收入和利润（同比环比） - 营业收入为68.11亿元人民币，同比增长4.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元人民币，同比下降19.66%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元人民币，同比下降29.85%[17] - 基本每股收益为0.097元/股，同比下降17.80%[17] - 加权平均净资产收益率为3.42%，同比下降0.7个百分点[17] - 公司2019年实现营业收入681128.66万元，同比增长4.25%[48] - 营业利润17304.55万元，同比降低33.42%；利润总额17297.1万元，同比降低33.59%[48] - 归属于上市公司股东的净利润18656.98万元，同比降低19.66%[48] - 营业收入为68.11亿元，同比增长4.25%[53] - 第一季度营业收入19.28亿元，第二季度14.78亿元，第三季度11.69亿元，第四季度22.36亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1.34亿元，第二季度1325.58万元，第三季度亏损620.12万元，第四季度4540.72万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为59.47亿元，同比增长3.69%[53] - 研发支出为4.78亿元，同比增长66.62%[53] - 销售费用为2.43亿元，同比增长9.31%[53] - 管理费用为2.49亿元，同比增长18.64%[53] - 公司2019年研发投入金额为4.78亿元，占营业收入比例为7.02%，同比增长66.62%[68] - 管理费用为2.49亿元，同比增长18.64%[67] - 柴油机行业原材料成本为52.89亿元，占营业成本比重88.95%，同比增长3.73%[61] - 电子行业人工工资成本为237.87万元，同比增长97.86%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元人民币，同比增长44.97%[17] - 经营活动现金流量净额第二季度最高达7.40亿元，第三季度为负6928.10万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元，同比增长44.97%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为12.76亿元，同比增长44.97%[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.40亿元，同比下降28.21%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.10亿元，同比下降451.82%[71] 业务线表现 - 柴油机行业收入为64.00亿元，占营业收入比重93.97%，同比增长4.33%[55][57] - 柴油机销量为422,131台，同比增长12.70%[58] - 柴油机生产量为412,241台，同比增长14.09%[58] - 电子行业收入为1.37亿元，同比下降6.10%[55][57] - 公司2019年累计销售各型发动机422131台，同比增长12.7%[47] - 公司工业级电子产品业务客户包括加油（气）站、充电桩、金融等行业用户，销售收入实现具有季节性，通常集中在下半年[36] 资产和投资活动 - 开发支出期末较期初增长110.62%，主要因加大国六柴油机研发项目投入[38] - 商誉期末较期初降低7.09%，主要因收购铭特科技股权形成商誉减值4314.86万元[38] - 固定资产期末较期初增长4.39%，主要因在建工程转入30639.55万元[38] - 在建工程期末较期初增长20.88%，主要因加大对募投项目的投入[38] - 货币资金减少至7.09亿元，占总资产比例下降6.79个百分点至5.66%，主要因购买结构性存款及大额存单增加[76] - 应收账款增至19.49亿元，占总资产比例上升4.02个百分点至15.56%，主要因票据结算模式减少[76] - 交易性金融资产期末余额为9.10亿元，本期公允价值变动收益为565.89万元[77] - 在建工程增至6.18亿元，占总资产比例上升0.79个百分点至4.94%[76] - 短期借款减少至7.60亿元，占总资产比例下降4.02个百分点至6.07%，主要因到期归还银行借款[76] - 长期借款减少至1.44亿元，占总资产比例下降3.16个百分点至1.15%，主要因部分借款调整至一年内到期非流动负债[76] - 报告期投资额为8697.6万元，较上年同期1亿元下降13.02%[79] - 收购合肥江淮朝柴动力100%股权，投资金额8697.6万元，本期投资亏损1222.84万元[81] 子公司和投资表现 - 铭特科技实现营业收入19,066.28万元，净利润9,310.08万元，净利润率高达48.8%[96] - 成都云内动力实现营业收入117,089.41万元，但净利润亏损120.04万元，主要因计提固定资产减值准备2,592.81万元[97] - 山东云内动力实现营业收入74,341.03万元，净利润1,180.66万元，成功扭亏为盈[98] - 合肥云内动力营业收入10,299.30万元，净利润亏损1,222.84万元，亏损主要源于产品结构老化及研发投入增加[99] - 公司收购江淮朝柴100%股权，股权投资金额为8697.6万元[38] - 公司收购合肥云内动力（原江淮朝柴）以降低华东地区物流成本并开拓中东部市场[95] 研发投入和技术 - 研发人员数量319人，占比12.25%，同比增长1.59%[68] - 车用柴油发动机尾气排放达国六标准，非道路柴油发动机达国四标准[29] - 公司持续推进非道路用发动机第四阶段推广和应用开发工作，强化国六产品领先优势[108] - 铭特科技正开发结合人脸识别技术的新产品以配套中石油（化）新零售智慧加油站[106] - 公司引入远程监控技术建立发动机远程诊断系统提升服务效率[162] 行业和市场环境 - 2019年汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.5%和8.2%[35] - 2019年国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[100] - 2019年车用柴油机产销量分别为301.11万台和299.99万台，同比分别增长2.46%和1.22%[100] - 全国充电基础设施累计数量121.9万台，同比增长50.8%[32] - 新能源汽车累计销量达420万辆，车桩比为3.4:1[32] - 自2020年7月1日起轻型汽车排放需符合国六a标准，2023年7月1日起需符合国六b标准，为公司国六产品带来机遇[105] - 国务院规划到2020年新增集中式充换电站超1.2万座，分散式充电桩超480万个，公司充电桩支付系统潜力巨大[106] 募集资金使用 - 募集资金余额为3948.3万元，累计使用募集资金6.09亿元，本期使用1.40亿元[86][87] - 欧VI柴油发动机研发平台建设及生产智能改造项目承诺投资总额65,000万元[89] - 截至期末累计投入金额63,530.02万元，投资进度达95.85%[89] - 本报告期项目实现效益4,485.19万元[89] - 项目原计划2020年12月完工，实际延期至2020年3月底完成[89] - 公司曾使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金（2017.9-2018.9）[90] - 公司后续使用闲置募集资金10,000万元补充流动资金（2018.9-2019.9）[90] - 项目延期原因包括进口非标设备采购周期长及生产线改造需兼顾生产需求[89] - 募集资金先期投入自筹资金3,843.29万元并于2016年完成置换[89] - 尚未使用的募集资金均按规存放于专户[90] 利润分配和股东回报 - 公司拟以1,932,154,448股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 2019年度利润分配以扣除已回购股份后19.32亿股为基数，每10股派0.3元[117] - 2018年度利润分配以扣除已回购股份后19.32亿股为基数，每10股派0.45元[118] - 2017年度利润分配以19.71亿股为基数，每10股派0.45元[120] - 2019年度现金分红金额为5796.46万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.07%[122] - 2019年度以回购股份方式现金分红金额为7758.12万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.58%[122] - 2019年度现金分红总额（含回购）为1.36亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的72.65%[122] - 2018年度现金分红金额为8694.70万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的37.44%[122] - 2018年度以回购股份方式现金分红金额为2242.44万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.66%[122] - 2018年度现金分红总额（含回购）为1.09亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的47.10%[122] - 2017年度现金分红金额为8868.60万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.49%[122] - 公司现金分红比例要求连续三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[159] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益合计5158.51万元，其中政府补助5342.99万元[24][25] - 交易性金融资产公允价值变动收益1582.68万元[25] - 非流动资产处置损失852.65万元[24] 关联交易 - 关联采购发动机零部件等金额为46,338.13万元，占同类交易金额比例5.50%[142] - 关联采购发动机零部件等金额为11,155.76万元，占同类交易金额比例1.32%[142] - 关联采购发动机零部件等金额为2,948.29万元，占同类交易金额比例0.35%[142] - 关联采购零部件、设备等金额为32.25万元，占同类交易金额比例0.01%[142] - 提供劳务服务费等金额为4,694.32万元，占同类交易金额比例69.77%[143] - 提供劳务服务费等金额为1,793.47万元，占同类交易金额比例26.66%[143] - 关联销售加工费、配件等金额为4,604.28万元，占同类交易金额比例0.59%[143] - 关联销售发动机整机及配件等金额为1,470.53万元，占同类交易金额比例0.19%[142] - 关联销售发动机旧机旧件、废铁等金额为707.08万元，占同类交易金额比例0.09%[143] - 关联销售发动机整机及配件等金额为417.56万元，占同类交易金额比例0.05%[143] - 2019年度日常关联交易实际发生总额为91,620.66万元，占预计总额120,150万元的76.3%[145] - 向关联人采购实际发生60,474.43万元，占预计采购额66,750万元的90.6%[145] - 向关联人销售实际发生7,860万元，占预计销售额18,658万元的42.1%[145] - 向关联人提供劳务实际发生6,988.26万元，占预计金额7,570.02万元的92.3%[145] - 接受关联人提供劳务实际发生15,951.65万元，占预计金额25,900万元的61.6%[145] - 关联房屋租赁实际发生636.30万元，占预计金额982万元的64.8%[145] - 无锡沃尔福汽车技术服务关联交易金额10,063.31万元，占比40.19%[144] - 苏州国方汽车电子关联交易金额3,565.56万元，占比14.24%[144] - 无锡伟博汽车科技关联交易金额2,213.79万元，占比8.84%[144] - 云南云内动力集团办公楼租赁关联交易金额636.3万元，占比84.47%[144] 风险因素 - 公司面临商誉减值风险，2017年收购铭特科技产生较大金额商誉，报告期内已计提部分商誉减值[111] - 环保政策升级导致生产成本上升，国六排放标准实施对零部件质量要求提高[111] - 新能源汽车技术发展对传统发动机行业产生冲击，公司计划开发新型节能环保发动机并拓展汽车电子产业[111] - 核心人才流失风险存在，公司依赖高素质研发团队（专业素质高、经验丰富）[110][111] - 汽车行业持续低迷可能对公司经营产生较大影响，产品与汽车行业关联度极高[110] - 新冠肺炎疫情导致国外疫情扩展，若短期未受控将严重影响发动机核心零部件采购[110] - 公司计提资产和信用减值准备合计1.16亿元[72][74] 公司治理和承诺 - 云内集团及其控制企业承诺避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免时将遵循市场公正公平公开原则[126] - 贾跃峰、张杰明、周盛及华科泰瑞承诺不从事与上市公司构成竞争的生产经营业务[126] - 贾跃峰、张杰明、周盛及华科泰瑞承诺将获得的竞争性商业机会让与上市公司[126] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员不在集团其他企业兼职或领薪[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司资产独立完整，不被集团其他企业违规占用[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务核算体系和银行账户[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司机构独立，不存在机构混同情形[128] - 云南云内动力集团承诺保证上市公司业务独立，具备自主持续经营能力[128] - 云南云内动力集团因募集配套资金认购的股份自非公开发行结束起36个月内不得转让[128] - 云南云内动力集团承诺若锁定期与监管要求不符将按监管意见进行调整[128] 股份回购和股东结构 - 公司累计回购股份数量38646409股，占公司总股本的1.9609%，成交总额10000.56万元[159] - 公司回购股份38,646,409股，占总股本1.9609%，回购金额100,005,627.18元[196] - 有限售条件股份203,568,429股，占总股本10.33%[197] - 无限售条件股份1,767,232,428股，占总股本89.67%[197] - 国有法人持股69,252,077股，占总股本3.51%[197] - 境内自然人持股123,571,044股，占总股本6.27%[197] - 云南云内动力集团有限公司持有限售股69,252,077股[199] - 贾跃峰持有限售股53,726,541股[199] - 张杰明持有限售股53,726,541股[199] - 周盛持有限售股16,117,962股[199] 环保与可持续发展 - 公司报告期内未发生环境污染事故或环保部门行政处罚[164][170] - 公司修订多项环保管理制度形成长效环保管理机制[171] - 公司污水处理站日生化处理能力600吨[172] - 公司报告期内投入70万元用于铸工车间布袋更换并投入10万元用于一车间除尘器布袋更换[173] - 2019年公司共计处置危险废物838.964吨其中废矿物油25.82吨含油污泥17.4吨乳化液624.36吨油漆渣35.74吨沾染物135.54吨[175] - 2019年公司共产生一般工业固体废物18,202.76吨全部实现综合利用其中粉尘废砂16,399.84吨废铝屑212.1吨废泡沫30.14吨废纸板1,560.68吨[176] - 公司建设旧砂再生线再生能力8吨/小时[176] - 公司雨污废水管网探测总长度14.3千米[179] - 公司更换160支LED路灯每支每小时节电140w年节电81,760度地下停车场LED改造年节电34,295.4度[184] - 二车间除尘风机通过变频改造降低功率50%用电量减少为改造前一半[186] - 热芯改冷芯项目每年减少约48吨废砂产生[187] - 公司污水处理站设计处理能力为600吨/天已完成气浮机等关键设备维修改造[188] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用[130] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[132] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[137] - 公司报告期无处罚及整改情况[138] - 公司及控股股东实际控制人不存在未履行法院生效判决情况[139] - 公司通过公开摘牌方式现金收购江淮朝柴100%股权并于2019年1月完成工商变更[133] - 公司支付境内会计师事务所审计费用95万元[134] - 公司支付内部控制审计费用55万元[135] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[134] - 境内注册会计师审计服务连续年限分别为3年和2年[134