，主要因加大对募投项目的投入[38] - 货币资金减少至7.09亿元，占总资产比例下降6.79个百分点至5.66%，主要因购买结构性存款及大额存单增加[76] - 应收账款增至19.49亿元，占总资产比例上升4.02个百分点至15.56%，主要因票据结算模式减少[76] - 交易性金融资产期末余额为9.10亿元，本期公允价值变动收益为565.89万元[77] - 在建工程增至6.18亿元，占总资产比例上升0.79个百分点至4.94%[76] - 短期借款减少至7.60亿元，占总资产比例下降4.02个百分点至6.07%，主要因到期归还银行借款[76] - 长期借款减少至1.44亿元，占总资产比例下降3.16个百分点至1.15%，主要因部分借款调整至一年内到期非流动负债[76] - 报告期投资额为8697.6万元，较上年同期1亿元下降13.02%[79] - 收购合肥江淮朝柴动力100%股权，投资金额8697.6万元，本期投资亏损1222.84万元[81] 子公司和投资表现 - 铭特科技实现营业收入19,066.28万元，净利润9,310.08万元，净利润率高达48.8%[96] - 成都云内动力实现营业收入117,089.41万元，但净利润亏损120.04万元，主要因计提固定资产减值准备2,592.81万元[97] - 山东云内动力实现营业收入74,341.03万元，净利润1,180.66万元，成功扭亏为盈[98] - 合肥云内动力营业收入10,299.30万元，净利润亏损1,222.84万元，亏损主要源于产品结构老化及研发投入增加[99] - 公司收购江淮朝柴100%股权，股权投资金额为8697.6万元[38] - 公司收购合肥云内动力（原江淮朝柴）以降低华东地区物流成本并开拓中东部市场[95] 研发投入和技术 - 研发人员数量319人，占比12.25%，同比增长1.59%[68] - 车用柴油发动机尾气排放达国六标准，非道路柴油发动机达国四标准[29] - 公司持续推进非道路用发动机第四阶段推广和应用开发工作，强化国六产品领先优势[108] - 铭特科技正开发结合人脸识别技术的新产品以配套中石油（化）新零售智慧加油站[106] - 公司引入远程监控技术建立发动机远程诊断系统提升服务效率[162] 行业和市场环境 - 2019年汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.5%和8.2%[35] - 2019年国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[100] - 2019年车用柴油机产销量分别为301.11万台和299.99万台，同比分别增长2.46%和1.22%[100] - 全国充电基础设施累计数量121.9万台，同比增长50.8%[32] - 新能源汽车累计销量达420万辆，车桩比为3.4:1[32] - 自2020年7月1日起轻型汽车排放需符合国六a标准，2023年7月1日起需符合国六b标准，为公司国六产品带来机遇[105] - 国务院规划到2020年新增集中式充换电站超1.2万座，分散式充电桩超480万个，公司充电桩支付系统潜力巨大[106] 募集资金使用 - 募集资金余额为3948.3万元，累计使用募集资金6.09亿元，本期使用1.40亿元[86][87] - 欧VI柴油发动机研发平台建设及生产智能改造项目承诺投资总额65,000万元[89] - 截至期末累计投入金额63,530.02万元，投资进度达95.85%[89] - 本报告期项目实现效益4,485.19万元[89] - 项目原计划2020年12月完工，实际延期至2020年3月底完成[89] - 公司曾使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金（2017.9-2018.9）[90] - 公司后续使用闲置募集资金10,000万元补充流动资金（2018.9-2019.9）[90] - 项目延期原因包括进口非标设备采购周期长及生产线改造需兼顾生产需求[89] - 募集资金先期投入自筹资金3,843.29万元并于2016年完成置换[89] - 尚未使用的募集资金均按规存放于专户[90] 利润分配和股东回报 - 公司拟以1,932,154,448股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 2019年度利润分配以扣除已回购股份后19.32亿股为基数，每10股派0.3元[117] - 2018年度利润分配以扣除已回购股份后19.32亿股为基数，每10股派0.45元[118] - 2017年度利润分配以19.71亿股为基数，每10股派0.45元[120] - 2019年度现金分红金额为5796.46万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.07%[122] - 2019年度以回购股份方式现金分红金额为7758.12万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.58%[122] - 2019年度现金分红总额（含回购）为1.36亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的72.65%[122] - 2018年度现金分红金额为8694.70万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.44%[122] - 2018年度以回购股份方式现金分红金额为2242.44万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.66%[122] - 2018年度现金分红总额（含回购）为1.09亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的47.10%[122] - 2017年度现金分红金额为8868.60万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.49%[122] - 公司现金分红比例要求连续三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[159] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计5158.51万元，其中政府补助5342.99万元[24][25] - 交易性金融资产公允价值变动收益1582.68万元[25] - 非流动资产处置损失852.65万元[24] 关联交易 - 关联采购发动机零部件等金额为46,338.13万元，占同类交易金额比例5.50%[142] - 关联采购发动机零部件等金额为11,155.76万元，占同类交易金额比例1.32%[142] - 关联采购发动机零部件等金额为2,948.29万元，占同类交易金额比例0.35%[142] - 关联采购零部件、设备等金额为32.25万元，占同类交易金额比例0.01%[142] - 提供劳务服务费等金额为4,694.32万元，占同类交易金额比例69.77%[143] - 提供劳务服务费等金额为1,793.47万元，占同类交易金额比例26.66%[143] - 关联销售加工费、配件等金额为4,604.28万元，占同类交易金额比例0.59%[143] - 关联销售发动机整机及配件等金额为1,470.53万元，占同类交易金额比例0.19%[142] - 关联销售发动机旧机旧件、废铁等金额为707.08万元，占同类交易金额比例0.09%[143] - 关联销售发动机整机及配件等金额为417.56万元，占同类交易金额比例0.05%[143] - 2019年度日常关联交易实际发生总额为91,620.66万元，占预计总额120,150万元的76.3%[145] - 向关联人采购实际发生60,474.43万元，占预计采购额66,750万元的90.6%[145] - 向关联人销售实际发生7,860万元，占预计销售额18,658万元的42.1%[145] - 向关联人提供劳务实际发生6,988.26万元，占预计金额7,570.02万元的92.3%[145] - 接受关联人提供劳务实际发生15,951.65万元，占预计金额25,900万元的61.6%[145] - 关联房屋租赁实际发生636.30万元，占预计金额982万元的64.8%[145] - 无锡沃尔福汽车技术服务关联交易金额10,063.31万元，占比40.19%[144] - 苏州国方汽车电子关联交易金额3,565.56万元，占比14.24%[144] - 无锡伟博汽车科技关联交易金额2,213.79万元，占比8.84%[144] - 云南云内动力集团办公楼租赁关联交易金额636.3万元，占比84.47%[144] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，2017年收购铭特科技产生较大金额商誉，报告期内已计提部分商誉减值[111] - 环保政策升级导致生产成本上升，国六排放标准实施对零部件质量要求提高[111] - 新能源汽车技术发展对传统发动机行业产生冲击，公司计划开发新型节能环保发动机并拓展汽车电子产业[111] - 核心人才流失风险存在，公司依赖高素质研发团队（专业素质高、经验丰富）[110][111] - 汽车行业持续低迷可能对公司经营产生较大影响，产品与汽车行业关联度极高[110] - 新冠肺炎疫情导致国外疫情扩展，若短期未受控将严重影响发动机核心零部件采购[110] - 公司计提资产和信用减值准备合计1.16亿元[72][74] 公司治理和承诺 - 云内集团及其控制企业承诺避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免时将遵循市场公正公平公开原则[126] - 贾跃峰、张杰明、周盛及华科泰瑞承诺不从事与上市公司构成竞争的生产经营业务[126] - 贾跃峰、张杰明、周盛及华科泰瑞承诺将获得的竞争性商业机会让与上市公司[126] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员不在集团其他企业兼职或领薪[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司资产独立完整，不被集团其他企业违规占用[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务核算体系和银行账户[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司机构独立，不存在机构混同情形[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司业务独立，具备自主持续经营能力[128] - 云南云内动力集团因募集配套资金认购的股份自非公开发行结束起36个月内不得转让[128] - 云南云内动力集团承诺若锁定期与监管要求不符将按监管意见进行调整[128] 股份回购和股东结构 - 公司累计回购股份数量38646409股，占公司总股本的1.9609%，成交总额10000.56万元[159] - 公司回购股份38,646,409股，占总股本1.9609%，回购金额100,005,627.18元[196] - 有限售条件股份203,568,429股，占总股本10.33%[197] - 无限售条件股份1,767,232,428股，占总股本89.67%[197] - 国有法人持股69,252,077股，占总股本3.51%[197] - 境内自然人持股123,571,044股，占总股本6.27%[197] - 云南云内动力集团有限公司持有限售股69,252,077股[199] - 贾跃峰持有限售股53,726,541股[199] - 张杰明持有限售股53,726,541股[199] - 周盛持有限售股16,117,962股[199] 环保与可持续发展 - 公司报告期内未发生环境污染事故或环保部门行政处罚[164][170] - 公司修订多项环保管理制度形成长效环保管理机制[171] - 公司污水处理站日生化处理能力600吨[172] - 公司报告期内投入70万元用于铸工车间布袋更换并投入10万元用于一车间除尘器布袋更换[173] - 2019年公司共计处置危险废物838.964吨其中废矿物油25.82吨含油污泥17.4吨乳化液624.36吨油漆渣35.74吨沾染物135.54吨[175] - 2019年公司共产生一般工业固体废物18,202.76吨全部实现综合利用其中粉尘废砂16,399.84吨废铝屑212.1吨废泡沫30.14吨废纸板1,560.68吨[176] - 公司建设旧砂再生线再生能力8吨/小时[176] - 公司雨污废水管网探测总长度14.3千米[179] - 公司更换160支LED路灯每支每小时节电140w年节电81,760度地下停车场LED改造年节电34,295.4度[184] - 二车间除尘风机通过变频改造降低功率50%用电量减少为改造前一半[186] - 热芯改冷芯项目每年减少约48吨废砂产生[187] - 公司污水处理站设计处理能力为600吨/天已完成气浮机等关键设备维修改造[188] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用[130] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[132] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[137] - 公司报告期无处罚及整改情况[138] - 公司及控股股东实际控制人不存在未履行法院生效判决情况[139] - 公司通过公开摘牌方式现金收购江淮朝柴100%股权并于2019年1月完成工商变更[133] - 公司支付境内会计师事务所审计费用95万元[134] - 公司支付内部控制审计费用55万元[135] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[134] - 境内注册会计师审计服务连续年限分别为3年和2年[134

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1,168,605,050.07元，同比下降5.30%[8] - 年初至报告期末营业收入为4,574,850,713.41元，同比增长3.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-6,201,166.94元，同比下降144.70%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为141,162,512.10元，同比下降25.85%[8] - 营业总收入11.69亿元人民币，同比下降5.31%[45] - 净利润为-682万元人民币，同比转亏[46] - 归属于母公司所有者的净利润为-620万元人民币[46] - 合并前三季度营业总收入45.75亿元，同比增长3.4%[52] - 合并前三季度净利润1.38亿元，同比下降26.7%[54] - 母公司第三季度营业收入13.1亿元，同比增长12.2%[49] - 母公司第三季度净利润亏损3233万元，同比下降1195.6%[49] - 母公司前三季度营业收入42.93亿元，同比增长0.9%[57] - 净利润为1.53亿元，同比下降16.23%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本11.97亿元人民币，同比下降3.02%[45] - 研发费用1688万元人民币，同比下降11.20%[45] - 财务费用为-1099万元人民币，同比转负[45] - 合并前三季度研发费用4614.82万元，同比下降14.7%[52] - 合并财务费用3379.92万元，同比下降35.4%[52] - 母公司第三季度财务费用为负881.43万元，同比改善134.7%[49] - 母公司前三季度营业成本38.54亿元，同比增长3.8%[57] - 研发费用为2742.59万元，同比下降36.15%[58] - 财务费用为3727.43万元，同比下降33.92%[58] - 利息费用为3816.22万元，同比下降59.05%[58] - 利息收入为3982.57万元，同比下降16.05%[58] - 财务费用减少35.39%至3379.92万元，因银行借款利息支出减少[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,169,399,063.42元，同比增长50.59%[8] - 收到的税费返还增长64.71%至937.92万元，因税收优惠政策[20] - 收回投资现金增长2913.65%至6.03亿元，因收回到期定期存款[20] - 购建长期资产现金减少38.90%至2.74亿元，因募投项目投资减少[20] - 经营活动现金流量净额为11.69亿元，同比上升50.57%[62] - 销售商品提供劳务收到现金61.31亿元，同比上升8.07%[61] - 投资活动现金流量净额为1.67亿元（上期为-4.46亿元）[62] - 筹资活动现金流量净额为-10.28亿元（上期为4.10亿元）[63] - 期末现金及现金等价物余额为17.32亿元，同比下降18.61%[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.8%至11.14亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至8341.7万元（去年同期为-3.92亿元）[66] - 筹资活动现金流出同比减少1.7%至12.79亿元[67] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24%至15.89亿元[67] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据减少70.62%至7.11亿元，主要因票据到期兑付[16] - 应收账款增长45.86%至20.84亿元，因延长货款账期抢占柴油机市场[16] - 开发支出增长65.33%至5.44亿元，因加大新产品研发投入[16] - 短期借款减少51.73%至6亿元，因偿还到期银行借款[16] - 货币资金从年初15.34亿元增至17.57亿元，增长14.5%[35] - 应收账款从年初14.29亿元增至20.84亿元，增长45.8%[35] - 应收票据从年初24.20亿元降至7.11亿元，减少70.6%[35] - 存货从年初12.29亿元增至14.19亿元，增长15.5%[35] - 短期借款从年初12.43亿元降至6.00亿元，减少51.7%[36] - 应付账款从年初19.37亿元降至14.63亿元，减少24.5%[37] - 一年内到期非流动负债从年初150万元增至3.85亿元，大幅增长246倍[37] - 长期借款从年初5.32亿元降至1.48亿元，减少72.2%[37] - 流动资产合计63.33亿元人民币，较期初下降7.76%[41] - 短期借款6.00亿元人民币，较期初下降51.73%[41][42] - 应付票据34.23亿元人民币，较期初增长47.38%[42] - 应收账款保持稳定为14.29亿元[69] - 存货规模为12.29亿元[70] - 短期借款规模为12.43亿元[70] - 应付票据金额为24.03亿元[71] - 长期借款规模为5.32亿元[71] - 货币资金为13.43亿元人民币[76] - 应收账款为13.16亿元人民币[76] - 存货为9.99亿元人民币[76] - 短期借款为12.43亿元人民币[77] - 应付票据为23.23亿元人民币[77] - 长期股权投资为13.15亿元人民币[76] - 固定资产为20.33亿元人民币[76] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为5,536,885,072.33元，较上年度末下降0.39%[8] - 归属于母公司所有者权益从55.58亿元降至55.37亿元，减少0.4%[38] - 未分配利润从年初9.25亿元增至9.79亿元，增长5.9%[38] - 公司总资产为11,939,919,851.99元，较上年度末下降3.16%[8] - 公司总资产为114.48亿元人民币，较期初下降2.02%[41][43] - 公司总资产为123.29亿元人民币[72] - 负债合计为67.66亿元人民币[72] - 所有者权益合计为55.63亿元人民币[72] 其他重要事项 - 公司获得政府补助46,821,517.91元[9] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股比例为32.99%，持股数量为650,142,393股[11] - 报告期末普通股股东总数为69,444户[11] - 资产减值损失下降170.28%至-141.71万元，因计提应收账款坏账准备[18] - 公司回购股份支出2.26亿元，累计回购1.96%股份耗资1亿元[23][24] - 执行新金融工具准则使交易性金融资产增加99.88万元[69]