关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2022 年年 度报告》及《2022 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 25 日（星期二）15:30-17:00 通 过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目采用网络远程的方 式召开 2022 年度业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 本次业绩说明会出席人员有：公司副董事长兼总经理唐前松先 生、独立董事段琳女士、总会计师曾永长先生、董事会秘书朱成芳女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。欢迎广大投资者在 4 月 18 日-24 日登录"互动易"平台 （http:// ...

公司基本信息 - 参与调研单位及人员包括方正证券分析师郭丽丽、南方基金研究员雷嘉源、民生加银基金金耀 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2014年12月24日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为张磐、黄磊、吕鑫 [3] 高速公路业务 行业政策与公司规划 - 目前高速公路行业政策无太多变化，2013年5月交通运输部开始征求《收费公路管理条例》意见，修正案尚未正式公布 [3] - 公司发展战略坚持“路为基础”，将所辖高速公路建设、经营、管理好，通过自建、收购和注入等途径做强主业 [3][4] 路产与车流量 - 新溆高速年底通车将诱增溆怀高速车流，怀化周边高速开工建设可形成路网效应，对车流量有积极影响 [4] - 对公司所辖路段有影响的京珠复线、平汝高速基本建成，省内高速规划建设主要在西部 [5] 公司业务格局 - 公司坚持“一主三翼”发展格局，以高速公路经营为主，构建金融、财富管理和主业外实业投资平台 [4] 环保业务 业务优势与盈利模式 - 现代威保特业务优势在环境修复和治理设施的投资、建设和运营管理 [5] - 土壤修复项目启动资金主要来自政府拨款，国家力推的PPP模式是明晰盈利模式的有效途径 [5] 业务规模与投融资优势 - 现代环境是现代威保特主要营收和净利润来源，相关数据已在定期报告披露 [5] - 现代环境是国家环保部首批19家环境服务试点单位中唯一金融服务试点单位，具备投融资优势并承担社会责任 [5] 国企改革 湖南省推进情况 - 2014年3月，湖南省委、省政府出台“湖南国企改革三十条”，全面启动新一轮国企改革，到2020年完成改革目标 [6] - 9月12日，湖南省召开深化国企改革联席会议第一次会议，研究相关方案和政策文件 [6] - 10月下旬，省政府办公厅决定建立湖南省政企分开、政资分开工作联席会议制度 [6] 省交通运输厅态度 - 省交通运输厅将按省委、省政府决策部署做好深化国企改革工作，公司作为直属国企将积极应对改革形势，推进自身发展战略实施 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为长江证券研究部，人员为分析师童飞、韩轶超 [1] - 时间为2014年10月15日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为马玉国、张磐、吕鑫 [1] 主业外收入相关 - 公司坚持“一主三翼”发展格局，主业外发展集中在环保、期货、担保、小贷及其附属、延伸产业和贸易公司等领域 [1] - 公司规划2014年力争实现主业外营业收入首次超过主营业务收入 [1] 高速运营相关 - 溆怀高速2013年底通车，新溆高速开通后会诱增溆怀车流 [2] - 潭耒一期2012年10月18日、二期2013年10月8日完成大修，长潭2003年11月20日、长永2006年10月28日完成大修，最近三年暂无大修计划 [2] 融资计划相关 - 公司因近3年在建工程增加负债率上升较快，但近期暂无增发和配股计划 [2] 未来规划相关 - 未来五年公司将做大做强高速公路主业，提高高速公路资产比例，提升持续经营能力，同时实现主业外营业收入大幅增长和经济运行质量稳定提升 [3] 环保项目相关 - 现代环保签订约29亿元湘江流域存量垃圾治理项目战略合作协议，所涉59个项目2014年纳入湖南省新型城镇化建设“两供两治”范畴，将按政府部署推进 [3]

高速公路业务 - 公司预计未来高速公路收费价格保持相对稳定 [1] - 潭耒路提质改造后年收入稳步上升，但毛利率稳定且低于改造前 [3] - 溆怀高速目前观测点流量 15000 台/天，新溆高速通车后有望增长 50%以上，三季度收入近 7000 万元，稳定收入待路网完善后观察 [3] - 京珠复线有分流但影响不大，京港澳复线岳阳 - 望城未通，湖北随岳高速和广东段已通车 [5] - 新溆高速今年年底能通车 [5] 公司发展战略 - 自建、收购和注入成熟路产是公司做强做大主业的渠道，会适时选择合适方式 [3] - 公司坚持“一主三翼”发展格局，“一主”指高速公路经营管理，“三翼”指金融、财富管理、主业外实业投资平台构建，未来以发展好的子公司为主体整合平台 [3][4] 转型领域情况 - 公司转型方向集中在环保、期货、担保、小贷及其附属、延伸产业领域，非主营业务超主业主要发力金融板块及其衍生品交易 [3][5] - 环保行业盈利从短期高利转变为长期稳健，湖南现代环境有技术储备，作为“两供两治”投融资平台主体能提供解决方案，回款风险随政策和意识形成逐步降低，公司未签订“20 多亿湘江土壤修复”项目，2012 年与湖南省住建厅签订“湘江流域简易垃圾填埋场综合治理项目”战略合作协议，项目规范总投资概算超 20 亿 [4] 其他业务情况 - 公司以自有货币资金 20000 万元认购怀化农商行 10000 万股，占股份总数 20%，文化传播公司属子公司的子公司，经营正常 [5] - 长沙现代凯莱大酒店委托凯莱酒店集团管理，因所处新城区周边地铁未开通，市场环境不成熟，预计 2015 年经营状况好转 [6] - 2014 年半年报中对外委托贷款取得的损益 1606.6 万放入投资收益中 [6] 国企改革态度 - 公司积极响应省政府国企改革号召，但尚未收到具体相关文件 [5]

公司投融资平台构建 - 公司参股怀化农村商业银行，完善自身投融资平台，利用外部资源整合内部资源，构建银行、期货、担保、小贷等金融平台，形成金融产业及产业链，实现金融资本与产业资本融合，支撑公司利润 [1][2] 公司环保业务情况 - 现代环境作为公司二级全资子公司，不到5年在环保领域成绩显著，是湖南省城市建设行业协会副会长单位等，获中国环境保护产业协会AAA信用评定，是全国首批19家合同环境服务试点单位之一等，拥有两个省级环境类工程技术中心，有相关资质和专利技术，参与省内外环境治理和基础设施建设，目标是打造环保产业平台 [2] 公司参与PPP及环保服务意义 - 公司入选首批环保服务业试点名单，因在环保项目与多家政府采用不同PPP模式探索而承担重任，PPP模式利于划分政府和企业债务界限，预计成我国基础设施重要融资模式，政府可控制增量债务，公司可获更多市场和发展机会，环保项目适合有投融资和环保技术解决能力的公司 [3]

公司战略与发展 - 公司制定2014 - 2018年发展战略规划，坚持“一主三翼”格局，不放弃主业，加大对现代威保特支持，争取在环保行业做大做强做优 [1] 业务进展 - 湖南现代环境今年逐步将去年订单转为实际收入 [2] - 湘江流域存量垃圾治理项目纳入湖南省新型城镇化建设“两供两治”范畴，部分项目进入前期启动阶段，因资金问题进度会拉长 [2] 市场分布 - 湖南现代环境垃圾处理主要在湖南和东北，重金属污染治理主要在湖南，正拓展广西、云南市场，重点在资源化处理方面突破 [2] 业务拓展方向 - 湖南现代环境希望依赖中科洁能，在餐厨垃圾处理方面达行业前列；因资金和商业模式问题，土壤修复在政策支持下积极参与 [2] 收费标准与财务相关 - 垃圾处理费单价由投资额和垃圾处理量决定 [3] - 公司公路资产及公路收费经营权用车流量法进行折旧和摊销 [3] 公司计划与考虑 - 公司暂时无环保行业并购考虑 [3] - 公司今年无大修计划 [3] - 公司积极响应国企改革号召，未收到具体文件，经营正常，暂未考虑员工持股计划 [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为新华基金研究部，研究员为钟俊，时间是2015年3月12日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为张磐、黄磊、吕鑫 [1] 湖南现代环境情况 - 2010年成立，2014年定位为平台型企业，是投融资、技术工艺整合、资源综合平台，在市场推广模式有新探索，控股中科洁能等，在2014年湖南省环保产业供需对接会上签约五个环保项目，合同总金额5.42亿元 [1][2] 收购中科洁能相关 - 公司按“一域一制”原则制定垃圾处理方案，控股中科洁能51%股权，看中其技术团队和细分行业技术，特别是流化床技术和餐厨垃圾处理技术 [2] 湘江流域项目情况 - 公司在第七届中博会上与省住建厅就湘江流域存量垃圾治理签订的项目被纳入湖南省新型城镇化建设“两供两治”范畴，部分项目已进入前期启动阶段 [2] 申请工程技术中心情况 - 向国家环保部申请的“国家环境保护乡镇生活垃圾处理处置工程技术中心”最后一轮评审已获通过，目标是探索中小型城市垃圾处理工艺、技术和模式，为国家制定政策提供依据和示范 [3]

分组1：高速业务情况 - 新溆和长韶娄通车后，公司所属溆怀高速流量有一定增长，稳定数据待观察，潭邵大修预计带动溆怀高速车流量增长 [2] - 2015年公司有长永高速中修计划 [2] 分组2：湘江流域垃圾治理项目情况 - 湖南现代环境与省住建厅就湘江流域存量垃圾治理签订的项目被纳入湖南省新型城镇化建设“两供两治”范畴，部分项目已进入前期启动阶段 [2] 分组3：合作情况 - 湖南现代环境和光大国际合作基础是理念契合，800吨以上项目以光大国际主导，800吨以下以湖南现代环境主导 [2] 分组4：控股情况 - 湖南现代环境控股中科洁能51%，是为优势互补，看中其技术团队和细分行业技术 [3] 分组5：示范项目情况 - 湖南现代环境今年会有示范项目，如常宁ppp重金属治理项目，一期无害化，二期资源化 [3] 分组6：国企改革情况 - 省国企改革由国资委牵头出台政策分批实施，公司积极响应号召，但未收到针对公司的具体文件 [3]

主业发展规划 - 抓住湖南区域经济及交通建设机遇，扩大主业发展空间，提高高速公路资产比例，提升持续经营能力 [1] - 发展途径包括收购在建高速公路、定向增发注入大股东成熟路产、投资新建高速公路 [1] 路产业务情况 - 未获悉政府回购公司路产计划 [2] - 潭耒高速大修后车流量和利润恢复到提质改造前水平 [2] - 溆怀高速因新溆高速通车导流，前三季度车流量同比增长 80%，预计继续增长 [2] 转型战略 - 部分路产即将到期，主业经营受限，构建“一主三翼”发展平台，拓展高速公路主业，构建金融、财富管理、主业外实业投资平台 [2] 收入利润占比 - “三翼”营业收入已超主业，但利润占比不到 20% [3] 环保业务情况 - 业务重点发展方向为生活垃圾综合处理、焚烧发电、重金属污染治理、危废处理、矿渣资源化利用 [3] - 环保子公司新三板挂牌有助于引进战略投资者、提升知名度、拓宽业务渠道、获取订单 [3] - 湘江流域 55 座存量垃圾场项目治理完成时间调整到 2018 年底，部分项目完工，部分在前期准备 [3] - 与广西河池市政府签订的项目正在就子项目合作沟通 [4] 战略合作进展 - 与怀化市在高速公路投资建设上，签订怀化至芷江高速公路《投资协议》，项目正在推进 [4] - 金融方面，2015 年 12 月 1 日，怀化农村商业银行和中方农村商业银行开业，公司分别投资 14000 万元、6000 万元，各占股份总数 20% [4] - 环保项目方面，全资二级子公司投资运营怀化麻阳、靖州等项目正在推进 [4]

公司发展战略 - 坚持“路为基础、跨业发展、走出湖南”，以“一主三翼”为发展格局，目标是成为稳健、规范，有较强核心竞争力和高成长性的综合型投资控股集团 [1][2] 高速公路主业 - 发展战略表述为“路为基础”，要建设、经营和管理好所辖高速公路，规模化经营有助于培育核心竞争力 [1] - 抓住湖南区域经济和交通建设机遇，做大做强公路主业，扩大主业发展空间，提高高速公路资产比例，提升持续经营能力 [1] 环保业务 - 现代环境利用平台型公司特点，整合资源在生活垃圾处理、污泥处理、重金属污染治理与修复等领域取得新突破 [2] - 与江苏神力起重设备有限公司合资设立环保装备制造公司，延伸环保产业链，培育新利润增长点，保障运营项目，力争短期内占领更大市场份额 [2]